추가 적립 안내

전기자동차 시장은 물론 2차전지 및 관련 소재.부품.장비 시장까지 폭넓게 다루는 보고서다. 또한 국가별로 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 현지진출 전략을 자세히 다루었다.

Ⅴ. 국내외 차세대전지 시장 분석

1. 국내외 전고체전지 산업 및 시장분석
1) 산업 분석
2) 시장 분석
(1) 세계시장
(2) 국내시장
3) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 동향
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
5) 전고체 전지 최신 연구 분석
(1) 개요
가. 전고체 전지의 특징과 고체 전해질에 따른 분류
나. 전고체 전지 상용화의 걸림돌 : 계면(interfaces) 및 계면상(interphases)
① Void(공극)
② Chemical Reaction(화학 반응)
③ Electrochemical Reaction(전기화학 반응)
④ Grain Boundaries(결정립계)
다. 전고체 전지 관련 정책 분석
(2) 전고체 전지 최신 연구 분석
가. 전고체 전지 소재와 기술 역사
나. 산화물계 전고체 전지 최신 연구 분석
① Garnet 기반 고체 전해질이 적용된 전고체 전지의 양극 전극 대비 음극 전극의 최적
용량 비(N/P ratio) 연구
② Garnet의 3D 마이크로 패턴에 따른 리튬/고체 전해질 계면의 구조적 안정성 연구
③ 녹인 리튬(molten Li)의 인장 강도 조절을 통한 리튬/Garnet 계면 친화도 향상
다. 황화물계 전고체 전지 최신 연구 분석
① Si/C 복합 음극을 이용한 고에너지 밀도, 장수명 전고체 전지 연구
② 전고체 전지에서 황화물계 고체 전해질의 계면 화학 안정성 연구
③ 황화물계 고체 전해질에 적합한 전도성/접착형 계면 소재 적용연구(Sheet형 전고체 전지)
라. 고분자계 전고체 전지 최신 연구 분석
① 선택적 젖음성을 가지는 Rigid-Flexible 커플링 고분자 전해질 기반 고전압 전고체 전지
② 초박형 Double Hydroxide 나노 쉬트를 이용한 전고체 전지
③ 전고체 전지에서 Polymer-in-salt 전해질을 통한 성능 향상 및 리튬음극과 안정적 계면 형성
(3) 전고체 전지 산업 및 시장 분석

2. 차세대 바나듐 배터리 산업 및 시장분석
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 동향
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 동향
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
4) 전고체 전지 발전 전망

3. 국내외 마이크로 배터리 시장분석
1) 시장의 개요
2) 정책 및 규제 현황
3) 국내외 시장분석
(1) 시장 규모 및 전망
(2) 경쟁 현황
4) 애널리스트 평가

4. 국내외 차세대 2차전지 기술/산업/정책 및 경쟁력 분석
1) 서론
2) 국내외 기술/산업/정책 분석
(1) 기술 개요
(2) 기술 및 산업 분석
가. 전고체전지(All Solid State Battery)
① 기술 개요
② 기술？산업동향
나. 리튬금속전지(Lithium metal Battery)
① 기술 개요
② 기술？산업동향
다. 리튬황전지(Lithium Sulfur Battery)
① 기술 개요
② 기술？산업동향
라. 나트륨(소듐)이온전지(Sodium-Ion Battery)
① 기술 개요
② 기술？산업동향
(3) 국내외 정책 분석
3) 경쟁력 분석
4) 정책적 제언

Ⅵ. 전세계 권역별 2차전지 시장분석과 현지 진출전략

1. 권역별 2차전지 시장분석과 주요 기업 및 정부정책 분석
1) 권역별 2차전지 생산 주요기업 현황 및 시장 전망
(1) 미국
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ 에너델(Enerdel)
ⓑ 파나소닉(Panasonic)
ⓒ LG에너지솔루션
ⓓ SK이노베이션
ⓔ 삼성SDI
(2) 캐나다
가. 2차전지 전체 수출량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
(3) 일본
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
ⓐ 납축전지
ⓑ 각형 리튬이온 전지
ⓒ 실린더형 리튬이온 전지
ⓓ 라미네이트형 리튬이온 전지
ⓔ xEV용 리튬이온 전지
(4) 중국
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ CATL
ⓑ BYD
ⓒ CALB
ⓓ Gotion
ⓔ EVE Energy
ⓕ Farasis Energy
다. 2차전지 시장 발전 전망 (Application별)
(5) 독일
가. 바스프(BASF SE)
나. BMW 그룹(BMW Group)
다. CATL(최대 GWh 규모)
라. Daimler 그룹(Daimler Group)
마. Microvast(최대 6GWh 규모)
바. PSA와 Saft(최대 GWh 규모)
사. 포르쉐(Porsche AG)
아. 테슬라(최대 0GWh 규모)
자. 바르타(Varta AG)
차. 폭스바겐 그룹(최대 16GWh 규모)
(6) 프랑스
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ ACC(Automotive Cells Company)
ⓑ Verkor
ⓒ Blue Solutions
ⓓ Olenenergie
ⓔ IBS(Ion Battery systems)
다. 2차전지 시장 발전 전망
(7) 이탈리아
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
(8) 폴란드
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자계획
ⓐ LG Energy Solution(한국): 전기차 배터리, 모듈, 셀, 팩 등 다양한 솔루션 생산
ⓑ Impact Clean Power Technology(폴란드) : 버스용 배터리, ESS
ⓒ Mercedes-Benz(독일): 전기차 배터리
ⓓ BMZ(벨기에): 전기차용 배터리, ESS
ⓔ Northvolt(스웨덴) : 전기차용 배터리 모듈
ⓕ Pzl Sedziszow S.A.(폴란드) : e-mobility용 리튬이온 전지
ⓖ Bater : 리튬이온 전지, 트랙션 배터리(Traction Batteries), 스테이셔너리 배터리
(Stationary Batteries) 생산
ⓗ Electreecity Sp. z o.o. : 리튬이온 전지(창고장비 및 지게차용), 니켈 및 납산 전지,
브로츠와프 소재
ⓘ 기타 전통방식 2차전지 제조사
다. 2차전지 시장 발전 전망(Application별)
(9) 헝가리
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 시장 발전 전망
(10) 스웨덴
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
(11) 동남아시아
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ 태국
ⓑ 인도네시아
다. 2차전지 시장 발전 전망
ⓐ 태국
ⓑ 인도네시아
(12) 인도
가. 2차전지 생산량
ⓐ 전체 수출량(한국 포함 상위 10개국)
ⓑ 전체 수입량(한국 포함 상위 10개국)
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망(Application별)
(13) 중남미
가. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ 멕시코
ⓑ 브라질
나. 2차전지 시장 발전 전망 (Application별)
ⓐ 멕시코
ⓑ 브라질
2) 주요 이슈별 생산기업 동향
(1) LFP(리튬인산철) 배터리 연구개발 및 생산 현황
가. 소재(음극재, 양극재, 전해질, 분리막 등) 연구개발(중국)
나. 공정 (제조, 성능개선 등) 연구개발(중국)
다. 안전 및 재활용 연구개발(중국)
라. 생산동향(중국)
(2) 전고체 배터리 연구개발 및 생산 현황
3) 국가별 2차전지 산업 주요 육성정책
(1) 미국
(2) 캐나다
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
(3) 일본
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
ⓐ 그린 이노베이션 기금 사업
ⓑ 친환경 에너지 자동차ㆍ인프라 도입 촉진 보조금 제도
ⓒ 축전지 국내 생산기반 확보를 위한 첨단기술 도입 및 개발 촉진사업
ⓓ 차세대 배터리 인재 육성 지원 정책
다. (외국 기업 투자 인센티브) ‘탄소 중립 실현을 위한 투자촉진세제’
(4) 중국
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 수입 관련 규제 동향
다. 2차전지 산업 주요 육성정책
ⓐ 신에너지차
ⓑ ESS
(5) 유럽
가. 글로벌 전기차 배터리 산업 분석
① 전세계 배터리 수요 및 생산 현황
나. 유럽 전기차 배터리 산업 현황
① 유럽 배터리 산업 개황
② 유럽 전기차 배터리 산업 육성 정책
ⓐ 개요 : 전기차 배터리 정책
ⓑ 유럽 그린딜 관련 주요 정책
ⓒ 기타 배터리 관련 제도 및 정책
③ 국가별 산업육성 정책 및 최신 이슈
ⓐ 독일
ⓑ 프랑스
ⓒ 영국
④ 기타 유럽국가
ⓐ 이탈리아
ⓑ 스페인
ⓒ 스위스
ⓓ 포르투갈
다. 유럽 전기차 배터리 산업 분야별 기술 트렌드
① 전기차 배터리 기술 현황
ⓐ 개관
ⓑ 전기차 배터리 종류
㉠ 리튬이온 배터리
㉡ 전고체 배터리
㉢ 황화물계 배터리
㉣ 산화물계 배터리
㉤ 폴리머계 배터리
② 리튬이온 배터리와 차세대 배터리 비교
③ 전기차 배터리 구성
ⓐ 셀(Cell)
ⓑ 모듈
ⓒ 팩
㉠ 하우징
㉡ 셀간부품
㉢ 배터리 관리 시스템 (Battery Management System, BMS)
㉣ 열 관리 기술
④ 주요 부품별 기술개발 동향
ⓐ 양극재 및 음극재 트렌드
ⓑ 모듈 트렌드
ⓒ 팩 트렌드
⑤ 기업별 배터리 생산 및 기술동향
ⓐ VW
ⓑ Hyundai · Kia
ⓒ GM
ⓓ Volvo
ⓔ Tesla
ⓕ CATL
ⓖ Exzellenzcluster POLiS*
ⓗ Innolith
⑥ 전기차 배터리 재활용
ⓐ 배터리 재활용 공정
ⓑ 업체별 동향
라. 유럽 전기차 배터리 시장 국가별 진출 현황 및 유의사항
① 주요 국가별 진출 현황
② 유럽 전기차 배터리 산업 국내기업 경쟁력 확보 방안
ⓐ 현지 동향 모니터링 및 네트워킹 구축을 위한 수출 역량 강화
ⓑ 현지화를 통한 유럽 밸류체인 진입 추진
ⓒ 배터리 재활용 기술 개발을 통한 유럽 진출
[별첨1] 글로벌 전기차 판매 동향
[별첨2] 유럽 내 베터리셀 생산 계획
[별첨3] 유럽내 배터리 재활용 현황 및 계획
(6) 독일
(7) 프랑스
(8) 이탈리아
(9) 폴란드
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 외국기업의 투자 인센티브
(10) 헝가리
(11) 스웨덴
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
ⓐ 탄소중립관련 스웨덴 에너지정책 및 로드맵
ⓑ EU 그린딜 정책 연계 국가 경쟁력 제고를 위한 친환경·저탄소 전환 정책 가속화
ⓒ 스웨덴 정부의 배터리 정책
ⓓ 외국기업의 투자 인센티브
(12) 영국
(13) 태국
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
(14) 인도네시아
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
(15) 인도
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
ⓐ 저탄소 정책
ⓑ 신재생에너지 의무구매정책(Renewable Purchase Obligation, PRO)(’16년)
ⓒ 대기오염 개선프로그램(National Clean Air Programme, NCAP) 시행(’19년)
ⓓ 전기차 보급 확대 정책(National Electric Mobility Mission Plan, NEMMP)
ⓔ 중앙·주정부 전기차 인센티브
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
(16) 멕시코
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책
(17) 브라질
가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향
나. 2차전지 산업 주요 육성정책

2. 권역별 2차전지 주요 소재기업 및 정부정책 분석
1) 2차전지 4대 소재(분리막, 양극재, 음극재, 전해질) 생산기업 현황 및 시장 전망
(1) 미국
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ NEI Corporation
ⓑ 하니웰(Honeywell)
ⓒ Amprius Technologies
ⓓ Targray
ⓔ Lithium Werks
ⓕ ENTEK
ⓖ GM-포스코케미칼
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(2) 캐나다
가. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
나. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(3) 일본
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 4대 소재 시장 수요 및 성장 전망
(4) 중국
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(5) 독일
가. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
나. 2차전지 리사이클링 시장 수요 및 성장 전망
(6) 프랑스
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(7) 이탈리아
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(8) 폴란드
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자계획
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(9) 헝가리
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
(10) 스웨덴
(11) 동남아시아
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(12) 인도
가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황
나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
(13) 멕시코
가. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자계획
나. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망
2) 권역별 4대 소재산업 주요 규제 및 육성 정책
(1) 미국
가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책
(2) 중국
가. 소재산업 관련 각종 규제 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책
(3) 프랑스
가. 소재산업 관련 각종 규제 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책
(4) 이탈리아
가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책
(5) 태국
가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책
(6) 인도
가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책
(7) 멕시코
가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책 : 해당사항 없음
(8) 브라질
가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황
나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

3. 주요 국가별 2차전지 원자재(광물) 공급 현황
1) 2차전지 주요 원자재(광물) 공급 동향
(1) 리튬(수산화리튬, 탄산리튬)
가. 호주
나. 칠레
다. 아르헨티나
라. 카자흐스탄
마. 러시아
(2) 코발트 (수산화코발트, 황산코발트)
가. 콩고민주공화국
나. 러시아
다. 호주
라. 캐나다
마. 핀란드
(3) 니켈(수산화니켈, 황산니켈)
가. 인도네시아
나. 러시아
다. 호주
라. 브라질(페로니켈/82026000)
마. 핀란드
(4) 망간(전해망간)
가. 호주
나. 남아공
다. 브라질(페로망간/72021100)
(5) 인조흑연
가. 생산
나. 가격
다. 주요 생산기업
라. 흑연 공정 다운스트림(①음극재)
마. 흑연 공정 다운스트림(②리튬배터리 음극재)
2) 2차전지 주요 원자재(광물) 주요 생산국별 정책
(1) 호주
(2) 캐나다
가. 리튬
나. 코발트
(3) 브라질
(4) 러시아
가. 코발트
나. 니켈
(5) 칠레
(6) 아르헨티나
(7) 카자흐스탄
(8) 인도네시아
(9) 핀란드
가. 코발트
나. 니켈

4. 국내기업 해외진출 현황 및 유망 프로젝트 분석
1) 2차전지 분야 현지기관 및 컨설팅업체 인터뷰
(1) 미국
가. 인터뷰 대상자
나. 인터뷰 내용
(2) 독일
가. 인터뷰 대상자
나. 인터뷰 내용
(3) 폴란드
가. 인터뷰 대상자
나. 인터뷰 내용
(4) 헝가리
가. 인터뷰 대상자
나. 인터뷰 내용
다. 인터뷰 대상자 ②
라. 인터뷰 내용 ②
(5) 인도네시아
가. 인터뷰 대상자
나. 인터뷰 내용
2) 2차전지 분야 국내기업 해외진출 현황
(1) 개황
가. 2차전지 완제품 생산기업(OEM 합작사 포함)
나. 2차전지 소재 생산기업
다. 2차전지 장비 관련 기업
(2) 관련 기업
가. 캐나다
나. 미국
다. 일본
라. 중국
마. 독일
바. 영국
사. 폴란드
아. 헝가리
자. 스웨덴
차. 러시아
카. 베트남
ⓐ 휴대전화 등 소형기기 관련
ⓑ 전기오토바이 관련
ⓒ 자동차 관련
3) 2차전지 분야 해외진출 유망 프로젝트 분석

5. 협력 가능한 중국 2차전지 기업과 현지 진출 전략
1) 중국 배터리 시장 분석
(1) 중국시장 규모와 전망
(2) 배터리 종류별 출하 비중과 추이
(3) 배터리 계열별 출하 비중과 추이
(4) 중국 배터리 핵심소재 시장규모
(5) 중국 배터리 제조설비 시장규모
(6) 리튬이온 배터리셀 수입 현황
(7) NCM 수입 현황
(8) LFP 수입 현황
(9) 음극재 수입 현황
(10) 분리막 수입 현황
(11) 전해액 수입 현황
(12) 배터리 제조설비 수입 현황
(13) 중국의 동력배터리 산업 발전 지수 주요 지표별 우수 지역
(14) 중국의 배터리 산업 발달 지역
(15) 화동지역
(16) 화중 및 화북지역
(17) 화남지역
2) 중국 주요 배터리 기업과의 협력 가능성
(1) 전세계 10대 배터리셀 중국 기업
(2) 중국 전기차 배터리셀 제조사의 생산계열과 주요 납품처
(3) 중국 주요 배터리 기업이 한국기업과 협력하고 싶은 분야
가. 배터리셀 기업
나. 배터리 소재 기업
다. 배터리 제조설비 기업
라. 사용 후 배터리 재활용 기업
3) 중국 자동차 배터리 시장 진출 방안
[별첨] 참고 자료
(1) 중국 리튬이온 배터리셀 수입 현황
(2) 중국 양극재별 수입 현황
(3) 중국 음극재 수입 현황
(4) 중국 분리막 수입 현황
(5) 중국 전해액 수입 현황
(6) 중국 배터리 제조설비 수입 현황
4) 중국 2차전지 산업의 공급망 현황과 경쟁우위 분석
5) 중국 2차전지 산업 공급망 전략의 주요 특징과 전략
(1) 전략 1: R&D를 통한 기술 내재화
(2) 전략 2: 중국 이차전지 공급망의글로벌 확장
(3) 전략 3: 원자재 분야의 공급망 안보 강화
6) 시사점

6. 독일 2차전지 시장분석과 현지 진출 전략
1) 독일 리튬이온 배터리 및 배터리 재활용 시장 분석
2) 유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장 분석
3) 독일 2차전지 주요업체 동향
4) 독일 리튬이온 배터리 생산/수입 동향 및 유통 구조
(1) 생산 동향
(2) 수입 동향
(3) 유통 구조
(4) 시사점

Ⅶ. 2차전지/차세대 전지 분야 정부 연구개발 과제(RFP)

1. 사용 후 배터리로부터 블랙매스의 고효율 회수 및 공정부산물 고부가가치화를 위한 재활용
전처리 공정/장비 구축
1) (1세부) 사용 후 배터리로부터 고순도·고효율 블랙매스 회수를 위한 전처리 공정 기술 개발
2) (2세부) 블랙매스 고효율 회수 장비 개발
3) (3세부) 전처리 공정부산물로부터 유가금속(Cu, Al 등) 회수 공정 및 장비 구축

2. 사용후 배터리 재자원화율 향상을 위한 활용 기술 고도화
1) (1세부) 사용후 리튬인산철(LFP) 배터리 양극소재 친환경 제련공정 및 고순도 소재 제조 기술개발
2) (2세부) 사용후 배터리의 음극소재 선별 및 고순도화를 통한 재자원화 기술개발
3) (3세부) 사용후 배터리 재활용 공정의 전해액 분리·회수 및 원료화 기술개발

3. 실리콘 슬러지 기반 고에너지밀도 복합 전극 제조 기술 개발
1) (1세부) 실리콘 슬러지를 이용한 저비용 실리콘 원료화 기술 개발
2) (2세부) 저비용 실리콘 원료를 활용한 복합 소재화 기술 개발
3) (3세부) 고함량( 20wt%.이상) 실리콘-탄소 복합 전극 기술 개발

4. 인산철배터리 고성능화를 위한 3.7V급 고전압 인산망간철 양극 전극기술 개발
1) (1세부) 3.7V급 고전압 인산망간철 양극재 제조공정기술 개발
2) (2세부) 고결착력의 표면코팅형 기능성 집전체 제조기술 개발
3) (3세부) 기능성 도전재 적용을 통한 고밀도 후막형 인산망간철 전극 제조기술 개발

5. 10% 이상 생산성 향상 가능한 디지털트윈 기반 리튬이온배터리 셀제조 공정기술 개발
1) (1세부) 배터리 제조공정 디지털트윈 시스템을 위한 데이터 수집·저장기술 개발
2) (2세부) 정확도 90% 이상의 배터리 제조공정 디지털트윈 시스템 인프라 운영기술 개발
3) (3세부) 10% 이상 생산성 향상이 가능한 디지털트윈 시스템 연계형 고생산성 배터리
제조 공정기술 개발

6. 전고체 이차전지용 kg/batch급 무기계 고체전해질 제조공정기술 및 장비개발
1) (1세부) 복합전극용 50kg/batch급 고성능 고체전해질 제조공정기술 및 장비개발
2) (2세부) 전해질막용 50kg/batch급 저비용 고체전해질 제조공정기술 및 장비개발
3) (3세부) kg/batch급 무기계 고체전해질용 리튬계 핵심원료 제조공정 기술개발

7. 전기차 고안전 배터리 시스템 핵심기술개발 및 실증
1) (1세부) 급속충전 열관리시스템 능동제어 다면 냉각기술 개발
2) (2세부) 직접냉각 기술적용 80kWh이상급 대용량 배터리 열관리기술 개발
3) (3세부) 열전이 방지 기술 적용 구조개선 배터리 시스템 기술 개발
4) (4세부) 배터리팩 시스템 안전성 검증을 위한 신뢰성 검증 및 실차적용 실증 개발

Ⅷ. 해외 주요국 2차전지 주요 이슈 분석

1. 독일 리튬 이온 배터리 시장 분석

2. 중국

3. 미국

4. 인도
Ⅸ. 〈참고 자료〉

1. 리튬2차전지 주요 생산기업 리스트
1) 캐나다
2) 미국
3) 일본
4) 중국
5) 독일
6) 스페인
7) 프랑스
8) 이탈리아
9) 폴란드
10) 스웨덴
11) 러시아
12) 태국
13) 베트남
14) 인도
15) 카자흐스탄
16) 브라질
17) 남아공

2. 2차전지 주요 소재 생산기업 리스트
1) 캐나다
2) 미국
3) 일본
4) 중국
5) 독일
6) 스페인
7) 프랑스
8) 이탈리아
9) 폴란드
10) 헝가리
11) 러시아
12) 스웨덴
13) 태국
14) 인도네시아
15) 베트남
16) 인도
17) 카자흐스탄
18) 멕시코
19) 브라질

3. 2차전지 주요 원자재(광물) 공급기업 리스트
1) 캐나다
2) 미국
3) 일본
4) 중국
5) 프랑스
6) 핀란드
7) 러시아
8) 인도네시아
9) 카자흐스탄
10) 멕시코
11) 칠레
12) 브라질
13) 남아공
14) 콩고민주공화국

머리말

□ 유진투자증권은 세계 이차전지 시장이 2021년 903억 달러에서 2027년 2,260억 달러로 연평균 16.0%씩 성장할 것으로 전망하고 있다. 세계 각 국가에서는 CO2 배출량을 줄이고 환경을 보존하려는 조치에 따라 자동차 제조업체는 전기자동차에 집중하기 시작하고 있으며, PHEV 및 휴대용 전자 장치의 사용 증가는 리튬 이온 배터리 시장이 활성화 될 것임을 예상하게 한다.
□ Battery Marke에 따르면 국내 이차전지 시장은 2021년 3조 5,000억 원에서 2027년 10조 2,000억 원으로 연평균 18.8%씩 성장할 것으로 예상하고 있다. 친환경 자동차, ESS 분야 확대로 인하여 배터리 업체 수요 증가 및 배터리 관련 소재, 부품, 장비 업체들의 활성화 촉진될 것으로 예측하고 있다.

□ Alied Market Research 자료에 따르면 2021년 2억 달러였던 사용후 배터리 재사용 세계시장 규모는 연평균 34.3%의 성장률로 2027년 11억 7,000만 달러로 증가할 것으로 전망하고 있다.

□ Business Reserch insights 발표에 의하면 실리콘 복합 음극재 세계 시장 규모는 2021년 2억 4,000만 달러에서 2027년 23억 7,000만 달러로 증가할 것으로 전망되고, 2021년부터 2027년까지 연평균 42.1%씩 성장할 것으로 예측된다.

□ ResearchAndMarket의 자료에 짜르면 리튬인산철 양극재 세계시장 규모는 2021년 117억 2,000만 달러에서 2027년 185억 9,900만 달러로 증가할 것으로 전망되고, 2021년부터 2027년까지 연평균 6.8%씩 성장할 것으로 예측된다.

□ QYReserch 발표에 따르면 바인더 세계 시장 규모는 2021년 17억 6,000만 달러에서 2027년 60억 8,000만 달러로 증가할 것으로 전망되고, 2021년부터 2027년까지 연평균 21.9%씩 성장할 것으로 예측하고 있다.

□ Business Reserch insights에 따르면 전해질 첨가제 세계 시장 규모는 2021년 11억 6,000만 달러에서 2027년 29억 8,000만 달러로 성장할 것으로 전망되고 있고, 2021년부터 2027년까지 연평균 16.4%씩 성장할 것으로 예측한다.

□ PRECEDENCE RESEARCH에 의하면 이차전지 제조 시스템 세계 시장 규모는 2021년 37억 2,000만 달러에서 2027년 158억 9,000만 달러로 증가할 것으로 전망되고 있고, 2021년부터 2027년까지 연평균 25.9% 성장률을 보일 것으로 예측한다.

□ SNE Research 조사에 의하면 2021년 162억 9,500만 달러였던 전기차 배터리팩 세계시장 규모는 2026년 약 509억 달러로 증가할 것으로 전망되고 있고, 2020년부터 2026년까지의 총 연평균 성장률은 26.48%에 이를 것으로 예상된다.

□ Precedence Research에 의하면 2021년 25억 4,000만 달러였던 2차전지 제조장비 및 측정 장치 세계시장 규모는 2026년 102억 6,700만 달러로 증가할 것으로 전망되고 있다. 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 31.63%로 예측되고, 최근 2차전지 스펙향상과 제조설비의 최신화가 이뤄지면서 신규 2차전지 제조 및 측정 장비에 대한 수요가 증가했기 때문인 것으로 예상된다.

□ 야노경제연구소의 발표에 의하면 세계 리튬이온전지 음극재의 경우, 2018년 약 26.3억 달러에서 2024년 약 53.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 음극재 시장은 2016년 이후 자동차용 리튬전지 시장을 견인하며, 계속 성장하고 있음. 자동차용 리튬전지 시장에서는 현재까지 보조금 정책으로 계속 성장한 중국 시장에서 2019년부터 환경규제가 시행되고 있으며, 유럽에서는 승용차의 CO2 배출량 규제로 인하여 지속적인 확대가 예측 되고 있다.

□ SNE Research에 따르면 전해질 세계 시장은 2018년 약 10.6억 달러에서 2024년 약 45억달러로 연평균 27.3%씩 성장할 것으로 전망된다. 전해질 시장은 가파른 성장을 통해 EV/ESS용 중대형 리튬2차전지용 액체전해액 시장이 모바일IT용 소형 리튬2차전지용 전해질 시장을 압도하여 성장하고 있다. 2차전지 전해액 첨가제 세계시장규모는 2018년 1억달러에서 2024년 4억달러까지 연평균 25.7%씩 성장 할 것으로 예측된다.

□ 한편 TechSci Research는 전기차 세계시장 규모는 2020년 4,705억 7,700만 달러로, 2026년까지 1조 4,915억8,100만 달러에 이를 것으로 예측하였다.

□ Marketsandmarkets에 따르면 세계 전고체전지 시장은 2019년 4천 6백만 달러에서 연평균 성장률 34.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 6,990만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 전고체 배터리 시장은 향후 기술개발에 따라 2025~2030년 단계적 개화, 2030년 이후 본격적인 확대 국면이 나타날 것으로 예상된다.

□ Global Industry Analysts는 세계 바나듐 레독스 플로우 배터리 시장은 2019년 1억 6,020만 달러 규모에서 연평균 20.9% 성장하여 2025년 5억 160만 달러 규모에 이를 전망하였다. 미국 에너지부(DOE)는 바나듐 레독스 플로우 배터리의 가격이 2030년까지 점차 감소할 것으로 예상하고 있으며, 배터리의 용량이 커질수록 가격 절감 폭이 클 것으로 예측하였다.

□ ETRI는 슈퍼커패시터 시장이 2018년 52억 9천만 달러에서 2024년 171억 8천7백만 달러까지 연평균 성장률 (CAGR) 28.5%를 달성할 것으로 예상하였다

□ MarketsandMarkets의 자료에 따르면 세계 리튬이온전지 양극 소재의 경우 2018년 약 65.3억 달러에서 2024년 약 118.7억 달러규모로 성장할 것으로 전망되고 있다. 양극재 시장은 전방산업과 밀접한 연관이 있어 전기자동차 및 에너지저장시스템(ESS) 시장에 비례하는 시장 규모가 형성되어 있으며, 전 세계적으로 지구온난화 및 환경오염에 대처하기 위한 환경 규제 강화로 내연기관 자동차 대체를 위한 전기차 보급 확산과 에너지 시스템 확대가 큰 이유가 되고 있다.

□ 본 보고서는 전기자동차 시장은 물론 2차전지 및 관련 소재.부품.장비 시장까지 폭넓게 다루었다. 또한 국가별로 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 현지진출 전략을 자세히 다루었으니 해외시장 진출에 관심 있으신 기업과 관련 당사자의 전략수립에 도움이 되기를 바란다.