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투자는 디테일에 있다 : 슈퍼개미 김정환의 투자 바이블

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  • 저 : 김정환
  • 출판사 : 부케이
  • 발행 : 2021년 12월 10일
  • 쪽수 : 424
  • ISBN : 9791197627507
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책소개

· 특징 :
① 슈퍼개미 김정환의 투자론 총정리
② 슈퍼개미 김정환의 시장 보는 법 최초 공개
③ 코로나19 하락장 이후 실제 투자 노트 공개(23개 기업)
④ 초성장 플랫폼 기업 밸류에이션 공식 최초 공개
⑤ 넥스트 10년, 주목해야 할 5섹터 공개
· 책소개 : 대한민국 대표 트렌디한 가치 투자자, 슈퍼개미 김정환의 투자론 총정리.
독자들에게 이론뿐 아니라 투자의 실전 감각을 전하기 위해 코로나19 이후 저자의 실제 기업 투자 노트를 공개한다.
또한 시대 변화에 따라 새롭게 등장한 초성장주 플랫폼 기업들의 밸류에이션 공식도 제안한다.
적중률 높기로 정평이 나있는 그의 시장 흐름 읽는 법까지 투자에 관한 A to Z를 모두 공개하는 슈퍼개미 김정환의 투자서 완결판.

목차

프롤로그 나는 이론이 아니라 철저하게 실전 감각을 일깨워 주고 싶다

시작하며 당신이 당장 경제 공부와 투자를 시작해야 하는 이유
21세기, 오늘날 왜 모두가 투자해야 하는가
기술혁신의 미래가 가져오는 인간 노동 가치 절하와 노동 수입의 지속적 감소
주식 투자를 해야 하는 이유
코리아 디스카운트, 주식시장에 기회가 오고 있다
복리의 마법, 낮은 진입장벽, 노력에 대한 높은 확률의 보상
10:90 일반적인 투자자가 되지 않으려면

Chapter01 마인드 : 투자에서 가장 중요한 것은 마인드다
1장. 왜 주식인가?
주식시장에 많은 기회가 있다
이기는 투자자가 되기 위해 필요한 자세
주식은 경제성장률+물가상승률이다

2장. 왜 가치 투자인가?
투자는 디테일에 있다
승리를 반복하는 자가 부를 거머쥔다

3장. 정글 같은 시장에서 개인은 어떻게 생존할 것인가
어떻게 수익을 극대화할 것인가
경제적 자유에 다가서는 주식 투자를 하려면
세상을 관찰하고 상상하고 기록하라
김정환의 가치 투자

4장. 투자의 성과는 마인드가 결정한다
먼저 마인드 컨트롤을 훈련하라
가치 투자자도 바빠졌다, 부지런함이 투자의 성패를 가른다
가치 투자자의 지식은 사라지지 않는다
자기 자신의 발전에 투자하라

5장. 투자에서 이기는 습관
실행해야 변화도 일어난다
세상은 아는 만큼 보인다
처음부터 이기는 경험을 하라
밥 먹듯 포기하는 투자자와 숨 쉬듯 연습하는 투자자

6장. 성공에 대해 먼저 정의하고 명확한 동기 설정부터 하라
어떤 계획을 먼저 세워야 하는가
투자를 통해 달성하고자 하는 단계별 자산 목표는 무엇인가
마케팅이란 무엇인가(1) 업의 개념 : 끊임없이 도전하라
마케팅을 삶과 투자에 접목하라

7장. 자신을 먼저 파악하라
당신은 어떤 유형의 투자자입니까?
전통 가치 투자 VS 성장 가치 투자 VS 미래 성장 가치 투자
투자보다 우선해야 하는 것, 현실의 삶에 충실하라

Chapter02 기초 : 주식 투자를 시작하기에 앞서
8장. 시장 환경 파악하기
금융시장의 세계화 이해하기
거시경제 : 환율, 금리, 인플레이션
하이퍼인플레이션과 국채금리 급등

9장. 시장 흐름 파악하기
시장 참여자들은 누구인가
외국인 투자자는 주가에 어떤 영향을 미칠까
선물옵션 시장과 옵션 만기일, 그리고 네 마녀의 날
존재는 알되 절대 그 게임에 참여하지 마라
외국인의 승리에 비례한 개미의 손실

10장. 외국인과 기관의 포지션을 관찰하라
외국인과 기관의 동행과 싸움, 그 사이에 고립된 개미군단
시장 참여자들은 무지하고 불합리하다
스마트한 개미 투자자, 더 이상 당하지만은 않는다
금융 AI의 선물옵션 합성포지션 알고리즘 매매
김정환의 시장 보는 법

11장. 마케팅이란 무엇인가(2)
‘Market+ing’이란 시장에서 일어나는 모든 것
스스로 잘 파악하고 경쟁사를 봐라
꼴이 좋은 기업을 찾아야 한다

12장. 재무제표 분석하기
재무제표 이해하기
재무제표 확인 포인트
투자를 위한 중요 지표 네 가지 : EPS, ROE, PER, PBR

13장. 주식 투자의 꽃, 밸류에이션
멀티플 = PER = 밸류에이션?
기업은 매출로 자신의 가치를 증명한다
김정환의 적정 주가 만능 공식(1)
멀티플은 규정된 게 아니라 투자자의 상상 속에 있다
기타 밸류에이션 확인 방법 : EV/EBITDA
재무제표에서 속아선 안 되는 것
초성장 기업의 밸류에이션은 새로운 시대적 투자 과제
김정환의 적정 주가 만능 공식⑵ : 초성장 기업

14장. 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)
CB와 BW 개념 이해하기
CB와 BW에 대해 반드시 알아야 할 것
CB와 BW는 꼼꼼히 확인하라

Chapter03 실전: 주식 투자 제대로 하기
15장. 투자 종목 발굴하기
톱다운 방식 투자는 업무 보고서를 쓰는 것 같다
테마주를 쫓는 매수는 하지 마라‘

16장. 산업과 정책의 방향을 읽어라
먼저 산업을 알자
미래 방향을 읽어라, 정부 정책 분석: 휴먼 뉴딜, 그린 뉴딜, 디지털 뉴딜
김정환의 투자 노트 ① 위지윅 스튜디오 : 정부 정책 수혜주(디지털 뉴딜)
김정환의 투자 노트 ② 그린플러스 : 정부 정책 수혜주(그린 뉴딜)
국가정책에 반하는 투자 행동은 하지 마라
김정환의 투자 노트 ③ LGU+ : 정부정책정부 정책 수혜주(디지털 뉴딜)
김정환의 포스트잇 ① 유비쿼스 : 정부 정책 수혜주(디지털 뉴딜)
김정환의 투자 노트 ④ 오텍 : 정부 정책 수혜주(그린 뉴딜)

17장. 생활 속 트렌드에 답이 있다
시대와 소비 시장에 민감하라
김정환의 투자 노트 ⑤ 효성티앤씨 : 트렌드
김정환의 투자 노트 ⑥ 현대코퍼레이션홀딩스 : 트렌드+성장 가치주

18장. 집요하게 분석해야 주인공이 보인다
미래를 주도할 산업을 찾아라
김정환의 투자 노트 ⑦ 반도체 : 산업 분석(월덱스, 심텍, 원익IPS, 유니테스트)
기업은 좁고 깊게 분석하라
김정환의 투자 노트 ⑧ 다원시스 : 기업 분석
김정환의 투자 노트 ⑨ 서부T&D : 기업 분석
소음과 정보 속에서 무엇을 봐야 할까
김정환의 포스트잇 ② SBS : 기업 분석
김정환의 포스트잇 ③ 민앤지 : 기업 분석
기업에 전화 걸기를 어려워하지 마라
통화 기술을 높이면 정보 습득도 높아진다
주식 담당자 통화 실전 사례

19장. 기술적 분석, 핵심도와 OBV
핵심도란 무엇인가
핵심도(추세선) 그리기
추세대의 의미와 중요성 그리고 매매 전략
OBV와 거래량
김정환의 포스트잇 ④ SBI인베스트먼트 : 기업 분석

20장. 매수는 기술이고 매도는 예술이다
매도할 때는 수급 동향을 깊이 보라
기술적 분석으로 보는 매수/매도
매수/매도에 대한 슈퍼개미의 조언

21장. 현명한 포트폴리오 운용 전략
포트폴리오는 성공 확률을 높이려는 지속적인 노력이다
투자금별 기간별 포트폴리오 접근법
싸고 좋은 기업을 편입하는 순서
상승장, 조정장, 하락장 대처와 마인드 관리
김정환의 포스트잇 ⑤ 코미코 : 산업 분석(반도체)
이벤트에 따른 전략적 비중조절
포트폴리오를 짤 때 트렌드, 스케줄링, 이벤트 매매를 적절히 사용하라

22장. 미래 산업을 선점하라, 패러다임 시프트
미래를 구체적으로 상상하라
김정환의 투자 노트 ⑩ DI동일 : 전통 가치주에서 성장주로의 탈바꿈
김정환의 투자 노트 ⑪ 한컴그룹 : 기업의 패러다임 시프트

23장. 트렌디한 가치 투자자가 되라
기업의 성장을 보는 트렌디한 가치 투자자
트렌디한 가치 투자자로 거듭나기
김정환의 포스트잇 ⑥ 세틀뱅크 : 기업의 패러다임 시프트
패러다임 변화를 주목하라
김정환의 포스트잇 ⑦ 하이비젼시스템 : 산업 분석(자율 주행)
투자의 뉴패러다임 : ESG 따뜻한 자본주의
김정환의 포스트잇 ⑧ KG케미칼 : 기업 분석(저평가 지주사)
나만의 투자 리포트 작성하기 : 계획과 목표, 비전 작성
정리하며 2002~2007년 대세 상승장의 데자뷔:5차 산업혁명의 중심 기업을 사서 묻어둬라
앞으로의 미래
인문학적 인사이트를 키워라
계속해서 성장하라
실천하는 삶을 살아라
투자와 인생의 본질은 ‘선택’이다
투자란 공부량과 깊이, 속도전이다
다음 주인공은 당신이 될 수 있다, 반드시 이루어라!

에필로그 스스로 아끼고 사랑하라

스페셜 부록 김정환의 미래 인사이트 : 시크릿 뷰
부의 큰 물결이 오고 있다
텐배거 종목의 비밀
NEXT 텐배거가 나올 5섹터
1) 친환경
김정환의 포스트잇 ⑨ GST : 산업 분석(반도체)
2) 우주 항공
김정환의 우주 항공 스터디 노트
3) 홀로그램과 홀로렌즈
4) AI 반도체(Feat. 자율 주행)
5) AI바이오
투자 입문자를 위한 유튜브 추천 강의

본문중에서

·4p : 누구에게나 똑같이 주어진 시간, 어떻게 보내고 어떤 선택을 하느냐에 따라 인생은 전혀 다른 방향으로 흘러갑니다. 투자도 마찬가지입니다. 현재 상태는 지금까지 자신의 선택이 쌓여 만들어진 모습입니다. - 프롤로그 중에서

·37p : 운이 좋아 어쩌다 한 번 큰 수익을 보기는 쉽습니다. 그러나 우리의 목표는 투자를 통해 지속적인 수익을 내는 것입니다. 그래야 이익의 복리 효과도 누적되고 자산이 불어납니다. 100% 수익 한 번보다 1% 수익 100번이 경제적 자유로 더 빠르게 다가가는 길입니다. 자산은 단단하고 안전하게 굴려야 합니다. 너무 빨리 크게 부풀리면 한 번에 부서지기 쉽습니다. 초보 투자자가 실수를 저지르는 원인 중 하나는 조급함입니다. - CHAPTER 01 마인드 중에서

·159p : 점점 더 성장주를 밸류에이션 하기 불편해졌습니다. 그 이유는 숫자가 아직 안 나오는, 새로운 산업과 시장을 만드는 기업이 나타났고 한쪽에서는 어느 순간 예상치 못한 매출이 크게 발생하는 기업이 출현했기 때문입니다. 바이오나 우주 항공 분야처럼 기술만 가지고 열심히 연구하고 있으나 언제 터질지 알 수 없는 기업의 밸류에이션이 가장 어렵습니다. - CHAPTER 02 기초 중에서

·203p : 어떤가요? 어떻게 투자에 접근하는지 이론으로 접하는 것보다 감이 잡히나요? 기업에 대해 어디까지 파악해야 하는지, 왜 경쟁사를 비교해야 하는지, 이슈가 미치는 영향을 정확히 파악하는 것이 투자 결과에 어떤 차이를 가져오는지 사례를 통해 이해하길 바랍니다. 타인의 투자 노트 보는 일은 참 재미있죠? 또 다른 사례를 살펴볼까요? 재미에서 끝내지 말고 배움을 얻어야 합니다. 앞으로 다양한 사례가 나옵니다. 종목이 아닌 투자 과정을 보기를 바랍니다. 다른 사람의 투자 성공 사례를 자신의 것으로 만들기 위해 노력한다면 많이 배울 수 있습니다. 성장하는 공부 방법입니다. 집요하게 분석하고 물고 늘어지세요. - CHAPTER 03 실전 중에서

·358p : ‘나중에 매출로 숫자가 나온 후 보는 것이 좋은가?’ 저는 이 부분에 대해 항상 고민하고 의심했습니다. 그래서 C-V2X와 같은 성장성에 기반한 가치 투자도 과감히 할 수 있었습니다. 재무제표 숫자만 본다면 함정에 빠질 수도 있습니다. - CHAPTER 03 실전 중에서

·387p : 투자자라면 해당 기업이 앞으로 왜 발전하고 숫자가 잘 나올지 명확히 알아야 합니다. 기업이 왜 설비투자를 하고 증설하는지 관련 시장과 산업은 어떻게 변화하는지 완벽하게 이해하고 있어야 합니다. 그렇지 않으면 비중을 크게 담을 수 없습니다. - 정리하며 중에서

·395p : 텐배거를 달성하는 종목은 어떠한 특징이 있을까요? 텐배거 종목에는 반드시 공통된 특징이 있습니다. - 스페셜 부록 중에서

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저자소개

생년월일 -

성균관대학교에서 경제학 학사와 경영학 석사 학위를 받았고, 현재 미국 스탠퍼드 대학의 최고경영자 과정(Stanford AMP)을 이수하고 있다. 애드캡슐 부사장, e삼성 오픈타이드 부장을 거쳐 eSKetch(SK JV) 대표를 역임했고, 현재 자산관리회사인 밸류25 대표로 재직하고 있으며, 삼천리자전거의 대주주(6.6%)다. 국내 최고의 주식 동호회인 쥬라기 동호회 창립 임원이자 핵심 멤버로서 집필과 강의 등으로 맹활약했다. 특히 동호회 설립 즈음인 2004년부터 본격적으로 주식 투자에 뛰어들어, 4년 만에 7000만 원을 70억 원으로 10,000%의 수익률을 올리면서 동호회를 비

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