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★파이낸셜타임스·맥킨지 추천 경제 경영 도서★
공급망 위기, 물가 상승, 패권 전쟁의 진짜 원인 ‘원자재’
그 중개자들의 ‘얼굴’을 공개하다!

삼성의 반도체와 디스플레이, 배터리는 국산이지만 재료는 모두 수입이다. 현대자동차의 모든 자동차 역시 수입 철광석과 알루미늄으로 만들어진다. 그렇다면 당신은 글렌코어, 트라피구라, 비톨이란 이름을 들어 봤는가? 이반 글라센버그, 마크 리치라는 이름을 들어 봤는가? 물론 생소할 것이다. 글렌코어, 트라피구라, 비톨은 세계 3대 원자재 중개 업체다. 이반 글라센버그는 글렌코어의 CEO, 마크 리치는 글렌코어의 전신인 마크리치앤드코의 창업자이자 ‘석유 왕’으로 일컬어지는 전설적 중개자다. 삼성과 현대 뒤에 이들이 있는 셈이다.

원자재 중개 업체와 중개자의 세계를 다룬 《얼굴 없는 중개자들》은 한국어판 발매 이전부터 이미 언론에 소개된 책이다. 공급망 위기와 물가 상승, 패권 전쟁 등의 원인 중 하나인 원자재 중개 업체와 중개자를 조명한 ‘첫 책’이라 그럴 것이다.
〈파이낸셜타임스〉를 거쳐 블룸버그뉴스까지 20여 년간 원자재 전문 저널리스트로 활약한 하비에르 블라스와 잭 파시는 수많은 취재와 인터뷰, 비밀문서 분석 등을 통해 원자재 시장과 중개자의 모든 것을 공개한다. 그렇게 드러난 원자재 중개 업체는 비상장 체제와 조세 피난처를 통한 거래, 독재국가와의 비밀 거래 등 철저히 자신들의 모습을 숨기면서 어마어마한 수익을 독차지하는 존재였다.

오로지 돈과 권력을 위해 세계를 누비는 원자재 중개자들의 무시무시한, 불법과 합법 사이를 줄타기하는 현장으로 떠나 보자. 우리의 삶을 조종하는 그들의 진짜 얼굴을 마주하는 순간, 마치 스릴러 영화의 진범 얼굴을 본 것 같은 짜릿하고도 소름 끼치는 느낌을 받을 것이다.

우리 삶을 좌지우지하는 원자재 중개 업체의 탄생과 현재
그리고 그들이 끝까지 숨기고 싶어 했던 비밀

《얼굴 없는 중개자들》은 먼저 원자재 중개 업체의 시조인 루트비히 제셀슨, 테오도어 바이서, 존 H. 맥밀런 주니어를 소개하면서 현재 세계 3대 원자재 중개 업체인 글렌코어, 비톨, 카길 탄생까지의 원자재 중개 업계 흐름을 총 13장에 걸쳐 소개한다. 그렇게 리비아 ‘아랍의 봄’ 뒤에 있었던 비톨, (알루미늄 확보를 위해) IMF 대신 1980년대 자메이카에 자금을 지원해 정권을 바꾼 마크리치앤드코, 푸틴 장기 집권의 숨은 공로자인 군보르에너지 등의 이야기를 통해 그들이 누구와 어떻게 거래했는지, 그 거래가 미친 영향에 대해 자세히 알 수 있다.
취급하는 자원이 다르고, 국적과 언어 그리고 인종이 다른 원자재 중개자의 공통점은 선악의 기준이 없다는 점이다. 오로지 이익만이 기준이다. 그렇기에 자신들의 ‘얼굴’을 철저히 지우고 중개에 임한다. 왜 그럴까? ‘떳떳하지 않은’ 중개일수록 이익이 크기 때문이다. 또한 선악에 흔들리면 큰 이익을 얻을 수 없기에.

이 책의 내용이 단지 자메이카와 러시아만의 이야기일까? 우리나라 역시 이들의 영향에서 자유롭지 않다. 이젠 ‘공급망 위기’, ‘공급 부족’이라는 용어는 너무나도 친숙하다. 원자재 수입이 끊기면 한국 경제는 모든 공장과 가게가 멈춰 선다. 우리 식탁의 절반 이상이 사라진다.

이 책을 위해 블라스와 파시는 비상장으로서 공개 의무가 없는 원자재 중개 업체의 재무 상황, 그들의 자회사 상황과 지배 구조, 거래 방식 등을 상세히 해부한 수천 쪽의 자료를 수집해 분석했다. 그리고 20여 년간의 취재와 실제 원자재 중개 업체 경영자 인터뷰 내용까지 실었다. 당연히 원자재 중개 업체와 중개자가 끝까지 숨기고 싶어 했던 내용들이다.

원자재 중개 업체 대부분은 개인회사다. 즉, 주식회사만큼 경영 정보를 공개할 필요가 없다. 또한 이들은 자신들만의 월등한 정보력을 무기로 여기니 회사 정보를 최대한 비밀로 유지하려 온갖 방법을 동원했을 테다. 이안 테일러가 2020년 세상을 떠나기 1년 전쯤, 우리는 책을 쓰기 위해 그를 만났었다. 그는 우리에게 대놓고 말했었다. “경고하는데, 책 쓰지 않길 바랍니다.”
- “들어가며” 중에서

착한 소비를 하고 싶다면,
지속 가능한 경영을 하고 싶다면,
브라질에 비가 와서 스타벅스 주식을 사기 ‘전에’ 읽으라!

요사이 화두인 착한 소비, 지속 가능한 경영, ESG라는 요즘 트렌드의 대척점엔 원자재 중개 업체가 있다. 그들은 기후변화의 원인인 석유와 석탄으로 큰돈을 벌고, 독재와 아동노동으로 인해 탄생한 면화와 원두를 거래하기 때문이다. 당신이 착한 소비 혹은 윤리적 소비를 하고 싶다면, 윤리적 경영을 실천해야 하는 경영자라면 글렌코어나 카길이 어떤 곳이고, 이반 글라센버그가 어떤 인물인지 알아야 한다.

윤리적 문제뿐만 아니라 투자 측면에서도 그들을 알아야 한다. 《브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라》라는 책이 있다. 그런데 브라질에 비가 내리면 가장 먼저 움직이는 이들은 누구일까? 주식시장과 투자자가 아닌 원자재 중개 업체일 것이다. 그 누구보다도 빠르게 원두를 사들여 원두 가격을 조종할 테니 말이다. 어쩌면 스타벅스 주가는 브라질의 비보다 원자재 중개 업체에 달렸다.

우리의 삶을 진짜로 조종하는 이들은 청와대도 삼성도 구글도 아닌 ‘얼굴 없는 중개자들’인 셈이다. 그들에 대해 제대로 알지 않는 한 윤리적 소비도, 성공적 투자도, 지속 가능한 미래도 불가능하다. 우리가 ‘얼굴 없는 중개자들’의 얼굴과 마주해야 하는 이유다. 그들에 대해 가장 노골적이고 집요한 신상 정보가 담긴 유일한 책이 바로 《얼굴 없는 중개자들》이다.

그레고리 주커만(시장을 풀어낸 수학자》 저자)
세계의 가장 어두운 곳에서 활약하는 매혹적 캐릭터들의 이야기.

커커스리뷰
석유 재벌이 되고 싶은 이에게 가장 귀중한 입문서! 또한 세계경제를 쉽게 이해하는 데 가장 좋은 책.

퍼블리셔스위클리
머리카락이 곤두선다. 원자재 거래의 어두운 세계에 대한 놀라운 폭로!

포린폴리시
아름다운 내용은 아니지만! 우리가 누군가에 의해 어떤 대가를 치르는지 궁금하다면 읽으라.

브래드 스톤(《아마존 언바운드》 저자)
세계경제를 목 졸라 죽인 자본주의 사기꾼에 대한 매력적 이야기.

들어가며: 21세기의 위험 사냥꾼

1장 제국의 시조: 루트비히 제셀슨, 테오도어 바이서, 존 H. 맥밀런 주니어
2장 황제의 대관식: 마크 리치, 요하너스 데우스
3장 끝없는 탐욕: 은돌로, 마크 리치, 요하너스 데우스
4장 황제 계승식: 앤드루 홀
5장 탐욕의 파티가 끝나다: 빌리 스트로토테, 클로르 도팽
6장 쓰러지는 제국: 데이비드 루번, 레브 체르노이
7장 가장 자본주의적인 공산주의자: 이안 테일러
8장 중국발 빅뱅: 마이클 데이비스, 이반 글라센버그
9장 검은 황금, 검은 거래: 머큐리아, 군보르에너지
10장 원자재 식민지, 아프리카: 글렌코어, 트라피구라
11장 배고픔도 돈이 된다: 트라닥스, 글렌코어, 아처대니얼스미들랜드
12장 억만장자 제조기: 글렌코어, 카길
13장 권력도 팝니다: 글렌코어, 비톨, 트라피구라

나가며: 위험 사냥꾼의 내일
감사의 말 / 주

가솔린과 항공유 같은 석유 정제품과 원유를 합친 기준으로 세계 5대 석유 중개 업체의 일일 거래량은 (…) 세계 하루치 석유 수요의 25퍼센트에 맞먹는 양이다. 또한 세계 곡물과 유지작물 거래의 거의 절반을 세계 7대 곡물 중개 업체가 책임진다. 전기 자동차의 필수 원자재인 코발트는 글렌코어라는 회사가 세계 공급의 3분의 1을 차지한다. (…) 그들은 지구 어떤 업계와 비교해도 가장 민첩하고 공격적으로 일하며, 자원의 가격을 결정한다.
- “들어가며” 중에서

그들에겐 독특한 관점 하나가 보인다. 돈이 되면 어디든 가고, 정치는 당연하고 웬만하면 도덕성도 신경 쓰지 말라는 것이다. 이는 지금도 원자재 중개 산업의 많은 종사자에겐 격언과도 같을 것이다.
- 1장 “제국의 시조” 중에서

그들은 한 손엔 유례없는 막강한 재정을 쥐고, 다른 손으로는 시장을 지배함으로써 자메이카 같은 국가의 경제적 약점을 이용했다. 서방 석유 메이저와 광산 업체가 빠져나갔고, 규제와 감시가 거의 없었으며, 월스트리트가 이머징 마켓을 아직 발견하지 못한 틈새에서 원자재 트레이더들은 무제한의 자유를 즐기며 활개 쳤다.
- 3장 “끝없는 탐욕” 중에서

정세 비판가들의 눈에는 자메이카에서 리치의 입김이 지나치게 셌다. 미국의 한 정부 관리는 이렇게 비꼬기도 했다. “리치는 한마디로 자메이카 경제를 따먹었습니다.”
- 3장 “끝없는 탐욕” 중에서

이제 트레이더는 두 갈래로 나뉘기 시작했다. 먼저 ‘사업 개발’이 전문 분야고 먼 외국까지 날아가 현지 ‘거물’을 융숭하게 접대하는 데 익숙한 부류다. 그 반대쪽에는 스스로를 ‘트레이더’라 부르는 일당이 있었다. 그들은 전화기, 컴퓨터 화면과 한 몸처럼 움직였고, 사업 개발자가 맺은 현물거래를 기초로 금융 상품을 사고팔았다.
- 4장 “황제 계승식” 중에서

도팽은 멕시코의 광산 거물을 만날 때마다 각자가 가장 좋아하는 선물이 무엇이었는지를 정확히 기억했다고 한다. 누구에게는 코냑, 누구에게는 초콜릿이 최상의 선물이었다. 이렇게 도팽은 앙골라와 나이지리아에서는 석유 공급 업자, 중남미에서는 석유 구매자와의 관계를 만들었다. 또한 페루와 멕시코의 영세한 광산 업체 수십 곳으로부터 광물을 사서 ‘진공청소기’ 같은 중국 구매자에게 수출했다.
- 5장 “탐욕의 파티가 끝나다” 중에서

“예전에는 달러로 가득 채운 가방을 줬어요. 당연히 요즘은 안 그러죠. 그들이 투자한 주식에 대한 정보만 주면 됩니다. 아니면 그들 삼촌이나 어머니 부동산을 시세의 10배로 사 주면 됩니다. 참 쉽죠?”
- 10장 “원자재 식민지, 아프리카” 중에서

카길뿐 아니라 원자재 중개 산업 전반에서 원자재 슈퍼사이클 시기엔 돈뭉치 굴러가는 소리가 끊이지 않았다. 2000~2011년까지 12년간, 석유와 금속과 곡물 각 부문의 세계 최대 중개 업체(비톨, 글렌코
어, 카길)의 순이익을 전부 합치면 763억 달러에 이르렀다. (…) 쉽게 비교하면 애플이나 코카콜라의 같은 기간 총 누적 이익보다 더 많았고, 보잉이나 골드만삭스 같은 ‘주식회사 미국’의 거인을 통째로 집어삼킬 정도였다.
- 13장 “배고픔도 돈이 된다” 중에서

페트로브라스의 한 전직 트레이더는 ‘필 콜린스’라는 가명을 써서 비톨에 뇌물을 줬다고 증언했다. 그러면서 “중개에서 뇌물을 받고 싶다면 화물 한 건에서 배럴당 10달러를 받는 식으로 는 안 됩니다”라고 내막을 말했다. 그리고 ‘뇌물의 정석’을 공개했다. “계약 건별 아니면 제품별로 몇 센트씩 꾸준히 받는 겁니다.”
- “나가며” 중에서