Ⅰ. 고령화 및 고령친화산업 실태와 전망 1. 고령친화산업 동향 및 전망 1-1. 고령친화산업 정의 및 분류 1) 고령친화산업 정의 2) 고령친화산업 기존 분류 (1) 2011년 (2) 2017년 3) 고령친화산업 신분류 (1) 고령친화 제조업 분류 (2) 고령친화 서비스업 분류 1-2. 고령친화산업 시장동향 1) 고령친화산업 국내 시장동향 (1) 개요 (2) 고령친화산업 정책동향 (3) 고령친화산업 트랜드 (4) 에이지테크(Age-tech) 동향 2) 고령친화산업 글로벌 시장동향 (1) 글로벌 시장규모 및 전망 (2) 주요 국가별 동향 ① 미국 ② 일본 ③ 중국 ④ EU 1-3. 2024년 고령자친화기업 공모사업 1) 사업개요 2) 추진일정 3) 세부 추진내용 (1) 신청자격 (2) 대응투자 (3) 공모 심사 및 선정 2. 국내 고령자 인구 및 보건동향(2023) 2-1. 고령자 인구ㆍ가구 동향 1) 인구 추이 2) 지역별 고령인구 3) 고령자 가구 4) 이혼 및 재혼 5) 주택 소유율 6) 2023년 주민등록 인구통계(2023.12.31) (1) 인구 및 성별 현황 (2) 출생자와 사망자 수 (3) 연령대별 인구 (4) 세대수 현황 2-2. 고령자 건강동향 1) 고령자 기대여명 2) 사망원인별 사망률 3) 본인부담 의료비 4) 건강검진 수검률 5) 운동 실천율 6) 장기요양인정자 비중 7) 노인 복지시설 2-3. 고령자 소득보장 1) 자산 소유액 및 구성 2) 은퇴연령층 빈곤율 3) 공적연금 수급률 4) 고용률 2-4. 사회참여ㆍ관계 1) 평생교육 참여율 2) 노인차별 3) 세대갈등 2-5. 생활환경 1) 보행안전성 2) 운전자 사고비중 3) 고령자 학대피해 경험률 4) 주거 만족도 2-6. 주관적 웰빙 1) 삶에 대한 만족도 2) 성취에 대한 만족도 2-7. 노인복지시설 현황 1) 노인복지시설 종류 및 현황 2) 노인복지시설 통계 (1) 노인복지시설 총괄 (2) 노인주거복지시설 (3) 노인의료복지시설 (4) 노인여가복지시설 (5) 재가노인복지시설 (6) 노인일자리지원기관 (7) 학대피해노인 전용쉼터 (8) 치매전담형 장기요양기관 Ⅱ. 고령친화 주력 산업별 시장동향 및 전망 1. 고령친화 식품산업 1-1. 고령친화식품산업 현황 1) 고령친화식품 정의 2) 노인용 건강관리 식품 3) 국내 고령친화식품 분류 및 품질기준 4) 고령친화식품 시장동향 (1) 국내동향 (2) 해외동향 ① 미국 ② 일본 ③ 독일 1-2. 고령친화우수식품 및 주요 업체동향 1) 고령친화우수식품 개요 (1) 고령친화우수식품지정제도 (2) 고령친화우수식품 지정현황 2) 고령친화우수식품 제품현황 (1) 풀무원 (2) 사랑과 선행 (3) 아워홈 (4) 푸른가족 (5) 현대그린푸드 (6) 하림산업 (7) 두손푸드 (8) 신세계푸드 (9) 이엔푸드 (10) 잇웍스 (11) 푸드머스 (12) 남원원예 농업협동조합 푸드종합가공센터 (13) 메이플푸드 (14) 복지유니온 (15) 송림에프에스 (16) 송림푸드 (17) 에코맘의 산골이유식 농업회사법인 (18) 풍림푸드 (19) 마니커에프앤지 (20) 서울우유 협동조합 (21) 서창산업 (22) 아하식품 (23) 정옥 (24) 기타 1-3. 특수의료용도식품 현황 1) 케어푸드 동향 (1) 케어푸드 정의 및 분류 (2) 시장현황 및 전망 2) 특수의료용도식품 개요 및 수급동향 (1) 특수의료용도식품 정의 및 분류 (2) 특수영양 및 특수의료용도 수급동향 3) 특수의료용도식품 중분류별 동향 (1) 표준형 영양조제식품 (2) 맞춤형 영양조제식품 (3) 식단형 식사관리식품 1-4. 글로벌 고령친화식품 시장동향 1) 미국 2) 유럽 3) 일본 1-5. 고령친화 급식 서비스업 1) 범위 및 시장규모 2) 국내동향 3) 해외 동향 1-6. 국내 건강기능식품 산업동향 1) 총괄 수급 현황 2) 건강기능식품 판매실적 추이 (1) 전체 건강기능식품 (2) 전체 품목별 판매추이 (3) 개별인정형 품목별 현황(상위 10개 품목 기준) 3) 건강기능식품 매출현황 (1) 건강기능식품 품목별 매출현황 (2) 건강기능식품 품목별 업체 수 현황 (3) 건강기능식품 품목별 제품 수 현황 4) 건강기능식품 기능성별 매출현황 (1) 전체 건강기능식품 (2) 고시형 건강기능식품 (3) 개별인정형 건강기능식품 2. 고령친화 화장품산업 2-1. 고령친화 화장품산업 현황 1) 고령친화 화장품산업 (1) 개요 (2) 고령친화 화장품 분류 2) 고령화에 따른 피부노화 현상 (1) 피부의 기능과 구조 (2) 피부노화의 원인 3) 고령친화 화장품산업 시장동향 (1) 고령친화 화장품산업 시장규모 (2) 국내동향 (3) 해외동향 2-2. 화장품 수급동향 1) 화장품 생산 및 수입동향 (1) 화장품 생산실적 (2) 화장품 유형별 생산실적 (3) 화장품 업체별 생산실적 (4) 화장품 수출입실적 2) 기능성화장품 시장동향 (1) 기능성 화장품 범위 및 분류 (2) 기능성 화장품 국내 산업현황 (3) 기능성 화장품 시장현황 3. 고령친화 의약품산업 3-1. 고령친화 의약품산업 현황 1) 고령친화 의약품산업 (1) 개요 (2) 노인성 질병 현황 (3) 고령친화 의약품산업 범위 2) 고령친화 의약품 제조업 시장규모 (1) 고령친화 의약품 시장규모 (2) 국내 시장동향 (3) 해외 시장동향 3) 항노화 치료제 산업동향 (1) 정의 (2) 시장동향 및 전망 3-2. 주요 노인성 질환 동향 1) 알츠하이머병 2) 파킨슨병 3) 뇌경색증 4) 골다공증 5) 노인성 안과 3대 질환 (1) 황반변성 (2) 녹내장 (3) 백내장 6) 당뇨망막병증 7) 전립선비대증 8) 골관절염 4. 고령친화 의료기기산업 4-1. 고령친화 의료기기산업 현황 1) 의료기기산업 동향 (1) 의료기기 정의 (2) 의료기기 산업 특성 (3) 식품의약품안전처 의료기기 품목군 분류 (4) 의료기기 수급실적 ① 생산실적 ② 수출입실적 ③ 시장규모 2) 고령친화 의료기기산업 동향 (1) 고령친화 의료기기산업 분류 (2) 국내 시장동향 (3) 해외 시장동향 4-2. 고령친화·재활 시스템 1) 고령친화 및 재활기기 개요 (1) 정의 및 필요성 (2) 고령친화 및 재활기기 분류 2) 시장동향 및 전망 (1) 시장개황 (2) 정책동향 (3) 시장동향 (4) 기술개발 동향 3) 주요 기업동향 (1) 해외 기업 동향 (2) 국내 기업 동향 4-3. 고령자 돌봄로봇 1) 돌봄로봇 개요 (1) 돌봄로봇 정의 (2) 돌봄로봇 종류 (3) 돌봄로봇 기능 2) 시장현황 및 전망 (1) 개황 (2) 시장규모 및 전망 3) 기술개발 동향 (1) 기술개발 필요성 (2) 기술개발 동향 4) 부문별 로봇 동향 (1) 신체지원로봇 ① 이승보조 로봇 ② 배설 지원 로봇 ③ 이동 및 보행보조 로봇 ④ 위생지원 로봇 ⑤ 식사보조 로봇 (2) 생활지원로봇 (3) 정서지원로봇 4-4. 고령화 관련 헬스케어 제품 및 디바이스 동향 1) Biogram 혈당계 2) EYAS - 디지털 인지 치료기기 3) HA1000 - 보청기능 소리증폭기 4) Heuron NI, Heuron IPD 5) Heuron Stroke - 뇌졸중 진단보조 AI 소프트웨어 6) HysorBF - 부착형 낙상감시패치 7) MediAI-BA - AI 골연령 분석 솔루션 8) MediAI-OA ? AI 무릎 골관절염 심각도 정량적 평가 솔루션 9) Medipixel FFRXA ? 심혈관 진단 10) NeurOMX - AI 기반 뇌 MRI 영상분석 솔루션 11) OMNIFIT SeniorCare - 치매 위험군 조기예측 솔루션 12) Reti-CVD - 망막 영상 기반 AI 진단 솔루션 13) Superbrain DEX 14) Superbrain G - 치매 예방 인지훈련프로그램 15) SVS-T, SVS-R - 보청기능 무선 송수신기 16) VUNO Med-FundusAI 17) WELT - SMARTBELT 18) 터치태그 - 상황인식 AI 건강관리 솔루션 5. 고령친화 용품산업 5-1. 고령친화용품 및 우수제품 현황 1) 고령친화용품 개요 2) 고령친화용품 분류 3) 복지용구 이용 (1) 복지용구 급여 (2) 급여기준 (3) 복지용구 종류 4) 고령친화우수제품 현황 5-2. 고령친화용품 시장현황 1) 시장규모 2) 국내 동향 (1) 노인장기요양보험 (2) 스마트 돌봄과 디지털 소통 (3) 이동성 3) 해외 동향 (1) 정책 (2) 기업 5-3. 고령친화용품 제품현황 1) 이동변기 2) 목욕의자 3) 보행차 4) 보행보조차 5) 안전손잡이 6) 간이변기 7) 지팡이 8) 욕창예방방석(공기패드형) 9) 자세변환용구 10) 수동휠체어 11) 전동침대 12) 수동침대 13) 욕창예방 매트리스 14) 이동욕조 15) 목욕리프트 16) 머리세발기 17) 노인용 신발 18) 자동배변처리기 19) 배회감지기 20) 고령자(성인)용 기저귀 21) 단차해소기 22) 가정용 미끄럼방지용품 23) 고령자용 의류(요양복) 24) 욕창예방방석(비공기패드형) 25) 고령자용 에이프런 26) 높낮이 조절 세면기 27) 고령자용 침대 매트리스(요양용) 28) 저주파 자극기 29) 온수매트 30) 건식 반신욕기 31) 요실금 팬티 32) 고관절 보호대 34) 고령자용 방수시트 35) 체위변환기(상체지지형) 36) 고령자를 위한 전동휠체어 37) 기타 6. 고령친화 서비스업 6-1. 고령친화 요양 서비스업 1) 범위 및 시장규모 2) 국내 동향 3) 해외 동향 6-2. 고령친화 여가 서비스업 1) 범위 및 시장규모 2) 국내 동향 3) 해외 동향 6-3. 고령친화 주거 서비스업 1) 범위 및 시장규모 2) 국내 동향 3) 해외 동향 6-4. 고령친화 금융 서비스업 1) 범위 및 시장규모 2) 국내 동향 3) 해외 동향 Ⅲ. 고령화 관련 산업별 자료 1. 의료기기 시장동향 및 의료자원 통계 1-1. 의료기기 시장동향 1) 의료기기 수급실적 (1) 생산실적 (2) 수출입실적 (3) 시장규모 2) 품목별 수급실적 3) 국가별 수출입실적 1-2. 의료기기 생산판매 및 수출입통계 1) 연도별 국내 의료기기 시장규모 2) 의료기기 생산 및 수출입실적 총괄 현황 (1) 연도별 (2) 품목대분류별 (3) 등급별 (4) 품목수별 (5) 운영인원별 (6) 금액별 3) 체외진단 의료기기 품목수별, 운영인원별, 금액별 생산 및 수출입실적 현황 (1) 품목수별 (2) 운영인원별 (3) 금액별 4) 지역별 생산 및 수출입실적 현황 (1) 의료기기 전체 (2) 체외진단 의료기기 5) 대륙별 수출입현황 6) 상위 10위 품목 생산 및 수출입 현황 (1) 생산 및 수출입 품목 현황 (2) 생산 및 수출입 업체 현황 (3) 상위 10위 수출입 국가 현황 ① 의료기기 전체(체외진단 의료기기 포함) ② 체외진단 의료기기 7) 품목군별 생산 및 수출입실적 현황 1-3. 의료자원 통계 1) 보건기관수 현황 2) 보건의료인력 현황 3) 의료장비 현황 2. 노화 및 고령친화제품 요구기능 2-1. 노화 및 노화현상 1) 노화의 개요 (1) 노화의 정의 (2) 노화의 원인 (3) 노화의 기전 2) 고령화 관련 질환동향 (1) 치매 (2) 뇌졸중 (3) 노인성난청 (4) 노인 고혈압 (5) 노인 당뇨 (6) 피부노화 (7) 노인 보행장애 (8) 노인 부종 (9) 노인 불면증 (10) 노인 삼킴장애 (11) 노인 섬망 (12) 노인 어지럼증 (13) 노인 요실금 (14) 노인 우울증 (15) 노인 호흡장애 2-2. 고령자 신체적 변화에 따른 고령친화제품 요구기능 1) 세포수준 변화 2) 면역시스템 변화 3) 근골격계 변화 (1) 운동기능저하 및 근육량 감소 (2) 체지방 증가 (3) 체중 감소 (4) 보행속도 저하 (5) 근골격계 질환 4) 피부 변화 (1) 외부자극에 대한 피부저항력 저하 (2) 피부건조 (3) 콜라겐 감소와 변형 (4) 주름 증가 (5) 검버섯, 기미 (6) 모발 회색화 (7) 탈모 5) 비뇨생식기 및 생식 변화 (1) 생식기능 저하 (2) 비뇨생식계 질환 (3) 신장 관련 질환 6) 감각 변화 (1) 시각기능 저하 (2) 안구건조 (3) 눈 관련 질환 (4) 난청 (5) 촉각, 후각 둔감화 (6) 미각 둔감화 7) 신경정신과 기억변화 (1) 학습속도 감소 (2) 사리분별능력 저하 (3) 인지기능 저하 8) 신경전달물질 변화 9) 뇌 변화 10) 심혈관계 변화 11) 위장관계 변화 (1) 구강질환 (2) 구강 건조 및 구취 증가 (3) 소화능력 감소 (4) 만성 변비 발생 가능성 증가 12) 내분비계 변화 (1) 체온조절능력 저하 (2) 어르신 냄새 (3) 내분비계 질환 13) 호흡기계 변화 14) 기타 변화 (1) 피로감 (2) 수면장애 (3) 신체의 응급상황 대처능력 저하 (4) 치과질환 (5) 암

발 간 사 2023년 말 한국의 인구는 5132만 명으로, 이 중 65세 이상은 19%인 973만 명이며 고령인구 비중은 계속 증가하여 2025년에는 20.6%로 초고령사회에 진입하고, 2035년에는 30%, 2050년에는 40%를 넘어설 것으로 전망된다. 세계적으로도 고령자 인구비율은 이미 고령 국가에 접어든 유럽과 북아메리카를 제외한 대륙들에서 2015년에서 2030년 사이에 40% 이상씩 증가할 것으로 예상된다. 특히, 아시아(66.2%)와 아프리카(70.7%)에서 가장 큰 변화 비율을 나타내고 있는데 국제사회가 고령화에 민감하게 대비하는 이유는 2000년 약 6억 명에 지나지 않았던 60세 이상 고령인구가 50년 만에 약 20억 명으로 3배 이상 증가할 것으로 추산되고 있기 때문이다. 국내에서도 고령화의 사회경제적 파급 영향은 다양한 측면에서 나타나는데 고령화가 진행됨에 따라 고령화를 앞서 경험한 다른 국가들과 같이 노동공급의 감소와 노동력의 질적 하락, 저축과 투자 및 소비의 위축 등 경제 활력 저하, 그리고 성장 잠재력 약화 문제까지 발생할 것으로 예상된다. 국내 고령자 비율이 지속적으로 증가함에 따라 사회적으로 고령자의 활기찬 노후 생활 조건을 조성하는데 기여하는 고령친화산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 고령화율과 기대수명이 증가함에 따라 노령인구 부양비율이 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 고령친화산업의 시장규모는 향후 지속적으로 성장할 전망이다. 이와 같이 고령사회로의 변화는 퇴직 이후 경제적 불안으로 인한 노인빈곤에 따른 소비와 저축의 감소, 노동력 부족과 노인부양비의 증가 등의 문제를 발생시킬 수 있지만, 높은 교육수준과 소득수준을 보이고 있는 베이비붐 세대의 고령화는 새로운 수요창출, 의료수요의 증가, 생활욕구의 다양화로 위기와 기회의 양면성을 가지고 있어 ‘고령친화산업’이 발전할 수 있는 요인으로 기대하고 있다. 전 세계적으로 경제력이 확보된 뉴시니어가 고령사회에 진입함에 따라 국내 전통적 고령친화 제품 및 서비스에 노화에 따른 신체기능 저하를 보완하기 위해 다양한 제품에 사물인터넷·인공지능 등 디지털 기술을 적용한 개인 맞춤형 제품· 서비스도 출시되고 있다. 단일시장으로는 최대 규모인 미국의 고령친화산업 시장규모는 2025년 약 3.5조 달러에 달할 것으로 전망되며 2030년 약 8천만 명의 베이비붐 세대가 65세 이상 고령층에 진입, 초고령사회에 도달할 것으로 추정된다. 고령 인구비율이 가장 높은 일본은 2025년 고령화율이 30%에 이르고, 고령친화산업 시장규모가 8천억 달러를 넘을 것으로 예상된다. 가계 소비에서 60대 이상이 차지하는 비율이 지속 상승해 2030년 47%에 달할 것으로 예상된다. 고령 인구가 가장 많은 중국은 2001년 고령화율 7%로 고령화사회, 2021년 14%로 고령사회에 진입하였으며, 2035년 고령화율 20%에 이르러 초고령사회로 접어들 것으로 보인다. 이에 고령화에 따른 유망 고령친화산업에 대한 이해를 돕고자 국내외 고령화 동향 및 의약품/의료기기/식품/화장품/용품 시장 등을 조망, 고령친화산업 및 유망실버산업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다. 2024년 3월