추가 적립 안내

반도체는 기존의 집적화되고 크기가 핵심이었던 기술이 저전력, 초경량, 초고속의 방향으로 진화하고 있고, 소품종 대량생산의 시장특성으로 새로운 수요가 창출되면서 품목이 다양해지고 있으며, 개별화된 생태계도 협업과 융합이 가속화되는 방향으로 변화되고 있다.

세계반도체시장통계기구(WSTS)에 따르면, 2021년에는 전년 대비 19.7% 높은 성장이 가속화될 것으로 예측했다. COVID-19 팬데믹 이후 가정에서 보내는 시간이 증가함에 따라 PC나 태블릿 등의 수요가 높아지고, 또한 5G 스마트폰의 비율도 증가하고 있다. 또한 이러한 영향으로 인터넷에서 데이터 트래픽이 기하급수적으로 증가하고, 클라우드 서비스 등의 인프라 시설 투자 수요도 높아졌다. 이런 동향들이 서로 맞물리면서 반도체 시장에 플러스 요인의 영향이 커지고, 코로나 팬데믹으로 인한 세계 경제 침체의 영향이 상쇄되고 있다.

하지만, 2020년 말쯤부터 반도체 부족 문제가 심각해지고 있다. 바이든 대통령은 반도체를 확보하기 위한 대통령령을 발포하는 등, 각국, 각 기업이 그 대응에 힘쓰고 있다. 특히 자동차 회사에 미치는 영향이 커서, 세계 각국의 자동차 회사가 일시적으로 감산하고 있는 사태에 이르렀다.

‘반도체는 산업의 쌀’이라는 말과 같이, 반도체는 현재 다양한 상품에 사용되고 있다. 컴퓨터, 스마트폰은 물론 아이들의 장난감에도 반도체가 이용되고 있다. 반도체 부족의 영향은 자동차뿐 아니라 온갖 제품에 파급되고 있다.

이번만큼은 아니지만, 몇 년에 한 번꼴로 반도체 부족이 발생하여 화제가 된 바 있다. 반도체 자체가 부재이면서도 동시에 제조를 위해 수많은 고도의 소재 및 재료를 필요로 하기 때문에, 반도체는 애초에 부족 현상이 일어나기 쉬운 제품이라 할 수 있다.

이에, 반도체 시장의 주도권 유지를 위한 경쟁도 치열해지고 있는 바, 미국은 메모리는 물론 시스템 반도체 분야 모두에서 높은 시장점유율을 확보한 채, 뉴로모픽칩과 차세대메모리 개발에 열을 올리고 있으며, 미국 정부는 반도체 투자 규모의 최대 40%를 세금에서 감면해 주고 있다. 중국은 ‘반도체 굴기’를 선언하고 메모리 반도체에 집중 투자를 결정한데 이어, 차세대 반도체 기술 확보에도 지원을 강화하고 있고, 일본도 예전보다는 경쟁력이 떨어졌다고는 하나 소재/장비 분야는 여전히 세계 최고의 경쟁력을 갖추고 있다.

국내 메모리 반도체도 세계 시장에서 압도적 점유율을 자랑하고 있지만, 중국이 메모리반도체 시장에 본격 진출하면서, 업체간 치킨게임의 양상을 보이게 될 것으로 우려되고 있는 실정이다.

세계 반도체의 72%는 한국과 대만 등 아시아에서 생산되고 있다. 인텔, 퀄컴 등 주요 반도체 설계 회사는 미국 기업이지만 미국 내에서 생산되는 반도체는 13%에 불과하다.

이와 같은 현재의 시장 경쟁력을 유지하기 위해서는 차세대 메모리 소자, 공정, 장비의 초격차전략도 필요하지만, 전반적으로 국내의 경쟁력이 취약한 시스템 반도체 시장, 특히 차량용 반도체, 모바일 AP, 파워 반도체 등에서의 경쟁력 확보가 절실한 실정이며, AI반도체 등 첨단 반도체 기술 확보도 소홀하면 안 될 것으로 지적되고 있다.

이에 IRS글로벌에서는 변화하는 환경에 선제적으로 대응하기 위해 업계 관계자들에게 조금이나마 도움이 되고자 반도체 산업의 최근 동향과 기술개발 전략을 조사 분석하여 본서를 발간하게 되었으며, 모쪼록 도움이 되길 기대해 본다.

Ⅰ. 반도체 산업의 시장 동향과 전망

1. 반도체 산업 개요 및 최근 이슈
1-1. 반도체 산업 개요와 동향
1) 정의와 개요
(1) 정의
(2) 범위 및 분류와 용도
2) 반도체 제조공정
(1) 반도체 칩의 제조 공정
(2) 팬 아웃 웨이퍼 레벨 패키지(FOWLP) 기술
3) 반도체 생산 구조
4) 반도체 부족 현상
(1) 반도체 부족이 심각해지는 이유
(2) 반도체의 긴 제조 리드 타임
(3) 대응전략
1-2. 반도체 시장 동향과 전망
1) 세계 반도체 시장규모와 전망
(1) 지역별 시장
(2) 제품별 시장
(3) IC 제품별 시장
(4) 반도체 수요 시장
(5) 전망
2) 서플라이체인 및 생산라인 증설 현황
(1) 서플라이체인
(2) 신규 생산공장 증설
3) 기술 융합(Technology convergence)에 의한 성장 가속
(1) 테크놀로지의 융합
(3) 규격이 가져오는 성장
(3) 다양한 노드 크기의 수요가 지속
4) 제조사별 5nm 칩 비교
(1) 단번에 5nm 프로세스로 대체한 Apple
(2) Samsung의 5nm을 이용한 제품도 잇달아 등장
(3) 역대 ‘Galaxy’에 탑재된 ‘Exynos’ 시리즈
(4) Exynos와 Snapdragon을 구분하여 사용하는 Samsung
(5) Snapdragon과 Exynos의 면적비
(6) TSMC의 5nm 칩과 Samsung의 5nm 칩 비교
5) 2021년 이슈 및 뉴스
(1) 카본 뉴트럴(Carbon Neutral)
(2) 표면화된 ‘반도체 부족’
(3) 한파 및 지진이 반도체 부족에 어려움을 가중
(4) 생산라인 화재 발생
(5) 반도체 투자 확대
(6) 200mm 웨이퍼 공장이 급성장
(7) M&A
1-3. 반도체 장비산업 동향과 전망
1) 개요
2) 글로벌 시장 규모
(1) 연도별 시장규모 추이
(2) 지역별 시장점유율
(3) 분기별 시장규모 추이
3) 글로벌 시장 동향과 전망
(1) 2020년
(2) 2021년
4) 반도체 제조장비 제조사 Top 10
5) 반도체 제조장비 제조사 고객 만족도
(1) Top 1은 Advantest
(2) 테스트 서브시스템
(3) 웨이퍼 공정 및 실장 공정 서브시스템
1-4. 반도체 소재별 개발 동향과 전망
1) 정의와 특징
2) 시장 동향과 전망
(1) 시장 규모와 전망
(2) 지역별 시장
(3) 소재별 시장
2. 반도체 수요를 견인하는 인프라, 플랫폼산업 동향과 전망
2-1. 5G 상용화와 6G 추진 동향
1) 개념
(1) 개념
(2) 특징
(3) 주요 핵심기술별 정의
2) 5G 상용화 동향
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 중국
(4) 일본
(5) 한국
3) 6G 추진 동향
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 중국
(4) 일본
(5) 한국
4) 글로벌 시장 전망
(1) 시장 규모 전망
(2) 시장 동향과 주요 이슈
2-2. IoTㆍIIoT 시장동향과 전망
1) IoT 시장 동향과 전망
(1) 국내외 IoT 시장 전망
(2) 글로벌 네트워크 시장
2) IIoT 시장 동향과 전망
(1) IIoT 시장 규모 전망
(2) IIoT 가치 사슬
(3) 향후 주요 과제
2-3. 클라우드 시장동향과 전망
1) 국내외 시장 동향과 전망
(1) 세계 시장 동향과 전망
(2) 국내 시장 동향과 전망
2) 클라우드용 데이터 센터 동향과 전망
(1) 개념과 특징
(2) 글로벌 데이터센터 시장 규모와 전망
(3) 국내외 대형 데이터센터 구축 동향


3. 반도체 산업 관련 국내외 정책 추진 동향과 기술개발 전략
3-1. 해외 주요국별 동향
1) 미국 동향
(1) 정부 대응책
(2) 기술ㆍ시큐리티 정책
(3) 민간 시책
2) EU의 동향
3) 중국의 동향
(1) 정부 대응책
(2) 민간 대응책
4) 대만의 동향
3-2. 국내 동향
1) 인공지능(AI) 반도체 산업 발전전략
(1) 개요
(2) 추진 전략
2) 차세대 지능형 반도체 기술개발 사업
(1) 개요
(2) 세부 추진계획
3) 디지털뉴딜 종합계획
(1) 추진배경
(2) 추진내용
(3) 디지털 뉴딜 5대 대표과제와 ‘데이터 댐’ 사업
4) 시스템반도체 비전과 전략
(1) 전략 개요와 추진경과
(2) 국내 시스템반도체 산업의 현황 및 문제점
(3) 시스템반도체 비전과 전략

Ⅱ. 차세대 시스템반도체의 기술개발 동향과 시장 전망

1. 시스템 반도체 기술개발 동향과 시장 전망
1-1. AI 반도체 기술개발 동향과 시장전망
1) 개요
(1) 개념
(2) 구분
(3) 중요성
2) 시장 동향과 전망
(1) 시장규모 전망
(2) 시장 특성
(3) 산업 특성
3) 주요 분야별 개발 동향
(1) GPU
(2) FPGA
(3) ASIC
(4) 뉴로모픽
4) 향후 발전 전망
(1) 기술 발전
(2) AI 반도체
1-2. 뉴로모픽 칩(Neuromorphic Chip) 개발 동향과 전망
1) 기술 개요
(1) 뉴로모픽 칩(Neuromorphic Chip) 기술의 핵심
(2) 뉴로모픽 칩의 특징
2) 뉴로모픽 컴퓨팅(Neuromorphic Computing)
3) 뉴로모픽 기술 산업 현황
(1) 삼성전자
(2) SK하이닉스
(3) 네패스
(4) 국내 연구소 및 대학교
4) 주요 업체별 개발 동향
(1) 퀄컴(Qualcomm)
(2) IBM
(3) 인텔(Intel)
(4) 엔비디아(NVIDIA)
(5) 구글(Google)
(6) 애플(Apple)
(7) 자일링스(xilinx)
1-3. 자동차용 반도체
1) 개념과 정의
(1) 정의
(2) 분류 및 범위
2) 시장 전망 및 기술개발 동향
(1) 시장 동향과 전망
(2) 기술 개발 동향
(3) 기술 수준 비교
3) 차량용 반도체 부족 현황과 대응책
(1) 본래 영향
(2) 부족을 둘러싼 배경
(3) TSMC의 영향력
(4) MCU 중요성
(5) 향후 전망
1-4. 전력(파워) 반도체
1) 개요
(1) 개념
(2) 전력 반도체에 기대되는 역할
(3) 세계반도체시장통계기구(WSTS)에 의한 분류와 파워 반도체
(4) 파워 반도체의 기능과 품종
2) 전력(파워) 반도체의 시장 동향과 전망
(1) 파워 반도체의 시장 규모
(2) 파워 반도체의 수요
(3) 파워 반도체의 디바이스별 출하 금액 점유율
(4) 차세대 파워 반도체의 점유율
3) 전력(파워) 반도체 제조사의 점유율 및 경쟁 구도
(1) 차량탑재 시장에서의 파워 반도체 제조사별 점유율
(2) 산업기기 시장의 파워 반도체 제조사별 점유율
(3) IPM 파워 반도체 제조사별 점유율
(4) MOSFET 파워 반도체 제조사별 점유율
(5) SiC 파워 반도체 제조사별 점유율
4) 유럽, 미국계 점유율 상위 3개사의 강점
(1) 공급 능력
(2) 제품 포트폴리오
(3) 기타 선행 투자
5) 전력(파워)반도체 소재별 개발 동향과 전망
(1) 연구 개발 동향
① Si(실리콘)
② SiC(탄화 실리콘)
③ GaN(질화 갈륨)
④ Ga2O3(산화 갈륨)
⑤ 다이아몬드
(2) 신기술 개발 및 기술 토픽
(3) 주목할 만한 프로젝트
(4) 주요 핵심기술 과제
(5) 주요국별 연구개발 현황 비교

2. 반도체 수요 산업별 동향과 시장 전망
2-1. 스마트 디바이스 시장 동향과 전망
1) 스마트폰 시장 동향과 전망
(1) 세계 시장
(2) 국내 시장
2) 태블릿 시장 동향과 전망
(1) 세계 시장
(2) 국내 시장
2-2. 컴퓨터 및 주변기기 시장 동향과 전망
1) PC 시장
(1) 세계 시장
(2) 국내 시장
2) SSD 시장
(1) 시장 규모
(2) 업체 동향
3) 컴퓨터 및 주변기기 수출 시장
(1) 품목별
(2) 지역별
2-3. 웨어러블 디바이스 시장 동향과 전망
1) 웨어러블 디바이스 시장
(1) 세계 시장
(2) 국내 시장
2) 스마트워치 시장
3) 이어웨어(무선 이어폰) 시장
(1) 시장 동향
(2) 주요 업체별 동향
2-4. 자율주행차 개발 동향과 시장 전망
1) 개념 및 범위
(1) 개념 및 정의
(2) 기술분류
2) 주요 기술 동향
(1) 고성능 인포테인먼트시스템
(2) 고성능, 고정밀 3D 지도 기술
(3) 고성능 라이다(LiDaR) 기술
(4) 고성능 레이더(Radar) 기술
3) 자율주행차 시장 규모 전망
(1) 상용화 시기 전망
(2) 글로벌 시장 규모 전망
(3) 레벨별(Lx3/Lx4) 시장규모 전망
4) 자율주행차용 센서 및 반도체 시장
(1) 자율주행차 실현을 위한 접근방법
(2) 자율주행용 센서
(3) 차량용 반도체 시장

Ⅲ. 시스템반도체 연구개발 및 특허 동향

1. 시스템 반도체 관련 연구개발 및 특허 동향
1-1. AI반도체 연구개발 동향 분석
1) 분석절차
2) 연도별 연구 동향
3) 인용 상위 연구
4) 주요 단어 및 네트워크 분석
5) 주제 분석
6) 연구 주제별 평균 인용 수
7) 연도별 주요 학술지
8) 주제별 전망
1-2. AI반도체 특허 동향 분석
1) 분석절차
2) 연도별 특허 동향
3) 국가별 출원 동향
4) 기업별 출원 동향
5) 인용 상위 특허
(1) High level neuromorphic network description apparatus and methods
(2) Elementary network description for neuromorphic systems with plurality doublets wherein doublet events rules are executed in parallel
6) 주요 단어 및 네트워크 분석
7) 주제 분석
8) 평균 인용 수
9) 주제별 전망
1-3. 차량용 반도체 연구개발 동향 분석
1) 분석절차
2) 연도별 연구 동향
3) 인용 상위 연구
4) 주요 단어 및 네트워크 분석
5) 주제 분석
6) 연구 주제별 평균 인용 수
7) 연도별 주요 학술지
8) 주제별 전망
1-4. 차량용 반도체 특허 동향 분석
1) 분석절차
2) 연도별 특허 동향
3) 국가별 출원 동향
4) 기업별 출원 동향
5) 인용 상위 특허
(1) Semiconductor structure for use with high-frequency signals
(2) Vehicle headlamp control utilizing a light sensor having at least two light transducers
6) 주요 단어 및 네트워크 분석
7) 주제 분석
8) 평균 인용 수
9) 주제별 전망
1-5. 전력(파워) 반도체 연구개발 동향 분석
1) 분석절차
2) 연도별 연구 동향
3) 인용 상위 연구
4) 주요 단어 및 네트워크 분석
5) 주제 분석
6) 연구 주제별 평균 인용 수
7) 연도별 주요 학술지
8) 주제별 전망
1-6. 전력(파워) 반도체 특허 동향 분석
1) 분석절차
2) 연도별 특허 동향
3) 국가별 출원 동향
4) 기업별 출원 동향
5) 인용 상위 특허
(1) Semiconductor processing with DC assisted RF power for improved control
(2) Low power semiconductor transistor structure and method of fabrication thereof
6) 주요 단어 및 네트워크 분석
7) 주제 분석
8) 평균 인용 수
9) 주제별 전망

2. 국내 반도체 관련 기술 로드맵
2-1. 반도체 분야 중소기업형 기술 로드맵(2021-2023)
1) 반도체 리페어 장비
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
2) 고성능 반도체 패턴용 공정 소재
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
3) EUV Photoresist용 Rinse
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
4) EUV 포토레지스트
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
5) 광개시제
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
6) 반도체 노광장치
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
7) EUV 블랭크 마스크
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
8) 리소그래피 - Mask Writer
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
9) 반도체 CMP 장비 및 부품
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
10) Boron-SiC edge ring
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
11) 정전척
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
12) 반도체 증착 장비 및 부품
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
13) 터보식 펌프
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
14) 반도체용 히터
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
15) 진공펌프
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
16) MFC(Mass Flow Controller)
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
17) CVD(Chemical Vapor Deposition) 장비 부품
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
18) 반도체용 특수가스류 [11BF3, CHF3, CO, CO2, Kr, Xe]
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
19) TDMAS 소재
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
20) 초고순도 불화수소
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
21) 실리콘 웨이퍼
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
22) 반도체 세정 장비 및 부품
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
23) Single SPM(Sulfuric Peroxide Mixture) 세정장비
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
24) 반도체 측정/분석/검사 장비 및 부품
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
25) 2차원, 3차원 측정기
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
26) Bare Wafer 평탄도 검사장비
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
27) 반도체 테스터
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
28) 반도체 패키징 장비 및 부품
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
29) DIW(Deionized Water)-CO2 GENERATOR
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
30) 웨이퍼 절단 장비
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
31) 전력(파워)반도체 분야(Power IC)
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)
32) 레귤레이터 IC
(1) 중소기업 기술 개발 전략
(2) 핵심기술 리스트
(3) 기술로드맵(2021-2023)

Ⅳ. 반도체산업 분야별 주요업체 사업동향 및 전략

1. 반도체 업체
1-1. 삼성전자
1) 일반현황
2) 사업현황
1-2. SK하이닉스
1) 일반현황
2) 사업현황
1-3. DB하이텍
1) 일반현황
2) 사업현황
1-4. 에스에프에이
1) 일반현황
2) 사업현황
1-5. 서울반도체
1) 일반현황
2) 사업현황
1-6. 유니퀘스트
1) 일반현황
2) 사업현황
1-7. 아나패스
1) 일반현황
2) 사업현황
1-8. 네패스
1) 일반현황
2) 사업현황
1-9. SFA반도체
1) 일반현황
2) 사업현황

2. 반도체재료 업체
2-1. SK머티리얼즈
1) 일반현황
2) 사업현황
2-2. 한솔케미칼
1) 일반현황
2) 사업현황
2-3. 실리콘웍스
1) 일반현황
2) 사업현황
2-4. 이녹스첨단소재
1) 일반현황
2) 사업현황
2-5. 해성디에스
1) 일반현황
2) 사업현황
2-6. 오션브릿지
1) 일반현황
2) 사업현황
2-7. 솔브레인
1) 일반현황
2) 사업현황
2-8. 동진쎄미켐
1) 일반현황
2) 사업현황
2-9. 에스앤에스텍
1) 일반현황
2) 사업현황

3. 반도체장비 업체
3-1. 미래산업
1) 일반현황
2) 사업현황
3-2. KEC
1) 일반현황
2) 사업현황
3-3. 원익IPS
1) 일반현황
2) 사업현황
3-4. 이오테크닉스
1) 일반현황
2) 사업현황
3-5. 한미반도체
1) 일반현황
2) 사업현황
3-6. 주성엔지니어링
1) 일반현황
2) 사업현황
3-7. 레이언스
1) 일반현황
2) 사업현황
3-8. AP시스템
1) 일반현황
2) 사업현황
3-9. 피에스케이
1) 일반현황
2) 사업현황