| 지난 30년간 프랜차이즈 컨설팅을 수행하면서 우리나라 프랜차이즈 산업의 모습을 그대로 투영한 데이터가 있으면 좋겠다는 생각을 바탕으로 2013년 겨울 처음 보고서를 기획하게 되었습니다. 그로부터 많은 연구와 노력 끝에 올해로 일곱 번째 보고서를 발표하게 되었습니다.
공정거래위원회 정보공개서 데이터를 기반으로 하는 본 보고서의 장점이자 가장 큰 특징은 데이터의 정확성을 추구한다는 점입니다. 기존 프랜차이즈 산업보고서의 경우 프랜차이즈 산업 전반의 재무데이터 또는 임직원데이터를 제공할 때 동일 프랜차이즈 기업에서 운영하는 여러 브랜드의 각 지표에 해당하는 값이 브랜드의 수만큼 중복으로 합산되거나 표본을 통해 프랜차이즈 산업 전반을 추정하는 방식을 채택함으로써 데이터에 대한 신뢰도가 다소 떨어지는 사례들이 일부 있었습니다. 본 보고서에서는 이러한 문제점에 대해 동일한 상호에 속한 브랜드의 값은 한번만 계산하였고, 공정거래위원회 웹사이트에서 제공하는 정보공개서 정보를 수작업을 통해 전수조사하여 더욱 정밀한 DB를 구축하였습니다.
본 보고서가 나오기까지 가장 어려웠던 부분은 정보공개서 웹페이지 상에 누락된 정보가 예상보다 많았던 점과 부정확한 데이터로 추정되는 사례도 다수 있었다는 점입니다. 이를 일일이 확인하고 수정하는 것이 이상적이라고 할 수 있으나 이는 물리적으로 쉽지 않은 과업임이 분명하였고 수작업에 의한 데이터 수정에는 어느 방향이든 반드시 연구자의 의도가 반영될 가능성이 따르기 때문에, 본 보고서에서는 이를 프랜차이즈 산업의 한 현상이라 받아들였습니다. 이와 관련하여 프랜차이즈 산업에 종사하고 계신 여러분께 더욱 충실하게 정보공개서 기초자료를 제공해 주실 것을 당부합니다.
민간 기업으로 유일하게 프랜차이즈 산업통계를 보다 정확히 제공하기 위해 연구해왔으며, 올해는 이러한 노력을 높이 산 프랜차이즈 기업들의 응원과 격려로 더욱 신속하고 정확한 작업이 가능하게 되었습니다. 프랜차이즈 산업을 체계적으로 정립할 수 있도록 도움 주신 업계에도 깊은 감사를 드립니다.
마지막으로 본 보고서 작성을 위해 수고를 마다하지 않은 맥세스컨설팅 김문명 박사, 권민희 박사 및 데이터수집 연구원들과 보고서 감수에 참여해주신 교수님, 변호사님, FC 업계 대표님들께 진심으로 감사드리며, 본 보고서가 프랜차이즈 산업에 종사하고 계신 여러분들과 프랜차이즈 산업을 연구하고 계신 연구자들께 많은 도움이 되었으면 하는 바람입니다.
_ 저자 서문 중
데이터 수집 및 통계자료 작성 방법
● 맥세스컨설팅에서 공개하는 ‘2023 프랜차이즈 산업통계와 빅데이터로 분석한 상위 3%, 가맹하고 싶은 프랜차이즈’는 공정거래위원회가 공개하는 정보공개서 데이터를 기반으로 하고 있다.
● 데이터의 수집은 공정거래위원회 홈페이지에 공개된 정보공개서 정보 각 항목의 데이터를 전수조사를 통해 수집하였으며, 데이터 수집은 2021년 1월, 2022년 1월, 2023년 1월 총 3회에 거쳐 실행되었다.
● 3회의 데이터 수집을 통하여 ‘2020년 1월부터 2020년 12월’, ‘2021년 1월부터 2021년 12월’, ‘2022년 1월부터 2022년 12월’까지 세 기간 동안 정보공개서를 신규 및 변경 등록한 브랜드에 대한 데이터를 축적했다.
● 통계자료는 정보공개서 데이터베이스 상의 raw data를 활용하여 작성하였으며, 300여개의 지표를 연산하여 데이터베이스 상에 축적했다.
● 본 보고서는 산업전반에 대한 통계지표, 업종별 통계지표, 정보공개서 업종분류별 통계지표, 기업규모별 통계지표, 브랜드규모별 통계지표, 지역별 통계지표, 생산성표, 성장성지표, 수익성지표, 안정지표로 구성되며, 해당 지표 분석을 통해 전체 프랜차이즈 브랜드 중 상위 3%의 가맹하고 싶은 프랜차이즈 300을 선정했다.
● “가맹하고 싶은 프랜차이즈 300”은 전체 프랜차이즈 브랜드의 데이터를 이용하여 총 19개의 지표에 대한 지표 점수를 브랜드마다 부여한 후 ‘FC 생산성’, ‘FC 성장성’, ‘FC 안정성’, ‘노하우집약도’, ‘본부수익성’, ‘가맹점수익성’의 6개 차원에 대한 지표의 평균 값을 계산한 후 가중치 책정을 적용하여 최종적인 총점을 산출하고, 업종별 총점이 높은 순서대로 추출했다.
보고서의 구성 및 특성
● 본 보고서는 정보공개서를 기반으로 한 통계지표를 수치화, 시각화하여 제공하며 필터링을 활용하여 프랜차이즈 산업현황을 보다 다각적으로 분석하여 제공한다.
● 공정거래위원회에서 제공하는 열람용 정보공개서 상에 오류로 추정되는 이상 값이 일부 있었으나 정보공개서 상에 나타난 프랜차이즈 산업의 현황을 충실히 반영하고자 이를 수용하여 보고서를 작성했다.
● 본 보고서의 가장 큰 특징은 정보공개서상의 재무지표 및 임직원데이터가 기업이 보유한 브랜드의 모든 정보공개서에 동일하게 표기되는 특성으로 인하여 산업 전체 재무지표를 산출하였을 때 중복 합산되어 나타난 오류를 제거하여 같은 상호의 브랜드 재무, 임직원데이터는 1회만 계산되도록 개선했다.
● 공개하는 필터는 업종별(외식, 도소매, 서비스), 정보공개서 분류 43개 업종별(외식: 기타외국식, 기타외식, 분식, 서양식, 아이스크림/빙수, 음료/커피, 일식, 중식, 치킨, 커피, 한식, 제과제빵, 주류, 패스트푸드, 피자, 서비스: 교육/교과, 교육/외국어, 기타 교육, 기타 서비스, 반려동물 관련, 부동산 중개, 세탁, 숙박, 오락, 운송, 이사, 인력 파견, 임대, 배달서비스, 스포츠, 유아관련, 이미용, 자동차관련, PC방, 도소매: 건강식품, 기타도소매, 안경, 약국, 종합소매점, 농수산, 의류/패션, 편의점, 화장품), 기업규모별(매출액 2억 원 미만, 10억 원 미만, 10억 원 이상 20억 원 미만, 20억 원 이상 30억 원 미만, 30억 원 이상 50억 원 미만, 50억 원 이상 100억 원 미만, 100억 원 이상 200억 원 미만, 500억 원 미만, 1,000억 원 미만, 1,000억 원 이상), 브랜드규모별(점포 수 0개, 5개 미만, 10개 미만, 10개 이상 20개 미만, 20개 이상 30개 미만, 30개 이상 50개 미만, 50개 이상 100개 미만, 500개 미만, 1,000개 이상), 지역별(강원, 경기, 경남, 경북, 광주, 대구, 대전, 부산, 서울, 세종, 울산, 인천, 전남, 전북, 제주, 충남, 충북, 해외)이다.
● 본 보고서는 산업전반에 대한 통계지표, 업종별 통계지표, 정보공개서 업종분류별 통계지표, 기업규모별 통계지표, 브랜드규모별 통계지표, 지역별 통계지표, 생산성지수, 성장성지수, 수익성지수, 안정성지수로 구성되었다.
● 각 연도는 정보공개서 최종 등록일을 기준으로 차기년도 1월 1일부터 12월 31일까지이다(2021년도 데이터에 속하는 브랜드는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 정보공개서 신규·변경 등록한 브랜드이다).
● 생산성, 수익성, 안정성에 속한 지표의 값을 산출함에 있어서 극단 값을 최소화하기 위하여 각 지표의 값이 프랜차이즈 기업, 브랜드의 데이터 중 표준화 값이 ±3이상인 케이스는 제외하고 산출했다.
● 성장성 지표의 경우 모든 지표의 결과 값이 비율로 표기되는 특성상 극단 값이 매우 많아 각 기업/브랜드의 평균값이 아닌 업종 전체의 지표 값을 도출하여 표기했다.
● 본 보고서는 2022년 12월 31일까지 정보공개서를 등록한 모든 프랜차이즈 브랜드의 정보공개서로부터 수집한 데이터를 계량적으로 분석한 통계자료를 제공하며 정보공개서를 등록하지 않은 브랜드의 데이터는 통계자료에서 누락되었음을 명시한다.
● 또한 정보공개서를 등록한 기업 중 매출액 2조 원 이상인 대규모 프랜차이즈 기업은 순수한 프랜차이즈 기업이 아니라 판단하고 데이터에서 제외했다(프랜차이즈 사업 외의 매출액 등 재무지표 포함). 단, 매출액 2조 원 이상의 브랜드 중 순수 프랜차이즈 기업으로 판단되는 일부 브랜드는 포함되었다(예, 코리아세븐, 씨유 등 편의점 프랜차이즈 브랜드).
● 또한, 해외에 본사를 둔 브랜드 중 정보공개서만 등록하고 최근 3년간 국내에서 가맹사업을 개시하지 않은 브랜드는 제외했다.
● 추가적으로, 가맹점이 0개인 사업 미 개시 브랜드 수가 많아 점포수(가맹점 및 직영점) 및 가맹점 평균매출 데이터의 왜곡이 있으므로 이를 반영한 데이터를 추가했다.
● 본 보고서에 사용된 분류기준 및 지표는 맥세스컨설팅에서 자체 개발한 분석 툴(tool)로서 분석방법과 내용에 대한 권한은 맥세스컨설팅에 있다. |
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