Serena로 이사온 Lily는 첫날 친구가 없어서 해변에 홀로 나갔다가 Conrad선장의 유령을 만난다. 그 모습을 보고 Lily가 혼잣말을 해서 친구가 없다고 놀리는 Kieth는 물에 빠졌다가 Conrad선장과 Lily의 도 움으로 목숨을 구한다. 각 나라마다...