위험천만한 서커스 공연에 등장하는 삼장! 오공은 삼장을 멋있게 구하면서 서커스단의 스타로 급부상한다. 공연이 끝나고 서커스 단장 젠틀맨과 대면한 오공 일행은 그의 손에서 잔혹마왕의 부하를 뜻하는 해골반지를 보게 되는데....