추가 적립 안내

본서는 기후변화에 반도체 산업의 대응 전략은 물론 온실가스 감축전략은 물론 반도체 소ㆍ부ㆍ장 시장분석까지 모든 분야에 대해 담으려고 최선의 노력을 기울였다. 관계된 분들에게 좋은 참고 자료가 되기를 희망한다.

FORTUNE BUSINESS INSIGHTS에 따르면 세계 시스템반도체 시장은 2019년 226,900백만 달러에서 2025년 338,900백만 달러로 연평균 7.6%씩 성장할 것으로 전망하고 있다.
■ 시장규모가 큰 품목은 로직 IC, 마이크로컴포넌트, 아날로그 IC 순이며, 로직 IC 시장규모는 메모리 반도체 시장규모와 대등.
■ 로직 IC는 2019년 106,500백만 달러에서 2025년 175,000백만 달러로 2019~2025년 연평균 9.1%씩 성장할 것으로 예상.
■ 마이크로컴포넌트는 2019년 66,400백만 달러에서 2025년 83,900백만 달러로 2019~2025년 연평균 4.4% 성장할 것으로 예상.
■ 아날로그 IC는 2019년 53,900백만 달러에서 2025년 79,900백만 달러로 2019~2025년 연평균 8.2%씩 성장할 것으로 예상.

메모리 반도체 주가와 가장 연관성이 큰 업황 지표인 중국 IT 수요 YoY 증감률은 2022년 7월 도시 봉쇄 재개에 따라 10월 -12.1%를 기록해 세달 연속 하락하였다. 단 중국 정부의 제로 코로나 정책 완화 시사로 2022년 말 이후 중국 IT 수요 증감률 회복이 기대되고 있다.
코로나19 언택트 수요의 거품 붕괴와 금리 인상에 따른 경기 둔화가 겹치면서 예상보다 더 빠르게 IT Set 수요 악화가 나타나고 있다. CY22 DRAM Order 증가율을 사상 최저인 1.8%로 전망. 2022년 6월 이후 모든 부문에서 메모리 반도체 주문이 급감 중이다. 현재 PC OEM 업체들의 PC 및 DRAM 재고는 약 8~10주 수준으로, 생산 및 출하 자제를 통한 재고 축소 노력이 2Q23 중까지 이어질 전망이다. 이후 재고 축적 재개과 수요 개선에 따라 2H23부터 PC생산 및 반도체 주문 증가 본격화할 것으로 예상된다. PC, Server와 달리 스마트폰 부문에서는 코로나19에 따른 언택트 수요가 크게 영향을 주지 못했으며 CY23 출하량 증가율은 역성장을 기록하지는 않을 듯하다. CY22와 CY23 전세계 스마트폰 출하량 증가율을 -0.1%와 +0.2%로 전망된다.

MarketsandMarkets에 따르면 세계 반도체 장비 시장의 규모는 2019년 48,250백만 달러에서 2025년 70,026백만 달러로 연평균 5.8%의 증가가 예상되고 있다. 전처리 장비가 2019년 24,450백만 달러에서 2025년 33,050백만 달러로 4.7%의 증가가 전망되며, 후처리 장비는 2019년 11,740백만 달러에서 2025년 19,596백만 달러로 8.1%의 상승이 예상된다. 반도체 생산라인(FAB Facility)의 투자규모는 2019년 12,060백만 달러에서 2025년 17,506백만 달러로 5.8% 증대될 것으로 전망되고 있다.

글로벌 컨설팅기업 맥킨지(Mckinsey&Co.)의 최근 보고서에 따르면 자율주행차 반도체 수요는 2030년까지 세 배 가까이 증가하며, 2019년 자동차 반도체 매출의 40%였던 레벨2 자율주행 칩은 2030년까지 85%로 두 배 이상 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 자율주행차 반도체 수요 증가는 전체 자동차 반도체 시장의 고속 성장으로 이어질 전망이다. Allied Market Research는 2021년 157억 1,000만 달러였던 세계 자율주행자동차 반도체 시장 규모는 2026년 274억5000만 달러로 증가할 것으로 전망하였다.

Market and Market 자료에 따르면 2021년 222억 달러였던 세계 전력(파워)반도체 시장규모는 2026년 327억 달러로 증가할 것으로 전망된다.
2021년 380억 달러였던 세계 화합물반도체 시장규모는 2026년 523억 달러로 증가할 것으로 예측된다.
IC Insights에 따르면 차량용 반도체 세계 시장은 2018년 413억 달러에서 연평균 7.7% 성장하여 2024년 641억 달러 규모로 성장할 것으로 관측된다.
2020년 기준 인공지능 반도체 시장규모는 200억 달러 이하지만, 2030년에는 1,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 예측된다. 인공지능 반도체 비중은 2020년 10% 이하에서 2030년 30% 이상이 될 것으로 판단된다.
인공지능 반도체 활용범위 확산에 따라 비(非)반도체 기업의 신규 진출이 활발하다. 인공지능 반도체 시장 초기에는 이용자 기기(스마트폰, 가전 등)나 서버(데이터센터 등) 분야에서 주로 활용되며, 점차 IoT 기기, 자동차 등 분야로 폭넓게 확대될 전망이다.

Ⅰ. 2023년 메모리 및 시스템 반도체 시장분석과 향후 전망

1. 메모리반도체 분야
1) IT 수요 전망
(1) 지역별 IT 수요 현황: 부진 지속 중이나 중국, 유럽 IT 수요 증감률 반등 기대
(2) CY23 DRAM Order Forecast: CY22의 +1.8%에서 +12.3%로 회복 예상
(3) PC: 출하량 증가율 전망치 CY22 -22%, CY23 -10%
(4) 스마트폰: 실판매 개선 중. CY23 출하량 Flat 전망
(5) Server: 출하량 증가율 CY22 +3.0%, CY23 +0.3% 전망
2) Memory 반도체 업황 현황 및 전망
(1) 일부 긍정적 현상 발생 중이나 현물가격 하락은 당분간 지속될 듯
(2) 고정거래가격 전망: 2Q23까지는 하락세 유지될 듯
(3) CY22 DRAM Order 증가율은 역사상 최저치. CY23에 개선 예상
(4) FY23 메모리 반도체 Capex는 27% 감소 예상
(5) CY23 DRAM, NAND Wafer 실제 투입량 감소
(6) CY22 극심한 공급 과잉
(7) CY23 메모리 반도체 업황은 생산 제약과 고객 재고 재축적으로 2H부터 개선될 듯
3) 반도체 주식 Valuation 분석
(1) 반도체 주가는 업황을 선행하는 경기 선행 지표와 동행
(2) Global 유동성 YoY 증감률과 반도체 주가
(3) 미국 ISM 제조업 지수와 반도체 주가
(4) 미국 ISM 제조업 지수와 반도체 주가
(5) 중국의 제로 코로나 정책 완화 시 반도체 주가 상승 가능
(6) 중국의 유동성은 증가 중
(7) 삼성전자: 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절
(8) SK하이닉스: 주가 하락 시에는 분할 매수로 대응하는 것이 적절
(9) 삼성전자 Sys-LSI: 차세대 미세공정에서의 경쟁력 강화 필요
4) 기업 분석
(1) 삼성전자
가. 투자 포인트
나. 실적 전망
(2) SK하이닉스
가. 투자 포인트
나. 실적 전망

2. 시스템 반도체 분야
1) 국내외 시장분석 및 주요업체 분석
(1) 해외시장 분석
가. 해외시장 분석 및 전망
나. 해외시장 업체 분석
(2) 국내 시장
가. 국내시장 분석 및 전망
나. 국내기업 현황
다. 국내 핵심기업 분석
2) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술
가. 파운드리(위탁 제조 전문기업)
나. 팹리스(반도체 설계 전문 기업)
다. 중국과 대만 주요 반도체 업체 협력 관계 구축
라. 해외 주요업체 분석
(2) 국내 기술
가. 국내 시스템반도체 산업 특징
나. 주요 업체 분석
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책
가. 미국
나. EU
다. 일본
라. 중국
마. 대만
(2) 국내 정책
가. 2030 종합반도체 강국 비전 선포
나. 시스템반도체 비전과 전략(2019.05)
다. 시스템반도체 비전과 전략 이후
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 국내 전략제품

3. 반도체 소부장의 현위치
1) 연초 대비 큰폭으로 하락한 주가
2) 수요 성장 ‘제로’의 시대
3) 2022년 초에는 공급 히스토리가 작동하기 시작할 것으로 판단
4) 현재는 가격을 낮춰도 팔리지가 않는다
5) 반도체 하락 사이클에서 벌어질 일
6) 다운사이클이 서플라이 체인에 미칠 영향
7) 반도체 사이클, 현재의 시간은 언제일까

4. 국내외 반도체 장비 시장분석
1) 국내외 시장 분석
(1) 세계시장
가. 세계시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내 시장 동향 및 전망
나. 국내업체 현황
다. 국내외 업체 분석
2) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술
가. 주요 기술
나. 주요 장비업체 분석
다. 타산업 융합
(2) 국내 기술
가. 기술 동향
나. 주요 장비업체 분석
다. 타산업 융합
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책
가. 해외 디스플레이ㆍ반도체 산업정책
나. 대만 디스플레이 산업 정책
다. 기타 주요국 디스플레이 산업 정책
(2) 국내 정책
가. 4차 산업혁명 관련 신산업 정책
나. 일본 수출규제에 따른 ‘소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책’ ？
다. 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(‘19.8.27, 과기정통부)
라. 지식재산 기반의 기술자립 및 산업경쟁력 강화대책(‘19.11.14, 특허청)
마. 2020년 소재·부품·장비 대책 시행계획(‘20.1.22 산업부)
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 국내 전략제품
5) 2023년 글로벌 반도체 장비 시장 전망
(1) 실적 시즌
가. ASML, 대체 불가능의 위엄
나. 램리서치, 2023년 먹구름이 몰려온다
다. Applied Materials: 급락하는 업황속 실적발표(2022.8월)
(2) 미국의 대중 반도체 규제
가. 바이든 정부, 중국 반도체 뿌리를 뽑겠다
나. ASML의 반응
다. 여타 업체들 반응
(3) 2023년 전망
가. 2023년 20% 하락이면?
나. 파운드리와 메모리반도체의 Capex 추이
다. 메모리 바닥에서 보는 메모리 투자 비중
라. 반도체 장비 업체들의 2023년 전망
마. ASML과 램리서치의 상반된 반응: 대체 불가능성의 함의
(4) 모든 장비사의 밸류에이션은 바닥 수준
가. ASML: 대체 불가능한 자원, 부각되는 밸류에이션 매력
나. 램리서치 : 많이 내려왔으나, 주력시장인 낸드 업황 부진 장기화 우려
다. Applied Materials: 지난 다운 사이클의 바닥 대비해선 높다
라. KLA: 다른 업체들과 마찬가지로 밸류에이션은 많이 내려간 상황
(5) 결론 및 시사점
가. 장비사들은 다운사이클을 인정. 과거의 사이클을 참조하자
나. 두가지 키포인트: 중국 영향도와 파운드리
[별첨] 디스플레이 장비의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
(5) 국내 전략분야

5. 미ㆍ중 반도체 기술패권 경쟁 현황 분석
1) 미국과 중국은 패권 추구 방식과, 양국간 차이점
2) 미ㆍ중간 패권경쟁에서 기술패권이 갖는 의의
3) 기술패권 경쟁에서 반도체의 중요성과 미ㆍ중ㆍ한국 등 주요국의 경쟁력 현주소
4) 반도체 기술의 의의 및 발전 추세와 한국의 위치
5) 반도체 이외 분야에서의 미ㆍ중간 기술패권 경쟁 현황
6) 기술패권 경쟁시대 미래 전쟁에서 빅테크의 역할
7) 한ㆍ미 기술동맹협력의 중요성과 정부와 민간기업의 역할
8) 앞으로의 반도체 기술 및 기술패권 전망
9) 반도체 등 첨단분야 미ㆍ중의 레버리지(leverage) 구축 전략과 우리의 대응

6. 반도체 산업 구도 변화와 경쟁력 분석
1) 서론
2) 반도체 산업 개요
(1) 반도체의 발전 과정
(2) 반도체 산업 경기순환
(3) 반도체 산업의 성장 요소
3) 전방산업 추이
4) 반도체 산업구도 변화
(1) 독자 자급력 강화 방향으로 글로벌 공급망 재편
(2) 설계와 생산의 분리 확대
5) 분야별 특징과 경쟁력 분석
(1) 메모리 반도체 분야
가. 메모리 반도체 산업 특징
나. 메모리 산업 경쟁력 분석
(2) 시스템 반도체 분야
가. 시스템 반도체 및 파운드리 산업 특징
나. 파운드리 경쟁 상황
6) 시사점

7. 국내외 차세대 반도체 기술 분석
1) 차세대 저전력 지능형반도체 기술
(1) 현대 반도체 기술의 쟁점 및 동향
(2) 지능형반도체 기술
(3) 시사점
2) 전력반도체 모델링 기술
(1) 전력 소자 모델링 기술
가. 화합물 반도체란
나. 전력 소자
다. 전력 소자 모델링
(2) 화합물 반도체 모델링 국내외 동향
가. 국외 정책 동향
나. 국내 정책 동향
다. 국외 기술 동향
라. 국내 기술 동향
(3) 반도체 모델링 시장 전망
(4) 국내 반도체 모델링의 발전 전망
가. 국내 반도체 모델링 기술의 현 주소
나. AI 중심의 모델링 기술 발전 필요
다. 반도체 Foundry와 모델링 기술 통합 개발 계획 필요
(5) 시사점
3) 지능형반도체 구현을 위한 뉴로모픽 멤리스터 소자 기술
(1) 서론
(2) 차세대 지능형반도체 소자 및 소재
가. 세계 연구 동향
나. 시냅스 소자 기술
(3) 시사점
4) 지능형 반도체 최신 기술동향
(1) 인공지능 알고리즘 연산(학습, 추론)을 보조하는 전용 반도체
(2) 글로벌 지능형 반도체 산업 전망 및 파급 효과
(3) 주요국 반도체 산업 관련 정책 동향
(4) 지능형 반도체 산업 동향
(5) 지능형 반도체 설계의 유연성을 제공하는 칩렛(Chiplet)
(6) Beyond 폰 노이만의 두 개의 축 : 뉴로모픽 반도체와 PIM
(7) RISC-V 동향
(8) 스타트업 동향
(9) 산업 활성화를 위한 정책 제언
5) 엣지컴퓨팅 웨어러블 기기를 위한 인공지능 반도체 하드웨어 기술동향
(1) 서론
(2) 웨어러블 헬스케어 센서 기술 동향
(3) CMOS 뉴로모픽 컴퓨팅 프로세서 기반 웨어러블 헬스케어 연구 동향
(4) 뉴로모픽 반도체 소자 기반 웨어러블 헬스케어 연구 동향
(5) 시사점
6) 인공지능 기반 보안용 시스템 반도체 기술동향
(1) 서론
(2) 인공지능 반도체 기술 동향
(3) 보안용 인공지능 IP SoC
가. 하이실리콘
나. 암바렐라
다. 아이닉스
ⓐ NPU의 성능
ⓑ NPU의 메모리 사용량
ⓒ NPU 컴파일러
ⓓ AI 솔루션 개발과정
(4) 결론
7) Spiking Neural Network 기반 인공지능 반도체 기술동향
(1) 서론
(2) 스파이킹 뉴런 모델 기반 뉴로모픽 컴퓨팅 및 반도체 칩
(3) SNN 기반 뉴로모픽 칩 개발
(4) 국내 연구개발 목표
5) 결론

8. 미국 반도체 산업 육성정책 분석
1) 조사 배경
2) 반도체 시장 및 공급망 동향
(1) 반도체 산업 공급망 동향
(2) 세계 반도체 시장 동향
(3) 반도체 공급망 내 주요국 특성
(4) 미국 반도체 산업 동향
3) 반도체 칩과 과학 법 분석
(1) 반도체 법 개요
(2) 반도체 법 주요 내용
가. 4개 기금 세부 내용
나. 부대 정책 세부 내용
(3) 반도체 법 관련 현지 반응
4) 반도체 산업 대외 전략
(1) 미국의 대중(對中) 반도체 경쟁ㆍ견제 전략
가. 반도체 경쟁 배경
나. 트럼프 행정부의 주요 규제 정책
다. 바이든 행정부의 주요 규제 정책
라. 반도체 법 통과 이후 반도체 산업정책 최신 동향
(2) 미국의 주요 반도체 상대국 전략
가. 대만
나. 일본
다. 한국
5) 현지 전문가 분석 및 전망
(1) 우선순위 분석을 통한 산업지원 전략 수립 주문
(2) 탈동조화(Decoupling) 비용을 충분히 고려한 정책 수립 주문
(3) 동아시아 반도체 협의회 구성을 통한 산업정책 강화
6) 시사점
(1) 반도체 산업은 미·중 경쟁 핵심 산업으로 부상
(2) 가드레일 조항의 영향을 최소화하기 위한 대응 마련 필요
(3) 첨단 기술 산업에 대한 투자 제한은 심화할 전망
[첨부 자료] 상무부 반도체 수출통제안(’22.10) 주요 내용
(1) 행정조치 개요 및 배경
(2) 행정조치 주요 내용
가. 첨단반도체 수출통제(Advanced Computing and Semiconductor Rule)
나. 미검증기업 목록(Entity List Criteria and Unverified List Rule)
(3) 현지 반응
(4) 시사점

Ⅱ. 기후변화에 대한 반도체 산업의 대응 전략

1. 글로벌 반도체 산업 현황
1) 반도체 정의
2) 산업 범위
3) 글로벌 산업 현황
4) 반도체 산업 정책 동향

2. 반도체 기후대응 현황
1) 유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택
2) 교토의정서(Kyoto Protocol)
3) 파리협정(Paris Agreement) 채택
4) 2030 NDC
5) 세계반도체협의회(WSC) 온실가스 감축 노력
6) 반도체 주요 국가 탄소중립 동향

3. 한국의 기후대응 현황
1) 온실가스ㆍ에너지 목표관리제
2) 온실가스 배출권거래제
3) 온실가스 배출활동에 따른 온실가스 배출계수의 결정

4. 반도체 온실가스 배출 공정

5. 반도체 업종의 온실가스 배출량 산정방법

6. 온실가스 감축 기술

7. 감축시설 공정배출 저감효율 측정 방식

8. 반도체 저감효율 국가계수 개발

Ⅲ. 국내외 반도체 산업 생태계ㆍ환경이슈ㆍ핵심 전략기술 분석

1. 반도체의 위상 변화
1) 효율성에서 안정성을 중시하는 성장으로 변화
2) 반도체가 상품에서 핵심안보자산으로 관점변환
3) 미ㆍ중 갈등과 중국의 반도체 산업 육성전략
(1) 미ㆍ중 반도체 산업의 디커플링 확대
(2) 중국의 경제성장 전략과 반도체의 중요성
(3) 중국 반도체 산업의 부상과 미국의 제재
가. 중국의 반도체 산업
나. 반도체 관련 미국의 중국 제재
(4) 중국의 반도체 국산화 전략
가. 국가전략
나. 국가 반도체 대기금(‘빅펀드’)
다. 커촹반(科？板)
라. 세제 지원
(5) 전망 및 시사점
4) 한국 반도체 산업 공급망 리스크와 대응전략
(1) 한국의 반도체 수출입 동향
가. 반도체 패권 경쟁
나. 반도체 수입 현황
다. 반도체 수출현황
(2) 한국 반도체 산업의 글로벌 공급망 구축 현황과 배경
가. 한국 반도체 기업의 해외투자
나. 해외 생산 거점
(3) 한국 반도체 산업 공급망 리스크와 글로벌 공급망 변화 전망
가. 한국 반도체 산업 공급망 리스크
나. 반도체 산업 글로벌 공급망 변화 전망과 대응 방향
다. 한국 반도체 산업의 SWOT 현황
라. 공급망 리스크 대응과 반도체 산업 발전방안

2. 단일 실패점 리스크
1) 단일 실패점 리스크 극복이 필요
2) 기술패권주의에 대응
3) 미ㆍ중 갈등속, 반도체 자국내 공급망 구축 필요
4) 핵심 전략기술 기반의 국가과학기술혁신체제 구축 필요

3. 반도체 관련 환경 및 각종 이슈 분석
1) 반도체 산업의 분류와 특징
(1) 메모리 반도체와 시스템 반도체
(2) 시스템 반도체와 인공지능 반도체
(3) 제품에 따른 반도체의 분류
2) 반도체 제조공정
(1) 웨이퍼 제조
(2) 산화 공정
(3) 포토공정
(4) 식각공정
(5) 증착 및 이온주입 공정
(6) 금속배선 공정
(7) EDS(ElectricaDie Sorting) 공정
(8) 패키징 공정
3) 이슈 분석
(1) 정책적 이슈
(2) 경제적 이슈
(3) 사회적 이슈
(4) 기술적 이슈

4. 반도체 시장 및 산업 생태계 분석
1) 시장 역학(Market dynamic) 분석
(1) 반도체의 전후방산업
(2) 지능형 반도체 산업의 중요성
(3) 반도체 제조공정별 특성과 기업생태계
2) 반도체 밸류체인 분석
(1) 소ㆍ부ㆍ장 반도체 밸류체인
가. 전공정 장비/소재 밸류체인
나. 후공정 장비/소재 밸류체인
(2) 시스템 반도체
3) 반도체시장 규모 분석
(1) 반도체 시장 개요
(2) 메모리 반도체 시장
(3) 시스템 반도체 시장
(4) 인공지능 반도체 시장
4) 반도체 산업 생태계 분석
(1) 주요 업체
(2) 반도체 분야 주요 외국인 투자기업
(3) 한국 정부의 반도체 산업 육성 정책
(4) 한국 반도체 산업의 SWOT 분석
(5) SWOT 분석결과 한국 반도체 산업의 대응 방안
가. S-O전략(공격)
나. W-O전략(확대)
다. S-T전략(수비)
라. W-T전략(탈출)

5. 반도체 핵심전략기술 분석
1) 국내 반도체 기술개발 동향
2) 정부 R&D투자 전략맵과 투자구조 분석
(1) 분야별 품목선정
(2) 반도체 전략맵 분포의 특성
(3) 경로 분석 결과
(4) 소재, 부품, 장비별 투자구조분석
(5) 정부 R&D 투자전략별 구조분석
(6) 시사점
3) 핵심 전략기술 발굴과 투자전략 분석
(1) 국가전략기술 내용
(2) 소부장 반도체 국가핵심 전략기술
(3) 시스템 반도체 국가전략기술 분석
4) 국내 반도체 소부장 산업 현황과 투자전략
(1) 반도체 공정 장비 산업동향
가. 반도체 산업의 위상
나. 메모리 반도체 시장동향 및 전망
다. 반도체 공정장비 기술경쟁력
(2) 반도체 R&D 투자 기획 현황
가. 주요국 투자현황
나. 국내 투자현황
다. 국내 신규 투자기획
(3) 반도체 R&D 투자전략

6. 반도체 산업의 혁신을 위한 산업분석
1) 새로운 과학기술혁신 생태계 구축
2) 반도체 산업의 패러다임 전환
3) 글로벌 패키지 관점의 국가전략기술 플랫폼 구축

7. 주요국(미국, 중국, EU, 대만, 일본)의 반도체 산업정책 및 대응방안
1) 반도체 산업 공급망의 특징
(1) 공정별 전문화
(2) 지역별 전문화
(3) 공급망 내 ‘병목 지점（Choke Point)’의 존재
2) 주요국의 반도체 산업정책 동향
(1) 미국 : ‘반도체 제조’ 집중 투자를 통한 반도체 산업 주도권 확보 전략
가. 미국 백악관 주도의 반도체 공급망 재편을 위한 점검
나. 미국의 반도체 공급망 강화를 위한 법안 추진
(2) 중국 : 미국에 대응하기 위한 '반도체 국산화 전략
(3) EU : 디지털 전환의 핵심 인프라로서 반도체 산업 진흥
(4) 대만 : 국가 핵심 산업으로서 반도체 산업 보호
(5) 일본 : 과거의 자국 반도체 산업의 위상을 되찾기 위한 움직임
3) 반도체 산업 공급망 변화 전망 및 한국의 대응방안
(1) 변화 ①: 국제 분업 체계에서 국내 분업 체계로의 전환
(2) 변화 ② : 미ㆍ중의 전략적 반도체 ‘디커플링’ 격화
(3) 변화 ③ : 초미세 공정 반도체를 둘러싼 각국의 경쟁 심화
(4) 결론 및 시사점

Ⅳ. 국내외 시스템 반도체 핵심 분야별 시장 및 기술분석

1. 시스템반도체 시장ㆍ기술 및 정책분석
1) 국내외 시장분석 및 주요업체 분석
(1) 해외시장 분석
가. 해외시장 분석 및 전망
나. 해외시장 업체 분석
(2) 국내 시장
가. 국내시장 분석 및 전망
나. 국내기업 현황
다. 국내 핵심기업 분석
2) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술
가. 파운드리(위탁 제조 전문기업)
나. 팹리스(반도체 설계 전문 기업)
다. 중국과 대만 주요 반도체 업체 협력 관계 구축
라. 해외 주요업체 분석
(2) 국내 기술
가. 국내 시스템반도체 산업 특징
나. 주요 업체 분석
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책
가. 미국
나. EU
다. 일본
라. 중국
마. 대만
(2) 국내 정책
가. 2030 종합반도체 강국 비전 선포
나. 시스템반도체 비전과 전략(2019.05)
다. 시스템반도체 비전과 전략 이후
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 국내 전략제품

2. 보안 솔루션/스마트카드 IC 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 보안 솔루션, 스마트카드 IC의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

3. 자율주행 차량용 반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 자율주행 차량용 반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

4. 섀시제어 차량용 반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 섀시제어 차량용 반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

5. 시스템반도체 설계 IP 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
다. 기관 기술이전 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 시스템반도체 설계 IP의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

6. 모터 구동용 시스템반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 모터 구동용 시스템반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

7. 전력반도체 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술개발 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략

8. 차량용 지능형 반도체 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인망 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 기술이전 관련 정보
[별첨] 차량용 지능형반도체의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인

9. 인공지능(AI) 반도체 분야
1) 인공지능 반도체 현황
(1) 글로벌 반도체 시장의 생태계 변화와 인공지능 반도체 부상
(2) 인공지능 반도체 개요
(3) 인공지능 반도체 시장의 급성장과 신규 기업 참여 증가
가. 인공지능 반도체 시장의 폭발적인 성장 전망
나. 반도체 수요가 높은 자동차 산업에 특화된 차량용 첨단 반도체 주목
(4) 국내 인공지능 반도체 기술력 강화 필요
2) 주요국 인공지능 반도체 정책 동향
(1) 미국
가. 반도체 산업 경쟁력 강화 정책
나. 인공지능 반도체 특화 정책
(2) 중국
가. 반도체 산업 경쟁력 강화 정책
나. 인공지능 반도체 특화 정책
(3) EU
가. 반도체 산업 경쟁력 강화 정책
나. 인공지능 반도체 특화 정책
(4) 일본
가. 반도체 산업 경쟁력 강화 정책
나. 인공지능 반도체 특화 정책
(5) 대만
가. 반도체 산업 경쟁력 강화 정책
나. 인공지능 반도체 특화 정책
(6) 대한민국
가. 반도체 산업 경쟁력 강화 정책
나. 인공지능 반도체 특화 정책
3) 시사점

10. 자동차용 인포테인먼트 시스템반도체 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 국내외 산업 분석
(2) 국내외 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

11. 무선 충전 IC 및 모듈 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 핵심기술
(2) 국내외 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

12. 자율주행차 첨단 운전자 보조 시스템용 반도체 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

13. 시스템 반도체 설계기술 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

머리말

FORTUNE BUSINESS INSIGHTS에 따르면 세계 시스템반도체 시장은 2019년 226,900백만 달러에서 2025년 338,900백만 달러로 연평균 7.6%씩 성장할 것으로 전망하고 있다.
■ 시장규모가 큰 품목은 로직 IC, 마이크로컴포넌트, 아날로그 IC 순이며, 로직 IC 시장규모는 메모리 반도체 시장규모와 대등.
■ 로직 IC는 2019년 106,500백만 달러에서 2025년 175,000백만 달러로 2019~2025년 연평균 9.1%씩 성장할 것으로 예상.
■ 마이크로컴포넌트는 2019년 66,400백만 달러에서 2025년 83,900백만 달러로 2019~2025년 연평균 4.4% 성장할 것으로 예상.
■ 아날로그 IC는 2019년 53,900백만 달러에서 2025년 79,900백만 달러로 2019~2025년 연평균 8.2%씩 성장할 것으로 예상.

메모리 반도체 주가와 가장 연관성이 큰 업황 지표인 중국 IT 수요 YoY 증감률은 2022년 7월 도시 봉쇄 재개에 따라 10월 -12.1%를 기록해 세달 연속 하락하였다. 단 중국 정부의 제로 코로나 정책 완화 시사로 2022년 말 이후 중국 IT 수요 증감률 회복이 기대되고 있다.
코로나19 언택트 수요의 거품 붕괴와 금리 인상에 따른 경기 둔화가 겹치면서 예상보다 더 빠르게 IT Set 수요 악화가 나타나고 있다. CY22 DRAM Order 증가율을 사상 최저인 1.8%로 전망. 2022년 6월 이후 모든 부문에서 메모리 반도체 주문이 급감 중이다. 현재 PC OEM 업체들의 PC 및 DRAM 재고는 약 8~10주 수준으로, 생산 및 출하 자제를 통한 재고 축소 노력이 2Q23 중까지 이어질 전망이다. 이후 재고 축적 재개과 수요 개선에 따라 2H23부터 PC생산 및 반도체 주문 증가 본격화할 것으로 예상된다. PC, Server와 달리 스마트폰 부문에서는 코로나19에 따른 언택트 수요가 크게 영향을 주지 못했으며 CY23 출하량 증가율은 역성장을 기록하지는 않을 듯하다. CY22와 CY23 전세계 스마트폰 출하량 증가율을 -0.1%와 +0.2%로 전망된다.

MarketsandMarkets에 따르면 세계 반도체 장비 시장의 규모는 2019년 48,250백만 달러에서 2025년 70,026백만 달러로 연평균 5.8%의 증가가 예상되고 있다. 전처리 장비가 2019년 24,450백만 달러에서 2025년 33,050백만 달러로 4.7%의 증가가 전망되며, 후처리 장비는 2019년 11,740백만 달러에서 2025년 19,596백만 달러로 8.1%의 상승이 예상된다. 반도체 생산라인(FAB Facility)의 투자규모는 2019년 12,060백만 달러에서 2025년 17,506백만 달러로 5.8% 증대될 것으로 전망되고 있다.

글로벌 컨설팅기업 맥킨지(Mckinsey&Co.)의 최근 보고서에 따르면 자율주행차 반도체 수요는 2030년까지 세 배 가까이 증가하며, 2019년 자동차 반도체 매출의 40%였던 레벨2 자율주행 칩은 2030년까지 85%로 두 배 이상 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 자율주행차 반도체 수요 증가는 전체 자동차 반도체 시장의 고속 성장으로 이어질 전망이다. Allied Market Research는 2021년 157억 1,000만 달러였던 세계 자율주행자동차 반도체 시장 규모는 2026년 274억5000만 달러로 증가할 것으로 전망하였다.

Market and Market 자료에 따르면 2021년 222억 달러였던 세계 전력(파워)반도체 시장규모는 2026년 327억 달러로 증가할 것으로 전망된다.
2021년 380억 달러였던 세계 화합물반도체 시장규모는 2026년 523억 달러로 증가할 것으로 예측된다.
IC Insights에 따르면 차량용 반도체 세계 시장은 2018년 413억 달러에서 연평균 7.7% 성장하여 2024년 641억 달러 규모로 성장할 것으로 관측된다.
2020년 기준 인공지능 반도체 시장규모는 200억 달러 이하지만, 2030년에는 1,000억 달러 이상으로 성장할 것으로 예측된다. 인공지능 반도체 비중은 2020년 10% 이하에서 2030년 30% 이상이 될 것으로 판단된다.
인공지능 반도체 활용범위 확산에 따라 비(非)반도체 기업의 신규 진출이 활발하다. 인공지능 반도체 시장 초기에는 이용자 기기(스마트폰, 가전 등)나 서버(데이터센터 등) 분야에서 주로 활용되며, 점차 IoT 기기, 자동차 등 분야로 폭넓게 확대될 전망이다.

본서는 기후변화에 반도체 산업의 대응 전략은 물론 온실가스 감축전략은 물론 반도체 소ㆍ부ㆍ장 시장분석까지 모든 분야에 대해 담으려고 최선의 노력을 기울였다. 관계된 분들에게 좋은 참고 자료가 되기를 희망한다.