오랜 시간이 지난 후에 호라즘 왕국을 정복한 칭기즈칸은 마침내 고향으로 돌아옵니다. 집으로 돌아온 칭기즈칸은 성대한 사냥대회와 활쏘기 대회를 열어 몽골의 승리를 축하합니다. 한편, 금나라와 함께 몽골을 위협하는 서하. 칭기즈칸은 서하를 정복하기 위해 길을 떠나...