줄거리 제4부 사람 탈 짐승 탈 일본 중로병참사령부에서 일본군을 보내 동학도를 토벌하려 한다는 소식에 우정 댁은 얼이 신상을 염려하며 효원을 며느리로 삼고자 한다. 오광대 합숙소로 간 얼이는 효원을 범하려는 최종완을 살해하고 안마당 폐정에 시신을 매장한다. 그러고는 살인자라는 공포심과 양심의 가책에서 벗어나기 위해 둘은 광적인 사랑을 나눈다. 동학군이 관군과 일본군에게 무너지고 있다는 정보를 접한 얼이와 원채는, 전라도 동학군에 합류하기 위해 순천으로 향하던 중, 김 대접주가 이미 패전했다는 촌로 이야기를 듣고 실망한 채 돌아온다. 얼이는 온 세상을 뒤흔들었던 동학군의 함성을 떠올리며, 스승 권학에게 들은 항일의병에 마지막 기대를 걸고 그 무리를 이끌 지도자가 누구일까 궁금해한다. 시간이 지나 원아가 예쁜 딸을 낳고, 위기와 갈등을 딛고 호한이 지어준 ‘록주’라는 이름을 붙인다. 새로 부임한 조 관찰사는 배봉과 억호를 관찰부로 불러들여 더러운 결탁을 맺는데, 비화가 염 부인 재齋를 모시기 위해 비어사에 가겠다고 진무 스님에게 약속한 날과, 조 관찰사가 비화를 호출한 날이 겹친다. 그 일로 재영이 관찰부에 잡혀가고, 비화는 지난날 도움을 주었던 옥리 주호룡의 도움으로 감옥에 들어가 재영을 면회하고 구해낼 방도를 고민한다. 언네가 꺽돌과 은밀한 이야기를 나누는 것을 본 설단은 놀라면서도 큰 궁금증에 빠진다. 하지만 꺽돌은 아내에게도 비밀로 해 설단은 배봉을 노리는 두 사람의 음모를 알 수가 없다. 오광대들 입에서 관졸들이 뒤쫓고 있다는 자신의 이야기가 나오자 효원은 당황한다. 원아는 해랑을 찾아가 재영이 감옥에서 풀려날 수 있게 해 달라고 부탁하지만 일언지하에 거절당한다. 돌아오던 원아는, 얼이가 맹쭐과 싸우는 광경을 목격하게 되고, 얼이가 시키는 대로 혁노는 운산녀와 치목을 미행, 드디어 그들의 사업장을 알아낸다. 경남 최고 학당인 낙육재를 둘러보려고 준서와 함께 간 비화는, 양반 가문 천석꾼으로 사람들의 존경을 한 몸에 받는 강순재를 만나 준서가 장차 큰 인물이 되리라는 말을 듣는다. 의병장 노규응, 정용한, 승려 서기재, 한완진 등이 모여 항일의병을 도모하고, 원채도 동참하여 얼이에게 기밀을 알려준다. 선화당을 찾아간 비화는 조 관찰사에게 거금을 주고 재영을 가까스로 구한다. 의병은 성을 함락하지만 원채가 우려한 대로 의진義陣 수뇌부의 생각 차이로 김해에서 부산 진격을 포기한 채 다시 돌아온다. 의병은 내부 분열을 일으키고 석 달의 영광을 끝으로 성은 조정에서 파견한 이재겸이 이끄는 관군 수중에 떨어진다. 군대 조직식의 직물점을 경영하여 조선 돈을 긁어모을 계책을 세운 무라마치 형제가 나루터집을 찾아 들자, 비화는 지금부터 본격적인 조선과 일본의 싸움이 시작되리란 것을 예고한다. 준서와 얼이는 청년 유생들과 더불어 항일의식과 민족자주화 교육의 중심지인 낙육재에서 나라를 지키기 위한 정신을 길러간다. 상촌나루터 강가 넓은 모래밭에 모여 원채에게 택견을 배우는 낙육재 유생들은, 일본 사무라이들을 물리치기 위한 각오와 결의를 다진다. 원채와 얼이와 효원은, 아직 효원을 벙어리 총각 효길로 알고 있는 꼭두쇠 이희문을 비롯한 오광대 사람들에게 모든 것을 밝히지만, 효원이 관기라는 사실만은 숨긴다. 시아버지가 되어 술만 마시면 맏며느리 해랑의 처소를 찾는 배봉은 빠지는 머리카락을 감추려고 중절모를 쓰는데, 해랑 앞에서는 모자를 벗는 등 감추는 게 없다. 한밤중에 꺽돌과 설단의 집을 찾아간 언네는 꺽돌을 데리고 나와 지금 배봉을 해치자고 제의하고, 난색을 하던 꺽돌도 결국 그 계획을 따르기로 한다. 배봉의 집에 잠입한 꺽돌이 언네에게 넘겨받은 식칼로 그의 사랑채로 향하는 배봉을 찌르려는 찰나, 배봉이 놓고 간 모자를 돌려주려고 나온 해랑 때문에 실패한다. 꺽돌은 도주하나 언네는 잡혀 공범을 대라는 모진 고문을 당하지만, 끝까지 실토하지 않는다. 배봉의 살해 미수 사건은 온 고을에 퍼지고, 읍내장터에 갔던 설단이 언네가 붙들렸다는 소식을 전하니 꺽돌은 어쩔 줄 모른다. 그 와중에 비화와 해랑이 동시에 그 집에 찾아 들고, 비화는 꺽돌 부부를 대신하여 해랑을 상대한다. 해랑은 언네를 살려줄 수도 있다는 뜻을 내비치면서, 사립문 밖에 억호가 그녀를 미행시킨 자가 있다는 말을 한다. 비화는 해랑이 시가 사람들에게 꺽돌이 공범임을 발설하지 않으리란 것을 알고 안도하면서도 그 속셈을 궁금해한다. 바람이 센 날, 얼이와 혁노는 운산녀와 민치목이 운영하는 조선목재로 가서, 목재상 안으로 들어가고 있는 마차를 끄는 말의 꼬리에 불을 붙이고 달아난다. 하지만 성공한 것으로 확신했던 조선목재 방화는 실패로 돌아간다. 안골 백 부잣집 장남이자 다미의 아버지인 범구에게 호주 선교사 달렌이 찾아와, 그 고을에 여학교인 미션스쿨(사립정숙학교)을 건립하려고 하니 협조해 달라고 한다. 그 자리에서 염 부인 손녀 다미는 자신도 그 학교에 다니게 될 것을 알고 가슴이 뛴다. 고을 군수와 관찰사를 향한 백성들 원성이 드세어지고, 밤골집에서 민치목과 그의 재종 민홍억 그리고 고인보가 합석한다. 한양에 가서 살길이 없을까 하고 고인보를 만난 치목은, 관기 효원을 찾고 있다는 말을 듣고 놀란다. 관찰사 집무실에 혼자 앉은 조 관찰사는 한양의 신문사에 편지를 보내 자신의 만행을 만천하에 폭로한 장본인이 나루터집 것들이 아닐까 의심한다. 서재필이 만든 독립신문에 실린 글로 인해 조 관찰사는 파면되지만, 비화는 재영을 구하기 위해 엄청난 돈을 갖다 바친 데다, 동업직물은 해랑의 활약에 힘입어 자산이 크게 불어난 현실에 애가 탄다. 언네는 혹독한 고문을 당해 두 다리를 쓰지 못하는 앉은뱅이 신세가 되고, 황당해진 배봉이 해결책을 묻자 해랑은 언네를 꺽돌과 설단에게 보내자고 제안한다. 얼이는 구명근의 주례로 성인식成人式을 치른다. 효원에게 최종완의 아내라는 여자가 와서 자기 남편은 누군가에게 살해당해 시체가 유기되어 있을 거라는, 실제 있었던 상황을 목격한 것처럼 말하여 효원을 숨 막히게 한다. 달렌과 그의 부인 시콜리, 조선인 기독교 신자인 김애성은, 성 북문 안에 있는 초가집을 예배처소와 임시사택으로 사용, 선교활동을 펼쳐나간다. 하지만 그들은 그 고장을 음란함과 사악함이 판치는 고린도성으로 본다는 소리에 고을 백성들 사이에 거부반응이 일어난다. 그 와중에 다미에게 달렌이 세우려는 여학교에서 공부할 예정이라는 말을 듣는 비화와 준서. 미션스쿨 개교 소식이 임박해지고, 은실이 아버지 만호에게 그 학교에 다니게 해 달라는 말을 하다가 꾸중을 듣는다. 진무 스님에게 항일의병 주동 인물로 활약했던 승려 서기재가 찾아온다. 호주선교회가 세우려는 병원 공사를 일본 토목공사업자에게 맡기려 한다는 이야기를 하며 시국을 걱정한다. 그런데 기생집에서는 놀랍게도 맹쭐이 진무 스님 등이 말하는 죽원웅차와 만나고 있다. 가마못 안쪽 마을에 혼자 온 해랑은 꺽돌과 설단에게 목숨을 부지하려면 언네를 책임지라고 협박하며, 꺽돌이 공범이라는 사실을 안다고 얘기하여 부부는 경악한다. 마침내 꺽돌은 언네를 보내 달라고 하는데……. 갈수록 세상이 변하여 러시아식 훈련을 받고 있다는 그 고을 지방 부대인 진위대. 그 앞을 지나면서 비화와 준서 모자는 일본을 위시한 외세의 발호를 근심한다. 배봉과 손을 잡으려던 것을 그만두고 대구에서 잡화상을 하는 다께마와의 동업을 계획하는 무라마치와 무라니시. 언네가 끝까지 공범을 불지 않자 배봉은 언네를 덫 삼아 도망친 공범을 잡기로 했다면서, 공범은 우리 집 안에 있을지도 모른다는 야릇한 소리를 하고, 해랑은 자기를 의심하기 시작하는 배봉에게 불안을 느낀다. 나루터집 제1호 분점과 동업직물의 또 다른 점포 앞에서 마주치는 비화와 해랑. 그때 다미가 달렌 선교사, 여자아이들과 함께 나타난다. 아무것도 모르는 다미가 해랑을 웃음으로 대하는 것을 보고 비화는 가슴이 무너진다. 그리하여 염 부인이 임배봉과 연관이 있었다는 것을 우회적으로 들려주고, 영리한 다미는 그 비밀에 대해 알아챈다.

제4부 | 사람 탈 짐승 탈 상투도 하나, 목도 하나 …… 7 나룻배로 흔들리는 세상 …… 36 석 달의 영광 …… 67 다가오는 왜나막신 …… 100 눈동자에 비치다 …… 134 낙육재 …… 159 기미가요의 나라 …… 169 택견 …… 194 바다가 있는 사막 …… 219 다시 여자로 태어나다 …… 238 위험한 모의 …… 264 달도 별도 치를 떨어라 …… 288 아름다움은 독하다 …… 304 수묵화 속의 초가집 …… 325 운다고 될 일 같으면 …… 343 불이여, 꿈을 …… 358