추가 적립 안내

ESG경영이 화두로 부상한 현실과 맞물려 전기차 보급 확대로 인해 향후 대량으로 발생할 폐배터리 처리와 관련한 재활용·재사용 시장과 유가금속 추출 등이 잠재력이 큰 시장으로 주목 받으면서 각국정부의 지원정책이 강화되고 있어 기업의 참여도 본격화할 것으로 전망되고 있다.
이에 당사는 전기자동차와 ESS를 중심으로 고효율·중대형 이차전지 시장 동향과 주요국 정부의 산업육성, 공급망, 핵심광물 수급 정책, 연구·기술 개발 전략 등을 종합적으로 조사 분석했으며, 국내외 유력 기업의 최근 사업 동향과 전략도 조망하였다. 모쪼록 본서가 급성장하는 이차전지와 이차전지 관련 비즈니스를 준비하는 모든 분들께 하나의 참고 자료로서 도움이 되길 바란다.

Ⅰ. 리튬이온전지 개요 및 수요산업 동향과 전망 33

1. 이차전지·리튬이온전지 개요와 가치사슬별 산업동향 33
1-1. 이차전지 정의 및 리튬이온전지 개요 33
1) 이차전지(Secondary battery) 정의 33
2) 리튬이온전지 개요 35
(1) 리튬이온전지 특징 35
(2) 리튬이온전지 4대 요소 36
(3) 양극재 소재에 따른 리튬이온전지 분류 38
(4) 셀 형태에 따른 리튬이온전지 분류 39
1-2. 이차전지 가치사슬 및 산업 동향 42
1) 이차전지 가치사슬 및 제조과정 42
(1) 이차전지 가치사슬 42
(2) 이차전지 제조과정 44
2) 이차전지 소재 산업 동향 48
(1) 이차전지 원자재 산업 동향 48
(2) 이차전지 1차 소재 산업 동향 51
(3) 이차전지 2차 소재 산업 동향 52
1-3. 이차전지 및 차세대 이차전지 기술 개발 동향 55
1) 이차전지 기술 개발 동향 55
(1) 전기차용 이차전지 소재 기술 고도화 55
(2) 차세대 이차전지의 부상과 기술개발 동향 및 전망 56
2) 전고체전지 기술 개발 동향 61
(1) 전고체전지 개요 61
(2) 전고체전지 시장 동향 및 전망 64
(3) 전고체전지 기술 개발 동향 66
3) 바나듐레독스 흐름전지 기술 개발 동향 72
(1) 바나듐레독스 흐름전지 개요 72
(2) 바나듐레독스 흐름전지 시장 동향 및 전망 74
4) 기타 차세대 이차전지 기술 개발 동향 76
(1) 리튬황전지 76
(2) 리튬공기전지 81
(3) 아연공기전지 85

2. 전기차용 이차전지 시장 동향 및 전망 88
2-1. 전기차용 이차전지 개요 88
1) 이차전지 이용 전기차 종류 및 구동시스템 88
(1) 순수 전기차(Battery Electric Vehicle·BEV 혹은 EV) 88
(2) 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle·FCEV) 88
(3) 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle·HEV) 88
(4) 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle·PHEV) 89
2) 전기차용 중·대형 이차전지 기술 개발 동향 90
(1) 전기차용 중·대형 이차전지 종류별 기술 개발 동향 90
(2) 완성차 제조사의 중·대형 이차전지 기술표준 강화 94
(3) 테슬라, LFP보다 우수하고 오래가는 리튬 NCM이차전지 개발 95
2-2. 국내외 전기차·전기차용 이차전지 시장규모 및 정책 동향 97
1) 글로벌 전기차·전기차용 이차전지 시장규모 및 전망 97
(1) 글로벌 전기차용 이차전지 시장규모 및 전망 97
(2) 지역별 전기차용 이차전지 시장 규모 및 전망 99
(3) 글로벌 전기차 종류별 시장규모 및 전망 104
2) 국내 전기차 시장규모 및 전망 106
(1) 2021년 수급실정(종합) 106
(2) 내수 동향 107
(3) 수출 동향 109
2-3. 전기차 이차전지 관련 주요 이슈 113
1) 카플레이션(carflation) 현상 113
2) 완성차 업체(OEM)-배터리 기업의 전략적 제휴 117
3) 광물 가격 급등이 완성차 업체에 미치는 영향 118
(1) 전기차/이차전지 원가 부담 수준 118
(2) 광물 가격 급등에 대한 완성차 업체의 대응 121

3. 글로벌 에너지저장장치(ESS) 시장 및 정책 동향 123
3-1. 에너지저장장치(ESS) 시장 및 기술 동향 123
1) 에너지저장장치(ESS) 정의 및 분류 123
(1) 에너지저장장치 정의 123
(2) 에너지저장장치 분류 124
(3) 에너지저장장치 기술별 분류 126
(4) ESS 기술별 발전 동향 및 전망 130
2) 국내외 에너지저장장치 시장규모 및 전망 134
(1) 글로벌 ESS 시장규모 및 전망 134
(2) 국내 ESS 시장규모 및 전망 135
3-2. 에너지저장장치(ESS) 지역·용도별 시장 동향과 전망 137
1) 소형 ESS 시장 동향과 전망 137
(1) 소형 ESS 시장 개요 137
(2) 소형 ESS 시장규모 및 전망 137
(3) 소형 ESS 정책 및 규제현황 141
2) 선박용 ESS 시장 동향과 전망 142
(1) 선박용 ESS 시장 개요 142
(2) 선박용 ESS 시장규모 및 전망 143
(3) 선박용 ESS 정책 및 규제현황 148
3-3. 주요국 에너지저장장치(ESS) 시장 및 정책 동향 150
1) 미국 150
(1) 미국 ESS 시장 동향 및 전망 150
(2) 미국 ESS 관련 정책 동향 153
2) 유럽 155
(1) 유럽 ESS 시장 동향 및 전망 155
(2) 유럽 ESS 관련 정책 동향 159
3) 독일 162
(1) 독일 ESS 시장 동향 및 전망 162
(2) 독일 ESS 관련 정책 동향 165
4) 영국 167
(1) 영국 ESS 시장 동향 및 전망 167
(2) 영국 ESS 관련 정책 동향 168
5) 중국 169
(1) 중국 ESS 시장 동향 및 전망 169
(2) 중국 ESS 관련 정책 동향 172
6) 일본 174
(1) 일본 ESS 시장 동향 및 전망 174
(2) 일본 ESS 관련 정책 동향 182

Ⅱ. 국내외 이차전지 및 4대 핵심소재 시장, 기술 동향 189

1. 글로벌 이차전지 시장과 서플라이 체인 189
1-1. 글로벌 이차전지 및 원자재 시장 현황 189
1) 글로벌 이차전지 시장 현황 189
(1) 글로벌 이차전지 시장규모 및 전망 189
(2) 글로벌 이차전지 가격 현황 198
(3) 글로벌 이차전지 가격 전망 199
2) 주요국 리튬이온전지 글로벌 공급망 현황 202
(1) 미국 202
(2) EU 203
(3) 중국 205
(4) 일본 208
(5) 국내 209
1-2. 전지용 핵심광물 4종 (Li, Ni, Co, C)의 자원산업 동향 212
1) 리튬 (Li) 212
(1) 리튬 수요 및 출하량 212
(2) 리튬 매장량, 생산량 및 가격 현황 212
2) 니켈 (Ni) 214
(1) 니켈 수요 및 출하량 214
(2) 니켈 매장량, 생산량 및 가격 현황 214
3) 코발트 (Co) 216
(1) 코발트 수요 및 출하량 216
(2) 코발트 매장량, 생산량 및 가격 현황 217
4) 흑연 (Graphite) 219
(1) 흑연 수요 및 출하량 219
(2) 흑연 매장량, 생산량 및 가격 현황 219
1-3. 이차전지 분야 주요 이슈 222
1) 이차전지 광물 가격 급등 원인과 영향 222
(1) 이차전지 광물 가격 급등 원인 222
(2) 광물 가격 급등에 따른 이차전지 업계의 대응 228
2) 주요국의 공급망 재편 움직임과 국내 기업 영향 231
1-4. 이차전지 폐배터리(재사용·재활용) 시장 동향 및 정책 234
1) 이차전지 폐배터리 시장 개요 및 처리 방법 234
(1) 이차전지 폐배터리 시장 개요 234
(2) 이차전지 폐배터리 재사용(Re-Use) 236
(3) 이차전지 폐배터리 재활용(Re-Cycling) 237
2) 국내외 이차전지 폐배터리 시장 현황 및 전망 243
(1) 글로벌 이차전지 폐배터리 시장현황 및 전망 243
(2) 국내 이차전지 폐배터리 시장현황 및 전망 246
3) 주요국 폐배터리 관련 시장 동향 및 정책 249
(1) 미국 249
(2) 유럽 252
(3) 중국 256
(4) 일본 260
(5) 국내 264

2. 리튬이온전지 4대 핵심소재와 기타 소재 개발 동향 267
2-1. 양극재 267
1) 양극재 종류 및 특징 267
2) 양극재 시장규모와 전망 및 이슈 270
(1) 양극재 시장규모와 전망 270
(2) 황산니켈(첨단소재) 양극재 수요 증가 271
(3) 양극재 개발 동향 275
2-1. 음극재 276
1) 음극재 종류 및 특징 276
2) 음극재 시장규모와 전망 및 이슈 277
3) 음극재 개발 동향 284
(1) 음극재용 탄소나노소재 기술 개발 동향 284
(2) 음극재용 실리콘소재 기술 개발 동향 288
(3) 음극재용 인조흑연소재 기술 개발 동향 295
2-3. 전해질 302
1) 전해질 종류 및 특징 302
2) 전해질 시장규모와 전망 및 이슈 304
3) 전해질 개발 동향 306
(1) 고용량용 (High Capacity) 첨가제 307
(2) 고전압용 (High Voltage) 첨가제 307
(3) 가스억제용 첨가제 308
2-4. 분리막 309
1) 분리막 종류 및 특징 309
2) 분리막 시장규모와 전망 및 이슈 311
3) 분리막 개발 동향 312
2-5. 기타 (동박과 파우치) 314
1) 동박(전지박) 314
(1) 동박 종류 및 특징 314
(2) 동박 시장규모와 전망 및 이슈 315
(3) 동박 개발 동향 318
2) 파우치 318
(1) 파우치 종류 및 특징 318
(2) 파우치 시장규모와 전망 및 이슈 319
(3) 파우치 개발 동향 321

3. 주요국 이차전지 시장 및 정책 동향 324
3-1. 국내 324
1) 국내 이차전지 시장 동향 및 전망 324
(1) 국내 리튬이온 시장규모 324
(2) 글로벌 이차전지 시장 국내기업 점유율 324
(3) 글로벌 이차전지 핵심 소재·부품 시장 국내기업 점유율 326
2) 국내 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 326
(1) 2030 이차전지 산업 발전 전략 326
(2) 희소금속 산업 발전대책 2.0 343
3-2. 미국 348
1) 미국 이차전지 시장 동향 및 전망 348
2) 미국 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 353
(1) 배터리 부문 공급망 검토 결과 및 배터리 공급망 구축 353
(2) 4대 소재 산업 주요 규제 및 육성정책 355
(3) 미국의 차세대 이차전지 개발을 위한 정부지원 프로그램 355
3-3. 유럽 360
1) EU 360
(1) EU 이차전지 시장 동향 및 전망 360
(2) EU 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 364
2) 독일 367
(1) 독일 이차전지 시장 동향 및 전망 367
(2) 독일 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 369
3) 폴란드 370
(1) 폴란드 이차전지 시장 동향 및 전망 370
(2) 폴란드 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 372
4) 헝가리 373
(1) 헝가리 이차전지 시장 동향 및 전망 373
(2) 헝가리 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 375
3-4. 아시아 376
1) 중국 376
(1) 중국 이차전지 시장 동향 및 전망 376
(2) 중국 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 379
2) 일본 381
(1) 일본 이차전지 시장 동향 및 전망 381
(2) 일본 이차전지 관련 정책 동향 및 전망 383
Ⅲ. 국내외 이차전지 기술 개발 동향 및 로드맵 389

1. 이차전지 관련 기술 특허 동향 및 기술로드맵 389
1-1. 이차전지 관련 기술 특허 동향 389
1) 양극재 특허 동향 389
(1) 연도별 출원동향 389
(2) 국가별 출원현황 390
(3) 주요 출원인 분석 391
2) 음극재 특허 동향 392
(1) 연도별 출원동향 392
(2) 국가별 출원현황 392
(3) 주요 출원인 분석 394
3) 전해질 특허 동향 395
(1) 연도별 출원동향 395
(2) 국가별 출원현황 396
(3) 주요 출원인 분석 397
4) 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 특허 동향 398
(1) 연도별 출원동향 398
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 399
(3) 주요 출원인 분석 400
5) 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 특허 동향 401
(1) 연도별 출원동향 401
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 402
(3) 주요 출원인 분석 403
6) 차세대 바나듐 배터리 특허 동향 404
(1) 연도별 출원동향 404
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 405
(3) 주요 출원인 분석 406
7) 이차전지 제조장비 및 측정장치 특허 동향 407
(1) 연도별 출원동향 407
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 408
(3) 주요 출원인 분석 409
8) 폐배터리 재활용(Recycle) 특허 동향 410
(1) 연도별 출원동향 410
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 411
(3) 주요 출원인 분석 412
9) 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 특허 동향 413
(1) 연도별 출원동향 413
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 414
(3) 주요 출원인 분석 415
1-2. 이차전지 관련 중소기업형 기술로드맵 416
1) 양극재 기술로드맵(2021-2023) 416
(1) 핵심 요소기술 416
(2) 기술로드맵(2021-2023) 417
(3) 핵심 요소기술 연구목표 418
2) 음극재 기술로드맵(2021-2023) 419
(1) 핵심 요소기술 419
(2) 기술로드맵(2021-2023) 420
(3) 핵심 요소기술 연구목표 421
3) 전해질 기술로드맵(2021-2023) 422
(1) 핵심 요소기술 422
(2) 기술로드맵(2021-2023) 423
(3) 핵심 요소기술 연구목표 424
4) 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 기술로드맵(2022-2024) 425
(1) 핵심 요소기술 425
(2) 기술로드맵 425
(3) 핵심 요소기술 연구목표 426
5) 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 기술로드맵(2022-2024) 427
(1) 핵심 요소기술 427
(2) 기술로드맵 427
(3) 핵심 요소기술 연구목표 428
6) 차세대 바나듐 배터리 기술로드맵(2022-2024) 429
(1) 핵심 요소기술 429
(2) 기술로드맵 429
(3) 핵심 요소기술 연구목표 430
7) 이차전지 제조장비 및 측정장치 기술로드맵(2022-2024) 431
(1) 핵심 요소기술 431
(2) 기술로드맵 432
(3) 핵심 요소기술 연구목표 433
8) 폐배터리 재활용(Recycle) 기술로드맵(2022-2024) 434
(1) 핵심 요소기술 434
(2) 기술로드맵 434
(3) 핵심 요소기술 연구목표 435
9) 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 기술로드맵(2022-2024) 436
(1) 핵심 요소기술 436
(2) 기술로드맵 436
(3) 핵심 요소기술 연구목표 437

2. 이차전지 기술개발사업 연구테마 438
2-1. 2022년 신규 추진사업 연구테마 438
1) (총괄) 이차전지 핵심부품용 희소금속의 순환자원화 및 응용기술 개발 438
2) (1세부) 유기산 사용 친환경 침출공정 개발 및 폐수 무방류 공정개발을 통한 이차전 지용 소재 연간 1,000톤급 제조 공정 기술 개발 440
3) (2세부) 이차전지 스크랩 블랙파우더로부터 친환경 신공법을 활용한 순도 99% 이상 리튬계 양극재 원료 2kg/batch급 제조기술 개발 442
4) (3세부) 100% 재활용 희소금속을 활용한 방전용량 180mAh/g 이상의 고용량 리튬 이차전지 양극재 제조기술 개발 444
5) (총괄) 폐탄소자원 기반 이차전지용 음극소재 제조기술 개발 446
6) (1세부) 폐탄소자원 기반 이차전지 음극재용 고순도 인조흑연 제조기술 개발 448
7) (2세부) 폐탄소자원 기반 인조흑연을 이용한 고용량 이차전지 전극 제조기술 개발 450
8) 급속 충전용 리튬이온기반 전지의 기능성 탄소계 박막 복합 분리막 소재 개발 452
9) 음극재용 흑연광 AI 기반 탐사/개발 및 원료화 기술개발 454
10) 신북방지역 주석광 맞춤형 ICT기반 채광 및 저비용/고효율 선광기술 개발 실증 456
11) 국내 몰리브덴 광물의 고품위 정광생산 분리정제 공정기술개발 457
12) 연속건식제련기술 기반 저품위 니켈산화광의 고농도 니켈중간물 생산기술개발 458
13) 폐리튬인산철배터리(LFP)로부터 탄소저감형 배터리원료화 기술개발 459
14) 저탄소·고부가 폐양극재 재제조 혁신 기술개발 460
15) 이차전지 분리막 코팅용 나노급 산화알루미늄 화학조성 표준물질 개발(2-6세부) 463
16) 이차전지 전극용 SWCNT 도전재 분산액 표준물질 개발 및 보급(2-7세부) 464
17) 이차전지 양극재 첨가제용 지르코니아 및 산화텅스텐 상용표준물질 개발 및 보급(3-7세부) 466
18) 폐배터리 재활용 양극소재 평가용 상용표준물질 개발 및 보급(3-9세부) 468
2-2. 2021년 신규 추진사업 연구테마 470
1) (총괄) 전기차 주행거리 향상을 위한 고성능 이차전지용 실리콘계 음극소재 제조기술 및 장비개발 470
2) (1세부) 화학 증착 기반 1,400mAh/g급 고용량 실리콘계 음극소재 제조기술 및 장비개발 471
3) (2세부) 대용량 실리콘계 CVD 카본코팅 제조기술 및 장비개발 472
4) (3세부) 금속 용해 기반 85% 이상 고효율 실리콘계 음극소재 제조기술 및 장비개발 474
5) (총괄) 고성능 차세대 리튬배터리용 리튬잉곳소재 및 표면안정형 포일 개발 475
6) (1세부) 고순도 리튬잉곳 국산화 및 일차전지용 압출형 150mm급 광폭 리튬포일 개발 477
7) (2세부) 차세대 이차전지용 고용량 60㎛급 압연형 광폭 표면안정 리튬포일 개발 478
8) (3세부) 차세대전지용 광폭 리튬포일 제조용 압출/압연 장비 개발 480
9) (총괄) 전기차 주행거리 향상을 위한 고신뢰성 차세대 니켈계 양극소재(Ni≥90%) 개발 481
10) (1세부) 고용량 고장수명 특성 확보가 가능한 입자형상 제어형 니켈계 양극소재 개발 483
11) (2세부) 고출력 특성 확보가 용이한 코발트저감형 차세대 니켈계 양극소재 개발 484
12) (3세부) 고온에서의 장기 신뢰성을 갖는 양극 소재 표면 처리 기술 및 장비 개발 486
13) (총괄) 미래 친환경 저장장치용 화재억제형 고안전성 모듈 소재 개발 및 실증 487
14) (1세부) 셀/모듈간 열전이의 지연이 가능한 기능성 복합소재부품 개발 488
15) (2세부) 중대형 이차전지(EV, ESS)용 고안전성 모듈 개발 및 안전성 실증 490
16) (3세부) PM(Personal Mobility)용 고안전성 팩 개발 및 안전성 실증 491
17) (총괄) 350Wh/kg급 차세대 이차전지용 초고용량 니켈계 양극소재 개발 492
18) (1세부) 니켈 함량 94% 이상의 초고용량 니켈계 양극소재 제조기술 개발 494
19) (2세부) 차세대 양극소재용 니켈 함량 96% 이상의 복합금속수산화물 제조기술 개발 496

Ⅳ. 국내외 이차전지 관련 주요업체 사업 동향 및 전망 501

1. 국내외 이차전지 주요 업체 사업 동향과 전략 501
1-1. 국내 이차전지 주요 업체 사업 동향과 전략 501
1) LG에너지솔루션 501
(1) 회사 현황 501
(2) 이차전지 사업 동향 502
2) 삼성SDI 506
(1) 회사 현황 506
(2) 이차전지 사업 동향 506
3) SK온 511
(1) 회사 현황 511
(2) 이차전지 사업 동향 511
1-2. 해외 이차전지 주요 업체 사업 동향과 전략 517
1) CATL(닝더스다이) 517
(1) 회사 현황 517
(2) 이차전지 사업 동향 517
2) BYD(비야디) 521
(1) 회사 현황 521
(2) 이차전지 사업 동향 521
3) CALB 524
(1) 회사 현황 524
(2) 이차전지 사업 동향 524
4) 엔비전AESC(Envision AESC) 527
(1) 회사 현황 527
(2) 이차전지 사업 동향 527
5) 파나소닉(Panasonic) 530
(1) 회사 현황 530
(2) 이차전지 사업 동향 530
6) 무라타제작소(Murata Manufacturing) 532
(1) 회사 현황 532
(2) 이차전지 사업 동향 532
7) TDK Corporation 534
(1) 회사 현황 534
(2) 이차전지 사업 동향 534
8) GS Yuasa Corporation 536
(1) 회사 현황 536
(2) 이차전지 사업 동향 536
9) 퀀텀 스케이프(QuantumScape) 538
(1) 회사 현황 538
(2) 이차전지 사업 동향 538
10) SES 홀딩스(SES Holdings) 540
(1) 회사 현황 540
(2) 이차전지 사업 동향 540

2. 국내외 이차전지 소재 주요 업체 사업 동향과 전략 543
2-1. 국내 이차전지 소재 주요 업체 사업 동향과 전략 543
1) 포스코케미칼 543
(1) 회사 현황 543
(2) 이차전지 사업 동향 543
2) 에코프로비엠 547
(1) 회사 현황 547
(2) 이차전지 사업 동향 547
3) 엘엔에프 550
(1) 회사 현황 550
(2) 이차전지 사업 동향 550
4) 코스모신소재 552
(1) 회사 현황 552
(2) 이차전지 사업 동향 552
5) 대주전자재료 555
(1) 회사 현황 555
(2) 이차전지 사업 동향 555
6) 한솔케미칼 558
(1) 회사 현황 558
(2) 이차전지 사업 동향 558
7) 나노신소재 561
(1) 회사 현황 561
(2) 이차전지 사업 동향 561
8) 동화일렉트로라이트 564
(1) 회사 현황 564
(2) 이차전지 사업 동향 564
9) 천보 566
(1) 회사 현황 566
(2) 이차전지 사업 동향 566
10) 후성 568
(1) 회사 현황 568
(2) 이차전지 사업 동향 568
11) SK아이이테크놀로지 570
(1) 회사 현황 570
(2) 이차전지 사업 동향 570
12) SKC 573
(1) 회사 현황 573
(2) 이차전지 사업 동향 573
13) 일진머티리얼즈 575
(1) 회사 현황 575
(2) 이차전지 사업 동향 575
14) 솔루스첨단소재 577
(1) 회사 현황 577
(2) 이차전지 사업 동향 577
2-2. 해외 이차전지 소재 주요 업체 사업 동향과 전략 579
1) Dynanonic 579
(1) 회사 현황 579
(2) 이차전지 사업 동향 579
2) ShanShan 581
(1) 회사 현황 581
(2) 이차전지 사업 동향 581
3) BTR 583
(1) 회사 현황 583
(2) 이차전지 사업 동향 583
4) ASAHI KASEI CORP. 585
(1) 회사 현황 585
(2) 이차전지 사업 동향 585
5) SHOWA DENKO MATERIALS 587
(1) 회사 현황 587
(2) 이차전지 사업 동향 587
6) Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 589
(1) 회사 현황 589
(2) 이차전지 사업 동향 589
7) MITSUBISHI CHEMICAL 592
(1) 회사현황 592
(2) 이차전지 사업 동향 592
8) Tokai Carbon 594
(1) 회사현황 594
(2) 이차전지 사업 동향 594
9) Shin-etsu chemical 596
(1) 회사현황 596
(2) 이차전지 사업 동향 596
10) Sila Nanotechnologies 598
(1) 회사 현황 598
(2) 이차전지 사업 동향 598
11) Umicore 600
(1) 회사 현황 600
(2) 이차전지 사업 동향 600
12) BASF 603
(1) 회사 현황 603
(2) 이차전지 사업 동향 603

표 목차

Ⅰ. 리튬이온전지 개요 및 수요산업 동향과 전망 33
〈표1-1〉 이차전지 종류별 특징 비교 34
〈표1-2〉 이차전지의 역사 35
〈표1-3〉 분야별 이차전지 사용량 비교 36
〈표1-4〉 이차전지 분류 36
〈표1-5〉 리튬이온전지 핵심소재 38
〈표1-6〉 양극재 종류별 특성 39
〈표1-7〉 배터리 형태별 특성 41
〈표1-8〉 2018∼2020년 전기차 배터리 유형별 탑재량 및 비중 41
〈표1-9〉 이차전지 분야 산업구조 43
〈표1-10〉 이차전지 제조공정 44
〈표1-11〉 이차전지 전극공정 44
〈표1-12〉 전기차 소재별 기술 변화 방안 56
〈표1-13〉 목적에 따른 전지별 특성 57
〈표1-14〉 전지별 특성 및 국내외 개발기관 60
〈표1-15〉 리튬전지와 전고체전지의 특징 62
〈표1-16〉 고체 전해질 종류 및 특성 63
〈표1-17〉 세계 및 국내 전고체 전지 시장 전망 64
〈표1-18〉 지역별 스마트 센서 시장규모 전망 66
〈표1-19〉 일본의 전고체전지 개발 동향 68
〈표1-20〉 주요 전고체전지 업체 개발 동향 69
〈표1-21〉 VRFB 지역별 세계 시장규모 및 생산량 전망 74
〈표1-22〉 VRFB의 세계 시장규모 및 생산량 전망 75
〈표1-23〉 친환경차 구동 시스템 비교 89
〈표1-24〉 테슬라 전기차 원통형 배터리 사양 변화 91
〈표1-25〉 테슬라 배터리 가격 저감 계획 93
〈표1-26〉 전기차용 이차전지 시장규모 및 연평균성장률 97
〈표1-27〉 권역별 전기차용 배터리 시장규모 및 연평균성장률 103
〈표1-28〉 국가별 및 완성차그룹별 전기차(BEV) 판매량 105
〈표1-29〉 2021년 자동차산업 실적 106
〈표1-30〉 연료별 내수판매 현황 108
〈표1-31〉 연료별 수출 현황 110
〈표1-32〉 2021년 지역별 잠정 수출실적 110
〈표1-33〉 자동차 주요 소재 국제 가격 변화 추이 116
〈표1-34〉 에너지저장장치의 구성 125
〈표1-35〉 ESS 전력계통 주요 활용분야 125
〈표1-36〉 ESS 기술별 개요 128
〈표1-37〉 ESS 기술별 특징 129
〈표1-38〉 배터리형 ESS 세계 시장규모 추이 137
〈표1-39〉 배터리형 ESS 국내 시장규모 추이 138
〈표1-40〉 가정용 배터리형 ESS 국내 시장규모 추이 138
〈표1-41〉 소형 ESS 시장의 주요 이슈 139
〈표1-42〉 2030 이차전지 산업 발전 전략 141
〈표1-43〉 친환경 선박 종류 143
〈표1-44〉 세계 전기추진 선박의 유형별 시장규모 전망 144
〈표1-45〉 세계 전기추진 선박의 시스템별 시장전망 144
〈표1-46〉 세계 선박용 배터리 유형별 시장규모 145
〈표1-47〉 선박용 ESS 시장의 주요 이슈 146
〈표1-48〉 한국형 친환경 선박(GreenShip-K) 기반 구축을 위한 중점추진과제 148
〈표1-49〉 미국 에너지 저장장치 주요 기업 152
〈표1-50〉 ESS 구성요소 153
〈표1-51〉 미국 주요 지역 ESS 도입 목표 154
〈표1-52〉 BATTEST 배터리 시험 160
〈표1-53〉 신재생에너지 지원제도의 유형 및 특징 161
〈표1-54〉 유럽 국가별 신재생에너지 지원제도 및 운영현황 요약 161
〈표1-55〉 독일 친환경 기술·자원효율성 시장규모 및 예상 163
〈표1-56〉 친환경 에너지 세부 시장규모 및 연평균 성장률 163
〈표1-57〉 독일 각 연방 주별 에너지저장시설(ESS+PV) 설치 지원 프로그램 166
〈표1-58〉 에너지저장장치(HS 8507 축전지) 연도별 수입규모 변화 167
〈표1-59〉 2021년 중국 ESS 정책 주요 내용 173
〈표1-60〉 리튬이온 ESS 출하실적 174

Ⅱ. 국내외 이차전지 및 4대 핵심소재 시장, 기술 동향 189
〈표2-1〉 배터리 용도별 출하량 전망 191
〈표2-2〉 용도별 리튬이온전지 시장 전망 193
〈표2-3〉 글로벌 이차전지 시장규모 및 전망 193
〈표2-4〉 리튬이온전지 국가별 시장점유율(MWh 기준) 195
〈표2-5〉 글로벌 LiB 주요 4대 소재 시장 국가별 출하량 점유율 추이 197
〈표2-6〉 배터리 및 원자재 가격 전망 199
〈표2-7〉 미국 이차전지 가치사슬 리스크 202
〈표2-8〉 탄력적 배터리 공급망 구축을 위한 4대 권고사항 및 세부 정책과제 제시 202
〈표2-9〉 일본 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황 208
〈표2-10〉 한국 기업의 수산화리튬 확보 노력 211
〈표2-11〉 국내 배터리 3사의 해외진출 현황 211
〈표2-12〉 이차전지용 탄산리튬환산 수요 및 규모 전망 213
〈표2-13〉 국내 주요 배터리 3사 탄산리튬환산 수요 전망 214
〈표2-15〉 2020년 전 세계 생산량 상위 5 코발트 광산 218
〈표2-16〉 전기차 Value Chain별 비용 부담 수준 228
〈표2-17〉 주요 이차전지 기업의 광물 관련 투자 229
〈표2-18〉 주요 이차전지 기업의 투자계획 및 사업실적 230
〈표2-19〉 전기자동차 폐배터리 재사용 및 재활용 방안 236
〈표2-20〉 폐배터리 재활용 공정도 237
〈표2-21〉 폐전지 해체 처리 시스템 구성 240
〈표2-22〉 폐배터리 회수/재활용 주요 공정 비교 242
〈표2-23〉 세계 전기차 폐배터리 재사용 및 재활용 시장전망 244
〈표2-24〉 첨단 배터리 연방 컨소시엄의 배터리 재활용 관련 단장기 목표 252
〈표2-25〉 ‘배터리 규정(Batteries Regulation)’의 주요 내용 256
〈표2-26〉 중국 폐배터리 재활용사업 주요 기업 추진 현황 259
〈표2-27〉 중국 폐배터리 회수 관련 정부 정책 260
〈표2-28〉 ‘자원유효이용촉진법’상 규정된 3R의 정의 263
〈표2-29〉 차세대 배터리, 모터를 위한 연구 프로젝트 주요 내용 264
〈표2-30〉 위반차수별 과태료 부과금액 개정 265
〈표2-31〉 미래폐자원 예상 증가수 265
〈표2-32〉 미래폐자원 거점수거센터별 개요 266
〈표2-33〉 양극재 종류별 특성 268
〈표2-34〉 리튬이온전지 양극활물질 종류 및 특징 269
〈표2-35〉 황산니켈 대세계 수출 현황 273
〈표2-36〉 황산니켈 대세계 수입 현황 273
〈표2-37〉 주요 배터리 제조사의 양극재 개발 로드맵 275
〈표2-38〉 주요 음극활물질의 종류별 구조 및 특징 276
〈표2-39〉 세계 리튬이온전지 음극활물질 시장규모 및 전망 278
〈표2-40〉 글로벌 음극재 소재별 시장 성장률 전망 279
〈표2-41〉 세계 리튬이온전지 응용분야에 따른 음극활물질 시장 비중 전망 280
〈표2-42〉 지역별 리튬이온전지 실리콘 음극활물질 시장규모 및 전망 281
〈표2-43〉 국내 리튬이온전지 음극활물질 시장규모 및 전망 282
〈표2-44〉 세계 리튬이온전지 음극재 및 음극활물질 제품 및 주요특징 283
〈표2-45〉 국내 리튬이차전지 업체의 탄소나노소재 기술 적용 동향 287
〈표2-46〉 해외 주요 리튬이차전지 업체의 탄소나노소재 기술 적용 동향 288
〈표2-47〉 실리콘계 음극재 종류 및 특성 290
〈표2-48〉 주요 배터리 제조사의 음극재 개발 로드맵 294
〈표2-49〉 한국 실리콘 음극재 사업 관련 업체 295
〈표2-50〉 전해질 첨가제 분야의 산업구조 304
〈표2-51〉 글로벌 전해액 규모 및 전망 304
〈표2-52〉 전해액 국내시장규모 및 전망 306
〈표2-53〉 습식 및 건식 분리막의 특성 비교 310
〈표2-54〉 이차전지 파우치의 핵심 품질 특성 4가지 319
〈표2-55〉 이차전지 파우치 제조사별 완성전지업체 공급현황 백분율 320
〈표2-56〉 국내 기업 이차전지 글로벌 점유율 325
〈표2-57〉 리튬이온전지 글로벌 시장흐름 327
〈표2-58〉 국내 이차전지 산업 기대효과 328
〈표2-59〉 이차전지 기술개발·실증 로드맵(안) 329
〈표2-60〉 국내 이차전지 재활용 설비 구축 전망 332
〈표2-61〉 소부장 특화단지 333
〈표2-62〉 국가전략기술 R&D 및 시설투자 세액공제율 335
〈표2-63〉 이차전지 산업화센터 338
〈표2-64〉 희소금속(Rare Metal) 종류 343
〈표2-65〉 희소금속 산업 발전대책 2.0의 목표 및 추진전략 344
〈표2-66〉 희소 금속 원재료 교역 규모 추이 345
〈표2-67〉 미국의 대세계 배터리 수출입 추이 351
〈표2-68〉 2020년 국별 전기차 판매량 352
〈표2-69〉 미국의 이차전지 공급망 강화와 관련한 주요 목표와 내용 354
〈표2-70〉 National Blueprint for Lithium Batteries 2021-2030 355
〈표2-71〉 미국 내 이차전지 스타트업 기업 리스트 357
〈표2-72〉 EU역내 배터리 제조사별 생산량 전망 360
〈표2-73〉 유럽 주요 국가별 신규 및 계획 배터리 생산설비 363
〈표2-74〉 유럽 EU 배터리 법안의 주요 내용 364
〈표2-75〉 배터리 IPCEI 1, 2차 프로젝트 참여 독일 기업 368
〈표2-76〉 폴란드 리튬이온 이차전지 전체 생산량 370
〈표2-77〉 폴란드 핵심산업 투자지원 프로그램 373
〈표2-78〉 삼성SDI와 SK온 헝가리 법인 비교 374
〈표2-79〉 한중일 이차전지 기업의 헝가리 진출 동향 374
〈표2-80〉 헝가리 배터리 생태계 구축을 위한 6대 전략 목표 375
〈표2-81〉 2020년 중국 리튬이온전지 주요 수출입국 379
〈표2-82〉 중국의 이차전지 소재 주요 관련 정책 380
〈표2-83〉 2020년 일본 이차전지 생산량 및 생산금액 381
〈표2-84〉 일본의 경제안보법안의 핵심 항목과 주요 내용 384

Ⅲ. 국내외 이차전지 기술 개발 동향 및 로드맵 389
〈표3-1〉 양극재 분야 핵심기술 416
〈표3-2〉 양극재 분야 핵심기술 연구목표 418
〈표3-3〉 음극재 분야 핵심기술 419
〈표3-4〉 음극재 분야 핵심기술 연구목표 421
〈표3-5〉 전해질 분야 핵심기술 422
〈표3-6〉 전해질 분야 핵심기술 연구목표 424
〈표3-7〉 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 분야 핵심기술 425
〈표3-8〉 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 분야 핵심기술 연구목표 426
〈표3-9〉 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 분야 핵심기술 427
〈표3-10〉 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 분야 핵심기술 연구목표 428
〈표3-11〉 차세대 바나듐 배터리 분야 핵심기술 429
〈표3-12〉 차세대 바나듐 배터리 분야 핵심기술 연구목표 430
〈표3-13〉 이차전지 제조장비 및 측정장치 분야 핵심기술 431
〈표3-14〉 이차전지 제조장비 및 측정장치 분야 핵심기술 연구목표 433
〈표3-15〉 폐배터리 재활용(Recycle) 분야 핵심기술 434
〈표3-16〉 폐배터리 재활용(Recycle) 분야 핵심기술 연구목표 435
〈표3-17〉 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 분야 핵심기술 436
〈표3-18〉 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 분야 핵심기술 연구목표 437

Ⅳ. 국내외 이차전지 관련 주요업체 사업 동향 및 전망 501
〈표4-1〉 LG에너지솔루션 주식회사 프로필 501
〈표4-2〉 LG에너지솔루션 북미 생산공장 현황 504
〈표4-3〉 삼성SDI 주식회사 프로필 506
〈표4-4〉 SK온 주식회사 프로필 511
〈표4-5〉 CATL 프로필 517
〈표4-6〉 BYD 프로필 521
〈표4-7〉 CATL의 4대 핵심 소재 산업망 확장 현황 522
〈표4-8〉 China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd. 프로필 524
〈표4-9〉 Envision AESC 프로필 527
〈표4-10〉 Panasonic 프로필 530
〈표4-11〉 무라타제작소 프로필 532
〈표4-12〉 TDK Corporation 프로필 534
〈표4-13〉 GS Yuasa Corporation 프로필 536
〈표4-14〉 QuantumScape 프로필 538
〈표4-15〉 SES Holdings 프로필 540
〈표4-16〉 SES의 ‘아폴로’ 배터리 사양 541
〈표4-17〉 ㈜ 포스코케미칼 프로필 543
〈표4-18〉 주식회사 에코프로비엠 프로필 547
〈표4-19〉 ㈜엘앤에프 프로필 550
〈표4-20〉 코스모신소재 주식회사 프로필 552
〈표4-21〉 대주전자재료(주) 주식회사 프로필 555
〈표4-22〉 한솔케미칼 주식회사 프로필 558
〈표4-23〉 나노신소재 주식회사 프로필 561
〈표4-24〉 주식회사 동화일렉트로라이트 프로필 564
〈표4-25〉 주식회사 천보 프로필 566
〈표4-26〉 주식회사 ㈜후성 프로필 568
〈표4-27〉 주식회사 SK아이이테크놀로지 프로필 570
〈표4-28〉 에스케이씨(주) 프로필 573
〈표4-29〉 일진머티리얼즈 주식회사 프로필 575
〈표4-30〉 솔루스첨단소재 주식회사 프로필 577
〈표4-31〉 Dynanonic 프로필 579
〈표4-32〉 ShanShan 프로필 581
〈표4-33〉 ShanShan의 리튬이온전지 음극재 생산능력 581
〈표4-34〉 BTR New Material Group Co., Ltd. 프로필 583
〈표4-35〉 Asahi Kasei Corp. 프로필 585
〈표4-36〉 SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD. 프로필 587
〈표4-37〉 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 프로필 589
〈표4-38〉 Mitsubishi Chemical Corp 프로필 592
〈표4-39〉 Tokai Carbon Co., Ltd. 프로필 594
〈표4-40〉 Shin-etsu chemical 프로필 596
〈표4-41〉 Sila Nanotechnologies 프로필 598
〈표4-42〉 Umicore프로필 600
〈표4-43〉 BASF 프로필 603

그림 목차

Ⅰ. 리튬이온전지 개요 및 수요산업 동향과 전망 33
〈그림1-1〉 이차전지 충·방전 원리 34
〈그림1-2〉 리튬이온전지 4대 요소 37
〈그림1-3〉 배터리 팩 구성 과정 39
〈그림1-4〉 리튬이온 이차전지 공급망 개요도 42
〈그림1-5〉 이차전지 가치사슬 43
〈그림1-6〉 이차전지 전극공정 45
〈그림1-7〉 이차전지 조립공정 46
〈그림1-8〉 이차전지 제조 공정 47
〈그림1-9〉 미래형 자동차용 이차전지 기술 프로세스 58
〈그림1-10〉 차세대 이차전지 에너지밀도 비교 59
〈그림1-11〉 주요 이차전지 업체의 소재별 기술개발 주요 내용 61
〈그림1-12〉 전고체 전지 타입별 시장전망 64
〈그림1-13〉 재충전성 측면으로 본 전고체 전지 시장전망 65
〈그림1-14〉 응용분야별 전고체 전지 시장전망 65
〈그림1-15〉 전고체전지의 덴드라이트 현상 66
〈그림1-16〉 레독스 흐름전지 원리 72
〈그림1-17〉 리튬황전지의 구성 및 그 원리 77
〈그림1-18〉 다공성 탄소/비탄소 구조체 기술개발 동향 78
〈그림1-19〉 BTO 코팅 분리막의 poling 프로세스 및 폴리설파이드 반발효과 79
〈그림1-20〉 리튬황전지 고에너지밀도 구현을 위한 전해액 개발 80
〈그림1-21〉 일반 리튬과 Li3PO4가 개질된 리튬의 사이클 구동 후 결과 모식도 81
〈그림1-22〉 리튬공기전지의 구조: 전해질 종류에 따른 구분 82
〈그림1-23〉 친환경 포피린계 전해액 촉매를 활용한 리튬공기전지용 전해액 84
〈그림1-24〉 NIMS-SoftBank 리튬공기전지 신기술 개발 84
〈그림1-25〉 광활성 양극활물질 CZ의 수열합성 과정 및 형상과 원소분포 이미지 86
〈그림1-26〉 아연공기전지 전극촉매 관련 그래픽 87
〈그림1-27〉 테슬라 4680 배터리 92
〈그림1-28〉 Bloomberg NEF의 리튬이온전지 가격 전망 추이 92
〈그림1-29〉 전 세계 전기차 보급대수 추이 98
〈그림1-30〉 2021년 글로벌 전기차 수출시장 점유율 추이 99
〈그림1-31〉 2020∼2021년 글로벌 전기차 5대 수출국 수출실적 변화 100
〈그림1-32〉 EU 전기차 국가별 수입액 변화 및 점유율 추이 100
〈그림1-33〉 2020∼2021년 글로벌 리튬이온전지 5대 수출국 점유율 및 수출실적 101
〈그림1-34〉 글로벌 전기차 이차전지 한중일 점유울 추이 101
〈그림1-35〉 글로벌 권역별 배터리 시장규모 및 비중 103
〈그림1-36〉 글로벌 전기차 종류별 시장규모 및 전망 104
〈그림1-37〉 국내 전기차 시장규모 및 전망 108
〈그림1-38〉 국내 전기차 추진 종류별 시장규모 및 전망 109
〈그림1-39〉 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율 110
〈그림1-40〉 연도별 친환경차 내수·수출 비중 111
〈그림1-41〉 친환경차 연료별 내수판매·수출 비중 112
〈그림1-42〉 2017∼2021년 미국 신차·중고차 가격 변화 113
〈그림1-43〉 이차전지-광물 가격 추이 119
〈그림1-44〉 2020년 NCM 811 기준 이차전지 비용 구조 119
〈그림1-45〉 2021년 이차전지 Cell Cost 상승 요인 및 전기차용 양극재 비중 120
〈그림1-46〉 광물 가격 중기 전망 121
〈그림1-47〉 광물 가격 추가 상승 시 Cell Cost 영향 121
〈그림1-48〉 전력계통 내 ESS 적용 범위 124
〈그림1-49〉 ESS 기술에 따른 분류 124
〈그림1-50〉 2020년 ESS 보급현황(양수발전 제외) 129
〈그림1-51〉 ESS 기술별 에너지 설치비용 대비 효율 비교 130
〈그림1-52〉 에너지 저장 기술별 성숙도 131
〈그림1-53〉 ESS 시스템 구조 132
〈그림1-54〉 ESS용 각형 배터리 예시 133
〈그림1-55〉 고에너지밀도 파우치형 배터리 예시 133
〈그림1-56〉 글로벌 ESS 시장규모 134
〈그림1-57〉 국가별 ESS 누적 설치용량 135
〈그림1-58〉 국내 ESS 시장규모 135
〈그림1-59〉 ESS 시장 국가별 비중 추이 136
〈그림1-60〉 미국 연별 ESS 설치량 동향 및 전망 150
〈그림1-61〉 미국 ESS 시장규모 동향 및 전망 151
〈그림1-62〉 미국 ESS 설치용량 추이 151
〈그림1-63〉 유럽 분산 에너지저장장치(Distributed ESS) 설치 계획 155
〈그림1-64〉 유럽 전력사업자용 에너지저장장치(Utility Scale ESS) 설치 계획 156
〈그림1-65〉 2020년 유럽 변동성 재생에너지 공급과 도매전력가격 158
〈그림1-66〉 유럽의 ESS 설치 현황 158
〈그림1-67〉 2021년 독일 에너지원별 전기생산량 162
〈그림1-68〉 2013∼2020년 독일 태양광 발전시설 ESS 설치 규모 164
〈그림1-69〉 화학에너지 저장 장치(power-to-gas) 시스템 회로도 168
〈그림1-70〉 2020년 중국 에너지 저장 장치별 누적 점유율 169
〈그림1-71〉 중국 전기화학 ESS 규모 및 전기화학 ESS 증설 세계 분포 170
〈그림1-72〉 중국 에너지저장 산업 사슬 및 주요 참여기업 현황 171
〈그림1-73〉 2020년 중국 에너지 기업 에너지저장 시스템 판매량 TOP 10 172
〈그림1-74〉 일본 전력시스템 개혁 전후 175
〈그림1-75〉 일본 판매전력량 중 신전력사업자 점유율 176
〈그림1-76〉 일본 송·배전사업자 수급조정(밸런싱)시장 개요 177
〈그림1-77〉 2010~2019년 일본 전원구성 추이 177
〈그림1-78〉 non-firm형(유연한) 접속방식 개요 178
〈그림1-79〉 원격지 분산형그리드 도입 개요 184

Ⅱ. 국내외 이차전지 및 4대 핵심소재 시장, 기술 동향 189
〈그림2-1〉 전 세계 이차전지 시장규모 및 전망 189
〈그림2-2〉 전체 이차전지 시장규모 및 전망 190
〈그림2-3〉 용도별 리튬이온전지 시장규모 및 전망 190
〈그림2-4〉 글로벌 배터리 시장규모 및 수요 전망 191
〈그림2-5〉 글로벌 중대형 배터리 시장 전망 192
〈그림2-6〉 세계 배터리 수요 전망 194
〈그림2-7〉 전 세계 이차전지 시장의 지역별 규모 및 전망 194
〈그림2-8〉 지역별 배터리 생산·수요 전망 195
〈그림2-9〉 2021년 글로벌 전기차용 이차전지 사용량 196
〈그림2-10〉 글로벌 LiB 주요 4대 소재 시장 추이 및 전망 197
〈그림2-11〉 배터리 가격 추세 및 전망 198
〈그림2-12〉 2021년 부문별 배터리 평균 가격 199
〈그림2-13〉 배터리 평균가격 전망 및 누적 수요량 200
〈그림2-14〉 전기차 배터리 팩 가격 전망 201
〈그림2-15〉 코발트, 니켈 가격 추이 201
〈그림2-16〉 국가별 코발트 채굴비중 및 코발트 가공비중 205
〈그림2-17〉 중국 삼원 양극재 생산 현황 206
〈그림2-18〉 중국 음극재 생산 현황 206
〈그림2-19〉 중국 전해액 생산 현황 207
〈그림2-20〉 중국 분리막 생산 현황 207
〈그림2-21〉 국내 이차전지 공급망 210
〈그림2-22〉 국내 수산화리튬 수입추이 및 수입단가 추이 210
〈그림2-23〉 글로벌 리튬 매장량 212
〈그림2-24〉 2020년 글로벌 리튬 생산량 213
〈그림2-25〉 글로벌 니켈 매장량 214
〈그림2-26〉 2011∼2020년 글로벌 니켈 생산량 215
〈그림2-27〉 2016∼2021년 니켈 가격 추이 216
〈그림2-28〉 글로벌 코발트 매장량 217
〈그림2-29〉 2011∼2020년 글로벌 코발트 생산량 218
〈그림2-30〉 2016∼2021년 코발트 가격 추이 219
〈그림2-31〉 글로벌 흑연 매장량 220
〈그림2-32〉 2011∼2020년 글로벌 흑연 생산량 220
〈그림2-33〉 글로벌 용도별 인상흑연 수요 221
〈그림2-34〉 2016∼2021년 흑연 가격 추이 221
〈그림2-35〉 니켈 수요 증감 분석 및 수요 비중 222
〈그림2-36〉 국가별 니켈 수입 규모 223
〈그림2-37〉 코발트 수요 증감 분석 및 수요 비중 223
〈그림2-38〉 리튬 수요 증감 분석 및 수요 비중 224
〈그림2-39〉 글로벌 니켈 수요 전망 및 이차전지용 니켈 수요 전망 225
〈그림2-40〉 글로벌 코발트 수요 전망 및 이차전지용 코발트 수요 전망 225
〈그림2-41〉 양극재 종류별 점유율 전망 226
〈그림2-42〉 글로벌 리튬 수요 전망 및 이차전지용 리튬 수요 전망 226
〈그림2-43〉 전기차 Value Chain별 교섭력과 비용 부담 수준 228
〈그림2-44〉 배터리 공급망 재편의 배경과 전망 233
〈그림2-45〉 전기차 및 배터리 원가 구조 235
〈그림2-46〉 배터리 재사용 236
〈그림2-47〉 전기차 폐배터리 재사용 과정 236
〈그림2-48〉 ESS 사용후 배터리 재활용 238
〈그림2-49〉 폐배터리 재활용업 가치사슬 단계별 내역 239
〈그림2-50〉 습식 제련 vs 건식 제련 공정도 243
〈그림2-51〉 글로벌 배터리 재활용 시장규모 243
〈그림2-52〉 글로벌 리튬이온 폐배터리 재활용 시장규모 및 전망 244
〈그림2-53〉 리튬이온 폐배터리 용도별 재활용 시장규모 및 전망 245
〈그림2-54〉 리튬이온 폐배터리 재활용 지역별 시장규모 및 전망 245
〈그림2-55〉 국내 폐배터리 시장규모 246
〈그림2-56〉 국내 전기차 폐배터리 배출 추정치 246
〈그림2-57〉 국내 배터리 재활용 시장규모 및 전망 247
〈그림2-58〉 국내 전기차 폐배터리 배출 추정치 247
〈그림2-59〉 제품별 재활용 공정 248
〈그림2-60〉 2018∼2020년 연구 수행 주체별 배터리 재활용 관련 정부과제 비율 248
〈그림2-61〉 주요 국가별 배터리 제조 능력(2020년, 2025년) 249
〈그림2-62〉 신지속가능배터리 규제(SBR) 추진 일정 254
〈그림2-63〉 EU 배터리 유형별 탄소량 기준치 254
〈그림2-64〉 중국 폐배터리 재활용 시장규모 전망 257
〈그림2-65〉 중국 폐배터리 회수·재활용 업체 규모 258
〈그림2-66〉 4R에너지의 일본과 해외에서 수거해 보관하고 있는 전기차 폐배터리 261
〈그림2-67〉 전기차 폐차 대수 예상 262
〈그림2-68〉 회수 대상 소형 이차전지에 부착되는 마크 263
〈그림2-69〉 EV재사용센터와 미래폐자원 거점수거센터 협력관계 266
〈그림2-70〉 양극재의 구성 267
〈그림2-71〉 양극재 사용 전망 269
〈그림2-72〉 글로벌 리튬이차전지용 양극재 시장 수요 전망 270
〈그림2-73〉 글로벌 리튬이차전지용 양극재 시장 수요 비중 전망 271
〈그림2-74〉 2020~2040년 글로벌 용도별 황산니켈 수요 전망 272
〈그림2-75〉 글로벌 리튬이차전지 및 음극재 시장 전망 277
〈그림2-76〉 글로벌 리튬이온전지 음극재 소재별 시장 세그먼트 279
〈그림2-77〉 글로벌 배터리용 그래핀 소재 시장 전망 285
〈그림2-78〉 글로벌 배터리용 CNT 도전재 시장 전망 285
〈그림2-79〉 실리콘 음극 소재 장점과 단점 289
〈그림2-80〉 실리콘 산화물 제조 모식도 291
〈그림2-81〉 실리콘-카본 복합체 종류 291
〈그림2-82〉 실리콘계 음극 소재 초기효율 향상 방안 (극판, 셀 기술 관점) 292
〈그림2-83〉 응용 분야별 인조흑연 시장 전망 296
〈그림2-84〉 음극 소재별 사용 비율 298
〈그림2-85〉 기업별 인조흑연 음극재 판매 규모 298
〈그림2-86〉 인조흑연 음극재 관련 외국 출원인의 현황 299
〈그림2-87〉 2015∼2020년 삼성SDI의 음극 소재별 사용 비율 변화 300
〈그림2-88〉 2015∼2020년 LG에너지솔루션의 음극 소재별 사용 비율 변화 300
〈그림2-89〉 2015∼2020년 SKI의 음극 소재별 사용 비율 변화 301
〈그림2-90〉 전해질의 구성 302
〈그림2-91〉 전해액의 성분구성 303
〈그림2-92〉 글로벌 전해액 시장규모 및 전망 305
〈그림2-93〉 국가별 전해액 시장 점유율 306
〈그림2-94〉 습식 및 건식 분리막 제조공정도 310
〈그림2-95〉 글로벌 용도별 분리막 수요전망 311
〈그림2-96〉 중국 외 글로벌 분리막 수급전망 311
〈그림2-97〉 글로벌 제조방법별 분리막 수요전망 312
〈그림2-98〉 세라믹 코팅 분리막의 표면 이미지 313
〈그림2-99〉 동박의 구조 및 역할 314
〈그림2-100〉 동박 제조과정 315
〈그림2-101〉 글로벌 이차전지용 동박 수요전망 316
〈그림2-102〉 2021년 기업별 전기차 배터리용 동박 시장 점유율 316
〈그림2-103〉 중국시장 이차전지 파우치 시장점유율 320
〈그림2-104〉 리튬이차전지의 개발 Trend 321
〈그림2-105〉 파우치형 리튬이차전지의 구성 321
〈그림2-106〉 리튬이차전지 파우치의 층별 요구특성 및 역할 322
〈그림2-107〉 국내 리튬이온전지 시장규모 및 전망 324
〈그림2-108〉 리튬이온전지 수출·수입액 추이 325
〈그림2-109〉 2020년 전기차용 이차전지 주요시장 시장점유율 326
〈그림2-110〉 핵심 소재ㆍ부품 글로벌 시장점유율 326
〈그림2-111〉 R&D 혁신펀드 조성·지원 334
〈그림2-112〉 사용후 이차전지 2nd life 절차 338
〈그림2-113〉 사용후 이차전지 활용 어플리케이션 예시 339
〈그림2-114〉 전기추진 고래관광선·차도선 개발 및 실증사업 340
〈그림2-115〉 미국내 주요 생산국별 연간 리튬이온전지 셀 및 팩 생산 현황 348
〈그림2-116〉 2010∼2020년 미국 내 주요 생산국가별 리튬이온전지 셀 및 팩 총생산 및 전기 자동차 생산 및 판매 현황 349
〈그림2-117〉 미국내 제조사별 연간 리튬이온전지 총 생산용량 349
〈그림2-118〉 2010∼2020년 미국내 주요 생산기업별 리튬이온전지 셀 및 팩 총생산 및 납품 자동차 생산기업 현황 350
〈그림2-119〉 미·중·유럽 누적 전기차 판매량 추이 352
〈그림2-120〉 리튬전지를 키워드로 한 SBIR/STTR 프로그램 지원 금액 356
〈그림2-121〉 미국내 10개 리튬전지 스타트업 회사의 정부투자, 외국 투자 상황 및 생산시설 위치와 라이센스 현황 358
〈그림2-122〉 EU의 이차전지 공급선 비중 변화 360
〈그림2-123〉 EU 대세계 이차전지 수출입 추이 및 이차전지 역내수입 비중 추이 361
〈그림2-124〉 EU의 국가별 배터리 수입(2020) 및 EU 배터리 수입시장 한중 점유율 362
〈그림2-125〉 유럽연합 배터리 IPCEI 프로젝트 현황 367
〈그림2-126〉 독일 1·2차 IPCEI 프로젝트 369
〈그림2-127〉 2022∼2027년 헝가리 지역별 지급률 375
〈그림2-128〉 중국 배터리 대세계 수출입 추이 및 중국산 배터리 수입국 376
〈그림2-129〉 중국 리튬이온전지 시장규모 추이 377
〈그림2-130〉 중국 리튬이온전지 생산량 378
〈그림2-131〉 중국 리튬이온전지 수출입 추이 378

Ⅲ. 국내외 이차전지 기술 개발 동향 및 로드맵 389
〈그림3-1〉 이차전지 양극재 연도별 출원동향 389
〈그림3-2〉 국가별 출원현황 390
〈그림3-3〉 이차전지 양극재 주요출원인 391
〈그림3-4〉 이차전지 음극재 연도별 출원동향 392
〈그림3-5〉 국가별 출원현황 393
〈그림3-6〉 이차전지 음극재 주요출원인 394
〈그림3-7〉 전해질 연도별 출원동향 395
〈그림3-8〉 국가별 출원현황 396
〈그림3-9〉 전해질 주요출원인 397
〈그림3-10〉 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 연도별 출원동향 398
〈그림3-11〉 국가별 출원현황 399
〈그림3-12〉 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 주요출원인 400
〈그림3-13〉 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 연도별 출원동향 401
〈그림3-14〉 국가별 출원현황 402
〈그림3-15〉 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 주요출원인 403
〈그림3-16〉 차세대 바나듐 배터리 연도별 출원동향 404
〈그림3-17〉 국가별 출원현황 405
〈그림3-18〉 차세대 바나듐 배터리 주요출원인 406
〈그림3-19〉 이차전지 제조장비 및 측정장치 연도별 출원동향 407
〈그림3-20〉 국가별 출원현황 408
〈그림3-21〉 이차전지 제조장비 및 측정장치 주요출원인 409
〈그림3-22〉 폐배터리 재활용(Recycle) 연도별 출원동향 410
〈그림3-23〉 국가별 출원현황 411
〈그림3-24〉 폐배터리 재활용(Recycle) 주요출원인 412
〈그림3-25〉 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 연도별 출원동향 413
〈그림3-26〉 국가별 출원현황 414
〈그림3-27〉 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 주요출원인 415
〈그림3-28〉 양극재 분야 중기 기술개발 로드맵 417
〈그림3-29〉 음극재 분야 중기 기술개발 로드맵 420
〈그림3-30〉 전해질 분야 중기 기술개발 로드맵 423
〈그림3-31〉 고전압·고출력에서 고온수명 안정화 전해액 첨가제 분야 중기 기술개발 로드맵 425
〈그림3-32〉 고에너지밀도를 갖는 전고체전지 분야 중기 기술개발 로드맵 427
〈그림3-33〉 차세대 바나듐 배터리 분야 중기 기술개발 로드맵 429
〈그림3-34〉 이차전지 제조장비 및 측정장치 분야 중기 기술개발 로드맵 432
〈그림3-35〉 폐배터리 재활용(Recycle) 분야 중기 기술개발 로드맵 434
〈그림3-36〉 전기자동차용 폐배터리 재사용(Reuse) 분야 중기 기술개발 로드맵 436
Ⅳ. 국내외 이차전지 관련 주요업체 사업 동향 및 전망 501
〈그림4-1〉 LG에너지솔루션 글로벌 네트워크 503
〈그림4-2〉 삼성SDI 글로벌 네트워크 508
〈그림4-3〉 삼성SDI Value Chain 509
〈그림4-4〉 SK온 글로벌 배터리 생산거점 확보 계획 514
〈그림4-5〉 SK온 Renewable Energy 로드맵 516
〈그림4-6〉 셀투팩(Cell-to-Pack) 기술 518
〈그림4-7〉 CATL의 글로벌 진출 520
〈그림4-8〉 엔비전AESC 글로벌 공장 528
〈그림4-9〉 SES의 아폴로 배터리 540
〈그림4-10〉 포스코케미칼 리튬 자급 현황 544
〈그림4-11〉 포스코 양극재 글로벌 생산거점 현황 546
〈그림4-12〉 에코프로비엠 양극재 생산 규모 548
〈그림4-13〉 코스모신소재 양극재 밸류체인 553
〈그림4-14〉 대주전자재료와 노루페인트의 이차전지용 바인더 관련 특허 556
〈그림4-15〉 리튬이온전지 탄소음극용 고접착 코어셸 타입 수성바인더 559
〈그림4-16〉 나노신소재 CNT 도전재 연간 생산능력 추이 및 전망 562
〈그림4-17〉 주요 이차전지 업체별 CNT 도전재 예상 공급망 563
〈그림4-18〉 SKIET의 국내외 분리막 생산거점 571
〈그림4-19〉 업체별 양극재 시장 점유율 580
〈그림4-20〉 2019-2020년 중국 음극재 주요기업 구도 582
〈그림4-21〉 글로벌 이차전지 파우치필름 시장 및 전망 587
〈그림4-22〉 스미토모 베이크라이트가 개발한 수지 기술 590
〈그림4-23〉 도카이카본의 글로벌 사무소 및 공장 현황 594

[머리말]

2022년 6월 말 EU는 2035년부터 EU에서 내연기관차 판매를 금지하는 협약을 의결하였다. 우크라이나 전쟁으로 촉발된 고유가와 에너지난, 중국과의 무역분쟁에 따른 공급망 재편 등 변화하는 글로벌 환경에 따라 일부 국가를 중심으로 내연기관차 판매금지를 2040년으로 늦추자는 의견이 있었으나 독일 등의 중재로 2035년으로 최종 확정된 것이다.

이처럼 전 세계적으로 강화되고 있는 기후변화 대응 탄소중립 정책은 자동차 분야의 전동화(전기·수소연료전지차)를 가속화하고 있으며, 신재생에너지 등 분산에너지원의 보급 증가는 에너지저장시스템(ESS) 시장의 성장을 촉발시켜, 고효율·중대형 이차전지 시장이 빠르게 확대되고 있으며 한국과 중국의 경쟁으로 정리되던 시장이 미국과, EU, 일본의 참전으로 치열한 주도권 경쟁이 벌어지고 있다.

국내 배터리 3사(삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온)는 기존의 NCM, NCA 삼원계 배터리 품질향상에 집중하면서 전고체전지 등 차세대 전지 개발에도 힘쓰고 있으며, 글로벌 공급망 재편에 대응하여, 미국과 유럽, 아시아 지역에 현지 합작법인 설립과 직접 진출을 확대하여 시장 수요와 원료 확보에 역량을 집중하는 한편, 4680 원통형 배터리나 가격경쟁력을 무기로 중국이 집중하고 있는 LFP(리튬인산철) 배터리 시장에도 진출하는 등 제품 다각화에도 나서고 있다.

세계 1위의 전기차 시장을 발판으로 성장해온 중국의 이차전지 업계는 높은 가격경쟁력이 장점인 LFP 배터리로 중국 내수 중심으로 시장점유율을 높여 왔으나 최근에는 품질개선에 성공하여 CATL이나 BYD 등은 테슬라, 폭스바겐, 벤츠, BMW, 기아자동차 등 글로벌 완성차 업체에도 납품하는 등 기술력을 인정받고 있으며, 한국의 주력 품목인 삼원계 배터리 시장에도 진출하면서 주도권 확보를 위한 노력을 강화하고 있는 실정이다.

그동안 테슬라 등 전문 신생기업이 선도하던 전기차 시장이 글로벌 완성차 기업의 본격적인 참여로 티핑포인트를 맞이하면서 완성차 업체의 배터리 내재화 전략도 강화되고 있어, 이차전지 업체와의 합종연횡이 활발해지면서, 이차전지 핵심 4대 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막)을 포함한 밸류체인 전반에 걸친 생태계에 국내외적으로 기업의 신규진출이 급증하면서 신성장 동력 확보를 위한 시장경쟁은 더욱 거세질 것으로 보인다.

한편, ESG경영이 화두로 부상한 현실과 맞물려 전기차 보급 확대로 인해 향후 대량으로 발생할 폐배터리 처리와 관련한 재활용·재사용 시장과 유가금속 추출 등이 잠재력이 큰 시장으로 주목 받으면서 각국정부의 지원정책이 강화되고 있어 기업의 참여도 본격화할 것으로 전망되고 있다.

이에 당사는 전기자동차와 ESS를 중심으로 고효율·중대형 이차전지 시장 동향과 주요국 정부의 산업육성, 공급망, 핵심광물 수급 정책, 연구·기술 개발 전략 등을 종합적으로 조사 분석했으며, 국내외 유력 기업의 최근 사업 동향과 전략도 조망하였다. 모쪼록 본서가 급성장하는 이차전지와 이차전지 관련 비즈니스를 준비하는 모든 분들께 하나의 참고 자료로서 도움이 되길 바란다.

2022년 07월 04일
산업조사 2팀 (PM) 성 유 나