추가 적립 안내

Ⅰ. 국내외 로봇산업 기술, 시장 동향과 전망 33

1. 로봇산업 개념 및 주요 이슈 33
1-1. 지능형 로봇 개념 및 최근 동향 33
1) 지능형 로봇 개념 및 활용사례 33
(1) 지능형 로봇 개요 33
(2) 로봇의 분류 34
(3) 일상 속의 로봇 활용사례 37
2) 지능형 로봇산업 가치사슬 및 핵심기술 39
(1) 로봇산업의 특징 39
(2) 지능형 로봇산업 가치사슬 40
(3) 지능형 로봇 핵심기술 41
3) CES 2022 로봇 분야 국내기업 동향 44
(1) 삼성전자 45
(2) LG전자 46
(3) 현대자동차 47
(4) 현대중공업그룹 48
(5) 두산그룹 49
1-2. 2021년 로봇산업 주목 기술 동향 및 주요 이슈 50
1) 2021년 급성장 로봇 기술 동향 50
(1) 로봇 프로세스 자동화(RPA) 50
(2) 머신러닝(ML) 51
(3) 라이다(lidar) 52
(4) 휴머노이드(humanoid) 53
(5) 양자 컴퓨팅(quantum_computing) 54
2) 2021년 로봇분야 주요 이슈 55
(1) 로봇 기업에 대한 투자 활성화 55
(2) 코로나 19 예방에 로봇 활용 56
(3) 국방 분야 로봇 연구 집중 57
(4) 동물 형태의 로봇 출시 58
(5) 가정용 로봇, 본격적 도입 59

1-3. 2022년 로봇산업 기술 동향 및 주요 이슈 60
1) 지능형 로봇 기술과 제품화 변화 트랜드 60
(1) 소프트 로봇 60
(2) 소형화 61
(3) AI와 로봇 기능의 확장 61
2) 2022년 로봇산업 주요 이슈 65
(1) 대세가 된 지능형 서비스 로봇 65
(2) 삼성과 LG, 현대 등 지능형 로봇사업 강화 67
(3) 글로벌 빅테크기업(아마존·테슬라·알리바바 등) 로봇시장 본격 참여 69
(4) 로봇에 경계 없다. 업종 간 빅블러 71
(5) 로봇 렌털(RaaS: Robotics-as-a-service) 사업 성장 73

2. 국내외 로봇산업 시장과 정책 동향 75
2-1. 국내 로봇산업 시장과 정책 동향 75
1) 국내 로봇산업 시장 동향 75
(1) 사업체 현황 75
(2) 로봇 매출 현황 76
(3) 생산 현황 77
(4) 출하(내수·수출)현황 83
(5) 인력(취업)현황 93
2) 국내 로봇산업 정책 동향 94
(1) 2021년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 97
(2) 2021년 로봇산업 선제적 규제혁신 로드맵 실행계획(주요 내용) 98
(3) 2022년 지능형 로봇 실행계획(주요 내용) 99
3) 2021년 국내 로봇산업 주요성과 분석 100
(1) 3대 제조업 중심 제조로봇 확대 보급 100
(2) 4대 서비스 로봇분야 집중 육성 102
(3) 로봇산업 생태계 기초체력 강화 105
4) 2022년 지능형로봇 실행계획 108
(1) 3대 제조업 중심 제조로봇 확대 보급 108
(2) 4대 서비스 로봇분야 집중 육성 110
(3) 로봇산업 생태계 기초체력 강화 113
2-2. 글로벌 로봇산업 시장 동향 및 전망 116
1) 글로벌 로봇산업 시장 규모 및 전망 116
(1) 세계 로봇산업 시장 규모와 전망 116
(2) 세계 산업용 로봇 설치 현황 및 전망 117
2) 지능형 로봇 시장 규모 및 전망 123
(1) 글로벌 전체 시장 규모 및 전망 123
(2) 지능형 로봇, 지역별 시장 규모 및 전망 124
2-3. 글로벌 산업용 로봇, 협동 로봇 시장 동향과 전망 125
1) 산업용 로봇 시장 규모 및 전망 125
(1) 글로벌 전체 시장 규모 및 전망 125
(2) 산업용 로봇, 세부항목별 시장 규모 및 전망 125
(3) 산업용 로봇, 지역별 시장 규모 및 전망 131
(4) 산업용 로봇, 한국 시장 규모 및 전망 132
2) 협동 로봇 시장 규모 및 전망 133
(1) 글로벌 전체 시장 규모 및 전망 133
(2) 협동 로봇, 세부항목별 시장 규모 및 전망 133
(3) 협동 로봇, 지역별 시장 규모 및 전망 138
(4) 협동 로봇, 한국 시장 규모 및 전망 139
2-4. 주요국 로봇산업 시장 및 정책 동향 140
1) 미국 140
(1) 미국 로봇산업 시장 동향 140
(2) 미국 로봇산업 정책 동향 150
2) 중국 152
(1) 중국 로봇산업 시장 동향 152
(2) 중국 로봇산업 정책 동향 168
3) 일본 174
(1) 일본 로봇산업 시장 동향 174
(2) 일본 로봇산업 정책 동향 183
4) 독일 184
(1) 독일 로봇산업 시장 동향 184
(2) 독일 로봇산업 정책 동향 189
5) 캐나다 190
(1) 캐나다 로봇산업 시장 동향 190
(2) 캐나다 로봇산업 정책 동향 193
6) 체코 194
(1) 체코 로봇산업 시장 동향 194
(2) 체코 로봇산업 정책 동향 200
7) 폴란드 202
(1) 폴란드 로봇산업 시장 동향 202
(2) 폴란드 로봇산업 정책 동향 204
8) 인도 205
(1) 인도 로봇산업 시장 동향 205
(2) 인도 로봇산업 정책 동향 208

Ⅱ. 지능형 서비스로봇 기술개발 동향 및 시장 전망 213

1. 지능형 서비스로봇 개요 및 시장 동향과 전망 213
1-1. 서비스 로봇 개요 및 기술 213
1) 서비스 로봇 개요 213
(1) 개념 및 정의 213
(2) 서비스 로봇의 분류 214
(3) 서비스 로봇의 산업 특징 및 구조 216
2) 서비스 로봇 기술 217
(1) 제어 기술 217
(2) 센서 기술 218
(3) 인공지능(AI) 기술 219
(4) MEMS/Nano 기술 219
(5) Biomimetics(생체 모방 기술) 220
(6) HRI(Human Robot Interaction) 221
(7) BCI(Brain-Computer Interface) 221
1-2. 서비스 로봇산업 시장 동향 및 전망 223
1) 서비스 로봇 시장 규모 및 전망 223
(1) 세계 시장 223
(2) 국내 시장 224
2) 주요 글로벌 조사기관의 서비스 로봇 시장 전망 225
(1) MarketsandMarkets 225
(2) Counterpoint 227
(3) Brandessence 229

2. 지능형 서비스로봇 유형별, 용도별 시장과 기술개발 동향 231
2-1. 물류 로봇 231
1) 물류 로봇 개요 231
2) 물류 로봇 시장 동향 및 전망 235
(1) 세계 시장 235
(2) 국내 시장 236
3) 물류 로봇 기술개발 및 기업 동향 237
(1) 물류 로봇 기술개발 동향 237
(2) 국내외 기업 동향 241
2-2. 배송(배달) 로봇 255
1) 배송(배달) 로봇 개요 255
2) 배송(배달) 로봇 시장 동향 및 전망 258
(1) 세계 시장 258
(2) 국내 시장 258
3) 배송(배달) 로봇 기술개발 및 기업 동향 259
(1) 해외 개발 동향 259
(2) 국내 개발 동향 265
2-3. F&B(Food and Beverage) 로봇 270
1) F&B 로봇 개요 270
(1) 서빙 로봇 270
(2) 조리 로봇 271
2) F&B 로봇 시장 동향 및 전망 272
(1) 세계 시장 274
(2) 국내 시장 275
3) F&B 로봇 기술개발 및 기업 동향 276
(1) 국내외 서빙 로봇 개발 동향 276
(2) 국내외 조리 로봇 개발 동향 283
2-4. 안내 로봇 291
1) 안내 로봇 개요 291
2) 안내 로봇 시장 동향 및 전망 292
3) 안내 로봇 기술개발 및 기업 동향 292
(1) 안내 로봇 기술개발 동향 292
(2) 국내외 기업 동향 294
2-5. 농업 로봇 303
1) 농업 로봇 개요 303
2) 농업 로봇 시장 동향 및 전망 305
(1) 세계 시장 305
(2) 국내 시장 306
3) 농업 로봇 기술개발 및 기업 동향 308
(1) 해외 개발 동향 308
(2) 국내 개발 동향 314
2-6. 안전 로봇 317
1) 안전 로봇 개요 317
2) 안전 로봇 시장 동향 및 전망 318
(1) 세계 시장 318
(2) 국내 시장 320
3) 안전 로봇 기술개발 및 기업 동향 321
(1) 해외 개발 동향 321
(2) 국내 개발 동향 328
2-7. 수술 로봇 332
1) 수술 로봇 개요 332
2) 수술 로봇 시장 동향 및 전망 335
(1) 세계 시장 335
(2) 국내 시장 336
3) 수술 로봇 산업, 기술개발 및 기업 동향 337
(1) 수술 로봇 산업 동향 337
(2) 수술 로봇 기술개발 동향 339
(3) 국내외 기업 동향 342
2-8. 재활 로봇 354
1) 재활 로봇 개요 354
2) 재활 로봇 시장 동향 및 전망 356
(1) 세계 시장 356
(2) 국내 시장 358
3) 재활 로봇 기술개발 및 기업 동향 359
(1) 재활 로봇 기술개발 동향 359
(2) 재활 로봇의 주요 분야 및 활용 365
(3) 국내외 기업 동향 368
2-9. 돌봄 로봇 380
1) 돌봄 로봇 개요 380
2) 돌봄 로봇 시장 동향 및 전망 382
(1) 세계 시장 382
(2) 국내 시장 384
3) 돌봄 로봇 기술개발 및 기업 동향 384
(1) 돌봄 로봇 기술개발 동향 384
(2) 국내외 기업 동향 388
2-10. 간호·간병 로봇 395
1) 간호·간병 로봇 개요 395
2) 간호·간병 로봇 시장 동향 및 전망 396
3) 간호·간병 로봇 기술개발 및 기업 동향 397
(1) 해외 개발 동향 397
(2) 국내 개발 동향 404
2-11. 살균·방역 로봇 407
1) 살균·방역 로봇 개요 407
2) 살균·방역 로봇 시장 동향 및 전망 410
(1) 세계 시장 410
(2) 국내 시장 411
3) 살균·방역 로봇 산업, 기술개발 및 기업 동향 412
(1) 살균·방역 로봇 산업 동향 412
(2) 살균·방역 로봇 기술개발 동향 413
(3) 국내외 기업 동향 415
2-12. 가사지원 로봇 419
1) 가사지원 로봇 개요 419
2) 가사지원 로봇 시장 동향 및 전망 420
(1) 세계 시장 420
(2) 국내 시장 423
3) 가사지원 로봇 기술개발 및 기업 동향 424
(1) 해외 개발 동향 424
(2) 국내 개발 동향 430
2-13. 로봇 청소기 433
1) 로봇 청소기 개요 433
2) 로봇 청소기 시장 동향 및 전망 433
(1) 세계 시장 433
(2) 국내 시장 440
3) 로봇 청소기 기술개발 및 기업 동향 441
(1) 해외 개발 동향 441
(2) 국내 개발 동향 446
2-14. 교육 로봇 452
1) 교육 로봇 개요 452
2) 교육 로봇 시장 동향 및 전망 454
(1) 세계 시장 454
(2) 국내 시장 456
3) 교육 로봇 기술개발 및 기업 동향 458
(1) 해외 개발 동향 458
(2) 국내 개발 동향 465
2-15. 휴머노이드 로봇 470
1) 휴머노이드 로봇 개요 470
2) 휴머노이드 로봇 시장 동향 및 전망 472
3) 휴머노이드 로봇 기술개발 및 기업 동향 473
(1) 해외 개발 동향 473
(2) 국내 개발 동향 481
2-16. 군사 로봇 484
1) 군사 로봇 개요 484
2) 군사 로봇 시장 동향 및 전망 486
(1) 세계 시장 486
(2) 국내 시장 486
3) 군사 로봇 기술개발 및 기업 동향 487
(1) 해외 개발 동향 487
(2) 국내 개발 동향 492
2-17. 기타 497
1) 수중 로봇 497
2) 소프트 로봇 501
3) 고속 이동 로봇 503
4) 초소형 보행 로봇 505

Ⅲ. 지능형 서비스 로봇기술 특허, 기술개발 로드맵, 연구개발 과제 509

1. 지능형 서비스 로봇 기술 특허동향과 전략기술 개발 로드맵 509
1-1. 지능형 로봇 관련 기술 특허동향 509
1) 물류 배송 지능형로봇 509
(1) 연도별 출원동향 509
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 510
(3) 주요 출원인 분석 511
2) 살균/방역 지능형로봇 512
(1) 연도별 출원동향 512
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 513
(3) 주요 출원인 분석 514
3) 큐레이팅/안내 서비스 로봇 515
(1) 연도별 출원동향 515
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 516
(3) 주요 출원인 분석 517
4) 협업형 산업현장 작업지원 로봇 518
(1) 연도별 출원동향 518
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 519
(3) 주요 출원인 분석 520
5) 행동보조용 웨어러블 로봇 521
(1) 연도별 출원동향 521
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 522
(3) 주요 출원인 분석 523
6) 로봇부품 기술 524
(1) 연도별 출원동향 524
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 525
(3) 주요 출원인 분석 526
7) 농업용 지능형로봇 527
(1) 연도별 출원동향 527
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 528
(3) 주요 출원인 분석 529
1-2. 지능형 로봇 관련 전략기술 개발 로드맵 530
1) 물류 배송 지능형로봇 530
(1) 핵심 요소기술 530
(2) 기술로드맵 530
(3) 핵심 요소기술 연구목표 531
2) 살균/방역 지능형로봇 532
(1) 핵심 요소기술 532
(2) 기술로드맵 532
(3) 핵심 요소기술 연구목표 533
3) 큐레이팅/안내 서비스 로봇 534
(1) 핵심 요소기술 534
(2) 기술로드맵 534
(3) 핵심 요소기술 연구목표 535
4) 협업형 산업현장 작업지원 로봇 536
(1) 핵심 요소기술 536
(2) 기술로드맵 536
(3) 핵심 요소기술 연구목표 537
5) 행동보조용 웨어러블 로봇 538
(1) 핵심 요소기술 538
(2) 기술로드맵 538
(3) 핵심 요소기술 연구목표 539
6) 로봇부품 기술 540
(1) 핵심 요소기술 540
(2) 기술로드맵 540
(3) 핵심 요소기술 연구목표 541
7) 농업용 지능형 로봇 542
(1) 핵심 요소기술 542
(2) 기술로드맵 542
(3) 핵심 요소기술 연구목표 543

2. 지능형 서비스 로봇 기술 관련 연구과제 544
2-1. 2022년도 로봇산업기술개발사업 신규과제(2022년 스타트 과제) 544
1) 촉각센싱 엔드이펙터 기반의 모방학습 기술을 활용한 자율조작 및 파지기술 개발 544
2) 동적, 비정형 환경에서 보행로봇의 자율이동을 위한 이동지능 SW 개발 546
3) 인간과 로봇의 물리적, 인지적 상호작용을 통하여 정서 교감이 가능한 반려로봇
기술 개발 548
4) 다품종 EV 폐배터리팩의 재활용을 위한 인간-로봇 협업 해체 작업 기술 개발 550
5) 와이어 로프, 삭륜 장치 등 삭도시설 원격 검사 로봇 시스템 개발 552
6) 협소공간에서 무선으로 운용하여 탐지와 대응이 가능한 안전로봇 기술 개발 554
7) 식후 빈 그릇 수거를 위한 서비스로봇 기술 개발 556
8) 사용자 편의성 및 효율성 개선을 위한 AI 융합형 서비스 로봇 시스템 개발 558
9) 가정 내 헬스케어 기능을 갖는 일상생활 보행보조 웨어러블 로봇 560
10) 다수의 실외 말단 배송로봇 통합 관제를 위한 다중 로봇 협동 자율 계획 기술 562
11) 가반하중 40kg 이상급 협동로봇 기술 개발 565
12) (총괄) 제조공정 디지털 전환을 위한 로봇-장비 디지털 매뉴팩처링 패키지 표준
모델 개발 567
13) (1세부) 자동차/기계/조선/항공분야 로봇-장비 디지털 매뉴팩처링 패키지 표준
모델 개발 569
14) (2세부) 전기전자분야 로봇-장비 디지털 매뉴팩처링 패키지 표준모델 개발 572
15) (3세부) 섬유/식음료/바이오분야 로봇-장비 디지털 매뉴팩처링 패키지 표준모델
개발 574
16) (총괄) 다품종 생산공정용 그리퍼 및 촉각센서 시스템 기술 개발 577
17) (1세부) 다양한 형태, 무게, 강도의 불특정 물체를 견고하게 파지 가능한 다품종
생산 공정용 그리퍼 시스템 개발 579
18) (2세부) 로봇의 핸드 및 그리퍼의 굴곡에 맞추어 적용 가능한 유연촉각센서
시스템 개발 581
2-2. 2021년도 로봇산업기술개발사업 신규과제(2022년 계속과제) 583
1) (총괄) 초대형 멤브레인 LNG 화물창 제조용 이동형 용접로봇 기술 개발 583
2) (1세부) LNG 화물창 내 고정밀 레이저 용접공정 구현을 위한 무레일 이동형
용접로봇 개발 586
3) (2세부) 이동형 용접로봇의 화물창 멤브레인 고속 레이저 용접을 위한 레이저
용접 장치 및 용접 공정 기술 개발 588
4) (총괄) 한국형 물류창고 운영 효율화를 위한 모바일 물류 핸들링 로봇 상용화
핵심기술 개발 590
5) (1세부) 물류창고 내 사람이 작업하는 선반 피킹에 최적화된 엘리베이션 가능한
모바일 오더 피킹 로봇 기술 개발 593
6) (2세부) 높은 집적도의 1ton 표준 파렛트 랙 시스템 적재 대응 가능한 Stacker
로봇 기술 개발 595
7) (3세부) 이종의 다중 모바일 물류 핸들링 로봇 통합 운영 시뮬레이터 및 실시간
플릿 매니지먼트 시스템 개발 597
8) 항공기 조립공정 개선을 위한 제조로봇 활용모델 개발 599
9) 선박 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용모델 개발 602
10) 바이오/화학 산업 제조공정 개선을 위한 제조로봇 활용모델 개발 605
11) 3차원 곡면 대응이 가능한 마찰교반용접 로봇시스템 개발 608

12) 기구학적 형상 변화에 대응 가능하고 작업자 안전을 고려한 5kHz 이상 급 지능형
로봇 제어기 개발 610
13) 로봇 활용 서비스 BM구현을 위한 현장 적용형 로봇 시스템 개발 612
14) 건축물 내부의 벽체 및 천장 등 고소 도장 자동화를 위한 자율주행기반 도장로봇
기술 개발 614
15) 가반하중 500g급 고정밀 협동로봇 기술 개발 616
16) 다품종 랜덤 피스 피킹이 가능한 인식기술 및 그리퍼 개발 618
17) 도소매점, 대형마트 등의 유통매장에서 상품의 재고 파악/관리를 자율적으로 수행
하는 물품 관리 서비스 로봇 개발 620
18) 중소규모 서브터미널 화물 상차작업을 위한 로봇 기반 상차 시스템 기술 개발 622
19) 상지 전체의 비대면 자가 재활이 가능한 의도인식 기반 다자유도 경량 착용형
재활로봇 개발 624
20) 감염격리병동에서 간호업무 보조 및 환자 모니터링이 가능한 로봇시스템 개발 626
21) 감염 환자 격리 이송을 위한 사람 추종형 반자율 침상 로봇 개발 628

표 목차

Ⅰ. 국내외 로봇산업 기술, 시장 동향과 전망 33

〈표1-1〉 IFR 로봇 분류 방법 34
〈표1-2〉 제조업용 로봇 분류 34
〈표1-3〉 개인 서비스용 로봇 분류 35
〈표1-4〉 전문 서비스용 로봇 분류 35
〈표1-5〉 지능형 로봇 산업분류 36
〈표1-6〉 보건·의료 분야에서의 로봇의 활용 37
〈표1-7〉 지능형 로봇산업의 전·후방 연관산업 40
〈표1-8〉 지능형 로봇의 기술범위 43
〈표1-9〉 분야별 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 사용 사례 50
〈표1-10〉 코로나19 이후 의료 분야 로봇 활용 사례 56
〈표1-11〉 주요 인공지능(AI) 반려동물 로봇 58
〈표1-12〉 소프트 로봇 60
〈표1-13〉 국내 주요 기업 로봇 사업 현황 68
〈표1-14〉 국내 주요 RaaS 소개 74
〈표1-15〉 최근 3개년도 사업체 현황 75
〈표1-16〉 최근 3개년도 로봇산업 분야별 매출 현황 76
〈표1-17〉 최근 3개년도 로봇산업 분야별 생산 현황 77
〈표1-18〉 제조업용 로봇 생산 현황 78
〈표1-19〉 전문서비스용 로봇 생산 현황 79
〈표1-20〉 개인서비스용 로봇 생산 현황 79
〈표1-21〉 로봇부품 및 소프트웨어 생산 현황 80
〈표1-22〉 로봇시스템 생산 현황 81
〈표1-23〉 로봇임베디드 생산 현황 81
〈표1-24〉 로봇서비스 생산 현황 82
〈표1-25〉 최근 3개년도 출하 현황 83
〈표1-26〉 최근 3개년도 내수 현황 84
〈표1-27〉 최근 3개년도 수출 현황 85
〈표1-28〉 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 86
〈표1-29〉 전문서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 87
〈표1-30〉 개인서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 88
〈표1-31〉 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 89
〈표1-32〉 로봇시스템 출하(내수·수출) 현황 90
〈표1-33〉 로봇 임베디드 출하(내수·수출) 현황 91
〈표1-34〉 로봇 서비스 출하(내수·수출) 현황 92
〈표1-35〉 최근 3개년도 인력 현황 93
〈표1-36〉 지능형 로봇 산업 발전전략 주요 내용 94
〈표1-37〉 로봇산업 생태계 기초체력 강화 전략 95
〈표1-38〉 ‘21년 개발된 표준공정모델 100
〈표1-39〉 ‘21년 추진 주요 과제 102
〈표1-40〉 지하상가 거점 대규모 융합실증 103
〈표1-41〉 ‘21년 서비스 모델 개발 실적 103
〈표1-42〉 부처별 추진 주요내용 104
〈표1-43〉 ‘21년 신규 주요 기술개발과제 105
〈표1-44〉 차세대 융합부품 성능평가 및 인증지원 기반구축 주요실적 105
〈표1-45〉 협동로봇 안전인증 기반구축 주요실적 106
〈표1-46〉 기계장비의 지능화 사업(협업지능기반 로봇플러스) 주요실적 106
〈표1-47〉 5G기반 첨단제조로봇 실증기반 구축 사업 주요실적 106
〈표1-48〉 마이스터 로봇화 기반구축 주요실적 107
〈표1-49〉 ‘22년 주요 기술개발 과제 110
〈표1-50〉 부처별 ‘22년 주요 추진 과제 112
〈표1-51〉 ‘22년 착수 주요 기술개발과제 113
〈표1-52〉 차세대 융합부품 성능평가 및 인증지원 기반구축 주요계획 113
〈표1-53〉 기계장비의 지능화 사업(협업지능기반 로봇플러스) 주요내용 114
〈표1-54〉 마이스터 로봇화 기반구축 주요내용 114
〈표1-55〉 5G 첨단제조로봇 실증 기반구축 주요내용 115
〈표1-56〉 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 116
〈표1-57〉 산업용 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 116
〈표1-58〉 협동로봇 세계 시장규모 및 전망 116
〈표1-59〉 스마트 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 117
〈표1-60〉 휴머노이드 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 117
〈표1-61〉 미국의 청소 로봇 시장 동향 145
〈표1-62〉 미국 시장, 주요 청소 로봇 제품 146
〈표1-63〉 2016∼2020년 수술용 로봇 시장 동향 148
〈표1-64〉 국가 로봇 이니셔티브 2.0 주요 내용 151
〈표1-65〉 중국 산업용 로봇(HS 8479.50.10) 수입동향 154
〈표1-66〉 중국 산업용 로봇(HS 8479.50.10) 수출동향 154
〈표1-67〉 중국 서비스로봇 대표 제품 156
〈표1-68〉 중국 내 물류 로봇 기업 159
〈표1-69〉 중국 물류 로봇 상위 10개국 수입동향(HS CODE 847410) 160
〈표1-70〉 중국 복강경 수술로봇 개발 현황 163
〈표1-71〉 중국 정형외과 수술로봇 개발 현황 165
〈표1-72〉 중국 중재시술 로봇 개발 현황 166
〈표1-73〉 중국 기타 수술로봇 개발 현황 167
〈표1-74〉 중국 로봇산업 관련 주요 정책 169
〈표1-75〉 중국 수술로봇 산업 육성정책 현황 170
〈표1-76〉 중국 재활의료산업 발전목표(2021-2025년) 171
〈표1-77〉 중국 지역별 로봇산업 클러스터와 특징 172
〈표1-78〉 로봇 상품 수입관세 및 증치세 173
〈표1-79〉 수술용 로봇 의료보험 지원 내역 173
〈표1-80〉 일본 산업용 로봇의 분류 175
〈표1-81〉 일본의 산업용 로봇 생산 및 출하 176
〈표1-82〉 일본 산업용 로봇분야 주요 기업 176
〈표1-83〉 기업별 취급 제품 비교 177
〈표1-84〉 일본의 주요 서비스 로봇 181
〈표1-85〉 독일 산업용 로봇 수출입 동향(HS코드 847950) 185
〈표1-86〉 독일 산업용 로봇 수입 동향(HS코드 847950) 186
〈표1-87〉 독일 산업용 로봇 수출 동향(HS코드 847950) 186
〈표1-88〉 한국으로부터의 수입현황 187
〈표1-89〉 캐나다 5대 슈퍼클러스터 예산 배정과 기대치 193
〈표1-90〉 인도 산업용 로봇 설치 대수 현황(2013-2019) 205
〈표1-91〉 인도 산업용 로봇 설치 대수 전망(2020-2025) 205
〈표1-92〉 인도 산업용 로봇(HS 847950) 수입현황(2017-2019) 207

Ⅱ. 지능형 서비스로봇 기술개발 동향 및 시장 전망 213

〈표2-1〉 로봇산업 특수분류(서비스 로봇 부문) 214
〈표2-2〉 서비스용 로봇 산업 특징 216
〈표2-3〉 서비스용 로봇 분야 산업연관구조 216
〈표2-4〉 감지 및 인지 기술 세부 분야 219
〈표2-5〉 로봇의 인공 지능 세부 분야 219
〈표2-6〉 HRI 기술 세부 분야 221
〈표2-7〉 서비스 로봇 분야 세계 시장규모 및 전망(2019∼2026) 223
〈표2-8〉 서비스 로봇 분야 국내 시장규모 및 전망(2019∼2026) 224
〈표2-9〉 물류 배송 지능형로봇 분야 산업구조 232
〈표2-10〉 국제로봇연맹 물류 로봇 세부 분류 233
〈표2-11〉 물류 DX 기술 분류 233
〈표2-12〉 물류 DX 기술 비교 234
〈표2-13〉 물류 로봇 분야의 세계 시장규모 및 전망 235
〈표2-14〉 물류 로봇 분야의 국내 시장규모 및 전망 236
〈표2-15〉 물류센터/공장 물류로봇 관련 해외 기업 현황 246
〈표2-16〉 피킹 능력을 가진 물류로봇 관련 해외 기업 현황 247
〈표2-17〉 재고 관리 로봇 관련 해외 기업 현황 248
〈표2-18〉 물류로봇을 위한 공통 솔루션 관련 해외 기업 현황 249
〈표2-19〉 물류로봇 관련 제품 분류별 주요기업 250
〈표2-20〉 물류센터/공장물류 로봇 관련 국내 기업 현황 251
〈표2-21〉 배송 로봇의 분류 256
〈표2-22〉 미국 요식업계에 도입된 주요 로봇기업 284
〈표2-23〉 원익로보틱스, 애디(ADDY)의 사양 302
〈표2-24〉 작업환경에 따른 농업 로봇의 분류 304
〈표2-25〉 농업 로봇의 산업구조 304
〈표2-26〉 사회 안전 분야 로봇의 분류 317
〈표2-27〉 전문서비스용 로봇 생산현황 320
〈표2-28〉 보안 로봇의 기본 기술 요소 321
〈표2-29〉 해외 주요 보안로봇 제품 322
〈표2-30〉 소방 로봇시스템(방수ㆍ정찰 UGV)의 기본 기술 요소 323
〈표2-31〉 해외 주요 소방로봇 제품 324
〈표2-32〉 지상(하) 구조 로봇의 형태에 따른 분류 325
〈표2-33〉 해외 주요 구조로봇 제품 326
〈표2-34〉 협소공간 탐색로봇 제품 327
〈표2-35〉 국민안전로봇 프로젝트 개발 내용 328
〈표2-36〉 ‘재난안전로봇 현장 활용성 증진을 위한 지원 기술개발’ 주요 내용 329
〈표2-37〉 국내 재난안전 주요 로봇 제품 330
〈표2-38〉 수술용 의료로봇 산업구조 334
〈표2-39〉 수술 및 중재시술 로봇 용도별 분류 335
〈표2-40〉 수술 로봇 분야 국내 시장규모 및 전망(2018∼2024) 336
〈표2-41〉 수술용 의료 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 336
〈표2-42〉 Zimmer Biomet, ROSA 시리즈 346
〈표2-43〉 해외 주요 수술 로봇 사례 350
〈표2-44〉 재활 로봇의 분류 356
〈표2-45〉 치료용 및 일상보조용 로봇의 기능 365
〈표2-46〉 ReWalk Robotics 재활 로봇 368
〈표2-47〉 Ekso Bionics 재활 로봇 369
〈표2-48〉 Cyberdyne 재활 로봇 370
〈표2-49〉 Hocoma 조기재활 및 보행·균형 부문 재활 로봇 371
〈표2-50〉 해외 재활치료용 로봇 개발 사례 373
〈표2-51〉 힐봇(Healbot) 375
〈표2-52〉 엔젤렉스M, 엔젤슈트, 워크온슈트 로봇 378
〈표2-53〉 국내 재활 로봇 개발 사례 379
〈표2-54〉 돌봄 로봇의 개념 정의 380
〈표2-55〉 제품분류 관점의 케어로봇(돌봄로봇) 기술 범위 381
〈표2-56〉 돌봄로봇의 분류별 주요 기능 381
〈표2-57〉 돌봄로봇의 산업구조 382
〈표2-58〉 소셜 및 엔터테인먼트 로봇 분야 세계 시장규모 및 전망 382
〈표2-59〉 일본의 돌봄 로봇 시장 규모 383
〈표2-60〉 소셜 및 엔터테인먼트 로봇 분야의 국내 시장규모 및 전망 384
〈표2-61〉 Savioke의 릴레이(Relay) 403
〈표2-62〉 식사보조 로봇 ‘케어밀(CareMeal)’ 405
〈표2-63〉 NT 로봇의 병원용 로봇 405
〈표2-64〉 살균/방역 로봇 분야 산업구조 408
〈표2-65〉 살균/방역 로봇 용도별 분류 409
〈표2-66〉 세계 소독 로봇 시장규모 및 전망 410
〈표2-67〉 세계 UVC 소독 로봇 시장규모 및 전망 410
〈표2-68〉 국내 소독 로봇 시장규모 및 전망 411
〈표2-69〉 살균·방역 로봇 기술경쟁력 및 기술수명주기 411
〈표2-70〉 개인서비스용 로봇 생산 현황 423
〈표2-71〉 미국의 청소 로봇 시장 동향 435
〈표2-72〉 미국, 청소 로봇 시장의 주요 5개 업체의 수익 분석 및 점유율 435
〈표2-73〉 미국, 주요 5개 업체 경쟁현황 436
〈표2-74〉 교육용 로봇 분류 453
〈표2-75〉 교육용 로봇 전후방 산업구조 453
〈표2-76〉 개인서비스용 로봇 생산 현황 457
〈표2-77〉 로보로보의 교육용 로봇 466
〈표2-78〉 전문서비스용 로봇 생산 현황 486
Ⅲ. 지능형 서비스 로봇기술 특허, 기술개발 로드맵, 연구개발 과제 509

〈표3-1〉 물류 배송 지능형로봇 분야 핵심기술 530
〈표3-2〉 물류 배송 지능형로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 530
〈표3-3〉 물류 배송 지능형로봇 분야 핵심기술 연구목표 531
〈표3-4〉 살균/방역 지능형로봇 분야 핵심기술 532
〈표3-5〉 살균/방역 지능형로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 532
〈표3-6〉 살균/방역 지능형로봇 분야 핵심기술 연구목표 533
〈표3-7〉 큐레이팅/안내 서비스 로봇 분야 핵심기술 534
〈표3-8〉 큐레이팅/안내 서비스 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 534
〈표3-9〉 큐레이팅/안내 서비스 로봇 분야 핵심기술 연구목표 535
〈표3-10〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 핵심기술 536
〈표3-11〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 536
〈표3-12〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 분야 핵심기술 연구목표 537
〈표3-13〉 행동보조용 웨어러블 로봇 분야 핵심기술 538
〈표3-14〉 행동보조용 웨어러블 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 538
〈표3-15〉 행동보조용 웨어러블 로봇 분야 핵심기술 연구목표 539
〈표3-16〉 로봇부품 기술 분야 핵심기술 540
〈표3-17〉 로봇부품 기술 분야 중기 기술개발 로드맵 540
〈표3-18〉 로봇부품 기술 분야 핵심기술 연구목표 541
〈표3-19〉 농업용 지능형 로봇 분야 핵심기술 542
〈표3-20〉 농업용 지능형 로봇 분야 중기 기술개발 로드맵 542
〈표3-21〉 농업용 지능형 로봇 분야 핵심기술 연구목표 543

그림 목차

Ⅰ. 국내외 로봇산업 기술, 시장 동향과 전망 33

〈그림1-1〉 지능형 로봇 개요도 33
〈그림1-2〉 지능형 로봇산업 Value Chain 40
〈그림1-3〉 지능형 로봇의 핵심기술 42
〈그림1-4〉 CES 2022 삼성전자 전시관 45
〈그림1-5〉 LG 실내외 통합배송로봇 46
〈그림1-6〉 로봇 기술에 초점을 맞춘 현대자동차의 전시 현장 47
〈그림1-7〉 선박 자율운항 및 로봇 기술을 선보인 현대중공업의 전시 현장 48
〈그림1-8〉 ‘CES 2022’에 전시된 두산로보틱스의 협동 로봇 49
〈그림1-9〉 머신러닝 글로벌 시장 규모 51
〈그림1-10〉 라이다 글로벌 시장 규모 52
〈그림1-11〉 휴머노이드 글로벌 시장 규모 53
〈그림1-12〉 양자 컴퓨팅 글로벌 시장 규모 54
〈그림1-13〉 가정용 로봇 글로벌 시장 규모 59
〈그림1-14〉 ‘20년 개발된 Harvard 보행 마이크로 로봇 61
〈그림1-15〉 작업자를 보조하는 협동로봇 64
〈그림1-16〉 아마존의 로봇생태계 70
〈그림1-17〉 사업체 수 75
〈그림1-18〉 로봇 매출현황 76
〈그림1-19〉 로봇 생산현황 77
〈그림1-20〉 제조업용 로봇 생산 현황 78
〈그림1-21〉 전문서비스용 로봇 생산 현황 78
〈그림1-22〉 개인서비스용 로봇 생산 현황 79
〈그림1-23〉 로봇부품 및 소프트웨어 생산 현황 80
〈그림1-24〉 로봇시스템 생산 현황 80
〈그림1-25〉 로봇임베디드 생산 현황 81
〈그림1-26〉 로봇서비스 생산 현황 82
〈그림1-27〉 출하(내수+수출)현황 83
〈그림1-28〉 내수 현황 84
〈그림1-29〉 수출 현황 85
〈그림1-30〉 제조업용 로봇 출하(내수·수출) 현황 86
〈그림1-31〉 전문서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 87
〈그림1-32〉 개인서비스용 로봇 출하(내수·수출) 현황 88
〈그림1-33〉 로봇부품 및 소프트웨어 출하(내수·수출) 현황 89
〈그림1-34〉 로봇시스템 출하(내수·수출) 현황 90
〈그림1-35〉 로봇 임베디드 출하(내수·수출) 현황 91
〈그림1-36〉 로봇 서비스 출하(내수·수출) 현황 92
〈그림1-37〉 로봇산업 인력(취업)현황 93
〈그림1-38〉 정부 로봇 산업 육성 전략 96
〈그림1-39〉 로봇리퍼브센터 109
〈그림1-40〉 대규모 융합실증(예시) 111
〈그림1-41〉 전 세계 산업용 로봇 운영 재고 118
〈그림1-42〉 2020년 제조업의 로봇 밀도 118
〈그림1-43〉 전 세계 산업용 로봇 연간 설치 119
〈그림1-44〉 산업용 로봇 지역별 연간 설치 비교 119
〈그림1-45〉 중국 - 산업용 로봇 연간 설치 120
〈그림1-46〉 일본 - 산업용 로봇 연간 설치 120
〈그림1-47〉 한국 - 산업용 로봇 연간 설치 121
〈그림1-48〉 독일 - 산업용 로봇 연간 설치 121
〈그림1-49〉 미국 - 산업용 로봇 연간 설치 122
〈그림1-50〉 전 세계 지능형 로봇 시장규모 및 전망 123
〈그림1-51〉 지역별 지능형 로봇 시장 규모 및 전망 124
〈그림1-52〉 글로벌 산업용 로봇 시장 규모 및 전망 125
〈그림1-53〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 유형별 시장 규모 및 전망 126
〈그림1-54〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 제품별 시장 규모 및 전망 126
〈그림1-55〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 페이로드별 시장 규모 및 전망 127
〈그림1-56〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망 128
〈그림1-57〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 적용 분야별 시장 규모 및 전망 129
〈그림1-58〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 130
〈그림1-59〉 글로벌 산업용 로봇 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 131
〈그림1-60〉 한국 산업용 로봇 시장 중 기존 로봇과 협동 로봇의 시장 규모 및 전망 132
〈그림1-61〉 글로벌 협동 로봇 시장 규모 및 전망 133
〈그림1-62〉 글로벌 협동 로봇 시장의 페이로드별 시장 규모 및 전망 134
〈그림1-63〉 글로벌 협동 로봇 시장의 구성요소별 시장 규모 및 전망 134
〈그림1-64〉 글로벌 협동 로봇 시장의 하드웨어 구성요소별 시장 규모 및 전망 135
〈그림1-65〉 글로벌 협동 로봇 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 136
〈그림1-66〉 글로벌 협동 로봇 시장의 산업별 시장 규모 및 전망 137
〈그림1-67〉 글로벌 협동 로봇 시장의 용도별 시장 규모 및 전망 138
〈그림1-68〉 글로벌 협동 로봇 시장의 지역별 시장 규모 및 전망 139
〈그림1-69〉 한국, 협동 로봇 시장 규모 및 전망 139
〈그림1-70〉 북미 로봇 주문량과 규모(2021년 1월∼9월) 140
〈그림1-71〉 북미 기업들의 산업용 로봇 구매량 141
〈그림1-72〉 미국, 물류로봇 143
〈그림1-73〉 미국, 배달로봇 144
〈그림1-74〉 조직을 떼어내는 실험을 하는 수술용 로봇 147
〈그림1-75〉 글로벌 의료용 로봇 시장의 주요 기업별 점유율(2019) 148
〈그림1-76〉 로봇 개 ‘스팟’ 149
〈그림1-77〉 로봇 안내견 150
〈그림1-78〉 중국 로봇시장 규모 152
〈그림1-79〉 중국 산업용 로봇 생산량 152
〈그림1-80〉 중국 로봇 용도별 분류 153
〈그림1-81〉 중국 산업용 로봇산업 클러스터 분포 153
〈그림1-82〉 중국 서비스로봇 매출액 추이 155
〈그림1-83〉 2019년도 중국 서비스로봇 분야별 비중 155
〈그림1-84〉 중국 AGV 로봇 시장규모(2016∼2019) 158
〈그림1-85〉 Geek+ 시안 스마트물류센터 모습 159
〈그림1-86〉 2018-2025년 중국 스마트 의료로봇 시장규모 161
〈그림1-87〉 중국 수술로봇 시장 규모 추이 161
〈그림1-88〉 중국 수술로봇 분야 투자 현황 162
〈그림1-89〉 2018-2021년 중국 수술로봇 브랜드별 점유율 현황 162
〈그림1-90〉 중국 복강경 로봇 이용 수술 현황 및 전망 164
〈그림1-91〉 중국 로봇 이용 정형외과 수술 현황 및 전망 164
〈그림1-92〉 일본의 로봇 시장 규모 174
〈그림1-93〉 2020년 주요국의 산업용 로봇 연간 설치 대수 175
〈그림1-94〉 물류 로보틱스 시장규모 추이·예측 177
〈그림1-95〉 Senko가 지원하는 물류로봇 178
〈그림1-96〉 GROUND의 ‘PEER SpeeMa+’와 Lexx Pluss의 자동 반송 로봇 179
〈그림1-97〉 청소로봇 Whiz 180
〈그림1-98〉 일본 수술 로봇 '히노토리’ 182
〈그림1-99〉 전 세계 연간 산업용 로봇 설치 규모 184
〈그림1-100〉 세계 산업용 로봇 밀도* 국가(2020년 기준) 185
〈그림1-101〉 글로벌 운반 로봇 사용 현황 187
〈그림1-102〉 Safelog의 운반 로봇 188
〈그림1-103〉 캐나다 내 연간 산업용 로봇 설치대수 190
〈그림1-104〉 소베이스 공장 내 로봇 191
〈그림1-105〉 캐나다 공항 내 청소용 로봇(좌)과 병원 내 소독 로봇(우) 192
〈그림1-106〉 체코 산업용 로봇 사용 현황 194
〈그림1-107〉 Zasilkovna에서 도입한 물품 분류 로봇 196
〈그림1-108〉 Alza에서 도입 예정인 물류 자동화 및 물류 로봇 시스템 197
〈그림1-109〉 체코에 건설 중인 아마존 물류센터 및 아마존에서 사용하는 물류 로봇 197
〈그림1-110〉 BringAuto에서 개발중인 산업용 배달로봇(上) 및 라스트마일 배송로봇(下) 198
〈그림1-111〉 Vanilla Robotics의 배달로봇 199
〈그림1-112〉 2020년 기준 근로자 1만명당 산업용 로봇 수 국가별 현황 202
〈그림1-113〉 폴란드 협동로봇의 생산공정 분야별 이용도 203
〈그림1-114〉 인도, 인기 로봇 청소기 현황 208

Ⅱ. 지능형 서비스로봇 기술개발 동향 및 시장 전망 213

〈그림2-1〉 서비스 로봇의 개요 214
〈그림2-2〉 지능 로봇의 연관 기술 관계도 217
〈그림2-3〉 로봇 제어 관련 기술 분야 218
〈그림2-4〉 BCI 기술의 구현 과정 222
〈그림2-5〉 서비스 로봇 분야별 시장규모(2021년) 223
〈그림2-6〉 서비스 로봇 지역별 시장규모(2021년) 224
〈그림2-7〉 MarketsandMarkets, 2026년까지 서비스 로봇 시장 보고서 발표 225
〈그림2-8〉 Counterpoint, 2021년 글로벌 소비자 서비스 로봇 시장 227
〈그림2-9〉 Counterpoint, 2021년 글로벌 서비스 로봇 시장(분야별) 227
〈그림2-10〉 Brandessence, 글로벌 서비스 로봇 시장 전망(2021-2027) 229
〈그림2-11〉 2021~2027 전세계 서비스 로봇 시장 전망 230
〈그림2-12〉 세계 지역별 물류 로봇 시장 규모 235
〈그림2-13〉 자율주행 물류 로봇 237
〈그림2-14〉 피킹(Picking) 로봇 238
〈그림2-15〉 분류(Sorting) 로봇 239
〈그림2-16〉 수령인 인식 기술 240
〈그림2-17〉 자세 제어 기술 240
〈그림2-18〉 Amazon ‘KIVA’ 242
〈그림2-19〉 Amazon New robots 243
〈그림2-20〉 Seegrid Palion 8 243
〈그림2-21〉 Berkshire Grey의 AMR 과 BG RPS 244
〈그림2-22〉 젓가락 방식 피킹 로봇 244
〈그림2-23〉 Unbox Robotics, 수직분류 로봇 ‘언박스 소트(UnboxSort)’ 245
〈그림2-24〉 LG전자 및 현대위아 물류 로봇 252
〈그림2-25〉 위고 로보틱스의 UGV 'MiR' 과 오므론의 자율주행로봇 253
〈그림2-26〉 마로로봇테크와 알티올의 물류로봇 254
〈그림2-27〉 글로벌 배송 로봇 시장 규모 258
〈그림2-28〉 아마존의 배송로봇 ‘스카우트’ 260
〈그림2-29〉 스타십테크놀로지스의 배송 로봇 260
〈그림2-30〉 뉴로의 dominos 피자 배송 로봇 261
〈그림2-31〉 카트켄의 배송로봇 262
〈그림2-32〉 얀덱스의 음식 배달 로봇 262
〈그림2-33〉 알리바바와 징둥의 배송 로봇 263
〈그림2-34〉 라쿠텐, 파나소닉의 배송 로봇 264
〈그림2-35〉 우아한형제들 - 실내 배달로봇 ‘딜리타워’ 265
〈그림2-36〉 베어로보틱스의 서비(Servi) 266
〈그림2-37〉 로보티즈의 집개미와 일개미 267
〈그림2-38〉 LG전자, 실내외 통합배송로봇 268
〈그림2-39〉 서빙 로봇 주요 서비스 271
〈그림2-40〉 미국 2022년 2월 산업별 구인율(Job Opening) 273
〈그림2-41〉 한국 2021년 하반기 업종별 노동력 부족률 273
〈그림2-42〉 식품 로봇 시장규모 전망(2021∼2027) 274
〈그림2-43〉 국내 서빙 로봇 보급 대수 추정 275
〈그림2-44〉 국내 조리 로봇 보급 대수 추정(보급률 별) 276
〈그림2-45〉 Bear Robotics ‘Servi’시리즈 277
〈그림2-46〉 Pudu Robotics의 ‘Pudu Bot2’ 278
〈그림2-47〉 Keenon Robotics의 서빙 로봇 제품 279
〈그림2-48〉 LG 클로이 서브봇(LG CLOi ServeBot) 280
〈그림2-49〉 SK쉴더스의 서빙로봇 281
〈그림2-50〉 KT의 ‘AI 서비스로봇’ 사양 및 기능 282
〈그림2-51〉 미소 로보틱스의 조리 로봇 284
〈그림2-52〉 Connected Robotics 조리 로봇 286
〈그림2-53〉 파스타 조리 로봇 -‘P-로보’ 287
〈그림2-54〉 LG전자 조리 로봇 287
〈그림2-55〉 XYZ의 조리 로봇 288
〈그림2-56〉 로보아르테(롸버트치킨)의 치킨 로봇 289
〈그림2-57〉 소형 무인 로봇카페 ‘비트박스 익스프레스’ 1호점(광교더샵점) 290
〈그림2-58〉 비트코퍼레이션 무인 로봇 카페 290
〈그림2-59〉 일반(개인/가정용) 서비스 로봇 규모 및 증감율 292
〈그림2-60〉 음성인식 구조도 294
〈그림2-61〉 YUNJI TECHNOLOGY YUNJI SAIL 295
〈그림2-62〉 njuelectronics 안내 로봇 295
〈그림2-63〉 Canbot의 서비스 로봇 'UU-U05‘ 296
〈그림2-64〉 오리히메(OriHime) 분신 로봇 297
〈그림2-65〉 로봇 안내견 298
〈그림2-66〉 LG 클로이 가이드봇(LG CLOi GuideBot) 299
〈그림2-67〉 티티엔지의 ‘헬로캐디(Hello Caddy)’로봇 카트 300
〈그림2-68〉 한컴로보틱스, 안내로봇 301
〈그림2-69〉 ‘FURo’ 시리즈 301
〈그림2-70〉 농업용 로봇 시장의 Value-Chain 304
〈그림2-71〉 IDTechEx, 전세계 농업용 로봇 시장 분석 보고서(2022∼2032) 305
〈그림2-72〉 농업 로봇 시장규모 전망(2021∼2026) 306
〈그림2-73〉 국내 농가 수 및 농가인구 추이(2010∼2019) 307
〈그림2-74〉 국내 농업용 로봇 시장 규모 및 전망(2017∼2022) 307
〈그림2-75〉 블루리버 테크놀로지의 Lettuce Bot과 See&Spray 기술 309
〈그림2-76〉 나이오 테크놀로지스의 농업 로봇 ‘테드’ 309
〈그림2-77〉 AGCO의 펜트 농업용 로봇 310
〈그림2-78〉 에코로보틱스의 잡초 제거 로봇 311
〈그림2-79〉 버로의 농업 로봇 ‘Burro’ 311
〈그림2-80〉 스몰로봇의 농업 로봇 312
〈그림2-81〉 아이언옥스의 팜봇 313
〈그림2-82〉 한국생산기술연구원 ‘다기능 무인 농작업 로봇 플랫폼’ 315
〈그림2-83〉 농촌진흥청 토마토 생산량 예측 로봇시스템 315
〈그림2-84〉 두산로보틱스의 농업 로봇 316
〈그림2-85〉 세계 서비스 로봇의 성장 318
〈그림2-86〉 2021년 응용 분야별 서비스 로봇 시장 점유율 319
〈그림2-87〉 응용 분야별 서비스 로봇 시장 규모 319
〈그림2-88〉 일본 지바현 이치하라시 소방로봇시스템 구성 323
〈그림2-89〉 수술 로봇 구성 요소 332
〈그림2-90〉 글로벌 수술용 로봇 시장 규모 및 전망 335
〈그림2-91〉 인튜이티브서지컬 실적 336
〈그림2-92〉 캡슐내시경 342
〈그림2-93〉 Intuitive Surgical - ‘Da Vinci’ 343
〈그림2-94〉 ‘마코(Mako)’ 344
〈그림2-95〉 ‘CorPath GRX System’ 344
〈그림2-96〉 나비오(NAVIO) 및 코리 서지컬 시스템(CORI Surgical System) 345
〈그림2-97〉 ‘모나크 플랫폼(Monach Platform)’ 347
〈그림2-98〉 마조X(Mazor X) 시스템 347
〈그림2-99〉 Senhance Surgical System 348
〈그림2-100〉 Wyss institute - ‘Mini-RCM’ 349
〈그림2-101〉 Interventional Systems Micromate 349
〈그림2-102〉 미래컴퍼니 - ‘레보아이(Revo-i)’ 351
〈그림2-103〉 큐렉소 -‘티솔루션원(tsolution one)’ 및 ‘큐비스-스파인(Cuvis-spine)’ 351
〈그림2-104〉 고영테크놀러지 - ‘카이메로' 352
〈그림2-105〉 이지엔도서지컬 - ‘이지유레태로(easyUretero)’ 353
〈그림2-106〉 광의의 ‘재활로봇’ 개념 354
〈그림2-107〉 글로벌 재활 로봇 시장 규모 및 전망 356
〈그림2-108〉 글로벌 재활 로봇 시장의 제품별 시장 규모 및 전망 357
〈그림2-109〉 로봇보조정형용운동장치 연도별 국내 시장규모 현황 358
〈그림2-110〉 로봇보조정형용운동장치 국내시장 점유율(생산/수입) 및 연도별 수출 현황 358
〈그림2-111〉 상지 재활로봇의 분류와 종류 360
〈그림2-112〉 하지 재활로봇의 분류와 종류 362
〈그림2-113〉 컬렉티브 프로젝트 - 아이언 맨 ‘로봇 팔’ 368
〈그림2-114〉 아메오 파워(Armeo Power) 371
〈그림2-115〉 인모션(InMotion ARM/HAND) 372
〈그림2-116〉 'MyoPro 구성도‘ 373
〈그림2-117〉 리블레스(rebless) 376
〈그림2-118〉 워크봇(WALKBOT) 377
〈그림2-119〉 글로벌 컴패니언 시장규모 전망(2021~2027) 383
〈그림2-120〉 그래디언트 기반 얼굴 특징 분석 및 해당 영상의 HOG 특징 맵 385
〈그림2-121〉 멀티모달 딥러닝 융합 방식 예시 387
〈그림2-122〉 노인용 대화로봇 - PALMI 388
〈그림2-123〉 휴머노이드 로봇 - 페퍼(Pepper) 388
〈그림2-124〉 원더풀플랫폼 - 다솜이 389
〈그림2-125〉 소셜로봇 엘리큐(ELLI Q) 389
〈그림2-126〉 미스터마인드 AI 돌봄로봇과 조형물 390
〈그림2-127〉 치매케어로봇 마이봄(My Bom) 390
〈그림2-128〉 로보케어, 치매 예방 돌봄 로봇 391
〈그림2-129〉 유비테크(UBTECH) 코리아의 Alpha Vita 391
〈그림2-130〉 그루브X ‘러봇’ 392
〈그림2-131〉 Sony 6세대 애완 로봇 아이보(Aibo) 392
〈그림2-132〉 엘리펀트 로보틱스 ‘마스캣’ 393
〈그림2-133〉 톰봇(Tombot) 반려 동물 로봇 ‘제니(Jennie)’ 393
〈그림2-134〉 지능형 컴패니언 로봇 - 볼리(Ballie) 394
〈그림2-135〉 부모사랑 효돌 394
〈그림2-136〉 글로벌 간호 로봇 시장규모 전망(2019~2026) 396
〈그림2-137〉 일본 간병인력 부족 현황 397
〈그림2-138〉 Hanson Robotics의 의료 지원 로봇 ‘그레이스(Grace)’ 398
〈그림2-139〉 클라우드와 ICT 등을 간호·간병 지원 로봇 ‘마모루’ 399
〈그림2-140〉 RIKEN-SRK Center ‘로베어(Robear)’ 399
〈그림2-141〉 간호 보조 로봇 ‘목시(Moxi)’ 400
〈그림2-142〉 보스턴다이내믹스의 로봇 개 ‘스팟’ 401
〈그림2-143〉 루보조(Luvozo)의 서비스 로봇 ‘샘(SAM)’ 401
〈그림2-144〉 Washington University ‘ADA’ 402
〈그림2-145〉 Aethon 의료서비스 지원‘TUG’ 403
〈그림2-146〉 큐라코, 케어비데(Carebidet) 404
〈그림2-147〉 유진로봇의 ‘고카트(GoCart)’ 406
〈그림2-148〉 젯블루의 항공기 내부 소독 로봇 ‘허니웰’ 412
〈그림2-149〉 UVD Robots - 3세대 자율 UV-C 소독로봇 ‘MODEL C’ 416
〈그림2-150〉 Keenon Robotics의 M2 살균-방역 로봇 416
〈그림2-151〉 유버 - 방역로봇 417
〈그림2-152〉 KT 방역로봇 - 캠피온 417
〈그림2-153〉 한국과학기술연구원 - AIDBOT 418
〈그림2-154〉 코로나 방역로봇 - 코로봇(Coro-bot) 418
〈그림2-155〉 미국 가정용 로봇 시장규모 전망(2022~2027) 420
〈그림2-156〉 글로벌 가정용 로봇 시장 규모(2019-2024) 421
〈그림2-157〉 글로벌 가정용 로봇, 제공 방법별 시장 규모 및 전망(2019~2024) 421
〈그림2-158〉 글로벌 가정용 로봇, 종류별 시장 규모 및 전망 422
〈그림2-159〉 글로벌 가정용 로봇, 용도별 시장 규모 및 전망 422
〈그림2-160〉 국내 가정용 로봇 시장 규모 및 전망(2019~2024) 423
〈그림2-161〉 아마존의 가정용 로봇 ‘아스트로’ 424
〈그림2-162〉 구글은 에브리데이 로봇 개발 프로젝트 추진 425
〈그림2-163〉 다이슨은 직접 디자인한 로봇 손(robotic hand) 426
〈그림2-164〉 Temi의 AI 집사 로봇(퍼스널 로봇) 427
〈그림2-165〉 잔디 깎기 로봇 Terra 427
〈그림2-166〉 Mira Robotics의 유고(Ugo) 428
〈그림2-167〉 Toyota Research Institute의 가사 도우미 로봇 429
〈그림2-168〉 Hello Robot, ‘스트레치(Stretch)’ 430
〈그림2-169〉 CES 2022 삼성전자 전시관 431
〈그림2-170〉 LG전자, 인공지능 홈로봇 ‘LG 클로이’ 및 ‘잔디깎이 로봇’ 432
〈그림2-171〉 로봇 청소기 시장규모 전망(2022~2027) 434
〈그림2-172〉 전 세계 청소 로봇 시장 동향 434
〈그림2-173〉 중국 로봇청소기 판매량 및 판매액 추이(2017-2022년) 437
〈그림2-174〉 중국 로봇청소기 온/오프라인 평균판매가격 추이(2017-2022년) 437
〈그림2-175〉 중국 로봇청소기 특허 출원량 추이(2017-2022년) 438
〈그림2-176〉 2021년 중국 로봇청소기 온·오프라인 시장 브랜드별로 차지 비중 438
〈그림2-177〉 일본 로봇 청소기 시장 규모 439
〈그림2-178〉 국내 로봇청소기 시장 규모 440
〈그림2-179〉 iRobot, ‘Roomba s9+’, ‘Braava Jet m6’와 ‘Roomba i3+’ 442
〈그림2-180〉 Ecovacs Robotics, ‘DEEBOT T9’과 ‘DEEBOT T10’ 443
〈그림2-181〉 Roborock, 로봇청소기 ‘로보락 Q7 시리즈’와‘로보락 S7 맥스V 시리즈’ 445
〈그림2-182〉 삼성전자, 로봇 청소기 ‘비스포크 제트 봇 AI’ 446
〈그림2-183〉 LG전자, ‘코드제로 R9 오브제컬렉션’ 448
〈그림2-184〉 에브리봇, 로봇청소기 ‘Q5’와 ‘쓰리스핀’ 449
〈그림2-185〉 유진로봇, 로봇청소기 ‘아이클레보 G10’와 ‘아이클레보 G7플러스’ 450
〈그림2-186〉 IRIVER, 로봇청소기 ‘에이클(AICLE)’ 451
〈그림2-187〉 세계 교육 & 트레이닝 지출 규모 454
〈그림2-188〉 에듀테크 시장규모(2020~2025년) 454
〈그림2-189〉 IT 기술 기반 에듀테크 시장규모 455
〈그림2-190〉 연간 미국 에듀테크 스타트업 투자 규모 및 건수 455
〈그림2-191〉 교육 로봇 시장규모 전망(2021∼2027) 456
〈그림2-192〉 Lego,‘레고 마인드스톰 로봇 인벤터(Lego Mindstorms Robot inventor)’ 458
〈그림2-193〉 LEGO Star Wars BOOST Droid Commander 459
〈그림2-194〉 코딩 교육 로봇인 ‘루트(Root)’ 460
〈그림2-195〉 크리에이트 3를 이용해 로봇을 학습 460
〈그림2-196〉 코딩 교육용 블록 키트 ‘쿠브(KOOV)’ 461
〈그림2-197〉 Hanson Robotics, ‘리틀 소피아(Little Sophia)’ 462
〈그림2-198〉 Roybi Inc, ‘로이비(Roybi)’ 463
〈그림2-199〉 DJI, ‘로보 마스터 EP(Robo master EP)’ 464
〈그림2-200〉 학습용 소형 이동 로봇 ‘대쉬 앤 도트(Dash and Dot)’ 464
〈그림2-201〉 로보링크의 주미(Zumi)와 코드론(CoDrone) 465
〈그림2-202〉 지니로봇의 ‘지니봇’ 467
〈그림2-203〉 신개념 교육용 로봇 ‘비누(VINU)’ 467
〈그림2-204〉 로보티즈, 교육용 로봇 ‘ROBOTIS ENGINEER KIT2’ 468
〈그림2-205〉 SK브로드밴드, 코딩로봇 ‘알버트AI 홈’ 469
〈그림2-206〉 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모 472
〈그림2-207〉 휴머노이드 로봇 시장규모 전망(2021∼2026) 472
〈그림2-208〉 보스턴 다이내믹스의 ‘아틀라스(Atlas)’ 473
〈그림2-209〉 테슬라가 공개한 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’의 시제품 구성안 474
〈그림2-210〉 Engineered Arts의 ‘아메카(Ameca)’와‘메스머(Mesmer)’ 475
〈그림2-211〉 Hanson Robotics, 로봇간호사 ‘그레이스(Grace)’ 475
〈그림2-212〉 Xiaomi, 휴머노이드 로봇 ‘사이버원(CybeOne)’ 476
〈그림2-213〉 러시아, 스카이봇 F-859 FEDOR, 일명 표도르(FEDOR) 로봇 477
〈그림2-214〉 독일 항공우주센터(DLR), 휴머노이드 로봇‘데이비드(David)’ 477
〈그림2-215〉 카와사키 중공업, ‘RHP 칼레이도’(오른쪽)와 ‘PHP 프렌즈’(왼쪽) 478
〈그림2-216〉 Sony의 휴머노이드 로봇 ‘EVAL-03’ 479
〈그림2-217〉 Kawada Robotics, 휴머노이드 로봇 ‘NEXTAGE Fillie OPEN’ 480
〈그림2-218〉 도깨비 원격 제어 방식 481
〈그림2-219〉 KAIST, 휴머노이드 로봇 휴보(HUBO) 역사 482
〈그림2-220〉 KIST, ‘마루(Mahru)’와 ‘키보(KIBO)’ 483
〈그림2-221〉 군사 로봇 시장규모 전망(2022~2026) 486
〈그림2-222〉 고스트 로보틱스의 4족 보행 무인 지상 차량(Q-UGV) 488
〈그림2-223〉 밀렘 로보틱스, 무인지상 차량 ‘C-UAV’ 489
〈그림2-224〉 중국 인민해방군, 6족 궤도형 바퀴 로봇 490
〈그림2-225〉 스트라톰의 지상 로봇차량 490
〈그림2-226〉 Ghost Robotics, 4족 보행 로봇개인 ‘비전 60’? 491
〈그림2-227〉 무인수색차량 통제차량(왼쪽)과 무인차량(오른쪽) 493
〈그림2-228〉 한화디펜스의 군사 로봇 494
〈그림2-229〉 현대로템, 레인보우로보틱스와 다족보행 국방로봇 개발 495
〈그림2-230〉 국방과학연구소, 자율터널탐사(ATE) 로봇 496
〈그림2-231〉 중국과학원이 개발한 수중 로봇의 구조 497
〈그림2-232〉 수중 로봇을 테스트할 수 있는 수조 498
〈그림2-233〉 UCSD 연구진, 두족류를 닮은 수중 로봇 499
〈그림2-234〉 스티븐슨공대, 실시간 매핑이 가능한 수중 로봇 기술 개발 500
〈그림2-235〉 아쿠아봇의 렌더링 이미지 501
〈그림2-236〉 소프트 로봇의 구조 502
〈그림2-237〉 소프트 로봇의 작동 원리 503
〈그림2-238〉 로봇과 치타의 이동능력 측정 504
〈그림2-239〉 동전 윗부분에 놓인 게(crab) 모양 초소형 보행 로봇 505

Ⅲ. 지능형 서비스 로봇기술 특허, 기술개발 로드맵, 연구개발 과제 509

〈그림3-1〉 물류 배송 지능형로봇 연도별 출원동향 509
〈그림3-2〉 국가별 출원현황 510
〈그림3-3〉 물류 배송 지능형로봇 주요출원인 511
〈그림3-4〉 살균/방역 지능형로봇 연도별 출원동향 512
〈그림3-5〉 국가별 출원현황 513
〈그림3-6〉 살균/방역 지능형로봇 주요출원인 514
〈그림3-7〉 큐레이팅/안내 서비스 로봇 연도별 출원동향 515
〈그림3-8〉 국가별 출원현황 516
〈그림3-9〉 큐레이팅/안내 서비스 로봇 주요출원인 517
〈그림3-10〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 연도별 출원동향 518
〈그림3-11〉 국가별 출원현황 519
〈그림3-12〉 협업형 산업현장 작업지원 로봇 주요출원인 520
〈그림3-13〉 행동보조용 웨어러블 로봇 연도별 출원동향 521
〈그림3-14〉 국가별 출원현황 522
〈그림3-15〉 행동보조용 웨어러블 로봇 주요출원인 523
〈그림3-16〉 로봇부품 기술 연도별 출원동향 524
〈그림3-17〉 국가별 출원현황 525
〈그림3-18〉 로봇부품 기술 주요출원인 526
〈그림3-19〉 농업용 지능형 로봇 연도별 출원동향 527
〈그림3-20〉 국가별 출원현황 528
〈그림3-21〉 농업용 지능형 로봇 주요출원인 529

발 간 사

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지금까지 로봇 시장을 산업용이 주도해왔다면 최근에는 AI 기술을 비롯해 5G, 클라우드, 센서, 자율주행, 빅데이타 등 로봇의 두뇌와 오감(五感) 역할을 하는 기술이 급속도로 발전하며 식음료 제조와 의료 보조, 청소, 배달, 물류 같은 복잡한 일을 할 수 있는 로봇의 등장이 가능해지고, 코로나19 팬데믹으로 촉발된 비대면 사회로의 변화와 인구 고령화, 노동인력 부족 등 사회 현상이 결합하여 서비스 자동화 수요를 창출함에 따라 서비스 로봇 시장이 빠르게 성장하고 있다.

시장조사기관 MarketsandMarkets에 따르면 글로벌 서비스로봇 시장은 2021년 362억 달러에서 2026년까지 연평균 23.3%의 성장률로 2026년에는 1,033억 달러로 성장할 것으로 예상했으며, Brandessence Market Research And Consulting Private Limited는 글로벌 서비스로봇 시장 규모를 2021년 352억 4천만 달러에서 2027년까지 연평균 21.9%의 성장률을 보이며 2027년에는 1,409억 4천만 달러를 형성할 것으로 전망했다.

한편 Amazon, Tesla, 알리바바 등 글로벌 빅테크 기업들도 잇따라 로봇 시장에 출사표를 던지고 있다. Amazon은 가정용 로봇 ‘Astro’를 출시하며 로봇 대중화에 나섰고, Tesla 일론 머스크 창업자는 2022년 테슬라 AI 데이 행사에 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 시제품을 공개한다.

서비스로봇은 전문 서비스로봇(물류, 배송, 식음료(F&B), 안내, 서빙, 수술 로봇 등)이 시장을 선도하고 있으며, 또한 각종 가사 지원용 로봇에 더하여 교육용 로봇과 돌봄 로봇 등 개인 서비스로봇 시장도 빠르게 성장하고 있다. 이외에도 농업 및 군사, 휴머노이드 로봇 등의 개발과 보급도 주목을 받고 있다.

또한 구독과 렌탈 비즈니스와 결합한 ‘RaaS (Robotics as a Service: 서비스로서의 로봇)’라는 신규 비즈니스의 등장으로 서비스형 로봇을 활용해 필요한 대로 규모를 확장하거나 축소할 수 있게 되었으며, 이에 따라 전통적 로봇기업 외에 다양한 기술 분야의 기업이 로봇 스타트업으로 새롭게 등장할 수 있는 사업 환경이 조성될 것으로 예상된다.

이에 정부에서는 3차 지능형로봇기본계획(2019∼2023)을 통하여 로봇산업과 특히 4대 서비스로봇 분야의 경쟁력을 강화해가고 있으며, 로봇산업규제혁신로드맵을 발표하여 로봇산업 발전의 장애요소를 선제적으로 해결해 나가는 등 글로벌 로봇산업 4대 강국을 위한 지원을 확대해가고 있다.

국내 주요 기업들인 삼성과 LG, 현대차, 두산도 차세대 성장동력산업으로 로봇 분야를 선정하고 기술개발과 상용화, 시장 선점을 위한 노력을 강화하고 있으며 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 국내 통신 3사도 로봇을 신사업으로 꼽고 시장 선점에 나서고 있다.

이에 당사는 AI, 자율주행기반으로 변모하는 지능형 서비스로봇의 국내외 상용화 동향과 시장전망, 주요 기업 및 정책동향, 연구개발 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 발간하게 되었다. 본서가 향후 다양하게 확대될 서비스 로봇 비즈니스를 준비하는 모든 분께 조금이나마 도움이 되길 기대해 본다.

2022년 10월

이슈퀘스트 산업조사실