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금융 영업 트렌드 2024 : AI시대 금융 영업인을 위한 현장 가이드
2013년 9월 9일 이후 누적수치입니다.
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책소개
위기를 넘어 기회의 2024년으로!
새로운 질서에 한발 먼저 대응하라!
시장을 이해해야 영업에서 승리할 수 있다!
2023년, 보험 산업을 한마디로 표현하면 ‘급변’이다. 아니 어쩌면 새로운 ‘시작’이라고 할 수도 있다. 2023년은 보험사의 회계가 IFRS4에서 IFRS17로 변경된 첫해다. 회계기준 변경으로 보험사도 송두리째 달라졌다. 과거에는 신계약 규모가 경영지표의 핵심이었지만, 이제는 신계약은 물론 유지율까지 고려해야 한다.
2024년에는 판매채널에서도 지각변동이 있을 것으로 보인다. 제판분리가 본격화되고, 전통적인 GA도 옥석이 가려질 것이다. 또한 네이버·카카오·토스 등 플랫폼 사업체가 보험 시장에 본격적으로 뛰어든다. 게다가 부동산 시장 침체와 당분간 이어질 저금리 기조, 저출산·고령화 등 금융 영업 환경에는 위험과 위기가 끊이질 않는다. 험난한 파도를 넘어 새로운 기회의 땅을 발견하고 영업에서 승리하려면 먼저 시장을 이해해야 한다.
『금융 영업 트렌드 2024』는 이러한 현실을 냉정하게 짚어 보고 금융 영업인이 준비하고 나아가야 할 길을 제시한다. 이 책의 저자들은 금융 영업 현장에서 근무하며 꾸준히 내공을 쌓아 왔다. 오랜 경험과 축적된 데이터를 가진 전문가들이다. 이 책이 담고 있는 트렌드와 영업 전략을 참고해 자신의 약점을 보완하고 강점을 더욱 연마한다면 변화의 위기를 성공의 기회로 삼을 수 있을 것이다.
목차
머리말
1장 보험 산업 트렌드
1부 2023년 돌아보기: 중꺾마, 중요한 건 꺾이지 않는 마케팅
1. IFRS 17, 보험사의 작은 전략까지 바꿔 놨다
2. 10년 전 절판 마케팅 후유증… 5년납 상품 열풍의 배경
3. 경쟁력 있는 상품 판매 금지 반복하는 금융당국 속내는?
4. 보험금 안 주기 위한 의료자문? 하지만 더 많아질 듯
5. 빅테크의 보험 진출, 반쪽짜리 성공이라도 할까?
2부. 2024년 미리보기: DB는 사라지고, MZ가 떠오른다
1. DB가 사라진다… 설계사 각개전투에 나서라
2. 애물단지 실손보험, 5세대 나오면 해결될까?
3. 정착 지원금 이슈, 업계 주도권 장악 위한 샅바 싸움?
4. MZ 잡아라… 유지 기간 긴 상품을 노린다
5. 보험사 인수 후 어떤 시너지를 낼 것인가
2장 보험 상품 트렌드
들어가며: 저출산·고령화시대, 보험업계는 생존 전략이 필요하다
1부. 2023년 돌아보기: 정부 정책에 의한 보험 상품 개편
1. 청년 도약을 위한 보험권 최초의 상품
2. 여행자보험은 플랫폼이 승자가 될 수 있을까?
3. 굿바이, 어른이보험
4. 1년간 배타적 사용권을 받은 보험 상품을 아시나요?
5. 손보 vs. 생보, 제3보험의 승자는?
2부. 2024년 미리보기: 새 먹거리는 어디에 있을까?
1. 단기납 종신보험, 다음 주인공은?
2. 연금보험의 마지막 보루, 톤틴형 연금
3. 제2의 달러보험 시장이 열린다
4. 펫산업은 GO!! 펫보험은?
5. 헬스케어를 넘어, 상조 시장으로
2장을 마치며: 인위적인 보험 상품 개편, 과연 옳은 방향일까?
3장. 투자 상품 트렌드
1부. 2023년 돌아보기
1. 금리의 르네상스
2. 가상자산, 거기 서!
3. 초대형 주가조작, 내가 아는 그 주식이 50만 원?
4. 연금, 이제는 때가 왔다
2부. 2024년 미리보기
1. 공모주 ‘따상’은 옛말, 첫날 400%?
2. 내 손안의 애널리스트, 챗GPT
3. 금융투자소득세! 하는 거야, 마는 거야?
4. 드디어 도입된 디폴트옵션, 금융 서민의 노후는 나아질 것인가?
4장 인사노무 트렌드
1부. 2023년 돌아보기
1. 중대재해 예방을 위한 총력전
2. 최저임금에 대한 치열한 눈치전
3. 4대 기초노동질서 확립을 위한 노동청 조사 강화
4. 정부지원금의 변화 - 고용지원금은 줄고, 시설지원금은 늘고
2부. 2024년 미리보기
1. ESG의 지표로서의 인사노무 관리
2. 사내근로복지기금을 바라보는 노무적 관점
3. 정부 지원 컨설팅의 알짜 활용
5장 VIP 마켓 트렌드
1부. 2023년 돌아보기
1. 하락장에 더욱 빛나는 저가 양도
2. 사내근로복지기금에서 기업 부설 연구소의 향기가 난다
3. 전문가의 폭발적 진입, 적인가? 아군인가?
4. 죽다 살아난 이익소각, 책임진 자와 도망간 자
2부. 2024년 미리보기
1. 유산취득세 도입, 너무 걱정하지 말자
2. 경정청구 컨설팅, 계속해서 영업 무기가 될까?
3. 2023 세법 개정안 - 혼인에 따른 증여재산공제
4. 상속·증여 시장의 니즈는 충분하지만 해결사가 없다
저자소개
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뉴포스트 대표이사, 보험 전문기자, 김승동의 보험톡톡뉴스_보톡스 운영, 한국FP협회, 보맵, 굿초보, 머니플러스 등 다수의 금융 저널에 연재, (전)한국경제신문 재테크 위원, 네이버 금융·KDI·KB국민은행 등 칼럼니스트다. 저서로 『보험으로 짠테크하라』, 『창업 공부(공저)』등이 있다.
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신한라이프 지점장으로 MDRT 21년 & COT 7년 회원, 국제공인재무설계사(CFP)다. 부산대학교 경제학 학사·경영학 석사, 동의대학교 금융보험학과 박사수료했다. MDRT 연차총회 4회(뉴올리언스, 밴쿠버, LA, 2020 온라인) 초대 연사를 했다. 저서로 『평범함에서 탁월함으로』(공저), 『TOP 세일즈맨의 노트를 훔치다』 등이 있다.
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신한라이프 근무, 국제공인재무설계사(CFP), 동의대학교 경영학 박사(금융보험 전공), (전)한국FP학회 이사, 한국FP협회 FP컨퍼런스 자문위원이다. 저서로 『N잡러 시대의 슬기로운 직장 생활』, 『넌 재무설계 어떻게 하니?(공저)』등이 있다.
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㈜카카오뱅크 투자서비스팀 팀장, 금융 칼럼니스트, 브런치 작가다. 연세대학교 경제학과 전공했다. 저서로 『금융 영업 트렌드 2022』(공저) 등이 있다.
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학부 및 대학원과 노무사로서 현재 노동 관련 업무로 20년 이상 경력을 바탕으로 노사간 중재 업무를 넘어서 현재 조직 갈등 분야전문가로 활동 중이다. 특히 소규모 사업장에서부터 대기업의 법률 분쟁 처리 및 자문 경험을 바탕으로 기업 내 성장 기반의 협력적 기업노사관계 구축을 위해 활동하고 있다.
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신한라이프 상속증여연구소 수석연구원으로 매일경제 등 칼럼을 연재하고 있고 서울시립대학교 세무학과 전공했다. (전)신승세무법인, (전)미래에셋생명 VIP컨설팅팀 소속이었다. 저서로 『도와줘요 상속증여(2022, 2023)』(공저) 등이 있다.
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