추가 적립 안내

최근 자동차 업계에서는 차량에 IT 기술이 융합되어 양방향으로 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 '커넥티드 카(Conneted Car)'가 중요한 화두로 대두되고 있다. 이는 완성차와 부품업체 뿐만 아니라, 이통사 및 ICT 전문업체 등 다양한 산업 분야에서 새로운 미래 성장동력 산업으로 주목하고 있다. 이에, IRS글로벌은 자동차업계 및 통신, ICT 등 커넥티드 카 분야에 관심이 있는 기관·업체의 실무담당자들에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 본서를 기획하였다. 본서는 서두에서 사물인터넷(IoT)과 IoT+자동차의 최근 동향, 커넥티드 카의 최신 시장 동향과 전망, 국내외 주요국별 정책과 R&D 현황까지 면밀히 정리·분석하였다. 이어서, 커넥티드 카의 핵심기술, 표준화, 특허 동향과 국내외 주요 업체동향 및 사업전략, 이외에도, 연관 산업으로서 차량용 통신과 ITS, 클라우드 분야의 동향, 커넥티드 카의 발전방향인 자율주행차 분야까지도 종합적으로 분석하여, 전반적인 이해를 돕고자 하였다.

『IoT 기반 커넥티드 카(Connected Car) 핵심기술 개발동향과 국내외 시장전망 분석』은 서두에서 사물인터넷(IoT)과 IoT+자동차의 최근 동향, 커넥티드 카의 최신 시장 동향과 전망, 국내외 주요국별 정책과 R&D 현황까지 면밀히 정리ㆍ분석한 책이다. 커넥티드 카의 핵심기술, 표준화, 특허 동향과 국내외 주요 업체동향 및 사업전략, 이외에도, 연관 산업으로서 차량용 통신과 ITS, 클라우드 분야의 동향, 커넥티드 카의 발전방향인 자율주행차 분야까지도 종합적으로 다루었다.

최근 자동차 업계에서는 차량에 IT 기술이 융합되어 양방향으로 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 ‘커넥티드 카(Conneted Car)’가 중요한 화두로 대두되고 있다.

이는 완성차와 부품업체 뿐만 아니라, 이통사 및 ICT 전문업체 등 다양한 산업 분야에서 새로운 미래 성장동력 산업으로 주목하고 있다.
최근 이슈가 되고 있는 사물인터넷(IoT), 클라우드 등의 기술 진화는 커넥티드카 시대의 도래를 촉진시켜, 자동차를 통해 또 다른 혁신을 예고하고 있다. 초기의 자동차 분야 IoT는 시동을 거는 정도의 컨트롤러 수준이였다면, 이제는 긴급상황에서 외부에 연락을 취하는 등 이용환경에서 요구되는 기능들을 중심으로 진화하고 있다. 나아가 커넥티드 카 서비스는 다른 차량이나 교통 및 통신 기반 시설 등과도 연결되어 차량충돌 및 인명사고 감소 등을 목적으로 하는 전통적 가치를 뛰어 넘는 새로운 네트워크 디바이스로 거듭 날 것으로 전망되고 있다.

이처럼 자동차가 IT 기기화 되어감에 따라 자동차 플랫폼(OS) 시장에서는 경쟁이 이미 치열해지고 있다. 우선 애플과 구글이 선도적이다. 애플은 2014년 ‘CarPlay’를 출시하며 기존 스마트폰 생태계를 커넥티드카 분야에까지 확대시켜 나가고 있으며, 구글은 이에 대한 대응책으로 2015년에 ‘Android Auto’를 최초 공개했다. 아직은 애플이 시장을 리드하고 있지만, 머지않아 개방형인 구글의 ‘Android Auto’가 주도권 경쟁에서 우위를 차지할 것으로 예측되고 있다.

이에, 최근 완성차업체들은 커넥티드카 기술 구현을 위해 구글, 애플, MS, 시스코 같은 ICT 기업뿐만 아니라 이통사 업체들과의 기술제휴를 보다 적극적으로 추진해 나가고 있다. 한편, 이와 같은 이종 업계와의 제휴뿐만 아니라 최근에는 경쟁자와의 제휴와 협력도 꺼려하지 않고 있다. 독일 완성차 업체인 다임러, BMW, 아우디는 고정밀 지도 기술을 확보하기 위하여 2016년 초 노키아의 자회사 ‘히어(Here)’를 25억 유로(약 3조원)에 공동 인수했다.

이러한 시장 변화 속에 최근 선진국을 중심으로 차량 통신 단말기가 점차 의무화되어감에 따라 커넥티드카 시장은 자동차산업 생태계에 큰 변화를 줄 것으로 전망된다. 미국 도로교통국(DOT)은 V2V 법제화를 2017년까지 마무리하고, 모든 신차에 차량간 통신시스템의 장착을 의무화할 예정이며, 유럽에서는 2018년부터 커넥티드카를 이용한 구난 시스템인 e-call을 도입할 방침이다.

2015년 기준 커넥티드 카는 텔레매틱스, 폰-커넥티비티 등 낮은 수준의 관련 기술이 상용화되고 있으며 적용률도 아직 35% 수준에 불과하지만, 2020년에는 글로벌 연간 자동차 생산량 전망치인 9,200만대 중 약 75%까지 크게 확대될 것으로 전망되며, 2025년에는 모든 차량이 고도화된 커넥티드 시스템을 적용할 것으로 예상된다. 또한 점차 연결성(connectivity)이 강화되면서 자동차 산업의 혁신을 주도하고, 다양한 비즈니스 모델 및 수익원을 창출해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

스마트카 기술에 IoT, 클라우드와 같은 ICT기술이 융 ? 복합되면서 ‘텔레매틱스+인포테인먼트+이동통신 네트워크 기술’이 통합된 형태로 진화하는 커넥티드 카 서비스는 차량을 통합 제어할 수 있는 다양한 시스템 및 모니터링 서비스와의 접목이 증가하면서, 궁극적으로는 플랫폼 및 솔루션이 차량 내에 탑재되어, LBS, ITS, 스마트그리드, 스마트하이웨이 등과 결합하여 향후 자율주행차로 성장해 나아갈 것으로 전망된다.

이에, IRS글로벌은 자동차업계 및 통신, ICT 등 커넥티드 카 분야에 관심이 있는 기관ㆍ업체의 실무담당자들에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 본서를 기획하였다.

본서는 서두에서 사물인터넷(IoT)과 IoT+자동차의 최근 동향, 커넥티드 카의 최신 시장 동향과 전망, 국내외 주요국별 정책과 R&D 현황까지 면밀히 정리ㆍ분석하였다. 이어서, 커넥티드 카의 핵심기술, 표준화, 특허 동향과 국내외 주요 업체동향 및 사업전략, 이외에도, 연관 산업으로서 차량용 통신과 ITS, 클라우드 분야의 동향, 커넥티드 카의 발전방향인 자율주행차 분야까지도 종합적으로 분석하여, 전반적인 이해를 돕고자 하였다.

Ⅰ. 사물인터넷(IoT) 시장전망과 자동차 적용사례 분석

1. 사물인터넷(IoT) 개황
1-1. 개념 정의
1-2. 가치사슬의 구성요소
1-3. 구성요소별 특징
1) 반도체칩
2) 센서
3) 통신모듈
4) 단말기
5) 플랫폼
6) 통신
1-4. 주요 활용서비스 분야

2. 사물인터넷(IoT)의 등장배경과 기대효과
2-1. ICT 융합과 IoT 환경의 도래
1) 사물인터넷의 등장배경과 의미
(1) IoT 환경의 도래
(2) IoT 시대의 새로운 변화
2) 산업 사물인터넷의 등장 배경과 의미
3) IoT 기반의 빅데이터 등장배경과 의미
2-2. 사물인터넷 도입에 따른 기대 효과와 진화 방향
1) IoT 도입에 따른 기대 효과
2) IoT 기술의 진화 방향
3) 산업 IoT 도입에 따른 기대 효과

3. 국내외 사물인터넷 산업 동향과 시장 전망
3-1. 글로벌 사물인터넷(IoT) 시장규모와 전망
3-2. 국내 사물인터넷(IoT) 시장규모와 전망
3-3. 국내 사물인터넷(IoT) 산업 현황
1) 조사 개요
2) 조사 결과
(1) 사업체 현황
(2) 매출(내수/수출) 및 수입 현황
(3) 사물인터넷 적용 서비스 분야별 매출, 수입 현황
(4) 기술 인력 현황
(5) 사물인터넷 시장 전망
(6) 애로사항 및 지원 요구사항

4. 주요국별 사물인터넷(IoT) 관련 정책 동향
4-1. 미국
4-2. EU
4-3. 중국
4-4. 일본
4-5. 국내

5. IoT가 접목된 자동차의 주요 사례 분석
5-1. 해외 주요 사례 분석
1) Connected Car Dashboards
2) Cyber Tyre
3) Car-Net
4) Connected Drive Services & Apps
5) Marmalade Insurance
5-2. 국내 주요 사례 분석
1) 차량관제시스템
2) 차량관제서비스-1
3) 스마트 주차 관제
4) 스마트 주차 관제-1

Ⅱ. 국내외 커넥티드카 시장 전망과 발전 방향

1. 커넥티드카(Connected-Car) 개황
1-1. 커넥티드카 개황
1) 개념 이해와 배경
(1) 개념과 이해
(2) 주목받는 배경
2) 주요 구성 요소
(1) 차량 통신(V2X)
(2) 모바일 디바이스
(3) 음성 콘트롤
(4) 인포테인먼트
(5) 자체 모니터링 및 진단
3) 분류
(1) 연결방식별 서비스 분류
(2) 대상별 서비스 분류
4) 접속방법
1-2. 6대 주요 기술과 서비스
1) 커넥티드카 6대 주요 기술
(1) 주행 관리
(2) 차량 관리
(3) 웰빙
(4) 엔터테인먼트
(5) 안전성 향상
(6) 운전 지원
2) 커넥티드카로 가능해지는 서비스
(1) 긴급 통보 서비스
(2) 텔레메틱스 보험
(3) 도난차량 추적시스템

2. 국내외 커넥티드카(Connected-Car) 시장 전망과 정책 추진 동향
2-1. 주요국별 커넥티드카 시장 동향과 전망
1) 글로벌 커넥티드카 시장 동향과 전망
(1) 시장 동향과 전망
(2) 향후 발전 방향
(3) 핵심 과제
2) 미국
(1) 시장 규모 전망
(2) 완성차업체별 최근 동향
(3) 이동통신업계 최근 동향
3) 중국
(1) 시장 동향 및 전망
(2) 참여업체 최근 동향
4) 일본
(1) 시장 동향과 전망
(2) 참여업체 최근 동향
5) 한국
(1) 시장 규모 및 전망
(2) 참여업체 최근 동향
2-2. 주요국별 정책 동향 및 최근 이슈 분석
1) 미국
2) 유럽
3) 영국
4) 독일
5) 프랑스
6) 중국
7) 한국
2-3. 커넥티드카 구현을 위한 완성차와 IT업체의 제휴 현황
1) 최근 동향
2) 주요업체의 기술제휴 동향
(1) Hyundai - Cisco
(2) FCA - Google
(3) Toyota - Microsoft
(4) PSA - IBM
(5) BMW - Baidu
(6) TESLA - KT
(7) Volkswagen - LG전자
(8) VOLVO - MS
(9) Ford - Amazon
(10) Audi - Huawei
(11) SUBARU - IBM

3. 커넥티드카의 발전방향인 자율주행차의 시장 동향과 전망
3-1. 자율주행차 시장 전망
1) 자율주행차 상용화 시기 전망
2) 자율주행차 시장규모 전망
(1) 전체 시장 전망
(2) 지역별 전망
(3) 향후 자율주행 자동차산업의 미래
3-2. 주요국별 정책 및 R&D 동향
1) 유럽
2) 영국
3) 독일
4) 미국
5) 일본
6) 중국
7) 싱가포르
8) 한국
(1) 자율주행차 상용화 지원방안(2015.05)
(2) 자율주행차 규제혁신(2016.05.18.)
(3) 자율주행차 임시운행 허가(2016.03)
3-3. 주요업체별 자율주행 개발동향과 전략
1) 주요 완성차 업체별 개발동향
(1) Audi
(2) BMW
(3) Ford
(4) GM
(5) HONDA
(6) Hyundai·Kia
(7) Nissan
(8) Renault
(9) Toyota
(10) Volvo
2) 글로벌 IT업체 개발동향
(1) Google
(2) Apple
(3) Baidu
(4) SONY
(5) Induct Technology

4. 커넥티드카 연관시장 동향과 전망
4-1. 자동차 OS 플랫폼 시장 동향과 전망
1) 자동차 OS 플랫폼 경쟁 구도 및 시장 전망
2) 주요 업체별 자동차 OS 플랫폼 개발 동향
(1) Google
(2) Apple
(3) Microsoft
4-2. 국내외 지능형 교통체계(ITS) 시장 전망과 주요업체 동향
1) 글로벌 시장 전망과 주요업체 동향
(1) 시장규모 및 전망
(2) 주요업체별 동향
2) 국내 시장 전망과 주요업체 동향
(1) 시장규모 및 전망
(2) 주요업체별 동향
4-3. 클라우드 컴퓨팅 시장 동향과 전망
1) 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장 동향과 전망
(1) 클라우드 컴퓨팅 시장 현황 분석
(2) 클라우드 서비스 시장 동향
2) 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 동향과 전망
(1) 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 현황 분석
3) 클라우드와 자동차의 융합 사례
(1) Toyota : 클라우드 시스템을 활용한 맞춤형 자동차 서비스
(2) ng-Connect project : 클라우드를 통한 맞춤형 엔터테인먼트와 도로정보 공유 서비스
(3) GM : 원격 차량 진단 및 응급 상황 대응 서비스'온스타(OnStar)'
(4) Ford : 달리는 클라우드 콘셉카
(5) IBM : 클라우드기반 자동차산업용 IoT 서비스
(6) SAP :'자동차 인사이트'
(7) 맵퍼스 :'아틀란 클라우드 서비스 센터'

Ⅲ. 커넥티드카 관련 핵심기술, 표준화, 특허 동향

1. 커넥티드카 관련 핵심기술 개발동향
1-1. 차량용 통신기술 개발동향
1) 주요 분야별 차량용 통신기술 개발동향
(1) IVC(Inter-Vehicle Communication) 통신
(2) V2V(Vehicle to Vehicle) 통신
(3) V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 통신
(4) V2X(Vehicle to Everything) 통신
2) 차량용 통신 보안 기술동향
(1) 커넥티드카 시대의 보안 위협
(2) 보안 요구 사항
(3) 주요 업체별 개발동향 및 전략
1-2. 지능형 교통시스템(C-ITS) 개발동향과 추진현황
1) 지능형 교통시스템(C-ITS) 기술 개황
(1) 개념
(2) ITS 서비스 분류
(3) 기존 ITS 및 C-ITS 기술 비교
(4) C-ITS 기술 구성요소
2) 주요 국가별 추진동향
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 일본
(4) 중국
(5) 한국
3) 유럽의 프로젝트별 추진동향
(1) CVIS
(2) COOPERS
(3) SAFESPOT
(4) COMeSafety
(5) TeleFOT
(6) DriveC2X
(7) FOTsis
(8) VITUS
4) 미국의 프로젝트별 추진동향
(1) VII (Vehicle Infrastructure Integration)
(2) IntelliDriveSM
(3) Connected Vehicle
(4) Safety Pilot
(5) Comparison and Analysis for Automatic Incident Detection
(6) Performance Measurement System
5) 일본의 프로젝트별 추진동향
(1) VICS
(2) DSSS
(3) Smartway
(4) ITS SPOT
(5) ENERGY ITS
6) 한국의 프로젝트별 추진동향
(1) Smart Highway
(2) U-Transportation

2. 정부 지원 핵심 기술개발 과제와 연구테마
1) 지능형 운전자 지원 시스템(ADAS)을 위한 산업융합 웨어러블 디바이스 및 서비스 개발
2) 클라우드 컴퓨팅 기반의 실시간 상황정보 수집 및 제공을 포함하는 사용자 맞춤형 인포테트 시스템 개발
3) 환경인식센서 및 V2X기반 주변 객체(차량, 보행자, 이륜차)의 경로예측 원천기

Ⅰ. 사물인터넷(IoT) 시장전망과 자동차 적용사례 분석

1. 사물인터넷(IoT) 개황
1-1. 개념 정의
1-2. 가치사슬의 구성요소
1-3. 구성요소별 특징
1) 반도체칩
2) 센서
3) 통신모듈
4) 단말기
5) 플랫폼
6) 통신
1-4. 주요 활용서비스 분야

2. 사물인터넷(IoT)의 등장배경과 기대효과
2-1. ICT 융합과 IoT 환경의 도래
1) 사물인터넷의 등장배경과 의미
(1) IoT 환경의 도래
(2) IoT 시대의 새로운 변화
2) 산업 사물인터넷의 등장 배경과 의미
3) IoT 기반의 빅데이터 등장배경과 의미
2-2. 사물인터넷 도입에 따른 기대 효과와 진화 방향
1) IoT 도입에 따른 기대 효과
2) IoT 기술의 진화 방향
3) 산업 IoT 도입에 따른 기대 효과

3. 국내외 사물인터넷 산업 동향과 시장 전망
3-1. 글로벌 사물인터넷(IoT) 시장규모와 전망
3-2. 국내 사물인터넷(IoT) 시장규모와 전망
3-3. 국내 사물인터넷(IoT) 산업 현황
1) 조사 개요
2) 조사 결과
(1) 사업체 현황
(2) 매출(내수/수출) 및 수입 현황
(3) 사물인터넷 적용 서비스 분야별 매출, 수입 현황
(4) 기술 인력 현황
(5) 사물인터넷 시장 전망
(6) 애로사항 및 지원 요구사항

4. 주요국별 사물인터넷(IoT) 관련 정책 동향
4-1. 미국
4-2. EU
4-3. 중국
4-4. 일본
4-5. 국내

5. IoT가 접목된 자동차의 주요 사례 분석
5-1. 해외 주요 사례 분석
1) Connected Car Dashboards
2) Cyber Tyre
3) Car-Net
4) Connected Drive Services & Apps
5) Marmalade Insurance
5-2. 국내 주요 사례 분석
1) 차량관제시스템
2) 차량관제서비스-1
3) 스마트 주차 관제
4) 스마트 주차 관제-1

Ⅱ. 국내외 커넥티드카 시장 전망과 발전 방향

1. 커넥티드카(Connected-Car) 개황
1-1. 커넥티드카 개황
1) 개념 이해와 배경
(1) 개념과 이해
(2) 주목받는 배경
2) 주요 구성 요소
(1) 차량 통신(V2X)
(2) 모바일 디바이스
(3) 음성 콘트롤
(4) 인포테인먼트
(5) 자체 모니터링 및 진단
3) 분류
(1) 연결방식별 서비스 분류
(2) 대상별 서비스 분류
4) 접속방법
1-2. 6대 주요 기술과 서비스
1) 커넥티드카 6대 주요 기술
(1) 주행 관리
(2) 차량 관리
(3) 웰빙
(4) 엔터테인먼트
(5) 안전성 향상
(6) 운전 지원
2) 커넥티드카로 가능해지는 서비스
(1) 긴급 통보 서비스
(2) 텔레메틱스 보험
(3) 도난차량 추적시스템

2. 국내외 커넥티드카(Connected-Car) 시장 전망과 정책 추진 동향
2-1. 주요국별 커넥티드카 시장 동향과 전망
1) 글로벌 커넥티드카 시장 동향과 전망
(1) 시장 동향과 전망
(2) 향후 발전 방향
(3) 핵심 과제
2) 미국
(1) 시장 규모 전망
(2) 완성차업체별 최근 동향
(3) 이동통신업계 최근 동향 술 개발
4) Networked Car 실현을 위한 차세대 IVN 기술 표준화 기반조성
5) 운전자 상태 정보(3종 이상)와 주행환경 분석을 통한 Connectivity 기반의 개인 맞춤 지능형 통합 Cockpit 모듈 개발
6) 안전한 차량 IoT 서비스를 위한 차량 클라우드 기반의 동적 보안 프레임워크 개발
7) UTIS 연동 통신기술 및 도심형 교통안전지원 서비스 개발
8) Mash-up 기술을 적용하여 운전자에게 맞춤형 서비스 제공이 가능한 개방형 텔레메틱스 서비스 플랫폼 개발
9) 외부 Connectivity를 지원하는 차량용 멀티코어 기반멀티도메인 융복합 ECU 플랫폼 개발

3. 커넥티드카 주요 분야별 표준화 추진동향
3-1. 스마트카 표준화 동향
3-2. 차량용 클라우드 표준화 동향
3-3. 차량용 통신 기술 표준화 동향
3-4. V2X(Vehicle-to-Everything) 표준화 동향
1) 3GPP(3rd Generation Partnership Project)
2) ISO(International Organization for Standardization)
3) ITU(International Telecommunication Union)-R
3-5. ITS 표준화 동향

4. 국내외 커넥티드카 관련 특허 동향
4-1. 글로벌 특허 동향
1) 스마트카 특허 동향
(1) 세부 기술별
(2) 출원인별 동향
2) 자동차 분야 특허 분쟁
4-2. 국내 특허 동향
1) 자동차 통신 관련 특허 동향
(1) IVC(Inter-Vehicle Communication)
(2) V2V(Vehicle-to-Vehicle)
(3) V2I(Vehicle-to-Infrastructure)
(4) V2X(Vehicle-to-Everything)
2) 자동차 네트워크 보안 특허

Ⅳ. 주요 분야별 국내외 참여업체 개발동향과 사업전략

1. 완성차 업체
1-1. 해외
1) company 1
2) company 2
3) company 3
4) company 4
5) company 5
6) company 6
7) company 7
8) company 8
9) company 9
10) company 10
11) company 11
1-2. 국내
1) A社
2) B社
3) C社
4) D社

2. 이동통신 업체
2-1. 해외
1) company 12
2) company 13
3) company 14
2-2. 국내
1) E社
2) F社
3) G社

3. S/W 및 플랫폼 관련 업체
3-1. 해외
1) company 15
2) company 16
3) company 17
4) company 18
5) company 19
6) company 20
7) company 21
8) company 22
9) company 23
10) company 24
11) company 25
12) company 26
3-2. 국내
1) H社
2) I社
3) J社
4) K社
5) L社
6) M社
7) N社
8) O社
9) P社
10) Q社
11) R社
12) S社
13) T社
14) U社
15) V社

Ⅴ. 자동차와 자동차부품 산업의 현황과 전망

1. 국내외 자동차산업 동향과 전망
1-1. 한국 자동차산업 동향과 전망
1) 총괄
2) 생산 동향
3) 내수 판매 동향
(1) 업체별 내수 판매
(2) 차종별 내수 판매
(3) 모델별 내수 판매 순위
(4) 친환경차 내수 판매
4) 수출 동향
(1) 업체별 수출
(2) 지역별 수출
5) 해외 생산 동향
1-2. 국내 수입자동차 시장동향
1) 수입자동차 등록 추이
2) 수입자동차 판매 현황
(1) 수입국별 판매 동향
(2) 브랜드별
(3) 구매 연령별
(4) 지역별
(5) 배기량별
(6) 연료별
(7) 모델별
1-3. 글로벌 주요국별 자동차산업 현황
1) 주요국별 판매 동향
(1) 미국 시장
(2) EU 시장
(3) 중국 시장
2) 주요국별 자동차산업 통계
(1) 세계 차종별·지역별 자동차 생산
(2) 세계 국별·차종별 자동차 생산
(3) 세계 국별·차종별 신차등록/내수판매
(4) 서유럽 주요국 디젤승용차 판매
(5) 세계 국별·차종별 수출
(6) 주요국별 자동차 보유대수

2. 자동차부품 산업 동향과 전망
2-1. 글로벌 자동차부품산업 최근 이슈
1) 친환경차 핵심부품 개발
2) 대형 부품업체 주도권 강화
2-2. 한국 자동차부품 산업 현황
1) 자동차부품의 분류
2) 자동차 부품업체 수
3)

3) 중국
(1) 시장 동향 및 전망
(2) 참여업체 최근 동향
4) 일본
(1) 시장 동향과 전망
(2) 참여업체 최근 동향
5) 한국
(1) 시장 규모 및 전망
(2) 참여업체 최근 동향
2-2. 주요국별 정책 동향 및 최근 이슈 분석
1) 미국
2) 유럽
3) 영국
4) 독일
5) 프랑스
6) 중국
7) 한국
2-3. 커넥티드카 구현을 위한 완성차와 IT업체의 제휴 현황
1) 최근 동향
2) 주요업체의 기술제휴 동향
(1) Hyundai - Cisco
(2) FCA - Google
(3) Toyota - Microsoft
(4) PSA - IBM
(5) BMW - Baidu
(6) TESLA - KT
(7) Volkswagen - LG전자
(8) VOLVO - MS
(9) Ford - Amazon
(10) Audi - Huawei
(11) SUBARU - IBM

3. 커넥티드카의 발전방향인 자율주행차의 시장 동향과 전망
3-1. 자율주행차 시장 전망
1) 자율주행차 상용화 시기 전망
2) 자율주행차 시장규모 전망
(1) 전체 시장 전망
(2) 지역별 전망
(3) 향후 자율주행 자동차산업의 미래
3-2. 주요국별 정책 및 R&D 동향
1) 유럽
2) 영국
3) 독일
4) 미국
5) 일본
6) 중국
7) 싱가포르
8) 한국
(1) 자율주행차 상용화 지원방안(2015.05)
(2) 자율주행차 규제혁신(2016.05.18.)
(3) 자율주행차 임시운행 허가(2016.03)
3-3. 주요업체별 자율주행 개발동향과 전략
1) 주요 완성차 업체별 개발동향
(1) Audi
(2) BMW
(3) Ford
(4) GM
(5) HONDA
(6) Hyundai Kia
(7) Nissan
(8) Renault
(9) Toyota
(10) Volvo
2) 글로벌 IT업체 개발동향
(1) Google
(2) Apple
(3) Baidu
(4) SONY
(5) Induct Technology

4. 커넥티드카 연관시장 동향과 전망
4-1. 자동차 OS 플랫폼 시장 동향과 전망
1) 자동차 OS 플랫폼 경쟁 구도 및 시장 전망
2) 주요 업체별 자동차 OS 플랫폼 개발 동향
(1) Google
(2) Apple
(3) Microsoft
4-2. 국내외 지능형 교통체계(ITS) 시장 전망과 주요업체 동향
1) 글로벌 시장 전망과 주요업체 동향
(1) 시장규모 및 전망
(2) 주요업체별 동향
2) 국내 시장 전망과 주요업체 동향
(1) 시장규모 및 전망
(2) 주요업체별 동향
4-3. 클라우드 컴퓨팅 시장 동향과 전망
1) 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장 동향과 전망
(1) 클라우드 컴퓨팅 시장 현황 분석
(2) 클라우드 서비스 시장 동향
2) 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 동향과 전망
(1) 국내 클라우드 컴퓨팅 시장 현황 분석
3) 클라우드와 자동차의 융합 사례
(1) Toyota : 클라우드 시스템을 활용한 맞춤형 자동차 서비스

(2) ng-Connect project : 클라우드를 통한 맞춤형 엔터테인먼트와 도로정보 공유 서비스
(3) GM : 원격 차량 진단 및 응급 상황 대응 서비스‘온스타(OnStar)’
(4) Ford : 달리는 클라우드 콘셉카
(5) IBM : 클라우드기반 자동차산업용 IoT 서비스
(6) SAP :‘자동차 인사이트’
(7) 맵퍼스 :‘아틀란 클라우드 서비스 센터’

Ⅲ. 커넥티드카 관련 핵심기술, 표준화, 특허 동향

1. 커넥티드카 관련 핵심기술 개발동향
1-1. 차량용 통신기술 개발동향
1) 주요 분야별 차량용 통신기술 개발동향
(1) IVC(Inter-Vehicle Communication) 통신
(2) V2V(Vehicle to Vehicle) 통신
(3) V2I(Vehicle-to-Infrastructure) 통신
(4) V2X(Vehicle to Everything) 통신
2) 차량용 통신 보안 기술동향
(1) 커넥티드카 시대의 보안 위협
(2) 보안 요구 사항
(3) 주요 업체별 개발동향 및 전략
1-2. 지능형 교통시스템(C-ITS) 개발동향과 추진현황
1) 지능형 교통시스템(C-ITS) 기술 개황
(1) 개념
(2) ITS 서비스 분류
(3) 기존 ITS 및 C-ITS 기술 비교
(4) C-ITS 기술 구성요소
2) 주요 국가별 추진동향
(1) 미국
(2) 유럽
(3) 일본
(4) 중국
(5) 한국
3) 유럽의 프로젝트별 추진동향
(1) CVIS
(2) COOPERS
(3) SAFESPOT
(4) COMeSafety
(5) TeleFOT
(6) DriveC2X
(7) FOTsis
(8) VITUS
4) 미국의 프로젝트별 추진동향
(1) VII (Vehicle Infrastructure Integration)
(2) IntelliDriveSM
(3) Connected Vehicle
(4) Safety Pilot
(5) Comparison and Analysis for Automatic Incident Detection
(6) Performance Measurement System
5) 일본의 프로젝트별 추진동향
(1) VICS
(2) DSSS
(3) Smartway
(4) ITS SPOT
(5) ENERGY ITS
6) 한국의 프로젝트별 추진동향
(1) Smart Highway
(2) U-Transportation

2. 정부 지원 핵심 기술개발 과제와 연구테마
1) 지능형 운전자 지원 시스템(ADAS)을 위한 산업융합 웨어러블 디바이스 및 서비스 개발
2) 클라우드 컴퓨팅 기반의 실시간 상황정보 수집 및 제공을 포함하는 사용자 맞춤형 인포테트 시스템 개발
3) 환경인식센서 및 V2X기반 주변 객체(차량, 보행자, 이륜차)의 경로예측 원천기술 개발
4) Networked Car 실현을 위한 차세대 IVN 기술 표준화 기반조성
5) 운전자 상태 정보(3종 이상)와 주행환경 분석을 통한 Connectivity 기반의 개인 맞춤 지능형 통합 Cockpit 모듈 개발
6) 안전한 차량 IoT 서비스를 위한 차량 클라우드 기반의 동적 보안 프레임워크 개발
7) UTIS 연동 통신기술 및 도심형 교통안전지원 서비스 개발
8) 자동차부품업체 종업원 현황
2-3. 한국 자동차부품 시장 동향
1) 자동차부품 매출 및 납품 동향
2) 수출 동향
(1) 수출 현황
(2) 주요 수출 품목 실적
3) 수입 동향
Mash-up 기술을 적용하여 운전자에게 맞춤형 서비스 제공이 가능한 개방형 텔레메틱스 서비스 플랫폼 개발
9) 외부 Connectivity를 지원하는 차량용 멀티코어 기반멀티도메인 융복합 ECU 플랫폼 개발

3. 커넥티드카 주요 분야별 표준화 추진동향
3-1. 스마트카 표준화 동향
3-2. 차량용 클라우드 표준화 동향
3-3. 차량용 통신 기술 표준화 동향
3-4. V2X(Vehicle-to-Everything) 표준화 동향
1) 3GPP(3rd Generation Partnership Project)
2) ISO(International Organization for Standardization)
3) ITU(International Telecommunication Union)-R
3-5. ITS 표준화 동향

4. 국내외 커넥티드카 관련 특허 동향
4-1. 글로벌 특허 동향
1) 스마트카 특허 동향
(1) 세부 기술별
(2) 출원인별 동향
2) 자동차 분야 특허 분쟁
4-2. 국내 특허 동향
1) 자동차 통신 관련 특허 동향
(1) IVC(Inter-Vehicle Communication)
(2) V2V(Vehicle-to-Vehicle)
(3) V2I(Vehicle-to-Infrastructure)
(4) V2X(Vehicle-to-Everything)
2) 자동차 네트워크 보안 특허

Ⅳ. 주요 분야별 국내외 참여업체 개발동향과 사업전략

1. 완성차 업체
1-1. 해외
1) company1
2) company2
3) company3
4) company4
5) company5
6) company6
7) company7
8) company8
9) company9
10) company10
11) company11
1-2. 국내
1) A社
2) B社
3) C社
4) D社

2. 이동통신 업체
2-1. 해외
1) company12
2) company13
3) company14
2-2. 국내
1) E社
2) F社
3) G社

3. S/W 및 플랫폼 관련 업체
3-1. 해외
1) company15
2) company16
3) company17
4) company18
5) company19
6) company20
7) company21
8) company22
9) company23
10) company24
11) company25
12) company26
3-2. 국내
1) H社
2) I社
3) J社
4) K社
5) L社
6) M社
7) N社
8) O社
9) P社
10) Q社
11) R社
12) S社
13) T社
14) U社
15) V社

Ⅴ. 자동차와 자동차부품 산업의 현황과 전망

1. 국내외 자동차산업 동향과 전망
1-1. 한국 자동차산업 동향과 전망
1) 총괄
2) 생산 동향
3) 내수 판매 동향
(1) 업체별 내수 판매
(2) 차종별 내수 판매
(3) 모델별 내수 판매 순위
(4) 친환경차 내수 판매
4) 수출 동향
(1) 업체별 수출
(2) 지역별 수출
5) 해외 생산 동향
1-2. 국내 수입자동차 시장동향
1) 수
입자동차 등록 추이
2) 수입자동차 판매 현황
(1) 수입국별 판매 동향
(2) 브랜드별
(3) 구매 연령별
(4) 지역별
(5) 배기량별
(6) 연료별
(7) 모델별
1-3. 글로벌 주요국별 자동차산업 현황
1) 주요국별 판매 동향
(1) 미국 시장
(2) EU 시장
(3) 중국 시장
2) 주요국별 자동차산업 통계
(1) 세계 차종별 ㆍ 지역별 자동차 생산
(2) 세계 국별 ㆍ 차종별 자동차 생산
(3) 세계 국별 ㆍ 차종별 신차등록/내수판매
(4) 서유럽 주요국 디젤승용차 판매
(5) 세계 국별 ㆍ 차종별 수출
(6) 주요국별 자동차 보유대수

2. 자동차부품 산업 동향과 전망
2-1. 글로벌 자동차부품산업 최근 이슈
1) 친환경차 핵심부품 개발
2) 대형 부품업체 주도권 강화
2-2. 한국 자동차부품 산업 현황
1) 자동차부품의 분류
2) 자동차 부품업체 수
3) 자동차부품업체 종업원 현황
2-3. 한국 자동차부품 시장 동향
1) 자동차부품 매출 및 납품 동향
2) 수출 동향
(1) 수출 현황
(2) 주요 수출 품목 실적
3) 수입 동향

최근 자동차 업계에서는 차량에 IT 기술이 융합되어 양방향으로 인터넷, 모바일 서비스 등이 가능한 '커넥티드 카(Conneted Car)'가 중요한 화두로 대두되고 있다.

이는 완성차와 부품업체 뿐만 아니라, 이통사 및 ICT 전문업체 등 다양한 산업 분야에서 새로운 미래 성장동력 산업으로 주목하고 있다.
최근 이슈가 되고 있는 사물인터넷(IoT), 클라우드 등의 기술 진화는 커넥티드카 시대의 도래를 촉진시켜, 자동차를 통해 또 다른 혁신을 예고하고 있다. 초기의 자동차 분야 IoT는 시동을 거는 정도의 컨트롤러 수준이였다면, 이제는 긴급상황에서 외부에 연락을 취하는 등 이용환경에서 요구되는 기능들을 중심으로 진화하고 있다. 나아가 커넥티드 카 서비스는 다른 차량이나 교통 및 통신 기반 시설 등과도 연결되어 차량충돌 및 인명사고 감소 등을 목적으로 하는 전통적 가치를 뛰어 넘는 새로운 네트워크 디바이스로 거듭 날 것으로 전망되고 있다.

이처럼 자동차가 IT 기기화 되어감에 따라 자동차 플랫폼(OS) 시장에서는 경쟁이 이미 치열해지고 있다. 우선 애플과 구글이 선도적이다. 애플은 2014년 'CarPlay'를 출시하며 기존 스마트폰 생태계를 커넥티드카 분야에까지 확대시켜 나가고 있으며, 구글은 이에 대한 대응책으로 2015년에 'Android Auto'를 최초 공개했다. 아직은 애플이 시장을 리드하고 있지만, 머지않아 개방형인 구글의 'Android Auto'가 주도권 경쟁에서 우위를 차지할 것으로 예측되고 있다.

이에, 최근 완성차업체들은 커넥티드카 기술 구현을 위해 구글, 애플, MS, 시스코 같은 ICT 기업뿐만 아니라 이통사 업체들과의 기술제휴를 보다 적극적으로 추진해 나가고 있다. 한편, 이와 같은 이종 업계와의 제휴뿐만 아니라 최근에는 경쟁자와의 제휴와 협력도 꺼려하지 않고 있다. 독일 완성차 업체인 다임러, BMW, 아우디는 고정밀 지도 기술을 확보하기 위하여 2016년 초 노키아의 자회사 '히어(Here)'를 25억 유로(약 3조원)에 공동 인수했다.

이러한 시장 변화 속에 최근 선진국을 중심으로 차량 통신 단말기가 점차 의무화되어감에 따라 커넥티드카 시장은 자동차산업 생태계에 큰 변화를 줄 것으로 전망된다. 미국 도로교통국(DOT)은 V2V 법제화를 2017년까지 마무리하고, 모든 신차에 차량간 통신시스템의 장착을 의무화할 예정이며, 유럽에서는 2018년부터 커넥티드카를 이용한 구난 시스템인 e-call을 도입할 방침이다.

2015년 기준 커넥티드 카는 텔레매틱스, 폰-커넥티비티 등 낮은 수준의 관련 기술이 상용화되고 있으며 적용률도 아직 35% 수준에 불과하지만, 2020년에는 글로벌 연간 자동차 생산량 전망치인 9,200만대 중 약 75%까지 크게 확대될 것으로 전망되며, 2025년에는 모든 차량이 고도화된 커넥티드 시스템을 적용할 것으로 예상된다. 또한 점차 연결성(connectivity)이 강화되면서 자동차 산업의 혁신을 주도하고, 다양한 비즈니스 모델 및 수익원을 창출해 줄 것으로 기대를 모으고 있다.

스마트카 기술에 IoT, 클라우드와 같은 ICT기술이 융·복합되면서 '텔레매틱스+인포테인먼트+이동통신 네트워크 기술'이 통합된 형태로 진화하는 커넥티드 카 서비스는 차량을 통합 제어할 수 있는 다양한 시스템 및 모니터링 서비스와의 접목이 증가하면서, 궁극적으로는 플랫폼 및 솔루션이 차량 내에 탑재되어, LBS, ITS, 스마트그리드, 스마트하이웨이 등과 결합하여 향후 자율주행차로 성장해 나아갈 것으로 전망된다.

이에, IRS글로벌은 자동차업계 및 통신, ICT 등 커넥티드 카 분야에 관심이 있는 기관·업체의 실무담당자들에게 연구개발, 사업전략 수립의 기초자료를 제공하기 위하여 본서를 기획하였다.

본서는 서두에서 사물인터넷(IoT)과 IoT+자동차의 최근 동향, 커넥티드 카의 최신 시장 동향과 전망, 국내외 주요국별 정책과 R&D 현황까지 면밀히 정리·분석하였다. 이어서, 커넥티드 카의 핵심기술, 표준화, 특허 동향과 국내외 주요 업체동향 및 사업전략, 이외에도, 연관 산업으로서 차량용 통신과 ITS, 클라우드 분야의 동향, 커넥티드 카의 발전방향인 자율주행차 분야까지도 종합적으로 분석하여, 전반적인 이해를 돕고자 하였다.


2016년 07월 13일
IRS글로벌
(/ 머리말 중에서)