나츠메 토모하루는 언뜻보기에 극히 평범한 15세.하지만 소꿉친구인 미소녀 미사오의 유령이씌었고, 놀랍게도 그녀는 기교마신이라는 엄청난 것으로 변신하는등, 이미평범하다고 말할수 없게 변하는 중이다. 그런 토모하루가 다니는 라쿠로와 고등학교의 정기 신입생 오리엔테이션...