추가 적립 안내

이 보고서에는 중소형과, 대형 OLED 시장전망, LCD 시장전망을 자세히 분석해 놓았고, 국내외 디스플레이 핵심 소재. 부품. 장비 분야를 세부적으로 나눠 시장분석을 해놓았을 뿐만 아니라 국내외 디스플레이 기술분석까지 분석, 정리하였다. 디스플레이 분야에 관련있는 분들에게 도움이 되었으면 한다.

▣ 세계 디스플레이 시장 현황
？ OMDIA 발표 자료에 따르면 2022년 글로벌 디스플레이 시장은 거시환경
악화에 따른 수요 급감, 중국 지역봉쇄 등에 따른 공급 지연이 겹치면서
매출액 기준 전년대비 21.8% 감소할 것으로 판단했다.
- 모바일, IT기기, TV 주요 단말 전반에서의 소비 심리 위축으로 수요 급
감, 이에 따라 중소형ㆍ대형 패널 모두에서 역성장 기록.
※ 단말별 증감율(매출액): 스마트폰 -18%, TV -3.5%, 노트북 - 25.2%
추정(OMDIA, KDIA, 2022.12.)
※ 크기별 증감율(매출액): 대형 -29.7%, 중소형 -9.1% (OMDIA, KDIA,
2022. 12.)
- 패널 업체들이 공장 가동률을 7개월 연속 하향 조정하면서 재고 조정이
일단락되고는 있으나, 셋트 재고는 아직까지 심각한 상황으로 2023년 1
분기 패널 수요에 영향을 줄 전망된다.
▣ 패널별 디스플레이 시장 현황 및 전망
？ LCD 패널은 중국 셋트업체 수요 감소 및 저가경쟁 심화로 매출액 기준
- 31.0% 감소, 반면 OLED 패널은 프리미엄급 스마트폰 및 IT패널 침투율
증가로 1.4% 소폭 증가 기록(OMDIA, KDIA, 2022.12.)
- LCD 패널은 기존 패널 공장 가동률 조정, 신규 투자 및 가동 지연으로
2022년 면적 기준 7.5% 감소, 대수 기준 14.3% 감소 추정.
- OLED 패널은 스마트폰 단말 수요 감소에도 불구하고, 프리미엄 제품을
중심으로 OLED 패널 채택율이 증가하면서 매출액 기준 소폭 성장 기록
※ 2022년 OLED 패널 매출은 436억 달러로 전년도 430억 달러 대비
1.4% 증가, OLED 패널 침투율은 대형 패널에서는 2021년 1.9%에서
2022년 2.1%로 상승, 중소형 패널에서는 2021년 28.2%에서 31.3%
로 상승(OMDIA, KDIA, 2022. 12.)
▣ 향후 OLED 패널을 중심으로 태블릿, 노트북, PC 등 IT패널에서 OLED
패널 채택이 증가하면서 시장 성장의 주요 요인으로 작용 예상
※ 이미 삼성, 레노보, HP 등 OLED를 탑재한 태블릿·노트북이 출시되었
지만, 애플이 2024년 아이패드 프로 모델에 OLED 패널 탑재가 예상
되면서 본격적으로 시장 확대 예상
▣ (대형 디스플레이）재차 하향조정，그러나 향후 전개 방향은 회복
？ 2021년 하반기부터 시작된 TV 수요 감소는 2023년 올해에도 지속되는
중
？ 코로나 기간 급격히 발생한 교체수요와 2022년부터 발생한 지정학적 리
스크 및 중국의 봉쇄조치가 그 주 원인
？ 1Q23을 저점으로 TV출하량은 회복세진입. 연간 출하량 전망치는 지속
하향조정중이나 출하량 절대치는 24년까지 지속 증가할 전망
▣ TV LCD 판가는 최악에서 안정화 전환. IT 페널은 아직 난관
？ 패널가는 2021년 중반까지 빠르게 반등했으나, 이후 구조적 하락세에 진
입했다.
？ 2Q22 현금 원가를 하회하는 수준까지 떨어지며 가동률 조절 발생. 이후
판가 하락은 잠시 멈춘 상황
？ TV 패널가는 완만한 상향세로 전환. IT 패널의 판가 회복이 절실하나 아
직 어려운 상황으로 판단
▣ 2023년 글로벌 TV 판매량은 소폭 회복으로 예상
？ 2021년 하반기부터 시작된 TV수요 감소는 22년에도 역성장을 기록중
？ 2023년 올해 TV시장은 1% 내외 YoY성장할 전망이나, 이는 낮은 기저효
과에 기반
？ 여전히 패널 업체들의 가동률을 회복시키기에는 충분하지 않은 수준으로
판단
▣ 출하량 감소보다 더 뼈아픈 시장 사이즈 축소
？ 2023년 출하량 회복을 가정해도 더 큰 문제는 금액 기준으로는 역성장이
지속된다는 점
？ TV 사이즈 증대를 감안 시 면적당 판가 및 효용이 지속 하락하고 있다는
뜻임
？ 이에 세트 업체들의 패널가 압박은 상존할 전망이며, 뚜렷한 수요 증대가
관찰되기 전까지는 현금원가∼BEP 수준의 판가 반등 정도만 가능할 전
망됨
▣ TV 판가의 완만한 하락 추세 - OLED 프리미엄 축소 및 사이즈 확대 중
단
？ TV 시장은 수량 증가가 제한된 가운데 판가가 지속 하락하는 것이 가장
큰 문제점으로 지적
？ 이는 1) OLED TV 판가가 2022년부터 하락 전환하며 Mix 효과가 사라지
고 있으며, 2) TV의 대면적화가 판가 상승에 크게 도움되지 못하기 때문
？ 이를 타개할 신제품들의 출시가 절실하지만 대면적 디스플레이 한계상
해결책은 막연한 상황
▣ 8K도 해결사가 아니었다
？ 8K 해상도는 2019-20년 산업내 중요 이슈로 부각했었음
？ 2022년까지 8K TV는 하이엔드 시장에 성공적으로 침투했지만 이후 역성
장으로 반전된 상황
？ 이는 1) OLED와 QD-OLED에서 8K제조율이 하락했으며, 2) 8K컨텐츠
보급이 활성화되지 않으며 소비자들의 구매욕구를 자극하지 못했기 때문
▣ 모빌리티의 디스플레이 수요 증가 관찰
？ 모빌리티의 전장화가 가속화되며 차량의 디스플레이 면적은지속 확대되
는 중
？ 운전자 중심의 시청 각도 및 제한된 굴곡 설치를 위한 하이브리드 OLED
수요는 중장기적으로 성장
？ LG디스플레이의 ATO(Advanced Thin OLED) 및 삼성디스플레이의 UTO
(내tra-thinOLED)는 완성차 업체들로 장기 수주를 축적하는 중임
▣ 스마트폰 너머 디스플레이를 향해
？ 모바일 시장 정체에 따라 애플 등 주요 OLED 제조사들은 기술 구조에
변화를 가하려 하는 중
？ 2024년 아이패드에는 RGB 탠덤 구조의 OLED로 휘도 및 수명 개선을
시도(LTPS)
？ 2026년 맥북 역시 탠덤 구조 도입하나, 14인치 이상의 화면 크기에 따라
Oxide 사용할 전망
？ 신규 발광물질, 하이브리드 OLED, 탠덤구조 도입 이후 25년∼26년에는
폴더블 아이패드 등장 전망
▣ 2023년 스마트폰 OLED 산업 전망은 다음과 같다.
？ 우선 스마트폰 OLED 산업의 2022년은 스마트폰 수요 부진과 함께
OLED 스마트폰 시장 성장률 둔화로 인해, 2022년 글로벌 스마트폰 출
하량은 -8%YoY 하락이 예상되나, OLED 스마트폰 출하량은 +1%YoY
성장이 예상되고 있다. 아이폰을 필두로 한 프리미엄 제품 수요는 견고
했으나 중저가 스마트폰의 수요는 부진했다. 2022년 주요 업체별 OLED
스마트폰 출하량 성장률은 애플 +1%YoY, 삼성전자 -2%YoY, Xiaomi
+9%YoY, Oppo -19%YoY, Vivo -19%YoY로 각각 예상되었음
？ 2023년 OLED 스마트폰 출하량 +10%YoY 성장할 전망이지만 중국 스마
트폰 시장 회복이 관건.
？ 글로벌 스마트폰 출하량은 ‘22년 12.8억대(-8%YoY), ‘23년 13.8억대
(+8%YoY) 전망.
？ OLED 스마트폰 출하량은 ’22년 6.3억대(+1%YoY), ’23년 6.9억대
(+10%YoY)로 성장 예상. ‘중소형 OLED 패널 가격의 안정화’ 및 ‘2H23
중국 스마트폰 시장의 회복’에 힘입어 두 자리수 성장률 기대.
▣ 2023년 OLED 스마트폰 침투율은 50%까지 확대될 전망이다.
？ OLED 스마트폰 침투율은 ’21년 45% → ’22년 49% → ’23년 50%로 확
대 예상.
？ 특히 중국 스마트폰 시장이 부진한 가운데도 중국의 OLED 스마트폰 침
투율은 OVX 업체를 중심으로 상승세 지속.
▣ IT OLED 산업에서 OLED 노트북 시장은 삼성디스플레이가 주도할 것으
로 예상된다.
？ OLED 노트북은 flexible OLED 패널의 높은 가격으로 인해 rigid OLED
패널 위주로 채택.
？ 삼성디스플레이가 rigid OLED 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있어
사실상 OLED 노트북 시장은 삼성디스플레이가 주도.
？ 중저가 스마트폰 수요 부진 영향으로 삼성디스플레이의 rigid OLED 가동
률이 저조한 가운데, OLED 노트북 패널이 중저가 스마트폰 수요 부진
영향을 일부 상쇄.
？ 글로벌 노트북 패널 출하량은 2022년 2.2억대(-26%YoY), 2023년 2.0억
대(-5%YoY)로 하락하겠으나, OLED 노트북 패널 출하량은 2022년 620
만대(+23%YoY), 2023년 729만대(+18%YoY)로 증가할 전망.
▣ XR OLED 산업은 다음과 같이 전망된다. XR 기기는 불확실한 IT 전방
수요 속 뚜렷한 성장성을 가질 것으로 주목된다.
？ XR 기기 출하량은 2021년 1,122만 대 → 2025년 3,828만 대로 4년간
연평균 36% 성장할 전망.
？ 현재 Meta Quest 중심의 ‘VR 단독형(standalone) 기기’가 XR 기기 시장
주도 중. XR 기기 시장의 85% 차지.
？ 애플, 1H23 AR 단독형 제품인 첫 MR 헤드셋 출시 예정.
▣ OLED 공급 전망을 보면 국내 업체들의 독주 체제를 지속할 전망이다.
？ 2022년 아이폰용 OLED 패널 점유율은 삼성디스플레이 68~70%, LG디
스플레이 20~25%, BOE 5~8%로 예상되며, 2023년은 삼성 60~65%,
LG디스플레이 25~30%, BOE 8~10%로 각각 전망.
？ LG디스플레이, 2H23 E6 phase 3 신규 가동을 통해 2023년 POLED 패
널 출하량 확대 예상.
？ LTPO TFT 등의 기술 경쟁력을 통해 국내 업체들의 점유율 우위 지속될
전망.
▣ 세계 웨어러블 디바이스 시장 전망
？ 한편 Wearables Market Research에 의하면 세계 웨어러블 디바이스 시
장은 2021년 849억 1,000만 달러에서 2026년 1,515억 7,900만 달러로
연평균 12.34%의 성장률을 나타내며 증가할 것으로 전망됨
？ 현재 AR/VR 산업은 다소 높은 디바이스 가격, 부족한 콘텐츠, 하드웨어
한계, 소비자 인식 부족 등으로 인해 얼리어답터를 중심으로 소비 시장
형성
？ 주요 글로벌 IT그룹(페이스북, 구글, 마이크로소프트, 소니 등)을 중심으
로 대규모 투자를 통한 지속적인 기기 개발 및 콘텐츠 개발의 균형적인
병행으로 XR 시장에서 핵심산업으로 안착되고 있음
▣ 글로벌 HMD(Head Mounted Display) 시장 전망
？ SkyQuest Technology Consulting Pvt. Ltd,의 자료에 의하면 2021년
165억 6,000만 달러였던 HMD(Head Mounted Display) 세계시장 규모는
2026년 894억 4,600만 달러로 증가할 것으로 전망됨
？ 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 40.12%로 전망되는 등 매우
급격하게 성장할 것으로 예측
▣ 이 보고서에는 중소형과, 대형 OLED 시장전망, LCD 시장전망을 자세히
분석해 놓았고, 국내외 디스플레이 핵심 소재. 부품. 장비 분야를 세부적
으로 나눠 시장분석을 해놓았을 뿐만 아니라 국내외 디스플레이 기술분
석까지 분석, 정리하였다. 디스플레이 분야에 관련있는 분들에게 도움이
되었으면 한다.

Ⅰ. 2023년 하반기 디스플레이 시장 전망과 ESG 경영에 따른 대응 전략

1. 2023년 하반기 디스플레이 시장 분석
1) (대형 디스플레이）재차 하향조정，그러나 향후 전개 방향은 회복
2) TV LCD 판가는 최악에서 안정화 전환. IT 페널은 아직 난관
3) 2023년 글로벌 TV 판매량은 소폭 회복으로 예상
4) 출하량 감소보다 더 뼈아픈 시장 사이즈 축소
5) TV 판가의 완만한 하락 추세 - OLED 프리미엄 축소 및 사이즈 확대 중단
6) 8K도 해결사가 아니었다
7) 모빌리티의 디스플레이 수요 증가 관찰
8) 중화권 vs. 국내 OLED Fab 가동률 차별화 진행
9) 스마트폰 너머 디스플레이를 향해
10) Apple XR 기기의 등장은 Near-eye 디스플레이의 수요로 연결
11) OLED 신규침투 영역 - HMD로 더욱 가까워진다
12) 디스플레이 Supply chain 밸류에이션 점검
13) 글로벌 디스플레이 시장 현황 및 AR·VR 디스플레이 기술분석
(1) 개요
(2) 글로벌 디스플레이 시장 및 업체 현황
가. 글로벌 디스플레이 시장 현황
나. 패널별 디스플레이 시장 현황 및 전망
다. 디스플레이 국내업체 현황
(3) AR·VR 시장 전망 및 디스플레이 기술
가. 증강현실(AR), 가상현실(VR) 디스플레이 시장 개화 기대
나. ARㆍVR 서비스에 최적화된 디스플레이 기술
14) 디스플레이 업체별 투자 계획
15) 디스플레이 소부장 업체들의 8세대 기술 개발 현황
16) 8세대 RGB OLED 기술
17) 2023년 OLED 산업 전망
(1) 스마트폰 OLED 산업 전망
(2) IT OLED 산업 전망
(3) XR OLED 산업 전망
(4) 중소형 OLED 공급 전망
(5) 대형 OLED 산업 전망
18) 2023년 LCD 시장 전망
(1) LCD 산업 전망
(2) LCD 패널 가격 전망
[별첨] 폴더블 스마트폰 시장 및 supply chain 점검

2. 스마트폰용 OLED 최신 기술 분석
1) 여전히 부진한 1H23 스마트폰 시장
(1) 스마트폰 시장 추이 및 전망
(2) 중국 모바일: 하반기 신모델 출시 모멘팀도 상반기 대비 부재
(3) 모바일 2023년 하반기 전망: 부진한 수요 환경 지속，프리미엄에서 기회 모색 멸요
(4) 2023년 스마트폰 출하 5% YoY 감소 예상
(5) 공급망 전반적 반도체 재고 급등은 2023년 하반기 완화 예상
(6) 폴더블 확산의 본격화는 ‘25년 애플의 참전부터
(7) IT디바이스 시장의 역사，전방시장 통합의 산물
(8) 부진한 스마트폰 시장 내 반전을 준비하는 폴더블
2) OLED 산업 현황
(1) 산업 현황 및 전망
(2) 주요 업체 현황
(3) 용도별 시장 현황 및 전망
3) 스마트폰용 OLED 최신 기술 동향
(1) 밝기와 광효율 등의 개선을 위한 무편광 기술, 픽셀 디자인 등장
(2) 4세대 폴더블 디스플레이 및 폴더블 관련 부품 기술 개발
(3) 생산효율 개선 및 원가 절감을 위한 8세대 공정 전환 가속화
4) 향후 전망

3. 메타버스 디바이스용 마이크로 디스플레이 개발 현황
1) 메타버스란?
(1) 메타버스의 정의
(2) 메타버스의 유형 및 진화
2) 메타버스 디바이스
(1) XR(VR, AR/MR) 기술
(2) 현재의 메타버스 디바이스의 형태별 구분
(3) 메타버스 시장의 상용화
3) 마이크로 디스플레이 개발동향
(1) 마이크로 디스플레이란?
(2) LCoS
(3) LCoS 기업 동향
(4) OLEDoS
4) 결론 및 시사점
(1) 초실감형 마이크로디스플레이 개발 필요성
(2) 마이크로디스플레이 개발의 국가지원 필요성

4. 디스플레이용 초소형 마이크로 LED 기술 현황과 향후 전망
1) 초소형 마이크로 LED를 적용한 AR 글래스용 마이크로 디스플레이 기술
(1) 기술의 개념
(2) AR 디스플레이 프로젝터 기술
(3) 야외용 AR 글래스를 위한 초소형 마이크로 LED 요소 기술
2) 초소형 마이크로 LED를 적용한 대형 TV 기술
(1) 기술의 개념
(2) 대형 TV를 위한 초소형 마이크로 LED 요소 기술
3) 시사점

5. 글로벌 디스플레이 시장 현황과 AR/VR 디스플레이 기술 분석
1) 개요
2) 글로벌 디스플레이 시장 및 업체 현황
(1) 글로벌 디스플레이 시장 현황
(2) 패널별 디스플레이 시장 현황 및 전망
(3) 디스플레이 국내업체 현황
3) ARㆍVR 시장 전망 및 디스플레이 기술 현황
(1) 증강현실(AR), 가상현실(VR) 디스플레이 시장 개화 기대
(2) ARㆍVR 서비스에 최적화된 디스플레이 기술

6. 디스플레이 및 반도체 습ㆍ건식 표면처리 최신 기술 분석
1) 반도체 패키징 산업 분야에서의 TSV 도금기술
2) 디스플레이 산업 분야에서의 물리기상증착 스마트화 기술
3) 결론 및 시사점

7. ESG 경영 강화에 따른 디스플레이 업계 대응 전략
1) 산업 동향 분석
(1) 디스플레이 산업의 범위
(2) 디스플레이 산업 동향 및 전망
2) 전자산업 中 디스플레이 부문
① 증착공정
② 세정공정
③ 포토공정
④ 식각공정
⑤ 박리공정
⑥ 검사공정
⑦ 컬러필터 공정 (Color Filter Process)
⑧ 셀 공정(Cell Process)
⑨ 모듈공정 (Module Process)
3) 탄소 중립을 위한 국제 협정
4) ESG 관련 정책 분석 및 동향
(1) 유럽
가. EU에서의 ESG 정책 현황
나. EU의 탄소국경조정제
(2) 미국
가. 바이든 이전의 ESG
나. 바이든 정부의 ESG 관련 정책
(3) 중국
(4) 대만
가. 대만의 ESG 대시보드
나. 대만의 지속가능발전 로드맵
다. 대만의 ESG 공시 의무화
(5) 대한민국
가. ESG 책임투자 활성화를 위한 제도적 기반 조성
나. 반도체ㆍ디스플레이 탄소중립위원회 출범
다. 녹색분류체계(K-Taxonomy) 마련
5) ESG 평가 요서
(1) 글로벌 ESG 평가 기관 및 평가 요소
가. S&P
나. MSCI
다. EcoVadi
(2) 국내 ESG 평가 기준
6) 해외 기업 ESG 분석
(1) 최근 기업들의 ESG 경영 방향성
가. Environment(환경) 부문
나. Social(사회) 부문
다. Governance(지배구조) 부문
(2) 인텔
가. 인텔의 2030 RISE 전략
나. 2030년 글로벌 챌린지
다. 2030 RISE 전략 달성을 위한 2020년 진행 상황
라. 인텔의 SASB 공시
마. 인텔의 TCFD 공시
바. 인텔의 GRI 인덱스 공시
(3) 애플
가. 애플의 2020년 ESG 성과
나. 애플의 2021 ESG 동향
다. 애플의 ESG 정보 공시 현황
라. 애플의 GRI 공시
7) 국내 기업 ESG 분석
(1) 엘지디스플레이
가. 엘지디스플레이의 ESG 목표와 결과
나. 엘지디스플레이의 GRI 인덱스 공시
다. 엘지디스플레이의 SASB 인덱스 공시
라. 엘지디스플레이의 TCFD 인덱스 공시
(2) 삼성디스플레이
가. 삼성디스플레이의 ESG 목표 결과
나. 삼성디스플레이의 GRI 인덱스 공시
다. 삼성디스플레이의 TCFD 인덱스 공시
(3) 삼성전자
가. 삼성전자의 ESG 목표 결과
나. 삼성전자의 GRI 인덱스 공시
다. 삼성전자의 SASB 인덱스 공시
라. 삼성전자의 TCFD 인덱스 공시
(4) 엘지전자
가. 엘지전자의 ESG 목표 및 결과
나. 엘지전자의 GRI 인덱스 공시
다. 엘지전자의 SASB 인덱스 공시
라. 엘지전자의 TCFD 인덱스 공시
(5) 한국 기업과 해외 기업의 ESG 등급 비교
8) 결론
[별첨] 국내외 기업 GRI, SASB 공시코드
(1) GRI 인덱스 공시 코드
(2) SASB 인덱스 공시

Ⅱ. 디스플레이 및 관련 핵심 소재ㆍ부품 시장분석

1. AR/VR/XR 웨어러블 디바이스 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 적용 분야의 확대
나. HMD 고도화
다. XR 시장의 급성장 및 가속화 전망
라. 세계시장
마. 국내시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
① 웨어러블 디바이스 IOT 연동 기술
② AR/VR/XR 웨어러블 디바이스 3차원 효과 생성 저전력 센서 및 시스템
③ AR/VR/XR 웨어러블 디바이스 3D 영상기반 고정밀 사물/제스처 인식 기술
④ AR/VR/XR 웨어러블 디바이스 경량화 기술
⑤ 콘텐츠 증강 구현 적응형 기술
나. 국내외 업체 기술분석
① 해외업체
② 국내업체
③ 국내 중소ㆍ중견업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
다. 국내 AR/VR/XR 웨어러블 디바이스 관련 선행연구 사례
라. 연구기관 기술이전
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내기업 기술개발 전략
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] 'AR/VR/XR 웨어러블 디바이스'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 필요성
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 분류

2. 메타버스 디바이스용 마이크로 디스플레이 분야
1) 메타버스란?
(1) 메타버스의 정의
(2) 메타버스의 유형 및 진화
가. 메타버스의 유형
나. 메타버스 진화
2) 메타버스 디바이스
(1) XR(VR, AR/MR) 기술
가. 기술별 정의
나. XR 디바이스의 주요 구성요소 및 기술
(2) 현재의 메타버스 디바이스의 형태별 구분
가. VR/MR Headset
나. AR Headset
다. AR Smart Glass
(3) 메타버스 시장의 상용화
3) 마이크로디스플레이 개발 현황
(1) 마이크로디스플레이란?
가. 정의
나. 종류
다. 메타버스 디바이스의 형태에 따라 요구되는 마이크로디스플레이 사양
(2) LCoS
가. LCoS의 특징
나. LCoS의 장점
(3) LCoS 기업 동향
가. 메타버스용 LCoS 개발 방향
(4) OLEDoS
가. OLEDoS의 특징
나. OLEDoS의 장점
다. OLEDoS 기업 동향
라. 메타버스용 OLEDoS 개발 방향
4) 시사점
(1) 초실감형 마이크로디스플레이 개발 필요성
(2) 마이크로디스플레이 개발의 국가지원 필요성

3. 고투명ㆍ고경도 유무기 하이브리드 코팅 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석 및 전망
가. 시장 성장 촉진요인 및 저해요인
나. 세계 시장현황 및 전망
다. 국내 시장현황 및 전망
(3) 국내외 업체 분석
가. 국내업체
나. 해외업체
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구개발 분석
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
(6) 경쟁력 현황
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] 고투명 고경도 유무기 하이브리드 코팅 소재의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 유무기 하이브리드 코팅 소재 분야의 가치사슬
나. 유무기 하이브리드 코팅 소재의 구성 및 분류
(4) 산업적 가치 유형

4. 박막봉지 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] 박막봉지의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 가치사슬 및 용도별 분류
나. 기타 분류 방법

5. 디스플레이용 양자점 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 핵심 업체 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
(6) 경쟁력 현황
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] 디스플레이용 양자점 소재의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

6. 고유연ㆍ고경도 디스플레이용 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 국내외 핵심 기업 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
(6) 경쟁력 현황
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] ‘고유연·고경도 디스플레이용 소재’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

7. 디스플레이용 PI 필름 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 핵심 업체 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] 디스플레이용 PI 필름 소재의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

8. 투명전극 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 핵심 업체 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] 투명 전극의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

9. 편광판/편광필름 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 핵심 업체 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] ‘편광판/편광필름’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

10. FMM(Fine Metal Mask) 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 핵심 기업 분석
(3) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 기술이전 관련 정보
[별첨] ‘FMM(Fine Metal Mask)’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인

11. 디스플레이용 펠리클(Pellicle) 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] ‘디스플레이용 펠리클(Pellicle)’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

12. 디스플레이 TFT용 산화물 반도체 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 시장 성장 촉진요인 및 저해요인
나. 세계 시장현황 및 전망
다. 국내 시장현황 및 전망
(3) 국내외 업체 분석
가. 국내업체
나. 해외업체
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
5) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] ‘디스플레이 TFT용 산화물 반도체 소재’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 가치사슬 및 용도별 분류
나. 기타분류 방법
(4) 산업적 가치 유형

13. OLED 소재(발광층) 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 동향
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

14. OLED용 발광층내 Dopant 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 동향
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략

15. 투명 플렉서블 디스플레이용 전도성 잉크 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] ‘투명 플렉서블 디스플레이용 전도성 잉크 소재’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

16. 이방성 전도 필름 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 시장 성장 촉진요인 및 저해요인
나. 해외 시장
다. 국내 시장
(3) 경쟁현황
가. 국내 ACF 기업현황
나. 세계 ACF 기업현황
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
(3) 국내 연구기관 동향
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

17. 마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 국내 연구 개발 동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 글로벌 공급망 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
(6) 경쟁력 현황
4) 국내 기술개발 잔략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] '마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) '마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품’의 중요성
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 분류
가. 용도별 분류
나. 기술별 분류

18. 플렉시블 디스플레이용 하드 코팅 소재 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 국내 연구개발 동향
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 공급망 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 국내 기술이전 관련 정보
[별첨] '플렉시블 디스플레이용 하드 코팅 소재'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) '플렉시블 디스플레이용 하드 코팅 소재'의 중요성
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 분류
가. 용도별 분류
나. 기술별 분류

Ⅲ. 디스플레이 핵심 장비 분야 시장분석

1. 디스플레이ㆍ반도체 장비 분야
1) 국내외 시장 분석
(1) 세계시장
가. 세계시장 동향 및 전망
나. 해외업체 동향
(2) 국내시장
가. 국내 시장 동향 및 전망
나. 국내업체 현황
다. 국내외 업체 분석
2) 국내외 기술 분석
(1) 해외 기술
가. 주요 기술
나. 주요 장비업체 분석
다. 타산업 융합
(2) 국내 기술
가. 기술 동향
나. 주요 장비업체 분석
다. 타산업 융합
3) 국내외 정책 분석
(1) 해외 정책
가. 해외 디스플레이ㆍ반도체 산업정책
나. 대만 디스플레이 산업 정책
다. 기타 주요국 디스플레이 산업 정책
(2) 국내 정책
가. 4차 산업혁명 관련 신산업 정책
나. 일본 수출규제에 따른 ‘소재·부품·장비 경쟁력 강화 대책’ ？
다. 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책(‘19.8.27, 과기정통부)
라. 지식재산 기반의 기술자립 및 산업경쟁력 강화대책(‘19.11.14, 특허청)
마. 2020년 소재·부품·장비 대책 시행계획(‘20.1.22 산업부)
4) 국내 기술개발 전략
(1) 연구개발 추진전략
(2) 국내 전략제품
[별첨] ‘디스플레이 장비’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형
(5) 국내 전략분야

2. OLED용 봉지 장비 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 분석
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
[별첨] OLED용 봉지장비의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 가치사슬 및 용도별 분류
나. 기타분류 방법

3. 디스플레이 세정 시스템 분야
1) 국내외 시장 및 기술분석
(1) 시장 분석
가. 디스플레이 제조 장비 시장 전망
나. 디지털ㆍ비대면 경제로의 전환 - 전방산업 수요구조 변화
다. 전방산업인 디스플레이 산업에 영향을 받는 디스플레이 장비 산업
라. 정책적 지원 요구
마. 레이저 건식 세정 장비 산업 발전
바. 세계시장 시장분석
사. 국내시장 시장분석
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
① 제품의 정밀화 요구
② 친환경
③ 미세 공정
나. 국내외 업체 기술분석
① 해외업체
② 국내업체
③ 국내 중소ㆍ중견기업
(3) 국내 연구기관 분석
가. 국내 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
다. 국내 디스플레이 세정 시스템 관련 선행연구 사례
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내기업 기술개발 전략
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] '디스플레이 세정 시스템'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 분류
가. 용도별 분류
나. 공정별 분류
다. 시스템별 분류
(5) 국내 기술개발 목표
[별첨] ‘디스플레이 세정 시스템’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

4. 디스플레이 건식 레이저 세정 시스템 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술분석
가. 해외업체
나. 국내업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] ‘디스플레이 건식 레이저 세정 시스템’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

5. 마이크로 LED 칩의 인터포저 기판 대량 전사 장치 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 마이크로 LED 경쟁국 동향
나. 정책적 지원 요구
다. 세계시장 시장분석
라. 국내시장 시장분석
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
① 대량 전사 기술 개발 동향
② 소재 기술 개발 동향
③ 공정 기술 개발
④ 메타 구조체
나. 국내외 업체 기술분석
① 해외업체
② 국내업체
③ 국내 중소ㆍ중견기업
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 동향
다. 마이크로 LED칩의 인터포저 기판 대량 전사 장치 관련 선행 연구사례
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(3) 국내기업 기술개발 전략
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] '마이크로LED 칩의 인터포저 기판 대량 전사 장치'의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 분류

6. 디스플레이용 증착 및 식각 장치와 부품 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출산업화
(6) 경쟁력 현황
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 기업 기술개발 전략
(2) 국내 핵심기술
[별첨] ‘디스플레이용 증착 및 식각 장치와 부품’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

7. 평판 디스플레이 제조 로봇 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 동향
(2) 시장 분석
가. 세계시장
나. 국내시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
[별첨] ‘평판 디스플레이 제조 로봇’의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 가치사슬 및 용도별 분류
나. 기타분류 방법

8. 마이크로 LED 칩 전사 장치 분야
1) 국내외 산업 및 시장분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 시장 성장 촉진요인 및 저해요인
나. 세계 시장현황 및 전망
다. 국내 시장현황 및 전망
라. 수출입동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 국내 마이크로 LED 전사장비 기업현황
나. 세계 마이크로 LED 전사장비 기업 현황
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술 개발 이슈
(2) 연구 개발 동향
(3) 국내외 업체 분석
가. 해외업체
나. 국내 업체
3) 서플라이 체인 분석
(1) 시장 매력도
(2) 생산 공백 정도
(3) 해외 지향성
(4) 수입 리스크
(5) 수출 산업화
4) 국내 기술개발 전략
(1) 국내기업 기술 개발 전략
(2) 국내 핵심기술
(3) 기술이전 관련 정보
[별첨] 마이크로 LED 칩 전사 장치의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 시장 및 산업적 밸류체인
가. 마이크로 LED 전사 기술 동향
나. 마이크로 LED 전사 방식의 분류
(4) 산업적 가치 유형