[eBook]시골의사의 주식투자란 무엇인가 2 - 분석편 : 시장의 이면을 꿰뚫는 분석

저 : 박경철출판사 : 리더스북발행일 : 2019년 03월25일 | 종이책 발행일 : 2008년 10월24일

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[시골의사의 주식투자란 무엇인가] 1권 ‘통찰 편’에서 “주식투자란 무엇인가?”를 이야기했다면, 2권 ‘분석 편’에서는 “주식투자란 이렇게 하는 것이다.”를 다루고 있다. 2권에서는 기술적ㆍ기본적 분석의 오류를 지적하고, 이를 활용함에 있어 숲을 보지 못하고 나무만을 찍어내는 단편적인 시각을 특별히 경계한다. 그리하여 거시경제라는 큰 흐름을 읽어내고, 그 바탕 위에서 기업을 평가하고, 이어 기술적 요인들을 검토하는 톱다운(Top-down)의 중요성을 강조한다. 경기를 읽어내는 미국과 한국의 거시지표부터 기업평가의 원칙, 투자성향별 포트폴리오론, 더불어 수많은 투자자들을 웃고 울게 하는 수십 가지 지표와 도구 중 시장에서 정말 효용성 있는 매매기법과 분석도구만을 짚어낸다. ‘차트 분석의 대가’라 불리던 저자가 오늘에 와 기술적 분석의 무용론을 언급하면서 내놓은 책인 만큼, 시골의사의 치열한 고민과 오랜 시행착오의 결과를 엿볼 수 있다.

출판사서평 TOP

기술적 분석에 숨은 함정,
맹목적인 사용과 과신이 부르는 위험,
우리는 ‘무엇’을 ‘어떻게’ 사용해야 할 것인가?


시골의사는 1권을 통해 미스터 마켓(Mr. Market)의 유기체적 성격을 언급하며, 시장의 동향과 미래는 무엇으로도 알 수 없다고 말했다. 그럼에도 불구하고 기본적ㆍ기술적 분석으로 시장을 예측할 수 있다거나, 자신의 비법을 배우면 어떤 경우에도 승리할 수 있다고 주장하는 사람들이 있다. 저자는 기본적ㆍ기술적 분석을 통해 전망을 얘기하려는 갖가지 시도, 주가가 바닥이니 사고 고점이니 팔자는 식의, 소위 전문가들의 조언은 거짓말에 지나지 않는다고 말한다. ‘차트 분석의 대가’ ‘국내 최고의 기술적 분석가’로 불릴 정도로 한때 기술적 분석에 깊이 몰두했던 저자가 오늘날 ‘기술적 분석은 과연 유용한가?”라고 자문한 데는 과연 어떤 의미가 있을까?
그 뒷장을 넘겨보면, 저자는 이렇게 말하고 있다. “기술적 분석은 무용하다. 하지만, 또한 무용하지 않다.” 냉정하게 말해 기술적 분석을 패턴으로 접근하는 방식이 잘못되었을 뿐, 그 자체는 여전히 유용하다는 얘기한다. 과거 높은 수익률을 올렸던 고수들이 사람들에게 알려주는 비법들은 이미 수명이 다한 것뿐이다. 유효기간이 지난 썩은 도구들을 기술적 분석의 정도로 오인하고 맹신하는 일련의 사람들에게 저자는 ‘잘못된 기술적 분석은 무용하고, 올바른 기술적 분석은 여전히 유용함’을 강조한다. 시골의사는 유행처럼 번졌다 거품처럼 꺼지는 수많은 매매기법들과 백전백패 기법들의 오류와 허황됨을 꼬집고, 오랜 시간 시장을 지켜온 관록과 실전의 경험을 체로 삼아 오늘날 시장에서 쓸모있고 효력있는 도구만을 거르고 걸러 그것을 예측이 아닌 ‘대응’의 도구로 활용하는 방법을 제시한다.

기존 이론과 투자 상식에 대한 재해석,
그리고 시골의사의 투자방법론!


결국 [시골의사의 주식투자란 무엇인가 2] ‘분석 편’은 찍어주기 식의 투자방법론을 다루고 있지 않다. 대신 이 책은 ‘시장의 주요 이론에 대한 재해석’과 ‘박경철식의 투자방법론’이 절충된 책이다. 기존의 이론들 중 짚고 넘어가야 할 것들은 재해석하고, 그 바탕 위에 저자가 몰두하고 있는 방법론을 담았다. 특히 기본적 분석에 있어서는 재해석을, 기술적 분석에 있어서는 박경철만의 방법론이 돋보인다.
때문에 이 책에는 보통의 주식 책에서 자주 접하는 이론이나 기술적 분석도구에 대한 내용들이 상당 부분 빠져 있다. 반면 저자가 중요시 여기는 특정 지점에 대해서는 집요하리만큼 파고든다. 저자는 이처럼 기술적 분석의 범위를 극히 제한적으로 다룬 데에는 자신의 확고한 입장이 있어서라고 말하며, 굳이 이 책에서 다룬 이상의 것들이 알고 싶다면 시중에 나와 있는 책들 중 객관적인 기술적 분석서를 한 권 사서 읽기를 권한다.
저자는 20년이 넘는 시간 동안 시행착오를 거듭한 끝에 의미있고 유용하다고 믿는 한 부분에 천착해왔다. 그럼에도 주식투자에 있어 자신의 방법론은 여전히 완성형이 아닌 진행형임을 거듭 강조하며, 이 책에서 제시하는 이론과 방법론을 함께 고민해갈 것을 제안하고 있다.

완벽한 투자기법에 대한 환상을 버리고,
나를 위한 투자전략과 만나라!


“칼은 많습니다. 하지만 요리사는 수많은 칼 중 자신이 즐겨쓰는 칼 하나만 잡고 요리를 합니다. 투자자들도 마찬가지입니다. 독자 여러분은 이 책에서 소개하는 범위 내에서 단 한 개의 칼을 선택하길 바랍니다.” 이는 저자가 1권 프롤로그에서 언급한 이야기 중 일부다. 결국에 시골의사가 이 책을 통해 전하고자 하는 메시지는 이 한마디에 응축되어 있다. 이를 위해 저자는 ...

목차 TOP

이 책을 펴내며 _투자, 기본 지식을 갖춘 후 시작하라
프롤로그 _주식투자, 실패를 통해 성공으로 나아간다

chapter 1 주식투자의 분석
-위험은 분석을 낳는다
-주식, 어떻게 사고팔 것인가

chapter 2 주식 분석의 함정
-주식투자와 도박이 다른 이유
-기술적 분석의 맹점
-기술적 분석과 가치 분석, 무엇이 다른가

chapter 3 거시경제 분석
-시장을 알고 투자하라
-한국시장의 거시지표
-미국시장의 거시지표

chapter 4 주가지수 분석
-한국의 주가지수
-주가지수의 활용

chapter 5 가치평가와 기업 분 ...

본문중에서 TOP

저민 그레이엄은 기업의 이익 증가나 손실에 대한 추정치는 시장이 짐작하는 방향성을 크게 벗어나지 못한다고 주장한다. 예를 들어, 경기가 초호황일 때 특정 기업의 실적이 50% 악화될 가능성은 기업 내부의 문제일 뿐 대개의 기업은 실적이 증가한다. 이때 악화될 수 있는 소수의 기업은 기업평가를 통해 걸러내면 그만이다. 다만 이때 이 기업이 얼마나 좋아질 것인가 하는 문제는 주관의 영역이고 여기서 가격의 거품이 발생한다고 말하는 것이다. 따라서 현재 매겨진 주가수익배율이 6배라면 돌발사건이나 급격한 침체로 기업 실적이 예상과 달리 움직이더라도, 그렇게 싸게 매겨진 주식은 충분히 하락을 감내할 수 있다. 그러나 15배로 값이 매겨진 주식은 그야말로 견딜 수 없는 수준의 하락을 하게 될 것이라는 논리다. 이에 대해 모멘텀 투자자들은 이렇게 반박한다.
“결국 시장 가격이 현재 가격이다. 시장이 가격을 그렇게 매겼다면 그것이 적정가다. 우리가 주목하는 것은, 3년 후의 순이익 증가를 정확히 알 수는 없다 해도 예리한 통찰이나 직관으로 향후 3년 혹은 10년 후 순이익이 100배 증가할 수 있는 기업을 찾는 일이다. 그리고 시장이 그에 동조하는 강 ...

저자소개 TOP

박경철 [저]

문명의 현장에서 들려오는 이야기를 길어 올리는 순례자이자 이야기꾼.
외과의사 출신으로 저술, 강연, 방송 등 다양한 사회 활동을 하였다. 의대생 시절 자연스럽게 삶과 죽음에 관심을 갖게 되었고 점차 인간과 문명으로까지 그 관심 영역을 확장하였다. 특히 이십대 청년 시절 니코스 카잔차키스의 저작을 읽으며 서양 문명의 배꼽인 그리스 기행을 꿈꿔왔다. 가슴에 묻어두었던 꿈을 펼치기 위해 지천명을 앞두고 그리스를 비롯해 세계 곳곳의 문명을 순례하는 노마드의 삶을 새롭게 펼치고 있다.
지은 책으로는 [시골의사의 아름다운 동행 1?2], [시골의사의 부자경제학], [착한 인생, 당신에게 배웁니다], [시골의사의 주식투...

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