바닷속 성에 사는 막내 인어 공주는 어느 날 바다 위로 세상 구경을 나왔다가 왕자를 보고 사랑에 빠집니다. 그 때, 갑자기 태풍이 불고 왕자가 탄 배가 가라앉자 인어 공주는 왕자를 구해냅니다. 왕자가 보고 싶은 인어 공주는 바닷속 마녀를 찾아가 사람이 되게 해 달...