1권 제1장 떠돌이 인형극 공연가는늑대들이 가까이 왔다는 소식에 두려워한다 제2장 늑대 무리가 눈밭에서 쫓아온다 제3장 과거 속 어두운 한밤중에 길이 있을까 아니면 오늘 밤이 떠돌이 공연가의 마지막인가? 제4장 그 비밀은 무엇인가? 헌에게서 숲을 배울 수 있는 자는 누구인가? 제5장 가장 깜깜한 지하에서 피에 굶주린 바다 늑대들이 이빨을 딱딱 거리고 있다 제6장 반지 낀 참나무 숙녀가 케이에게 봄의 경이로움을 보여 준다 제7장 케이는 코카트리케도 두려워하지 않는다 마리아는 다시 빛을 보게 된다 2권 제8장 어두운 동굴에 갇힌 사람들 제9장 거미줄을 친 거미가 왜 그렇게 잔인한 그물을 쳤는지 말한다 제10장 바다 늑대들은 케이에게 이빨을 딱딱거리면서 어제를조심하라고 경고한다 제11장 오, 위대함이여, 들어라. 오,찬란함이여, 귀 기울이라 저희를 하찮은 자로 어둠 속에 버려두지 마소서 제12장 크리스마스 아침을 맞아 축복받은 종을 울리고 더없이 충만한 기쁨과 새로운 희망이 넘친다