글 머리에 스승의 깊은 뜻 선비의 길 매정한 정인지 명재상 황희 안평대군의 풍류 기백의 무인 유응부 홍계관의 에언 신숙주를 살린 한명희 세조와 원각사 의숙공주와 김 총각의 인연 홍윤성의 벼슬길 신숙주와 청의 동자 비운의 영웅 남이 장군 손순효의 재치 성종과 문지기 귀원 월산대군의 부인 박씨 장순손의 운명 임사홍과 갑자사화 허물어진 개혁의 꿈 퇴계의 잠자리 임백령의 연적 철인 이토정 백사의 기문, 율곡의 현답 정여립의 모반 양씨 부인의 선견지명 홍의 장군 곽재우 조헌과 영규 대사 운남국 공주를 아내로 맞은 역관 여류 시인 이옥봉의 한 인조반정의 숨은 공로자 이지광의 지략 홍서봉의 어머니 송시열과 충청 부사 허물어진 북벌의 꿈 범을 때려잡은 총각 왕손을 사칭한 처경 박색고개의 전설 암행어사 박문수 안류정 노인과 손호관 정조를 살린 홍국영 장마 덕에 후궁이 된 수빈 박씨 권돈인의 출세길 정만석과 김 진사 안종학과 대원군 인오상보 윤동춘과 이청룡 꽃 중의 꽃 이휘정과 백 이방 부교의 사연 부모를 살린 지혜 부록 조선왕조표