추가 적립 안내

산업 조사 전문 기관 데이코산업연구소가 ‘2022 국내외 미래차 기술개발 동향과 사업화 전략’ 보고서를 발간했다.

미래 자동차 산업은 자율주행차와 커넥티드카를 중심으로 하는 스마트카와 배터리 기반의 전기차와 수소연료전지를 기반으로 하는 수소차 등 친환경차라는 두 축으로 빠르게 변모하고 있으며, 이런 메가 트랜드 속에서 기존 완성차 업계뿐 아니라 다양한 신생기업에 미래차 시장은 신성장동력으로 주목받고 있다.

특히 스마트카는 단순히 보다 나은 기술을 제공하는 것에 그치지 않고, ‘탈 것’의 의미와 역할을 확장시키며, 이용자의 생활 양식을 크게 바꿀 것으로 기대되고 있고, 자동차 산업의 생태계를 구조적으로 재편하는 파괴적 혁신을 일으킬 것으로 기대를 모으고 있다.

자율주행차는 차량을 단순한 이동수단이 아니라 하나의 새로운 생활 공간으로 변모시키며, 이 공간은 연결성(Connectivity)을 통해 차량 내부에 한정되지 않고 무한하게 확장될 수 있다. 이런 변화로 자동차 산업은 IT·SW 영역으로 그 무게 중심을 빠르게 옮겨가고 있는 것이다.

이에 따라 반도체, 디스플레이와 함께 조명, 센서, 카메라, Radar·Lidar 등 다양한 분야의 IT 부품 기업들은 이미 스마트폰 이후의 먹거리로 스마트카 분야를 선정해 공략하고 있다. 애플, 구글, 화웨이, 삼성전자 등 글로벌 IT 업체들은 차량용 OS를 비롯해 차량용 인포테인먼트 분야 선점을 위한 플랫폼 구축에도 박차를 가하고 있다.

스마트카로 인해 창출되는 새로운 비즈니스 생태계도 주목받고 있다. MaaS, 퍼스널 모빌리티, 수요응답형 모빌리티 등의 스마트 모빌리티 산업은 이용 편의성과 유연성이 확보된 새로운 교통서비스(TaaS)라는 패러다임으로 통합되고 있다.

Orbis Research는 전 세계 스마트 모빌리티 시장 규모가 2018년 843.4억달러에서 연평균 22.23%의 높은 성장을 통해 2025년 3437.7억달러에 달할 것으로 전망한 바 있다.

한편 최근 출시되는 차량에 확대 적용되는 자동차SW 무선 업데이트 서비스인 ‘OTA (Over-the-Air)’ 기술과 서비스는 PC와 스마트폰의 경우처럼 향후 유료화를 통한 새로운 수익 모델로도 기대를 모으고 있다.

우리나라는 경쟁력 있는 완성차 업체와 반도체 등 핵심 기술력, 도로, 교통, 통신 등 인프라가 우수해 법 제도적 지원만 갖춰진다면 글로벌 시장에서 성공 가능성이 큰 것으로 평가되고 있으며, 이에 민관이 힘을 모아 미래차 시장 선점을 위한 정책 추진과 기술개발에 주력하고 있으며, 실증과 규제샌드박스를 통해 시장성 검증과 초기 시장 확보에 나서고 있는 실정이다.

이에 데이코산업연구소는 자율주행차와 커넥티드카를 중심으로 한 스마트카와 전기차와 수소차를 중심으로 한 친환경차 등 미래차 관련 국내외 기술, 시장 동향과 주요국 정책 동향, 주요 기업 사업 전략 등을 종합적으로 정리 분석해 본서를 출간하게 됐으며 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

데이코산업연구소는 모쪼록 본 보고서가 미래차 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바란다고 밝혔다.

Ⅰ. 미래차산업과 차세대 모빌리티 비즈니스 전망

1. 미래차(스마트카/친환경차) 개요와 산업 동향
1-1. 스마트카(커넥티드카) 산업 개요와 동향
1) 스마트카 산업 개념 및 시장전망
(1) 스마트카 산업의 정의와 생태계 동향
(2) 텔레컨버전스 기술의 정의와 특징
(3) 스마트카 시장 현황 및 전망
2) 커넥티드카 개념 및 시장전망
(1) 커넥티드카의 정의와 개념
3) 커넥티드카와 C-ITS 기술개발 동향
(1) 커넥티드카와 C-ITS
(2) 국내외 C-ITS 사업화 동향
1-2. 스마트카(자율차) 산업 개요
1) 자율주행차 개념 및 기술 요소
(1) 자율주행차 정의와 구분
(2) 자율주행차 기술 요소
(3) 자율주행차 개발 전략
2) 자율주행차 산업 생태계와 연구개발 동향
(1) 자율주행차 산업 생태계 현황
(2) 자율주행차 산업 동향 및 전망
(3) 주요국 자율주행차 연구개발 동향
(4) 주요 기업 자율주행차 연구개발 동향
1-3. 친환경차(전기차) 산업 개요
1) 전기차의 정의와 구분
(1) 순수 전기차(Electric Vehicle)
(2) 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle)
(3) 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
2) 전기차 산업 구조의 특징 및 밸류체인
(1) 전기차산업 구조의 특징
(2) 전기차 산업의 밸류체인
1-4. 친환경차(수소연료전지차) 산업 개요
1) 수소자동차 정의 및 특징
(1) 정의
(2) 특징
2) 수소자동차 산업 구조와 밸류체인
(1) 수소차 산업 산업구조
(2) 수소차 산업 밸류체인
3) 수소자동차 보급을 위한 선결 과제

2. 해외 주요국별 미래차 대응 동향과 추진전략
2-1. 북·중미
1) 미국
(1) 자율주행 4.0 전략
(2) 지능형 교통체계 전략(2020-2025)
(3) 바이든 정부 탈탄소사회 정책
(4) Automated Driving Systems ‘A Vision for Safety 2.0’
(5) Automated Vehicles 3.0
(6) 연방자동차안전기준(FMVSS)
(7) 주 정부별 스마트카 정책 동향
2) 캐나다
(1) 자율주행차 관련 입법, 정책 마련
(2) 캐나다, 북미 전기차 배터리 공급망 구축 강화
3) 멕시코
(1) 멕시코, 자동차 및 자동차 부품 생산 거점화
(2) 멕시코 전기차 시장 고성장
2-2. EU 및 유럽 주요국
1) EU
(1) EU ?Fit for 55’ 와 자동차 CO₂규제 강화
(2) Horizon2020, 자율주행 프로젝트
(3) CCAM(Cooperative, Connected and Automated Mobility) 전략목표
(4) EU의 C-ITS실증 사업 프로젝트 “C-Road(www.c-roads.eu)”
2) 영국
(1) 미래차 관련 정책동향
(2) 영국의 자율차 도입 계획과 주요 프로젝트 현황
3) 독일
(1) 자율주행자동차 연구전략
(2) 자율주행차 상용화 입법 사례
(3) 독일 자율주행차 윤리지침 및 조치 계획
(4) ‘Fit for 55’에 대응한 독일 자동차업계 대응
(5) 독일, 보조금 지원을 통한 친환경 자동차 수요 확대
4) 프랑스
(1) 프랑스 자율주행차 정책동향
(2) ‘Fit for 55’에 대응한 프랑스 대응
(3) 프랑스, 친환경 자동차 보급 현황과 기업 전략
5) 네덜란드
(1) 네덜란드 교통시스템 경쟁력
(2) 네덜란드 자율주행 연구 및 사업 인프라
(3) 네덜란드 자율주행 사례
(4) 네덜란드 전기차 시장
6) 스페인
(1) 2021년 전기차 제조업 지원책 발표
(2) 자동차 기술 개발 지원 프로그램(PTAS) 발표
(3) 스페인 전기차 시장
2-3. 아시아, 오세아니아
1) 중국
(1) 중국 자동차 산업 중장기 발전 규획
(2) 중국 커넥티드카 분야 정책 동향
(3) 중국 친환경차 분야 정책 동향
(4) 중국 전기차 판매 확대와 배터리 전략
2) 일본
(1) 일본 자율주행차 분야 정책 동향
(2) 일본 친환경차 분야 정책 동향
(3) 일본의 수소차, 인프라 구축 계획
3) 인도
(1) 인도 전기차 시장과 정책 동향
(2) 인도 전기차 시장의 경쟁 현황
4) 필리핀
(1) 필리핀 전기차 정책동향
(2) 필리핀, 전기차 배터리용 니켈 풍부
5) 호주
(1) 호주, 자율차 정책 동향
(2) 호주, 전기차 시장동향
6) 뉴질랜드
7) 싱가포르
8) 태국
9) 카타르

3. 국내 미래차 대응 동향과 추진전략
3-1. 미래차 분야 최근 주요 정책 동향
1) 미래자동차 확산 및 시장선점 전략
(1) 편의·가격·수요 3대 혁신을 통해 미래차 친화적 사회시스템실현
(2) 미래차 + 전·후방 연관산업을 확고한 수출 주력으로 육성
(3) 자율주행 및 모빌리티 서비스 활성화
(4) 미래차 생태계로의 전환
2) 자동차 부품기업 미래차 전환 지원 전략
(1) 미래차전환 종합지원 플랫폼 구축
(2) 차 부품 산업의 사업모델 혁신 지원
(3) 미래차 전환 4대 지원수단 확충
3) 자율주행차 임시운행 허가규정 개정안
(1) 임시운행 허가제도 개요
(2) B형·C형 자율주행차에 대한 허가요건 신설 내용
4) 자율주행 윤리·보안·안전 가이드라인
(1) 자율주행차 윤리 가이드라인
(2) 자동차 사이버보안 가이드라인
(3) 레벨4 자율주행차 제작·안전 가이드라인
5) 제4차 친환경자동차 기본계획
(1) 친환경차 확산을 가속화하는 사회시스템 구축
(2) 기술혁신을 통해 탄소중립시대 개척
(3) 탄소중립 산업생태계로 전환 가속화
6) 국내 수소차 보급 및 수소충전소 구축 계획
(1) 수소자동차 보급 계획
(2) 수소충전소 구축 계획
3-2. 미래차 분야 연구개발 추진 전략
1) 자율주행 기술개발 혁신사업
2) 20-Wonder 프로젝트
(1) 인공지능(AI) 기술(AI+)
(2) 이동수단의 혁명(M.E.C.A)
(3) 비대면 기술(Untact)의 진화
(4) 그린 에너지(Green) 기술
(5) 기타 산업 기술
(6) 20대 유망기술(20-Wonder) 중 교통 분야 기술
(7) 미래기술 2050 교통 분야 기술
3) 자율주행 Fast-Track 사업
(1) Fast Track 기술협의체 개요
(2) 자율주행 Fast Track 사업 요약
4) 2021년 친환경차·자율주행차 분야 신규 R&D 과제

Ⅱ. 스마트카(커넥티드카/자율차) 시장전망과 기술개발 동향

1. 커넥티드카 기술개발 동향과 시장전망
1-1. 커넥티드카 기술개발 동향
1) V2X 기술 및 시장 동향
(1) V2X 기술 표준화 동향
(2) V2X 기술, 시장 및 주요기업 동향
2) 국내외 주요국 V2X 연구개발 동향
(1) 미국 V2X 기술개발 동향
(2) 유럽 V2X 기술개발 동향
(3) 일본 V2X 기술개발 동향
(4) 중국 V2X 기술개발 동향
(5) 국내 V2X 기술개발 동향
1-2. 커넥티드카 시장 동향과 전망
1) 커넥티드카 시장 현황 및 전망
2) 커넥티드카 분야 생태계 동향

2. 자율주행차 기술개발 동향과 시장전망
2-1. 자율주행차 기술개발 동향
1) 자율주행 플랫폼 동향 및 경쟁력 분석
(1) 스마트카 주요 플랫폼 동향
(2) 플랫폼사업자 및 완성차업체 경쟁력 분석
2) 자율주행차 연구개발 동향
(1) 자율주행 기술 연구개발 현황 및 전망
(2) 국내 자율주행 기술 연구개발 투자 현황
(3) 자율주행차 차량 안전기술 동향
(4) 5G 통신과 자율주행 기술 및 서비스
(5) 가상 V&V(Validation & Verification) 플랫폼을 통한 자율주행 개발
(6) 자율주행 안전운전능력 평가
(7) ETRI 자율주행차 연구개발 현황
3) 자율주행차 기술 특허 동향
(1) 자율주행 기술 특허 동향
(2) 차량용 영상인식 기술 특허 동향
2-2. 자율주행차 시장동향과 전망
1) 자율주행차 시장 현황 및 전망
(1) 자율주행차 시장 성장 배경
(2) 국내·외 시장규모 전망
2) 주요 시장 참여주체별 동향
(1) 완성차 업체
(2) 부품업체
(3) 통신업체
(4) 차량공유업체

3. 스마트카용 핵심 전장부품과 기술 개발 동향
3-1. 자동차용 반도체 및 센서 기술
1) 자동차용 지능형 반도체
(1) 차량용 반도체 정의와 분류
(2) 차량용 반도체 기술개발 동향
(3) 차량용 반도체 산업 분석
2) 자동차용 컨트롤러 부품의 구성 및 동향
(1) 반도체 기술
(2) 소프트웨어 기술
3) 자율자동차용 ADAS 센서와 시장 동향
(1) ADAS 센서 종류와 특징
(2) 3대 ADAS 센서 동향
(3) ADAS 센서 시장구조와 전망
3-2. 차량용 SW기술과 OTA 서비스, 전자파차폐 기술 동향
1) 자동차 전장(SW)화와 OTA 기술
(1) 자동차 전장화에 따른 ECU 변화
(2) OTA(Over The Air) 기술 개요
(3) OTA(Over The Air) 기술 필요성
(4) 완성차 업체의 OTA 활용 현황
(5) OTA(Over The Air) 관련 업체 및 기술
2) 전자파 간섭(Electro Magnetic Interference, EMI) 차폐 기술
(1) 전자파 간섭(EMI) 차폐 기술의 필요성
(2) 전자파 간섭(EMI) 차폐 방법과 자동차에서의 차폐
(3) 전자파 간섭(EMI) 차폐 기술 동향
3-3. 카인포테인먼트 시장과, XR(VR/AR)기반 차량용 HUD 기술
1) 차량용 인포테인먼트 시장 동향 및 전망
(1) 차량용 인포테인먼트(In-Vehicle Infotainment: IVI) 시장전망
(2) 차량용 인포테인먼트(IVI) 주요 기업동향
2) 차량용 XR(VR/AR) 기술, 시장 동향 및 전망
(1) 차량용 XR(VR/AR) 시장 현황 및 특성
(2) 차량용 XR(VR/AR) 시장 규모
4. 스마트카 기술 표준화 및 핵심기술 특허 동향
4-1. 스마트카 기술 표준화 동향
1) 스마트카 기술 표준화 개요
(1) 표준화 목표
(2) 표준화 기대효과
2) 스마트카 기술 중점 표준화 항목
(1) 자율주행시스템 분야 중점 표준화 항목
(2) 디지털 인프라 기술 분야 중점 표준화 항목
(3) 차량 통신 기술 분야 중점 표준화 항목
(4) 자율자동차 SW 플랫폼 기술 분야 중점 표준화 항목
(5) 자율자동차 보안 분야 중점 표준화 항목
3) 스마트카 기술 표준화 추진 경과
(1) Ver. 2019(2018년)
(2) Ver. 2020(2019년)
(3) Ver. 2021(2020년)
4) 글로벌 주요 표준화 항목 기술개발 동향
(1) 센서와 데이터 융합 유닛 간 데이터 통신-논리적인 인터페이스 정의 표준
(2) 제한구역 내에 저속 자율주행시스템 성능요구사항 및 시험절차 표준
(3) 자율주행 지원을 위한 정적 도로구조 데이터모델 및 인코딩 표준
(4) IP 기반 차량 네트워킹을 위한 IPWAVE 표준
(5) 자율자동차를 고려한 AUTOSAR Adaptive 플랫폼 표준
(6) 차량 정보 서비스 API 및 차량 정보 데이터 모델 표준
(7) V2X 통신 및 응용 서비스 보안 가이드라인 표준
(8) 차량 침입탐지시스템 구현 표준
(9) 커넥티드 차량 침입방지시스템 방법 표준
5) 국내 주요 표준화 항목 기술개발 동향
(1) 센서와 데이터 융합 유닛 간 데이터 통신-논리적인 인터페이스 정의 표준
(2) 제한구역 내에 저속 자율주행시스템 성능요구사항 및 시험절차 표준
(3) 자율주행 지원을 위한 정적 도로구조 데이터모델 및 인코딩 표준
(4) IP 기반 차량 네트워킹을 위한 IPWAVE 표준
(5) 자율자동차를 고려한 AUTOSAR Adaptive 플랫폼 표준
(6) 차량 정보 서비스 API 및 차량 정보 데이터 모델 표준
(7) V2X 통신 및 응용 서비스 보안 위협 및 가이드라인 표준
(8) 차량 침입탐지시스템 구현 표준
(9) 커넥티드 차량 침입방지시스템 방법 표준
6) 글로벌 스마트카 표준화 현황 및 전망
(1) 센서와 데이터 융합 유닛 간 데이터 통신-논리적인 인터페이스 정의 표준
(2) 제한구역 내에 저속 자율주행시스템 성능요구사항 및 시험절차 표준
(3) 자율주행 지원을 위한 정적 도로구조 데이터모델 및 인코딩 표준
(4) IP 기반 차량 네트워킹을 위한 IPWAVE 표준
(5) 자율자동차를 고려한 AUTOSAR Adaptive 플랫폼 표준
(6) 차량 정보 서비스 API 및 차량 정보 데이터 모델 표준
(7) V2X 통신 및 응용 서비스 보안 가이드라인 표준
(8) 차량 침입탐지시스템 구현 표준
(9) 커넥티드 차량 침입방지시스템 방법 표준
7) 국내 스마트카 표준화 현황 및 전망
(1) 센서와 데이터 융합 유닛 간 데이터 통신-논리적인 인터페이스 정의 표준
(2) 제한구역 내에 저속 자율주행시스템 성능요구사항 및 시험절차 표준
(3) 자율주행 지원을 위한 정적 도로구조 데이터모델 및 인코딩 표준
(4) IP 기반 차량 네트워킹을 위한 IPWAVE 표준
(5) 자율자동차를 고려한 AUTOSAR Adaptive 플랫폼 표준
(6) 차량 정보 서비스 API 및 차량 정보 데이터 모델 표준
(7) V2X 통신 및 응용 서비스 보안 가이드라인 표준
(8) 차량 침입탐지시스템 구현 표준
(9) 커넥티드 차량 침입방지시스템 방법 표준
8) 국내 자율주행차 기술 표준화 로드맵
(1) 인간공학·Visibility 분야(TC22 SC35, SC39)
(2) 정밀지도 분야(TC204 WG3)
(3) 기능안전·사이버 보안 분야(TC22 WG32)
(4) 차량데이터·ExVe(TC22 WG31)
(5) 차량 제어 분야(TC22 WG33, TC204 WG14)
(6) 통신 및 협력주행 분야(TC204 WG18, 16, 17)
9) 국내 자율주행차 기술 표준화 추진과제
(1) 국내 선도기술의 국제표준화 제안 시스템 구축
(2) 자율차 국제표준 활성화를 위한 후방 시스템 구축
(3) 자율차 표준 경쟁력 강화 기반 조성
4-2. 스마트카 핵심기술 분야 특허 동향
1) 자율주행 바디인테리어 시스템
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원현황
(3) 주요 출원인 동향
2) 자율주행 인지 및 판단 시스템
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원현황
(3) 주요 출원인 동향
3) 자율주행 정밀지도 시스템
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원현황
(3) 주요 출원인 동향
4) 커넥티드카 서비스
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원현황
(3) 주요 출원인 동향
5) 자율주행차 상태진단 및 고장예측
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원현황
(3) 주요 출원인 동향
6) 자율주행 평가-개발 장비
(1) 연도별 출원동향
(2) 국가별 출원현황
(3) 주요 출원인 동향

Ⅲ. 친환경차(전기차/수소연료전지차) 시장전망과 기술개발 동향

1. 전기차 기술개발 동향과 시장전망
1-1. 전기차 기술개발 동향
1) 전기자동차 핵심 요소기술 및 기술개발 동향
(1) 전기자동차 핵심 기술
(2) 전기차 기술개발 동향
2) 전기자동차 분야 기술 특허 동향
(1) 전기자동차 배터리 분야 특허 동향
(2) 전기자동차 전력서비스 분야 특허 동향
1-2. 국내외 전기차 관련 시장전망
1) 글로벌 전기차 관련 시장 동향 및 전망
(1) 글로벌 전기차 시장 동향
(2) 글로벌 승용 및 상용 전기차 시장 동향
(3) 주요국 전기차 구매 보조금 동향
2) 해외 주요국 전기차 시장 동향
(1) 미국
(2) 중국
(3) 유럽
3) 국내 전기차 관련 시장동향
(1) 전기차 판매동향
(2) 전기차 수출 동향
(3) 전기차 배터리 수출동향
1-3. 전기차용 배터리 개발동향과 시장전망
1) 전기차용 배터리 개발동향
(1) 리튬이온전지
(2) 전고체전지
(3) 기타 이차전지
2) 전기차용 배터리 시장전망
(1) 시장전망
(2) 글로벌 전기차 배터리 시장 주요 이슈
1-4. 전기차 충전 인프라 시장동향
1) 충전 인프라 개요
(1) 충전인프라 유형과 특징
(2) 전기차 충전기 종류와 특징
(3) 충전소 표준화 동향
(4) DC 구축에 따른 문제점
2) 유망 충전 기술 동향
(1) 초고속 충전기
(2) 무선충전(무선전력전송) 방식
3) 전기차충전 인프라의 밸류체인
(1) 전력 공급 부문
(2) 충전소 하드웨어
(3) 소프트웨어 부문
(4) 서비스 부문
4) 국내외 전기차 충전 인프라 구축현황과 전망
(1) 국내외 충전 인프라 구축현황
(2) 주요국 전기·수소차 인프라 확충을 위한 정책 동향
(3) 국내 전기차 충전 인프라 시장 생태계
(4) 국내 초급속 충전기 구축 전략
(5) 국내외 자동차 업체별 충전소 인프라 구축 전략

2. 수소연료전지차 기술개발 동향과 시장전망
2-1. 수소연료전지차 기술개발 동향
1) 수소자동차 구성장치 기술개발 동향
(1) 수소공급시스템
(2) 연료전지 스택
(3) 공기공급시스템
(4) 열관리시스템
(5) 전기생성시스템
2) 수소자동차 산업계 기술개발 동향
3) 상용 수소자동차 기술개발 동향
(1) 상용 수소자동차 기술개발 배경
(2) 주요국 상용 수소자동차 전략
(3) 상용 수소자동차 특징 및 전망
2-2. 국내외 수소연료전지차 관련 시장전망
1) 글로벌 수소자동차 및 관련 시장 동향
(1) 글로벌 수소자동차 시장 전망
(2) 수소 생산·수요 전망
2) 해외 주요국 수소자동차 시장 동향
(1) 미국
(2) 독일
(3) 영국
(4) 프랑스
(5) 중국
(6) 일본
3) 국내 수소자동차 관련 시장 동향
2-3. 수소연료전지 개발동향과 시장전망
1) 연료전지 정의 및 구성
2) 연료전지 종류 및 특징
(1) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
(2) 용도별 연료전지 분류
(3) 연료전지 특징
(4) 차세대 연료전지
3) 수소 연료전지 시장 전망
(1) 세계 시장전망
(2) 용도별 시장전망
(3) 제품별 시장전망
(4) 지역별 시장전망
2-4. 수소차 충전 인프라 동향과 전망
1) 수소충전소 개요
2) 수소충전소 구축 현황
3) 수소충전소 구축 전략

Ⅳ. 미래차 기반 모빌리티 유망 비즈니스 동향과 전망

1. 차세대 유망 모빌리티 비즈니스 동향과 전망
1-1. 스마트 모빌리티 산업 개황
1) 스마트 모빌리티 개념과 부상
(1) 스마트 모빌리티 개념
(2) 스마트 모빌리티 확산과 교통체계 전환
2) 스마트 모빌리티 핵심 분야별 동향
(1) C-ITS 기반 응용서비스
(2) 통합 모빌리티 플랫폼
(3) 퍼스널 모빌리티(Personal Mobility, PM)
3) 스마트 모빌리티 산업 동향과 전망
(1) 국내·외 시장규모 동향
(2) 주요국 스마트 모빌리티 구축 사례
(3) 스마트 모빌리티 핵심 분야별 시장규모 동향
1-2. 주목받는 MaaS(Mobility as a Service) 비즈니스 전망
1) MaaS 개요 및 주요 이슈
(1) MaaS 개념과 주요국 운영 사례
(2) MaaS 부상 배경 및 분류
(3) MaaS 확산과 완성차 업체들의 대응
(4) 코로나19와 MaaS
2) 일본 MaaS 정책과 사업화 동향
(1) 일본 교통 현황 및 필요 서비스
(2) 일본 MaaS 기술 동향
(3) 일본 MaaS 정책 동향

2. UAM 대응 플라잉카 기술, 시장동향과 전망
2-1. UAM(Urban Air Mobility)의 부상과 시장전망
1) UAM 정의 및 개요
(1) UAM 정의
(2) UAM 등장배경
(3) NASA(미), UAM의 3가지 Use case 분석
2) UAM 주요 이슈별 최근상황
(1) UAM 기체개발 상황
(2) 법정비 상황
(3) 주된 비행 고도
3) UAM 시장 시나리오별 시장 전망
(1) Roland Berger사 전망
(2) Porsche consulting사 전망
(3) Morgan Stanley 전망
4) UAM 시장의 잠재력과 과제
(1) UAM 시장의 잠재력
(2) UAM 시장의 과제
2-2. UAM으로 주목받는 플라잉카, PAV, eVTOL 동향과 전망
1) 플라잉카와 에어택시 개요와 동향
(1) 플라잉카의 등장
(2) 상용화되는 에어택시(유인드론)
2) 개인용 항공기(PAV) 개요와 동향
(1) 개인용 항공기(PAV) 시장동향과 전망
(2) 해외 주요 기업 개발 및 상용화 현황
3) 전기수직이착륙기(eVTOL) 개요와 동향
(1) eVTOL 개요
(2) eVTOL 시장전망
(3) eVTOL 참여 기업동향
4) EU와 독일의 UAM 동향
(1) 드론 비행 규정(European Drone Regulation) 마련
(2) 유럽 시민의 UAM 수용성 조사
(3) 독일 도심 항공교통(UAM) 대응동향
5) 미국 플라잉카, UAM 활용 방식
(1) Last-mile delivery
(2) Air metro
(3) Air taxis
6) 일본 플라잉카(하늘 이동혁명) 로드맵
7) 국내 UAM 정책동향과 추진전략
(1) 한국형 도심항공교통(K-UAM)로드맵
(2) K-UAM 운용개념서(ConOps) 1.0 발표



표 목차



Ⅰ. 미래차산업과 차세대 모빌리티 비즈니스 전망
〈표1-1〉 텔레컨버전스 응용 서비스 개발 동향
〈표1-2〉 자율주행차 기술 중분류 및 정의
〈표1-3〉 자율주행차 기술 소분류 및 정의
〈표1-4〉 주요 업체별 자율주행 실적 및 성능
〈표1-5〉 미 연방교통부 Automated Vehicle 4.0 주요 내용
〈표1-6〉 국내 자율주행 관련 주요 정책
〈표1-7〉 친환경차 구동 시스템 비교
〈표1-8〉 친환경차 구매자, 공급자 중심 전·후방 산업 구조
〈표1-9〉 전기차 산업의 특징
〈표1-10〉 전기차 산업의 밸류체인
〈표1-11〉 파워트레인별 열관리 장치
〈표1-12〉 배터리 형태별 기술개발 동향
〈표1-13〉 친환경차의 구분 및 특징
〈표1-14〉 일반 전기자동차 및 수소자동차 비교
〈표1-15〉 수소자동차 밸류체인
〈표1-16〉 수소차 밸류체인 단계별 기술적 한계점
〈표1-17〉 미국 자율주행 4.0 전략 10대 원칙
〈표1-18〉 미국 지능형 교통체계 합동 계획 본부 참여 기관
〈표1-19〉 미국 지능형 교통체계 전략 동향
〈표1-20〉 바이든 정부 자동차 및 에너지 분야 친환경 정책
〈표1-21〉 2010-2050 미국 전력원 및 신재생에너지 형태별 비중
〈표1-22〉 USMCA?원산지 규정
〈표1-23〉 EU Horizon2020의 주요 자율주행 프로젝트
〈표1-24〉 CARTRE 프로젝트 개요
〈표1-25〉 SCOUT 프로젝트 개요
〈표1-26〉 ARCADE 프로젝트 개요
〈표1-27〉 EU, C-Roads 실증 사업 현황
〈표1-28〉 영국의 커넥티드 및 자율주행 자동차 주요 프로젝트
〈표1-29〉 주요 독일 기업의 친환경차 전략
〈표1-30〉 스페인 전기차 PERTE 지원 방향
〈표1-31〉 전기차 PERTE 방안별 공공·민간 투자액
〈표1-32〉 스페인 내 전기자동차 생산 추이
〈표1-33〉 중국 스마트 커넥티드카 시범구 동향
〈표1-34〉 중국 징진지 및 장강 대기오염 종합 관리 행동방안
〈표1-35〉 세계 주요 전기차 배터리 업체 생산능력 확장 계획
〈표1-36〉 완성차 업체들의 ‘배터리 공급난’ 대비책
〈표1-37〉 세계·중국 전기차 판매량 및 배터리 탑재량 전망
〈표1-38〉 호주 전기차 보급 지원정책
〈표1-39〉 태국 정부의 2030 전기차 로드맵
〈표1-40〉 B형 자율주행차 맞춤형 요건
〈표1-41〉 C형 자율주행차 맞춤형 요건
〈표1-42〉 지자체별 수소상용차 보급목표
〈표1-43〉 택시·버스·트럭 인센티브 현황
〈표1-44〉 입지규제 개선방향(안)
〈표1-45〉 차량가격 인하를 위한 기술전략
〈표1-46〉 전기·수소차 구동계 가격 전망
〈표1-47〉 수소차 부품 내구성 향상 제조공법
〈표1-48〉 수소상용차 전용 플랫폼 적용
〈표1-49〉 4대「Challenge」프로젝트
〈표1-50〉 수소차 재사용 개술개발
〈표1-51〉 사업재편 유형별 지원방향
〈표1-52〉 미래차 부품시험·인증인프라 구축 계획
〈표1-53〉 지역별 사업재편·사업전환 추진방향
〈표1-54〉 미래차 분야 지원현황
〈표1-55〉 친환경차 제조전문기업 육성 방안
〈표1-56〉 자율주행 기술개발 혁신사업 중점과제 내용
〈표1-57〉 20대 유망기술(20-Wonder) 교통 분야 기술 목록
〈표1-58〉 미래기술 2050 교통 분야 기술 목록
〈표1-59〉 자율주행 Fast Track 과기정통부 사업 주요 내용
〈표1-60〉 자율주행 Fast Track 산업부 사업 주요 내용
〈표1-61〉 2021년 친환경차·자율주행차 분야 신규과제 지원 5개 사업 개요
〈표1-62〉 2021년 친환경차·자율주행차 분야 지원대상 신규과제 내역

Ⅱ. 스마트카(커넥티드카/자율차) 시장전망과 기술개발 동향
〈표2-1〉 V2X 통신모듈 관련 국내외 IEEE 802.11p 표준화 동향
〈표2-2〉 국내·외 주요 기업 및 연구소 V2X 통신모듈 기술개발 동향
〈표2-3〉 자율주행 기술 분야별 현황 및 개발 방향
〈표2-4〉 국내 자동차 산업 R&D 투자 현황
〈표2-5〉 주행환경 센싱 기술 정부 투자 성과
〈표2-6〉 자율주행 기술 정부 투자 성과
〈표2-7〉 소재부품 기술 정부 투자 성과
〈표2-8〉 고장과 비고장에 대한 대응은 위한 자율주행차 표준 확대
〈표2-9〉 UN/UNECE/WP29 자율주행차 주행안전기준 요약
〈표2-10〉 주요 자동차 부품 업체 다중안전 제동시스템 컨셉
〈표2-11〉 자율주행차 잔류 위험의 평가 방법
〈표2-12〉 5Layer 구성요소 및 예시
〈표2-13〉 고속도로 사고데이터 도출 예시
〈표2-14〉 무인(자율) 차량 기술 연도별 출원 건수
〈표2-15〉 무인(자율) 차량 기술 연도별 등록 건수
〈표2-16〉 무인(자율) 차량 기술 다등록 출원인 현황
〈표2-17〉 글로벌 자율주행차 시장 규모 동향
〈표2-18〉 국내 자율주행차 시장 규모 동향
〈표2-19〉 차량용 지능형반도체 산업 구조
〈표2-20〉 차량용 지능형반도체 용도에 따른 분류
〈표2-21〉 시스템반도체 분야 상대 기술 수준
〈표2-22〉 차량용 반도체 분야 상대 기술 수준
〈표2-23〉 글로벌 차량용 반도체 시장 규모 및 전망
〈표2-24〉 국내 차량용 반도체 시장 규모 및 전망
〈표2-25〉 ADAS 센서 유형별 특징 및 장단점
〈표2-26〉 AUTOSAR의 구분
〈표2-27〉 현대기아차가 추진하는 ccOS 4대 핵심기술 구현 분야
〈표2-28〉 OTA 분야 글로벌 선두 업체
〈표2-29〉 주요 압축 기술
〈표2-30〉 EMI 차폐 방식의 비교
〈표2-31〉 연도별 자율주행차 표준화 목표
〈표2-32〉 자율주행시스템 분야 중점 표준화 항목
〈표2-33〉 디지털 인프라 기술 분야 중점 표준화 항목
〈표2-34〉 차량 통신 기술 분야 중점 표준화 항목
〈표2-35〉 자율자동차 SW 플랫폼 기술 분야 중점 표준화 항목
〈표2-36〉 자율자동차 보안 분야 중점 표준화 항목
〈표2-37〉 글로벌 데이터 통신-논리적인 인터페이스 정의 표준화 현황
〈표2-38〉 글로벌 제한구역 내 저속 자율주행시스템 성능요구사항 표준화 현황
〈표2-39〉 글로벌 정적 도로구조 데이터모델 및 인코딩 표준화 현황
〈표2-40〉 글로벌 IP 기반 차량 네트워킹을 위한 IPWAVE 표준화 현황
〈표2-41〉 글로벌 AUTOSAR Adaptive 플랫폼 표준화 현황
〈표2-42〉 글로벌 차량 정보 서비스 API 및 데이터 모델 표준화 현황
〈표2-43〉 글로벌 V2X 통신 및 응용 서비스 보안 가이드라인 표준화 현황
〈표2-44〉 글로벌 차량 침입탐지시스템 구현 표준화 현황
〈표2-45〉 글로벌 커넥티드 차량 침입방지시스템 방법 표준화 현황
〈표2-46〉 국내 데이터 통신-논리적인 인터페이스 정의 표준화 현황
〈표2-47〉 국내 정적 도로구조 데이터모델 및 인코딩 표준화 현황
〈표2-48〉 국내 IP 기반 차량 네트워킹을 위한 IPWAVE 표준화 현황
〈표2-49〉 국내 AUTOSAR Adaptive 플랫폼 표준화 현황
〈표2-50〉 국내 V2X 통신 및 응용 서비스 보안 가이드라인 표준화 현황
〈표2-51〉 국내 차량 침입탐지시스템 구현 표준화 현황
〈표2-52〉 국내 커넥티드 차량 침입방지시스템 방법 표준화 현황
〈표2-53〉 인간공학·Visibility 분야 표준화 로드맵
〈표2-54〉 정밀지도 분야 표준화 로드맵
〈표2-55〉 기능안전·사이버 보안 분야 표준화 로드맵
〈표2-56〉 차량데이터·ExVe 분야 표준화 로드맵
〈표2-57〉 차량 제어 분야 표준화 로드맵
〈표2-58〉 통신 및 협력주행 분야 표준화 로드맵

Ⅲ. 친환경차(전기차/수소연료전지차) 시장전망과 기술개발 동향
〈표3-1〉 자동차 업체의 친환경차 전지 국내 특허출원 현황
〈표3-2〉 자동차 업체별 친환경차 전지 국내 특허출원 동향
〈표3-3〉 주요 전기차 기업 전지분야 미국 특허출원 현황
〈표3-4〉 국내·외 전기차 및 수소차 전지 특허출원 동향
〈표3-5〉 국가별 전기차 구매 시 고려사항
〈표3-6〉 독일 전기차 구매보조금 동향
〈표3-7〉 미국 자동차 세그먼트별 생산량 비중 전망
〈표3-8〉 2020년 1∼10월 미국 전기차 판매량
〈표3-9〉 USMCA 하 자동차부품 역내산 인정을 위한 최소 부가가치 비중
〈표3-10〉 북미 추진 시스템(Propulsion)별 생산량 및 비중 전망
〈표3-11〉 중국 자동차 판매 전망
〈표3-12〉 중국 신에너지 자동차 보급 로드맵(신차 판매 비중)
〈표3-13〉 2019년 중국 배터리업체별 전기차 시장 탑재량 현황
〈표3-14〉 2019-2020 차종별 영국 신차 판매 동향
〈표3-15〉 2017-2020 한국 전기차 수출규모 동향
〈표3-16〉 국내 전기차 배터리 수출 동향
〈표3-17〉 한중일 자동차 배터리 수출 동향
〈표3-18〉 리튬인산철 배터리 및 삼원계 배터리 비교
〈표3-19〉 신규 양극재와 음극재 기술개발 동향
〈표3-20〉 리튬이차전지 및 전고체 리튬이차전지 비교
〈표3-21〉 전고체 리튬이차전지의 특징
〈표3-22〉 글로벌 전기차 배터리 주요기업 점유율 동향
〈표3-23〉 전기차 충전 대표 유형과 특징
〈표3-24〉 전기차 충전소 유형에 따른 필요 요소 및 전망
〈표3-25〉 전기차 충전기 종류
〈표3-26〉 전기차 충전기 설치유형에 따른 분류
〈표3-27〉 전기차 충전구 규격 분류
〈표3-28〉 AC와 DC의 종류별 충전기 커넥터
〈표3-29〉 주요 시장 내 대규모 고속충전 네트워크
〈표3-30〉 미국 ZEV 투자 전략
〈표3-31〉 충전시스템, 커넥터, 충전케이블 표준화 계획
〈표3-32〉 무선전력방식별 주요 특징
〈표3-33〉 전기차 충전 인프라 밸류체인
〈표3-34〉 우리나라 공용 전기차 충전기 구축 현황
〈표3-35〉 공용 급속 전기차 충전기 시·도별 설치지역 및 충전량 불일치 분석
〈표3-36〉 공용 급속 전기차 충전기 설치지점 및 충전량 불일치 분석
〈표3-37〉 사업자별 전기차 충전기 운영 현황
〈표3-38〉 초급속충전기 구축 계획 세부 내역
〈표3-39〉 항공용 탄소섬유와 미국 오크리지 국립연구소(ORNL) 개발 저가 탄소섬유
〈표3-40〉 멤브레인 관련 국내·외 특허 동향
〈표3-41〉 연료전지 분리판 적용 사례
〈표3-42〉 공기공급장치 주요 부품
〈표3-43〉 차종별 정비 부품 비교
〈표3-44〉 열관리시스템 구성
〈표3-45〉 캘리포니아주 수소전기버스 성장 경로 제시
〈표2-46〉 캘리포니아주 교통국의 제로배출버스(ZEB) 구매 규제 스케줄
〈표3-47〉 동력원별 트럭 기술 비교
〈표3-48〉 지속가능한 수소 전기 대형트럭 생태계
〈표3-49〉 연간 누적 수소연료전지차 판매대수
〈표3-50〉 2020년 4분기 수소연료전지차 판매대수
〈표3-51〉 수소연료전지자동차 시장 전망
〈표3-52〉 구동용 연료전지 시장 전망
〈표3-53〉 독일 수소 경제 선도 기업 및 EU 진행 프로젝트
〈표3-54〉 Daimler-Volvo 트럭, 버스 등 대형차량용 연료전지 개발 프로젝트
〈표3-55〉 Audi-현대자동차 연료전지 기술 공동개발 협약
〈표3-56〉 Alstom-LNVG 수소연료전지 탑재 열차 운행
〈표3-57〉 DELFIN 프로젝트(수소 저장장치 개발)
〈표3-58〉 EU 차원 연료전지 탑재 버스 공동개발 프로젝트(GiantLeap 프로젝트)
〈표3-59〉 일본 수소 관련 시장규모 전망
〈표3-60〉 일본 수소연료(수소가스) 시장규모 전망
〈표3-61〉 일본 상용 수소충전소 설치 수 및 시장규모 전망
〈표3-62〉 주요 7개국 상용 수소충전소 보급 현황 및 전망
〈표3-63〉 일본 소형 수소충전소 설치 수 및 시장규모 전망
〈표3-64〉 국내 친환경자동차 시장 전망
〈표3-65〉 연료전지 기술 분류
〈표3-66〉 연료전지 구성요소
〈표3-67〉 연료전지 분리판 소재별 장단점
〈표3-68〉 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
〈표3-69〉 연료전지 종류별 응용제품
〈표3-70〉 연료전지 기술별 장단점
〈표3-71〉 연료전지의 특징
〈표3-72〉 상용 및 신흥 연료전지
〈표3-73〉 세계 연료전지 시장 전망
〈표3-74〉 연료전지 주요 제품별 세계시장 전망
〈표3-75〉 수소 충전소의 종류 및 충전 방식
〈표3-76〉 수소충전소 설비 운영 단계
〈표3-77〉 우리나라 미래차 보급 목표
〈표3-78〉 우리나라 공용 전기차충전기 구축 현황
〈표3-79〉 우리나라 수소충전소 1개소당 수소차 대수
〈표3-80〉 주요국간, 대도시간 수소차 및 수소충전소 실태
〈표3-81〉 수소충전소 인허가 특례 도입

Ⅳ. 미래차 기반 모빌리티 유망 비즈니스 동향과 전망
〈표4-1〉 스마트 모빌리티의 정의
〈표4-2〉 스마트 모빌리티 산업의 기대효과
〈표4-3〉 ITS 응용서비스 구분
〈표4-4〉 C-ITS 주요 응용 서비스
〈표4-5〉 MaaS의 통합 레벨 분류
〈표4-6〉 주요국 스마트 모빌리티 구축 사례
〈표4-7〉 국내·외 MaaS 시범사례
〈표4-8〉 UAM 사용예에 따른 특징과 조사결과
〈표4-9〉 현재개발중인 eVTOL의 예
〈표4-10〉 승객드론 전체 시장규모 전망(2035년)
〈표4-11〉 도심 항공 교통 시장 규모 및 전망 (2018~2040)
〈표4-12〉 연도별·도시별 UAM 이용객 수 전망
〈표4-13〉 VTOL의 세부적인 방식과 적용 모델 예시
〈표4-14〉 우버가 지향하고 있는 PAV 배터리 사양과 테슬라 모델S 100D의 베터리 사양 비교
〈표4-15〉 PAV(eVTOL 방식)와 택시의 지점 이동 간 소요시간 추정·비교
〈표4-16〉 플라잉카 관련 주요 기업 개발현황
〈표4-17〉 에어택시와 헬기 비교
〈표4-18〉 PAV의 운용개념
〈표4-19〉 Uber Elevate의 PAV 요구 조건
〈표4-20〉 보잉 PAV의 제원 및 플랫폼
〈표4-21〉 에어버스 Vahana의 제원 및 플랫폼
〈표4-22〉 릴리움 PAV의 제원 및 플랫폼(2인승)
〈표4-23〉 PAV 개발업체의 개발 및 상용화 수준 비교
〈표4-24〉 헬리콥터와 eVTOL 비교
〈표4-25〉 eVTOL 추진형태별 분류체계
〈표4-26〉 ATM/UTM 비교
〈표4-27〉 주요 eVTOL 스타트업 기업 기체사양과 개발동향
〈표4-28〉?EU 드론 규정 개방형 범주
〈표4-29〉 2020년 독일 드론 시장 분야별 총 매출 및 전년비 증감률
〈표4-30〉 미국 UAM 활용 방식 - Last-mile delivery
〈표4-31〉 미국 UAM 활용 방식 - Air metro
〈표4-32〉 미국 UAM 활용 방식 - Air taxis
〈표4-33〉 도심항공교통 로드맵 추진내용
〈표4-34〉 K-UAM 단계별 발전에 따른 주요 지표


그림 목차



Ⅰ. 미래차산업과 차세대 모빌리티 비즈니스 전망
〈그림1-1〉 국내·외 스마트카 시장 규모 동향
〈그림1-2〉 국내·외 자율주행 센서모듈 시장 규모 동향
〈그림1-3〉 국내·외 커넥티드카 서비스 시장규모 동향
〈그림1-4〉 C-ITS, 넷트워크 아키텍쳐
〈그림1-5〉 V2X 차량 통신 시스템
〈그림1-6〉 자율주행 기술레벨
〈그림1-7〉 주요 자율주행차 기업의 전략적 포지셔닝 및 발전 경로
〈그림1-8〉 전기차(Electric Vehicle) 구동 원리
〈그림1-9〉 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리
〈그림1-10〉 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리
〈그림1-11〉 수소자동차
〈그림1-12〉 수소자동차 개요 및 동작원리
〈그림1-13〉 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리
〈그림1-14〉 대형차 분야 전기자동차 및 수소자동차 비교
〈그림1-15〉 수소자동차 가치사슬
〈그림1-16〉 2020년 미국 주별 친환경 정책 수행 현황
〈그림1-17〉 2020년 전 세계 니켈 매장 주요 국가
〈그림1-18〉 2020년 전 세계 리튬 매장 주요 국가
〈그림1-19〉 전기차 배터리 원자재 수요 전망(2017-2028)
〈그림1-20〉 멕시코 진출 주요 완성차 기업 공장 위치
〈그림1-21〉 2020∼2025년까지 독일의 예상 전기차 대 수
〈그림1-22〉 유럽 국가별 2020년 신차 판매량 내 전기자동차 및 하이브리드카 비중
〈그림1-23〉 프랑스 신차시장 내 연료 유형별 비율, 2019-2020년 비교
〈그림1-24〉 2021년 상반기 프랑스 전기차 판매량 상위 10개 모델
〈그림1-25〉 2020년 네덜란드에서 가장 많이 팔린 전기차 순위
〈그림1-26〉 전기차 시장 생태계
〈그림1-27〉 스페인 연간 전기차 판매대수 추이
〈그림1-28〉 중국 신에너지차 당월 판매량 및 증감률
〈그림1-29〉 중국 신에너지차 판매량 및 증감률
〈그림1-30〉 중국 전기차 배터리 분기별 탑재량 및 증감률
〈그림1-31〉 중국 전기차 배터리 탑재량 및 증감률
〈그림1-32〉 전기차 배터리 핵심 원료 가격 급등세
〈그림1-33〉 수소 스테이션 일본 내 현황
〈그림1-34〉 FCV, 수소 스테이션 사업의 자립화 계획
〈그림1-35〉 FC 트럭의 물류 유통 활용 실증 실험
〈그림1-36〉 호주 전기차 연간 판매량
〈그림1-37〉 태국 내 누적 전기차 등록 현황(승용차 및 1톤 픽업 트럭)
〈그림1-38〉 태국 전기차 신규 등록 현황(2015∼2020년)
〈그림1-39〉 카타르 대중교통 전기차 전환 계획
〈그림1-40〉 친환경차 보급 로드맵
〈그림1-41〉 수소충전소 안전관리 개요
〈그림1-42〉 수소충전소 배치(안)

Ⅱ. 스마트카(커넥티드카/자율차) 시장전망과 기술개발 동향
〈그림2-1〉 미국 V2X 통신모듈 장착 신차 시장 동향
〈그림2-2〉 지역별 자율주행차 수요 전망
〈그림2-3〉 메르세데스 벤츠 자율주행 콘셉트카 ‘F015’
〈그림2-4〉 5G 기반 차량 통신 서비스
〈그림2-5〉 주입 모드 및 투사 모드 블록 다이어그램
〈그림2-6〉 무인(자율) 차량 기술 연도별 출원 건수
〈그림2-7〉 무인(자율) 차량 기술 연도별 등록 건수
〈그림2-8〉 2010-2019 상반기 차량용 영상인식 분야 특허 출원 현황
〈그림2-9〉 2010-2019 상반기 차량용 영상인식 분야 출원인별 특허 출원 현황
〈그림2-10〉 2010-2019 상반기 차량용 영상인식 분야 기술분야별 특허 출원 현황
〈그림2-11〉 ADAS 센서 위치 모식도
〈그림2-12〉 자동차 센서 시장 서플라이 체인
〈그림2-13〉 2019년 카메라 모듈 주요 기업(main players)
〈그림2-14〉 2020-2030 ADAS 센서 유형별 시장전망
〈그림2-15〉 차량 1대 당 탑재되는 ECU 추이
〈그림2-16〉 테슬라 Model S의 오토파일럿
〈그림2-17〉 2014년 미국 자동차시장 리콜 사유
〈그림2-18〉 미국 및 중국 시장 자동차 리콜 추이
〈그림2-19〉 스퍼터링 인라인 시스템 구성도
〈그림2-20〉 글로벌 자동차용 가상·증강현실 시장 규모
〈그림2-21〉 글로벌 자동차용 증강현실 시장 규모
〈그림2-22〉 글로벌 자동차용 가상·증강현실 기술별 시장 규모
〈그림2-23〉 글로벌 자동차용 증강현실 기술별 시장 규모
〈그림2-24〉 글로벌 자동차용 증강현실 센서기술별 시장 규모
〈그림2-25〉 글로벌 자동차용 증강현실 디스플레이 기술별 시장 규모
〈그림2-26〉 글로벌 자동차용 증강현실 차종별 시장 규모
〈그림2-27〉 글로벌 자동차용 증강현실 자율주행 수준별 시장 규모
〈그림2-28〉 글로벌 자동차용 가상·증강현실 지역별 시장 규모
〈그림2-29〉 글로벌 자동차용 증강현실 지역별 시장 규모
〈그림2-30〉 국내 자동차용 증강현실 시장 규모 전망
〈그림2-31〉 국내 자동차용 증강현실 차종별 시장 규모
〈그림2-32〉 자율주행 바디인테리어 시스템 연도별 출원 동향
〈그림2-33〉 자율주행 바디인테리어 시스템 국가별 출원 동향
〈그림2-34〉 국내·외 자율주행 바디인테리어 시스템 주요 출원인 동향
〈그림2-35〉 자율주행 인지 및 판단 시스템 연도별 출원 동향
〈그림2-36〉 자율주행 인지 및 판단 시스템 국가별 출원 동향
〈그림2-37〉 국내·외 자율주행 인지 및 판단 시스템 주요 출원인 동향
〈그림2-38〉 자율주행 정밀지도 시스템 연도별 출원 동향
〈그림2-39〉 자율주행 정밀지도 시스템 국가별 출원 동향
〈그림2-40〉 국내·외 자율주행 정밀지도 시스템 주요 출원인 동향
〈그림2-41〉 커넥티드카 서비스 연도별 출원 동향
〈그림2-42〉 커넥티드카 서비스 국가별 출원 동향
〈그림2-43〉 국내·외 커넥티드카 서비스 주요 출원인 동향
〈그림2-44〉 자율주행차 상태진단 및 고장예측 연도별 출원 동향
〈그림2-45〉 자율주행차 상태진단 및 고장예측 국가별 출원 동향
〈그림2-46〉 자율주행차 상태진단 및 고장예측 주요 출원인 동향
〈그림2-47〉 자율주행 평가-개발 장비 연도별 출원 동향
〈그림2-48〉 자율주행 평가-개발 장비 국가별 출원 동향
〈그림2-49〉 자율주행 평가-개발 장비 주요 출원인 동향

Ⅲ. 친환경차(전기차/수소연료전지차) 시장전망과 기술개발 동향
〈그림3-1〉 자동차 업체의 전체 특허출원 중 전지 분야 비중 추이
〈그림3-2〉 전기자동차 관련 전력서비스 개념
〈그림3-3〉 2017-2019 전기자동차 분야 전력서비스 특허출원 동향
〈그림3-4〉 2007-2019 전기자동차 분야 전력서비스 출원인별 특허출원 동향
〈그림3-5〉 2007-2019 전기자동차 분야 전력서비스 기술분야별 특허출원 동향
〈그림3-6〉 2020년 글로벌 전기차 판매량 현황
〈그림3-7〉 글로벌 전기 경상용차 운행 대수 및 판매량 동향
〈그림3-8〉 중국 월별 자동차 판매량 및 증감률 추이
〈그림3-9〉 중국 자동차·신에너지 자동차 월별 판매증감률
〈그림3-10〉 중국 승용차 및 프리미엄 자동차 판매증가율
〈그림3-11〉 중국 자동차 연간 판매량 추이
〈그림3-12〉 글로벌 신재생에너지 자동차 판매량 전망
〈그림3-13〉 2020년 9월 중국 신재생에너지 자동차의 도시별 판매량 비교
〈그림3-14〉 2020년 중국 신재생에너지 자동차 구매자 지역 분포도
〈그림3-15〉 리튬이온전지 생산량 및 설치량
〈그림3-16〉 중국 리튬이온전지 수입 동향
〈그림3-17〉 중국 자동차 배터리 시장규모 전망
〈그림3-18〉 2010-2019 중국 리튬이온전지 시장규모 동향
〈그림3-19〉 2012-2019 중국 납축전지 생산규모 동향
〈그림3-20〉 2015-2019 중국 리튬이온전지 생산규모 동향
〈그림3-21〉 2012-2019 중국 납축전지 수출입 동향
〈그림3-22〉 2017-2020 중국 리튬이온전지 수출입 동향
〈그림3-23〉 중국 자동차 배터리 업체별 탑재율
〈그림3-24〉 글로벌 전기차의 시장점유율 및 배터리 수요량 전망
〈그림3-25〉 유럽 배터리 연합 프로젝트 종류별 국가 및 기업
〈그림3-26〉 유럽 전역의 전기차 배터리 공장 프로젝트
〈그림3-27〉 2005-2030 리튬이온전지 생산량 및 가격 전망
〈그림3-28〉 주요 전기차 배터리 원자재 생산국 및 비율
〈그림3-29〉 유럽 전기차 배터리 공장 계획도
〈그림3-30〉 2016-2021 국내 전기차 판매량 동향
〈그림3-31〉 한국의 국가별 전기차 배터리 수출 동향
〈그림3-32〉 리튬이차전지 및 전고체 리튬이차전지 비교
〈그림3-33〉 글로벌 전기차 배터리 시장 전망
〈그림3-34〉 글로벌 전기차 배터리 생산 전망
〈그림3-35〉 글로벌 전기차 배터리 수요 전망
〈그림3-36〉 EV 배터리 충전용량 개발 동향
〈그림3-37〉 EA 충전 인프라 구축 로드맵
〈그림3-38〉 일반/냉각 커넥터·케이블 무게 및 온도
〈그림3-39〉 무선전력전송 응용 분야
〈그림3-40〉 2009-2018 전기차 무선충전 기술 특허출원 동향
〈그림3-41〉 국가별 전기차 충전기 구축 현황
〈그림3-42〉 연도별 전기차 및 전기차 충전기 현황
〈그림3-43〉 주요국 공용 전기차 충전기 구축 실태 비교
〈그림3-44〉 국내 초급속충전소 위치도
〈그림3-45〉 메르세데스-벤츠 EQS
〈그림3-46〉 테슬라 슈퍼차저
〈그림3-47〉 현대자동차 ‘E-Pit’
〈그림3-48〉 길동 채움
〈그림3-49〉 기아 온디맨드 픽업 충전 플랫폼
〈그림3-50〉 Type별 연료탱크 재질 비교
〈그림3-51〉 탄소섬유 고압수소저장탱크 생산비용 구성비율
〈그림3-52〉 수소연료탱크 구성
〈그림3-53〉 수소공급장치 개요도
〈그림3-54〉 수소공급장치 조절부 도면
〈그림3-55〉 압력 레귤레이터 작동원리
〈그림3-56〉 유동률 변화에 따른 출구 압력 및 삼단 다이아프램식 레귤레이션(수소차용)
〈그림3-57〉 고압 레귤레이터 구조 및 실링 구조
〈그림3-58〉 수소용기용 솔레노이드 밸브
〈그림3-59〉 차량 탑재용 수소공급장치
〈그림3-60〉 수소(연료)순환장치
〈그림3-61〉 수소연료전지차용 센서
〈그림3-62〉 수분 배출 원리
〈그림3-63〉 수소연료전지 스택 구조
〈그림3-64〉 수소차 및 연료전지 스택 원가 구성
〈그림3-65〉 백금입자의 열화 모델 및 나노입자 사이즈별 용해 전위의 변화
〈그림3-66〉 나피온 화학 구조 및 이온 채널 모식도
〈그림3-67〉 연료전지 스택 Cost 비율
〈그림3-68〉 연료전지용 탄화수소전해질막
〈그림3-69〉 Nafion, 탄화수소계, 이온전도도의 습도의존성
〈그림3-70〉 연료전지 가스확산층(GDL) 제조장치
〈그림3-71〉 연료전지 stack 내 분리판 위치
〈그림3-72〉 분리판의 기본 유로구조
〈그림3-73〉 공기 블로워 구동용 모터 조립체
〈그림3-74〉 수소연료전지차 미세먼지 정화과정
〈그림3-75〉 연료전지 가습기 위치 도면
〈그림3-76〉 plate-type membrane humidifier
〈그림3-77〉 전기생성시스템 구성
〈그림3-78〉 글로벌 전체 최종 에너지 소비
〈그림3-79〉 사용처별 최종 에너지 소비에서 신재생 에너지 비중
〈그림3-80〉 글로벌 전기차 운행 대수
〈그림3-81〉 육상풍력 및 태양광 균등화 발전단가
〈그림3-82〉 신재생에너지와 전통적인 발전원의 LCOE 비교
〈그림3-83〉 캘리포니아주 제로 배출 트럭
〈그림3-84〉 2019년 글로벌 수소차 판매 현황
〈그림3-85〉 수소상용차용 연료전지시스템 적용형태
〈그림3-86〉 운송 수단별 요구 주행거리와 무게
〈그림3-87〉 FCEV 및 BEV에 대한 파워트레인 비용 시나리오
〈그림3-88〉 글로벌 수소자동차 시장 전망
〈그림3-89〉 수소자동차 생산원가 비중
〈그림3-90〉 세계 수소연료전지자동차 시장 규모 추이 및 전망
〈그림3-91〉 글로벌 수소 생산 단가(Levelized Cost of Hydrogen) 전망
〈그림3-92〉 시나리오별 수소 사용처에 따른 2050년 글로벌 수요 전망
〈그림3-93〉 미국 무공해 자동차 판매 현황
〈그림3-94〉 미국 무공해 자동차 시장 규모
〈그림3-95〉 2019년 미국 무공해 자동차 유형별 시장 점유율
〈그림3-96〉 미국 무공해 자동차 시장 전망
〈그림3-97〉 미국 무공해 자동차 판매 전망
〈그림3-98〉 2025년 미국 무공해 자동차 시장 점유율 전망
〈그림3-99〉 미국 수소연료전지 자동차 판매 동향 및 전망
〈그림3-100〉 독일 인프라 개발을 위한 누적 투자 비교도
〈그림3-101〉 독일 수소연료 보급소 설치 현황 및 수소 수요량
〈그림3-102〉 영국의 개방형 수소차 충전소
〈그림3-103〉 프랑스 전국 수소버스 운용 현황
〈그림3-104〉 Kangoo ZE Hydrogen 및 프랑스 전국 수소 충전소 현황
〈그림3-105〉 Toyota Motor, FOTON MOTOR, 이화퉁이 공동 출시한 12미터 수소버스
〈그림3-106〉 도요타 연료전지 버스
〈그림3-107〉 주요국 수소차 보급 현황
〈그림3-108〉 지역별 수소차 보급현황
〈그림3-109〉 연료전지 시스템 구성
〈그림3-110〉 연료전지 발전원리
〈그림3-111〉 PEMFC 분리판
〈그림3-112〉 알칼리 연료전지
〈그림3-113〉 인산형 연료전지
〈그림3-114〉 용융탄산염 연료전지
〈그림3-115〉 고체 산화물 연료전지
〈그림3-116〉 고분자 전해질 연료전지
〈그림3-117〉 직접 메탄올 연료전지
〈그림3-118〉 연료전지 응용분야
〈그림3-119〉 2019년 연료전지 기술 기술성숙도 분석
〈그림3-120〉 연료전지 세계 시장규모 전망
〈그림3-121〉 연료전지 용도별 시장규모 전망
〈그림3-122〉 연료전지 용도별 생산 규모 및 전망
〈그림3-123〉 연료전지 제품별 시장 규모
〈그림3-124〉 연료전지 지역별 시장규모 전망
〈그림3-125〉 수소충전소 분류
〈그림3-126〉 수소 분산공급방식
〈그림3-127〉 수소 중앙공급방식(저장식 공급방식)
〈그림3-128〉 수소충전소 설치방식에 따른 구분
〈그림3-129〉 수소충전소 구조
〈그림3-130〉 국가별 전기차 충전기 구축 현황
〈그림3-131〉 세계 수소충전소 구축 현황
〈그림3-132〉 수소충전소 1개소당 수소차 담당대수 비교
〈그림3-133〉 우리나라 수소충전소 구축지점 분포
〈그림3-134〉 수소충전소 구축 목표 대비 실적
〈그림3-135〉 글로벌 미래차 보급 전망
〈그림3-136〉 미래차 보급 충전인프라 확충 방안

Ⅳ. 미래차 기반 모빌리티 유망 비즈니스 동향과 전망
〈그림4-1〉 Autonomous MaaS 및 차량제조업 시장규모 전망
〈그림4-2〉 글로벌 스마트 모빌리티 시장 규모
〈그림4-3〉 국내 스마트 모빌리티 시장규모 전망
〈그림4-4〉 국내·외 ITS 시장 전망
〈그림4-5〉 Autonomous MaaS 및 차량제조업 시장규모 전망
〈그림4-6〉 국내 스마트 퍼스널 모빌리티 디바이스 시장 규모 전망
〈그림4-7〉 UAM을 통한 항공 운송 서비스의 활용범위
〈그림4-8〉 기존항공기와 UAM의 공역
〈그림4-9〉 UAM 가동대수 예측
〈그림4-10〉 3가지 시나리오별 도시 내 이동 시장규모 전망(2035)
〈그림4-11〉 도시 내 이동에서의 밸류체인별 시장규모 전망(2035년)
〈그림4-12〉 도시 내 이동에서의 지역별 시장규모 전망(2035년)
〈그림4-13〉 UAM Total Addressable Market 전망(2039)
〈그림4-14〉 전 세계 여객용 PAV 운행대수 전망(2035)
〈그림4-15〉 전 세계 UAM 생태계 시장규모 전망(2040)
〈그림4-16〉 2050년까지 UAM을 도입할 것으로 전망되는 지역별 도시 수
〈그림4-17〉 PAV 제조 및 운영시스템 관련 핵심기술 요소
〈그림4-18〉 UAM 시장 형성을 위해 새롭게 정립해야 할 주요 인증 기준 및 제도
〈그림4-19〉 우버 스카이포트 컨셉 이미지
〈그림4-20〉 볼로콥터의 볼로포트(VoloPort) 컨셉(외부, 내부)
〈그림4-21〉 현대자동차의 허브(Hub) 컨셉
〈그림4-22〉 우버에어의 시기별 가격 목표와 타 운송수단과의 비교
〈그림4-23〉 우버 및 볼로콥터 PAV의 소음 기준과 타 소음 수준 비교
〈그림4-24〉 헬기와 플라잉카(에어택시) 조종석
〈그림4-25〉 교통수단으로 PAV의 개념
〈그림4-26〉 PAV 플랫폼 및 시장규모 전망
〈그림4-27〉 미국 eVTOL 시장 전망
〈그림4-28〉 Pop.Up Next 컨셉이미지
〈그림4-29〉 EU 드론 규정 카테고리
〈그림4-30〉 유럽 도심 항공 교통의 유용성 관련 설문조사 결과
〈그림4-31〉 2020 독일 상업용·개인용 드론 시장 매출 현황
〈그림4-32〉 2020∼2025 독일 상업용/개인용 드론 시장 전망
〈그림4-33〉 볼로콥터의 전기 수직이착륙(eVTOL) 비행체
〈그림4-34〉 일본 하늘 이동 혁명 로드맵
〈그림4-35〉 도심항공교통 단계별 주요 추진계획
〈그림4-36〉 초기 K-UAM 교통체계 구조
〈그림4-37〉 초기 K-UAM 운용개념도

머 리 말

미래 자동차 산업은 자율주행차와 커넥티드카를 중심으로 하는 스마트카와 배터리기반의 전기차와 수소연료전지를 기반으로 하는 수소차 등 친환경차라는 두 축으로 빠르게 변모하고 있으며, 이러한 메가 트랜드 속에서 기존 완성차 업계 뿐 아니라 다양한 신생기업에게 있어 미래차 시장은 신성장동력으로 주목받고 있다.

특히 스마트카는 단순히 보다 나은 기술을 제공하는 것에 그치지 않고, ‘탈 것’의 의미와 역할을 확장시키며, 이용자의 생활양식을 크게 바꿀 것으로 기대되고 있고, 자동차산업의 생태계를 구조적으로 재편하는 파괴적 혁신을 일으킬 것으로 기대를 모으고 있다. 자율주행차는 차량을 단순한 이동수단이 아니라 하나의 새로운 생활공간으로 변모시키며, 이 공간은 연결성(Connectivity)을 통해 차량 내부에 한정되지 않고 무한하게 확장될 수 있다. 이러한 변화에 따라, 자동차 산업은 IT·SW 영역으로 그 무게중심을 빠르게 옮겨가고 있는 것이다.

이에 따라 반도체, 디스플레이와 더불어 조명, 센서, 카메라, Radar·Lidar 등 다양한 분야의 IT부품 기업들은 이미 스마트폰 이후의 먹거리로 스마트카 분야를 선정하여 공략 중에 있으며, 애플, 구글, 화웨이, 삼성전자 등 글로벌 IT 업체들은 차량용 OS를 비롯하여 차량용 인포테인먼트 분야 선점을 위한 플랫폼 구축에도 박차를 가하고 있다.

스마트카로 인해 창출되는 새로운 비즈니스 생태계도 주목받고 있다. MaaS, 퍼스널 모빌리티, 수요응답형 모빌리티 등의 스마트 모빌리티 산업은 이용 편의성과 유연성이 확보된 새로운 교통서비스(TaaS) 라는 패러다임으로 통합되고 있다. Orbis Research는 전 세계 스마트 모빌리티 시장규모가 2018년 843.4억 달러에서 연평균 22.23%의 높은 성장을 통해 2025년 3,437.7억 달러에 달할 것으로 전망한바 있다. 한편, 최근 출시되는 차량에 확대 적용되고 있는 자동차SW 무선 업데이트 서비스인 ‘OTA(Over-the-Air)’ 기술과 서비스는 PC와 스마트폰의 경우처럼 향후 유료화를 통한 새로운 수익모델로도 기대를 모으고 있다.

우리나라는 경쟁력 있는 완성차 업체와 반도체 등 핵심 기술력, 도로, 교통, 통신 등 인프라가 우수하여, 법제도적 지원만 갖춰진다면 글로벌 시장에서의 성공 가능성이 큰 것으로 평가되고 있으며, 이에 민관이 힘을 모아 미래차 시장 선점을 위한 정책 추진과 기술개발에 주력하고 있으며, 실증과 규제샌드박스를 통해 시장성 검증과 초기 시장 확보에 나서고 있는 실정이다.

이에, 당사는 자율주행차와 커넥티드카를 중심으로 한 스마트카와 전기차와 수소차를 중심으로 한 친환경차 등 미래차 관련 국내외 기술, 시장동향과 주요국 정책동향, 주요기업 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 모쪼록, 본 보고서가 미래차 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

2021년 9월 29일
데이코 인텔리전스