추가 적립 안내

키바를 통한 물류 혁신은 비용을 낮추고 소비자에게 보다 양질의 서비스를 제공하도록 했고, 알렉사, 아마존 대쉬 등은 경쟁사보다 월등한 편의성을 제공하고 있다. 이러한 혁신을 통해 아마존의 기업가치는 20년만에 1,000배 이상 상승하며 미국을 넘어 전 세계 유통시장을 지배하는 입지를 다지고 있다.

국내 최대의 이커머스 쿠팡은 2018년 1조 1,074억 원 규모의 적자를 기록했으며, 2019년에는 5월까지 약 6,000억 원의 영업손실을 보아 지난해 수준을 넘는 적자를 기록할 것으로 추정되고 있다. 그럼에도 불구하고 쿠팡은 로켓배송을 비롯, 신선식품을 배송하는 ‘로켓와우’나 ‘로켓프레시’ 등과 같은 서비스로 충성고객을 확보하며 거래액 규모의 급속한 성장을 기록하고 있다.

이러한 쿠팡만의 독자적인 비즈니스 모델은 수조원대의 적자규모에도 불구하고 약 34억 달러라는 막대한 투자금을 유치하도록 했다. 소프트뱅크를 비롯한 수많은 투자자들은 쿠팡이 결국 경쟁자들을 물리치고 국내 유통시장을 지배하는 기업으로 성장해 영업이익을 낼 것이라 전망하고 있는 것이다.

아마존은 이러한 전망을 뒷받침하는 훌륭한 사례로 꼽을 수 있다. 키바를 통한 물류 혁신은 비용을 낮추고 소비자에게 보다 양질의 서비스를 제공하도록 했고, 알렉사, 아마존 대쉬 등은 경쟁사보다 월등한 편의성을 제공하고 있다. 이러한 혁신을 통해 아마존의 기업가치는 20년만에 1,000배 이상 상승하며 미국을 넘어 전 세계 유통시장을 지배하는 입지를 다지고 있다.

이러한 공급자 관점에서의 기술적 발전 및 서비스의 혁신과 더불어 소비자 측면에서도 밀레니얼 세대를 중심으로 새로운 소비행태가 대중화되고 있다. 모바일 쇼핑, 구독경제, 무인점포가 그것으로 이러한 트렌드는 모바일 환경에 친숙하고, 소유보다는 경험을 추구하며, 대면 서비스보다 비대면 서비스를 선호하는 밀레니얼 세대의 특성에 기인하고 있다.

구독경제 모델의 가장 성공적인 사례로 꼽을 수 있는 넷플릭스의 회원 수가 약 1억 4,000만 명에 육박하는 것을 보면, 이러한 유통시장의 트렌드는 더 이상 특정 세대에 한정되는 것이 아닌 전 세대에 걸진 패러다임의 전환이라고 볼 수 있다.

이러한 변화에 대응하기 위해 국내에서도 민·관이 노력을 경주하고 있는 상황으로, 주요 유통 기업들은 무인매장을 구현하고 개인 맞춤형 서비스를 구현할 수 있는 기술을 도입하고 있으며, 정부는 유통산업 분야에 연구개발 예산 사업을 전개하며 핵심 경쟁력 확보를 위해 지원하고 있다.

이에, 당사는 다양한 ICT 기술과의 융합을 통한 리테일 테크의 혁신과 이를 기반으로 하는 스마트 유통 기술 개발 동향 및 시장 전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 스마트 유통 산업의 동향과 트렌드를 살펴봄으로써 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

모쪼록, 본 보고서가 스마트 유통 분야뿐만 아니라 관련 산업에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

2019년 06월 21일
데이코 인텔리전스
산업조사실 PM 정진언

산업조사 전문 기관인 데이코산업연구소가 ‘스마트 유통 기술 개발 동향과 시장 전략’ 보고서를 발간했다.

국내 최대의 이커머스 쿠팡은 2018년 1조 1,074억 원 규모의 적자를 기록했으며, 2019년에는 5월까지 약 6,000억 원의 영업손실을 보아 지난해 수준을 넘는 적자를 기록할 것으로 추정되고 있다. 그럼에도 불구하고 쿠팡은 로켓배송을 비롯, 신선식품을 배송하는 ‘로켓와우’나 ‘로켓프레시’ 등과 같은 서비스로 충성고객을 확보하며 거래액 규모의 급속한 성장을 기록하고 있다.

이러한 쿠팡만의 독자적인 비즈니스 모델은 수조원대의 적자규모에도 불구하고 약 34억 달러라는 막대한 투자금을 유치하도록 했다. 소프트뱅크를 비롯한 수많은 투자자들은 쿠팡이 결국 경쟁자들을 물리치고 국내 유통시장을 지배하는 기업으로 성장해 영업이익을 낼 것이라 전망하고 있는 것이다.

아마존은 이러한 전망을 뒷받침하는 훌륭한 사례로 꼽을 수 있다. 키바를 통한 물류 혁신은 비용을 낮추고 소비자에게 보다 양질의 서비스를 제공하도록 했고, 알렉사, 아마존 대쉬 등은 경쟁사보다 월등한 편의성을 제공하고 있다. 이러한 혁신을 통해 아마존의 기업가치는 20년만에 1,000배 이상 상승하며 미국을 넘어 전 세계 유통시장을 지배하는 입지를 다지고 있다.

이러한 공급자 관점에서의 기술적 발전 및 서비스의 혁신과 더불어 소비자 측면에서도 밀레니얼 세대를 중심으로 새로운 소비행태가 대중화되고 있다. 모바일 쇼핑, 구독경제, 무인점포가 그것으로 이러한 트렌드는 모바일 환경에 친숙하고, 소유보다는 경험을 추구하며, 대면 서비스보다 비대면 서비스를 선호하는 밀레니얼 세대의 특성에 기인하고 있다.

구독경제 모델의 가장 성공적인 사례로 꼽을 수 있는 넷플릭스의 회원 수가 약 1억 4,000만 명에 육박하는 것을 보면, 이러한 유통시장의 트렌드는 더 이상 특정 세대에 한정되는 것이 아닌 전 세대에 걸진 패러다임의 전환이라고 볼 수 있다.

이러한 변화에 대응하기 위해 국내에서도 민·관이 노력을 경주하고 있는 상황으로, 주요 유통 기업들은 무인매장을 구현하고 개인 맞춤형 서비스를 구현할 수 있는 기술을 도입하고 있으며, 정부는 유통산업 분야에 연구개발 예산 사업을 전개하며 핵심 경쟁력 확보를 위해 지원하고 있다.

이에, 데이코산업연구소는 다양한 ICT 기술과의 융합을 통한 리테일 테크의 혁신과 이를 기반으로 하는 스마트 유통 기술 개발 동향 및 시장 전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 스마트 유통 산업의 동향과 트렌드를 살펴봄으로써 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

Ⅰ. 국내외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드 25

1. 국내외 유통 산업 동향 25
1-1. 유통 산업 개요 25
1) 유통 산업의 정의와 발전 25
(1) 유통 산업의 발전 25
(2) 유통 4.0 시대의 특징 26
2) 4차 산업혁명과 유통 산업 26
(1) ICT 기술 발전과 유통 산업 26
(2) 유통 산업 전략의 패러다임 전환 28
(3) 4차 산업혁명 시대 유통 산업 미래와 대응 전략 31
(4) 4차 산업혁명을 통한 유통 산업 발전 전망 34
3) 2018년 국내 유통산업 현황 및 2019년 전망 38
(1) 2018년 국내 소매판매 현황 38
(2) 2018년 국내 구매단가 및 구매건수 분석 39
(3) 2018년 내수부진 원인 분석 41
(4) 2019년 소매유통 산업 전망 42
(5) 2019년 소매유통 기업 신용등급 전망 44
1-2. 국내 유통 채널별 동향 및 전망 47
1) 백화점 47
(1) 2018년 백화점 유통 동향 47
(2) 2019년 백화점 유통 전망 49
2) 대형마트 51
(1) 2018년 대형마트 유통 동향 51
(2) 2019년 대형마트 유통 전망 52
3) 편의점 53
(1) 2018년 편의점 유통 동향 53
(2) 2019년 편의점 유통 전망 56
4) 홈쇼핑 57
(1) 2018년 홈쇼핑 유통 동향 57
(2) 2019년 홈쇼핑 유통 전망 58
1-3. 글로벌 유통 산업 동향 60
1) 글로벌 유통 산업 트렌드 60
(1) 디지털 역량 구축 경쟁 심화 60
(2) 오프라인과 온라인의 결합 60
(3) 새로운 소비자 경험 제공 61
(4) 4차 산업혁명 기술의 도입 62
2) 글로벌 유통 기업 동향 분석 62
(1) 상위 10개 유통 기업 동향 62
(2) 상위 250개 유통 기업 동향 64
(3) 지역별 유통 기업 동향 65
(4) 상품 범주별 유통 기업 동향 66
1-4. 유통 산업 주요 이슈 69
1) 국내 유통산업의 과제 69
(1) 기술개발 및 활용을 위한 투자 확대 69
(2) 적극적 신기술 도입 및 특허 출원 확대 70
(3) 전문인력 육성 및 공급 71
(4) 정보보안 관리 체계 개선 71
2) 2019년 소매유통 산업위험 등급 및 핵심 쟁점 72
(1) 2019년 소매유통 산업위험 등급 72
(2) 소매유통업계 투자부담 확대 78
(3) 온라인/모바일 경쟁환경 변화 79
(4) 정부의 소매유통업 규제 강화 79

2. 스마트 유통과 유통 산업 트렌드 81
2-1. 스마트 유통 개념과 발전 81
1) 스마트 유통 현황 및 특징 81
(1) ‘피지털(Phygital)’ 실현 82
(2) 개인 맞춤형 서비스 제공 82
(3) 멀티채널 쇼핑 환경으로의 전환 83
(4) 클릭 앤드 컬렉트(Click-and-collect) 모델 확산 84
(5) 재고관리의 첨단화 84
(6) 데이터 심층 분석 85
2) 스마트 유통 기반 기술 86
(1) 사물인터넷(IoT) 기술과 유통 산업 86
(2) 인공지능(AI) 기술과 유통 산업 88
(3) 블록체인 기술과 유통 산업 95
(4) 로봇 기술과 유통 산업 102
(5) 가상·증강현실(VR·AR) 기술과 유통 산업 106
2-2. 스마트 유통과 리테일 111
1) 스마트 유통과 리테일 패러다임 전환 111
(1) 유통 4.0과 리테일 테크의 부상 111
(2) 경영환경 변화와 유통 4.0 112
2) 리테일 테크 시장 동향 및 시사점 118
(1) 리테일 테크의 부상 118
(2) 리테일 테크 시장 동향 및 사례 119
(3) 리테일 테크 전망 및 시사점 123
3) 글로벌 유통 기업 대응 전략 및 동향 124
(1) Strategy 단계 대응 전략 125
(2) Supply 단계 대응 전략 127
(3) Attract 단계 대응 전략 129
(4) Sell 단계 대응 전략 131
(5) Relate 단계 대응 전략 134
2-3. 유통 채널 트렌드 현황 137
1) 소셜커머스 137
(1) 소셜커머스의 개념 137
(2) 소셜커머스의 시장 환경 138
(3) 소셜커머스 주요기업 동향 및 전략 142
(4) 소셜커머스 시장 주요 이슈 149
2) 구독경제 155
(1) 구독경제의 정의와 발전 155
(2) 구독경제 모델의 확산 157
(3) 국내외 구독경제 사례 및 동향 160
3) 무인점포 165
(1) 무인점포의 정의와 확산 165
(2) 유통채널별 무인화 동향 167
(3) 글로벌 무인점포 동향 173
(4) 국내 대형마트 무인화 동향 179
(5) 국내 편의점 무인화 동향 181

Ⅱ. 스마트 유통 주요 분야 기술 동향 187

1. 스마트 유통 기술 동향 및 발전 전망 187
1-1. 유통 분야 인공지능(AI) 기술 동향 187
1) 유통 분야 인공지능 기반 주요 서비스 187
(1) 스마트 상점 187
(2) 개인 맞춤형 서비스 188
(3) 자연어 및 이미지 검색 189
(4) 상점 내 로봇 활용 189
(5) 새로운 경험 제공 190
2) 주요 유통 기업 인공지능 도입 사례 191
(1) 아마존 191
(2) 알리바바 193
(3) 넷플릭스 194
3) 인공지능 기반 챗봇 서비스 동향 195
(1) 시장동향 및 전망 195
(2) 시장 경쟁상황 196
(3) 해외 주요 챗봇 서비스 199
(4) 국내 주요 챗봇 서비스 201
(5) 향후 과제 및 전망 203
1-2. 유통 분야 블록체인 기술 동향 204
1) 유통 산업에서의 블록체인 트렌드 204
2) 물류 및 유통 분야 주요 사례 207
(1) 머스크(Maersk) 207
(2) IBM 208
3) 세부 분야별 도입 사례 209
(1) 유통 관리 및 추적 209
(2) 상거래 플랫폼 및 자산 214
1-3. 유통 분야 로봇 기술 동향 218
1) 물류로봇 발전 및 주요 동향 218
(1) 물류로봇 도입 실태 219
(2) 물류로봇 발전 전망 220
(3) 물류로봇 시장 동향 222
2) 국내외 유통산업 내 로봇 도입 사례 224
(1) 실내 자율주행 로봇 캔버스 카트(Canvas cart)와 브레인OS 224
(2) 물류창고용 로봇 ‘로커스봇(Locus Bot)’ 226
(3) 중국 시리우스 로보틱스 227
(4) 이마트 자율주행 카트 ‘일라이’ 228
(5) 마로로봇테크 ‘QR코드 물류로봇’ 230
(6) 로봇 핸드 ‘행크(Hank)’ 230
1-4. 유통 분야 가상·증강현실(VR·AR) 기술 동향 233
1) VR·AR·MR 기술 동향 233
(1) VR·AR·MR 기술 개요 233
(2) VR·AR·MR 기술 동향 및 전망 234
(3) VR·AR·MR 기술 응용 분야 236
2) VR·AR 발전동향과 활용 사례 238
(1) VR·AR·MR과 차세대 플랫폼으로서의 성장 238
(2) VR·AR 시장 전망 239
(3) VR·AR 산업 생태계 240
(4) VR·AR 활용 사례 및 전망 241
(5) VR·AR 산업의 발전 전망 243
3) VR·AR 콘텐츠 동향 245
(1) VR·AR 콘텐츠 시장 및 소비자 동향 245
(2) VR·AR 콘텐츠에 대한 비즈니스 영역 및 모델 동향 248

2. 스마트 유통 핵심분야 253
2-1. 스마트 물류 253
1) 스마트 물류 기술 동향 및 전망 253
(1) 물류 산업 디지털화 수준 분석 253
(2) 차세대 공급망 혁신 기술 256
(3) TaaS 3.0 시대와 물류 패러다임 전환 258
(4) 라스트마일 물류 혁신 동향 268
2) 물류 분야 사물인터넷 활용 사례 270
(1) 창고 관리(Warehousing Operations) 271
(2) 화물 운송(Freight Transportation) 274
(3) 최종 고객 배송 276
3) 물류 분야의 로봇 기술 동향 및 활용 279
(1) 물류로봇의 개념 및 적용 분야 279
(2) 국내외 시장현황 및 전망 280
(3) 물류로봇 관련 제품 및 기술 동향 281
(4) 물류로봇 관련 주요 시사점 288
4) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery) 291
(1) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)의 개념과 발전 291
(2) 라스트 마일 배송의 부상 292
(3)

Ⅰ. 국내외 유통 산업 동향 및 스마트 유통 트렌드 25

1. 국내외 유통 산업 동향 25
1-1. 유통 산업 개요 25
1) 유통 산업의 정의와 발전 25
(1) 유통 산업의 발전 25
(2) 유통 4.0 시대의 특징 26
2) 4차 산업혁명과 유통 산업 26
(1) ICT 기술 발전과 유통 산업 26
(2) 유통 산업 전략의 패러다임 전환 28
(3) 4차 산업혁명 시대 유통 산업 미래와 대응 전략 31
(4) 4차 산업혁명을 통한 유통 산업 발전 전망 34
3) 2018년 국내 유통산업 현황 및 2019년 전망 38
(1) 2018년 국내 소매판매 현황 38
(2) 2018년 국내 구매단가 및 구매건수 분석 39
(3) 2018년 내수부진 원인 분석 41
(4) 2019년 소매유통 산업 전망 42
(5) 2019년 소매유통 기업 신용등급 전망 44
1-2. 국내 유통 채널별 동향 및 전망 47
1) 백화점 47
(1) 2018년 백화점 유통 동향 47
(2) 2019년 백화점 유통 전망 49
2) 대형마트 51
(1) 2018년 대형마트 유통 동향 51
(2) 2019년 대형마트 유통 전망 52
3) 편의점 53
(1) 2018년 편의점 유통 동향 53
(2) 2019년 편의점 유통 전망 56
4) 홈쇼핑 57
(1) 2018년 홈쇼핑 유통 동향 57
(2) 2019년 홈쇼핑 유통 전망 58
1-3. 글로벌 유통 산업 동향 60
1) 글로벌 유통 산업 트렌드 60
(1) 디지털 역량 구축 경쟁 심화 60
(2) 오프라인과 온라인의 결합 60
(3) 새로운 소비자 경험 제공 61
(4) 4차 산업혁명 기술의 도입 62
2) 글로벌 유통 기업 동향 분석 62
(1) 상위 10개 유통 기업 동향 62
(2) 상위 250개 유통 기업 동향 64
(3) 지역별 유통 기업 동향 65
(4) 상품 범주별 유통 기업 동향 66
1-4. 유통 산업 주요 이슈 69
1) 국내 유통산업의 과제 69
(1) 기술개발 및 활용을 위한 투자 확대 69
(2) 적극적 신기술 도입 및 특허 출원 확대 70
(3) 전문인력 육성 및 공급 71
(4) 정보보안 관리 체계 개선 71
2) 2019년 소매유통 산업위험 등급 및 핵심 쟁점 72
(1) 2019년 소매유통 산업위험 등급 72
(2) 소매유통업계 투자부담 확대 78
(3) 온라인/모바일 경쟁환경 변화 79
(4) 정부의 소매유통업 규제 강화 79

2. 스마트 유통과 유통 산업 트렌드 81
2-1. 스마트 유통 개념과 발전 81
1) 스마트 유통 현황 및 특징 81
(1) ‘피지털(Phygital)’ 실현 82
(2) 개인 맞춤형 서비스 제공 82
(3) 멀티채널 쇼핑 환경으로의 전환 83
(4) 클릭 앤드 컬렉트(Click-and-collect) 모델 확산 84
(5) 재고관리의 첨단화 84
(6) 데이터 심층 분석 85
2) 스마트 유통 기반 기술 86
(1) 사물인터넷(IoT) 기술과 유통 산업 86
(2) 인공지능(AI) 기술과 유통 산업 88
(3) 블록체인 기술과 유통 산업 95
(4) 로봇 기술과 유통 산업 102
(5) 가상·증강현실(VR·AR) 기술과 유통 산업 라스트 마일 배송의 3가지 개념 293
(4) 물류산업 혁신 4가지 비즈니스 모델 294
(5) 라스트 마일 배송환경 및 기술변화 296
(6) 라스트 마일 배송의 9가지 트렌드 298
2-2. 스마트 리테일 302
1) 챗봇 등 AI 기반 서비스 302
(1) 신세계 백화점 ‘신세계 S봇’ 303
(2) 롯데백화점 ‘로사’ 304
(3) 세븐일레븐 ‘챗봇 브니’ 305
(4) LG유플러스-GS숍, AI홈쇼핑 서비스 307
(5) 인터파크 ‘톡집사’ 307
2) 가상·증강현실(VR·AR) 기반 서비스 308
(1) 롯데홈쇼핑 ‘핑거쇼핑’ 308
(2) 롯데홈쇼핑 ‘VR 스트리트’ 309
(3) 현대홈쇼핑 ‘증강현실 쇼룸’ 310
(4) K쇼핑 ‘AR 쇼룸’ 311
(5) 신세계 5G 기반 가상·증강현실 쇼핑 312
(6) 이케아 ‘이케아 플레이스’ 312
(7) 한샘몰 AR 가상배치 서비스 313
(8) 한국가상현실 VR 인테리어 플랫폼 ‘코비하우스’ 313
(9) 기타 국내 유통기업 동향 314
3) 미래형 오프라인 유통 매장 315
(1) 이마트 미래형 오프라인 매장 315
(2) 롯데마트 미래형 오프라인 매장 316
(3) 현대백화점 아마존과 미래형 매장 구축 318
(4) 롯데하이마트 ‘옴니스토어’ 확대 319
(5) 홈플러스 온라인 간편가입 서비스 320
(6) 국내 주요 유통기업 온라인 채널 확대 321

Ⅲ. 스마트 유통 시장 및 정책 동향 325

1. 스마트 유통 주요 분야 시장 동향 325
1-1. 국내외 유통 산업 시장 동향 325
1) 소매유통 시장 동향 325
(1) 소매유통 시장 사업체 수 325
(2) 소매유통 시장 매출액 326
(3) 소매유통 시장 고용 330
2) 소매유통 시장 분야별 동향 332
(1) 백화점 332
(2) 대형마트 333
(3) 슈퍼마켓 336
(4) 편의점 340
(5) 무점포소매업 342
(6) 소매유통 시장 변화의 시사점 344
3) 국내외 전자상거래 시장 동향과 트렌드 346
(1) 전자상거래 시장 개요 346
(2) 국내외 전자상거래 시장 트렌드 349
(3) 디지털커머스와 상시상거래 350
1-2. 국내외 유통 산업 주요 이슈 354
1) 패러다임 전환과 대형 유통업체 영향력 축소 354
(1) 주요 유통업체 실적 354
(2) 대형마트 및 백화점 현황 및 전망 355
(3) 유통시장 변화와 대형 유통업체 대응 전략 361
2) 국내 대형 유통업체 주요 이슈 368
(1) 주요 유통업체 온라인채널 경쟁력 동향 368
(2) 최저임금 인상 폭 확대로 인한 비용 증대 373
(3) 복합쇼핑몰 영업 규제 376
1-3. 주요국 스마트 유통 시장 동향 379
1) 미국 소매시장 주요 동향 379
(1) 미국 소매시장 환경 381
(2) 주요 소매업체 마케팅 전략 382
(3) 미국 소매 산업의 혁신 383
(4) 미국 내 소비심리 현황 384
(5) 미국 소매시장 진출 전략 384
2) 중국 신유통(新零售)과 유통 시장 386
(1) 중국 신유통의 정의와 동향 386
(2) 중국 무인 소매업 동향 및 전망 397
3) 일본 주요 채널별 동향 및 유통 산업 트렌드 415
(1) 일본 유통산업 현황 415
(2) 일본 주요 유통채널 동향 – 편의점 418
(3) 일본 주요 유통채널 동향 – 양판점 424
(4) 일본 주요 유통채널 동향 – 백화점 429
(5) 일본 구독경제 트렌드 전망 430
1-4. 국내 스마트 유통 시장 동향 440
1) 국내 온라인 커머스 시장 동향 및 전망 440
(1) 온라인 커머스 시장 정의 440
(2) 국내 온라인 쇼핑 시장 현황 441
(3) TV 쇼핑 시장 현황 443
(4) 기타 온라인 커머스 사업 및 시장현황 448
(5) 국내 온라인 커머스 시장 현황 448
2) 국내 스마트 유통물류 시스템 시장 동향 449
(1) 스마트 유통물류 산업 특징 및
106
2-2. 스마트 유통과 리테일 111
1) 스마트 유통과 리테일 패러다임 전환 111
(1) 유통 4.0과 리테일 테크의 부상 111
(2) 경영환경 변화와 유통 4.0 112
2) 리테일 테크 시장 동향 및 시사점 118
(1) 리테일 테크의 부상 118
(2) 리테일 테크 시장 동향 및 사례 119
(3) 리테일 테크 전망 및 시사점 123
3) 글로벌 유통 기업 대응 전략 및 동향 124
(1) Strategy 단계 대응 전략 125
(2) Supply 단계 대응 전략 127
(3) Attract 단계 대응 전략 129
(4) Sell 단계 대응 전략 131
(5) Relate 단계 대응 전략 134
2-3. 유통 채널 트렌드 현황 137
1) 소셜커머스 137
(1) 소셜커머스의 개념 137
(2) 소셜커머스의 시장 환경 138
(3) 소셜커머스 주요기업 동향 및 전략 142
(4) 소셜커머스 시장 주요 이슈 149
2) 구독경제 155
(1) 구독경제의 정의와 발전 155
(2) 구독경제 모델의 확산 157
(3) 국내외 구독경제 사례 및 동향 160
3) 무인점포 165
(1) 무인점포의 정의와 확산 165
(2) 유통채널별 무인화 동향 167
(3) 글로벌 무인점포 동향 173
(4) 국내 대형마트 무인화 동향 179
(5) 국내 편의점 무인화 동향 181

Ⅱ. 스마트 유통 주요 분야 기술 동향 187

1. 스마트 유통 기술 동향 및 발전 전망 187
1-1. 유통 분야 인공지능(AI) 기술 동향 187
1) 유통 분야 인공지능 기반 주요 서비스 187
(1) 스마트 상점 187
(2) 개인 맞춤형 서비스 188
(3) 자연어 및 이미지 검색 189
(4) 상점 내 로봇 활용 189
(5) 새로운 경험 제공 190
2) 주요 유통 기업 인공지능 도입 사례 191
(1) 아마존 191
(2) 알리바바 193
(3) 넷플릭스 194
3) 인공지능 기반 챗봇 서비스 동향 195
(1) 시장동향 및 전망 195
(2) 시장 경쟁상황 196
(3) 해외 주요 챗봇 서비스 199
(4) 국내 주요 챗봇 서비스 201
(5) 향후 과제 및 전망 203
1-2. 유통 분야 블록체인 기술 동향 204
1) 유통 산업에서의 블록체인 트렌드 204
2) 물류 및 유통 분야 주요 사례 207
(1) 머스크(Maersk) 207
(2) IBM 208
3) 세부 분야별 도입 사례 209
(1) 유통 관리 및 추적 209
(2) 상거래 플랫폼 및 자산 214
1-3. 유통 분야 로봇 기술 동향 218
1) 물류로봇 발전 및 주요 동향 218
(1) 물류로봇 도입 실태 219
(2) 물류로봇 발전 전망 220
(3) 물류로봇 시장 동향 222
2) 국내외 유통산업 내 로봇 도입 사례 224
(1) 실내 자율주행 로봇 캔버스 카트(Canvas cart)와 브레인OS 224
(2) 물류창고용 로봇 ‘로커스봇(Locus Bot)’ 226
(3) 중국 시리우스 로보틱스 227
(4) 이마트 자율주행 카트 ‘일라이’ 228
(5) 마로로봇테크 ‘QR코드 물류로봇’ 230
(6) 로봇 핸드 ‘구조 449
(2) 스마트 유통물류 산업 경쟁 환경 452
(3) 스마트 유통물류 전후방산업 환경 454
(4) 스마트 유통물류 시장환경 분석 455

2. 스마트 유통 주요 분야 정책 동향 457
2-1. 글로벌 유통 산업 정책 동향 457
1) 전자상거래 관련 WTO 및 주요국 논의 457
(1) 논의 동향 및 주요 쟁점 457
(2) 주요국 제안서 내용 466
(3) 주요 협상에서의 전자상거래 논의 471
(4) 일본 전자상거래 활성화 정책 479
(5) 중국 전자상거래 활성화 정책 481
2) OECD 주요국 대형마트 영업규제 정책 실태 485
(1) 각국의 진입규제 및 영업규제 제도 485
(2) 시장 진입에 관한 실증연구 491
(3) 영업시간 규제에 관한 실증 연구 497
2-2. 국내 스마트 유통 정책 동향 502
1) 유통산업발전법 입법평가 502
(1) 연구배경 및 조사 내용 502
(2) 전통시장 소상인 대상 영향 분석 504
(3) 일반 소비자 대상 영향 분석 506
(4) 분야별 입법평가 508
2) 제4차 유통산업발전기본계획 509
(1) 개요 및 추진배경 509
(2) 주요 정책 과제 512
3) 유통산업 혁신 후보과제 10개 발굴 519
4) 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안 520
(1) 비전 및 정책방향 520
(2) 유통산업의 혁신 촉진 521
(3) 해외 시장 지배력 강화 524
행크(Hank)’ 230
1-4. 유통 분야 가상·증강현실(VR·AR) 기술 동향 233
1) VR·AR·MR 기술 동향 233
(1) VR·AR·MR 기술 개요 233
(2) VR·AR·MR 기술 동향 및 전망 234
(3) VR·AR·MR 기술 응용 분야 236
2) VR·AR 발전동향과 활용 사례 238
(1) VR·AR·MR과 차세대 플랫폼으로서의 성장 238
(2) VR·AR 시장 전망 239
(3) VR·AR 산업 생태계 240
(4) VR·AR 활용 사례 및 전망 241
(5) VR·AR 산업의 발전 전망 243
3) VR·AR 콘텐츠 동향 245
(1) VR·AR 콘텐츠 시장 및 소비자 동향 245
(2) VR·AR 콘텐츠에 대한 비즈니스 영역 및 모델 동향 248

2. 스마트 유통 핵심분야 253
2-1. 스마트 물류 253
1) 스마트 물류 기술 동향 및 전망 253
(1) 물류 산업 디지털화 수준 분석 253
(2) 차세대 공급망 혁신 기술 256
(3) TaaS 3.0 시대와 물류 패러다임 전환 258
(4) 라스트마일 물류 혁신 동향 268
2) 물류 분야 사물인터넷 활용 사례 270
(1) 창고 관리(Warehousing Operations) 271
(2) 화물 운송(Freight Transportation) 274
(3) 최종 고객 배송 276
3) 물류 분야의 로봇 기술 동향 및 활용 279
(1) 물류로봇의 개념 및 적용 분야 279
(2) 국내외 시장현황 및 전망 280
(3) 물류로봇 관련 제품 및 기술 동향 281
(4) 물류로봇 관련 주요 시사점 288
4) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery) 291
(1) 라스트 마일 배송(Last Mile Delivery)의 개념과 발전 291
(2) 라스트 마일 배송의 부상 292
(3) 라스트 마일 배송의 3가지 개념 293
(4) 물류산업 혁신 4가지 비즈니스 모델 294
(5) 라스트 마일 배송환경 및 기술변화 296
(6) 라스트 마일 배송의 9가지 트렌드 298
2-2. 스마트 리테일 302
1) 챗봇 등 AI 기반 서비스 302
(1) 신세계 백화점 ‘신세계 S봇’ 303
(2) 롯데백화점 ‘로사’ 304
(3) 세븐일레븐 ‘챗봇 브니’ 305
(4) LG유플러스-GS숍, AI홈쇼핑 서비스 307
(5) 인터파크 ‘톡집사’ 307
2) 가상·증강현실(VR·AR) 기반 서비스 308
(1) 롯데홈쇼핑 ‘핑거쇼핑’ 308
(2) 롯데홈쇼핑 ‘VR 스트리트’ 309
(3) 현대홈쇼핑 ‘증강현실 쇼룸’ 310
(4) K쇼핑 ‘AR 쇼룸’ 311
(5) 신세계 5G 기반 가상·증강현실 쇼핑 312
(6) 이케아 ‘이케아 플레이스’ 312
(7) 한샘몰 AR 가상배치 서비스 313
(8) 한국가상현실 VR 인테리어 플랫폼 ‘코비하우스’ 313
(9) 기타 국내 유통기업 동향 314
3) 미래형 오프라인 유통 매장 315
(1) 이마트 미래형 오프라인 매장 315
(2) 롯데마트 미래형 오프라인 매장 316
(3) 현대백화점 아마존과 미래형 매장 구축 318
(4) 롯데하이마트 ‘옴니스토어’ 확대 319
(5) 홈플러스 온라인 간편가입 서비스 320

(6) 국내 주요 유통기업 온라인 채널 확대 321

Ⅲ. 스마트 유통 시장 및 정책 동향 325

1. 스마트 유통 주요 분야 시장 동향 325
1-1. 국내외 유통 산업 시장 동향 325
1) 소매유통 시장 동향 325
(1) 소매유통 시장 사업체 수 325
(2) 소매유통 시장 매출액 326
(3) 소매유통 시장 고용 330
2) 소매유통 시장 분야별 동향 332
(1) 백화점 332
(2) 대형마트 333
(3) 슈퍼마켓 336
(4) 편의점 340
(5) 무점포소매업 342
(6) 소매유통 시장 변화의 시사점 344
3) 국내외 전자상거래 시장 동향과 트렌드 346
(1) 전자상거래 시장 개요 346
(2) 국내외 전자상거래 시장 트렌드 349
(3) 디지털커머스와 상시상거래 350
1-2. 국내외 유통 산업 주요 이슈 354
1) 패러다임 전환과 대형 유통업체 영향력 축소 354
(1) 주요 유통업체 실적 354
(2) 대형마트 및 백화점 현황 및 전망 355
(3) 유통시장 변화와 대형 유통업체 대응 전략 361
2) 국내 대형 유통업체 주요 이슈 368
(1) 주요 유통업체 온라인채널 경쟁력 동향 368
(2) 최저임금 인상 폭 확대로 인한 비용 증대 373
(3) 복합쇼핑몰 영업 규제 376
1-3. 주요국 스마트 유통 시장 동향 379
1) 미국 소매시장 주요 동향 379
(1) 미국 소매시장 환경 381
(2) 주요 소매업체 마케팅 전략 382
(3) 미국 소매 산업의 혁신 383
(4) 미국 내 소비심리 현황 384
(5) 미국 소매시장 진출 전략 384
2) 중국 신유통(新零?)과 유통 시장 386
(1) 중국 신유통의 정의와 동향 386
(2) 중국 무인 소매업 동향 및 전망 397
3) 일본 주요 채널별 동향 및 유통 산업 트렌드 415
(1) 일본 유통산업 현황 415
(2) 일본 주요 유통채널 동향 ? 편의점 418
(3) 일본 주요 유통채널 동향 ? 양판점 424
(4) 일본 주요 유통채널 동향 ? 백화점 429
(5) 일본 구독경제 트렌드 전망 430
1-4. 국내 스마트 유통 시장 동향 440
1) 국내 온라인 커머스 시장 동향 및 전망 440
(1) 온라인 커머스 시장 정의 440
(2) 국내 온라인 쇼핑 시장 현황 441
(3) TV 쇼핑 시장 현황 443
(4) 기타 온라인 커머스 사업 및 시장현황 448
(5) 국내 온라인 커머스 시장 현황 448
2) 국내 스마트 유통물류 시스템 시장 동향 449
(1) 스마트 유통물류 산업 특징 및 구조 449
(2) 스마트 유통물류 산업 경쟁 환경 452
(3) 스마트 유통물류 전후방산업 환경 454
(4) 스마트 유통물류 시장환경 분석 455

2. 스마트 유통 주요 분야 정책 동향 457
2-1. 글로벌 유통 산업 정책 동향 457
1) 전자상거래 관련 WTO 및 주요국 논의 457
(1) 논의 동향 및 주요 쟁점 457
(2) 주요국 제안서 내용 466
(3) 주요 협상에서의 전자상거래 논의 471
(4) 일본 전자상거래 활성화 정책 479
(5) 중국 전자상거래 활성화 정책 481
2) OECD 주요국 대형마트 영업규제 정책 실태 48
5
(1) 각국의 진입규제 및 영업규제 제도 485
(2) 시장 진입에 관한 실증연구 491
(3) 영업시간 규제에 관한 실증 연구 497
2-2. 국내 스마트 유통 정책 동향 502
1) 유통산업발전법 입법평가 502
(1) 연구배경 및 조사 내용 502
(2) 전통시장 소상인 대상 영향 분석 504
(3) 일반 소비자 대상 영향 분석 506
(4) 분야별 입법평가 508
2) 제4차 유통산업발전기본계획 509
(1) 개요 및 추진배경 509
(2) 주요 정책 과제 512
3) 유통산업 혁신 후보과제 10개 발굴 519
4) 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안 520
(1) 비전 및 정책방향 520
(2) 유통산업의 혁신 촉진 521
(3) 해외 시장 지배력 강화 524

[머 리 말]
국내 최대의 이커머스 쿠팡은 2018년 1조 1,074억 원 규모의 적자를 기록했으며, 2019년에는 5월까지 약 6,000억 원의 영업손실을 보아 지난해 수준을 넘는 적자를 기록할 것으로 추정되고 있다. 그럼에도 불구하고 쿠팡은 로켓배송을 비롯, 신선식품을 배송하는 ‘로켓와우’나 ‘로켓프레시’ 등과 같은 서비스로 충성고객을 확보하며 거래액 규모의 급속한 성장을 기록하고 있다.

이러한 쿠팡만의 독자적인 비즈니스 모델은 수조원대의 적자규모에도 불구하고 약 34억 달러라는 막대한 투자금을 유치하도록 했다. 소프트뱅크를 비롯한 수많은 투자자들은 쿠팡이 결국 경쟁자들을 물리치고 국내 유통시장을 지배하는 기업으로 성장해 영업이익을 낼 것이라 전망하고 있는 것이다.

아마존은 이러한 전망을 뒷받침하는 훌륭한 사례로 꼽을 수 있다. 키바를 통한 물류 혁신은 비용을 낮추고 소비자에게 보다 양질의 서비스를 제공하도록 했고, 알렉사, 아마존 대쉬 등은 경쟁사보다 월등한 편의성을 제공하고 있다. 이러한 혁신을 통해 아마존의 기업가치는 20년만에 1,000배 이상 상승하며 미국을 넘어 전 세계 유통시장을 지배하는 입지를 다지고 있다.

이러한 공급자 관점에서의 기술적 발전 및 서비스의 혁신과 더불어 소비자 측면에서도 밀레니얼 세대를 중심으로 새로운 소비행태가 대중화되고 있다. 모바일 쇼핑, 구독경제, 무인점포가 그것으로 이러한 트렌드는 모바일 환경에 친숙하고, 소유보다는 경험을 추구하며, 대면 서비스보다 비대면 서비스를 선호하는 밀레니얼 세대의 특성에 기인하고 있다.

구독경제 모델의 가장 성공적인 사례로 꼽을 수 있는 넷플릭스의 회원 수가 약 1억 4,000만 명에 육박하는 것을 보면, 이러한 유통시장의 트렌드는 더 이상 특정 세대에 한정되는 것이 아닌 전 세대에 걸진 패러다임의 전환이라고 볼 수 있다.

이러한 변화에 대응하기 위해 국내에서도 민·관이 노력을 경주하고 있는 상황으로, 주요 유통 기업들은 무인매장을 구현하고 개인 맞춤형 서비스를 구현할 수 있는 기술을 도입하고 있으며, 정부는 유통산업 분야에 연구개발 예산 사업을 전개하며 핵심 경쟁력 확보를 위해 지원하고 있다.

이에, 당사는 다양한 ICT 기술과의 융합을 통한 리테일 테크의 혁신과 이를 기반으로 하는 스마트 유통 기술 개발 동향 및 시장 전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었다. 특히 스마트 유통 산업의 동향과 트렌드를 살펴봄으로써 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

모쪼록, 본 보고서가 스마트 유통 분야뿐만 아니라 관련 산업에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

2019년 06월 21일
데이코 인텔리전스
산업조사실 PM 정진언