추가 적립 안내

이 보고서에는 중소형과, 대형 OLED 시장전망, LCD 시장전망을 자세히 분석해 놓았고, 국내외 디스플레이 핵심 소재. 부품. 장비 분야를 세부적으로 나눠 시장분석을 해놓았을 뿐만 아니라 국내외 디스플레이 기술분석까지 분석, 정리하였다. 디스플레이 분야에 관련있는 분들에게 도움이 되었으면 한다.

▣ 세계 디스플레이 시장 현황
？ OMDIA 발표 자료에 따르면 2022년 글로벌 디스플레이 시장은 거시환경
악화에 따른 수요 급감, 중국 지역봉쇄 등에 따른 공급 지연이 겹치면서
매출액 기준 전년대비 21.8% 감소할 것으로 판단했다.
- 모바일, IT기기, TV 주요 단말 전반에서의 소비 심리 위축으로 수요 급
감, 이에 따라 중소형ㆍ대형 패널 모두에서 역성장 기록.
※ 단말별 증감율(매출액): 스마트폰 -18%, TV -3.5%, 노트북 - 25.2%
추정(OMDIA, KDIA, 2022.12.)
※ 크기별 증감율(매출액): 대형 -29.7%, 중소형 -9.1% (OMDIA, KDIA,
2022. 12.)
- 패널 업체들이 공장 가동률을 7개월 연속 하향 조정하면서 재고 조정이
일단락되고는 있으나, 셋트 재고는 아직까지 심각한 상황으로 2023년 1
분기 패널 수요에 영향을 줄 전망된다.
▣ 패널별 디스플레이 시장 현황 및 전망
？ LCD 패널은 중국 셋트업체 수요 감소 및 저가경쟁 심화로 매출액 기준
- 31.0% 감소, 반면 OLED 패널은 프리미엄급 스마트폰 및 IT패널 침투율
증가로 1.4% 소폭 증가 기록(OMDIA, KDIA, 2022.12.)
- LCD 패널은 기존 패널 공장 가동률 조정, 신규 투자 및 가동 지연으로
2022년 면적 기준 7.5% 감소, 대수 기준 14.3% 감소 추정.
- OLED 패널은 스마트폰 단말 수요 감소에도 불구하고, 프리미엄 제품을
중심으로 OLED 패널 채택율이 증가하면서 매출액 기준 소폭 성장 기록
※ 2022년 OLED 패널 매출은 436억 달러로 전년도 430억 달러 대비
1.4% 증가, OLED 패널 침투율은 대형 패널에서는 2021년 1.9%에서
2022년 2.1%로 상승, 중소형 패널에서는 2021년 28.2%에서 31.3%
로 상승(OMDIA, KDIA, 2022. 12.)
▣ 향후 OLED 패널을 중심으로 태블릿, 노트북, PC 등 IT패널에서 OLED
패널 채택이 증가하면서 시장 성장의 주요 요인으로 작용 예상
※ 이미 삼성, 레노보, HP 등 OLED를 탑재한 태블릿·노트북이 출시되었
지만, 애플이 2024년 아이패드 프로 모델에 OLED 패널 탑재가 예상
되면서 본격적으로 시장 확대 예상
▣ (대형 디스플레이）재차 하향조정，그러나 향후 전개 방향은 회복
？ 2021년 하반기부터 시작된 TV 수요 감소는 2023년 올해에도 지속되는
중
？ 코로나 기간 급격히 발생한 교체수요와 2022년부터 발생한 지정학적 리
스크 및 중국의 봉쇄조치가 그 주 원인
？ 1Q23을 저점으로 TV출하량은 회복세진입. 연간 출하량 전망치는 지속
하향조정중이나 출하량 절대치는 24년까지 지속 증가할 전망
▣ TV LCD 판가는 최악에서 안정화 전환. IT 페널은 아직 난관
？ 패널가는 2021년 중반까지 빠르게 반등했으나, 이후 구조적 하락세에 진
입했다.
？ 2Q22 현금 원가를 하회하는 수준까지 떨어지며 가동률 조절 발생. 이후
판가 하락은 잠시 멈춘 상황
？ TV 패널가는 완만한 상향세로 전환. IT 패널의 판가 회복이 절실하나 아
직 어려운 상황으로 판단
▣ 2023년 글로벌 TV 판매량은 소폭 회복으로 예상
？ 2021년 하반기부터 시작된 TV수요 감소는 22년에도 역성장을 기록중
？ 2023년 올해 TV시장은 1% 내외 YoY성장할 전망이나, 이는 낮은 기저효
과에 기반
？ 여전히 패널 업체들의 가동률을 회복시키기에는 충분하지 않은 수준으로
판단
▣ 출하량 감소보다 더 뼈아픈 시장 사이즈 축소
？ 2023년 출하량 회복을 가정해도 더 큰 문제는 금액 기준으로는 역성장이
지속된다는 점
？ TV 사이즈 증대를 감안 시 면적당 판가 및 효용이 지속 하락하고 있다는
뜻임
？ 이에 세트 업체들의 패널가 압박은 상존할 전망이며, 뚜렷한 수요 증대가
관찰되기 전까지는 현금원가∼BEP 수준의 판가 반등 정도만 가능할 전
망됨
▣ TV 판가의 완만한 하락 추세 - OLED 프리미엄 축소 및 사이즈 확대 중
단
？ TV 시장은 수량 증가가 제한된 가운데 판가가 지속 하락하는 것이 가장
큰 문제점으로 지적
？ 이는 1) OLED TV 판가가 2022년부터 하락 전환하며 Mix 효과가 사라지
고 있으며, 2) TV의 대면적화가 판가 상승에 크게 도움되지 못하기 때문
？ 이를 타개할 신제품들의 출시가 절실하지만 대면적 디스플레이 한계상
해결책은 막연한 상황
▣ 8K도 해결사가 아니었다
？ 8K 해상도는 2019-20년 산업내 중요 이슈로 부각했었음
？ 2022년까지 8K TV는 하이엔드 시장에 성공적으로 침투했지만 이후 역성
장으로 반전된 상황
？ 이는 1) OLED와 QD-OLED에서 8K제조율이 하락했으며, 2) 8K컨텐츠
보급이 활성화되지 않으며 소비자들의 구매욕구를 자극하지 못했기 때문
▣ 모빌리티의 디스플레이 수요 증가 관찰
？ 모빌리티의 전장화가 가속화되며 차량의 디스플레이 면적은지속 확대되
는 중
？ 운전자 중심의 시청 각도 및 제한된 굴곡 설치를 위한 하이브리드 OLED
수요는 중장기적으로 성장
？ LG디스플레이의 ATO(Advanced Thin OLED) 및 삼성디스플레이의 UTO
(내tra-thinOLED)는 완성차 업체들로 장기 수주를 축적하는 중임
▣ 스마트폰 너머 디스플레이를 향해
？ 모바일 시장 정체에 따라 애플 등 주요 OLED 제조사들은 기술 구조에
변화를 가하려 하는 중
？ 2024년 아이패드에는 RGB 탠덤 구조의 OLED로 휘도 및 수명 개선을
시도(LTPS)
？ 2026년 맥북 역시 탠덤 구조 도입하나, 14인치 이상의 화면 크기에 따라
Oxide 사용할 전망
？ 신규 발광물질, 하이브리드 OLED, 탠덤구조 도입 이후 25년∼26년에는
폴더블 아이패드 등장 전망
▣ 2023년 스마트폰 OLED 산업 전망은 다음과 같다.
？ 우선 스마트폰 OLED 산업의 2022년은 스마트폰 수요 부진과 함께
OLED 스마트폰 시장 성장률 둔화로 인해, 2022년 글로벌 스마트폰 출
하량은 -8%YoY 하락이 예상되나, OLED 스마트폰 출하량은 +1%YoY
성장이 예상되고 있다. 아이폰을 필두로 한 프리미엄 제품 수요는 견고
했으나 중저가 스마트폰의 수요는 부진했다. 2022년 주요 업체별 OLED
스마트폰 출하량 성장률은 애플 +1%YoY, 삼성전자 -2%YoY, Xiaomi
+9%YoY, Oppo -19%YoY, Vivo -19%YoY로 각각 예상되었음
？ 2023년 OLED 스마트폰 출하량 +10%YoY 성장할 전망이지만 중국 스마
트폰 시장 회복이 관건.
？ 글로벌 스마트폰 출하량은 ‘22년 12.8억대(-8%YoY), ‘23년 13.8억대
(+8%YoY) 전망.
？ OLED 스마트폰 출하량은 ’22년 6.3억대(+1%YoY), ’23년 6.9억대
(+10%YoY)로 성장 예상. ‘중소형 OLED 패널 가격의 안정화’ 및 ‘2H23
중국 스마트폰 시장의 회복’에 힘입어 두 자리수 성장률 기대.
▣ 2023년 OLED 스마트폰 침투율은 50%까지 확대될 전망이다.
？ OLED 스마트폰 침투율은 ’21년 45% → ’22년 49% → ’23년 50%로 확
대 예상.
？ 특히 중국 스마트폰 시장이 부진한 가운데도 중국의 OLED 스마트폰 침
투율은 OVX 업체를 중심으로 상승세 지속.
▣ IT OLED 산업에서 OLED 노트북 시장은 삼성디스플레이가 주도할 것으
로 예상된다.
？ OLED 노트북은 flexible OLED 패널의 높은 가격으로 인해 rigid OLED
패널 위주로 채택.
？ 삼성디스플레이가 rigid OLED 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있어
사실상 OLED 노트북 시장은 삼성디스플레이가 주도.
？ 중저가 스마트폰 수요 부진 영향으로 삼성디스플레이의 rigid OLED 가동
률이 저조한 가운데, OLED 노트북 패널이 중저가 스마트폰 수요 부진
영향을 일부 상쇄.
？ 글로벌 노트북 패널 출하량은 2022년 2.2억대(-26%YoY), 2023년 2.0억
대(-5%YoY)로 하락하겠으나, OLED 노트북 패널 출하량은 2022년 620
만대(+23%YoY), 2023년 729만대(+18%YoY)로 증가할 전망.
▣ XR OLED 산업은 다음과 같이 전망된다. XR 기기는 불확실한 IT 전방
수요 속 뚜렷한 성장성을 가질 것으로 주목된다.
？ XR 기기 출하량은 2021년 1,122만 대 → 2025년 3,828만 대로 4년간
연평균 36% 성장할 전망.
？ 현재 Meta Quest 중심의 ‘VR 단독형(standalone) 기기’가 XR 기기 시장
주도 중. XR 기기 시장의 85% 차지.
？ 애플, 1H23 AR 단독형 제품인 첫 MR 헤드셋 출시 예정.
▣ OLED 공급 전망을 보면 국내 업체들의 독주 체제를 지속할 전망이다.
？ 2022년 아이폰용 OLED 패널 점유율은 삼성디스플레이 68~70%, LG디
스플레이 20~25%, BOE 5~8%로 예상되며, 2023년은 삼성 60~65%,
LG디스플레이 25~30%, BOE 8~10%로 각각 전망.
？ LG디스플레이, 2H23 E6 phase 3 신규 가동을 통해 2023년 POLED 패
널 출하량 확대 예상.
？ LTPO TFT 등의 기술 경쟁력을 통해 국내 업체들의 점유율 우위 지속될
전망.
▣ 세계 웨어러블 디바이스 시장 전망
？ 한편 Wearables Market Research에 의하면 세계 웨어러블 디바이스 시
장은 2021년 849억 1,000만 달러에서 2026년 1,515억 7,900만 달러로
연평균 12.34%의 성장률을 나타내며 증가할 것으로 전망됨
？ 현재 AR/VR 산업은 다소 높은 디바이스 가격, 부족한 콘텐츠, 하드웨어
한계, 소비자 인식 부족 등으로 인해 얼리어답터를 중심으로 소비 시장
형성
？ 주요 글로벌 IT그룹(페이스북, 구글, 마이크로소프트, 소니 등)을 중심으
로 대규모 투자를 통한 지속적인 기기 개발 및 콘텐츠 개발의 균형적인
병행으로 XR 시장에서 핵심산업으로 안착되고 있음
▣ 글로벌 HMD(Head Mounted Display) 시장 전망
？ SkyQuest Technology Consulting Pvt. Ltd,의 자료에 의하면 2021년
165억 6,000만 달러였던 HMD(Head Mounted Display) 세계시장 규모는
2026년 894억 4,600만 달러로 증가할 것으로 전망됨
？ 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 40.12%로 전망되는 등 매우
급격하게 성장할 것으로 예측
▣ 이 보고서에는 중소형과, 대형 OLED 시장전망, LCD 시장전망을 자세히
분석해 놓았고, 국내외 디스플레이 핵심 소재. 부품. 장비 분야를 세부적
으로 나눠 시장분석을 해놓았을 뿐만 아니라 국내외 디스플레이 기술분
석까지 분석, 정리하였다. 디스플레이 분야에 관련있는 분들에게 도움이
되었으면 한다.

Ⅳ. 주요 국가별 현지 진출 전략

1. 중국
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장전망
나. 주요 경제 지표
(2) ’23년 주요 이슈 및 전망
가. [통상] 미국의 對中 정책에 대응하여 중국 중심의 공급망 구축 추진
나. [정책] 내수 회복을 통해 경제 정상화에 집중
다. [산업] 안정적 공급을 전제로 첨단ㆍ녹색산업 구조개혁 추진
라. [시장] 소비계층 분화하는 반면, 인구 감소로 성장여력 약화
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
① (반도체) 국산화 강화하는 추세이나 핵심 부품 수입 의존도 단기간 해소 난망
② (전기차) 전 세계 최대 전기차 시장, 외국 기업 투자환경도 개선 중
③ (이차전지) 자립형 공급망 구축을 위한 산업 구조조정 가속화
④ (수소산업) 탄소중립 목표로 친환경 수소 생산 및 수요 확대
⑤ (스마트 제조업) 산업 규모 지속 확대, 핵심 기술과 부품의 높은 수입 의존도
⑥ (메타버스) 디지털 산업의 신성장 동력으로 시장 진입의 새로운 기회
⑦ (의료바이오) 소득 및 인구구조 변화, 정부 육성책에 따른 산업발전 가속화
⑧ (서비스업) 코로나19 영향으로 비대면 서비스 산업 수요 증가세
라. 정책ㆍ규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출입
다. 투자
라. 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 경협 의제
가. 수출입
나. 투자
다. 협력 유망 분야
① RCEP의 발효와 활용
② 지역별 산업 육성정책에 따른 협력 수요
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. (新 소비) 소비 트렌드 변화를 반영하여 소비 계층별 진출전략 세분화
나. (디지털化) 중국 디지털 플랫폼을 활용한 온ㆍ오프라인 마케팅 강화
다. (GVC) 통상 · 정책 환경 변화에 따른 중국 GVC 참여 및 재편 전략 수립
① (신재생 에너지) 기술 우위에 있는 재생에너지 분야를 중심으로 협력 가능
② (그린 모빌리티) 중국 정부의 정책 지원, 진입 장벽 완화로 진출 기회 확대
③ (ESG · 환경) 환경보호 의식 강화, 주요 기업 ESG 참여 확대로 진출 기회 확대
마. (지역 협력) 지역 특성별 맞춤형 진출전략 수립 및 하침시장 공략 강화
① (지역 맞춤형 진출) 지역 특성 및 특화산업을 고려하여 맞춤형 진출전략 모색
② (하침시장 공략) 중요 소비시장으로 급성장 중인 하침시장 공략 강화
〈첨부 1〉 수출 유망 품목(상품)
(1) 新 소비 분야
(2) GVC 협력 소부장 분야
(3) 녹색 산업 관련 품목
〈첨부 2〉 수출 유망 품목(상품)
(1) 의료ㆍ양로 서비스
(2) 취미ㆍ여가 관련 서비스
(3) 디지털 기반 서비스
(4) 교육 서비스
(5) 친환경 플랜트

2. 미국
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 11월 의회 중간선거 실시
나. 고물가·고금리 시대를 맞이한 미국
다. 미-동맹국 중심의 안정적 공급망 구축 가속화
라. 공급망 ESG 리스크 관리 강화
마. 기후변화 관련 정책과 지원 확대에 따른 관련 산업 투자 확대
바. 엔데믹 시대 근로·소비 방식의 변화
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자진출
라. 프로젝트
① 컨 팬 지하수 저장 프로젝트 (The Kern Fan Groundwater Storage Project)
② 산타클라라 밸리 교통공사(VTA)의 베이지역 교통시스템(BART) 실리콘밸리 2단계 프로젝트
③ 디트로이트 고르디 하우 국제 다리(Gordie Howe International Bridge) 건설 프로젝트
④ 뉴욕-뉴저지를 잇는 허드슨 터널 건설
마. 스타트업
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
① S社
② K社
③ D社
나. 투자
① S社
② O社
다. 협력 유망분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈 및 산업별 진출전략
가. 바이오 제조산업 확대 및 강화 추세를 활용한 바이오 산업 진입
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
나. 미국 내 반도체 산업 공급망 강화를 위한 대규모 투자를 기회로 활용
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
다. 불안정한 공급망 재편과 함께 미국 제조업계에서 부상하는 MaaS 분야 진출
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
라. 인플레이션 감축법 시행에 따른 신차용 강판 수요 증가 적극 대응
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
마. 차세대 자동차가 이끄는 고부가가치 전장·소프트웨어 분야 협력 기회 모색
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
바. 고물가 시대에 맞는 소비재 진출 전략 재정립
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
사. 에너지 위기, 석유·가스 프로젝트 재개로 관련 수요 확대에 따른 기회 포착
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
아. 소비수요 전환으로 성장 엔진 재가동한 서비스 산업 공략
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
자. 식량안보 중요성 강조로 관심 높아진 스마트 농업 주목
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목(상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목(서비스)

3. 독일
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 뉴 노멀 수요, 위드 코로나 시대 성장 견인 전망
나. 러-우크라이나 사태에 따른 에너지 안보 이슈 쟁점화
다. 기후중립 및 탈탄소화 기조에 편승한 정부 주도의 그린/디지털 전환 본격화
라. 공급망 위기로 對중국 전략 기조 변화
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출 [공급망]
〈첨부〉 우리 기업 수출 성공ㆍ실패 사례
다. 투자
라. 주요 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. 뉴 노멀 유망 수요 및 한류·틈새 소비시장 공략 강화
① 주요 이슈 및 트렌드: 뉴 노멀 성장 수요 연계 K-Goods의 수출 다변화 기회
② 진출전략 및 유망 품목
다. 에너지 효율: 선택과 집중-유럽의 수입 수요 증가 유망 품목 중심으로 공략
① 주요 이슈 및 트렌드: 독일 에너지 위기, 에너지 효율 제품 수요 급성장 견인
② 진출전략 및 유망 품목
라. 녹색 수소 에너지와 모빌리티
① 주요 이슈 및 트렌드: 에너지 위기로 대체 에너지원 중요성 부각과 더불어 대형 운송 장비 에너지원으로 녹색 수소 주목
② 진출전략 및 유망 품목
마. 전기차 배터리 재활용, 협업 및 현지화를 통해 독일 배터리 순환 경제 진입
① 주요 이슈 및 트렌드: 새로운 배터리 규제안 실행과 더불어 배터리 재활용 시장 규모 확대 예상
② 진출전략 및 유망 품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

4. 일본
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) ’23년 주요 이슈 및 전망
가. 미-중 무역 경쟁 속 공급망 안정화 추진
나. 금융 완화 지속 - 엔저 심화와 물가 상승
다. 디지털 사회 구현을 위한 DX(디지털 전환) 가속화
라. GX(그린 트랜스포메이션) 추진 주력
마. 4차 한류 붐: 전 세대가 함께 즐기는 문화로 부상
바. 일본 정부의 이노베이션 진흥, 스타트업 중점 육성 정책
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
① 한국의 주요 수출 품목
② 기타 유망 소비재
라. 정책·규제 환경
① 통상 정책
② ESG 관련 정책
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. 제조·물류 분야의 스마트화 시장 타깃
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
나. 교육·금융·쇼핑·인프라점검 등 제반 분야 공략
① 주요 이슈 및 트렌드
② 산업별 진출전략 및 유망 품목
다. 신재생에너지·에너지 절약 기술로 탈탄소 시장 진입
① 주요 이슈 및 트렌드
② 산업별 진출전략 및 유망 품목
라. 전기차(EV)·배터리 중심, 차세대 자동차 시장 진입 확대
① 주요 이슈 및 트렌드
② 산업별 진출전략 및 유망 품목
마. 공급망 재편에 따른 기회 포착
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
바. K-콘텐츠 기반 식품·소비재 시장 공략
① 주요 이슈 및 트렌드
② 산업별 진출전략 및 유망 품목
사. 확대되는 일본 레저시장, 프리미엄 소비재 시장 진출
① 주요 이슈 및 트렌드
② 산업별 진출전략 및 유망 품목
아. 실버 세대 니즈 맞춤형 헬스케어ㆍ돌봄시장 진출
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
자. 지자체ㆍ대기업 협업 통한 스타트업의 신성장 분야 진출
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

5. 대만
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 대미(對美) 경협 관계 강화
① 상호 대화협력체제 구축·운영 활성화
② 미국과 양자무역협정 체결을 도모하며 경협 관계 지속 발전 추진 예상
나. 기후변화 대응 노력
① ‘2050 탄소중립’ 정책 추진 본격화
② 탄소요금ㆍ탄소국경조정제도 도입 추진
③ ‘물 소모요금(water conservation charge)’ 부과제도 도입 추진
다. 디지털 경제 촉진 가속화
① 디지털경제발전정책 추진 동향
② 2022년 ‘디지털발전부’의 출범
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
① 거시경제 현황 및 전망
② 진입 리스크
다. 산업 환경
① 산업구조
② 수출·내수 분야의 주요 산업 동향
라. 정책ㆍ규제 환경
① 미래기초건설계획(Forward-looking Infrastructure Development Program, ’17년 9월∼’25년 8월)
② 6대 핵심전략산업 육성정책(Program for Promoting Six Core Strategic Industries, 2021∼2024년)
③ 2050 탄소중립(2050 淨零排放)
④ ESG
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
① 시장 환경
② 시장 특성
③ 전략적 가치
나. 교역
① 수출입 동향
② 수입 규제 동향
다. 투자 유치
① 외국인(화교·중국인 포함) 직접 투자 동향
② 진입 장벽
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
① 한국의 對대만 수출입 동향
② 한국의 對대만 수출입 구조
③ 대만의 對한국 수입 규제 현황
나. 수출 성공 사례
다. 투자
① 한-대만의 상호 투자 동향
② 업종별 상호 투자 동향
라. 투자 성공 사례
마. 협력 유망 분야
① 양국 간 공통 이슈를 중심으로 협력 기회 모색
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈·산업별 진출전략
가. 정보 보안
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
나. 해상풍력
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
다. 차세대 신재생에너지
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
라. 배터리ㆍ충전 인프라
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
마. 의료ㆍ헬스케어
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

6. 베트남
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 베트남의 GVC 공급 기지화
나. 코로나19 극복 관련 경제 회복 강세
다. 포스트 코로나 시대, 베트남의 제조·교역 환경 변화
라. 8차 국가전력개발계획 관련 신재생에너지 성장 기대
마. 관세 인하 및 신통상 분야 국제 협력 강화
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자
① 전기·전자 산업
② 자동차 및 부품 산업
③ 섬유·의류 산업
라. 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. MZ세대 수요 증가 유망 품목 중심으로 공략
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
나. 전기차의 부흥을 꿈꾸는 베트남 친환경 모빌리티 시장
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
다. 2050년 넷제로를 위한 베트남의 순환경제정책 및 산업 적극 참여
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
라. 다가오는 메가 FTA 시대, 통상정책 활용 제3국 진출 도모
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

7. 호주
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 탄소중립 목표 달성을 위한 에너지 전환 가속화
나. 글로벌 핵심 광물 공급국으로 도약
다. 글로벌 외교·통상 핵심 국가로 부상
라. 장기적인 인프라 투자를 통한 경제 재건
마. 인플레이션에 따른 호주 경기 둔화 전망
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출입 동향
〈참고〉 우리 기업 수출 성공 및 실패 사례
다. 투자 진출
라. 인프라 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. 상호보완적 자원 협력 통한 글로벌 공급망 공동 대응
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
나. 기후변화 정책에 따른 신재생에너지 및 청정 인프라 협력 수요 다대
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
다. 노후 인프라 개선 및 경기 부양 위한 건설 수요 확대
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
라. 구인난, 전염병 위기에 따른 로보틱스 수요 성장
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
마. 순환 경제 중요성 확대, 중장기적 재활용 활성화 정책 추진
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

8. 사우디아라비아
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 보호무역주의 강화
나. 한-GCC FTA 협상 재개
다. 국가 경제 성장 동력 다각화 가속
라. 국제 유가 변동 및 에너지 위기 심화에 따른 탈탄소 움직임 가속화
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자 진출
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈·산업별 진출전략
가. 정부 주도 프로젝트 참여 확대
나. 강화되는 현지화 정책 대응 필요
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
다. 국가기반산업 다각화에 따른 산업별 전략적 참여
① 주요 이슈 및 트렌드
② 진출전략 및 유망 품목
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

9. 러시아
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) ’23년 주요 이슈 및 전망
가. [러-우 사태] 對러 제재 영향 지속
나. [유라시아] EAEU 경제 블록화
다. [디지털] 전자상거래 활성화
라. [물류] 북극항로 개발 촉진
마. [ESG] 탄소중립 산업발전 정책
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자 진출
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈·산업별 진출전략
가. [보건·의료] 비(比)제재 대상으로 수입 대체 진출 노려볼 만
나. [탄소중립, 그린 에너지] 러의 탈자원 경제정책 추진 협력
다. 한류 콘텐츠 인기
라. 전자상거래 시장 진출
마. K-Beauty 열풍을 활용한 화장품 시장 공략
바. 러시아 극동·북극 개발 협력
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

10. 캐나다
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 2023년 저성장 위기와 극복
나. 2050 넷제로(Net-Zero) 달성 위한 정부 정책 및 투자
다. 전기차 산업 확대를 통한 캐나다 제조 산업 강화
라. 한-캐나다 수교 60주년 기념 및 양국 간 협력 지속 기대
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자 진출
라. 프로젝트
마. 스타트업
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. 북미 글로벌 전기차 공급망 진입 지원
나. 친환경, 건강, 지속 가능한 소비재 수요 증가 전망
다. AI 강국 캐나다의 기술과 우리 기술의 협력 확대로 상호 보완 협력 기대
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

11. 벨기에
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 경제 회복 위해 경기 부양책 및 에너지 위기 대응 조치 추진
나. 에너지 위기에 따른 벨기에 소비 트렌드 변화
다. 주요 산업 분야 지속가능성 위한 투자 지속
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. EU 정책·통상 환경
마. EU 규제
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출입
다. 투자
라. 공공 조달
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출 전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈·산업별 진출전략
가. 녹색ㆍ디지털 전환 프로젝트 중점 ESG 협력 기회 모색
나. 에너지 위기에 대응하는 효율 강조 제품으로 EU 단일 시장 공략
다. 제약산업 투자 및 R&D로 EU 시장 진출 다각화
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

12. 인도네시아
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 한-인도네시아 수교 50주년
나. 2023 ASEAN 정상회의 의장국
다. 코로나19 이전 경제 성장 회복을 위한 드라이브
라. 원자재 수출 금지(제한) 본격화
마. 디지털 산업 성장세 유지
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책/규제 동향
① 원자재 다운스트림 역량 강화
② 메이킹 인도네시아 4.0 지속 개발
③ 산업단지 인프라 개발
(2) 시장 분석
가. 시장 특성
나. 교역
다. 투자
라. 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈·산업별 진출전략
가. 의료기기
나. 식ㆍ음료
다. 화장품
라. 인프라 프로젝트
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

13. 브라질
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. 원자재 호황 지속
나. 부익부 빈익빈 현상 확대 · 제조업 성장 정체
다. 5G 도입을 통한 산업 혁신
라. 한-메르코수르 무역협정 추진 중
마. 정권 교체로 인한 정부 정책 변화
바. 바이오 에너지 위주 탄소 배출 감축 정책
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책 · 규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자 진출
라. 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 경협 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. 이커머스 사업 진출
나. 그린 프로젝트 추진
다. 보건 · 의료시장 마켓쉐어 확대
라. 5Gㆍ스마트사업 선점
마. 공급망 사업 개척
바. 한류 시장 공략
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)
〈첨부 3〉 수출 유망 품목 (서비스)

14. 태국
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장전망
나. 주요 경제지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. ‘태국 4.0’정책 추진 핵심산업분야 내 글로벌공급망(GVC) 재편 진행
나. 국가 개방 및 대규모 경기부양책을 통한 경제회복 박차
다. BCG(Bio-Circular-Green) 경제 모델 도입으로 지속가능한 성장 기반마련
라. 산업ㆍ사회 전반에 걸친 디지털화(Digitalization) 가속화
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책·규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자진출
라. 프로젝트(스마트시티 등 대형 건설/플랜트 프로젝트)
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망분야
① (국가간 협력 유망분야) 태국정부 투자유치 정책과 12대 미래산업
② (기업 차원의 협력 유망분야) 디지털 헬스케어 산업
3) 현지 진출전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈·산업별 진출전략
가. 확대일로 태국 온라인 유통시장, 엔데믹 맞춤형 전략 추진
나. 급속한 태국 인구구조 변화에 따른 유망시장 선제 공략
다. 친환경 이슈에 따른 GVC 재편 및 신시장 창출 기회 활용
라. 산업ㆍ사회 디지털화에 따른 시장 진출 확대
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)

15. 폴란드
1) 시장 평가 및 주요 이슈
(1) 개요
가. 시장 전망
나. 주요 경제 지표
(2) 2023년 주요 이슈 및 전망
가. AI 기반 소프트웨어 및 마케팅 자동화로 전자상거래 활발
나. 유럽 탈탄소 정책 및 러-우 사태로 에너지 절감 제품 사용 독려
다. 유럽 전기차 배터리 시장을 선도할 핵심 생산기지로 부상
라. EU 기금 이용한 공공 인프라 프로젝트 발주 확대
2) 비즈니스 환경 분석
(1) 정치/경제/산업/정책 환경
가. 정치 환경
나. 경제 환경
다. 산업 환경
라. 정책ㆍ규제 환경
(2) 시장 분석
가. 시장 특성 및 전략적 가치
나. 수출
다. 투자 진출
라. 프로젝트
(3) 한국과의 경제 교류 및 주요 협력 의제
가. 교역
나. 투자
다. 협력 유망 분야
3) 현지 진출전략
(1) SWOT 분석 및 전략 도출
(2) 주요 이슈ㆍ산업별 진출전략
가. 온라인 유통망 활용, 유망 소비재의 중저가 가격 전략으로 공략
나. 유럽 탈탄소 정책에 따른 저탄소·에너지 절감형 품목으로 공략
〈첨부 1〉 수출 유망 품목 (상품)
〈첨부 2〉 수출 유망 품목 (서비스)