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사례로 알아보는 고동호의 보험과 세금(2023)
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책소개
보험환경의 급격한 변화에 능동적으로 대처하고, 위기를 기회로 만들기 위해 보험 관련 세법내용들을 사례를 중심으로 입체화한 책이다. 특히 2014년의 개정사항을 본문내 별도 삽입하여 보험과 관련한 변경내용을 중점적으로 쉽게 확인할 수 있다. 개개인의 Man Power 증대를 통해 각자의 마케팅환경을 조성함으로써 진정한 Financial Planner로 거듭 나고자 하는 이들에게 좋은 동반자가 되어 줄 것이다.
출판사 서평
미래의 위험을 분산하기 위한 보험, 세금으로 보험금을 날릴 수 없다. 하지만 복잡한 세금, 어떻게 접근해야 하나? 이 책은 보험관련 세금을 쉽게 알아보기 위해 실제사례를 통해 세법규정들을 입체화하였다.
목차
1. 보장성보험·저축성보험과 세금
2. 종신보험과 세금
3. 연금보험·변액보험과 세금
4. 단체보험·퇴직연금과 세금
5. 보험과 상속·증여세
6. 양도소득과 세금
7. 보험설계사에 대한 세금
부록
1ㆍ세금계산 FLOW
본문중에서
제1장 보장성보험ㆍ저축성보험과 세금 - CASE 13 : 저축성보험 (1) 이자소득 비과세
〉〉사례연구 : 김삼돌씨로부터 소개받은 고객인 유재만씨와 보험상담을 하던 정수연씨는 보장성보험의 유용성과 세금혜택을 강조하면서 보장성보험의 가입을 권유하고 있지만 이미 먹고 살만한 재산이 있는 유재만씨는 미래의 위험보장에 대해서는 심드렁한 표정이다. 그는 미래사고 위험을 대비한 보장성보험보다는 보험을 통해 재산을 증식할 수 있는 재테크방법은 없는지에 대해 궁금해하면서 보장성보험이 아닌 저축성보험에 가입하면 전혀 세금혜택이 없는지 문의하고 있다.
〉〉조언방향 : 저축성보험의 납입보험료에 대해서는 세액공제가 되지 않는다. 그러나 유재만씨와 같이 재산이 많은 고객에 대해서는 재테크수단으로써 저축성보험은 매우 유용한 금융상품이다. 왜냐하면 저축성보험 중 만기가 10년 이상인 장기저축성보험에 대해서는 만기의 보험차익(이자소득)에 대해 소득세를 과세하지 않기 때문이다.
저자소개
| 생년월일 | 19631018 |
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성균관대학교 경영학과를 졸업하고 삼일회계법인에서 회계사 생활을 시작하여 현재 공인회계사(CPA), 세무사, 재무설계사(CFP)로서 제일회계법인에 근무하고 있다. 상속 증여세등 자산 관련한 세금분야의 전문가로 FP자격시험 출제위원, 선정위원과 2종투자상담사 출제위원, AFPK 시험 출제위원 그리고 종합자산관리사(IFP)자격시험 출제위원을 역임했다. 저서로는 「원천징수와 연말정산」, 「부동산 실명제와 세무대책」, 「고동호의 보험과 세금」, 「고동호의 직장인을 위한 세금」, 「Tax Planning」, 「이익을 위한 원가관리」, 「직장인을 위한 세금」, 「고동호의 쉬운세금」 등 이 있다.
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