요정의 모습을 볼 수도, 대화를 나눌 수도 있는 소녀 리디아. 그리고 그녀의 고용주이자, 일단 약혼자이기도 한 백작 에드가. 약혼이라고는 해도 요정을 속이기 위한 수단이었는데 리디아는 매번 에드가의 감언이설에 휘둘리기만 한다. 그런 두 사람의 만남 전 이야기를 포...