추가 적립 안내

고령화율과 기대수명이 증가함에 따라 노령인구 부양비율이 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 고령친화산업의 시장규모는 향후 지속적으로 성장할 전망이다. 해외 주요 국가도 고령층의 높은 시장 점유율과 초고령사회로의 가속화 현상이 지속될 수 있다고 판단, 고령 친화산업을 국가적인 차원에서 지원·육성하고 있다.

미국의 경우 고령층의 소비는 전체의 30%를 차지하며 바이오 기술이 적용된 의료제품이나 서비스, 재생의학 등 의료, 건강관리와 관련된 첨단 제품 및 서비스에 대한 수요가 높다. 일본의 경우 전체인구 1억2560만 명 중 65세 이상 인구가 28.8%를 차지함에 따라 일본의 고령친화식품 시장은 빠르게 성장했으며 향후 더욱 증가세를 보일 것으로 예상된다.

이에 고령화에 따른 유망 고령친화산업에 대한 이해를 돕고자 국내외 고령화 동향 및 의약품/의료기기/식품/화장품/용품 시장 등을 조망, 고령친화산업 및 유망실버산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

Ⅰ. 고령화 및 고령친화산업 실태와 전망

1. 고령친화산업 동향 및 전망
1-1. 고령친화산업 정의 및 분류
1) 고령친화산업 정의
2) 고령친화산업 기존 분류
3) 고령친화산업 신규 분류
(1) 제조산업
(2) 서비스업
1-2. 고령자친화기업 현황
1) 2021년 고령자친화기업 선정 현황
(1) 개요
(2) 2021년 고령자친화기업 현황
(3) 2022년 고령자친화기업 상시 공모
2) 2022년 고령자친화기업 공모사업
(1) 사업개요
(2) 추진일정
(3) 세부 추진내용
1-3. 글로벌 고령친화산업 실태 및 전망
1) 세계 고령친화산업 현황
2) 글로벌 고령친화시장 현황
(1) 미국 고령친화시장
(2) 일본 고령친화시장
(3) 중국 고령친화시장
(4) 호주 고령친화시장
1-4. 중국 고령친화산업 실태 및 전망
1) 고령친화산업 개요
(1) 산업분류
(2) 정책동향
2) 고령친화산업 소비특징 및 유망산업
(1) 의료지출 비중 증가
(2) 인터넷 활용 비중 및 온라인 구매
(3) 실버관광 증가
3) 고령친화산업 시장동향
(1) 시장동향
(2) 주요 이슈
(3) 유망분야
4) 주요기업 현황
5) 중국 양로 보장체계 및 양로모델
(1) 양로 보장 체계
(2) 중국 양로 모델

2. 국내 항노화 산업현황
2-1. 국내 항노화 산업분류
1) 항노화 의약품
2) 항노화 의료기기
3) 항노화 화장품
4) 항노화 건강기능식품
2-2. 국내 항노화 산업별 실태
1) 항노화 산업실태 개요
2) 사업체 현황
3) 매출액 및 수출액 현황
(1) 항노화 제품 제조 관련 매출액
(2) 항노화 제품 제조 관련 수출액
2-3. 고령자 신체적 변화에 따른 고령친화제품 요구기능
1) 세포수준 변화
2) 면역시스템 변화
3) 근골격계 변화
(1) 운동기능저하 및 근육량 감소
(2) 체지방 증가
(3) 체중 감소
(4) 보행속도 저하
(5) 근골격계 질환
4) 피부 변화
(1) 외부자극에 대한 피부저항력 저하
(2) 피부건조
(3) 콜라겐 감소와 변형
(4) 주름 증가
(5) 검버섯, 기미
(6) 모발 회색화
(7) 탈모
5) 비뇨생식기 및 생식 변화
(1) 생식기능 저하
(2) 비뇨생식계 질환
(3) 신장 관련 질환
6) 감각 변화
(1) 시각기능 저하
(2) 안구건조
(3) 눈 관련 질환
(4) 난청
(5) 촉각, 후각 둔감화
(6) 미각 둔감화
7) 신경정신과 기억변화
(1) 학습속도 감소
(2) 사리분별능력 저하
(3) 인지기능 저하
8) 신경전달물질 변화
9) 뇌 변화
10) 심혈관계 변화
11) 위장관계 변화
(1) 구강질환
(2) 구강 건조 및 구취 증가
(3) 소화능력 감소
(4) 만성 변비 발생 가능성 증가
12) 내분비계 변화
(1) 체온조절능력 저하
(2) 어르신 냄새
(3) 내분비계 질환
13) 호흡기계 변화
14) 기타 변화
(1) 피로감
(2) 수면장애
(3) 신체의 응급상황 대처능력 저하
(4) 치과질환
(5) 암

3. 국내 고령자 인구 및 보건동향
3-1. 고령자 인구동향
1) 인구 추이
2) 지역별 고령인구
3) 고령자 가구
4) 이혼 및 재혼
5) 주택소유율
3-2. 고령자 보건동향
1) 고령자 기대여명
2) 고령자 사망원인별 사망률
3) 운동 실천율
4) 본인부담 의료비
5) 노인 복지시설
6) 주관적 건강평가
7) 건강검진 수검률
8) 장기요양인정자 비중
3-3. 고령자 소득동향
1) 자산 소유액 및 구성
2) 은퇴연령층 빈곤율
3) 고용률
4) 공적연금 수급률
5) 취업 의사 및 이유
3-4. 고령자 사회참여·관계
1) 평생교육 참여율
2) 노인차별
3) 세대갈등
4) 가족관계 만족도
5) 주관적 노인연령
6) 연명의료 반대율
3-5. 고령자 생활환경
1) 최저주거기준 미달가구
2) 주거만족도
3) 보행안전성
4) 고령자 학대피해 경험률
5) 운전자 비율
3-6. 노화 및 노화현상
1) 노화의 개요
(1) 노화의 정의
(2) 노화의 원인
2) 고령화 관련 질환동향
(1) 치매
(2) 뇌졸중
(3) 노인성난청
(4) 노인 고혈압
(5) 노인 당뇨
(6) 피부노화
(7) 노인 보행장애
(8) 노인 부종
(9) 노인 불면증
(10) 노인 삼킴장애
(11) 노인 섬망
(12) 노인 어지럼증
(13) 노인 요실금
(14) 노인 우울증
(15) 노인 호흡장애
3-7. 2021 노인복지시설 현황
1) 노인복지시설 종류 및 현황
2) 노인복지시설 통계
(1) 노인복지시설 총괄
(2) 노인주거복지시설
(3) 노인의료복지시설
(4) 노인여가복지시설
(5) 재가노인복지시설
(6) 노인일자리지원기관
(7) 학대피해노인 전용쉼터
(8) 치매전담형 장기요양기관


Ⅱ. 고령친화 주력 산업별 시장동향 및 전망

1. 고령친화 식품산업
1-1. 고령친화식품산업 현황
1) 고령친화식품 정의 및 분류
(1) 고령친화식품 정의
(2) 노인용 건강관리 식품 정의
(3) 국내 고령친화식품 분류 및 품질기준
2) 고령친화식품 시장동향
(1) 국내 시장동향
(2) 글로벌 시장동향
3) 국내 식품산업 수급동향
(1) 식품산업의 범위
(2) 식품산업 생산실적
(3) 국내 식품 시장 주요 특징
(4) 식품·축산물·건강기능식품 생산실적 통계
(5) 식품수입 실적동향
1-2. 특수용도식품(케어푸드) 현황
1) 특수용도식품 개요
(1) 특수용도식품 정의
(2) 특수용도식품 수급동향
2) 특수의료용도식품 현황
(1) 특수의료용도식품 산업
(2) 특수의료용도식품 분류
(3) 특수의료용도식품 필요성
(4) 특수의료용도식품 시장동향
(5) 특수의료용도식품 주요 업체별 동향
1-3. 고령친화우수식품 및 주요 업체동향
1) 고령친화우수식품지정제도
(1) 개요
(2) 고령친화우수식품 지정현황
2) 고령친화우수식품 업체현황
(1) 풀무원푸드머스
(2) 서창산업
(3) 현대그린푸드
(4) 푸른가족
(5) 더비
(6) 하림산업
(7) 신세계푸드
(8) 복지유니온
1-4. 글로벌 고령친화식품 시장동향
1) 글로벌 고령친화식품 시장개요
2) 고령친화식품 트렌드
(1) 일반식품의 고령친화식품화
(2) 디지털기술 활용
3) 일본 고령친화식품 시장
(1) 일본 고령화 동향
(2) 일본 고령친화식품 시장 개요
(3) 일본 고령친화식품 정의 및 유형
① 개호식품 시장의 정의
② 스마일 케어식의 정의 및 분류
③ 개호식품의 규격(UDF)
(4) 시장 및 소비자 특징
① 뉴트리(Nutri Co.)
② 큐피(Kewpie)
③ 메이한식품(名阪食品)
④ 아사히그룹식품(アサヒグル?プ食品)
⑤ 대형 마트 및 편의점
⑥ 프랜차이즈 음식점
⑦ 배달 서비스
1-5. 국내 건강기능식품 산업동향
1) 총괄 수급 현황
2) 건강기능식품 판매실적 추이
(1) 전체 건강기능식품
(2) 전체 품목별 판매추이
(3) 개별인정형 품목별 현황(상위 10개 품목 기준)
3) 건강기능식품 매출현황
(1) 건강기능식품 품목별 매출현황
(2) 업체별 건강기능식품 매출액 현황
(3) 건강기능식품 품목별 업체 수 현황
(4) 건강기능식품 품목별 제품 수 현황
4) 건강기능식품 기능성별 매출현황
(1) 전체 건강기능식품
(2) 고시형 건강기능식품
(3) 개별인정형 건강기능식품

2. 고령친화 화장품산업
2-1. 고령친화 화장품산업 현황
1) 고령친화 화장품산업 개요
2) 고령친화 화장품산업 시장규모
3) 고령화에 따른 피부노화 현상
(1) 피부의 기능과 구조
(2) 피부노화의 원인
2-2. 화장품 시장동향
1) 화장품 생산 및 수입동향
(1) 화장품 생산실적
(2) 유형별 생산실적
(3) 업체별 생산실적
(4) 화장품 수출입 현황
2) 화장품 유형별 생산 현황
3) 기능성화장품 시장동향
(1) 기능성 화장품 범위 및 분류
(2) 기능성 화장품 국내 산업현황
(3) 기능성 화장품 시장현황

3. 고령친화 의약품산업
3-1. 고령친화 의약품산업 현황
1) 고령친화 의약품산업
2) 노인성 질병 현황
3-2. 알츠하이머병 치료제 시장동향 및 전망
1) 치매 개요
(1) 치매의 정의 및 종류
(2) 알츠하이머병
2) 국내 치매환자 동향
3) 알츠하이머 치매치료제 동향
3-3. 파킨슨병 치료제 시장동향 및 전망
1) 파킨슨병 개요
2) 파킨슨병 환자동향
3) 파킨슨병 치료제 동향
3-4. 뇌경색증 치료제 시장동향 및 전망
1) 뇌경색증 개요
2) 뇌경색증 환자동향
3) 뇌경색증 치료제 동향
3-5. 골다공증 치료제 시장동향 및 전망
1) 골다공증 개요
2) 골다공증 환자동향
3) 골다공증 치료제 시장동향
3-6. 노인성 안과 3대 질환 및 치료제 시장동향
1) 황반변성 질환 및 치료제 시장동향
(1) 황반변성 개요
(2) 국내 황반변성 환자현황
(3) 황반변성 치료제 현황
2) 녹내장 질환 및 치료제 시장동향
(1) 녹내장 개요
(2) 녹내장 환자동향
(3) 녹내장 치료제 시장동향
3) 백내장 질환 및 치료제 시장동향
(1) 백내장 개요
(2) 백내장 환자동향
(3) 백내장 치료제 시장동향
3-7. 당뇨망막병증 질환 및 치료제 시장동향
1) 당뇨병 개요
(1) 혈당과 당뇨병
(2) 당뇨병 환자동향
2) 당뇨망막병증 치료제 동향
(1) 당뇨망막병증 개요
(2) 당뇨망막병증 치료제 제품동향
3-8. 전립선비대증 치료제 시장동향 및 전망
1) 전립선비대증 질환 개요
2) 전립선비대증 치료제 시장동향
3-9. 골관절염 치료제 시장동향 및 전망
1) 관절질환 개요
2) 골관절염 환자동향
3) 골관절염치료제 시장현황

4. 고령친화 의료기기산업
4-1. 고령친화 의료기기산업 현황
1) 고령친화 의료기기산업 개요
2) 고령친화 의료기기산업 분류
4-2. 고령친화 기기
1) 고령친화 기기 개요
(1) 정의 및 필요성
(2) 범위 및 분류
2) 산업 및 시장동향
(1) 산업동향
(2) 시장동향
3) 기술개발 동향
(1) 기술개발 이슈
(2) 업체별 기술개발 동향
(3) 연구개발 기관 및 동향
4-3. 재활의료기기
1) 재활의료기기 개요
2) 재활의료기기 분류
(1) 재활 및 복지기술
(2) 재활로봇
(3) 초고령사회 로봇
3) 중국 재활의료 시장동향
(1) 재활의료 시장개요
(2) 중국의 재활의료 정책동향
(3) 재활의료기기 시장동향
4) 일본 고령자 보조로봇 실태
(1) 일본 인구변화 및 로봇 시장동향
(2) 아바타 로봇 시장동향
(3) 근로 로봇 시장동향
4-4. 고령화 관련 헬스케어 제품 및 디바이스 동향
1) AerBetic(Glucose Watch)
2) Alertgy(비침습적 자동 혈당 모니터)
3) AltumView Sentinare 2 Smart Activity Sensor(시니어 케어)
4) Bionime(당뇨병 관리)
5) Bose SoundControl Hearing Aids(보청기)
6) CareAlert(노인건강관리)
7) Carebidet(배설케어 로봇시스템)
8) CarePredict TouchPoint(고령자 원격 활동 모니터링)
9) DFree(요실금 예측 웨어러블 장치)
10) DGLB1 시스템(인공 췌장 연구 프로그램)
11) Directed TLC(약품 복용패키지 및 모니터링)
12) DOMALYS(고령자 스마트램프)
13) E-vone(낙상방지 고령자용 신발)
14) Footlogger(걸음 감지 Insole)
15) FreeStyle Libre 3 system(CGM)
16) Gyenno(Smart spoon)
17) HearingAble IRIS20(스마트 블루투스 보청 증폭기)
18) Hillo(AI기반 개인 혈당 모니터링)
19) Hip'Guard(고령자 웨어러블 에어백)
20) HUGgy(스마트 조끼)
21) Kytera Companion(Smart Remote Caregiver for Aging at Home)
22) LifeLeaf(비침습적 착용형 혈당 모니터링)
23) Non-invasive blood glucose sensor
24) non-invasive continuous wearable glucometer
25) OiX Care(알츠하이머병 모니터링)
26) OrCam MyEye PRO
27) Oticon More(Bluetooth Hearing Aids)
28) PYOUR Eccellenza AI premium+(Hearing aid)
29) Signia Insio Charge&Go AX(블루투스 hearing-aids)
30) SMARTBM(Bedsore Management Device)
31) Vayyar Home(비접촉 PRS 솔루션)
32) VitalOn(원격 환자 모니터링)
33) WIDEX MOMENT(AI 기반 보청기)

5. 고령친화 용품산업
5-1. 고령친화용품 및 우수제품 현황
1) 고령친화용품 개요
2) 고령친화용품 분류
3) 복지용구 이용
(1) 복지용구 급여
(2) 급여기준
(3) 복지용구 종류
4) 고령친화우수제품 현황
5-2. 고령친화용품 제품현황
1) 이동변기
2) 목욕의자
3) 보행차
4) 보행보조차
5) 안전손잡이
6) 간이변기
7) 지팡이
8) 욕창예방방석
9) 자세변환용구
10) 수동휠체어
(1) 국내 동향
(2) 중국 휠체어 시장동향
① 시장규모 및 동향
② 수입동향
③ 주요기업 및 유통구조
11) 전동침대
12) 욕창예방 매트리스
13) 이동욕조
14) 목욕리프트
15) 머리세발기
16) 노인용 신발
17) 자동배변처리기
18) 배회감지기
19) 고령자용 기저귀
(1) 국내 동향
(2) 일본 성인용기저귀 시장동향
① 시장개요
② 수입동향
③ 업체동향
20) 단차해소기
21) 고령자용 의류
22) 가정용 미끄럼방지용품
23) 고령자용 에이프런
24) 높낮이 조절 세면기
25) 고령자용 침대 매트리스
26) 저주파 자극기
27) 온수매트
28) 건식 반신욕기
29) 요실금 팬티


Ⅲ. 고령화 관련 산업별 통계

1. 의료기기 관련 통계
1-1. 의료기기 수급실적 및 시장동향
1) 의료기기 수급실적
(1) 생산실적
(2) 수출입실적
(3) 시장규모
2) 품목별 수급실적
(1) 상위 10위 생산품목
(2) 상위 10위 수출품목
(3) 상위 10위 수입품목
3) 업체별 수급실적
(1) 상위 10위 생산업체
(2) 상위 10위 수출업체
(3) 상위 10위 수입업체
4) 국가별 수출입실적
1-2. 의료기기 생산판매 및 수출입통계
1) 연도별 국내 의료기기 시장규모
2) 의료기기 생산 및 수출입실적 총괄 현황
3) 체외진단 의료기기 품목수별, 운영인원별, 금액별 생산 및 수출입실적 현황
4) 지역별 생산 및 수출입실적 현황
(1) 의료기기 전체
(2) 체외진단 의료기기
5) 대륙별 수출입현황
6) 상위 10위 품목 생산 및 수출입 현황
(1) 생산 및 수출입 품목 현황
(2) 생산 및 수출입 업체 현황
(3) 상위 10위 수출입 국가 현황
7) 품목군별 생산 및 수출입실적 현황
8) 의료기기 100대 생산 및 수출입 품목현황
9) 의료기관별 세부 의료기기 보유현황(2021. 12.)
1-3. 국내 의료기관 의료기기 사용 현황
1) 개요
2) 의료기관 종별 의료장비 사용률
3) 의료기관 종별 의료장비 신규 등록(구매) 현황
4) 주요 의료기관별 의료장비 신규 등록(구매) 현황
5) 의료장비 유형군별 국산 보유현황
6) 국·외산 의료장비 상위 품목별 보유 현황
7) 의료기관 종별 의료장비 상위 품목별 보유 현황
8) 주요 분야별 국산 의료장비 보유 현황
(1) 진단 및 계측기기
(2) 수술 및 치료기기
(3) 처치·수술 행위 관련 장비
(4) 영상 장비

2. 건강 및 의료관련 통계
2-1. 진료비 통계
1) 의료보장별 심사실적
2) 건강보험 심사실적
3) 요양기관종별 심사실적
4) 요양급여비용
5) 다빈도 질병 심사실적
6) 악성신생물 심사실적
7) 의원 표시과목별 심사실적
8) 연령별 심사실적
9) 노인(65세 이상) 심사실적
10) 의료급여 심사실적
2-2. 보건의료인력 및 시설
1) 보건기관수 현황
2) 보건의료인력 현황
3) 보건의료시설 현황
2-3. 주요 수술통계
1) 주요수술 건수 추이
2) 주요수술 진료비용 추이
3) 수술 건당 입원일수 추이
4) 연령대별 상위 5개 수술현황
5) 요양기관종별 수술건수 점유율
6) 수술환자 통계현황

[발 간 사]

2022년 한국의 인구는 5162만 명으로, 이 중 65세 이상은 17.5%인 902만 명이며 2049년(1900만 명)까지 지속적으로 증가하고 이후 2070년(1747만) 까지 감소세를 보일 전망이다. 우리나라는 급속한 고령화로 인하여 65세 이상 고령자는 2021년 16.6%, 2025년 20.6%, 2050년 40.1%, 2070년 46.4%가 될 것으로 예상되면서 이에 따른 노인 관련 정책이 다양하게 요구되고 있다.

세계적으로도 60세 이상 고령자 인구 변화 비율을 살펴보면 2000년에서 2015년 사이에 48.4%, 2015년에서 2030년 사이에 55.7%가 증가할 것으로 전망되고 있으며, 이미 고령 국가에 접어든 유럽과 북아메리카를 제외한 대륙들에서 2015년에서 2030년 사이에 40% 이상씩 증가할 것으로 예상된다.

특히, 아시아(66.2%)와 아프리카(70.7%)에서 가장 큰 변화 비율을 나타내고 있는데 국제사회가 고령화에 민감하게 대비하는 이유는 2000년 약 6억 명에 지나지 않았던 60세 이상 고령인구가 50년 만에 약 20억 명으로 3배 이상 증가할 것으로 추산되고 있기 때문이다.
국내에서도 고령화의 사회경제적 파급 영향은 다양한 측면에서 나타나는데 우리나라는 고령화가 진행됨에 따라 고령화를 앞서 경험한 다른 국가들과 같이 노동공급의 감소와 노동력의 질적 하락, 저축과 투자 및 소비의 위축 등 경제 활력 저하, 그리고 성장 잠재력 약화 문제까지 발생할 것으로 예상된다.

이와 같이 고령사회로의 변화는 퇴직 이후 경제적 불안으로 인한 노인빈곤에 따른 소비와 저축의 감소, 노동력 부족과 노인부양비의 증가 등의 문제를 발생시킬 수 있지만, 높은 교육수준과 소득수준을 보이고 있는 베이비붐 세대의 고령화는 새로운 수요창출, 의료수요의 증가, 생활욕구의 다양화로 위기와 기회의 양면성을 가지고 있어 ‘고령친화산업’이 발전할 수 있는 요인으로 기대하고 있다.

고령화율과 기대수명이 증가함에 따라 노령인구 부양비율이 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 고령친화산업의 시장규모는 향후 지속적으로 성장할 전망이다. 해외 주요 국가도 고령층의 높은 시장 점유율과 초고령사회로의 가속화 현상이 지속될 수 있다고 판단, 고령 친화산업을 국가적인 차원에서 지원·육성하고 있다.

미국의 경우 고령층의 소비는 전체의 30%를 차지하며 바이오 기술이 적용된 의료제품이나 서비스, 재생의학 등 의료, 건강관리와 관련된 첨단 제품 및 서비스에 대한 수요가 높다. 일본의 경우 전체인구 1억2560만 명 중 65세 이상 인구가 28.8%를 차지함에 따라 일본의 고령친화식품 시장은 빠르게 성장했으며 향후 더욱 증가세를 보일 것으로 예상된다.

이에 고령화에 따른 유망 고령친화산업에 대한 이해를 돕고자 국내외 고령화 동향 및 의약품/의료기기/식품/화장품/용품 시장 등을 조망, 고령친화산업 및 유망실버산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

2022년 5월