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금융자산 투자설계 1
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책소개
『금융자산 투자설계. 1』은 〈목적별 금융상품〉, 〈집합투자상품〉, 〈기타 금융상품〉, 〈투자설계의 이해〉, 〈포트폴리오 이론〉, 〈포트폴리오 전략〉 등을 수록하고 있는 책이다.
목차
제1편 금융상품의 이해
제1장 목적별 금융상품
제2장 집합투자상품
제3장 기타 금융상품
제2편 금융상품 투자설계 프로세스
제1장 투자설계의 이해
제2장 포트폴리오 이론
제3장 포트폴리오 전략
제4장 투자성과의 점검 및 리밸런싱 제안
저자소개
| 생년월일 | - |
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현재 KB국민은행 잠실 롯데PB센터장이다. 방송통신대학교 법학과 졸업, 한밭대학교 창업경영대학원 금융부동산학과 석사 과정을 마쳤다. 경력으로는 KB국민은행 Private Banker, 한국금융연수원 FP, PB과정 강사 등이 있다. 저서로는 <김기승, 김민규, 김용현(공저, 2017), 자산관리상담실무, 한국금융연수원>, <김민규, 고득성, 최병희(공저, 2017), 금융자산 투자설계(I), 한국금융연수원>, <강병욱, 김민규(공저, 2017), 라이프사이클에 따른 개인자산관리(2권), 한국금융연수원> 등이 있다.
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| 생년월일 | - |
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공인회계사, 세무사, 국제공인재무설계사(CFP)로 활동하고 있는 머니 전문가이자 프라이빗뱅커인 저자는 고려대학교 경영학과를 졸업하고, 현재 SC제일은행 강남 PB센터 프라이빗뱅커로 있다. 현장에서 발로 뛰며 일을 배우기 위해 고액연봉의 리스사와 종금사를 마다하고 이랜드그룹에서 세일즈와 자금관리를 하며 제조, 도소매와 유통업을 경험했다. 그러던 중 과감히 사표를 던지고 1년 만에 공인회계사 자격증을 취득하여 회계와 세금 전문가로 변신했다. TV와 라디오, 방송매체에 출연했고, 주요 일간지와 여러 기업사보에 칼럼 연재를 했다. 전국투자자교육협의회 책임교수로 활동하고 있으며, 대학교, 대학원, 대기업, 은행, 증권, 보험사, 정보통신부, 세무서, 군부대 등에서 투자, 노후, 상속, 재테크, 절세비법에 대한 강연을 하며 현실 세상의 돈 문제에 대한 해결책을 책으로 펴내고 있다. 저서로는 '돈 걱정 없는 노후 30년', '하룻밤에 정복하는 부자들의 세금노트', '고득성의 인생은 돈 관리다' 등이 있다.
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현재 국제공인재무설계사(CFP)로 활동 중인 자산관리 전문가로서, 장기신용은행, 국민은행, HSBC 등을 거쳐 현재 SC제일은행 강남 PB센터 프라이빗뱅킹 팀장으로 일하고 있다. 정보통신부, 농협, 삼성생명, 교보생명, ING생명, 금호생명, 동양생명, 메리츠 화재 등에서 VIP 고객들을 위해 금융과 투자 그리고 은퇴 관련 강연을 하고 있다. 저서로는 경제경영 분야에서 30만 부 이상 팔린 최고의 베스트셀러 『돈 걱정 없는 노후 30년(공저)』이 있다.
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