자동차 산업의 미래 트랜드로 자리 잡고 있는 전기차와 자율주행차의 큰 물결이 5년이나 10년 후의 미래시장이라고 한다면 스마트자동차는 이미 현실로 다가온 눈앞의 시장으로 자동차 업계 뿐 아니라 글로벌 IT기업의 기술 경연장이 되고 있는 거대 시장으로 자리 잡고 있다. 이에 따라 스마트자동차는 ICT 융합을 기반으로 하는 4차 산업혁명 시대의 신성장산업으로 세계적인 주목을 받고 있다. 스마트자동차는 최신 전자·제어, 통신 기술을 차량에 적용 하여 운전자에게 고도의 안전과 편의를 제공하는 진보된 자동차를 의미하며, 국내에서는 스마트자동차, 지능형자동차, 커넥티드카, 자율주행자동차 등 다양한 용어를 사용하고 있으나, 일반적으로 통신·IT기능 중심은 커넥티드카, 센서·자동제어 기능 중심은 자율주행자동차로 지칭 할 수 있다. 즉, 스마트자동차 기술은 자동차에 정보를 제공하기 위한 통신시스템과 운행을 보조하기 위한 자율주행기술 등으로 구성되며, 향후 완전자율주행자동차로 발전할 것으로 예상되고 있다. 스마트자동차에는 일반 자동차에 정보를 제공하고 운행을 보조하기 위한 전장 부품 외에 다양한 IT 부품이 탑재되며 IT, 통신, 엔지니어링 등의 첨단 기술로 구성 된다. 기술발전과 수요증가에 힘입어 스마트자동차 관련 시장이 크게 확대될 것으로 전망되고 있으며, 자동차 내 IT서비스에 대한 수요가 증가하고 미래의 교통안전 문제에 대한 하나의 해결 방안으로서 향후 시장이 확대될 것으로 기대로 모으고 있는 것이다. 2020년경 자율주행자동차가 본격 시판되면 스마트자동차 관련 시장은 크게 확대될 것으로 보이는 바, 2035년경까지 총 2,000만대 이상의 자율주행자동차가 판매될 것으로 예상되고 있다. 아직 기술개발의 여지가 큰 스마트자동차 시장에 자동차업체뿐 아니라 IT 업체의 진출이 활발하게 이루어지고 있으며, 경쟁과 협력을 통한 시장 지배력 확보 경쟁은 더욱 치열해 지고 있다. IT서비스 업체들은 기존의 모바일 플랫폼에서 스마트자동차 플랫폼으로 자체 서비스를 확장하는 형태로 스마트자동차 분야로 진출을 추진하고 있어, 기존의 완성차 중심의 자동차산업 가치사슬 관계는 IT 관련 부품 업체, 통신서비스 제공업체, 콘텐츠 제작업체, 모바일 업체 등을 포함하는 형태로 빠르게 변화할 것으로 전망된다. 우리 정부에서도 관련 부처별로 스마트자동차산업 생태계 조성과 기술개발을 위한 다양한 지원정책을 추진하고 있으며, 이는 국내 관련산업 육성과 기업의 기술개발을 지원하고, 시장확대를 선도함으로써 새로운 시장 창출 기회를 제공할 것으로 기대되고 있다. 이에 본사는 국내 관련 기업에 조금이나마 도움을 드리고자 ‘스마트카 관련기술 R&D 및 관련부품 시장동향과 주요 업체별 사업전략’보고서를 출판하게 되었다. 2017년 9월 1일 ATC 자동차산업 조사팀

Ⅰ. 스마트카 기술 개요와 시장전망 37 1. 스마트카 개념과 기술 개요 37 1-1. 스마트카 개요 37 1) 스마트카의 정의 37 2) 스마트카의 주요 기술요소 39 3) 스마트카의 발전 방향 41 1-2. 스마트카의 등장배경과 필요성 42 1) 안전성 제고 목적 42 (1) 교통사고의 원인 해소 42 (2) 자동차 안전규제 강화 43 2) 자동차에 대한 인식 변화 48 (1) Connectivity 중요성 증가 48 (2) 이동성 서비스 확대 49 (3) 개인 맞춤형 제품 제공 50 (4) 미래 고객과의 커뮤니케이션 강화 50 (5) OEM간 기술 상용화 경쟁과 신성장동력 발굴 50 3) IT 융합 System으로서의 자동차 51 1-3. 스마트카 기술 범위와 분야별 주요 기술 동향 53 1) 기술범위와 기술분류 53 (1) 기술 범위 53 (2) 기술분류 54 2) 기술 분야별 주요 기술 동향 55 (1) 고안전분야 기술동향 55 (2) 고편의분야 기술 동향 56 (3) 고감성분야 기술동향 58 1-4. 첨단 지능형자동차의 범주와 기술 개요 60 1) 자율주행차량 기술 60 (1) 자율주행차량의 정의 60 (2) 자율주행단계별 정의 60 (3) 자율주행차량의 가능성과 위험성 67 (4) 자율주행차의 진화 방향 68 2) 군집주행(Platooning) 기술 68 3) Automated Highway System 69 (1) 개념 69 (2) 기초연구 70 (3) 전개 70 (4) 대표 Project 70 2. 스마트카 관련 핵심 부품 시장 동향 및 전망 72 2-1. 스마트카 시장동향 및 전망 72 1) 세계 스마트카 시장전망 72 (1) Connected Vehicle 시장전망 72 (2) Automated Driving Vehicles 74 2) AEB 시스템 시장 동향 및 전망 75 2-2. ADAS용 핵심 디바이스/컴포넌트 시장 전망 77 1) 시장 개황과 2020년의 시장규모 예측 77 2) 주요 센서별 2020년의 시장 전망 78 (1) ADAS용 카메라 78 (2) 76/77GHz 밀리파 레이더 78 (3) 24/25GHz 준(準) 밀리파 레이더 79 (4) 초음파 센서 79 2-3. 미국의 ADAS 시장동향 및 전망 80 1) ADAS 기술 개발 현황 80 2) 주요 ADAS 기술 81 3) ADAS 기술 도입 현황 81 4) 미국의 시장 전망 84 3. 스마트카 관련 기술 표준화 동향 85 3-1. ISO의 표준화 활동 85 1) ISO 표준 26262 86 (1) 자동차 기능 안전성 표준 86 (2) ISO 26262 현황 및 기능 87 (3) ASIL 등급 91 2) ISO TC204 92 (1) TC 204 구성 92 (2) TC 204의 스마트카 관련 역할 93 (3) 표준화 추진 현황 97 3) ISO TC22 98 (1) TC22 구성 및 역할 98 (2) 주요 WorkGroup 100 3-2. 차량 통신기술 표준화 동향 106 1) 차량 내부 네트워크 기술 표준화 동향 106 (1) 기술 동향 106 (2) ISO TC22 SC31(도로차량) 표준화 동향 112 (3) 차량용 Ethernet 표준화 현황 113 2) 차량 게이트웨이 표준화 동향 116 (1) ISO TC22 국제표준화 동향 117 (2) ISO TC204 국제표준화 동향 117 (3) Extended Vehicle & Cloud 118 3) 외부통신 표준 125 (1) 외부통신의 개요 125 (2) 주요 규격 125 3-3. 자율주차 관련 표준화 동향 128 1) 기술요소별 표준화 동향 128 (1) 지리정보 및 측위 관련 표준 129 (2) 실내 공간 측위 관련 표준 129 (3) 자율주차 관련 표준 131 (4) 자율주행 관련 표준 132 2) 국내외 표준화 동향 133 (1) 국내 표준화 동향 133 (2) 국제표준화 동향 133 3-4. 차량용 반도체 표준 136 1) 자동차용 반도체 신뢰성 표준 136 2) 기타 ISO/IEC 차량용 반도체 표준 추진 현황 136 Ⅱ. 스마트카 핵심 기술 개발동향 및 전망 139 1. 첨단주행보조장치(ADAS) 개발동향과 전망 139 1-1. 첨단주행보조장치(ADAS) 개요와 동향 139 1) 개요 139 2) 첨단주행보조장치(ADAS) 장착동향 140 1-2. 첨단주행보조장치(ADAS) 핵심 부품 개발동향과 전망 143 1) 자동 주차 지원 시스템(APAS) 143 2) 배광 가변 전조등 시스템(AFLS) 144 3) 차량 자세 제어(ESC) 145 4) 차선 이탈 경보(LDW) 146 5) 차선 유지 지원(LKA) 147 6) 운전자 상태 감시(DSM) 148 7) 능동형 순항 제어(ACC) 149 8) 충돌 피해 경감(CDM) 150 9) 측후방 감지(BSD) 151 10) 차량 주변 모니터링 시스템 152 11) 나이트 비전(NV) 154 12) 주변 영상감지(AVM) 155 13) 헤드업 디스플레이(HUD) 156 2. 스마트카 관련 센서 기술 개발동향과 전망 157 2-1. 스마트카 관련 센서 개요와 동향 157 2-2. Radar 개요와 동향 160 1) 레이더 기술의 개요 161 (1) 24GHz 레이더 기술 162 (2) 77GHz 레이더 기술 163 (3) 79GHz 레이더 기술 163 2) 차량용 레이더의 응용분야 및 필요기술 164 (1) 적응형 순항제어(ACC) 시스템 164 (2) 전방충돌 경보 시스템 165 (3) 후측면 경보 시스템 166 (4) 사각지대 탐지 시스템 167 (5) 차선변경 보조(LCA) 시스템 167 3) 기술 개발 동향 168 (1) 특허 동향 168 (2) 자동차용 레이더 부품 기술 동향 171 4) 국내 개발 동향 178 (1) ETRI의 CMOS multi-radar sensor 기술 개요 180 (2) Multi-Radar 센서의 활용 181 2-3. LiDAR 개요와 동향 183 1) LiDAR 개요 183 (1) LiDAR 정의 및 역사 183 (2) Lidar 원리 및 기술구성 185 2) Lidar 기술 분석 187 (1) TOF & Phase Shift 방식 187 (2) Direct Pulsed 방식과 Continuous Wave(CW) 방식 188 (3) 2D & 3D Laser Scanner 189 (4) 3D Flash Lidar 194 3) 응용제품 개발동향 197 (1) 주요업체 제품 개발동향 197 (2) 국내 기술 개발 동향 200 2-4. Camera Sensor 개요와 동향 202 1) Camera Sensor 기술의 개요 202 2) 레이더/카메라 센서퓨전 기술 204 3) 스테레오 비전 기술 204 (1) 스테레오 비전 기술 개요 204 (2) Stereo Matching 206 (3) General Obstacle Detection(GOD) 207 (4) Classifier-based Object Detection(COD) 210 (5) Daimler의 적용 사례 211 (6) 개발 방향 212 4) 영상 분석용 SoC 213 (1) Embedded Vision System과 SoC의 필요성 213 (2) 영상처리 알고리즘 개요 214 (3) 자동차 비전용 SoC 개발 현황 214 5) 운전자 상태 모니터링(DSM) 219 6) 주야간 통합 전방카메라 시스템 220 (1) 시스템의 필요성 220 (2) 국내외 기술개발 동향 221 (3) 핵심기술 및 주요 연구 방향 223 2-5. 초음파 Sensor 개요와 동향 225 3. 차량용 통신 및 보안기술 개발동향과 전망 226 3-1. V2X 기술 개요 및 전망 226 1) V2X 기술 개요 226 2) V2X 기술 전망 226 3-2. V2X 기술개발 동향 229 1) 보안 강화 및 프라이버시 보호 229 2) 통신기술 표준화 230 3) 국내외 개발 동향 230 (1) 해외 동향 230 (2) 국내 동향 235 4) OEM/부품업체 동향 236 (1) LTE-V2X 통신기술 개발 동향 237 (2) 5G-V2X 통신기술 개발 동향 238 3-3. 미래 V2X 통신기술의 진화방향 240 3-4. 자율협력주행 통신기술 242 1) 자율협력주행 도로 시스템 242 2) C-AHS 통신 및 보안기술 244 (1) 기술의 정의 및 개념 244 (2) 해외 기술 동향 244 (3) R&D 내용 및 추진계획 248 3-5. 표준화 동향 251 1) WAVE 기반 V2X 표준화 동향 251 2) LTE-V2X 표준화 동향 251 (1) 3GPP의 표준화 로드맵 251 (2) 3GPP의 LTE-V2X 통신기술 정의 252 (3) 3GPP의 LTE-V2X R&D방향 253 (4) 3GPP의 LTE-V2X 서비스 254 3) 5G-V2X 표준화 동향 254 4. 자율주행차량의 개발 개발동향과 전망 256 4-1. 주요업체별 자율주행차 개발동향 256 1) 자율주행자동차의 Timeline 256 2) 자율주행차 개발기업의 기술수준 비교 256 4-2. 관련 특허 등록건수 현황 260 1) 연도별 등록건수 260 2) 현재 권리자별 등록건수 266 4-3. 특허 동향 분석 269 1) 중분류 동향 269 2) 소분류 동향 270 (1) 충돌방지기술(ADC) 동향 270 (2) 센싱 및 트래킹 기술(AEC) 동향 271 (3) 주행 주차 지원 기술(ADE) 동향 272 4-4. 국내 출원?등록 특허 동향 273 1) 국내 출원 현황 273 2) 주요 출원인별 타국 출원건수 현황 274 Ⅲ. 스마트카 관련 주요업체 사업전략 277 1. 국내 스마트카 관련 주요업체별 사업전략 277 1-1. 국내 주요 자동차업체 277 1) 현대자동차(주) 277 (1) 일반 현황 277 (2) 스마트카 기술 관련 동향 277 (3) 스마트카 관련 주요동향 292 2) 기아자동차(주) 296 (1) 일반 현황 296 (2) 스마트카 기술 관련 동향 296 (3) 스마트카 관련 주요동향 299 1-2. 국내 주요 자동차 부품업체 302 1) 현대모비스(주) 302 (1) 일반 현황 302 (2) 스마트카 기술 관련 동향 302 (3) 스마트카 관련 주요동향 318 2) 만도헬라일렉트로닉스(주) 320 (1) 일반 현황 320 (2) 스마트카 기술 관련 동향 320 1-3. 센서 및 System 반도체업체 330 1) 삼성전자(주) 330 (1) 일반현황 330 (2) 스마트카 기술 관련 동향 330 (3) 스마트카 관련 주요동향 333 2) LG전자(주) 335 (1) 일반현황 335 (2) 스마트카 기술 관련 동향 336 (3) 스마트카 관련 주요동향 338 3) 현대오트론(주) 342 (1) 일반현황 342 (2) 스마트카 기술 관련 동향 342 4) 현대엠엔소프트(주) 348 (1) 일반현황 348 (2) 스마트카 기술 관련 동향 349 5) ㈜피엘케이 테크놀로지 351 (1) 일반현황 351 (2) 스마트카 기술 관련 동향 352 (3) 스마트카 관련 주요동향 359 2. 글로벌 스마트카 관련 주요 OEMs 사업전략 360 2-1. 미국의 주요 자동차업체 360 1) General Moters 360 (1) 일반 현황 360 (2) 스마트카 기술 관련 동향 361 (3) 스마트카 관련 주요동향 365 2) Ford Motor Company (USA) 367 (1) 일반 현황 367 (2) 스마트카 기술 관련 동향 368 (3) 스마트카 관련 주요동향 377 3) Tesla Inc. (USA) 387 (1) 일반 현황 387 (2) 스마트카 기술 관련 동향 388 (3) 스마트카 관련 주요동향 392 2-2. 유럽의 주요 자동차업체 393 1) FCA 393 (1) 일반 현황 393 (2) 스마트카 기술 관련 동향 393 2) Daimler AG 396 (1) 일반 현황 396 (2) 스마트카 기술 관련 동향 397 3) BMW AG 413 (1) 일반 현황 413 (2) 스마트카 기술 관련 동향 414 (3) 스마트카 관련 주요동향 422 4) Volvo Car Corporation 424 (1) 일반 현황 424 (2) 스마트카 기술 관련 동향 425 (3) 스마트카 관련 주요동향 435 5) AUDI AG 438 (1) 일반 현황 438 (2) 스마트카 기술 관련 동향 438 6) Renault 454 (1) 일반 현황 454 (2) 스마트카 기술 관련 동향 456 2-3. 일본의 주요 자동차업체 467 1) Nissan 467 (1) 일반 현황 467 (2) 스마트카 기술 관련 동향 467 2) Toyota 481 (1) 일반현황 481 (2) 스마트카 기술 관련 동향 482 3) Honda 501 (1) 일반 현황 501 (2) 스마트카 기술 관련 동향 501 (3) 스마트카 관련 주요동향 511 3. 글로벌 스마트카 관련 주요업체별 사업전략 514 3-1. 자동차 부품업체 514 1) Delphi 514 (1) 일반현황 514 (2) 스마트카 기술 관련 동향 515 (3) 스마트카 관련 주요동향 525 2) Bosch 529 (1) 일반현황 529 (2) 스마트카 기술 관련 동향 529 (3) 스마트카 관련 주요동향 542 3) ZF Group 547 (1) 일반현황 547 (2) 스마트카 기술 관련 동향 548 (3) 스마트카 관련 주요동향 551 4) Continental 554 (1) 일반현황 554 (2) 스마트카 기술 관련 동향 555 (3) 스마트카 관련 주요동향 568 5) Denso 570 (1) 일반현황 570 (2) 스마트카 기술 관련 동향 570 (3) 스마트카 관련 주요동향 576 6) Valeo S.A. 580 (1) 일반현황 580 (2) 스마트카 기술 관련 동향 581 (3) 스마트카 관련 주요동향 587 3-2. 센서 및 System 반도체업체 589 1) Infineon 589 (1) 일반현황 589 (2) 스마트카 기술 관련 동향 590 (3) 스마트카 관련 주요동향 599 2) NXP 599 (1) 일반현황 599 (2) 스마트카 기술 관련 동향 599 (3) 스마트카 관련 주요동향 613 3) Mobileye 616 (1) 일반현황 616 (2) 스마트카 기술 관련 동향 616 (3) 스마트카 관련 주요동향 621 4) Panasonic 623 (1) 일반현황 623 (2) 스마트카 기술 관련 동향 623 (3) 스마트카 관련 주요동향 624 5) Velodyne 625 (1) 일반현황 625 (2) 스마트카 기술 관련 동향 625 (3) 스마트카 관련 주요동향 628 6) Hitachi 630 (1) 일반현황 630 (2) 스마트카 기술 관련 동향 630 7) NVIDIA 632 (1) 일반현황 632 (2) 스마트카 기술 관련 동향 633 (3) 스마트카 관련 주요동향 635