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▶ 이 책은 화장품산업의 시장동향과 K-뷰티 해외진출 방향 및 전략분석에 대해 다룬 도서입니다.

발 간 사

최근 화장품 분야에 컨버전스 기술 도입이 활발하게 이루어지고 있으며, 화장품 시장의 성장세와 맞물려 유통, 식품 등 타 업종 업체들의 화장품 사업 진출이 늘어나는 상황입니다. 이와 함께 제약과 화장품의 컨버전스, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 사업이 관련 업계의 새로운 성장동력으로 떠오르고 있으며 미백, 주름 개선에서 한걸음 나아가 피부 질환 치료를 돕는 제품으로 차세대 ‘K-뷰티’를 이끌 고부가 성장 분야로 꼽히고 있습니다.

또한, 화장품산업은 한류열풍으로 한국의 미에 대한 세계적인 관심이 고조되면서 한국의 K-뷰티산업과 연계되어 새로운 수요를 창출하고 다양한 시너지 효과를 내고 있습니다. 기능성 화장품의 수요가 증가하고 있기 때문에 이를 뒷받침할 기능성 화장품 소재 개발의 필요성이 있고, 복합 기능성 화장품의 수요도 늘고 있는 만큼, 다기능성 화장품 소재 개발을 위한 우수한 소재에 대한 연구에 바이오 생명공학 기술의 활용이 필요해 보입니다.

화장품 시장은 진입장벽이 낮아 신규업체 및 후발업체의 시장진입이 용이한 특성이 있지만, 규모가 한정된 내수 시장에서 과다경쟁 등으로 다양한 문제가 야기될 수 있습니다. 하지만, 고기능성 화장품 소재는 일반 화장품 원료에 비하여 고부가가치이고, 국내의 높은 생명공학 기술을 화장품 소재 개발에 적용한다면 보다 효율적으로 고기능성 우수 소재 개발에 성공할 수 있을 것으로 보입니다.

이에 본원 Rlsearch센터에서는 각 연구기관과 국내·외 민간연구소의 자료‧데이터 및 정부의 정책 자료를 분석 정리하여 「화장품산업의 시장동향과 K-뷰티 해외진출 방향과 전략분석」을 발간하게 되었습니다. 본서 1편에서는 화장품 시장현황과 K-뷰티 브랜드 전략 등에 대해 정리하였고, 2편에서는 뷰티산업 동향과 해외진출 방안 등을 수록함으로써 이와 관련된 업계 분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.
2017. 11. 06.
산업정책분석원 Rlsearch센터

제1편 화장품산업

제Ⅰ장 화장품산업 주요 동향
1. 화장품산업 개요
1) 화장품산업의 특성
(1) 산업 특징
(2) 신성장 산업으로의 중요성
2) 주요 트렌드
(1) 2016년 국내외 산업 트렌드
가. 한류 열풍에 따른 중국 화장품 수출
나. 브랜드숍의 세분화 양상 (멀티숍, 편집숍 등)
다. 모바일 채널(온라인 채널)의 높은 성장
라. 면세점 채널의 불확실성 확대
마. 해외 역직구 시장 열풍
바. 화장품 분야 컨버전스화
(2) 2017년 주요 트렌드
가. B+프리미엄의 부각
나. 색조 화장품의 성장
다. 차별화된 R&D 역량
(3) 2018년 미래 트렌트
가. 면세점의 부활
나. M&A 시장
다. 변화된 국내 화장품 시장
라. 낮아지는 중국+홍콩 비중
3) 국내 화장품 분야 중소기업 IP 경쟁력 강화방안
(1) 개요
(2) 특허·실용신안 측면에서의 개선방안
가. 해외 인허가 기준을 특허실용신안 심사기준에 반영
나. IP 창출 : 중소기업을 위한 특화 소재 연구개발 지원
다. IP 활용 : 오픈이노베이션 확대
라. IP 적용 : 바이오기술을 접목한 고기능성 화장품 개발
(3) 상표 측면에서의 개선방안
가. IP 창출 : 지역 특화 화장품 브랜드 육성
나. IP 활용 및 보호 : 브랜드(상표) 포지셔닝 컨설팅 및 상표출원 지원 확대
(4) 디자인 측면에서의 개선방안
2. K-뷰티 화장품과 브랜드 개념
1) K-뷰티 화장품 열풍의 지속 가능성
(1) 글로벌 시장을 달구는 K-뷰티 열풍
(2) 국내 화장품산업의 입지 강화
가. 유형별, 기능별 국내 화장품 생산 규모
나. 세계 시장점유율과 수출
다. 중국 시장 의존도
라. K-뷰티 열풍을 이끈 국내 기업
마. 화장품산업의 경제적 위상
(3) K-뷰티 열풍을 이끈 세 가지 성공 요인
가. 기술경쟁력
나. 혁신적인 아이디어와 빠른 실행력
다. (원료, 용기, 마케팅) 차별화
(4) K-뷰티 열풍을 약화시킬 수 있는 세 가지 리스크 요인
가. 중국産 위조 및 짝퉁으로 인한 피해 확대
나. THADD 배치로 인한 중국의 견제 강화
다. 중국의 기술추격에 따른 중저가시장의 잠식 우려
(5) K-뷰티산업의 발전 방안
가. K-뷰티 열풍의 지속 가능성
나. 기업 차원의 전략 시사점
다. 정부 차원에서의 정책 사항
라. 금융기관이 고려해야 할 사항
2) 화장품산업의 뷰티서비스산업으로의 브랜드 확장
(1) 브랜드 확장의 정의
(2) 화장품산업의 뷰티서비스산업으로의 수직적 확장 경로
가. 기업소유 방식
나. 계약통합 방식
다. 관리통합 방식
(3) 화장품산업의 뷰티서비스로의 브랜드 확장 방안
가. 뷰티서비스기업의 지분인수 또는 신규설립
나. 프랜차이즈 설립
3. 화장품산업의 원료 현황
1) 화장품 시장의 Hot Issue: 원료(Raw Material)
(1) 화장품의 기본 구성 원료
(2) 화장품 원료 시장 현황
가. 화장품 업체의 원재료
나. 수입의존도가 높은 국내 화장품 원료 시장
2) 천연/유기농 화장품 원료
(1) 화장품에 이용되는 유기농 원료의 특징
(2) 화장품에 이용되는 유기농 원료
가. Oil 류
나. Butter 류
다. Organic Distillate 류
라. Organic Actives 류
마. 기타 유기농 원료들
(3) 천연/유기농 화장품에 이용되는 천연화학성분
가. 생리활성을 지닌 천연물질
나. 화장품 원료로서 천연물의 기능과 효과
3) 국내외 화장품원료 시장
(1) 국내
가. 환경오염으로 인한 안전욕구 증가
나. 고령화 및 간편 사용 수요증가에 따른 기능성 화장품 시장 확대
다. 국내 화장품법과 전성분표시제
라. 원료를 분석하는 소비자
마. 천연화장품 시장의 확대
바. 천연 및 유기농화장품 관련 입법 예고
(2) 해외
가. 해외 화장품도 천연 트렌드
나. 나고야 의정서 발효로 원료 주권화 이슈 부상
4) 국내 천연 화장품 소재 현황
(1) 개요
가. 정의 및 필요성
나. 범위 및 분류
(2) 산업 및 시장분석
가. 니즈분석
나. 산업특징 및 구조
다. 시장현황 및 전망
라. 공급망(분류)에 따른 분석
4. 나노 화장품 기술현황과 연구동향
1) 기술의 개요
(1) 나노 화장품 정의와 특징
가. 정의
나. 특징
(2) 나노 화장품의 종류
2) 화장품에 적용되는 나노기술 현황
(1) 지질 소포체 종류별 특성
가. 리포좀 (liposome)
나. Deformable (Elastic) Vesicles
다. Solid Lipid Nanoparticles (SLN)
라. Nanostructured Lipid Carriers (NLC)
(2) 경피흡수기술 및 응용 분야
가. 마이셀 (micelle)
나. 유화 (emulsion)
다. 인지질과 리포솜
라. Encapsulation
마. 나노입자 제조기술
바. 분체의 촉매활성
3) 나노 화장품의 연구 동향
(1) 주름개선 화장품
가. 주름개선 기능성 화장품
나. 나노기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품
(2) 미백 화장품
가. 미백 기능성 화장품
나. 나노기술을 이용한 미백 기능성 화장품
(3) 자외선 차단 화장품
가. 자외선 차단 기능성 화장품
나. 나노기술을 이용한 자외선 차단 기능성 화장품
(4) 기타 제품

제Ⅱ장 분야별 화장품 환경 분석
1. 국내 화장품산업 현황
1) 국내 산업 환경
(1) 일반 현황
(2) 생산 현황
가. 기초화장용 제품류
나. 두발용 제품류
다. 색조화장용(구 메이크업) 제품류
라. 인체 세정용 제품류
마. 눈 화장용 제품류
바. 면도용 제품류
사. 영?유아용(구 어린이용) 제품류
아. 손발톱용(구 매니큐어용) 제품류
자. 방향용 제품류
차. 두발 염색용(구 염모용) 제품류
카. 목욕용 제품류
타. 체취 방지용 제품류
(3) 연구개발 현황
(4) 2016년 화장품 생산 및 수입 현황
가. 시장 규모
나. 시장 현황
2) 기초화장품 산업 현황
(1) 기초화장품의 정의 및 분류
가. 정의
나. 분류
(2) 기초화장품의 제조 공정
(3) 기초화장품 산업 구조
가. 제조사 및 제조판매사 현황
나. 유통구조 분석
(4) 기초화장품 산업의 특성 분석
가. 산업 특성
나. 제품 특성
다. 시장 특성
(5) 기초화장품 시장 및 산업 동향
가. 기초화장품 시장 동향
나. 기초화장품 산업 동향
(6) 향후 시장 변화 및 전망
가. 천연 화장품의 선호
나. 기능성 화장품의 성장
다. 바이오 화장품의 유망
라. 올인원(AllInOne) 화장품 선호도 증가
마. 온라인(On-Line) 유통채널 성장
(7) 산업 경쟁력 분석
가. 크림 제품 경쟁력 분석
나. 에센스 제품 경쟁력 분석
2. 분류별 화장품 분석 현황
1) 미백 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
2) 자외선차단 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
3) 주름개선 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
4) 아토피개선 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경

제1편 화장품산업

제Ⅰ장 화장품산업 주요 동향
1. 화장품산업 개요
1) 화장품산업의 특성
(1) 산업 특징
(2) 신성장 산업으로의 중요성
2) 주요 트렌드
(1) 2016년 국내외 산업 트렌드
가. 한류 열풍에 따른 중국 화장품 수출
나. 브랜드숍의 세분화 양상 (멀티숍, 편집숍 등)
다. 모바일 채널(온라인 채널)의 높은 성장
라. 면세점 채널의 불확실성 확대
마. 해외 역직구 시장 열풍
바. 화장품 분야 컨버전스화
(2) 2017년 주요 트렌드
가. B+프리미엄의 부각
나. 색조 화장품의 성장
다. 차별화된 R&D 역량
(3) 2018년 미래 트렌트
가. 면세점의 부활
나. M&A 시장
다. 변화된 국내 화장품 시장
라. 낮아지는 중국+홍콩 비중
3) 국내 화장품 분야 중소기업 IP 경쟁력 강화방안
(1) 개요
(2) 특허·실용신안 측면에서의 개선방안
가. 해외 인허가 기준을 특허실용신안 심사기준에 반영
나. IP 창출 : 중소기업을 위한 특화 소재 연구개발 지원
다. IP 활용 : 오픈이노베이션 확대
라. IP 적용 : 바이오기술을 접목한 고기능성 화장품 개발
(3) 상표 측면에서의 개선방안
가. IP 창출 : 지역 특화 화장품 브랜드 육성
나. IP 활용 및 보호 : 브랜드(상표) 포지셔닝 컨설팅 및 상표출원 지원 확대
(4) 디자인 측면에서의 개선방안
2. K-뷰티 화장품과 브랜드 개념
1) K-뷰티 화장품 열풍의 지속 가능성
(1) 글로벌 시장을 달구는 K-뷰티 열풍
(2) 국내 화장품산업의 입지 강화
가. 유형별, 기능별 국내 화장품 생산 규모
나. 세계 시장점유율과 수출
다. 중국 시장 의존도
라. K-뷰티 열풍을 이끈 국내 기업
마. 화장품산업의 경제적 위상
(3) K-뷰티 열풍을 이끈 세 가지 성공 요인
가. 기술경쟁력
나. 혁신적인 아이디어와 빠른 실행력
다. (원료, 용기, 마케팅) 차별화
(4) K-뷰티 열풍을 약화시킬 수 있는 세 가지 리스크 요인
가. 중국産 위조 및 짝퉁으로 인한 피해 확대
나. THADD 배치로 인한 중국의 견제 강화
다. 중국의 기술추격에 따른 중저가시장의 잠식 우려
(5) K-뷰티산업의 발전 방안
가. K-뷰티 열풍의 지속 가능성
나. 기업 차원의 전략 시사점
다. 정부 차원에서의 정책 사항
라. 금융기관이 고려해야 할 사항
2) 화장품산업의 뷰티서비스산업으로의 브랜드 확장
(1) 브랜드 확장의 정의
(2) 화장품산업의 뷰티서비스산업으로의 수직적 확장 경로
가. 기업소유 방식
나. 계약통합 방식
다. 관리통합 방식
(3) 화장품산업의 뷰티서비스로의 브랜드 확장 방안
가. 뷰티서비스기업의 지분인수 또는 신규설립
나. 프랜차이즈 설립
3. 화장품산업의 원료 현황
1) 화장품 시장의 Hot Issue: 원료(Raw Material)
(1) 화장품의 기본 구성 원료
(2) 화장품 원료 시장 현황
가. 화장품 업체의 원재료
나. 수입의존도가 높은 국내 화장품 원료 시장
2) 천연/유기농 화장품 원료
(1) 화장품에 이용되는 유기농 원료의 특징
(2) 화장품에 이용되는 유기농 원료
가. Oil 류
나. Butter 류
다. Organic Distillate 류
라. Organic Actives 류
마. 기타 유기농 원료들
(3) 천연/유기농 화장품에 이용되는 천연화학성분
가. 생리활성을 지닌 천연물질

다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
5) 마스크팩 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
6) 헤어케어 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향

제Ⅲ장 해외 화장품시장 동향과 진출 전략
1. 세계 화장품산업 동향 분석
1) 세계 시장 동향과 성장 전략
(1) 시장 동향
(2) 주요국 지원 프로그램 및 주요 기업 성장 전략
가. 주요국 지원 프로그램
나. 주요 기업 성장 전략
(3) 주요 국가별 시장 매력도 및 주요 국가별 시장 현황
가. 주요 국가별 시장 매력도
나. 주요 국가별 시장 현황
다. 주요국 내 한국 진출 현황
(4) 주요 국가 시장규모
가. 미국
나. 일본
다. 중국
라. 인도
2) 유형별 및 지역별 시장 동향
(1) 유형별 시장 동향
(2) 지역별 시장 동향
가. 유럽 화장품 시장 동향
나. 중남미 화장품 시장 동향
다. 중동 화장품 시장 동향
3) 국가별 시장 동향
(1) 프랑스
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(2) 영국
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(3) 독일
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(4) 이탈리아
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(5) 브라질
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(6) 칠레
가. 시장 동향
나, 주요 트렌드
(7) 스페인
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(8) 폴란드
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(9) 러시아
가. 시장 동향
나. 제품 유형별 시장규모
다. 지역별 시장 특성
(10) 호주
가. 시장규모 및 동향
나. 주요 트렌드
(11) 중국
가. 지역별 화장품시장
나. 주요 트렌드
(12) 인도네시아
가. 시장 규모 및 동향
나. 상위 주요 기업 및 현지 기업 개황
다. 화장품 완성품 및 원료 기업 분석
라. 화장품 온라인, 오프라인 유통시장 동향
마. 화장품 소비시장 분석
바. 현지 화장품 시장 진출 유의사항
2. 국내기업의 주요국 진출 전략
1) 유럽 국가
(1) 제품
가. 현지 트렌드와 소비자들의 관심사 파악 및 대비 필요
나. 멀티기능 제품과 창의적인 디자인
다. 제품 정보 및 성분 상세히 표기해 제품 신뢰도 제고 필요
(2) 타깃 소비자
(3) 판매경로
가. 온·오프라인 판매 적절한 배분
나. 유통채널 세분화
(4) 기타
가. 인증제도 준수
나. 계약 시 주의사항
2) 중동 국가
(1) 기업 규모별 진출전략
가. 글로벌 브랜드 : 단독매장 설립
나. 중견 브랜드 : ODM(제조업자개발생산)을 통한 진출
다. 중소 브랜드 : OEM(주문자위탁생산)을 통한 진출
(2) 진출전략 및 유의사항
가. 마케팅
나. 인증절차 분야
다. 기타
(3) 시사점
가. 한류 붐으로 K-Beauty 부상
나. 현지 소비자 성향에 맞춘 현지화 전략 필요
다. 소셜 미디어를 활용한 마케팅 유망
3) 중남미 국가
(1) 유망제품
(2) 타깃 소비자
(3) 유통채널
(4) 인증 취득
4) 기타 국가
(1) 러시아
가. 진출전략 및 유의사항
나. 시사점
(2) 호주
가. 기업 규모별 진출 전략

나. 화장품 원료로서 천연물의 기능과 효과
3) 국내외 화장품원료 시장
(1) 국내
가. 환경오염으로 인한 안전욕구 증가
나. 고령화 및 간편 사용 수요증가에 따른 기능성 화장품 시장 확대
다. 국내 화장품법과 전성분표시제
라. 원료를 분석하는 소비자
마. 천연화장품 시장의 확대
바. 천연 및 유기농화장품 관련 입법 예고
(2) 해외
가. 해외 화장품도 천연 트렌드
나. 나고야 의정서 발효로 원료 주권화 이슈 부상
4) 국내 천연 화장품 소재 현황
(1) 개요
가. 정의 및 필요성
나. 범위 및 분류
(2) 산업 및 시장분석
가. 니즈분석
나. 산업특징 및 구조
다. 시장현황 및 전망
라. 공급망(분류)에 따른 분석
4. 나노 화장품 기술현황과 연구동향
1) 기술의 개요
(1) 나노 화장품 정의와 특징
가. 정의
나. 특징
(2) 나노 화장품의 종류
2) 화장품에 적용되는 나노기술 현황
(1) 지질 소포체 종류별 특성
가. 리포좀 (liposome)
나. Deformable (Elastic) Vesicles
다. Solid Lipid Nanoparticles (SLN)
라. Nanostructured Lipid Carriers (NLC)
(2) 경피흡수기술 및 응용 분야
가. 마이셀 (micelle)
나. 유화 (emulsion)
다. 인지질과 리포솜
라. Encapsulation
마. 나노입자 제조기술
바. 분체의 촉매활성
3) 나노 화장품의 연구 동향
(1) 주름개선 화장품
가. 주름개선 기능성 화장품
나. 나노기술을 이용한 주름개선 기능성 화장품
(2) 미백 화장품
가. 미백 기능성 화장품
나. 나노기술을 이용한 미백 기능성 화장품
(3) 자외선 차단 화장품
가. 자외선 차단 기능성 화장품
나. 나노기술을 이용한 자외선 차단 기능성 화장품
(4) 기타 제품

제Ⅱ장 분야별 화장품 환경 분석
1. 국내 화장품산업 현황
1) 국내 산업 환경
(1) 일반 현황
(2) 생산 현황
가. 기초화장용 제품류
나. 두발용 제품류
다. 색조화장용(구 메이크업) 제품류
라. 인체 세정용 제품류
마. 눈 화장용 제품류
바. 면도용 제품류
사. 영?유아용(구 어린이용) 제품류
아. 손발톱용(구 매니큐어용) 제품류
자. 방향용 제품류
차. 두발 염색용(구 염모용) 제품류
카. 목욕용 제품류
타. 체취 방지용 제품류
(3) 연구개발 현황
(4) 2016년 화장품 생산 및 수입 현황
가. 시장 규모
나. 시장 현황
2) 기초화장품 산업 현황
(1) 기초화장품의 정의 및 분류
가. 정의
나. 분류
(2) 기초화장품의 제조 공정
(3) 기초화장품 산업 구조
가. 제조사 및 제조판매사 현황
나. 유통구조 분석
(4) 기초화장품 산업의 특성 분석
가. 산업 특성
나. 제품 특성
다. 시장 특성
(5) 기초화장품 시장 및 산업 동향
가. 기초화장품 시장 동향
나. 기초화장품 산업 동향
(6) 향후 시장 변화 및 전망
가. 천연 화장품의 선호
나. 기능성 화장품의 성장
다. 바이오 화장품의 유망
라. 올인원(AllInOne) 화장품 선호도 증가
마. 온라인(On-Line) 유통채널 성장
(7) 산업 경쟁력 분석
가. 크림 제품 경쟁력 분석
나. 에센스 제품 경 나. 현지 바이어 인터뷰 및 제언
다. 시사점


제2편 뷰티산업

제Ⅰ장 뷰티산업의 해외진출 전략
1. 뷰티산업 개념 및 특성
1) 뷰티산업의 개념
(1) 뷰티산업의 어원 및 발전
(2) 뷰티산업의 개념
(3) 뷰티서비스 산업의 개념 및 분류
2) 뷰티산업의 특성
(1) 주요 특성
(2) 뷰티산업을 변화시키고 있는 주요 트렌드
가. 디지털의 영향력 확대
나. 개인 맞춤형으로의 진화
다. 안전성과 지속가능성의 중시
라. 프리미엄화의 지속
(3) 뷰티산업 내 경쟁 변화
가. 작은 브랜드의 약진
나. 오픈 이노베이션과 M&A의 활성화
2. 국내 뷰티산업 현황
1) 뷰티산업 여건과 전망
(1) 전반 여건 및 전망
(2) 국외 여건 및 전망
2) 뷰티산업 현황과 문제점
(1) 뷰티산업 현황
(2) 뷰티서비스 산업의 문제점
가. 산업 구조의 영세성
나. 브랜드 개발 부족으로 인한 경쟁력 한계
다. 과도한 규제 및 불합리한 법?제도
라. 교육체계, 자격증 등에 대한 부실한 관리
마. 업계 간의 정보 공유 부족
바. 산업 육성을 위한 정책적 배려 부족
3) 뷰티산업 해외진출 방안
(1) 해외진출 및 뷰티관광 저해 요인
가. 활성화를 저해하는 법?제도
나. 정책지원 시스템 미비
다. 글로벌 인재 양성 미흡
라. 수출?관광 자원화 전략 미비
(2) 뷰티산업 관광자원화 및 해외진출의 발전가능성
가. 성장잠재력
나. 타 산업과의 연계를 통한 높은 동반성장 가능성
다. 관광상품 개발 및 해외진출이 용이한 산업
라. 세계수준의 풍부한 인적 자원
3. 주요 뷰티 분야의 산업 동향
1) 뷰티 헬스케어 산업 동향
(1) 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향
(2) 고성장하는 뷰티 헬스케어의 대표 분야
가. 보톨리늄 톡신(보톡스) 시장
나. 필러 시장
다. 레이저 에스테틱 시장
2) 유기농 퍼스널케어 제품 동향
(1) 유기농 퍼스널케어 제품 산업 개요
가. 정의
나. 분류
(2) 유기농 퍼스널케어 제품 시장 분석
가. 가치사슬(Value chain) 분석
나. 시장 성장 요인
다. 시장 저해 요인
라. Porter's Five Forces 분석
마. 시장 매력 분석
(3) 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020)
가. 전체 시장현황 및 전망
나. 제품군별 시장현황 및 전망
다. 지역별 시장현황 및 전망
라. 유기농 퍼스널케어 제품 관련 기업 점유율
3) 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 산업 동향
(1) 개요
가. 정의
나. 성장배경
다. 시장규모
(2) 기업 및 제품현황
가. 해외
나. 국내

제Ⅱ장 뷰티의료관광의 개발 방안
1. 의료관광과 웰니스관광산업의 동향
1) 의료관광의 산업 현황
(1) 의료관광산업의 개념
가. 신성장동력산업의 개요
나. 글로벌 헬스케어 산업 및 의료관광
다. 의료관광산업의 구분
라. 웰니스 투어리즘 정책적 개념과 범위
(2) 글로벌 의료관광 시장
가. 시장 규모
나. 발전 배경
(3) 국내 의료관광 현황
가. 시장 현황
나. 의료관광 산업의 파급효과
다. 정부 지원 현황
(4) 해외 주요 의료관광국 현황
가. 태국
나. 싱가포르
다. 말레이시아
라. 인도
마. 헝가리
2) 웰니스관광의 산업 현황
(1) 웰니스관관의 개요
가. 웰니스의 개념
나. 웰니스관광 시장의 규모와 특성
다. 주요 웰니스관광 상품
라. 글로벌 웰니스관광 동향
(2) 국내 웰니스관광 시장 현황
가. 웰니스관광으로의 전환
나. 웰니스관광 발전을 위한 전략 방향
(3) 웰니스 의료관광 생태계 활성화 방안
가. 웰니스 의료관광 생태계
나. 웰니스 의료관광 생태계의 이해관계자
다. 웰니스 의료관광 생태계 문제
쟁력 분석
2. 분류별 화장품 분석 현황
1) 미백 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
2) 자외선차단 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
3) 주름개선 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
4) 아토피개선 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
5) 마스크팩 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향
6) 헤어케어 화장품
(1) 산업환경 분석
가. 산업특징 및 구조
나. 경쟁 환경
다. 전후방산업 환경
(2) 시장환경 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
(3) 기술환경 분석
가. 기술개발 트렌드
나. 주요업체별 기술개발 동향

제Ⅲ장 해외 화장품시장 동향과 진출 전략
1. 세계 화장품산업 동향 분석
1) 세계 시장 동향과 성장 전략
(1) 시장 동향
(2) 주요국 지원 프로그램 및 주요 기업 성장 전략
가. 주요국 지원 프로그램
나. 주요 기업 성장 전략
(3) 주요 국가별 시장 매력도 및 주요 국가별 시장 현황
가. 주요 국가별 시장 매력도
나. 주요 국가별 시장 현황
다. 주요국 내 한국 진출 현황
(4) 주요 국가 시장규모
가. 미국
나. 일본
다. 중국
라. 인도
2) 유형별 및 지역별 시장 동향
(1) 유형별 시장 동향
(2) 지역별 시장 동향
가. 유럽 화장품 시장 동향
나. 중남미 화장품 시장 동향
다. 중동 화장품 시장 동향
3) 국가별 시장 동향
(1) 프랑스
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(2) 영국
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(3) 독일
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(4) 이탈리아
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(5) 브라질
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(6) 칠레
가. 시장 동향
나, 주요 트렌드
(7) 스페인
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(8) 폴란드
가. 시장 동향
나. 주요 트렌드
(9) 러시아
가. 시장 동향
나. 제품 유형별 시장규모
다. 지역별 시장 특성
(10) 호주
가. 시장규모 및 동향
나.점 및 활성화 방안
라. 웰니스 의료관광 생태계 이해관계자 연계 방안
(4) 웰니스관광 사례 분석
가. 제주 WE 호텔
나. 홍천 힐리언스 선마을
다. 태국 치바솜 헬스 리조트 (Chiva-Som International Health Resorts)104)
라. 싱가포르 리조트 월드 센토사 (Resorts World Sentosa)
마. 필리핀 더 팜 앳 산 베니토 (The Farm at San Benito)
바. 인도 스와스와라 (SwaSwara)
2. 한방의료관광의 기획 전략
1) 한방의료관광에 대한 개요
(1) 한방의료관광의 개념
가. 한방의료의 개념
나. 한방의료관광의 정의
다. 한방의료관광 산업의 의미
(2) 한방의료관광의 특성
(3) 한방의료관광의 중요성
2) 한방의료관광 상품개발
(1) 한방의료관광 상품기획
가. 한방의료관광 상품기획 컨셉 및 방향
나. 한방의료관광 상품기획 전략
(2) 한방의료관광 상품사례
가. 국내 한방의료관광 상품
나. 해외 한방의료관광 상품
3) 한방산업과 한방의료의 비즈니스 및 협진모델
(1) 국내 한방산업의 생태계 변화 및 비즈니스모델 구축
가. 전 세계 대체의학시장의 통합 및 확대양상
나. 국내 한방산업의 글로벌 비즈니스 모델
(2) 양한방 협진모델의 바람직한 방향
가. 양한방 협진의 필요성과 논의배경
나. 양한방 협진제도 시행현황
다. 인바운드 협진현황
라. 아웃바운드 협진현황
마. 협진모델의 전제조건
바. 협진모델
주요 트렌드
(11) 중국
가. 지역별 화장품시장
나. 주요 트렌드
(12) 인도네시아
가. 시장 규모 및 동향
나. 상위 주요 기업 및 현지 기업 개황
다. 화장품 완성품 및 원료 기업 분석
라. 화장품 온라인, 오프라인 유통시장 동향
마. 화장품 소비시장 분석
바. 현지 화장품 시장 진출 유의사항
2. 국내기업의 주요국 진출 전략
1) 유럽 국가
(1) 제품
가. 현지 트렌드와 소비자들의 관심사 파악 및 대비 필요
나. 멀티기능 제품과 창의적인 디자인
다. 제품 정보 및 성분 상세히 표기해 제품 신뢰도 제고 필요
(2) 타깃 소비자
(3) 판매경로
가. 온·오프라인 판매 적절한 배분
나. 유통채널 세분화
(4) 기타
가. 인증제도 준수
나. 계약 시 주의사항
2) 중동 국가
(1) 기업 규모별 진출전략
가. 글로벌 브랜드 : 단독매장 설립
나. 중견 브랜드 : ODM(제조업자개발생산)을 통한 진출
다. 중소 브랜드 : OEM(주문자위탁생산)을 통한 진출
(2) 진출전략 및 유의사항
가. 마케팅
나. 인증절차 분야
다. 기타
(3) 시사점
가. 한류 붐으로 K-Beauty 부상
나. 현지 소비자 성향에 맞춘 현지화 전략 필요
다. 소셜 미디어를 활용한 마케팅 유망
3) 중남미 국가
(1) 유망제품
(2) 타깃 소비자
(3) 유통채널
(4) 인증 취득
4) 기타 국가
(1) 러시아
가. 진출전략 및 유의사항
나. 시사점
(2) 호주
가. 기업 규모별 진출 전략
나. 현지 바이어 인터뷰 및 제언
다. 시사점

제2편 뷰티산업

제Ⅰ장 뷰티산업의 해외진출 전략
1. 뷰티산업 개념 및 특성
1) 뷰티산업의 개념
(1) 뷰티산업의 어원 및 발전
(2) 뷰티산업의 개념
(3) 뷰티서비스 산업의 개념 및 분류
2) 뷰티산업의 특성
(1) 주요 특성
(2) 뷰티산업을 변화시키고 있는 주요 트렌드
가. 디지털의 영향력 확대
나. 개인 맞춤형으로의 진화
다. 안전성과 지속가능성의 중시
라. 프리미엄화의 지속
(3) 뷰티산업 내 경쟁 변화
가. 작은 브랜드의 약진
나. 오픈 이노베이션과 M&A의 활성화
2. 국내 뷰티산업 현황
1) 뷰티산업 여건과 전망
(1) 전반 여건 및 전망
(2) 국외 여건 및 전망
2) 뷰티산업 현황과 문제점
(1) 뷰티산업 현황
(2) 뷰티서비스 산업의 문제점
가. 산업 구조의 영세성
나. 브랜드 개발 부족으로 인한 경쟁력 한계
다. 과도한 규제 및 불합리한 법?제도
라. 교육체계, 자격증 등에 대한 부실한 관리
마. 업계 간의 정보 공유 부족
바. 산업 육성을 위한 정책적 배려 부족
3) 뷰티산업 해외진출 방안
(1) 해외진출 및 뷰티관광 저해 요인
가. 활성화를 저해하는 법?제도
나. 정책지원 시스템 미비
다. 글로벌 인재 양성 미흡
라. 수출?관광 자원화 전략 미비
(2) 뷰티산업 관광자원화 및 해외진출의 발전가능성
가. 성장잠재력
나. 타 산업과의 연계를 통한 높은 동반성장 가능성
다. 관광상품 개발 및 해외진출이 용이한 산업
라. 세계수준의 풍부한 인적 자원
3. 주요 뷰티 분야의 산업 동향
1) 뷰티 헬스케어 산업 동향
(1) 뷰티 헬스케어 산업의 글로벌 동향
(2) 고성장하는 뷰티 헬스케어의 대표 분야
가. 보톨리늄 톡신(보톡스) 시장

나. 필러 시장
다. 레이저 에스테틱 시장
2) 유기농 퍼스널케어 제품 동향
(1) 유기농 퍼스널케어 제품 산업 개요
가. 정의
나. 분류
(2) 유기농 퍼스널케어 제품 시장 분석
가. 가치사슬(Value chain) 분석
나. 시장 성장 요인
다. 시장 저해 요인
라. Porter's Five Forces 분석
마. 시장 매력 분석
(3) 유기농 퍼스널케어 제품 시장현황 및 전망 (2013-2020)
가. 전체 시장현황 및 전망
나. 제품군별 시장현황 및 전망
다. 지역별 시장현황 및 전망
라. 유기농 퍼스널케어 제품 관련 기업 점유율
3) 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 산업 동향
(1) 개요
가. 정의
나. 성장배경
다. 시장규모
(2) 기업 및 제품현황
가. 해외
나. 국내

제Ⅱ장 뷰티의료관광의 개발 방안
1. 의료관광과 웰니스관광산업의 동향
1) 의료관광의 산업 현황
(1) 의료관광산업의 개념
가. 신성장동력산업의 개요
나. 글로벌 헬스케어 산업 및 의료관광
다. 의료관광산업의 구분
라. 웰니스 투어리즘 정책적 개념과 범위
(2) 글로벌 의료관광 시장
가. 시장 규모
나. 발전 배경
(3) 국내 의료관광 현황
가. 시장 현황
나. 의료관광 산업의 파급효과
다. 정부 지원 현황
(4) 해외 주요 의료관광국 현황
가. 태국
나. 싱가포르
다. 말레이시아
라. 인도
마. 헝가리
2) 웰니스관광의 산업 현황
(1) 웰니스관관의 개요
가. 웰니스의 개념
나. 웰니스관광 시장의 규모와 특성
다. 주요 웰니스관광 상품
라. 글로벌 웰니스관광 동향
(2) 국내 웰니스관광 시장 현황
가. 웰니스관광으로의 전환
나. 웰니스관광 발전을 위한 전략 방향
(3) 웰니스 의료관광 생태계 활성화 방안
가. 웰니스 의료관광 생태계
나. 웰니스 의료관광 생태계의 이해관계자
다. 웰니스 의료관광 생태계 문제점 및 활성화 방안
라. 웰니스 의료관광 생태계 이해관계자 연계 방안
(4) 웰니스관광 사례 분석
가. 제주 WE 호텔
나. 홍천 힐리언스 선마을
다. 태국 치바솜 헬스 리조트 (Chiva-Som International Health Resorts)104)
라. 싱가포르 리조트 월드 센토사 (Resorts World Sentosa)
마. 필리핀 더 팜 앳 산 베니토 (The Farm at San Benito)
바. 인도 스와스와라 (SwaSwara)
2. 한방의료관광의 기획 전략
1) 한방의료관광에 대한 개요
(1) 한방의료관광의 개념
가. 한방의료의 개념
나. 한방의료관광의 정의
다. 한방의료관광 산업의 의미
(2) 한방의료관광의 특성
(3) 한방의료관광의 중요성
2) 한방의료관광 상품개발
(1) 한방의료관광 상품기획
가. 한방의료관광 상품기획 컨셉 및 방향
나. 한방의료관광 상품기획 전략
(2) 한방의료관광 상품사례
가. 국내 한방의료관광 상품
나. 해외 한방의료관광 상품
3) 한방산업과 한방의료의 비즈니스 및 협진모델
(1) 국내 한방산업의 생태계 변화 및 비즈니스모델 구축
가. 전 세계 대체의학시장의 통합 및 확대양상
나. 국내 한방산업의 글로벌 비즈니스 모델
(2) 양한방 협진모델의 바람직한 방향
가. 양한방 협진의 필요성과 논의배경
나. 양한방 협진
제도 시행현황
다. 인바운드 협진현황
라. 아웃바운드 협진현황
마. 협진모델의 전제조건
바. 협진모델

발간사

최근 화장품 분야에 컨버전스 기술 도입이 활발하게 이루어지고 있으며, 화장품 시장의 성장세와 맞물려 유통, 식품 등 타 업종 업체들의 화장품 사업 진출이 늘어나는 상황입니다. 이와 함께 제약과 화장품의 컨버전스, 코스메슈티컬(Cosmeceutical) 사업이 관련 업계의 새로운 성장동력으로 떠오르고 있으며 미백, 주름 개선에서 한걸음 나아가 피부 질환 치료를 돕는 제품으로 차세대 ‘K-뷰티’를 이끌 고부가 성장 분야로 꼽히고 있습니다.

또한, 화장품산업은 한류열풍으로 한국의 미에 대한 세계적인 관심이 고조되면서 한국의 K-뷰티산업과 연계되어 새로운 수요를 창출하고 다양한 시너지 효과를 내고 있습니다. 기능성 화장품의 수요가 증가하고 있기 때문에 이를 뒷받침할 기능성 화장품 소재 개발의 필요성이 있고, 복합 기능성 화장품의 수요도 늘고 있는 만큼, 다기능성 화장품 소재 개발을 위한 우수한 소재에 대한 연구에 바이오 생명공학 기술의 활용이 필요해 보입니다.

화장품 시장은 진입장벽이 낮아 신규업체 및 후발업체의 시장진입이 용이한 특성이 있지만, 규모가 한정된 내수 시장에서 과다경쟁 등으로 다양한 문제가 야기될 수 있습니다. 하지만, 고기능성 화장품 소재는 일반 화장품 원료에 비하여 고부가가치이고, 국내의 높은 생명공학 기술을 화장품 소재 개발에 적용한다면 보다 효율적으로 고기능성 우수 소재 개발에 성공할 수 있을 것으로 보입니다.

이에 본원 Rlsearch센터에서는 각 연구기관과 국내·외 민간연구소의 자료?데이터 및 정부의 정책 자료를 분석 정리하여 「화장품산업의 시장동향과 K-뷰티 해외진출 방향과 전략분석」을 발간하게 되었습니다. 본서 1편에서는 화장품 시장현황과 K-뷰티 브랜드 전략 등에 대해 정리하였고, 2편에서는 뷰티산업 동향과 해외진출 방안 등을 수록함으로써 이와 관련된 업계 분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.

2017. 11. 06.
산업정책분석원 Rlsearch센터