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어린이가 쉽고 재미있게 ‘삼국지’ 내용을 이해하면서도 방대한 이야기의 맥락까지 잡을 수 있게 도와준다. 짧은 글과 재미있는 그림으로 구성되어 더욱 쉽다. 어렵고 딱딱한 단어와 문장을 말랑하게 풀고 그림은 재미있고 생생하게 그려 어린이의 흥미를 끈다. 어린이 눈높이에 맞춰 술술 읽히면서도 깊게 생각하고, 쉽게 이해할 수 있도록 스토리텔링 방식으로 구성했다. 또 그림 비중을 확 늘려 매 페이지마다 주요 장면을 재치 있게 풀어내 생생한 느낌으로 책장을 넘길 수 있을 것이다.

본문 중간중간에 마련된 코너인 ‘삼국지 배움터’에는 어린이가 흥미 있어 할 만한 삼국지 및 중국 역사와 관련된 이야기로 가득하다. 게다가 각 장의 마지막에는 다시 한 번 앞의 내용을 더듬으며 기억하게 해 줄, 다른 그림 찾기, 색칠하기, 숨은그림찾기 등의 재미있는 놀이 페이지가 등장한다. 놀이를 통해 삼국지의 흐름과 내용을 잡을 수 있다.

1장 삼 형제의 활약
ㆍ 위험한 계획의 시작 ………………… 12
-유비는 겁쟁이?
-유비가 조조의 손에서 벗어났어요
-꿀물 때문에 죽다니!
-유비가 서주로 다시 돌아갔어요
ㆍ 유비, 조조에게 반란을 일으키다 ………………… 20
-원소와 손을 잡았어요
-관우의 옆구리에 매달린 장수
-장비가 꾀를 내 승리했어요
-조조에게 독약을 먹여라!
삼국지 배움터 ………………… 26
조조의 두통을 치료해 준 의사 ‘화타’
ㆍ 흩어진 삼 형제 ………………… 28
-관우만 하비성에 남았어요
-씁쓸한 패배
-장비가 망탕산에 숨었어요
-함께 지내게 된 원소와 유비
ㆍ 관우가 항복하다 ………………… 32
-옛 친구가 찾아왔어요
-세 가지 조건
-형님, 조금만 기다려 주세요
-형님에게 달려갈 적토마
삼국지 배움터 ………………… 38
옥으로 옷을 만들었어요
삼국지 놀이터 네모로직 ………………… 40

2장 운명의 장난
ㆍ 원소 대 조조 ………………… 44
-원소도 천하를 다스리고 싶었어요
-유비는 원소 편!
-강동의 새 주인이 된 손권
-손권과 조조가 손을 잡았어요
ㆍ 관우의 활약 ………………… 48
-백마전투가 시작되었어요
-고민에 빠진 조조
-무적의 ‘안량’을 이길 장군은 누구인가
-당장 유비의 목을 쳐라!
-전쟁터에 나타난 의문의 장수
삼국지 배움터 ………………… 56
신이 된 관우
ㆍ 관우가 조조를 떠나다 ………………… 58
-유비가 보낸 편지
-관우여, 안녕히 돌아가시오
-다섯 관문을 통과하며 여섯 장군을 이겼어요
-형님, 어디에 계신가요?
-다시 시작된 험난한 여정
ㆍ 드디어 삼 형제가 만났어요 ………………… 66
-장비여, 의심을 풀거라
-엇갈린 길
-꿈에 그리던 형님을 만났어요
-조운이 뜻을 함께했어요
삼국지 배움터 ………………… 72
한나라 사람들은 무얼 먹고 마셨을까요?
삼국지 놀이터 숨은그림찾기 ………………… 74

3장 관도대전
ㆍ 관도에서 치열한 전쟁이 벌어지다 ………………… 78
-진격하라, 진격하라!
-발석거로 흙산을 부쉈어요
-식량이 모두 불에 탔어요
-옛 친구에게 돌아간 부하
ㆍ 승리를 향하여 ………………… 84
-오소로 가자!
-우리도 기습하자!
-떠나는 장군들
-무너지는 원소의 군대
삼국지 배움터 ………………… 90
한나라에 평화를 안겨 준 ‘왕소군’
ㆍ 아들들과 함께한 싸움 ………………… 92
-아버지를 도와다오
-세 아들 원담, 원희, 원상
-도망칠 곳이 없다! 끝까지 싸워라
-원소가 피를 토하며 죽고 말았어요
ㆍ 끝나지 않는 전쟁 ………………… 98
-형과 아우의 싸움이 시작되었어요
-조조가 무서운 계획을 숨겼어요
-땅굴을 파고, 물길도 만들었어요
-우애 없는 형제가 최후를 맞았어요
-강남으로 향하는 조조
삼국지 배움터 ………………… 104
지진을 측정한 용머리 기계
삼국지 놀이터 다른 그림 찾기 ………………… 106

4장 천하를 다스리려 인재를 모으다
ㆍ 유비의 시련 ………………… 110
-유표에게 신세를 졌어요
-허벅지 살 때문에 한숨이 나와요
-쉿! 병풍 뒤에서 누군가 엿듣고 있어요
-채모가 꾀를 냈어요
-말을 타고 위기를 넘겼어요
ㆍ 조조가 탐내는 전술가, 서서 ………………… 118
-수경 선생의 도움말
-복룡과 봉추는 누구입니까?
-서서를 만났어요
-위기에서 유비를 구했어요
-가짜 편지로 서서를 불러들였어요
-알았다, 복룡!
삼국지 배움터 ………………… 124
아버지와 아들이 정리한 지리 백과사전, ‘산해경(山海經)’
ㆍ 최고의 지략가, 제갈량 ………………… 126
-조용히 숨어 사는 선비
-원대한 지략을 품은 제갈량
-친구의 부탁
ㆍ 초가집을 세 번이나 찾아가다 ………………… 130
-제갈량을 찾아간 삼 형제
-눈보라를 헤치며 찾아갔어요
-세 번째 찾아간 길
삼국지 배움터 ………………… 136
한나라 사람들이 즐겼던 놀이
삼국지 놀이터 미로 찾기 ………………… 138

5장 전진하는 영웅들
ㆍ 세력을 넓히는 손권 ………………… 142
-막강한 손권의 장수들
-서 부인의 지혜
-유표가 다스리는 강하로 진출했어요
-강하를 버리고 강동으로 돌아갔어요
ㆍ 박망파 전투 ………………… 146
-제갈량을 믿지 못하는 형제들
-박망파로 쳐들어오는 하후돈
-제갈량의 작전 지시
-똑똑한 전술로 승리했어요
-제갈량, 영웅으로 모시겠습니다
-유표가 죽고 유종이 형주를 다스렸어요
삼국지 배움터 ………………… 154
수만 명의 군사를 이동시키는 증명서 ‘호부’
ㆍ 끝까지 백성을 버리지 않은 유비 ………………… 156
-조조가 쳐들어옵니다!
-불과 물로 싸워 이겼어요
-유비를 따르겠습니다
-채 부인과 유종의 비참한 최후
-조운이 배신했다고?
ㆍ 충성스러운 조운의 활약 ………………… 164
-땅끝까지라도 쫓아가 구하겠습니다!
-장비가 말꼬리로 먼지바람을 일으켰어요
-오해를 풀었어요
-아기를 부탁합니다
-구덩이를 탈출했어요
-아기가 무사히 유비의 품으로 갔어요
ㆍ 장판교 위에서 벌어진 싸움 ………………… 172
-장비가 장판교를 지켰어요
-무너진 장판교
-조조가 다시 유비를 쫓았어요
-배들이 몰려들었어요
-다음 전투를 위해 떠나는 영웅들
삼국지 배움터 ………………… 180
하룻밤 만에 다리를 만들 수 있다고?
삼국지 놀이터 색칠하기 ………………… 182
삼국지 놀이터 정답
〈부록〉 삼국지 캐릭터 카드 및 삼국지 배경 지도