엄마 때문에 빌리는 집밖에 나가지 못한다. 그러던 어느날 괴물이 있다는 숲을 향해 뛰쳐나가고 결국 백조의 도움을 얻어 괴물 그려쳐를 물리친다는 내용의 그림동화이다.