잭과 애니는 '요술 지팡이나 주문이 필요 없는'특별한 마법을 배우기 위해 모험을 떠난다. 첫 번째로 찾아야 할 마법은 '낮을 밤으로 바꾸는' 마법. 잭과 애니는 엘리자베스 여왕이 다스리는 16세기의 영국 런던에 도착한다. 그리고 윌 아저씨를 만나 [한여름 밤의 꿈...