추가 적립 안내

산업조사 전문 기관인 데이코산업연구소가 ‘2020 ICT 융합기술로 구현하는 스마트팜, 식물공장 시장 실태와 전망’ 보고서를 발간했다.

2018년 4월 미국 실리콘밸리의 스타트업이 중국에 300개의 수직농장을 짓는다는 계획을 발표했다. 수직농장과 더불어 베이징과 상하이, 선전 등에 체험센터도 열 계획이라 밝힌 이 스타트업은 소프트뱅크, 알파벳, 아마존 등으로부터 총 2억 2,600만 달러의 투자를 유치하며 주목을 받은 ‘플렌티(Plenty)’이다.

플렌티의 벽면 재배 시스템을 이용하면 기존 농장 대비 물 사용은 1% 수준으로 줄일 수 있고, 생산량은 최대 350배까지 늘릴 수 있다고 알려져 있다. 이러한 식물공장을 비롯해 ICT 기술을 통해 생산 효율성을 극적으로 끌어올린 형태의 농업인 ‘스마트팜’은 최근 글로벌 주요기업들이 신성장동력으로 주목하며 시장이 확대되고 있다. 또한 외부환경에 영향을 받지 않고 연중 균일한 품질의 작물을 생산할 수 있어 농작물 수입 의존도가 높은 국가를 중심으로 관심이 높아지고 있다.

네덜란드는 스마트팜을 통해 자연환경을 극복하고, 농업 경쟁력을 높여 국가 주요 산업으로 발전시킨 가장 대표적인 국가라 할 수 있다. 농산물 수입액의 1.5배를 수출하는 세계 2위의 농산품 수출국인 네덜란드는 생육분석 플랫폼, 영상분석 등 데이터 기반 생산기술과 자동화, 생산·품질관리, 수출까지 전 과정에 걸쳐 적극적으로 기술을 도입하고 있으며, 이는 온실 중심에서 노지, 축산 분야로 확대되고 있다.

국내의 경우 1980년부터 시설농업을 추진하여 재배면적과 생산량이 증가하고 있지만 2016년 기준 ICT 융합 농업기술은 최고수준의 기술을 보유하고 있는 미국 대비 76.5% 수준으로 4.5년의 격차를 보이고 있으며, 수입 자재 의존도가 높아 스마트팜 시스템의 초기 도입비용이 높다는 점, 데이터의 표준화 수준 또한 미흡하다는 점 등이 보급 확대의 걸림돌로 작용하고 있다.

이를 해소하기 위해 정부는 범부처 스마트팜 확산 방안을 발표했으며, 전문성을 갖춘 농업인을 육성하기 위해 교육을 제공하고 청년들에게 창농 자금을 지원하는 등 국내 스마트팜 도입률을 높이기 위해 전방위적으로 지원하고 있다. 스마트팜은 단순히 농가 문제를 해결하기 위한 대안이 아니라 국가 산업경쟁력을 높일 수 있는 신성장동력으로써 정부의 지원과 더불어 민간기업의 적극적 투자를 통한 육성이 필요한 시점이다.

이에, 당사는 ICT와의 융합으로 본격화되는 스마트팜 기술 개발동향과 시장전망, 주요 기업 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 국내외 주요 프로젝트 동향 및 실적, 주요 기술 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며, 모쪼록, 본 보고서가 스마트팜 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

산업조사 전문 기관인 데이코산업연구소가 ‘2020 ICT 융합기술로 구현하는 스마트팜, 식물공장 시장 실태와 전망’ 보고서를 발간했다.

2018년 4월 미국 실리콘밸리의 스타트업이 중국에 300개의 수직농장을 짓는다는 계획을 발표했다. 수직농장과 더불어 베이징과 상하이, 선전 등에 체험센터도 열 계획이라 밝힌 이 스타트업은 소프트뱅크, 알파벳, 아마존 등으로부터 총 2억 2,600만 달러의 투자를 유치하며 주목을 받은 ‘플렌티(Plenty)’이다.

플렌티의 벽면 재배 시스템을 이용하면 기존 농장 대비 물 사용은 1% 수준으로 줄일 수 있고, 생산량은 최대 350배까지 늘릴 수 있다고 알려져 있다. 이러한 식물공장을 비롯해 ICT 기술을 통해 생산 효율성을 극적으로 끌어올린 형태의 농업인 ‘스마트팜’은 최근 글로벌 주요기업들이 신성장동력으로 주목하며 시장이 확대되고 있다. 또한 외부환경에 영향을 받지 않고 연중 균일한 품질의 작물을 생산할 수 있어 농작물 수입 의존도가 높은 국가를 중심으로 관심이 높아지고 있다.

네덜란드는 스마트팜을 통해 자연환경을 극복하고, 농업 경쟁력을 높여 국가 주요 산업으로 발전시킨 가장 대표적인 국가라 할 수 있다. 농산물 수입액의 1.5배를 수출하는 세계 2위의 농산품 수출국인 네덜란드는 생육분석 플랫폼, 영상분석 등 데이터 기반 생산기술과 자동화, 생산·품질관리, 수출까지 전 과정에 걸쳐 적극적으로 기술을 도입하고 있으며, 이는 온실 중심에서 노지, 축산 분야로 확대되고 있다.

국내의 경우 1980년부터 시설농업을 추진하여 재배면적과 생산량이 증가하고 있지만 2016년 기준 ICT 융합 농업기술은 최고수준의 기술을 보유하고 있는 미국 대비 76.5% 수준으로 4.5년의 격차를 보이고 있으며, 수입 자재 의존도가 높아 스마트팜 시스템의 초기 도입비용이 높다는 점, 데이터의 표준화 수준 또한 미흡하다는 점 등이 보급 확대의 걸림돌로 작용하고 있다.

이를 해소하기 위해 정부는 범부처 스마트팜 확산 방안을 발표했으며, 전문성을 갖춘 농업인을 육성하기 위해 교육을 제공하고 청년들에게 창농 자금을 지원하는 등 국내 스마트팜 도입률을 높이기 위해 전방위적으로 지원하고 있다. 스마트팜은 단순히 농가 문제를 해결하기 위한 대안이 아니라 국가 산업경쟁력을 높일 수 있는 신성장동력으로써 정부의 지원과 더불어 민간기업의 적극적 투자를 통한 육성이 필요한 시점이다.

이에, 당사는 ICT와의 융합으로 본격화되는 스마트팜 기술 개발동향과 시장전망, 주요 기업 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 국내외 주요 프로젝트 동향 및 실적, 주요 기술 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며, 모쪼록, 본 보고서가 스마트팜 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

Ⅰ. 국내외 농업 기술 및 시장 동향

1. 농업의 주요 현황과 혁신
1-1. 국내 농업 주요 이슈 및 현황
1) 2019년 농정 중점 추진과제
(1) 농업·농촌의 다양한 일자리 창출
(2) 스마트(첨단) 농업 확산
(3) 공익형 직불제 개편
(4) 신재생에너지 확대
(5) 생산자·소비자가 상생하는 유통체계 확산
(6) 농축산물 생산단계 안전·환경관리 강화
2) 2019년 농정 10대 이슈
(1) 공익적 직접지불제 개편
(2) 농업·농촌 일자리 창출 및 확대
(3) 스마트팜 혁신밸리 조성 및 농산업 스마트화
(4) 에너지 자립마을을 통한 신재생에너지 확대
(5) 지역 순환형 먹거리 시스템 구축을 통한 푸드플랜 활성화
(6) 농축산물 생산단계 안전성 강화
(7) 생활 SOC 확충을 통한 삶의 질 향상
(8) 새로운 농정 거버넌스 구축
(9) 남북 농업 교류협력 재개 준비
(10) 국제 통상환경 변화에 따른 대응
3) 국내 시설농업 현황
(1) 기업의 농업 참여 현황
(2) 국내 시설원예산업 현황
(3) 시설원예 분야 R&D 현황
1-2. 4차 산업혁명을 통한 농업혁신
1) 4차 산업혁명과 농업
(1) 농업혁신의 배경
(2) 4차 산업혁명 범위와 핵심 기술
(3) 4차 산업혁명위원회
2) 4차 산업혁명과 농업의 융복합
(1) 농업의 주요 현안
(2) 4차 산업혁명 적용모델
(3) 농업부문 적용 실태 및 연계방안
3) 농업분야 적용사례와 성과
(1) 5G
(2) 사물인터넷(IoT)
(3) 빅데이터
(4) 인공지능(AI)
(5) 드론, 로봇, 자율주행농기계
(6) 블록체인

2. 농업 기술 동향과 전망
2-1. 스마트 농업 핵심 기술
1) 5G 통신
(1) 5G 기술 개념 및 특징
(2) 5G 기술 개발 및 활용 현황
(3) 농업 분야 5G 기술 도입 현황
(4) 5G 기술에 대한 농업인 인식 실태
2) IoT 기반 복합환경제어
(1) 복합환경제어 시스템의 구성
(2) IoT 기반 복합환경제어 도입 사례
3) 빅데이터와 인공지능
(1) 빅데이터 및 인공지능 도입 전략
(2) 빅데이터와 인공지능 도입 사례
4) 소프트웨어
(1) 농업 소프트웨어 개요
(2) 농업 소프트웨어 동향 분석
(3) 주요 이슈 및 발전 전망
5) 블록체인
(1) 블록체인 기술 개념 및 특징
(2) 블록체인 기술 개발 및 활용 현황
(3) 농업 분야 블록체인 기술 도입 현황
6) 로봇
(1) 잡조제거 로봇
(2) 자동수확 로봇
(3) 원예용 로봇
(4) 가축 관리용 로봇
7) 드론
2-2. 미래 농업의 개념과 동향
1) 시설농업
(1) 온실의 등장과 확대
(2) 시설농업 분야 주요국
2) 정밀농업
(1) 정밀농업의 정의와 등장 배경
(2) 정밀농업의 의의
(3) 정밀농업의 단계
(4) 주요국 정밀농업 동향
3) 스마트농업
(1) 스마트농업의 부상
(2) 시설농업과 스마트 기술의 결합 스마트팜
(3) 스마트농업 주요국
(4) 국내 스마트농업 현황

3. 농업 시장 현황과 전망
3-1. 글로벌 농업 시장 현황과 전망
1) 미국
(1) 미국 농업·농촌 시장 동향
(2) 미국 농업정책 현황
2) 유럽
(1) 유럽 농업·농촌 시장 동향
(2) 유럽 농업정책 현황
3) 일본
(1) 일본 농업·농촌 시장 동향
(2) 일본 농업정책 현황
4) 중국
(1) 농촌진흥전략
(2) 전국 농업 기계화 발전 제13차 5개년 규획
3-2. 국내 농업 시장 현황과 전망
1) 한국농업 동향 및 전망
(1) 경지면적·사육 마릿수 및 자급률 추이와 전망
(2) 무역수지 동향 및 전망
(3) 농업 총량 동향 및 전망
2) 농가경제 동향 및 전망
(1) 농업경영비 동향 및 전망
(2) 농가소득 동향 및 전망
(3) 농가인구 동향 및 전망

Ⅱ. 스마트팜 기술, 시장 및 정책 동향

1. 스마트팜 기술 동향
1-1. 스마트팜 개요
1) 스마트팜의 정의와 의의
(1) 스마트팜의 정의와 배경
(2) 스마트팜에 대한 이해
(3) 스마트팜의 가능성
(4) 스마트팜의 기술적 한계
2) 스마트팜 기술개발 현황과 전망
(1) 스마트팜 기술개발 전략
(2) 스마트팜 기술개발 성과
1-2. 스마트팜 분야별 ICT 융복합 핵심기술
1) 원예 분야
(1) 원예 분야 ICT 융복합 기술 개념과 특성
(2) 원예 분야 ICT 융복합 기술 주요 이슈와 전망
(3) 식물병충해 예찰
(4) 온실관리
(5) 노지관리
(6) 식물육종
2) 축산 분야
(1) 축산 분야 ICT 융복합 기술 개념과 특성
(2) 축산 분야 ICT 융복합 기술 주요 이슈와 전망
(3) 축산질병 예찰
(4) 양돈 관리
(5) 낙농 관리
(6) 양계 관리
3) 농식품 유통경영 분야
(1) 농식품 유통경영 분야 ICT 융복합 기술 개념과 특성
(2) 농식품 유통경영 분야 ICT 융복합 기술 주요 이슈와 전망
(3) 농식품 이력추적
(4) 농식품 유통
(5) 경영정보시스템
1-3. 스마트팜 기술 개발 및 표준화 동향
1) 스마트팜과 빅데이터
2) 클라우드 기반 스마트팜 시스템
(1) 클라우드 기반 스마트팜 시스템 구성
(2) 클라우드 기반 스마트팜 서비스
3) 스마트팜 네트워크 기술
(1) ZigBee
(2) Wireless LAN
(3) RFID
4) 스마트팜 보안 기술
(1) 서비스 거부 공격 취약점
(2) 재전송 공격 취약점
5) ITU-T 스마트농업 표준화 현황
(1) 스마트농업의 생산 전 단계를 위한 서비스 모델(Y.smpp)
(2) 네트워크 기반 위기완화 서비스의 프레임워크와 응용모델(Y.farms)
(3) 농업정보 기반 융합서비스의 서비스 모델(Y.saic)
(4) 유-러닝 환경 기반의 스마트농업 교육 서비스(Y.sfes)
(5) IoT 기반 스마트온실 서비스의 프레임워크(Y.ISG-fr)
(6) IoT 기반 스마트축산엄의 프레임워크와 능력(Y.IoT-SLF)
6) 국내 스마트팜 표준화 현황
(1) 스마트 온실 관련 표준
(2) 스마트 축산 관련 표준
(3) 스마트 유통 관련 표준
(4) 팜클라우드 관련 표준
1-4. 스마트팜 분야별 기자재 기술 현황
1) 시설원예 스마트팜 기자재 기술
(1) 시설원예 스마트팜 기술 구성
(2) 시설원예 스마트팜 센서 기술
(3) 시설원예 스마트팜 복합환경제어SW 기술
2) 축산 스마트팜 기자재 기술
(1) 양돈 분야 스마트팜 기자재
(2) 양계 분야 스마트팜 기자재
(3) 낙농/한우 분야 스마트팜 기자재

2. 스마트팜 시장 현황 및 전망
2-1. 스마트팜 시장 동향과 전망
1) 글로벌 스마트팜 시장
(1) 글로벌 스마트팜 시장 동향
(2) 일본 스마트팜 시장
2) 국내 스마트팜 시장
2-2. 스마트팜 주요 사례
1) 글로벌 스마트 농업
(1) 미국 ‘Climate Corporation’
(2) 미국 처방과 정밀농업
(3) 유럽 ‘IoF2020’
(4) 네덜란드 ‘와게닝겐 대학(WUR)’
(5) 이탈리아 실시간 기상자료
(6) 이스라엘 ‘Prospera Technologies’
(7) 이스라엘 관수관리 집중 시스템
(8) 오스트리아 ‘smaXtec’
(9) 일본 클라우드 서버 및 PDCA 사이클 활용
(10) 일본 채소 예측응용시스템 및 감귤 생산시스템
(11) 대만 패킷에러 발생 방지와 클라우드 기반 온실모니터링
2) 글로벌 스마트 축산업
(1) 이탈리아 ‘PigWise’
(2) 이스라엘 우유 생산자동화 시스템

Ⅰ. 국내외 농업 기술 및 시장 동향

1. 농업의 주요 현황과 혁신
1-1. 국내 농업 주요 이슈 및 현황
1) 2019년 농정 중점 추진과제
(1) 농업·농촌의 다양한 일자리 창출
(2) 스마트(첨단) 농업 확산
(3) 공익형 직불제 개편
(4) 신재생에너지 확대
(5) 생산자·소비자가 상생하는 유통체계 확산
(6) 농축산물 생산단계 안전·환경관리 강화
2) 2019년 농정 10대 이슈
(1) 공익적 직접지불제 개편
(2) 농업·농촌 일자리 창출 및 확대
(3) 스마트팜 혁신밸리 조성 및 농산업 스마트화
(4) 에너지 자립마을을 통한 신재생에너지 확대
(5) 지역 순환형 먹거리 시스템 구축을 통한 푸드플랜 활성화
(6) 농축산물 생산단계 안전성 강화
(7) 생활 SOC 확충을 통한 삶의 질 향상
(8) 새로운 농정 거버넌스 구축
(9) 남북 농업 교류협력 재개 준비
(10) 국제 통상환경 변화에 따른 대응
3) 국내 시설농업 현황
(1) 기업의 농업 참여 현황
(2) 국내 시설원예산업 현황
(3) 시설원예 분야 R&D 현황
1-2. 4차 산업혁명을 통한 농업혁신
1) 4차 산업혁명과 농업
(1) 농업혁신의 배경
(2) 4차 산업혁명 범위와 핵심 기술
(3) 4차 산업혁명위원회
2) 4차 산업혁명과 농업의 융복합
(1) 농업의 주요 현안
(2) 4차 산업혁명 적용모델
(3) 농업부문 적용 실태 및 연계방안
3) 농업분야 적용사례와 성과
(1) 5G
(2) 사물인터넷(IoT)
(3) 빅데이터
(4) 인공지능(AI)
(5) 드론, 로봇, 자율주행농기계
(6) 블록체인

2. 농업 기술 동향과 전망
2-1. 스마트 농업 핵심 기술
1) 5G 통신
(1) 5G 기술 개념 및 특징
(2) 5G 기술 개발 및 활용 현황
(3) 농업 분야 5G 기술 도입 현황
(4) 5G 기술에 대한 농업인 인식 실태
2) IoT 기반 복합환경제어
(1) 복합환경제어 시스템의 구성
(2) IoT 기반 복합환경제어 도입 사례
3) 빅데이터와 인공지능
(1) 빅데이터 및 인공지능 도입 전략
(2) 빅데이터와 인공지능 도입 사례
4) 소프트웨어
(1) 농업 소프트웨어 개요
(2) 농업 소프트웨어 동향 분석
(3) 주요 이슈 및 발전 전망
5) 블록체인
(1) 블록체인 기술 개념 및 특징
(2) 블록체인 기술 개발 및 활용 현황
(3) 농업 분야 블록체인 기술 도입 현황
6) 로봇
(1) 잡조제거 로봇
(2) 자동수확 로봇
(3) 원예용 로봇
(4) 가축 관리용 로봇
7) 드론
2-2. 미래 농업의 개념과 동향
1) 시설농업
(1) 온실의 등장과 확대
(2) 시설농업 분야 주요국
2) 정밀농업
(1) 정밀농업의 정의와 등장 배경
(2) 정밀농업의 의의
(3) 정밀농업의 단계
(4) 주요국 정밀농업 동향
3) 스마트농업
(1) 스마트농업의 부상
(2) 시설농업과 스마트 기술의 결합 스마트팜
(3) 스마트농업 주요국
(4) 국내 스마트농업 현황

3. 농업 시장 현황 (3) 일본 ‘우보 시스템’
3) 국내 스마트팜 선도농가
(1) 따옴농장(토마토)
(2) 레인보우팜(가지)
(3) 초록달코미네농장(엽채류·딸기)
(4) 너른품영농조합(토마토)
(5) 팜스빌드(토마토)
(6) 앗고것참농장(참외)
(7) 로즈밸리(토마토)
(8) 우공의딸기정원(딸기)
(9) 늘푸른농장(토마토·오이·고추)
(10) 심스팜
(11) 태곡농원
(12) 청량버섯농원
(13) 태곡농장(파프리카·토마토)
(14) 팜그린하우스(포도)
(15) 홍이농원(포도)
(16) 배또롱감귤농장(감귤·한라봉·천혜향)
(17) 우성농장(한우)
(18) 박구수농장(한우)
(19) 이철주목장(낙농)
(20) 낙원농장(양계)
4) 2018년 스마트팜 청년창업 보육사업 1기 우수사례
(1) 전라남도 나주 딸기농장
(2) 전라남도 장흥 화훼농장
(3) 경북 군위 토마토농장
(4) 충청북도 진천 해담은농장
(5) 경기도 여주 피크니코
(6) 전라북도 김제 늘품
(7) 경상북도 상주 우공의 딸기정원
(8) 경상남도 창원 파프리카농장

3. 주요국 스마트팜 정책 동향
3-1. 글로벌 스마트팜 주요 정책
1) 미국
2) 유럽
(1) EU 4차 산업역명 대응 농업 성장전략
(2) EU 4차 산업혁명 관련 주요 국제협력연구 프로젝트
(3) EU 주요국 4차 산업혁명 관련 국가지원 프로젝트
(4) 네덜란드 스마트팜 주요 정책
3) 일본
(1) 4차 산업혁명 대응 농업 성장전략
(2) 4차 산업혁명 관련 농업과학기술 혁신정책 주요 동향
(3) 4차 산업혁명 관련 주요 연구과제
(4) 농림수산분야 로봇 추진전략
4) 이스라엘
3-2. 국내 스마트팜 주요 정책
1) 국내 스마트팜 정책 추진 경과
(1) 국내 스마트팜 정책 목표
(2) 시설현대화 사업 추진
(3) 스마트팜 구현을 위한 R&D 및 정책
(4) 농업의 스마트화 본격 추진
2) 국내 스마트팜 주요 정책
(1) 관계부처 합동 스마트팜 확산 방안
(2) 스마트팜 혁신밸리
(3) 스마트원예단지 조성 사업
(4) 스마트 축산 ICT 시범단지
(5) 노지 스마트영농 모델 11개 과제
(6) 스마트팜 솔루션(SFS) 융합연구단
(7) ICT 기반 농업 관측 고도화
(8) 스마트팜 관련 국내 정책 로드맵
3) 스마트팜 지원 사업
(1) ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급사업
(2) 과수분야 스마트팜 확산사업
(3) 축산분야 ICT 융복합 확산사업
(4) 스마트팜 모델개발사업
(5) 농식품 모태펀드
(6) 농식품 크라우드펀딩
(7) 2018년 시설원예현대화사업
(8) 스마트팜 청년창업 보육사업
4) 스마트팜 보급 확대를 위한 정책 및 우선순위
(1) 경제성 관련 분야
(2) 기술 개발 분야
(3) 기반구축 분야
(4) 정책 지원 분야
(5) 정책 우선순위
5) 아쿠아팜4.0
(1) 아쿠아팜4.0 개요
(2) 아쿠아팜4.0 추진전략
3-3. 국내 스마트팜 분야별 연구개발사업
1) 첨단생산기술(공통) 분야
(1) 사막기후 적응형 스마트온실 및 냉방 패키지 실증모델 개발
(2) 사막지역 관행 온실의 환경개선을 위한 리모델링 및 현장 실증
(3) 농축산 ICT 기자재 표준 기술 개발
(4) ICT 기술을 적용한 다목적 정밀농업용 자율비행 드론 플랫폼 개발
(5) 공간영상정보를 활용한 LULUCF 분야 토지이용 및 이용변화 매트릭스 시스템
(6) 스마트팜 연구센터(농림축산식품 연구센터) 지원사업
(7) 선제적 가뭄대응을 위한 ICT, 빅데이터 기반 순환형 농업용수 관리 시스템
(8) 발열기능을 포함한 비닐하우스용 반투명 유기기반 태양광 모듈 기술 개발
(9) 농사와 병행할 수 있는 농업
과 전망
3-1. 글로벌 농업 시장 현황과 전망
1) 미국
(1) 미국 농업·농촌 시장 동향
(2) 미국 농업정책 현황
2) 유럽
(1) 유럽 농업·농촌 시장 동향
(2) 유럽 농업정책 현황
3) 일본
(1) 일본 농업·농촌 시장 동향
(2) 일본 농업정책 현황
4) 중국
(1) 농촌진흥전략
(2) 전국 농업 기계화 발전 제13차 5개년 규획
3-2. 국내 농업 시장 현황과 전망
1) 한국농업 동향 및 전망
(1) 경지면적·사육 마릿수 및 자급률 추이와 전망
(2) 무역수지 동향 및 전망
(3) 농업 총량 동향 및 전망
2) 농가경제 동향 및 전망
(1) 농업경영비 동향 및 전망
(2) 농가소득 동향 및 전망
(3) 농가인구 동향 및 전망

Ⅱ. 스마트팜 기술, 시장 및 정책 동향

1. 스마트팜 기술 동향
1-1. 스마트팜 개요
1) 스마트팜의 정의와 의의
(1) 스마트팜의 정의와 배경
(2) 스마트팜에 대한 이해
(3) 스마트팜의 가능성
(4) 스마트팜의 기술적 한계
2) 스마트팜 기술개발 현황과 전망
(1) 스마트팜 기술개발 전략
(2) 스마트팜 기술개발 성과
1-2. 스마트팜 분야별 ICT 융복합 핵심기술
1) 원예 분야
(1) 원예 분야 ICT 융복합 기술 개념과 특성
(2) 원예 분야 ICT 융복합 기술 주요 이슈와 전망
(3) 식물병충해 예찰
(4) 온실관리
(5) 노지관리
(6) 식물육종
2) 축산 분야
(1) 축산 분야 ICT 융복합 기술 개념과 특성
(2) 축산 분야 ICT 융복합 기술 주요 이슈와 전망
(3) 축산질병 예찰
(4) 양돈 관리
(5) 낙농 관리
(6) 양계 관리
3) 농식품 유통경영 분야
(1) 농식품 유통경영 분야 ICT 융복합 기술 개념과 특성
(2) 농식품 유통경영 분야 ICT 융복합 기술 주요 이슈와 전망
(3) 농식품 이력추적
(4) 농식품 유통
(5) 경영정보시스템
1-3. 스마트팜 기술 개발 및 표준화 동향
1) 스마트팜과 빅데이터
2) 클라우드 기반 스마트팜 시스템
(1) 클라우드 기반 스마트팜 시스템 구성
(2) 클라우드 기반 스마트팜 서비스
3) 스마트팜 네트워크 기술
(1) ZigBee
(2) Wireless LAN
(3) RFID
4) 스마트팜 보안 기술
(1) 서비스 거부 공격 취약점
(2) 재전송 공격 취약점
5) ITU-T 스마트농업 표준화 현황
(1) 스마트농업의 생산 전 단계를 위한 서비스 모델(Y.smpp)
(2) 네트워크 기반 위기완화 서비스의 프레임워크와 응용모델(Y.farms)
(3) 농업정보 기반 융합서비스의 서비스 모델(Y.saic)
(4) 유-러닝 환경 기반의 스마트농업 교육 서비스(Y.sfes)
(5) IoT 기반 스마트온실 서비스의 프레임워크(Y.ISG-fr)
(6) IoT 기반 스마트축산엄의 프레임워크와 능력(Y.IoT-SLF)
6) 국내 스마트팜 표준화 현황
(1) 스마트 온실 관련 표준
(2) 스마트 축산 관련 표준
(3) 스마트 유통 관련 표준
(4) 팜클라우드 관련 표준
1-4. 스마트팜
분야별 기자재 기술 현황
1) 시설원예 스마트팜 기자재 기술
(1) 시설원예 스마트팜 기술 구성
(2) 시설원예 스마트팜 센서 기술
(3) 시설원예 스마트팜 복합환경제어SW 기술
2) 축산 스마트팜 기자재 기술
(1) 양돈 분야 스마트팜 기자재
(2) 양계 분야 스마트팜 기자재
(3) 낙농/한우 분야 스마트팜 기자재

2. 스마트팜 시장 현황 및 전망
2-1. 스마트팜 시장 동향과 전망
1) 글로벌 스마트팜 시장
(1) 글로벌 스마트팜 시장 동향
(2) 일본 스마트팜 시장
2) 국내 스마트팜 시장
2-2. 스마트팜 주요 사례
1) 글로벌 스마트 농업
(1) 미국 ‘Climate Corporation’
(2) 미국 처방과 정밀농업
(3) 유럽 ‘IoF2020’
(4) 네덜란드 ‘와게닝겐 대학(WUR)’
(5) 이탈리아 실시간 기상자료
(6) 이스라엘 ‘Prospera Technologies’
(7) 이스라엘 관수관리 집중 시스템
(8) 오스트리아 ‘smaXtec’
(9) 일본 클라우드 서버 및 PDCA 사이클 활용
(10) 일본 채소 예측응용시스템 및 감귤 생산시스템
(11) 대만 패킷에러 발생 방지와 클라우드 기반 온실모니터링
2) 글로벌 스마트 축산업
(1) 이탈리아 ‘PigWise’
(2) 이스라엘 우유 생산자동화 시스템
(3) 일본 ‘우보 시스템’
3) 국내 스마트팜 선도농가
(1) 따옴농장(토마토)
(2) 레인보우팜(가지)
(3) 초록달코미네농장(엽채류·딸기)
(4) 너른품영농조합(토마토)
(5) 팜스빌드(토마토)
(6) 앗고것참농장(참외)
(7) 로즈밸리(토마토)
(8) 우공의딸기정원(딸기)
(9) 늘푸른농장(토마토·오이·고추)
(10) 심스팜
(11) 태곡농원
(12) 청량버섯농원
(13) 태곡농장(파프리카·토마토)
(14) 팜그린하우스(포도)
(15) 홍이농원(포도)
(16) 배또롱감귤농장(감귤·한라봉·천혜향)
(17) 우성농장(한우)
(18) 박구수농장(한우)
(19) 이철주목장(낙농)
(20) 낙원농장(양계)
4) 2018년 스마트팜 청년창업 보육사업 1기 우수사례
(1) 전라남도 나주 딸기농장
(2) 전라남도 장흥 화훼농장
(3) 경북 군위 토마토농장
(4) 충청북도 진천 해담은농장
(5) 경기도 여주 피크니코
(6) 전라북도 김제 늘품
(7) 경상북도 상주 우공의 딸기정원
(8) 경상남도 창원 파프리카농장

3. 주요국 스마트팜 정책 동향
3-1. 글로벌 스마트팜 주요 정책
1) 미국
2) 유럽
(1) EU 4차 산업역명 대응 농업 성장전략
(2) EU 4차 산업혁명 관련 주요 국제협력연구 프로젝트
(3) EU 주요국 4차 산업혁명 관련 국가지원 프로젝트
(4) 네덜란드 스마트팜 주요 정책
3) 일본
(1) 4차 산업혁명 대응 농업 성장전략
(2) 4차 산업혁명 관련 농업과학기술 혁신정책 주요 동향
(3) 4차 산업혁명 관련 주요 연구과제
(4) 농림수산분야 로봇 추진전략
4) 이스라엘
3-2. 국내 스마트팜 주요 정책
1) 국내 스마트팜 정책 추진 공존형 태양광 시스템 개발 및 실증
(10) 농지 침수예방 및 안정적 농업용수 확보를 위한 IoT 기반 스마트 배수시스템
(11) ICT 기반 농촌형 제로에너지 건축물의 설치 및 표준 모델 개발
2) 농업 분야
(1) 현장보급형 식물공장 생산시스템 기술개발
(2) 일반 소득작물의 스마트팜 영농기법 모델화 연구
(3) 인삼의 최적 생육환경 조성을 위한 ICT 융복합 첨단 재배관리시스템 개발
(4) IoT 및 빅데이터를 활용한 온배수 활용 온실의 환경제어 기술 개발
(5) 100kW급 총륜(總輪)구동 자율주행 건설·농업용 로봇 플랫폼 기술 개발
(6) 특수목적 건설기계 및 농기계용 텔레매틱스 시스템
(7) 비정형 과수원 노면에 적합한 자율주행 방제기 개발
(8) 파종 및 정식을 위한 스마트 커넥티드 노지작업 시스템 개발
(9) 밭농업용 지능형 로봇 개발
(10) 농업기계(이앙기, 트랙터) 전자제어 장치 품질 고도화 기술개발
(11) 고효율 농업용 전기운반 농기계 개발
(12) 밭농업 기계화율 제고를 위한 첨단 농기계 개발
(13) 한국지형에서 효율적·안정적 작업이 가능한 다목적 옥수수 수확기
3) 축산 분야
(1) 가축분뇨 인 회수 시설의 통합운영체계 구축 및 인 회수효율 증대 연구
(2) ICT 기반 한우, 젖소용 고품질 사료 진단 및 자동 급이 시스템 개발
(3) 낙농데이터 융복합을 위한 데이터 수집장치 및 서비스모델 개발 연구
(4) 사양, 출하관리 최적화를 위한 돼지선별기 개발
(5) 농가용 착유 세척수 정화처리 장치 개발
4) 수산 분야
(1) ICT 기반 수산자원관리 연구센터
(2) 미래수산식품 연구센터
(3) 스마트 수산양식 연구센터
(4) (반)순환여과식 양식시스템 환경요소에 따른 성장률 데이터 수집 및 분석 SW
(5) 해양심층수 활용 다단계 복합양식 기술개발
(6) 물김 자동 이송장치 개발
5) 가축질병대응기술 분야
(1) AI 바이러스 상재화 대비 조기 감시 스마트팜 시스템 개발
(2) 가금 폐사체 수거·검사를 통한 AI 조기 발견 기술 개발
(3) ICT, 빅데이터 기술을 적용한 위험요인 분석 및 확산 예측 모델 구축
(4) 축산관계자의 가축에서 AI, 구제역 조기발견을 위한 인식능력 향상 방안 연구
(5) 드론을 활용한 정밀 예찰 및 방역 기술 개발

Ⅲ. 식물공장 기술, 시장 및 정책 동향

1. 식물공장 기술
1-1. 식물공장 개요
1) 식물공장 정의와 주요 이슈
(1) 식물공장의 정의
(2) 식물공장의 종류
(3) 국내외 식물공장 주요 동향
(4) 식물공장 주요 이슈
2) 도시농업
(1) 도시농업의 개념
(2) 도시농업의 형태
(3) 주요국 도시농업 동향
(4) 경기도농업기술원 도시농업 기술 보급 사업
3) 수직농장
(1) 수직농장의 등장
(2) 수직농장의 특징
(3) 수직농장 구현 사례
(4) 수직농장 발전 전망
4) 식물 재배기
(1) 식물 재배기의 개념
(2) 식물 재배기의 구성
1-2. 식물공장 기술 동향
1) 식물공장 기술의 구성 및 활용
(1) 식물공장 기술 구성요소
(2) 식물공장 기술 활용
2) 식물공장 핵심 기술
(1) 식물생장 모니터링 및 제어
(2) 환경 센서
(3) 광원 공급 및 제어
(4) 신재생에너지 활용
(5) 테스트베드 구축
3) 식물공장 확산을 위한 분야별 중요도
(1) 경제성 확보 관련
(2) 기술개발 R&D 관련
(3) 정책 및 제도 개선 관련 각 항목별 중요도
2. 식물공장 시장
2-1. 식물공장 성과 분석 및 전망
1) 국내외 식물공장 성과 분석
(1) 미국
(2) 네덜란드
(3) EU
(4) 일본
(5) 국내
2) 국내외 식물공장 동향 및 대응방안
2-2. 국내외 식물공장 주요
경과
(1) 국내 스마트팜 정책 목표
(2) 시설현대화 사업 추진
(3) 스마트팜 구현을 위한 R&D 및 정책
(4) 농업의 스마트화 본격 추진
2) 국내 스마트팜 주요 정책
(1) 관계부처 합동 스마트팜 확산 방안
(2) 스마트팜 혁신밸리
(3) 스마트원예단지 조성 사업
(4) 스마트 축산 ICT 시범단지
(5) 노지 스마트영농 모델 11개 과제
(6) 스마트팜 솔루션(SFS) 융합연구단
(7) ICT 기반 농업 관측 고도화
(8) 스마트팜 관련 국내 정책 로드맵
3) 스마트팜 지원 사업
(1) ICT 융복합 확산-스마트팜 시설보급사업
(2) 과수분야 스마트팜 확산사업
(3) 축산분야 ICT 융복합 확산사업
(4) 스마트팜 모델개발사업
(5) 농식품 모태펀드
(6) 농식품 크라우드펀딩
(7) 2018년 시설원예현대화사업
(8) 스마트팜 청년창업 보육사업
4) 스마트팜 보급 확대를 위한 정책 및 우선순위
(1) 경제성 관련 분야
(2) 기술 개발 분야
(3) 기반구축 분야
(4) 정책 지원 분야
(5) 정책 우선순위
5) 아쿠아팜4.0
(1) 아쿠아팜4.0 개요
(2) 아쿠아팜4.0 추진전략
3-3. 국내 스마트팜 분야별 연구개발사업
1) 첨단생산기술(공통) 분야
(1) 사막기후 적응형 스마트온실 및 냉방 패키지 실증모델 개발
(2) 사막지역 관행 온실의 환경개선을 위한 리모델링 및 현장 실증
(3) 농축산 ICT 기자재 표준 기술 개발
(4) ICT 기술을 적용한 다목적 정밀농업용 자율비행 드론 플랫폼 개발
(5) 공간영상정보를 활용한 LULUCF 분야 토지이용 및 이용변화 매트릭스 시스템
(6) 스마트팜 연구센터(농림축산식품 연구센터) 지원사업
(7) 선제적 가뭄대응을 위한 ICT, 빅데이터 기반 순환형 농업용수 관리 시스템
(8) 발열기능을 포함한 비닐하우스용 반투명 유기기반 태양광 모듈 기술 개발
(9) 농사와 병행할 수 있는 농업 공존형 태양광 시스템 개발 및 실증
(10) 농지 침수예방 및 안정적 농업용수 확보를 위한 IoT 기반 스마트 배수시스템
(11) ICT 기반 농촌형 제로에너지 건축물의 설치 및 표준 모델 개발
2) 농업 분야
(1) 현장보급형 식물공장 생산시스템 기술개발
(2) 일반 소득작물의 스마트팜 영농기법 모델화 연구
(3) 인삼의 최적 생육환경 조성을 위한 ICT 융복합 첨단 재배관리시스템 개발
(4) IoT 및 빅데이터를 활용한 온배수 활용 온실의 환경제어 기술 개발
(5) 100kW급 총륜(總輪)구동 자율주행 건설·농업용 로봇 플랫폼 기술 개발
(6) 특수목적 건설기계 및 농기계용 텔레매틱스 시스템
(7) 비정형 과수원 노면에 적합한 자율주행 방제기 개발
(8) 파종 및 정식을 위한 스마트 커넥티드 노지작업 시스템 개발
(9) 밭농업용 지능형 로봇 개발
(10) 농업기계(이앙기, 트랙터) 전자제어 장치 품질 고도화 기술개발
(11) 고효율 농업용 전기운반 농기계 개발
(12) 밭농업 기계화율 제고를 위한 첨단 농기계 개발
(13) 한국지형에서 효율적·안정적 작업이 가능한 다목적 옥수수 수확기
3) 축산 분야
(1) 가축분뇨 인 회수 시설의 통합운영체계 구축 및 인 회수효율 증대 연구
사례
1) 해외
(1) 미국 ‘Plenty’
(2) 스웨덴 ‘Swedeponic 시스템’
(3) 벨기에 ‘Hortiplan 시스템’
(4) 일본 ‘Spread’
(5) 일본 ‘Panasonic’
(6) 일본 ‘파소나 O2’
(7) 일본 ‘아메리칸 미스’
(8) 일본 ‘후지쯔 아키사이 채소공장’
(9) 일본 ‘도시바 클린 룸 팜 요코스카’
(10) 일본 ‘코스모팜 이와미자와’
(11) 일본 ‘마이 야사이 시민농원’
(12) 일본 ‘Mitsubishi Plastic’ 호주 식물공장
(13) 일본 서브웨이 점포 내 식물공장
2) 국내
(1) 해피팜협동조합
(2) 스마트파머스
(3) 평택시 미래원 ‘후레쉬팜’
(4) 고양시 ‘베지텍스’
(5) 인천국제성모병원 ‘마리스가든’
(6) 카스트엔지니어링 식물공장
(7) (주)바이오웍스 안동 식물공장
(8) 경상남도농업기술원 ‘식물공장 수경인삼 생산기술’

3. 식물공장 정책
3-1. 글로벌 식물공장 주요 정책
1) 네덜란드
2) 일본
(1) 지원 정책의 배경
(2) 지원 정책의 목표
(3) 지원정책 현황
(4) 식물공장 지원예산
3) 중국
(1) 지원 정책의 배경
(2) 지원 정책의 목표
(3) 지원 정책 현황
4) 대만
(1) 지원 정책의 배경
(2) 지원 정책의 목표 및 현황
3-2. 국내 식물공장 주요 정책
1) 국내 식물공장 관련정책 현황
(1) 식물공장 육성 추진 배경
(2) 식물공장 육성 제도 현황 및 문제점
2) 식물공장 산업육성을 위한 제도화 방안
(1) 추진 방향
(2) 식물공장 육성을 위한 제도 정립
(3) 식물공장 육성을 위한 지원정책

Ⅳ. 스마트팜, 식물공장 분야 주요업체

1. 글로벌 스마트팜, 식물공장 업체
1-1. 스마트팜
1) Monsanto(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Monsanto의 스마트팜 관련 사업동향
2) Dupont(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Dupont의 스마트팜 관련 사업동향
3) CropX(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) CropX Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
4) Farmer’s Business Network(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Farmer's Business Network, Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
5) ONFARM(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) ONFARM의 스마트팜 관련 사업동향
6) FarmLogs(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) FarmLogs 스마트팜 관련 사업동향
7) PickTrace(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) PickTrace, Inc. 스마트팜 관련 사업동향
8) PrecisionHawk(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) PrecisionHawk의 스마트팜 관련 사업동향
9) SWIIM(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) SWIIM System, Ltd의 스마트팜 관련 사업동향
10) Plenty(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Plenty Unlimited Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
11) AeroFarms(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) AeroFarms의 스마트팜 관련 사업동향
12) Freight Farms(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Freight Farms의 스마트팜 관련 사업동향
13) SproutsIO(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) SproutsIO Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
14) SemiosBIO(캐나다)
(1) 회사 일반현황
(2) SemiosBIO Technologies Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
15) Priva(네덜란드)
(1) 회사 일반현황
(2) Priva BV의 스마트팜 관련 사업동향
16) PlantLab(네덜란드)
(1) 회사 일반현황
(2) PlantLab의 스마트팜 관련 사업동향
17) Swedeponic(스웨덴)
(1) 회사 일반현황
(2) Swedeponic의 스마트팜 관련 사업동향

(2) ICT 기반 한우, 젖소용 고품질 사료 진단 및 자동 급이 시스템 개발
(3) 낙농데이터 융복합을 위한 데이터 수집장치 및 서비스모델 개발 연구
(4) 사양, 출하관리 최적화를 위한 돼지선별기 개발
(5) 농가용 착유 세척수 정화처리 장치 개발
4) 수산 분야
(1) ICT 기반 수산자원관리 연구센터
(2) 미래수산식품 연구센터
(3) 스마트 수산양식 연구센터
(4) (반)순환여과식 양식시스템 환경요소에 따른 성장률 데이터 수집 및 분석 SW
(5) 해양심층수 활용 다단계 복합양식 기술개발
(6) 물김 자동 이송장치 개발
5) 가축질병대응기술 분야
(1) AI 바이러스 상재화 대비 조기 감시 스마트팜 시스템 개발
(2) 가금 폐사체 수거·검사를 통한 AI 조기 발견 기술 개발
(3) ICT, 빅데이터 기술을 적용한 위험요인 분석 및 확산 예측 모델 구축
(4) 축산관계자의 가축에서 AI, 구제역 조기발견을 위한 인식능력 향상 방안 연구
(5) 드론을 활용한 정밀 예찰 및 방역 기술 개발

Ⅲ. 식물공장 기술, 시장 및 정책 동향

1. 식물공장 기술
1-1. 식물공장 개요
1) 식물공장 정의와 주요 이슈
(1) 식물공장의 정의
(2) 식물공장의 종류
(3) 국내외 식물공장 주요 동향
(4) 식물공장 주요 이슈
2) 도시농업
(1) 도시농업의 개념
(2) 도시농업의 형태
(3) 주요국 도시농업 동향
(4) 경기도농업기술원 도시농업 기술 보급 사업
3) 수직농장
(1) 수직농장의 등장
(2) 수직농장의 특징
(3) 수직농장 구현 사례
(4) 수직농장 발전 전망
4) 식물 재배기
(1) 식물 재배기의 개념
(2) 식물 재배기의 구성
1-2. 식물공장 기술 동향
1) 식물공장 기술의 구성 및 활용
(1) 식물공장 기술 구성요소
(2) 식물공장 기술 활용
2) 식물공장 핵심 기술
(1) 식물생장 모니터링 및 제어
(2) 환경 센서
(3) 광원 공급 및 제어
(4) 신재생에너지 활용
(5) 테스트베드 구축
3) 식물공장 확산을 위한 분야별 중요도
(1) 경제성 확보 관련
(2) 기술개발 R&D 관련
(3) 정책 및 제도 개선 관련 각 항목별 중요도
2. 식물공장 시장
2-1. 식물공장 성과 분석 및 전망
1) 국내외 식물공장 성과 분석
(1) 미국
(2) 네덜란드
(3) EU
(4) 일본
(5) 국내
2) 국내외 식물공장 동향 및 대응방안
2-2. 국내외 식물공장 주요사례
1) 해외
(1) 미국 ‘Plenty’
(2) 스웨덴 ‘Swedeponic 시스템’
(3) 벨기에 ‘Hortiplan 시스템’
(4) 일본 ‘Spread’
(5) 일본 ‘Panasonic’
(6) 일본 ‘파소나 O2’
(7) 일본 ‘아메리칸 미스’
(8) 일본 ‘후지쯔 아키사이 채소공장’
(9) 일본 ‘도시바 클린 룸 팜 요코스카’
(10) 일본 ‘코스모팜 이와미자와’
(11) 일본 ‘마이 야사이 시민농원’
(12) 일본 ‘Mitsubishi Plastic’ 호주 식물공장
(13) 일본 서브웨이 점포 내 식물공장
2) 국내 18) Hortiplan(벨기에)
(1) 회사 일반현황
(2) Hortiplan의 스마트팜 관련 사업동향
19) NTT Docomo(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) NTT Docomo, Inc. 스마트팜 관련 사업동향
20) Fujitsu(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) Fujitsu Ltd 스마트팜 관련 사업동향
21) Panasonic(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) Panasonic Corporation 스마트팜 관련 사업동향
22) SPREAD(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) SPREAD Co., Ltd. 스마트팜 관련 사업동향
23) Granpa System Engineering(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) Granpa System Engineering Co., Ltd. 스마트팜 관련 사업동향
24) Prospera(이스라엘)
(1) 회사 일반현황
(2) Prospera 스마트팜 관련 사업동향
25) Phytech(이스라엘)
(1) 회사 일반현황
(2) Phytech Ltd. 스마트팜 관련 사업동향
1-2. 축산업
1) Sparked(네덜란드)
(1) 회사 일반현황
(2) Sparked 스마트팜 관련 사업동향
2) Zoetis(이탈리아)
(1) 회사 일반현황
(2) Zoetis 스마트팜 관련 사업동향
3) SEGES(덴마크)
(1) 회사 일반현황
(2) SEGES 스마트팜 관련 사업동향
4) smaXtec(오스트리아)
(1) 회사 일반현황
(2) smaXtec 스마트팜 관련 사업동향

2. 국내 스마트팜, 식물공장 업체
2-1. 통신사 및 IT 기업
1) SK텔레콤
(1) 회사 일반현황
(2) SK텔레콤의 스마트팜 관련 사업동향
2) KT
(1) 회사 일반현황
(2) KT의 스마트팜 관련 사업동향
3) LG유플러스
(1) 회사 일반현황
(2) LG유플러스의 스마트팜 관련 사업동향
4) 삼성전자
(1) 회사 일반현황
(2) 삼성전자의 스마트팜 관련 사업동향
5) LG이노텍
(1) 회사 일반현황
(2) LG이노텍의 스마트팜 관련 사업동향
6) 카카오
(1) 회사 일반현황
(2) 카카오의 스마트팜 관련 사업동향
2-2. 스마트팜 전문업체
1) 우성하이텍
(1) 회사 일반현황
(2) (주)우성하이텍의 스마트팜 관련 사업동향
2) 다이시스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)다이시스의 스마트팜 관련 사업동향
3) 넥스트스퀘어
(1) 회사 일반현황
(2) (주)넥스트스퀘어의 스마트팜 관련 사업동향
4) 팜팜랩스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)팜팜랩스의 스마트팜 관련 사업동향
5) 인성테크
(1) 회사 일반현황
(2) (주)인성테크의 스마트팜 관련 사업동향
6) 유양디앤유
(1) 회사 일반현황
(2) (주)유양디앤유의 스마트팜 관련 사업동향
7) 카스트친환경농업기술
(1) 회사 일반현황
(2) (주)카스트친환경농업기술의 스마트팜 관련 사업동향
8) 그린플러스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)그린플러스의 스마트팜 관련 사업동향
9) 베지텍스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)베지텍스의 스마트팜 관련 사업동향
10) 교원
(1) 회사 일반현황
(2) (주)교원의 스마트팜 관련 사업동향
11) 비원테크
(1) 회사 일반현황
(2) (주)비원테크의 스마트팜 관련 사업동향
12) 엔씽
(1) 회사 일반현황
(2) (주)엔씽의 스마트팜 관련 사업동향
2-3. 농업회사법인
1) 만나CEA
(1) 회사 일반현황
(2) 만나씨이에이주식회사의 스마트팜 관련 사업동향
2) 미래원
(1) 회사 일반현황
(2) 미래원(주)의 스마트팜 관련 사업동향
3) 우듬지팜
(1) 회사 일반현황
(2) (주)우듬지팜의 스마트팜 관련 사업동향
4) 바이오웍스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)바이오웍스의 스마트팜 관련 사업동향
5) 씨드림
(1) 회사 일반현황
(2) 씨드림(주)의 스마트팜 관련 사업동향
2-4. 축산업 전문업체
1) 이지팜
(1) 회사 일반현황
(2) (주)이지팜의 스마트팜 관련 사업동향
2) 유라이크코리아
(1) 회사 일반현황
(2) 주식회사 유라이크코리아의 스마트팜 관련 사업동향
3) 더파워브레인스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)더파워브레인스의 스마트팜 관련 사업동향
2-5. 농업용 로봇, 드론, 기계 업체
1) 동양물산
(1) 회사 일반현황
(2) 동양물산기업(주)의 스마트팜 관련 사업동향
2) 로보닉스
(1) 회사 일반현황
(2) 주식회사 로보닉스의 스마트팜 관련 사업동향
3) 메타로보틱스
(1) 회사 일반현황
(2) 메타로보틱스(주)의 스마트팜 관련 사업동향
4) 신드론
(1) 회사 일반현황
(2) (주)신드론의 스마트팜 관련 사업동향
5) 하다(구 KSF)
(1) 회사 일반현황
(2) 주식회사 하다의 스마트팜 관련 사업동향
6) 티엠시
(1) 회사 일반현황
(2) (주)티엠시의 스마트팜 관련 사업동향

(1) 해피팜협동조합
(2) 스마트파머스
(3) 평택시 미래원 ‘후레쉬팜’
(4) 고양시 ‘베지텍스’
(5) 인천국제성모병원 ‘마리스가든’
(6) 카스트엔지니어링 식물공장
(7) (주)바이오웍스 안동 식물공장
(8) 경상남도농업기술원 ‘식물공장 수경인삼 생산기술’

3. 식물공장 정책
3-1. 글로벌 식물공장 주요 정책
1) 네덜란드
2) 일본
(1) 지원 정책의 배경
(2) 지원 정책의 목표
(3) 지원정책 현황
(4) 식물공장 지원예산
3) 중국
(1) 지원 정책의 배경
(2) 지원 정책의 목표
(3) 지원 정책 현황
4) 대만
(1) 지원 정책의 배경
(2) 지원 정책의 목표 및 현황
3-2. 국내 식물공장 주요 정책
1) 국내 식물공장 관련정책 현황
(1) 식물공장 육성 추진 배경
(2) 식물공장 육성 제도 현황 및 문제점
2) 식물공장 산업육성을 위한 제도화 방안
(1) 추진 방향
(2) 식물공장 육성을 위한 제도 정립
(3) 식물공장 육성을 위한 지원정책

Ⅳ. 스마트팜, 식물공장 분야 주요업체

1. 글로벌 스마트팜, 식물공장 업체
1-1. 스마트팜
1) Monsanto(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Monsanto의 스마트팜 관련 사업동향
2) Dupont(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Dupont의 스마트팜 관련 사업동향
3) CropX(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) CropX Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
4) Farmer’s Business Network(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Farmer's Business Network, Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
5) ONFARM(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) ONFARM의 스마트팜 관련 사업동향
6) FarmLogs(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) FarmLogs 스마트팜 관련 사업동향
7) PickTrace(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) PickTrace, Inc. 스마트팜 관련 사업동향
8) PrecisionHawk(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) PrecisionHawk의 스마트팜 관련 사업동향
9) SWIIM(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) SWIIM System, Ltd의 스마트팜 관련 사업동향
10) Plenty(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Plenty Unlimited Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
11) AeroFarms(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) AeroFarms의 스마트팜 관련 사업동향
12) Freight Farms(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) Freight Farms의 스마트팜 관련 사업동향
13) SproutsIO(미국)
(1) 회사 일반현황
(2) SproutsIO Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
14) SemiosBIO(캐나다)
(1) 회사 일반현황
(2) SemiosBIO Technologies Inc.의 스마트팜 관련 사업동향
15) Priva(네덜란드)
(1) 회사 일반현황
(2) Priva BV
의 스마트팜 관련 사업동향
16) PlantLab(네덜란드)
(1) 회사 일반현황
(2) PlantLab의 스마트팜 관련 사업동향
17) Swedeponic(스웨덴)
(1) 회사 일반현황
(2) Swedeponic의 스마트팜 관련 사업동향
18) Hortiplan(벨기에)
(1) 회사 일반현황
(2) Hortiplan의 스마트팜 관련 사업동향
19) NTT Docomo(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) NTT Docomo, Inc. 스마트팜 관련 사업동향
20) Fujitsu(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) Fujitsu Ltd 스마트팜 관련 사업동향
21) Panasonic(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) Panasonic Corporation 스마트팜 관련 사업동향
22) SPREAD(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) SPREAD Co., Ltd. 스마트팜 관련 사업동향
23) Granpa System Engineering(일본)
(1) 회사 일반현황
(2) Granpa System Engineering Co., Ltd. 스마트팜 관련 사업동향
24) Prospera(이스라엘)
(1) 회사 일반현황
(2) Prospera 스마트팜 관련 사업동향
25) Phytech(이스라엘)
(1) 회사 일반현황
(2) Phytech Ltd. 스마트팜 관련 사업동향
1-2. 축산업
1) Sparked(네덜란드)
(1) 회사 일반현황
(2) Sparked 스마트팜 관련 사업동향
2) Zoetis(이탈리아)
(1) 회사 일반현황
(2) Zoetis 스마트팜 관련 사업동향
3) SEGES(덴마크)
(1) 회사 일반현황
(2) SEGES 스마트팜 관련 사업동향
4) smaXtec(오스트리아)
(1) 회사 일반현황
(2) smaXtec 스마트팜 관련 사업동향

2. 국내 스마트팜, 식물공장 업체
2-1. 통신사 및 IT 기업
1) SK텔레콤
(1) 회사 일반현황
(2) SK텔레콤의 스마트팜 관련 사업동향
2) KT
(1) 회사 일반현황
(2) KT의 스마트팜 관련 사업동향
3) LG유플러스
(1) 회사 일반현황
(2) LG유플러스의 스마트팜 관련 사업동향
4) 삼성전자
(1) 회사 일반현황
(2) 삼성전자의 스마트팜 관련 사업동향
5) LG이노텍
(1) 회사 일반현황
(2) LG이노텍의 스마트팜 관련 사업동향
6) 카카오
(1) 회사 일반현황
(2) 카카오의 스마트팜 관련 사업동향
2-2. 스마트팜 전문업체
1) 우성하이텍
(1) 회사 일반현황
(2) (주)우성하이텍의 스마트팜 관련 사업동향
2) 다이시스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)다이시스의 스마트팜 관련 사업동향
3) 넥스트스퀘어
(1) 회사 일반현황
(2) (주)넥스트스퀘어의 스마트팜 관련 사업동향
4) 팜팜랩스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)팜팜랩스의 스마트팜 관련 사업동향
5) 인성테크
(1) 회사 일반현황
(2) (주)인성테크의 스마트팜 관련 사업동향
6) 유양디앤유
(1) 회사 일반현황

(2) (주)유양디앤유의 스마트팜 관련 사업동향
7) 카스트친환경농업기술
(1) 회사 일반현황
(2) (주)카스트친환경농업기술의 스마트팜 관련 사업동향
8) 그린플러스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)그린플러스의 스마트팜 관련 사업동향
9) 베지텍스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)베지텍스의 스마트팜 관련 사업동향
10) 교원
(1) 회사 일반현황
(2) (주)교원의 스마트팜 관련 사업동향
11) 비원테크
(1) 회사 일반현황
(2) (주)비원테크의 스마트팜 관련 사업동향
12) 엔씽
(1) 회사 일반현황
(2) (주)엔씽의 스마트팜 관련 사업동향
2-3. 농업회사법인
1) 만나CEA
(1) 회사 일반현황
(2) 만나씨이에이주식회사의 스마트팜 관련 사업동향
2) 미래원
(1) 회사 일반현황
(2) 미래원(주)의 스마트팜 관련 사업동향
3) 우듬지팜
(1) 회사 일반현황
(2) (주)우듬지팜의 스마트팜 관련 사업동향
4) 바이오웍스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)바이오웍스의 스마트팜 관련 사업동향
5) 씨드림
(1) 회사 일반현황
(2) 씨드림(주)의 스마트팜 관련 사업동향
2-4. 축산업 전문업체
1) 이지팜
(1) 회사 일반현황
(2) (주)이지팜의 스마트팜 관련 사업동향
2) 유라이크코리아
(1) 회사 일반현황
(2) 주식회사 유라이크코리아의 스마트팜 관련 사업동향
3) 더파워브레인스
(1) 회사 일반현황
(2) (주)더파워브레인스의 스마트팜 관련 사업동향
2-5. 농업용 로봇, 드론, 기계 업체
1) 동양물산
(1) 회사 일반현황
(2) 동양물산기업(주)의 스마트팜 관련 사업동향
2) 로보닉스
(1) 회사 일반현황
(2) 주식회사 로보닉스의 스마트팜 관련 사업동향
3) 메타로보틱스
(1) 회사 일반현황
(2) 메타로보틱스(주)의 스마트팜 관련 사업동향
4) 신드론
(1) 회사 일반현황
(2) (주)신드론의 스마트팜 관련 사업동향
5) 하다(구 KSF)
(1) 회사 일반현황
(2) 주식회사 하다의 스마트팜 관련 사업동향
6) 티엠시
(1) 회사 일반현황
(2) (주)티엠시의 스마트팜 관련 사업동향

2018년 4월 미국 실리콘밸리의 스타트업이 중국에 300개의 수직농장을 짓는다는 계획을 발표했다. 수직농장과 더불어 베이징과 상하이, 선전 등에 체험센터도 열 계획이라 밝힌 이 스타트업은 소프트뱅크, 알파벳, 아마존 등으로부터 총 2억 2,600만 달러의 투자를 유치하며 주목을 받은 ‘플렌티(Plenty)’이다.

플렌티의 벽면 재배 시스템을 이용하면 기존 농장 대비 물 사용은 1% 수준으로 줄일 수 있고, 생산량은 최대 350배까지 늘릴 수 있다고 알려져 있다. 이러한 식물공장을 비롯해 ICT 기술을 통해 생산 효율성을 극적으로 끌어올린 형태의 농업인 ‘스마트팜’은 최근 글로벌 주요기업들이 신성장동력으로 주목하며 시장이 확대되고 있다. 또한 외부환경에 영향을 받지 않고 연중 균일한 품질의 작물을 생산할 수 있어 농작물 수입 의존도가 높은 국가를 중심으로 관심이 높아지고 있다.

네덜란드는 스마트팜을 통해 자연환경을 극복하고, 농업 경쟁력을 높여 국가 주요 산업으로 발전시킨 가장 대표적인 국가라 할 수 있다. 농산물 수입액의 1.5배를 수출하는 세계 2위의 농산품 수출국인 네덜란드는 생육분석 플랫폼, 영상분석 등 데이터 기반 생산기술과 자동화, 생산·품질관리, 수출까지 전 과정에 걸쳐 적극적으로 기술을 도입하고 있으며, 이는 온실 중심에서 노지, 축산 분야로 확대되고 있다.

국내의 경우 1980년부터 시설농업을 추진하여 재배면적과 생산량이 증가하고 있지만 2016년 기준 ICT 융합 농업기술은 최고수준의 기술을 보유하고 있는 미국 대비 76.5% 수준으로 4.5년의 격차를 보이고 있으며, 수입 자재 의존도가 높아 스마트팜 시스템의 초기 도입비용이 높다는 점, 데이터의 표준화 수준 또한 미흡하다는 점 등이 보급 확대의 걸림돌로 작용하고 있다.

이를 해소하기 위해 정부는 범부처 스마트팜 확산 방안을 발표했으며, 전문성을 갖춘 농업인을 육성하기 위해 교육을 제공하고 청년들에게 창농 자금을 지원하는 등 국내 스마트팜 도입률을 높이기 위해 전방위적으로 지원하고 있다. 스마트팜은 단순히 농가 문제를 해결하기 위한 대안이 아니라 국가 산업경쟁력을 높일 수 있는 신성장동력으로써 정부의 지원과 더불어 민간기업의 적극적 투자를 통한 육성이 필요한 시점이다.

이에, 당사는 ICT와의 융합으로 본격화되는 스마트팜 기술 개발동향과 시장전망, 주요 기업 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 국내외 주요 프로젝트 동향 및 실적, 주요 기술 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었으며, 모쪼록, 본 보고서가 스마트팜 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

2019년 10월 03일
데이코 인텔리전스

산업조사실 PM 정진언
( '머리말' 중에서)