추가 적립 안내

디지털헬스케어 및 관련 핵심분야 시장 및 기술분석은 물론 주요국 디지털헬스케어 및 의료기기 시장현황과 현지 진출전략 등을 상세하게 다루고 있어 해외시장 진출을 바라는 기업들에게 도움이 되는 정보들을 수록했다.

Global Industry Analysts의 자료에 따르면 세계 디지털헬스케어 시장은 2021년 181,100백만 달러에서 2026년 428,400백만 달러로 연평균 18.79% 성장할 것으로 전망된다. 디지털헬스케어 시장중 서비스 분야가 전체의 약 49%, 하드웨어가 21%를 차지하는 것으로 나타났다.

Fitch Solutions에 의하면 세계 의료기기 시장은 2021년 454,200백만 달러에서 2026년 602,100백만 달러로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상되고 있다. 의료기기 세계시장은 북미 및 남미 지역의 규모가 가장 크며, 시장의 성장률은 중동 및 아프리카 지역이 높게 예측된다.

한국보건산업진흥원의 자료에 의하면 국내 의료기기 시장은 2021년 29,805억 원에서 2026년 63,571억 원으로 연평균 16.36% 성장할 것으로 예측된다. 디지털헬스케어 국내시장은 세계시장의 약 1.2%를 차지(2022년 기준)하고 있는 실정이다. 식품의약품안전처에 따르면 국내 의료기기 시장은 2021년 91,341억 원에서 2026년 148,448억 원으로 연평균 10.20% 성장할 것으로 바라보고 있다. 의료기기 국내시장은 세계시장의 약 1.6%를 차지(2022년 기준)하고 있다.

Statista의 발표에 따르면 2022년 50억 달러에서 글로벌 디지털 치료제 시장은 동일 기간 연평균 20.5%의 성장률로 성장하여 2025년 89억 달러의 규모를 이룰 것으로 전망된다. ETRI에 따르면 국내 디지털 치료제 시장은 2019년 1,247억 원의 시장 규모에서 연평균 7.2% 성장하여 2025년 5,288억 원 규모를 보일 것으로 예측되고 있다.

Frost & Sullivan 자료에 의하면 글로벌 헬스케어 디지털 트윈 시장은 2019년 6억 달러에서 2025년 24억 달러로 연평균 약 26.0%의 성장률 전망이다.

세계 비대면의료 시장규모는 2020년 팬데믹의 여파로 2023년 57.1억 달러로 확대될 전망을 보이며, 2030년에는 224.8억 달러 규모까지 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 18.8%를 기록할 것으로 예상된다. 비대면의료의 지역별 시장규모는 북아메리카, 유럽, 아시아-태평양, 라틴아메리카, 중동·아프리카 순서로 형성되어 있다.

Frost & Sullivan 자료에 의하면 글로벌 홈 IoT 헬스케어 가전시장은 2019년 1,224억 달러에서 2025년 약 1,775억 달러로 연평균 6.4% 성장할 것으로 예측된다. 국내 IoT 헬스케어 가전시장은 2019년 약 6조 4,192억 원에서 2025년 약 15조 8,022억 원 규모로 성장할 것으로 전망된다.

Research and Markets 발표에 의하면 세계 의료용 레이저 시스템 시장은 최소 또는 비침습적 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 연평균 13.25%로 성장하여 2018년 69.5억 달러 규모에서 2024년에는 132.2억 달러 규모까지 성장할 것으로 예측된다. 피부과 레이저 시장은 미용에 대한 관심이 점차 증가하면서 2019년 ~ 2023년 기간 동안 12억 9,000만 달러 규모로 성장할 것으로 보인다.

The Insight Partners Analysis에 의하면 글로벌 의료용 인공지능 시장규모는 2019년 39억 9,123만 달러에서 2025년 451억 달러로 매년 CAGR 49.8% 성장할 것으로 예측된다. 특히 글로벌 웰니스 인스티튜트(Global Wellness Institute)에 의하면 수면 관리, 뇌 활성화 처방, 명상 등의 멘탈 웰니스 시장 규모는 1,208억 달러를 돌파했고 해당 분야에서 2020년 7,500만 달러의 투자금이 추가되는 등 급성장 중이다. 기획재정부에 의하면 국내 의료용 인공지능 시장규모는 2019년 2,057억 원에서 2025년 1조 9,280억 원으로 매년 CAGR 45.2% 성장할 것으로 전망된다.

연구개발특구진흥재단에 따르면 세계 보조 로봇 시장규모에 따르면 2019년 세계 시장 규모는 40억 7,200만 달러 규모이고, 연평균 22.3% 성장률을 보이며 2025년에는 136억2,660만 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있다.

GIA의 발표에 의하면 글로벌 수술용 로봇 시장 규모는 2018년에 14억 6,300만 달러였으며 연평균 성장률 21.4%로 성장하여 2026년에 68억 7,510만 달러에 이를 것으로 예상된다.

Fortune business insights에 의하면 웨어러블 로봇 시장은 의료 산업의 성장, 선천적 장애 환자의 증가, 차 사고 후유증 환자 증가로 인해 성장할 것으로 예측하고 있다.

Precedence Research 자료에 의하면 2021년 110억 달러였던 AI 헬스케어 세계시장 규모는 2026년 530억 달러로 증가할 것으로 전망되고 있다.

■ 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 36.83%로 전망.

ETRI 자료에 따르면 세계 전자약 시장은 크게 확대될 것으로 전망하고 있으며, 평균시장 규모로 추정한 결과, 2021년 22,200백만 달러에서 2026년 31,381백만 달러로 연평균 7.15% 성장을 예측하고 있다..

본 서는 디지털헬스케어 및 관련 핵심분야 시장 및 기술분석은 물론 주요국 디지털헬스케어 및 의료기기 시장현황과 현지 진출전략 등을 상세하게 다루고 있어 해외시장 진출을 바라는 기업들에게 도움이 되는 정보들을 수록했다. 아무쪼록 많은 도움이 되길 희망한다.

Ⅰ. 국내외 디지털헬스케어 및 첨단 의료기기 시장분석

1. 디지털헬스케어 및 의료기기 분야
1) 국내외 정책 및 시장 분석
(1) 주요국 정책분석
가. 한국
나. 미국
다. 유럽
라. 중국
(2) 국내외 시장분석
가. 시장규모 및 전망
① 세계시장
② 국내시장
나. 주요기업 동향
(3) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 동향
① 디지털헬스케어
② 의료기기
나. 표준화(규제) 동향
2) 국내 기술개발 전략
(1) 디지털헬스케어/의료기기 전략품목과 중기 기술개발 전략
(2) 디지털헬스케어/의료기기 개발 핵심이슈
[별첨] 디지털헬스케어/의료기기의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인 및 범위
가. 가치사슬
나. 대표적 분류 방법
다. 전략분야의 범위

2. 디지털헬스케어 상세 시장분석(국가, 기업, 기술, 수요처)
1) 디지털헬스케어 발전 현황
2) 디지털헬스케어 시장 규모
3) 디지털헬스케어 선진국가
4) 디지털헬스케어 신흥국가
5) 선도 기업
(1) 디지털헬스케어 선도 기업
(2) 디지털헬스케어 선도 기업 분석
가. Availity
나. SWORD Health
다. Maven
6) 유망 기술
(1) 유망 기술 선정
(2) 급성장 기술 키워드
가. 모바일헬스(mhealth)
나. 인공지능(AI)
다. 개인건강정보(Personal Health information)
라. 사물인터넷(IoT)
마. 원격환자 모니터링(Remote Patient Monitoring)
7) 유망 수요처
(1) 유망 수요처 선정
(2) 급성장 수요처 키워드
가. 반도체(Semiconductor)
나. 소매(Retail)
다. 보험(Insurance)
라. 정부(Government)
마. 제약(Pharmaceutical)

3. 디지털 치료제 분야
1) 디지털 치료제의 부상과 개요
(1) 디지털 치료제의 부상
(2) 디지털 치료제 정의
(3) 디지털 치료제의 역사
(4) 디지털 치료제 개발 과정
(5) 디지털 치료제 개발 분야에 따른 분류
(6) 디지털 치료제 목적ㆍ유형에 따른 분류
(7) 디지털 치료제 기술 요소
2) 디지털 치료제 시장 및 기업 현황
(1) 글로벌 디지털 헬스케어ㆍ디지털 치료제 시장 규모
(2) 국내 디지털 헬스케어ㆍ디지털 치료제 시장 규모
(3) 국내외 디지털 치료제 관리 범위 및 관련 정책 비교
(4) 국내 디지털 치료제 관련 지원 정책 세부 내용
(5) 글로벌 디지털 치료제 기업 분포
(6) 글로벌 디지털 치료제 주요 기업
3) 디지털 치료제 투자 트렌드
(1) 디지털 치료제 관련 글로벌 투자 현황
(2) 국내외 디지털 치료제 기업의 투자자금 유치 현황
(3) 국내외 디지털 치료제 투자 트렌드 요약
(4-1) 해외 트렌드 - ①글로벌 빅파마 중심의 투자(1/2)
(4-2) 해외 트렌드 - ①글로벌 빅파마 중심의 투자(2/2)
(4-3) 해외 트렌드 - ②유관기업의 M&A - ③SPAC 합병 등장
(5-1) 국내 트렌드 - ①제약사의 투자 개시
(5-2) 국내 트렌드 - ②통신사의 시장 진출ㆍ③VC_PE의 관심 확대
4) 시사점

4. 스마트 의료서비스 산업 동향
1) 스마트 의료서비스 시나리오
2) 병원 제공 의료서비스 부문 산업 동향
(1) 진단 및 치료지원 솔루션
(2) 병원 내 원격 모니터링 및 진료 솔루션
(3) 의료데이터 솔루션
(4) 클라우드 솔루션
3) 개인건강관리 및 원격의료 서비스 산업 동향
(1) 질환관리 및 원격 환자 모니터링 솔루션
(2) 웰니스 지원 솔루션
(3) 원격진료 솔루션
4) 주요 선진국의 스마트 의료서비스 정책 동향
(1) 미국
(2) 독일
(3) 한국
5) 시사점

5. 헬스케어 분야에서의 디지털 트윈 기술적 접목
1) 개요
(1) 디지털트윈의 급부상
(2) 기술의 정의 및 범위
2) 헬스케어 디지털트윈 기술 동향
3) 헬스케어 디지털트윈 시장 분석
(1) 헬스케어 디지털 트윈 시장 규모 및 전망
(2) 주요 기업 및 제품
4) 헬스케어 디지털트원 정책분석
5) 연구개발 투자동향
(1) 「디지털 트윈」분야 정부R&D 투자동향
(2) 「헬스케어 디지털 트윈」분야 정부 R&D 투자동향
6) 시사점
(1) 요약 및 정리
(2) 시사점

6. 국내외 의료 트렌드 변화와 관련 산업 시장분석
1) 비대면의료
(1) 팬데믹 전·후 주요국 비대면의료 정책
(2) 비대면의료 시장규모 및 전망
(3) 비대면의료의 의료 접근성에 따른 환자수 증가
(4) 기술적 동향
가. 비대면의료를 위한 인공지능 기술
나. 비대면의료를 위한 데이터 관리 소프트웨어 기술
2) 보건의료 마이데이터
(1) 정책적 동향
(2) 경제적 동향
(3) 사회문화적 동향
가. 해외 보건의료 마이데이터를 활용한 보건의료 플랫폼 운영 사례
나. 국내 보건의료 마이데이터 실증 서비스 사례
(4) 기술적 동향
가. 보건의료 마이데이터 생태계 구축 및 활용을 위한 시스템 플랫폼
나. 디지털치료기기를 위한 보건의료 마이데이터 활용
3) 의료 관광
(1) 정책적 동향
가. 의료관광비자 재활성화
나. 의료관광 산업 활성화 촉진 정책
(2) 경제적 동향
(3) 사회문화적 동향
가. 팬데믹 기간 병상·의료인력 부족으로 인한 의료관광회복
나. 휴양을 통한 웰니스관광 회복
(4) 기술적 동향 - 의료서비스 채널 다양화로 발생하는 의료관광 재개
4) 디지털 치료기기
(1) 정책적 동향
가. 디지털치료기기 승인 현황
나. 디지털치료기기 안전관리 규제
(2) 경제적 동향 - 디지털치료기기 시장규모 및 전망
(3) 사회문화적 동향 - 디지털치료기기를 활용한 치료
(4) 기술적 동향
가. 인공지능·빅데이터 기반 독립형소프트웨어 의료기기
나. 환자맞춤형 재활 의료기기

7. 헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 핵심 과제와 전략
1) 헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 필요성
(1) 헬스케어 데이터의 잠재력 vs. 활용의 어려움
(2) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼의 실태
(3) 헬스케어 데이터 플랫폼의 활성화를 위한 고려사항과 핵심 과제
2) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 분석 및 시사점
(1) 한국, 보건의료 빅데이터 플랫폼
(2) 한국, 분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼
(3) 한국, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(시범사업)
(4) 미국, 올오브어스 연구프로그램(All of Us Research Program)
(5) 영국, UK 바이오뱅크(Biobank)
(6) 핀란드, 핀젠 연구 프로젝트(FinnGen Research Project)
3) 헬스케어 데이터 플랫폼 활성화를 위한 정책 제언
(1) (데이터 구축) 수요를 반영한 데이터 수집 및 선순환을 통한 확장
(2) (데이터 제공) 플랫폼 참여 유인 강화 및 동의제도 고도화
(3) (데이터 이용) 가시성 높은 시스템 설계 및 접근 권한 차등화
(4) (플랫폼 운영) 관리·감독과 개발·운영 주체 분리 및 예산 확보방안 마련
(5) (사업 환경) 성공사례 창출과 법제도 정비를 통한 사회적 공감대 형성

8. 국내외 의료기관의 ESG 사례 분석
1) 서론
2) 의료기관의 ESG
(1) ESG 개념과 평가
가. 개념
나. 평가
(2) 의료 ESG 개념
가. 개념
나. 헬스케어 기업의 ESG 경영 도입 실태
다. 헬스케어 기업의 ESG 보고
3) 국내외 의료기관 ESG 사례
(1) 국내 의료기관 ESG 사례
가. 강북삼성병원
나. 고려대학교의료원
다. 삼성서울병원
라. 서울대학교치과병원
마. 서울아산병원
바. 세종병원
사. 전남대학교병원
(2) 해외 의료기관 ESG 사례
가. Apollo Hospital
나. Cleveland
다. Dignity health
라. Mayo Qinic
마. Ramsay Health Care
4) 시사점

9. 1차 의료기관의 만성질환자 건강관리 어플리케이션 활용 실증사업 분석
1) 사업 개요
(1) 사업 목표
(2) 사업 내용
2) 디지털 기반 건강관리 서비스 효과 지속성 분석
(1) 1차년도 사업 모델 및 주요 결과
가. 1차년도 디지털 기반 건강관리 서비스 모델
나. 1차년도 사업 주요 결과
① 대상자 모집 및 운영
② 주요 결과
(2) 사업 내용 및 방법
가. 사업 대상
나. 사업 기간
다. 사업 내용 및 평가 방법
(3) 사업 수행 결과
가 대상자 모집
나. 주요 결과
① 체중 변화
② 수면 변화
③ 정서 및 스트레스
④ 행동 변화 단계
⑤ 약물 복용
3) 만성질환 건강관리 어플리케이션 활용 모델 고도화
(1) 모델 고도화 방안
(2) 건강관리 서비스 관련 자료 제작 및 배포
가. 건강관리 서비스 안내 리플릿 (참여 의원 비치용)
나. Noom 어플리케이션 컨텐츠 및 사용 안내 자료 (의원/환자 공용)
다. 사업 운영 지침 및 FAQ 자료 (참여 의원 대상)
(3) 의원 -건강관리 어플리케이션 간 효율적인 환자 관리를 위한 네트워크 구축
가. 네트워크 구축 과정
① 설계 단계
② 기획 단계
③ 개발 단계
④ 사이트 오픈 및 유지 보수 단계
나. 네트워크 구축 결과
다. 웹사이트 설명회 및 사용 설명서 제작/배포
(4) 표준화된 개인 맞춤형 건강관리 프로그램 도입
(5) 지속적인 어플리케이션 사용을 위한 환자 인센티브제도
가. 인센티브제도 필요성
나. 인센티브제도 설계
① 관련 연구
② 관련 예시
③ 인센티브 제도
다. 인센티브제도 지급
① 참여도에 따른 인센티브 지급
② 참여 성과에 따른 인센티브 지급 : 5% 이상의 체중 감소
③ 인센티브 지급 여부와 어플리케이션 사용 변화
4) 디지털 기반 건강관리 서비스 효과 분석
(1) 건강관리 서비스 모델
(2) 사업 내용 및 방법
가. 사업 대상
나. 사업 기간
다. 사업 내용 및 평가 방법
(3) 사업 수행 결과
가. 대상자 모집
나. 주요 결과
① Baseline characteristics
② 체중 변화
③ 수면의 질 변화
④ 정서 및 스트레스
⑤ 행동 변화 단계
⑥ 약물 복용
⑦ 신체 계측 및 임상 지표
다. Noom 어플리케이션 분석
5) 참여 의료진 및 참여 헬스 코치 설문
(1) 참여 의료진 설문
가. 1차 참여 의료진 설문
나. 2차 참여 의료진 설문
(2) 참여 헬스 코치 설문
(3) 월례 회의
6) 연구 결과의 활용 방안
(1) 임상적 근거인 실사용증거(Real World Evidence, RWE) 자료로의 활용
(2) 기존의 일차의료와 결합된 형태의 IT 활용안 제시
(3) 1차 의료에서 건강관리 교육을 위한 자원으로 활용
7) 정책화를 위한 고려 사항
(1) 현 제도하에서 인증/심의가 가능한 서비스 모델과 별도의 인허가 절차가 필요한 모델을 분류
가. 2022년 도입되는 건강관리서비스 인증제
나. 인증평가 지표의 구성 및 별도의 인허가 절차의 필요성
(2) 별도의 인허가 절차가 필요한 서비스 모델에 대한 인허가 절차의 마련
가. 디지털 헬스케어 어플리케이션에 적합한 인허가 절차 마련
나. 어플리케이션 질 관리(quality control) 가이드라인 마련
(3) 양질의 서비스 제공을 위한 고려사항
가. 환자 질환군에 따른 교육자료의 다양화
나. Coaching training program의 제작
(4) 서비스 모델의 적용 및 확산을 위한 고려사항
가. 일차의료기관 임상현장에서 활용 가능한 서비스 설계 및 운영전략 마련
나. 적합한 수가제도의 마련
8) 보건의료 전달체계 내 제도화 정책
(1) 1차 의료기관과의 연계
(2) 제도화 방안
(3) 지속적인 활용 방안 마련

10. 국내 모바일 디지털 헬스케어 사례 분석
1) K-방역 모바일 헬스케어
(1) 해외 입국자를 위한 어플리케이션
(2) 생활치료센터 입소자들을 위한 어플리케이션
(3) 병원단계에서의 문진 어플리케이션
2) 재외국민 대상 비대면 의료서비스 플랫폼, 닥터콜(Dr. Call)
3) 각 병원의 모바일 디지털 헬스케어 서비스
(1) 삼성서울병원
(2) 서울대학교병원
(3) 서울성모병원
(4) 서울아산병원
4) 국내 상용화되고 있는 모바일 헬스케어 앱
(1) 건강상태 자가진단 (교육부) - 교육부, 시도교육청, 한국교육학술정보
(2) Samsung Health (삼성헬스) - Samsung Electronics Co., Ltd.
(3) 캐시워크(적립형 만보기) - CashWalk, Inc.
(4) Inbody (인바디) - Inbody
5) 국내 상용화되고 있는 모바일 헬스케어 기기
(1) 웰트 (Welt) - 웰트
(2) MINDD STIM10 - ㈜와이브레인
(3) 갤럭시 워치 - 삼성전자

11. 국내 병원정보시스템 현황과 전망
1) 병원정보시스템이란?
2) 그 외 병원정보시스템의 구성 요소
(1) 데이터웨어하우스(Datawarehouse)
(2) 임상시험관리시스템(Clinical Trial Management System)
(3) 개인건강기록(Personal Health Records)
3) 국내 병원정보시스템의 역사
4) 국내 주요 병원정보시스템의 사례와 현황
(1) 진료정보교류 사업
(2) EMR시스템인증제
(3) 정밀의료병원정보시스템(P-HIS)
(4) 마이헬스웨이
(5) 닥터앤서 사업
(6) 공통데이터모델(CDM)
(7) 인공지능 응급의료시스템
(8) 데이터 중심병원
(9) 스마트병원 선도모델 사업
5) 시사점

12. 로봇 등이 디지털 헬스케어 시장 성장 ‘가속화’
1) 글로벌 디지털 헬스케어 시장 분석
2) 수술용 로봇, 디지털 헬스케어 성장의 첨병
3) 디지털 덴티스트리 도입 속도 빨라질 듯
4) 디지털 헬스케어 주목할 업체
(1) 고영
(2) 레이
(3) 제이브이엠

13. 헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 주요 과제 분석
1) 헬스케어 데이터 플랫폼 활성화의 필요성
(1) 헬스케어 데이터의 잠재력 vs. 활용의 어려움
(2) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼의 현재 상황
(3) 헬스케어 데이터 플랫폼의 활성화를 위한 고려사항과 핵심 과제
2) 국내외 헬스케어 데이터 플랫폼 사례 분석 및 시사점
(1) 한국, 보건의료 빅데이터 플랫폼
(2) 한국, 분산형 바이오헬스 빅데이터 플랫폼
(3) 한국, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(시범사업)
(4) 미국, 올오브어스 연구프로그램(All of Us Research Program)
(5) 영국, UK 바이오뱅크(Biobank)
(6) 핀란드, 핀젠 연구 프로젝트(FinnGen Research Project)
3) 헬스케어 데이터 플랫폼 활성화를 위한 정책 제언
(1) (데이터 구축) 수요를 반영한 데이터 수집 및 선순환을 통한 확장
(2) (데이터 제공) 플랫폼 참여 유인 강화 및 동의제도 고도화
(3) (데이터 이용) 가시성 높은 시스템 설계 및 접근 권한 차등화
(4) (플랫폼 운영) 관리·감독과 개발·운영 주체 분리 및 예산 확보방안 마련
(5) (사업 환경) 성공사례 창출과 법제도 정비를 통한 사회적 공감대 형성

Ⅱ. 첨단 의료기기 및 디지털 헬스케어 핵심분야 시장분석

1. 체외진단기기 분야
1) Intro
(1) 코로나19의 수혜를 직접적으로 받은 국내 진단 업체들
(2) 코로나19 엔데믹 체제 돌입, 향후 코로나 진단 수요는 보수적 접근 필요
(3) 그러나 체외진단 시장은 코로나를 제외하고도 볼거리가 많다
2) 글로벌 체외진단시장 특징 및 트렌드
(1) 글로벌 체외진단 산업의 특징: 1) 상위 업체 과점 2) 인수합병 3) 규제
(2) 체외진단 산업 주요 트렌드: 1) 탈중앙화 2) 정밀의료 3) 디지털화
3) 진단산업 미래 기술: 정밀의료
(1) 유전체 분석 기술의 발전으로 정밀의료 시대 본격화
(2) 진단 산업 미래 기술: 유전체 분석, 염기서열 분석(시퀀싱)
(3) 개인유전체 분석 서비스(PGS, Personal Genome analysis Service)
(4) 정밀 의료 패러다임의 핵심 기술, 동반진단(Companion Diagnostics)
(5) 진단의 꿈, 액체생검
(6) 조직생검의 단점을 보완하여 시장 규모를 확대한다
4) 국내 진단기업 투자전략
(1) K-진단 투자 전략: 특징과 트렌드에 맞는 국내 업체
(2) K-진단 투자 전략: 체외진단 산업 특징과 트렌드에 맞는 국내 업체
5) 추가 자료

2. 홈 IoT 헬스케어 가전 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] 홈 IoT 헬스케어 가전의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

3. 의료용 레이저 장치 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 연구 동향
(2) 기술 개발 이슈
(3) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 기술이전 관련 정보
[별첨] 의료용 레이저 장치의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

4. 앱 및 챗봇 기반 비대면 헬스케어와 영양상담 플랫폼 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] 앱, 챗봇 기반 비대면 헬스케어 및 영양상담 플랫폼의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

5. 의료 로봇 분야
1) 행동보조용 웨어러블 로봇 분야
(1) 국내외 산업 및 시장 분석
가. 산업 분석
나. 시장 분석
ⓐ 해외 시장
ⓑ 국내 시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
ⓐ 해외 업체
ⓑ 국내 업체
다. 국내 연구기관 동향
ⓐ 연구개발 기관
ⓑ 연구기관 기술개발 동향
(3) 국내 기술개발 전략
가. 국내 핵심기술
나. 국내 기업 기술개발 전략
다. 국내 중기 기술개발 종합계획안
라. 국내 기술개발 목표
2) 수술용 의료 로봇 분야
(1) 국내외 산업 및 시장 분석
가. 산업 분석
나. 시장 분석
ⓐ 해외 시장
ⓑ 국내 시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
ⓐ 해외 업체
ⓑ 국내 업체
다. 국내 연구기관 동향
ⓐ 연구개발 기관
ⓑ 연구기관 기술개발 동향
(3) 국내 기술개발 전략
가. 국내 핵심기술
나. 국내 기업 기술개발 전략
다. 국내 중기 기술개발 종합계획안
라. 국내 기술개발 목표
3) 커뮤니케이션 돌봄 로봇 분야
(1) 국내외 산업 및 시장 분석
가. 산업 분석
나. 시장 분석
ⓐ 해외 시장
ⓑ 국내 시장
(2) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
ⓐ 해외 업체
ⓑ 국내 업체
다. 국내 연구기관 동향
ⓐ 연구개발 기관
ⓑ 연구기관 기술개발 동향
(3) 국내 기술개발 전략
가. 국내 핵심기술
나. 국내 기업 기술개발 전략
다. 국내 중기 기술개발 종합계획안
라. 국내 기술개발 목표
4) 건강관리 및 식사 보조 로봇
(1) 개념 정의 및 범위
가. 정의
나. 필요성
다. 범위 및 분류
라. 가치사슬 및 용도별 분류
(2) 국내외 산업 및 시장 분석
가. 산업 분석
나. 시장 분석
ⓐ 세계시장
ⓑ 국내시장
(3) 국내외 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
ⓐ 해외 업체
ⓑ 국내 업체
다. 국내 연구기관 분석
ⓐ 연구개발 기관
ⓑ 연구기관 기술개발 동향
(4) 국내 기술개발 전략
가. 국내 핵심기술
나. 국내기업 기술개발 전략
다. 국내 중기 기술개발 종합계획안
라. 국내 기술개발 목표
5) 맞춤형 재활 치료를 위한 의료서비스 로봇 연구동향 및 시장분석
(1) 서론
(2) 고령화 사회에 따른 의료서비스 로봇 시장 분석
가. 의료용 로봇 시장
나. 응용 분야별 서비스로봇 시장
다. 디지털 헬스케어 서비스 산업
(3) 의료서비스 로봇에 대한 정책 동향
(4) 재활치료단계 및 기능손상정도에 따른 재활의료서비스 로봇 기술 현황
가. 재활의료서비스로봇을 이용한 재활 치료 현황
나. 재활 외골격 로봇 기술 현황
① 상지 외골격 로봇
ⓐ 접지형 외골격 로봇(Grounded Exoskeleton)
ⓑ 접지형 말단장치 로봇(Grounded End-effector)
ⓒ 착용형 로봇(Wearable Robot)
② 하지 외골격 로봇
ⓐ 고정형 외골격 로봇(Fixed Exoskeleton)
ⓑ 말단 장치형 외골격 로봇(Foot-plate)
ⓒ 착용형 로봇(Wearable Robot)
(5) 의료서비스 로봇 국내 R&D 현황 분석
(6) 시사점
6) 국내 의료로봇 추진실적 및 향후 계획
(1) 돌봄로봇 중개연구 및 서비스모델 개발
가. 추진배경 및 목적
나. 21년 추진실적
다. 21년 평가 및 향후 추진방향
라. 22년 실행계획
마. 추진일정
바. 소요예산
사. 사업 추진체계
(2) 마이크로의료로봇 실용화 기술개발
가. 추진배경 및 목적
나. 21년 추진실적
다. 21년 평가 및 향후 추진방향
라. 22년 실행계획
마. 추진일정
바. 소요예산
사. 사업 추진체계
(3) 재활로봇중개연구
가. 추진배경 및 목적
나. 21년 추진실적
다. 21년 평가 및 향후 추진방향
라. 22년 실행계획
마. 추진일정
바. 소요예산
사. 사업 추진체계

6. 바이오 & 헬스케어 광전자 부품 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
① 해외 업체
② 국내 업체
③ 국내 중소ㆍ중견업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기술개발 종합계획안
(3) 국내 기술개발 목표
(4) 국내 기업 기술개발 전략
[별첨] 바이오 & 헬스케어 광전자 부품 분야의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

7. 의료용 3D 스캔 모듈 분야
1) 국내외 산업 및 시장 분석
(1) 산업 분석
(2) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
2) 국내외 기술 분석
(1) 기술개발 이슈
(2) 국내외 업체 기술 분석
가. 해외 업체
나. 국내 업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 연구기관 기술개발 분석
3) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] 의료용 3D 스캔 모듈의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

8. 인공지능 의료기기 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
① 해외 업체
② 국내 업체
③ 국내 중소ㆍ중견업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
다. 기관 기술이전 동향
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] 인공지능 의료기기의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

9. 디지털 치료기기 분야
1) 국내외 시장 및 기술 분석
(1) 시장 분석
가. 해외 시장
나. 국내 시장
(2) 기술 분석
가. 기술개발 이슈
나. 국내외 업체 기술 분석
① 해외 업체
② 국내 중소ㆍ중견업체
(3) 국내 연구기관 분석
가. 연구개발 기관
나. 국내 기술개발 분석
2) 국내 기술개발 전략
(1) 국내 핵심기술
(2) 국내 기업 기술개발 전략
(3) 국내 기술개발 종합계획안
(4) 국내 기술개발 목표
[별첨] 디지털 치료기기의 전략적 이해
(1) 산업 및 시장적 의미
(2) 산업적 니즈
(3) 산업적 밸류체인
(4) 산업적 가치 유형

머리말

Global Industry Analysts의 자료에 따르면 세계 디지털헬스케어 시장은 2021년 181,100백만 달러에서 2026년 428,400백만 달러로 연평균 18.79% 성장할 것으로 전망된다. 디지털헬스케어 시장중 서비스 분야가 전체의 약 49%, 하드웨어가 21%를 차지하는 것으로 나타났다.
Fitch Solutions에 의하면 세계 의료기기 시장은 2021년 454,200백만 달러에서 2026년 602,100백만 달러로 연평균 5.8% 성장할 것으로 예상되고 있다. 의료기기 세계시장은 북미 및 남미 지역의 규모가 가장 크며, 시장의 성장률은 중동 및 아프리카 지역이 높게 예측된다.
한국보건산업진흥원의 자료에 의하면 국내 의료기기 시장은 2021년 29,805억 원에서 2026년 63,571억 원으로 연평균 16.36% 성장할 것으로 예측된다. 디지털헬스케어 국내시장은 세계시장의 약 1.2%를 차지(2022년 기준)하고 있는 실정이다. 식품의약품안전처에 따르면 국내 의료기기 시장은 2021년 91,341억 원에서 2026년 148,448억 원으로 연평균 10.20% 성장할 것으로 바라보고 있다. 의료기기 국내시장은 세계시장의 약 1.6%를 차지(2022년 기준)하고 있다.

Statista의 발표에 따르면 2022년 50억 달러에서 글로벌 디지털 치료제 시장은 동일 기간 연평균 20.5%의 성장률로 성장하여 2025년 89억 달러의 규모를 이룰 것으로 전망된다. ETRI에 따르면 국내 디지털 치료제 시장은 2019년 1,247억 원의 시장 규모에서 연평균 7.2% 성장하여 2025년 5,288억 원 규모를 보일 것으로 예측되고 있다.

Frost & Sullivan 자료에 의하면 글로벌 헬스케어 디지털 트윈 시장은 2019년 6억 달러에서 2025년 24억 달러로 연평균 약 26.0%의 성장률 전망이다.

세계 비대면의료 시장규모는 2020년 팬데믹의 여파로 2023년 57.1억 달러로 확대될 전망을 보이며, 2030년에는 224.8억 달러 규모까지 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 18.8%를 기록할 것으로 예상된다. 비대면의료의 지역별 시장규모는 북아메리카, 유럽, 아시아-태평양, 라틴아메리카, 중동·아프리카 순서로 형성되어 있다.

Frost & Sullivan 자료에 의하면 글로벌 홈 IoT 헬스케어 가전시장은 2019년 1,224억 달러에서 2025년 약 1,775억 달러로 연평균 6.4% 성장할 것으로 예측된다. 국내 IoT 헬스케어 가전시장은 2019년 약 6조 4,192억 원에서 2025년 약 15조 8,022억 원 규모로 성장할 것으로 전망된다.

Research and Markets 발표에 의하면 세계 의료용 레이저 시스템 시장은 최소 또는 비침습적 치료에 대한 수요가 증가함에 따라 연평균 13.25%로 성장하여 2018년 69.5억 달러 규모에서 2024년에는 132.2억 달러 규모까지 성장할 것으로 예측된다. 피부과 레이저 시장은 미용에 대한 관심이 점차 증가하면서 2019년 ~ 2023년 기간 동안 12억 9,000만 달러 규모로 성장할 것으로 보인다.

The Insight Partners Analysis에 의하면 글로벌 의료용 인공지능 시장규모는 2019년 39억 9,123만 달러에서 2025년 451억 달러로 매년 CAGR 49.8% 성장할 것으로 예측된다. 특히 글로벌 웰니스 인스티튜트(Global Wellness Institute)에 의하면 수면 관리, 뇌 활성화 처방, 명상 등의 멘탈 웰니스 시장 규모는 1,208억 달러를 돌파했고 해당 분야에서 2020년 7,500만 달러의 투자금이 추가되는 등 급성장 중이다. 기획재정부에 의하면 국내 의료용 인공지능 시장규모는 2019년 2,057억 원에서 2025년 1조 9,280억 원으로 매년 CAGR 45.2% 성장할 것으로 전망된다.

연구개발특구진흥재단에 따르면 세계 보조 로봇 시장규모에 따르면 2019년 세계 시장 규모는 40억 7,200만 달러 규모이고, 연평균 22.3% 성장률을 보이며 2025년에는 136억2,660만 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있다.

GIA의 발표에 의하면 글로벌 수술용 로봇 시장 규모는 2018년에 14억 6,300만 달러였으며 연평균 성장률 21.4%로 성장하여 2026년에 68억 7,510만 달러에 이를 것으로 예상된다.
Fortune business insights에 의하면 웨어러블 로봇 시장은 의료 산업의 성장, 선천적 장애 환자의 증가, 차 사고 후유증 환자 증가로 인해 성장할 것으로 예측하고 있다.

Precedence Research 자료에 의하면 2021년 110억 달러였던 AI 헬스케어 세계시장 규모는 2026년 530억 달러로 증가할 것으로 전망되고 있다.
■ 2020년부터 2026년까지의 연평균 성장률은 36.83%로 전망.

ETRI 자료에 따르면 세계 전자약 시장은 크게 확대될 것으로 전망하고 있으며, 평균시장 규모로 추정한 결과, 2021년 22,200백만 달러에서 2026년 31,381백만 달러로 연평균 7.15% 성장을 예측하고 있다..

본 서는 디지털헬스케어 및 관련 핵심분야 시장 및 기술분석은 물론 주요국 디지털헬스케어 및 의료기기 시장현황과 현지 진출전략 등을 상세하게 다루고 있어 해외시장 진출을 바라는 기업들에게 도움이 되는 정보들을 수록했다. 아무쪼록 많은 도움이 되길 희망한다.