추가 적립 안내

세계 각 국가에서는 CO2 배출량을 줄이고 환경을 보존하려는 조치에 따라 자동차 제조업체는 전기자동차에 집중하기 시작하고 있으며, PHEV 및 휴대용 전자 장치의 사용 증가는 리튬 이온 배터리 시장이 활성화 될 것임을 예상하게 한다. 본 보고서는 전기자동차 시장은 물론 2차전지 및 관련 소재.부품.장비 시장까지 폭넓게 다루었다. 또한 국가별로 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 현지진출 전략을 자세히 다루었다.

1. 국내외 2차전지 시장 및 기술분석
1) 국내외 정책 분석
(1) 주요국 정책 분석
가. 미국
나. EU
다. 일본
라. 중국
(2) 국내 정책분석
2) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 국내 산업 여건
(2) 국내외 시장 규모 및 전망
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 주요 업체 동향
가. 셀
나. 양극재
다. 음극재
라. 전해질
마. 바인더
바. 전기자동차
사. 차세대 이차전지
아. 사용 후 배터리 재사용·재활용
3) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 동향
(2) 표준화 동향
4) 환경분석 종합
5) 국내외 기술개발 전략
(1) 국내 전략품목
가. 사용후 배터리 재사용 시스템
나. 실리콘 복합 음극재
다. 리튬인산철 양극재
라. 고성능·친환경 바인더
마. 고성능 이차전지 전해질 첨가제
바. 소듐이온 배터리
사. 2차전지 제조 시스템
(2) 전략품목 로드맵 구축
[별첨] “2차전지”의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업특징 및 구조
(4) 국내 전략분야 번위

2. 전기자동차 수요의 지연은 있어도 사라지진 않는다
1) 매크로 불확실성 확대 속에 전기차 수요 둔화 우려 부각
2) 한국 배터리 산업의 희망인 미국 전기차 수요 양호
3) 미 완성차 빅2의 전기차 계획 변화로 전기차 전환 속도에 대한 눈높이 조정은 필요
4) 2024년 미국 대선은 또 다른 변수
5) 국내 업체들의 유럽향 전기차 배터리 수요 약세 장기화될 전망
(1) 유럽 전기차 수요 둔화
(2) 유럽 완성차 업체들의 전기차 재고 증가로 인한 부품 수요 둔화
(3) 유럽 전기차 배터리 시장 내 한국과 중국 업체들간 점유율 경쟁 심화
6) 대부분 유럽 완성차 업체들은 CATL 배터리를 채택 중
7) LFP 배터리 채택시 유럽내 중국 업체들의 점유율 상승세 지속될 전망
8) 유럽 전기차 배터리 시장의 무게 중심은 중국으로 이동 중
9) 중국도 유럽 공장 증설이 만만치만은 않다
(1) EU 배터리법
(2) 해외 공장 가동시에도 자국에서만큼 가격 경쟁력을 확보할 수 있을까?
1) 전기차 시장의 중장기 성장성은 여전히 긍정적, 다만 기존 시장의 기대치는 부담
11) 주요 완성차 업체들의 전기차 전환 계획 연기
12) 전기차 수요의 이연으로 전환 속도에 대한 눈높이 조정
13) 전세계/북미 전기차 판매량 및 배터리 수요 전망
14) 2차전지 산업 성장률 변화로 인한 주가 밸류에이션 변동
15) 전세계 배터리 셀 업체들의 북미 공장 건설 현황 및 전망
16) 2030년 국내 배터리 셀 업체 캐파 1,450GWh 전망
17) 국내 배터리 셀 업체들의 실적 성장세 지속된다
18) 주요 배터리 셀 업체 고객사별 출하용량 비중
19) 국내 양극재 업체 고객사별 출하량 비중

3. 배터리 성능은 기본, 이제는 가격 경쟁력
1) 소비자들은 가성비 전기차를 바란다
2) 완성차 제조사들의 수익성 압박이 더욱 거세지고 있다
3) 가격 경쟁력 높은 LFP 배터리 채택 확대 전망
4) 미국 IRA 소비자세액공제 최대 $7,500 혜택 Vs. 중국산 LFP 배터리 가격 이점
5) 2025~2026년 전기차 차세대 플랫폼에서 LFP 배터리 채택 본격화 → 전기차 대중화
6) 자동차의 혁신이 계속된다면 LFP도 정답은 아니다
7) SDV 기반 자율주행 구현을 위한 중앙집중형 E/E 아키텍처의 두뇌이자 심장이 될 고성능 AP
8) 완전자율주행 상용화될 경우 고에너지밀도 배터리 필요성 증가
9) 한국 이차전지 산업을 위해서는 각 국의 폐배터리 재활용 의무화 절실
1) 다양한 신제품 라인업에 대한 기술 및 가격 경쟁력 확보 노력
11) 배터리 성능 높이는 소재 개발뿐만 아니라 제조비용 낮추기 위한 공정 개발의 중요성
부각될 전망
12) 건식 전극 공정 도입에 진심인 Tesla
13) Tesla는 음극부터 건식 공정 양산 적용 중
14) 건식 전극 공정 적용시 배터리 셀 제조원가 약 % 절감
15) 속도 조절 중인 전기차 시장, 위기를 기회로 만들어야 할 때

4. 2024년 2차전지 산업 9대 이슈
1) 2024년 2차전지 정책 환경 - IRA와 EU배터리 법안
(1) (이슈 1) 미국 IRA - 배터리 부품에 대한 FEoC 적용 시작과 AMPC 전체 반영 문제
(2) (이슈 2) 유럽 배터리법안 영향권
(3) (이슈 3) 미국 정치권력 정책 변수
2) 2024년 2차전지 수요 환경
(1) (이슈 4) 완성차 업체의 판매 및 생산 계획 변화
(2) (이슈 5) 중고 전기차 크레딧 할인 효과
3) 2024년 2차전지 공급 환경
(1) (이슈 6) 메탈 - 리튬 가격 반등 기회는 재고 소진과 성수기 진입 시기 예상
(2) (이슈 7) OEM의 LFP 선택 확대와 저가 소재 대응 변화
(3) (이슈 8) 4680 양산 누가 성공할 것인가
(4) (이슈 9) 반도체 탑재 차량 확대와 전고체 양산 선두 경쟁

5. 2차전지 업종 투자 전략
1) 투자 전략
2) 주요 업체별 실적 컨센서스 추이
3) 국내 2차전지 업종 밸류에이션
4) 전세계 2차전지 업종 밸류에이션
5) 전세계 2차전지 업종 밸류에이션

Ⅱ. 2024년 국내외 2차전지 전방산업과 애프터마켓 시장분석

1. 글로벌 2차전지 전방산업 시장분석
1) 국가별 전기자동차 시장 분석
(1) 미국
가. 전기자동차 시장 분석
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
ⓐ Ford
ⓑ GM
ⓒ Stellantis(FCA)
ⓓ Tesla
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
(2) 독일
가. 전기자동차 시장 분석
ⓐ 전기자동차 시장 규모
ⓑ 주요 OEM별 전기자동차 생산량과 판매량
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
ⓐ 폭스바겐(VW)
ⓑ (Mercedes-Benz*)
ⓒ (BMW)
ⓓ (Audi)
ⓔ (Next.e.GO Mobile SE)
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
ⓐ 탄소중립/자동차 탄소배출규제
ⓑ 전기차 지원 강화
ⓒ ’21년 1월 탄소세(CO2세) 도입
ⓓ 구매지원
ⓔ 충전인프라 지원
(3) 중국
가. 전기자동차 시장 분석
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
(4) 일본
가. 전기자동차 시장 분석
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
ⓐ Alliance 2030
ⓑ 도요타「배터리 EV 전략」
ⓒ 도요타, 2030 자동차 리튬이온 2차전지 생산능력 향상
ⓓ 혼다, 중국 중심의 EV 생산 투자 확대
ⓔ 마츠다, EV 비중 %까지 확대
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
ⓐ 제6차 에너지 기본 계획 수정안(’21년 10월 22일)
ⓑ (CO2 삭감 목표) 지구온난화대책 수정안 (’21년 10월 22일)
2) 국가별 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 동향
(1) 북미
가. 개인형 모빌리티(전동 스쿠터 및 전동 모터사이클) 시장 분석6
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
(2) 독일
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
ⓐ 전기자전거 시장 규모 및 전망
ⓑ 전동 킥보드(E-Scooter) 시장 규모 및 전망
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
ⓐ 전기자전거 생산 주요 기업
ⓑ E-Scooter 생산 주요 기업
ⓒ 전기자전거 및 E-Scooter 서비스 기업
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
ⓐ 전기자전거
ⓑ 전동 킥보드
(3) 스페인
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
(4) 태국
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업 현황
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
(5) 인도네시아
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
3) 소형기기(모바일, IT, 공구) 및 의료기기 시장분석
(1) 미국
가. 소형기기(모바일, IT 기기) 시장 동향
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
(2) 독일
가. 소형기기(소형가전, 의료기기) 시장동향
ⓐ 소형 가전 시장 규모
ⓑ 소형 가전 시장 성장 전망
ⓒ 의료기기 시장 규모
ⓓ 의료기기 시장 성장 전망
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책
ⓐ 의료기기 육성정책
ⓑ 소형 가전 규제 정책
ⓒ 이식형 의료기기 규제정책
(3) 일본
가. 소형기기(의료기기) 시장 동향
나. 소형기기(의료기기) 생산 주요 기업 동향
다. 소형기기(의료기기) 산업 육성 관련 정부 정책
(4) 중국
가. 소형기기(모바일, IT, 공구, 의료기기) 시장 동향
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책
(5) 베트남
가. 소형기기(모바일, IT, 공구, 의료기기) 시장 동향
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
ⓐ 휴대전화
ⓑ IT - 컴퓨터 및 주변기기
ⓒ IT - 웨어러블 디바이스
다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책
4) 국가별 ESS 시장 동향
(1) 미국
가. ESS 시장 동향
ⓐ 에드워드 산본 솔라 스토리지(Edwards Sanborn Solar Storage) 프로젝트
ⓑ 모스 랜딩 배터리 스토리지(Moss Landing Battery Storage) 프로젝트
나. ESS 주요 생산 기업 동향
ⓐ 테슬라(Tesla)
ⓑ 제너럴 일렉트릭(GE)
ⓒ 플루언스 에너지(Fluence Energy)
다. ESS 관련 주요 정부 정책
(2) 중국
가. ESS 시장 동향
나. ESS 주요 생산 기업 동향
다. ESS 주요 생산 기업 동향
(3) 일본
가. ESS 시장 동향
나. ESS 주요 생산 기업
다. ESS 관련 주요 정부 정책
(4) 영국
가. ESS 시장 동향
나. ESS 주요 생산 기업 동향
다. ESS 관련 주요 영국정부 정책
(5) 독일
가. ESS 시장 규모
나. 향후 시장 성장 전망
다. 최근 독일 ESS 관련 프로젝트 현황
라. ESS 관련 주요 정부 정책

2. 국내외 2차전지 애프터마켓 시장분석
1) 호시탐탐, 사용후 배터리 산업
(1) 전기차/배터리 시장의 Needs, 배터리 애프터마켓을 키운다
(2) 사용후 배터리 통합관리체계 업계안 발표(산업통상자원부)
(3) 사용후 배터리 통합관리체계 업계안 발표(산업통상자원부)
(4) 완성차 기업들도 재사용/재활용에 적극적
(5) 다양한 Players 등장 예정
(6) 사용후 배터리 산업 수직계열화 움직임
(7) 사용후 배터리 운송, 해체, 분리 시장 잠재력
(8) 미국 사용후 배터리 운송 관련 지침
(9) 사용후 배터리 확보 네트워크를 위한 노력
(10) 완성차 기업들의 사용후 배터리 확보 노력
2) 배터리 테스트 시장 확대 전망
(1) 사용후 배터리 테스트 시장 확대될 것
(2) 배터리 상태와 BMS
(3) 배터리 상태
(4) 배터리 테스트의 핵심은 충방전
(5) 사용후 배터리 테스트 기술
(6) 사용후 배터리 테스트 동향
(7) 배터리 테스트 장비 및 기술기업
3) 무궁무진한 BaaS
(1) BaaS, 무궁무진한 사업영역
(2) BaaS, 데이터 수집과 플랫폼 구축으로
(3) 정책적 요구-EU, 새로운 배터리법 및 배터리 여권 제도
(4) 독일의 Catena-X
(5) 독일의 Catena-X
(6) 중국의 EVMAM TBRAT
(7) 한국 전기차부품데이터플랫폼 구축 준비중
(8) 글로벌 주요 기업 현황
4) 배터리 애프터 마켓 관련 주식
(1) 인선이엔티 : 국내 사용후 배터리 확보망 접수

Ⅲ. 국내외 2차전지 기술/산업/정책 분석 및 국내 경쟁력 분석

1. 국내외 2차전지 기술/산업/정책 분석
1) 기술 개요
2) 기술 및 산업 분석
(1) 전고체전지(All Solid State Battery)
(2) 리튬금속전지(Lithium metal Battery)
(3) 리튬황전지(Lithium Sulfur Battery)
(4) 나트륨(소듐)이온전지(Sodium-Ion Battery)
3) 정책 분석

2. 국내 경쟁력 분석

3. 시사점

Ⅳ. 국내외 2차전지 핵심 분야 및 폐배터리 시장분석

1. 사용후 배터리 재사용 시스템 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나.？국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
가. 다양한 배터리팩 탑재
나. 재사용 배터리의 재목적화(Repurposing) 공정
다. 사용후 배터리의 성능 및 안전성 평가 기술
라. 사용 후 배터리의 재사용 확대 중
(2) 국내외 업체 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 국내 사용 후 배터리 재사용 시스템 관련 선행연구 사례
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
가. 사용후 배터리 현황진단 장비 제조 기술
나. 배터리 팩 분리 및 회수 기술
다. 재생 배터리 운영관리 시스템 구축 기술
(2) 국내 기술개발 목표
(3) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '사용후 배터리 재사용 시스템'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

2. 실리콘 복합 음극재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
가. 고용량 실리콘 제조 기술
나. 장수명 복합 음극재 제조 기술
다. 고신뢰성 음극재 제조 기술
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '실리콘 복합 음극재'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

3. 리튬인산철 양극재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
가. 고성능 양극·카본 복합체 제조 기술
나. 고전압 인산망간철 양극재 제조 기술
다. 인산철 양극재 재활용 기술
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '리튬인산철 양극재'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

4. 고성능·친환경 바인더 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
가. 기본 바인더(Basic binder)
나. 리튬 이차전지 적용 가능 바인더
다. 건식 전극공정 바인더5
라. 탄소나노튜브(CNT) 바인더 대체 가능성
마. 음극재 바인더의 중요성 부각
(2) 국내외 업체 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
가. 음극 바인더용 고분자 소재 제조 기술
나. 고분자 전극 바인더 제조 기술
다. 전극 바인더 제조 공정 친환경화 기술
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '고성능·친환경 바인더'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

5. 고성능 2차전지 전해질 첨가제 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
가. 고용량용(High Capacity) 첨가제
나. 고전압용(High Voltage) 첨가제
다. 가스억제용 첨가제
(2) 국내외 업체 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
가. Si 음극재용 전해질 첨가제 제조 기술
나. High Ni 양극재용 전해질 첨가제 제조 기술
다. 고전압·고출력용 고기능성 전해질 첨가제 제조 기술
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '고성능 2차전지 전해질 첨가제'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

6. 소듐이온 배터리 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 동향
① 해외업체
② 국내업체
2) 국내 연구기관 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
가. 소듐이온전지 셀 설계 및 제조 기술
나. 고안정성 양극소재 제조 기술
다. 고용량 탄소계 음극소재 제조 기술
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '소듐이온 배터리'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

7. 2차전지 제조 시스템 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
① 신규장비 개발 수요 증가
② 검사장비: 이차전지의 특성 및 수명 등을 테스트
③ 이차전지 안정성 향상을 위한 검사장비 수요증가
④ 사용 후 배터리 리사이클링 산업화 추진 및 시험·인증장비 수요증가
나. 국내외 업체 동향
① 해외업체
② 국내업체
2) 국내 연구기관 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
가. 배터리 고속 검사 기술
나. AI 기반 배터리 제조 공정 최적화 기술
다. 배터리 상태 실시간 분석 기술
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '2차전지 제조 시스템'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 용도별 분류

8. 배터리 시스템 분야
1) 국내외 시장분석 및 업체 분석
(1) 국내외 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
가. xEV 배터리 모듈ㆍ팩ㆍ시스템 개발 동향
나. 전기차용 배터리의 요구특성
(2) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
다. 국내 중소ㆍ중견기업
(3) 국내 연구기관 기술동향
가. 국내 연구개발 기관
나. 국내 연구기관 기술개발 동향
다. 국내 배터리시스템 관련 선행연구 사례
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '배터리 시스템'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업별 분류
가. 용도별 분류
나. 기술별 분류

9. 배터리 교체 및 운용시스템 분야
1) 국내외 시장분석 및 정책분석
(1) 국내외 시장 분석
가. 전기차 수요 증가
나. 전기차 인프라 현황
다. 초소형 전기차 배터리
라. 주요 정책 동향
마. 세계시장 시장분석
바. 국내시장 시장분석
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
다. 국내 중소ㆍ중견기업
(3) 국내 연구기관 기술동향
가. 국내 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
다. 국내 배터리 교체 및 운용시스템 관련 선행연구 사례
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 전략
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내기업 기술개발 전략
[별첨] '배터리 교체 및 운용시스템'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 분류
가. 용도별 분류

10. 폐배터리 재활용 시스템 분야
1) 국내외 시장 및 기술분석
(1) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
① 폐배터리 청정생산 공정 관련 기술개발 각축
② 급격히 성장하고 있는 전기차 산업의 신 비즈니스 모델 창출
③ 전기자동차 산업에서 폐배터리 탈거 및 해체는 노동집약적 기술
④ 국내 폐배처리 재활용을 위한 평가 인증, 성능 기준 등에 관한 실행방안 필요
나. 국내외 업체 기술분석
① 해외업체
② 국내업체
③ 국내 중소ㆍ중견기업
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
다. 국내 폐배터리 재활용 시스템 관련 선행연구 사례
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기업 기술개발 전략
(4) 국내 기술개발 목표
3) 국내외 전기차 배터리 재활용 시장분석 및 정부지원 분석
(1) STEEP(사용 후 배터리) 분석
가. 국내외 사회적 분석
① 배경 및 목적
② 전주기 생태계 현황
③ 정부 투자 동향
ⓐ 국내 주요 기관？시설
ⓑ 정부 R&D 투자 동향
④ 해외 정책동향
ⓐ 미국
ⓑ 유럽
ⓒ 중국1
ⓓ 일본1
⑤ 국내 정책 동향2
⑥ 주요 이슈6
나. 국내외 기술적 분석8
① 배경 및 목적8
② 전주기 기술 현황8
ⓐ 전처리(탈거/운송/해체/진단？평가)8
ⓑ 재활용16
ⓒ 재사용
③ 기술발전에 따른 향후 이슈
ⓐ 차세대 배터리
㉠ 전고체 전지
㉡ 리튬-황전지(Lithium-sulfur battery)
㉢ 리튬-공기전지(Lithium-Air battery)
ⓑ 팩 설계 기술 고도화
㉠ 전기차 전용 플랫폼
㉡ Cell to Pack(CTP) 기술
④ 글로벌 산업 및 업체 동향
ⓐ 비즈니스 모델
ⓑ 재사용 산업 동향
ⓒ 재활용 산업 동향
ⓓ 국내외 기업 동향
㉠ 미국
㉡ 유럽
㉢ 일본
㉣ 중국
㉤ 국내 기업 동향
⑤ 주요 이슈
다. 국내외 경제적 분석
① 배경 및 목적
② 시장 전망
ⓐ 전기차 수요 전망
ⓑ 배터리 수요 전망
ⓒ 양극재 수요 전망
ⓓ 금속 수요 전망
ⓔ 폐차 발생량 전망
ⓕ 사용후 배터리 발생량 전망
ⓖ 재활용 시장 전망
③ 재사용 경제성 평가5
ⓐ 탈거/방전 비용5
ⓑ 진단 비용
④ 재활용 경제성 평가
⑤ 전주기 관점의 경제성 평가
⑥ 주요 이슈
라. 국내외 생태 및 환경적 분석
① 배경 및 목적
② 배터리 전주기 환경오염
③ 배터리 재활용 시 환경오염
마. 정치적(지정학적) 분석
① 배경 및 목적
② 지정학적 이슈
③ 자원 민족주의
④ 러-우 전쟁 장기화
바. 주요 광물의 부존？생산？가공 국가？기업 현황
① 부존현황
ⓐ 니켈
ⓑ 코발트
ⓒ 리튬
ⓓ 망간
② 생산？기업 현황
ⓐ 니켈
⒜ 니켈 광산생산
⒝ 정련니켈 생산
⒞ 니켈 정련기업 현황
ⓑ 코발트
⒜ 코발트 광산생산
⒝ 정련코발트 생산
⒞ 코발트 정련기업 현황
ⓒ 리튬
⒜ 리튬 광산생산 현황
⒝ 리튬 정련기업 현황
ⓓ 망간
③ 주요 이슈
(2) FGI(Focus Group Interview)
가. FGI 기획
나. 그룹별 FGI 결과
① 재활용 그룹
② 재사용 그룹
ⓐ 경제성 부족 이슈
ⓑ 공공조달 강화9
③ 전처리 그룹
ⓐ 전처리분야 민간 역할 확대
ⓑ OEM사 정보 공유
ⓒ 재활용 신규진입 활성화
ⓓ기술경쟁력 강화
ⓔ 안전 진단 및 인증
ⓕ 전주기 이력체계 구축
ⓖ 대기업 중심 생태계 구축 우려
(3) 핵심이슈 및 정부지원 방안 분석
가. 핵심 이슈
나. 정부지원 방안
[별첨] ‘폐배터리 재활용 시스템’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

11. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 세계 시장
나. 국내 시장
(2) 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
① 해외 업체
② 국내 업체
③ 국내 중소ㆍ중견업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] ‘2차전지 제조장비 및 측정장치’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인

12. 양극재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

13. 음극재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

14. 전해질 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

15. 분리막 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보

16. 파우치 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보

17. 초고용량 슈퍼커패시터 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표

머리말

□ 유진투자증권은 세계 이차전지 시장이 2021년 903억 달러에서 2027년 2,260억 달러로 연평균 16.0%씩 성장할 것으로 전망하고 있다. 세계 각 국가에서는 CO2 배출량을 줄이고 환경을 보존하려는 조치에 따라 자동차 제조업체는 전기자동차에 집중하기 시작하고 있으며, PHEV 및 휴대용 전자 장치의 사용 증가는 리튬 이온 배터리 시장이 활성화 될 것임을 예상하게 한다.
□ Battery Marke에 따르면 국내 이차전지 시장은 2021년 3조 5,000억 원에서 2027년 10조 2,000억 원으로 연평균 18.8%씩 성장할 것으로 예상하고 있다. 친환경 자동차, ESS 분야 확대로 인하여 배터리 업체 수요 증가 및 배터리 관련 소재, 부품, 장비 업체들의 활성화 촉진될 것으로 예측하고 있다.

□ Alied Market Research 자료에 따르면 2021년 2억 달러였던 사용후 배터리 재사용 세계시장 규모는 연평균 34.3%의 성장률로 2027년 11억 7,000만 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.

□ Business Reserch insights 발표에 의하면 실리콘 복합 음극재 세계 시장 규모는 2021년 2억 4,000만 달러에서 2027년 23억 7,000만 달러로 증가할 것으로 전망되고, 2021년부터 2027년까지 연평균 42.1%씩 성장할 것으로 예측된다.

□ ResearchAndMarket의 자료에 짜르면 리튬인산철 양극재 세계시장 규모는 2021년 117억 2,000만 달러에서 2027년 185억 9,900만 달러로 증가할 것으로 전망되고, 2021년부터 2027년까지 연평균 6.8%씩 성장할 것으로 예측된다.

□ QYReserch 발표에 따르면 바인더 세계 시장 규모는 2021년 17억 6,000만 달러에서 2027년 60억 8,000만 달러로 증가할 것으로 전망되고, 2021년부터 2027년까지 연평균 21.9%씩 성장할 것으로 예측하고 있다.

□ Business Reserch insights에 따르면 전해질 첨가제 세계 시장 규모는 2021년 11억 6,000만 달러에서 2027년 29억 8,000만 달러로 성장할 것으로 전망되고 있고, 2021년부터 2027년까지 연평균 16.4%씩 성장할 것으로 예측한다.

□ PRECEDENCE RESEARCH에 의하면 이차전지 제조 시스템 세계 시장 규모는 2021년 37억 2,000만 달러에서 2027년 158억 9,000만 달러로 증가할 것으로 전망되고 있고, 2021년부터 2027년까지 연평균 25.9% 성장률을 보일 것으로 예측한다.

□ SNE Research 조사에 의하면 2021년 162억 9,500만 달러였던 전기차 배터리팩 세계시장 규모는 2026년 약 509억 달러로 증가할 것으로 전망되고 있고, 2020년부터 2026년까지의 총 연평균 성장률은 26.48%에 이를 것으로 예상된다.

□ Precedence Research에 의하면 2021년 25억 4,000만 달러였던 2차전지 제조장비 및 측정 장치 세계시장 규모는 2026년 102억 6,700만 달러로 증가할 것으로 전망되고 있다. 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 31.63%로 예측되고, 최근 2차전지 스펙향상과 제조설비의 최신화가 이뤄지면서 신규 2차전지 제조 및 측정 장비에 대한 수요가 증가했기 때문인 것으로 예상된다.

□ 야노경제연구소의 발표에 의하면 세계 리튬이온전지 음극재의 경우, 2018년 약 26.3억 달러에서 2024년 약 53.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 음극재 시장은 2016년 이후 자동차용 리튬전지 시장을 견인하며, 계속 성장하고 있음. 자동차용 리튬전지 시장에서는 현재까지 보조금 정책으로 계속 성장한 중국 시장에서 2019년부터 환경규제가 시행되고 있으며, 유럽에서는 승용차의 CO2 배출량 규제로 인하여 지속적인 확대가 예측 되고 있다.

□ SNE Research에 따르면 전해질 세계 시장은 2018년 약 10.6억 달러에서 2024년 약 45억달러로 연평균 27.3%씩 성장할 것으로 전망된다. 전해질 시장은 가파른 성장을 통해 EV/ESS용 중대형 리튬2차전지용 액체전해액 시장이 모바일IT용 소형 리튬2차전지용 전해질 시장을 압도하여 성장하고 있다. 2차전지 전해액 첨가제 세계시장규모는 2018년 1억달러에서 2024년 4억달러까지 연평균 25.7%씩 성장 할 것으로 예측된다.

□ 한편 TechSci Research는 전기차 세계시장 규모는 2020년 4,705억 7,700만 달러로, 2026년까지 1조 4,915억8,100만 달러에 이를 것으로 예측하였다.

□ Marketsandmarkets에 따르면 세계 전고체전지 시장은 2019년 4천 6백만 달러에서 연평균 성장률 34.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 6,990만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 전고체 배터리 시장은 향후 기술개발에 따라 2025~2030년 단계적 개화, 2030년 이후 본격적인 확대 국면이 나타날 것으로 예상된다.

□ Global Industry Analysts는 세계 바나듐 레독스 플로우 배터리 시장은 2019년 1억 6,020만 달러 규모에서 연평균 20.9% 성장하여 2025년 5억 160만 달러 규모에 이를 전망하였다. 미국 에너지부(DOE)는 바나듐 레독스 플로우 배터리의 가격이 2030년까지 점차 감소할 것으로 예상하고 있으며, 배터리의 용량이 커질수록 가격 절감 폭이 클 것으로 예측하였다.

□ ETRI는 슈퍼커패시터 시장이 2018년 52억 9천만 달러에서 2024년 171억 8천7백만 달러까지 연평균 성장률 (CAGR) 28.5%를 달성할 것으로 예상하였다

□ MarketsandMarkets의 자료에 따르면 세계 리튬이온전지 양극 소재의 경우 2018년 약 65.3억 달러에서 2024년 약 118.7억 달러규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 양극재 시장은 전방산업과 밀접한 연관이 있어 전기자동차 및 에너지저장시스템(ESS) 시장에 비례하는 시장 규모가 형성되어 있으며, 전 세계적으로 지구온난화 및 환경오염에 대처하기 위한 환경 규제 강화로 내연기관 자동차 대체를 위한 전기차 보급 확산과 에너지 시스템 확대가 큰 이유가 되고 있다.

□ 본 보고서는 전기자동차 시장은 물론 2차전지 및 관련 소재.부품.장비 시장까지 폭넓게 다루었다. 또한 국가별로 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 현지진출 전략을 자세히 다루었으니 해외시장 진출에 관심 있으신 기업과 관련 당사자의 전략수립에 도움이 되기를 바란다.