내부의 적을 모두 없앤 칭기즈칸은 이제 몽골 밖으로 정복전쟁을 나서게 됩니다. 그 첫 번째로 서하 왕국을 공격하기 위해서 주변에 성벽을 쌓아 물을 막는 작전을 펼칩니다. 과연 칭기즈칸은 서하 왕국을 정복할 수 있을까요?