『소년탐정 김전일』 애장판 제15권. '지옥의 광대'라 자처하는 인물로부터 협박문을 받고, 홋카이도행 열차에 몸을 실은 전일. 열차라는 달리는 밀실 속에서 함께 타고 있던 '환상마술단'의 단장이 살해당한다. 게다가 그 시체가 눈 깜짝할 사이에 사라지고 분명 눈앞에...