남사당패인 어떤 할아버지가 화개장터 주막집에 들러 딸 계연을 맡기고 떠난다. 이후 주막집 아들 성기와 계연은 사랑하는 사이가 되나, 주막집 여주인은 아들 성기를 절로 보내는 등 둘을 떼어 놓으려 한다. 그런데 알고 보니 그 여주인도 남사당 할아버지의 딸이었다.결국...