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어린이가 쉽고 재미있게 ‘삼국지’ 내용을 이해하면서도 방대한 이야기의 맥락까지 잡을 수 있게 도와준다. 짧은 글과 재미있는 그림으로 구성되어 더욱 쉽다. 어렵고 딱딱한 단어와 문장을 말랑하게 풀고 그림은 재미있고 생생하게 그려 어린이의 흥미를 끈다. 어린이 눈높이에 맞춰 술술 읽히면서도 깊게 생각하고, 쉽게 이해할 수 있도록 스토리텔링 방식으로 구성했다. 또 그림 비중을 확 늘려 매 페이지마다 주요 장면을 재치 있게 풀어내 생생한 느낌으로 책장을 넘길 수 있을 것이다.

본문 중간중간에 마련된 코너인 ‘삼국지 배움터’에는 어린이가 흥미 있어 할 만한 삼국지 및 중국 역사와 관련된 이야기로 가득하다. 게다가 각 장의 마지막에는 다시 한 번 앞의 내용을 더듬으며 기억하게 해 줄, 다른 그림 찾기, 색칠하기, 숨은그림찾기 등의 재미있는 놀이 페이지가 등장한다. 놀이를 통해 삼국지의 흐름과 내용을 잡을 수 있다.

1장 흔들리는 세 나라
ㆍ 관우의 위대한 최후………………… 12
-관우에게 위기가 닥쳤어요
-도움의 손길은 오지 않았어요
-아들과 함께 죽음을 맞았어요
-죽어서도 지켜보겠다!
ㆍ 위나라의 새로운 황제, 조비………………… 18
-조조의 끔찍한 최후
-형제들의 갈등
-조식이 아름다운 시를 썼어요
-한나라 황제를 내쫓았어요
삼국지 배움터………………… 24
영웅이여, 형주성을 차지하라!
ㆍ 유비의 결심………………… 26
-유비가 한나라 황제의 뒤를 이었어요
-관우의 원수를 갚으리라
-장비도 목숨을 잃었어요
-관흥과 장포가 함께했어요
ㆍ 손권, 위험에 빠지다………………… 32
-위태로운 오나라
-손권은 때를 기다렸어요
-유비를 잡아 오겠습니다
삼국지 배움터………………… 36
코끼리의 무게는 어떻게 잴까요?
삼국지 놀이터 알맞은 그림 찾기………………… 38

2장 쫓고 쫓기는 삼국의 전투
ㆍ 원수를 갚으러 나서다………………… 42
-관흥과 장포가 함께 싸웠어요
-황제가 직접 전쟁터로 나섰어요
-아버지의 칼을 되찾았어요
-두 아우의 원수를 갚았어요
ㆍ 백제성에서 눈감은 유비………………… 50
-오나라의 지략가, 육손이 나섰어요
-절대로 싸우지 말라!
-제갈량이 한숨을 쉬었어요
-육손과 유비의 맞대결
-제갈량이 세운 돌무더기, 팔진도
-유비가 조용히 눈을 감았어요
삼국지 배움터………………… 60
나를 소개하는 나무 조각
ㆍ 오나라의 선택………………… 62
-유선이 촉나라의 황제가 되었어요
-조비의 은밀한 계획
-손권이 어느 쪽에 설지 망설였어요
-오와 촉이 손잡았어요
ㆍ 조비, 오나라를 공격하다………………… 68
-나가자, 싸우자, 이기자!
-하룻밤 만에 군사가 몰려들다니!
-오나라가 승리를 거뒀어요
삼국지 배움터………………… 72
강남의 아름다운 3대 누각
삼국지 놀이터 숨은그림찾기………………… 74

3장 제갈량의 남만 정벌
ㆍ 남만 정복 길에 오르다………………… 78
-익주가 위험해요
-항복하는 자는 용서해 주었어요
-맹획을 사로잡았다가 풀어 줬어요
ㆍ 맹획의 비겁한 핑계………………… 82
-거짓말쟁이 맹획
-두 번째 붙잡힌 맹획
-세 번이나 붙잡혔건만……
삼국지 배움터………………… 88
영웅과 함께한 말 이야기
ㆍ 맹획의 수상한 계략………………… 90
-맹획이 함정에 빠졌어요
-독이 든 샘물
-생명을 구하는 물을 마셨어요
-제갈량에게 은혜를 갚았어요
-은갱산에서 잡는다면 복종하겠소!
ㆍ 일곱 번 붙잡힌 맹획………………… 98
-전투에 나선 축융 부인
-코끼리를 타고 온 목록 대왕
-마음에 없는 거짓 항복
-막강한 등갑군의 등장
-불타오르는 갑옷
-드디어 맹획이 항복했어요
삼국지 배움터………………… 108
만두는 어떻게 만들어졌을까요?
삼국지 놀이터 색칠하기………………… 110

4장 천하 통일의 꿈
ㆍ 제갈량의 출사표………………… 114
-충성을 다한 글을 올렸어요
-위나라 장수 하후무 대 촉나라 노장 조운
-하후무를 잡아라!
ㆍ 승리의 함성………………… 118
-제갈량의 마음을 읽은 강유
-뛰어난 지략가를 얻었어요
-부끄러움에 죽은 장수
-철거병을 무너뜨렸어요
삼국지 배움터………………… 126
길고 긴 강, ‘장강’ 이야기
ㆍ 험난한 북벌의 길………………… 128
-위험에 빠진 위나라를 구했어요
-거문고 소리로 적을 무찔렀어요
-스스로 명예를 버리다
ㆍ 오나라를 공격한 위나라………………… 134
-주방의 속임수
-머리카락을 잘라 거짓 맹세를 했어요
-덫에 걸린 조휴
삼국지 배움터 ………………… 138
‘경극’ 속 삼국지의 영웅들
삼국지 놀이터 다른 그림 찾기 ………………… 140

5장 제갈량과 사마의의 대결
ㆍ 다시 오른 정벌 길………………… 144
-두 번째 출사표
-진창성을 지킨 학소
-제갈량과 강유의 지혜로 이겼어요
ㆍ 사마의의 반격………………… 148
-사마의가 한중으로 향했어요
-제갈량의 명령을 거부한 장수들
-조진의 목숨을 빼앗은 편지
-사마의가 퍼뜨린 소문
삼국지 배움터 ………………… 156
삼국 시대의 자동차, 수레
ㆍ 두 지략가의 재대결………………… 158
-제갈량의 괴상한 계략
-군사들이 감동을 받았어요
-끝까지 쫓아온 장합
-엉뚱한 편지 때문에……
ㆍ 멈출 수 없는 천하 통일의 꿈………………… 164
-3년 만에 시작된 전투
-승리를 거둔 사마의
-들통나 버린 사마의의 계획
-목우유마의 활약
-목숨을 살려 준 소나기
ㆍ 오장원에서 떨어진 큰 별………………… 172
-꺼져 버린 등불
-별과 함께 제갈량이 잠들었어요
-수레 위의 제갈량
-반란을 일으킨 위연의 최후
-정군산에 잠든 제갈량
삼국지 배움터………………… 180
나도 발명가예요!
삼국지 놀이터 글쓰기………………… 182
삼국지 놀이터 정답
〈부록〉 삼국지 캐릭터 카드 및 삼국지 배경 지도