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M&A에 대한 전반적인 이해를 다룬 책.『블루오션 M&A 전략』은 기업가치혁신과 M&A에 대한 이해를 시작으로, 실무상 접하는 M&A의 구체적 진행과정, 전략적인 합병방법, 영업양수도와 P&A 전략, 벤처기업 등의 M&A 활성화를 위한 주식교환전략, 적대적 M&A의 실천전략과 방어전략 등을 차례대로 설명한다.

특히 이번 개정판에서는 2006년 6월 26일부터 시행된 비상장법인의 우회공개에 대한 제도변경(주로 우회공개에 대한 기준강화)의 내용과 우회공개제도 변경이후 공개추이를 제5부에서 별도로 수록하여 비상장법인의 경영자와 실무자에게 도움이 되도록 하였고, 이와 관련되는 상세자료를 부록에 첨부하였다.

또한 적대적M&A에 대한 실천전략과 이에 대한 방어 전략을 제9부와 제10부에서 각각 수정 보완하여 실전M&A에 대한 이해를 높였으며 미국, 영국, 프랑스, 일본 등 선진국에서 시행하는 M&A에 대한 공격과 방어 전략을 비교분석하였다. 이 책을 통해 21C 무한경쟁에서 일류로 가는 최고의 블루오션 경영전략을 자세히 파악할 수 있을 것이다. [양장본]

제1부 기업가치혁신과 M&A에 대한 이해

제1장 M&A의 의미와 환경
1. M&A의 의미 / 2. 우리나라 M&A 환경
제2장 기업가치혁신을 위한 M&A의 전략
1. 가치혁신 경영전략 / 2. 가치혁신 영업전략 / 3. 가치혁신의 재무전략
제3장 M&A를 위한 주식취득 전략
1. 구주인수 / 2. 신주인수
제4장 M&A의 형태
1. 거래의사에 의한 형태 / 2. 결합방식에 의한 형태 / 3. 교섭방법에 의한 형태 / 4. 결합주체에 의한 형태 / 5. 결제수단에 의한 형태

제2부 M&A시장 관계자와 자금조달

제1장 M&A시장의 이해관계자
1. 직접적 참여그룹 / 2. 간접적 참여그룹
제2장 M&A 중개기관
1. 중개기관의 필요성 / 2. 당사자간에 의한 M&A일 경우의 장·단점 / 3. 중개기관에 의한 M&A일 경우의 장·단점 / 4. 중개기관의 주요역할 / 5. M&A 수수료
제3장 자금조달 전략
1. 기업인수 소요자금 / 2. 자금조달의 방법

제3부 M&A 진행과정의 모든 것

제1장 사전준비단계
1. 기본 전략수립 / 2. 기본적 시장조사 / 3. 대리인 선정 / 4. 대리인의 계약 / 5. 후보대상기업의 기본검토
제2장 거래협상단계
1. 인수의향서 제시 / 2. 교섭 및 협상 / 3. 성공적 M&A를 위한 대상기업선정 / 4. 양해각서체결 / 5. 정밀실사 / 6. 기업가치평가 / 7. 최종조건협상
제3장 계약체결 및 사후관리 단계
1. 본 계약체결과 거래대금 지급 / 2. 세무신고 / 3. POST M&A

제4부 전략적합병 이렇게 한다

제1장 합병의 유형
1. 합병해당회사의 소멸여부에 따른 구분 / 2. 절차간소화 정도에 따른 구분 / 3. 역합병과 삼각합병
제2장 합병의 법적 제한
1. 상법의 제한 / 2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 제한 / 3. 증권거래법 및 감독규정의 제한 / 4. 회사정리법의 제한 / 5. 금융산업의 구조개선에 관한 법률의 제한
제3장 유형별 합병의 절차
1. 비공개법인간 합병 / 2. 공개법인과 비공개법인간 합병 / 3. 벤처기업의 합병 / 4. 소규모 합병 / 5. 간이합병

제5부 가치혁신을 위한 A&D와 우회공개의 전략

제1장 A&D와 우회공개의 정의
1. A&D의 정의 / 2. 우회공개의 정의
제2장 기업가치혁신을 위한 A&D와 우회공개의 전략
1. A&D의 전략 / 2. 직접적 우회 공개의 전략 / 3. 간접적 우회공개의 전략

제3장 우회공개 법인의 혜택
1. 자본시장혜택 / 2. 세제혜택 / 3. 일반적 혜택

제6부 구조조정 활성화를 위한 회사분할 전략

제1장 회사분할의 개념과 필요성
1. 회사분할의 개념 / 2. 회사분할의 필요성
제2장 회사분할의 법적 제한
1. 상법상의 제한 / 2. 증권거래법 및 감독규정의 제한
제3장 회사분할의 법적 유형
1. 단순분할 / 2. 분할합병 / 3. 분할합병절차
제4장 회사분할의 소유구조 유형과 분할절차
1. 물적분할의 의미와 효과 / 2. 물적분할 절차 / 3. 인적분할의 의미와 효과 / 4. 인적분할 절차

제7부 영업양수도와 P&A전략

제1장 영업양수도의 의미와 형태
1. 영업양수도의 의미 / 2. 영업양수도의 형태
제2장 영업양수도의 법적 제한
1. 상법의 제한 / 2. 증권거래법의 제한 / 3. 공정거래법의 제한
제3장 영업양수도의 절차
1. 비공개법인의 절차 / 2. 공개법인의 절차
제4장 P&A 321
1. 개념 / 2. P&A와 영업양수도와의 차이점 / 3. P&A의 활용 / 4. P&A의 장단점

제8부 M&A 활성화를 위한 주식교환 전략

제1장 주식의포괄적교환과 이전
1. 주식의포괄적교환과 이전의 도입 / 2. 주식의포괄적교환 / 3. 주식의포괄적이전 / 4. 주식의포괄적교환과 이전에 따른 영향
제2장 주식의부분적교환과 벤처기업의 주식교환
1. 주식의부분적교환 / 2. 벤처기업의 주식교환
제3장 주식의교환과 이전의 법적 제한
1. 상법상 제한 / 2. 공정거래법상 제한 / 3. 유가증권협회등록규정상 제한
4. 금융지주회사법상 제한
제4장 주식의포괄적교환절차
1. 공개법인의 절차 / 2. 공개법인의 절차

제9부 적대적 M&A의 실천전략

제1장 적대적 M&A에 대한 이해
1. 적대적 M&A의 의미 / 2. 적대적 M&A의 배경 / 3. 적대적 M&A의 대상기업 선정요령 / 4. 적대적 M&A 대상 경영진 / 5. 적대적 M&A의 순기능과 역기능
제2장 적대적 M&A의 예비절차
1. 사전준비전략 / 2. 지분매집비율과 방법 / 3. 실패가능성 예측과 대응전략
제3장 적대적 M&A의 본 절차
1. 초기공격실행 / 2. 공개매수 / 3. 시장매집 / 4. 기타의 공격전략

제10부 적대적 M&A의 방어전략

제1장 자가진단과 안정적 지분확보에 의한 방어
1. 자가진단을 통한 사전예방 / 2. 안정적인 지분확보에 의한 방어
제2장 경영활동에 의한 방어
1. 재무활동에 의한 방어 / 2. 사업구조조정을 통한 방어 / 3. 정관을 이용한 방어전략 / 4. 공개매수에 의한 방어 / 5. 일반적 방어
제3장 제도개선을 통한 방어
1. 공개매수기간 중 증자 허용 / 2. 출자총액제한제도 완화 / 3. 금융계열사 의결권 제한 제도 완화 / 4. 황금주 제도 / 5. 냉각기간 제도 / 6. 차등의결권제도 / 7. 제3자 신주인수권부여 확대 / 8. 외국인투자촉진법 개정 / 9. 기타의 방어전략

제11부 M&A를 위한 기업가치평가

제1장 기업가치평가의 이해
1. 기업가치평가의 의미 / 2. 기업가치평가의 특성 / 3. 기업가치평가의 고려요인
제2장 M&A를 위한 기업가치 평가방법 사례
1. 자산가치접근법(Asset?Based Approach) / 2. 수익가치접근법(Income Approach) / 3. 시장가치접근법(Market Approach)
제3장 법령에 의한 기업가치 평가
1. 구 유가증권 인수업무 규정에 의한 공모가격산정방법 / 2. 상속세 및 증여세법상 비상장주식의 보충적 평가방법
제4장 구조조정을 통한 M&A 사례
1. 자회사의 구조조정 / 2. 모회사의 구조조정 / 3. 모회사의 M&A / 4. 결론

부록
M&A 용어
주식 등의 대량보유 상황보고서
우회공개의 방법별 작성서식

참고문헌 / 찾아보기