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데이코산업연구소, ‘2024 디지털 헬스케어 서비스 및 기술 동향과 주요국·기업별 대응 전략’ 보고서 발간

빅데이터, AI, IoT 등을 활용한 디지털 헬스케어 시장이 빠르게 확대되고 있다. 이러한 트렌드 안에서 디지털 헬스케어는 예방(모니터링), 진단ㆍ예측, 관리, 치료ㆍ재활 전 분야에서 초개인화 정밀의료 구현의 가능성을 키워가고 있으며, 글로벌 빅테크뿐 아니라 다양한 스타트업에서 새로운 개념의 의료ㆍ헬스케어 기술 융합 비즈니스 모델을 개발하고 제품화하고 있다.

삼성전자가 갤럭시 S24 언팩행사에서 반지 형태의 웨어러블 기기인 ‘갤럭시 링’ 출시를 예고하면서 수년간 주목을 받지 못했던 웨어러블 디바이스의 가치가 재조명되고 있는 바, 이는 디지털 헬스케어 비즈니스에서 모니터링과 데이터 관리의 중요성 때문으로, 향후 ‘온디바이스 AI’ 를 통해 맞이 할 ‘일상의 AI’ 시대에는 집안과 직장, 자동차 실내 등 평범한 생활공간 속에서 상시적인 헬스케어 서비스를 경험하게 될 것으로 예견되고 있다.

또한, 디지털 헬스케어 기술은 전 세계적인 과제인 인구증가와 지역별 의료 격차, 또는 고령화와 의료비 증가 등에 대응하고자 확대되고 있는 비대면 진료와 원격의료 시장의 확대와 더불어 더욱 성장해 나갈 것으로 기대를 모으고 있다.

Precedence Research는 2021년 글로벌 디지털 헬스 시장 규모가 약 2,706억 달러에서 2030년까지 약 1조 3547억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 마켓앤마켓은 전 세계 AI 시장이 2030년까지 연간 36.8%의 고속 성장세를 바탕으로 1조 3,452억 달러에 달할 것으로 내다보면서 헬스케어 시장에서도 AI를 활용한 기술 활용을 통해 글로벌 디지털 헬스케어 시장이 2026년 826조 5,523억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있다.

이에 선진 주요국은 ICT기술을 기반으로 한 의료 헬스케어 분야의 디지털 전환을 적극 추진중으로, 미국은 넓은 국토에서 발생하는 의료사각지대를 줄이고, 비싼 치료비로 인한 의료비 절감을 위해 디지털 헬스케어를 활용하고자 일찍부터 제도적 환경을 구축해 오고 있으며, 유럽은 보건의료와 ICT 기술을 융합한 디지털 헬스케어 활성화 정책을 적극 추진하며 특히, ‘데이터’를 의료산업 디지털 전환의 필수 자원으로 강조하고 있다. 중국도 넓은 국토를 감안하여 의료 접근성 개선을 위해 원격의료를 지속적으로 확대하는 한편, 미국·유럽과 마찬가지로 디지털 기술 기반 정밀의료에 대한 토대 마련에 적극 나서고 있다.

우리 정부도 4차 산업혁명 기술기반 헬스케어 발전전략, 바이오헬스 산업 혁신 전략, 한국판 뉴딜 종합계획 등을 통해 바이오의료 빅데이터 구축, 정밀의료, 스마트 병원 구축 사업 등을 추진해왔으며, 2022년 발표한 디지털 헬스케어 서비스 산업 육성 전략에서는 10대 중점 추진과제를 발표하고, 의료·IT 융합형 산업을 육성하기 위해 거버넌스 구축 및 제도 개선 등을 추진하고 있다. 2024년 1월에는 디지털 헬스 산업 생태계 조성을 위한 4대 정책방향을 제시하기도 하였다.

이에 데이코산업연구소는 디지털 헬스케어 산업뿐 아니라 주요 ICT 기술의 디지털 헬스케어 응용 동향과 비대면 진료, 디지털 치료기기(DTx) 등 다양한 디지털 헬스케어 유망 서비스 동향을 조사·분석 하였으며, 디지털 헬스케어 산업 글로벌 동향과 전망, 국내외 정책 및 기업 전략 등을 종합적으로 조사 정리하여 본서를 출간하게 되었다. 데이코산업연구소는 본 보고서가 디지털 헬스케어 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 도움이 되길 바란다고 밝혔다.

Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요와 서비스 동향

1. 디지털 헬스케어 개요와 주요 이슈
1-1. 디지털 헬스케어 개요와 동향
1) 디지털 헬스케어 개요
(1) 디지털 헬스케어 정의
(2) 헬스케어의 디지털 전환
2) 디지털 헬스케어 기술 동향
(1) 해외 디지털 헬스케어 기술 동향
(2) 국내 디지털 헬스케어 기술 동향
(3) 디지털 헬스케어 유망 기술
3) 디지털 헬스케어 산업 동향
(1) 주요국 시장 및 기업 동향
(2) 국내 시장 및 기업 동향
(3) 국가별 디지털 헬스케어 혁신 지수
(4) 디지털 헬스케어 선도 기업
1-2. 디지털 헬스케어 트렌드
1) CES 2024 국내 AI·헬스케어 기술 기업 동향
2) 2024년 주목해야 할 헬스케어 기술
(1) AI 기반 워크플로 자동화 및 최적화
(2) 가상 협업
(3) 다학제(multi-disciplinary) 협업을 지원하는 통합 진단
(4) 상호운용성 개선을 통한 모니터링 및 의료 조정 개선
(5) 예측 분석을 기반으로 한 조기 위험 감지 및 개입
(6) 건강 격차 해소를 위한 기술 활용
(7) 건강한 루틴을 수립하고 유지하는 데 도움이 되는 스마트 기술
(8) 헬스케어 IT가 환경에 미치는 영향 해결
(9) 의료 공급 환경을 변화시키는 친환경 조달
(10) 의료 산업이 지구에 미치는 영향을 줄이기 위한 협업
3) 2024 헬스케어 테크 트렌드
(1) 헬스케어와 생성AI
(2) 가상 헬스케어 어시스턴트
(3) 디지털 트윈
(4) IoT 기반 가상 병원과 원격 의료 2.0
(5) 예방의료
(6) 가상 및 증강 현실
(7) 3D 프린팅
4) 2024년 디지털 헬스케어 주요 이슈

2. 디지털 헬스케어 서비스 동향
2-1. 비대면 진료와 서비스 동향
1) 국내 비대면 진료 현황 및 주요 이슈
(1) 국내 비대면 진료 현황
(2) 국내 비대면 진료 확대 동향
(3) 국내 비대면 진료 플랫폼 서비스 현황
2) 해외 비대면 진료 서비스 현황
(1) 일본
(2) 프랑스
3) 모바일 헬스케어 서비스 애플리케이션 동향
4) 비접촉 모니터링 서비스 동향
2-2. 디지털 치료기기(DTx) 동향
1) 디지털 치료기기 개요
(1) DTx 개념과 유형
(2) DTx 장단점
2) 디지털 치료기기 시장 규모 및 산업 동향
(1) 디지털 치료기기 시장 전망
(2) 디지털 치료기기 산업 동향
3) 디지털 치료기기 기술 동향
(1) 디지털 치료제 개발 분야
(2) 인공지능 및 빅데이터 활용
(3) 기존 신약 개발과 비교
(4) CDSS AI와 PDSS AI
(5) 성능 및 유효성 검증
(6) 질환별 디지털 치료제
4) 디지털 치료기기 개발 동향과 사례
(1) 미국
(2) 독일
(3) 영국
(4) 프랑스
(5) 중국
(6) 국내
5) 디지털 치료기기 정책 동향
(1) 미국
(2) 독일
(3) 영국
(4) 프랑스
(5) 중국
(6) 국내

Ⅱ. 디지털 헬스케어 시장 및 기술 동향

1. 디지털 헬스케어 시장 동향
1-1. 디지털 헬스케어 시장 규모 전망
1) 글로벌 헬스케어 시장 전망
2) 디지털 헬스케어 전체 시장 규모 전망
3) 지역별 디지털 헬스케어 시장 규모 전망
1-2. 디지털 헬스케어 관련 시장 규모 전망
1) 글로벌 헬스케어 IT 시장 전망
2) 글로벌 원격의료 시장 전망
3) AI 의료, 헬스케어 시장 동향
(1) AI 의료, 헬스케어 세계 시장 전망
(2) 제공 형태별 AI 의료, 헬스케어 시장 전망
(3) 적용 분야별 AI 의료, 헬스케어 시장 전망
(4) 헬스케어 분야 생성형 AI 시장 전망
4) 보건의료 마이데이터 시장 동향
5) 웨어러블 기기, 로봇 시장 동향 및 전망
(1) 웨어러블 기기 시장 전망
(2) 헬스케어 웨어러블 기기 시장 전망
(3) 웨어러블 로봇 시장 동향
6) 헬스케어 분야 디지털 트윈 시장규모
(1) 글로벌 시장규모 전망
(2) 국내 시장규모 전망

2. 디지털 헬스케어 기술 동향
2-1. AI 기반 헬스케어 동향과 전망
1) 헬스케어 부문 AI 활용 방안
(1) 환자 치료계획 준수 및 순응도 향상
(2) 보험청구 프로세스 최적화
(3) 진단 정확성 향상
(4) 정밀의학 및 맞춤형 건강관리
(5) 병원 운영
2) 헬스케어 부문 유망 AI 활용사례
(1) AI 디지털 의료 서비스
(2) 디지털 병리학
(3) 환자 생체신호 모니터링
(4) 복약 준수 및 원격 환자 모니터링
(5) 영상의학과의 영상 진단 향상
3) AI 기반 헬스케어 기술 동향
(1) 의료용 AI 개요
(2) AI융합 의료, 헬스케어 발전전망
(3) AI 의료기기 기술개발 동향
(4) AI 의료 영상진단 산업 동향
4) AI 의료, 헬스케어 관련 정책 동향
(1) 미국
(2) 유럽연합(EU)
(3) 중국
(4) 국내
5) AI 의료, 헬스케어 주요 플레이어 동향
6) AI의료, 헬스케어 기술 특허 동향
(1) 인공지능 의료기기 특허동향
(2) 신약개발 AI 플랫폼 특허동향
(3) 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 특허동향
(4) 지능형 영상진단 원격진료 시스템 특허 동향
2-2. 빅데이터 기반 헬스케어 동향과 전망
1) 의료, 헬스케어 데이터 정의와 구분
(1) 개인유전정보
(2) 개인건강정보(PHR)
(3) 전자의무기록(EMR)
(4) 국민건강정보
2) 빅데이터 기반 개인 맞춤형 의료, 헬스케어 동향
(1) 개인건강기록(PHR) 활용 동향
(2) 개인 맞춤형 헬스케어 플랫폼 동향
3) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 동향
(1) 헬스케어 데이터 플랫폼 부상 배경
(2) 해외 헬스케어 데이터 플랫폼 현황
(3) 국내 헬스케어 데이터 플랫폼 구축 동향
4) 국내외 보건의료 마이데이터 활용 및 정책 동향
(1) 보건의료 마이데이터 플랫폼 구축과 활용
(2) 보건의료 마이데이터 정책 동향
5) 해외 의료 분야 마이데이터 주요 사례
(1) 미국 ‘Blue Button’
(2) 인도네시아 ‘PeduliLindungi’
(3) 홍콩 ‘eHRSS’
(4) EU ‘EHDS’
2-3. 웨어러블 기기, 로봇 기반 헬스케어 동향과 전망
1) 웨어러블 의료기기 개요
(1) 웨어러블 전자기기 개요
(2) 웨어러블 의료기기 개요
(3) 헬스케어 웨어러블 기기 분류
2) 웨어러블 의료기기 기술 동향
(1) 헬스케어 웨어러블 기기 주요 기술 요소
(2) 웨어러블 의료기기 통신 기술 동향
(3) 헬스케어 웨어러블 기반 치료기술 동향
3) 웨어러블 로봇 산업 동향
(1) 웨어러블 로봇 기술 배경과 개발 방향
(2) 웨어러블 로봇 기술 동향
(3) 웨어러블 로봇 주요 플레이어 동향
2-4. VR/AR, 디지털 트윈 기반 헬스케어 동향과 전망
1) 가상현실(VR)/증강현실(AR) 기술 개요
2) 의료용 VR/AR 분야 기술 및 주요 플레이어 동향
(1) 국내외 의료용 VR/AR 분야 기술 동향
(2) 국내외 의료용 VR/AR 분야 주요 플레이어 동향
3) 디지털 트윈 개요 및 분야별 적용 사례
(1) 디지털 트윈의 개념
(2) 디지털 트윈 핵심기술과 응용서비스
(3) 분야별 디지털 트윈 적용 사례와 내용
(4) 적용 분야별 디지털 트윈이 가져올 변화 전망
4) 디지털 트윈 헬스케어 기술 및 주요 플레이어 동향
(1) 디지털 트윈 헬스케어 기술 동향
(2) 디지털 트윈 헬스케어 주요 플레이어 동향
5) 디지털 트윈 의료·헬스케어, 웰니스 분야 세부기술과 발전전망
(1) 의료·헬스케어
(2) 웰니스 분야
6) 디지털 트윈 헬스케어 정책 동향
(1) 해외 디지털 트윈 헬스케어 정책 동향
(2) 국내 디지털 트윈 헬스케어 정책 동향
2-5. 디지털 트윈, 메타버스 융합 가상의료 구축 사례와 동향
1) 의료 메타버스와 디지털트윈(메디칼 트윈) 사례
(1) 개념
(2) 구축사례와 주요기업 동향
2) 가상·디지털환자(Virtual patient, digital patient)
(1) 개념
(2) 구축사례와 주요기업 동향
3) 가상병원, 스마트병원
(1) 개념
(2) 구축사례와 주요기업 동향
4) 국내 병원의 메타버스 도입과 활용 사례
(1) 경희의료원, ‘건강상담센터’.
(2) 인하대병원, ‘메타버스 건강증진센터’
(3) 중앙대광명병원, ‘메타버스피탈’(Metaverspital)
(4) 국립암센터, 닥터메타(Dr. Meta)
(5) 분당서울대병원, ‘스마트수술실, 글로벌 가상병원’
(6) 한림대학교의료원, ‘게더타운 어린이화상병원’
(7) 기타(강남세브란스병원, 고대안산병원, 일산차병원)

Ⅲ. 디지털 헬스케어 주요국 및 주요 기업 동향

1. 디지털 헬스케어 주요국 동향
1-1. 미국
1) 미국 디지털 헬스케어 시장 동향
(1) 미국 디지털 헬스 시장 개요 및 동향
(2) 미국 원격의료 시장 및 기업 동향
(3) 미국 AI 헬스케어 기업 동향
2) 미국 디지털 헬스케어 관련 정책 동향
(1) 미국 디지털 헬스케어 정책 동향
(2) 미국 원격의료 정책 동향
(3) 미국 의료데이터 정책 동향
1-2. 유럽
1) 영국
(1) 영국 디지털 헬스케어 시장 동향
(2) 영국 디지털 헬스케어 정책 동향
2) 독일
(1) 독일 디지털 헬스케어 시장 동향
(2) 독일 디지털 헬스케어 정책 동향
3) 프랑스
(1) 프랑스 디지털 헬스케어 시장 동향
(2) 프랑스 디지털 헬스케어 정책 동향
4) 핀란드
(1) 핀란드 디지털 헬스케어 시장 동향
(2) 핀란드 디지털 헬스케어 정책 동향
5) 네덜란드
6) 헝가리
1-3. 중국
1) 중국 디지털 헬스케어 시장 동향
(1) 중국 AI 헬스케어 시장 동향
(2) 중국 의료용 로봇 시장 동향
(3) 중국 디지털 헬스케어 주요 플랫폼 동향
2) 중국 디지털 헬스케어 정책 동향
(1) 중국 AI 헬스케어 정책 동향
(2) 중국 의료용 로봇 정책 동향
1-4. 일본
1) 일본 디지털 헬스케어 시장 동향
(1) 일본 헬스케어 시장 전망
(2) 일본 AI 헬스케어 시장 동향
(3) 일본 웨어러블 기기 시장 동향
(4) 일본 디지털헬스 얼라이언스
2) 일본 디지털 헬스케어 정책 동향
(1) 일본 원격의료 정책 동향
(2) 일본 의료데이터 정책 동향
1-5. 국내
1) 국내 디지털 헬스케어 시장 동향
(1) 디지털 헬스케어 산업 전체 매출 현황
(2) 디지털 헬스케어 산업 분야별 매출액
(3) 디지털 헬스케어 산업 주 사업 분야
(4) 디지털 헬스케어 산업 투자 현황
2) 국내 디지털 헬스케어 정책 동향
(1) 디지털 헬스 산업 생태계 조성을 위한 4대 정책방향 제시
(2) 데이터 기반의 디지털 헬스케어 산업 고도화
(3) 보건의료기술육성 기본계획(2023~2027)
(4) 바이오헬스 신시장 창출 전략
(5) 디지털헬스케어 서비스 산업 육성 전략

2. 디지털 헬스케어 주요 기업 동향
1-1. ICT 업체
1) 해외 업체
(1) (미국) Apple
(2) (미국) Amazon
(3) (미국) Google
(4) (미국) Microsoft
(5) (미국) GE
(6) (독일) Siemens
(7) (중국) Alibaba
(8) (중국) Tencent
(9) (중국) Baidu
(10) (중국) JD.com
(11) (일본) LINE
(12) (일본) Rakuten
2) 국내 업체
(1) 삼성전자
(2) LG전자
(3) 네이버
(4) 카카오
(5) SK텔레콤
(6) KT
(7) LG유플러스
1-2. 헬스케어 정보기술 솔루션 및 서비스 업체
1) 해외 업체
(1) (미국) Amwell
(2) (미국) Cerner
(3) (미국) DNANexus
(4) (미국) Omada Health
(5) (미국) Teladoc Health
(6) (미국) Validic
(7) (미국) Viz.ai
(8) (미국) Welldoc
(9) (미국) Zocdoc
(10) (미국) 23andMe
(11) (프랑스) Doctolib
(12) (영국) Babylon Health
(13) (싱가포르) RingMD
(14) (중국) Ping An Healthcare
(15) (일본) M3
2) 국내 업체
(1) 굿닥
(2) 눔
(3) 닥터나우
(4) 라이프시맨틱스
(5) 레몬헬스케어
(6) 루닛
(7) 메디히어
(8) 모두닥
(9) 뷰노
(10) 비트컴퓨터
(11) 이지케어텍
(12) 헬스허브
(13) 휴레이포지티브
1-3. 디지털 헬스케어 관련 디바이스 업체
1) 해외 업체
(1) (미국) Abbott Laboratories
(2) (미국) Johnson&Johnson
(3) (미국) Medtronic
(4) (프랑스) L'Oreal
(5) (독일) Biotronik
(6) (스위스) Novartis
(7) (네덜란드) PHILIPS
2) 국내 업체
(1) 네오펙트
(2) 메쥬
(3) 스마트사운드
(4) 아이센스
(5) 에이티센스
(6) 오비이랩
(7) 웰리시스
(8) 웰트
(9) 인바디
(10) 헬스커넥트
(11) 휴이노
(12) 힐세리온


표 목차


Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요와 서비스 동향
〈표1-1〉 헬스케어 서비스 발전 방향
〈표1-2〉 디지털 헬스케어 구성요소, 관련제품 및 용도
〈표1-3〉 빅테크 기업들의 디지털 헬스케어 관련 사업 동향
〈표1-4〉 국내 주요 스마트 헬스케어 디바이스 개발 및 제품화 사례
〈표1-5〉 2021년 5월∼2022년 4월 급성장 디지털헬스케어 유망 기술
〈표1-6〉 디지털 트윈 기술 적용 헬스케어 기업
〈표1-7〉 의료부문 블록체인 활용 분야
〈표1-8〉 미국 디지털 헬스케어 기업 사례
〈표1-9〉 유럽 디지털 헬스케어 기업 사례
〈표1-10〉 중국 스마트 헬스케어 기업 사례
〈표1-11〉 국내 스마트 헬스케어 기업 사례
〈표1-12〉 2022년 글로벌 디지털 헬스케어 혁신 지수
〈표1-13〉 건강데이터 2차 사용 관련 유럽 국가 정책 환경 분류
〈표1-14〉 2021년 디지털헬스케어 선도 기업 상위 10 (가치 평가액 순)
〈표1-15〉 CES 2024 국내 AI·헬스케어 기술 기업 동향
〈표1-16〉 KIAT 선정 2024년 디지털 헬스케어 주요 이슈
〈표1-17〉 질환별 한시적 비대면 진료 현황
〈표1-18〉 한시적 비대면 진료 초진 비율 상위 질환
〈표1-19〉 일본 후생노동성 적정 온라인 진료 실시에 관한 지침(2023년 3월 일부 개정)
〈표1-20〉 비접촉식 도플러 레이더 적용 수면 모니터링 연구 사례
〈표1-21〉 국내·외 비접촉 헬스 모니터링 서비스 제품 현황
〈표1-22〉 DTx 유형
〈표1-23〉 DTx의 장점과 단점
〈표1-24〉 DTx 개발기업 개요
〈표1-25〉 DTx 8대 트렌드
〈표1-26〉 디지털 치료제와 기존 신약 개발 비교
〈표1-27〉 국내·외 질환별 주요 디지털 치료제
〈표1-28〉 미국 DTx 주요 기업 동향
〈표1-29〉 DiGA 등재목록 중 영구등록 제품(18개) 리스트
〈표1-30〉 DiGA 등재목록 중 가승인 제품(29개) 리스트
〈표1-31〉 NHS 승인 DTx
〈표1-32〉 프랑스 내 활동 주요 DTx 제품
〈표1-33〉 디지털 치료기기 개발 중인 국내기업(기업별, 2022년 3월 기준)
〈표1-34〉 디지털 치료기기 개발 중인 국내기업(품목별, 2022년 12월 기준)
〈표1-35〉 HAS의 DTx 분류

Ⅱ. 디지털 헬스케어 시장 및 기술 동향
〈표2-1〉 세계 AI 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망
〈표2-2〉 AI 의료, 헬스케어 국가별 연평균 성장률
〈표2-3〉 제공 형태별 AI 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망
〈표2-4〉 적용 분야별 AI 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망
〈표2-5〉 AI융합 의료·헬스케어산업 발전전망(2035)
〈표2-6〉 AI기반 환자모니터링 관련 주요 기술 특징
〈표2-7〉 AI기반 이미지 진단 플랫폼 관련 주요 기술 특징
〈표2-8〉 AI기반 안질환 및 안과 진단 관련 주요 기술 특징
〈표2-9〉 AI기반 암 검진 및 진단 관련 주요 기술 특징
〈표2-10〉 비용 부과방식에 따른 인공지능 의료 분야 비즈니스 모델
〈표2-11〉 2022년 국내 AI 영상의료기기 허가 현황
〈표2-12〉 관리 주체에 따른 헬스케어 데이터의 종류 및 동향
〈표2-13〉 건강보험 데이터 구성
〈표2-14〉 일본 보건의료 마이데이터 서비스 모델
〈표2-15〉 미국 23andMe 보건의료 마이데이터 서비스 모델
〈표2-16〉 영국 보건의료 마이데이터 관련 정책 현황
〈표2-17〉 미국 보건의료 마이데이터 관련 정책 현황
〈표2-18〉 블루버튼 발전 과정
〈표2-19〉 헬스케어 웨어러블 디바이스 분류
〈표2-20〉 재활/의료분야 웨어러블 로봇 국내외 주요 제품 비교
〈표2-21〉 웨어러블 로봇 주요 플레이어 활동 영역
〈표2-22〉 국내 웨어러블 로봇 업체 및 의료부문 제품 개발 현황
〈표2-23〉 의료용 VR/AR의 분류
〈표2-24〉 해외 의료용 VR/AR 기술개발 동향
〈표2-25〉 국내 의료용 VR/AR 기술개발 동향
〈표2-26〉 해외 의료용 VR/AR 분야 기업 동향
〈표2-27〉 국내 의료용 VR/AR 분야 기업 동향
〈표2-28〉 기존 산업현장의 활용 기술과 특징
〈표2-29〉 해외 주요기관별 디지털 트윈 정의
〈표2-30〉 디지털 트윈 시장 성장 요인
〈표2-31〉 분야별 디지털 트윈 적용 사례와 내용
〈표2-32〉 해외 주요 헬스케어 디지털 트윈 솔루션

Ⅲ. 디지털 헬스케어 주요국 및 주요 기업 동향
〈표3-1〉 미국의 주요 텔레헬스 기업
〈표3-2〉 디지털 바이오마커 활용 분야화 그 영향력
〈표3-3〉 미국 주요 원격의료 기업 동향
〈표3-4〉 미국 주별 원격건강 서비스 관련 입법 및 행정명령 사례
〈표3-5〉 영국 디지털 헬스케어 유망 산업별 기업 동향
〈표3-6〉 독일 디지털 치료제 주요 스타트업
〈표3-7〉 독일 디지털 헬스 애플리케이션 규제 및 보험환급 경로
〈표3-8〉 프랑스 디지털 치료제 주요 스타트업
〈표3-9〉 프랑스 Ma Sante 2022 법안의 주요 내용
〈표3-10〉 핀란드 주요 헬스케어 프로젝트
〈표3-11〉 수술용 로봇 주요 제품
〈표3-12〉 2021년 기준 중국 수술용 로봇 현황
〈표3-13〉 중국 4대 헬스케어 플랫폼 비교
〈표3-14〉 중국 인공지능 의료 영상 로드맵 구축 방향
〈표3-15〉 중국 의료용 로봇 관련 정책
〈표3-16〉 일본 내 웨어러블 기기 브랜드별 출하대수 및 점유율
〈표3-17〉 국내 디지털 헬스케어 정책 동향
〈표3-18〉 아마존 AI 결합 의료진용 헬스케어 서비스
〈표3-19〉 GE헬스케어 헬스케어 솔루션


그림 목차


Ⅰ. 디지털 헬스케어 개요와 서비스 동향
〈그림1-1〉 디지털 기술의 발전으로 변화하는 헬스케어 서비스 유형
〈그림1-2〉 의료서비스 전반에 걸친 디지털 헬스케어 활용 예시
〈그림1-3〉 스마트 웨어러블 유저 수
〈그림1-4〉 부문별 디지털 헬스케어 비중
〈그림1-5〉 DTx 판별도
〈그림1-6〉 디지털 헬스, 디지털 의료, DTx 비교
〈그림1-7〉 글로벌 DTx 시장 규모 전망 (2022∼2030)
〈그림1-8〉 글로벌 디지털 치료제 시장규모
〈그림1-9〉 국내 디지털 치료제 시장규모
〈그림1-10〉 글로벌 DTx 특허 출원 추이
〈그림1-11〉 PHR 종류
〈그림1-12〉 PDSS와 CDSS
〈그림1-13〉 FMCW 병원의 DTx 도입 피라미드 모델
〈그림1-14〉 DTx 사용 경험 조사결과
〈그림1-15〉 중국 DTx 기업의 대상 질환별 분포와 설립시기
〈그림1-16〉 중국 약시 교육 DTx 제품 원리
〈그림1-17〉 HVP 게임 사용 절차
〈그림1-18〉 DiGA 패스트 트랙 과정
〈그림1-19〉 DET 평가 프로세스
〈그림1-20〉 DHT 구분
〈그림1-21〉 프랑스 DTx 제품 등록 절차
〈그림1-22〉 중국 DTx 승인 절차
〈그림1-23〉 혁신 의료기기 통합심사를 통한 허가에 소요되는 시간과 인허가 절차

Ⅱ. 디지털 헬스케어 시장 및 기술 동향
〈그림2-1〉 2022년 글로벌 헬스케어 시장 전망
〈그림2-2〉 디지털 헬스케어 시장규모(2019∼2025)
〈그림2-3〉 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망(2021~2030)
〈그림2-4〉 디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망
〈그림2-5〉 글로벌 디지털 헬스케어 국가별 산업 규모 및 전망
〈그림2-6〉 헬스케어 IT 시장 현황 및 전망(2021∼2026)
〈그림2-7〉 2021~2028년 전 세계 원격의료 시장 현황 및 전망
〈그림2-8〉 원격의료 시장 현황 및 전망(2021∼2026)
〈그림2-9〉 전 세계 AI 헬스케어 시장 규모 전망
〈그림2-10〉 세계 AI 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망
〈그림2-11〉 제공 형태별 AI 의료 및 헬스케어 시장 규모 및 전망
〈그림2-12〉 글로벌 디지털 헬스케어 시장 전망
〈그림2-13〉 글로벌 보건의료 마이데이터 시장 전망
〈그림2-14〉 헬스케어 웨어러블 디바이스별 시장 규모
〈그림2-15〉 진단 및 치료 목적에 따른 기기별 헬스케어 웨어러블 시장 규모
〈그림2-16〉 착용 형태별 헬스케어 웨어러블 시장 규모
〈그림2-17〉 글로벌 로봇 산업 시장규모 전망
〈그림2-18〉 글로벌 헬스케어 분야 디지털 트윈 시장 규모 및 전망
〈그림2-19〉 국내 헬스케어 분야 디지털 트윈 시장 규모 및 전망
〈그림2-20〉 인공지능 기반 의료기기 기술개발의 장점
〈그림2-21〉 의료·헬스케어 산업 개념도
〈그림2-22〉 글로벌 인공지능 의료 영상진단 SW 비즈니스 모델 비중 전망
〈그림2-23〉 AI 의료 및 헬스케어 주요 스타트업
〈그림2-24〉 인공지능 의료기기 연도별 출원동향
〈그림2-25〉 인공지능 의료기기 국가별 출원현황
〈그림2-26〉 인공지능 의료기기 주요출원인
〈그림2-27〉 신약개발 AI 플랫폼 연도별 출원동향
〈그림2-28〉 신약개발 AI 플랫폼 국가별 출원현황
〈그림2-29〉 신약개발 AI 플랫폼 주요출원인
〈그림2-30〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 연도별 출원동향
〈그림2-31〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 국가별 출원현황
〈그림2-32〉 딥러닝 영상처리 기술을 활용한 의료진단 솔루션 주요출원인
〈그림2-33〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 연도별 출원동향
〈그림2-34〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 국가별 출원현황
〈그림2-35〉 지능형 영상진단 원격진료 시스템 주요출원인
〈그림2-36〉 유전체 빅데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 치료
〈그림2-37〉 글로벌 임상유전체 시장 규모 전망
〈그림2-38〉 글로벌 단일세포(Single-Cell) 분석 시장규모 전망
〈그림2-39〉 글로벌 DTC 유전자 검사 시장 규모 전망
〈그림2-40〉 개인건강정보를 바탕으로 한 스마트 헬스케어 산업 구조
〈그림2-41〉 디지털병원 도입 배경
〈그림2-42〉 EMRAM 구현 단계
〈그림2-43〉 헬스케어 데이터 생태계를 구성하는 플랫폼과 주요 참여자
〈그림2-44〉 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 시범사업 체계
〈그림2-45〉 일본 스마트 개호 정보공유 플랫폼
〈그림2-46〉 다양한 형태의 웨어러블 디바이스
〈그림2-47〉 헬스케어 웨어러블 디바이스 개념
〈그림2-48〉 다양한 형태의 헬스케어 웨어러블 디바이스
〈그림2-49〉 광용적맥파(Photoplethysmogram, PPG) 기반 헬스케어 웨어러블
〈그림2-50〉 심질환 모니터링 및 진단을 위한 헬스케어 웨어러블 기술 요소 예시
〈그림2-51〉 다양한 형태의 헬스케어 웨어러블 디바이스(Maxim 社 Health Sensor Platform 3.0)
〈그림2-52〉 의료용 웨어러블 디바이스 통신 프로토콜 데이터 전송 속도 및 소비 전력
〈그림2-53〉 일상생활 중 사용 가능한 웨어러블 치료기기
〈그림2-54〉 현대 의료용 웨어러블 로봇 H-MEX
〈그림2-55〉 삼성전자 웨어러블 로봇 ‘젬스 힙’
〈그림2-56〉 디지털 트윈 개념도
〈그림2-57〉 디지털 트윈 핵심기술과 응용서비스
〈그림2-58〉 적용 분야별 디지털 트윈이 가져올 변화
〈그림2-59〉 디지털 트윈 구현수준
〈그림2-60〉 3단계 수준의 헬스케어 디지털 트윈 도입 예시 모식도
〈그림2-61〉 헬스케어 디지털 트윈 구현 과정 모식도
〈그림2-62〉 환자의 인체 일부 시뮬레이션 예시(심장, 뇌혈관)
〈그림2-63〉 환자의 전신 시뮬레이션 예시
〈그림2-64〉 의료·헬스케어 디지털 트윈 발전전망
〈그림2-65〉 웰니스 디지털 트윈 발전전망
〈그림2-66〉 디지털 기술과 헬스케어 기술의 융합 메디컬 트윈
〈그림2-67〉 메디컬 트윈의 개념
〈그림2-68〉 메디컬 트윈 기술 범위 및 활용
〈그림2-69〉 딥노이드의 AI의료메타버스 플랫폼
〈그림2-70〉 메디칼아이피, 의료메타버스 AR 화면
〈그림2-71〉 메디컬아이피 디지털 트윈 플랫폼
〈그림2-72〉 해부학 교육을 위한 의료 메타버스 콘텐츠
〈그림2-73〉 필립스 디지털 트윈 콘셉트
〈그림2-74〉 큐바이오 제미니 스캐너 촬영 이미지
〈그림2-75〉 트윈헬스 디지털 트윈 활용 기술
〈그림2-76〉 엑스탈피 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템
〈그림2-77〉 하트플로우 디지털 트윈 기술
〈그림2-78〉 엑스탈피 디지털 트윈 시뮬레이션 시스템
〈그림2-79〉 심엔큐어 뇌동맥 수술 디지털 가상 시뮬레이션
〈그림2-80〉 뷰라보, 가상환자이용 근력사정 반응조사 이미지
〈그림2-81〉 인하대병원의 메타버스 건강증진센터
〈그림2-82〉 국립암센터가 만든 메타버스
〈그림2-83〉 분당서울대병원, 메타버스
〈그림2-84〉 한림대학교의료원, ‘게더타운 어린이화상병원’

Ⅲ. 디지털 헬스케어 주요국 및 주요 기업 동향
〈그림3-1〉 디지털 헬스 시장 구분
〈그림3-2〉 미국 시장의 헬스케어 IT 제품
〈그림3-3〉 미국 디지털 헬스 시장 규모
〈그림3-4〉 디지털 바이오 마커
〈그림3-5〉 미국 5개 질병별 비동기식(Asynchronous)* 원격의료 보험 청구 비중
〈그림3-6〉 2015~2023년 미국 기업 원격의료 건강보험 혜택 채택비율 추이
〈그림3-7〉 Arterys 및 Viz.ai의 AI 기반 영상진단 서비스 예시
〈그림3-8〉 Recursion Pharmaceuticals 및 Atomwise의 AI 기반 신약개발플랫폼 예시
〈그림3-9〉 Noom 및 Youper의 AI 기반 건강관리 플랫폼 예시
〈그림3-10〉 미국 디지털헬스케어 정책 타임라인
〈그림3-11〉 1998~2020년 영국 헬스케어 지출 증가율
〈그림3-12〉 영국 가정의 의료제품 지출 추이
〈그림3-13〉 디지털 헬스케어 시장 규모 상위 10개국
〈그림3-14〉 영국 디지털 헬스케어 분야별 시장 규모
〈그림3-15〉 독일 웨어러블 시장 매출 규모
〈그림3-16〉 독일 웨어러블 판매량 규모
〈그림3-17〉 2022년 독일에서 인기 있는 스마트워치 브랜드
〈그림3-18〉 프랑스 웨어러블 디바이스 판매량 전망
〈그림3-19〉 2019년도 프랑스 웨어러블 디바이스 품목별 매출액
〈그림3-20〉 세계최초 혈중 산소농도 측정 시계 스캔워치
〈그림3-21〉 Ellcie Healthy의 스마트 안경
〈그림3-22〉 중국 AI 헬스케어 시장 규모
〈그림3-23〉 중국 인공지능 의료 영상 발전 단계별 특징
〈그림3-24〉 중국 인공지능 의료 영상 시장 규모 전망(’22~’30)
〈그림3-25〉 중국 스마트 의료 로봇 시장규모
〈그림3-26〉 2020년 중국 로봇 시장 유형별 비중
〈그림3-27〉 중국 의료용 로봇 산업에 대한 투자
〈그림3-28〉 2020년 글로벌 수술용 로봇 시장 규모 및 비중
〈그림3-29〉 2020년 글로벌 수술용 로봇 세부영역별 시장규모
〈그림3-30〉 중국 헬스케어 플랫폼 부문별 매출
〈그림3-31〉 일본 헬스케어 관련 시장 전망
〈그림3-32〉 국내 디지털 헬스케어 산업 매출 현황
〈그림3-33〉 국내 디지털 헬스케어 산업 분야별 매출액
〈그림3-34〉 국내 디지털 헬스케어 산업 주 사업 분야(1순위 기준)
〈그림3-35〉 국내 디지털 헬스케어 산업 투자 현황
〈그림3-36〉 국내 디지털 헬스케어 정책 동향
〈그림3-37〉 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 범위
〈그림3-38〉 보건의료데이터 중개 플랫폼(안)
〈그림3-39〉 디지털헬스케어 서비스 산업 육성 전략 비전 및 10대 중점추진과제
〈그림3-40〉 바이오헬스 데이터 유통 지원 흐름도
〈그림3-41〉 애플워치
〈그림3-42〉 애플 비전프로
〈그림3-43〉 아마존 클리닉이 제공하는 35개 치료 프로그램
〈그림3-44〉 구글 헬스케어 맞춤 생성형 AI 모델 ‘MedLM’
〈그림3-45〉 패브릭에 탑재된 AI 검색 툴 화면
〈그림3-46〉 환자 타임라인 모델 화면
〈그림3-47〉 텐센트 로봇핸드와 로봇팔
〈그림3-48〉 바이두 링이 AI 모델
〈그림3-49〉 삼성전자 갤럭시 링
〈그림3-50〉 파스타 주요 메뉴 및 기능
〈그림3-51〉 엑스칼리버를 활용해 고양이의 엑스레이 사진을 찍는 모습
〈그림3-52〉 Viz.ai Intelligent Care Coordination
〈그림3-53〉 뷰노메드 솔루션 현황
〈그림3-54〉 비트컴퓨터 바로닥터 앱
〈그림3-55〉 이지케어텍 AI 폐렴 진단 소프트웨어 화면
〈그림3-56〉 헬스허브 다이콤링크
〈그림3-57〉 BIOMONITOR III
〈그림3-58〉 메쥬 패치형 심전계 ‘하이카디’
〈그림3-59〉 스마트사운드 개인 맞춤형 건강관리 솔루션 ‘스키퍼’
〈그림3-60〉 에이티패치(AT-Patch)
〈그림3-61〉 오비이랩 초소형 뇌영상 촬영장치 NIRSIT
〈그림3-62〉 삼성전자의 ‘스마트 헬스 프로세서’와 웰리시스의 차세대 ‘에스패치’
〈그림3-63〉 웰트 불면증 증상 개선 디지털 치료기기 ‘WELT-I’ 이미지
〈그림3-64〉 휴이노 웨어러블 의료기기

머 리 말

빅데이터, AI, IoT 등을 활용한 디지털 헬스케어 시장이 빠르게 확대되고 있다. 이러한 트렌드 안에서 디지털 헬스케어는 예방(모니터링), 진단ㆍ예측, 관리, 치료ㆍ재활 전 분야에서 초개인화 정밀의료 구현의 가능성을 키워가고 있으며, 글로벌 빅테크뿐 아니라 다양한 스타트업에서 새로운 개념의 의료ㆍ헬스케어 기술 융합 비즈니스 모델을 개발하고 제품화하고 있다.

삼성전자가 갤럭시 S24 언팩행사에서 반지 형태의 웨어러블 기기인 ‘갤럭시 링’ 출시를 예고하면서 수년간 주목을 받지 못했던 웨어러블 디바이스의 가치가 재조명되고 있는 바, 이는 디지털 헬스케어 비즈니스에서 모니터링과 데이터 관리의 중요성 때문으로, 향후 ‘온디바이스 AI’ 를 통해 맞이 할 ‘일상의 AI’ 시대에는 집안과 직장, 자동차 실내 등 평범한 생활공간 속에서 상시적인 헬스케어 서비스를 경험하게 될 것으로 예견되고 있다.

또한, 디지털 헬스케어 기술은 전 세계적인 과제인 인구증가와 지역별 의료 격차, 또는 고령화와 의료비 증가 등에 대응하고자 확대되고 있는 비대면 진료와 원격의료 시장의 확대와 더불어 더욱 성장해 나갈 것으로 기대를 모으고 있다.

Precedence Research는 2021년 글로벌 디지털 헬스 시장 규모가 약 2,706억 달러에서 2030년까지 약 1조 3547억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 마켓앤마켓은 전 세계 AI 시장이 2030년까지 연간 36.8%의 고속 성장세를 바탕으로 1조 3,452억 달러에 달할 것으로 내다보면서 헬스케어 시장에서도 AI를 활용한 기술 활용을 통해 글로벌 디지털 헬스케어 시장이 2026년 826조 5,523억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있다.

이에 선진 주요국은 ICT기술을 기반으로 한 의료 헬스케어 분야의 디지털 전환을 적극 추진중으로, 미국은 넓은 국토에서 발생하는 의료사각지대를 줄이고, 비싼 치료비로 인한 의료비 절감을 위해 디지털 헬스케어를 활용하고자 일찍부터 제도적 환경을 구축해 오고 있으며, 유럽은 보건의료와 ICT 기술을 융합한 디지털 헬스케어 활성화 정책을 적극 추진하며 특히, ‘데이터’를 의료산업 디지털 전환의 필수 자원으로 강조하고 있다. 중국도 넓은 국토를 감안하여 의료 접근성 개선을 위해 원격의료를 지속적으로 확대하는 한편, 미국·유럽과 마찬가지로 디지털 기술 기반 정밀의료에 대한 토대 마련에 적극 나서고 있다.

우리 정부도 4차 산업혁명 기술기반 헬스케어 발전전략, 바이오헬스 산업 혁신 전략, 한국판 뉴딜 종합계획 등을 통해 바이오의료 빅데이터 구축, 정밀의료, 스마트 병원 구축 사업 등을 추진해왔으며, 2022년 발표한 디지털 헬스케어 서비스 산업 육성 전략에서는 10대 중점 추진과제를 발표하고, 의료·IT 융합형 산업을 육성하기 위해 거버넌스 구축 및 제도 개선 등을 추진하고 있다. 2024년 1월에는 디지털 헬스 산업 생태계 조성을 위한 4대 정책방향을 제시하기도 하였다.

이에 당사는 디지털 헬스케어 산업뿐 아니라 주요 ICT 기술의 디지털 헬스케어 응용 동향과 비대면 진료, 디지털 치료기기(DTx) 등 다양한 디지털 헬스케어 유망 서비스 동향을 조사 분석 하였으며, 디지털 헬스케어 산업 글로벌 동향과 전망, 국내외 정책 및 기업 전략 등을 종합적으로 조사 정리하여 본서를 출간하게 되었다. 모쪼록 본 보고서가 디지털 헬스케어 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.

2024년 02월 16일
산업조사실 PM 김하나