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대한민국 산업분석

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  • 저 : 이민주
  • 출판사 : 부크홀릭
  • 발행 : 2010년 04월 20일
  • 쪽수 : 224
  • ISBN : 9788996032076
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출판사 서평

산업을 분석하면 주목해야 할 기업이 보인다!
주식투자자, CEO, 구직자, 금융계 종사자, 직장인들이 꼭 읽어야 할 필독서
이 책에서만 볼 수 있는 한국 산업의 10가지 분류법!

주식투자자, CEO, 금융계 종사자, 직장인, 창업자, 구직자, 대학생 등 이 책을 읽는 독자가 누구든지 간에 산업에 대한 전반적인 지식과 통찰력을 키워줄 것이다. 이 책이 제공하는 유용한 정보는 읽는 사람의 목적에 따라 다양한 활용 방법을 제공할 것이다.

산업 분석에서부터 시작하라!
이 책은 한국의 산업이 어떻게 발전해왔으며, 사라진 기업은 무엇이고 앞으로 성장할 기업은 무엇인지에 대해 일목요연하게 설명하고 있다. 세계 산업의 흐름과 비교, 분석하며 한국 산업의 현황을 뚜렷하게 보여주고 있다. 저자는 지속적으로 뛰어난 수익성을 내고 있는 산업이 투자가치가 높겠지만, 쇠락하는 산업에 속해 있다고 하더라도 경제적 해자를 가진 기업이라면 주목해야 한다고 말한다. 산업의 수익성과 기업의 해자를 파악하는 안목을 키우는 것이 바로 산업 분석을 하는 목적이다.
저자는 탁월한 분석력으로 한국의 산업을 금융, 철강·금속, 건설, 조선·해운·항공·물류·기계, 자동차, 음식료·소비재·유통, 정보기술·전기전자, 제약·바이오·의료, 서비스의 10가지의 섹터로 분류하였는데, 이는 이 책에서만 볼 수 있는 분류법이다. 그리고 각 분야 산업의 역사, 산출물의 원재료와 제조 공정, 키플레이어 등을 체계적으로 분석하여 산업의 현황과 미래 성장 전망을 제시하고 있다. 또한 환율 대비 수익성 변화와 세계 산업흐름 대비 한국 산업의 변화 등을 설명하며 주목해야 할 산업을 제시하고 있다. 한국 주식시장의 1,900여 종목은 이 10가지 섹터 안에 모두 포함되며, 한국 산업에 대한 체계적인 분류는 투자자들에게 매우 유용한 정보를 제공할 것이다.

산업 지식은 왜 필요한가?
산업은 인간의 삶에 유용한 재화나 서비스를 생산해내는 기업의 집단을 말한다. 이러한 산업을 분석한다는 것은 각 산업에 대한 특성과 전망을 분석하여 개별 산업 또는 관련 산업에 중요한 영향을 미치는 요인들을 광범위하게 연구하는 것을 말한다. 즉 경제·사회 여건 변화에 따른 산업의 변화와 이것이 개별 기업에 미치는 영향을 파악하는 것이다.
산업 지식은 경제 지식, 기업 지식과 더불어 성공적인 주식투자에 꼭 필요한 3대 지식이다. 경제 분석을 통하여 경제의 흐름을 이해하게 되고, 산업 분석과 기업 분석을 통하여 유망 업종 및 유망 종목을 선정할 수 있다. 하지만 경제 지식과 기업 지식은 넘쳐나는 반면, 산업 지식은 많이 부족한 상황이다. 투자자들 역시 산업 분석에 대한 지식의 부족으로 만족할 만한 성과를 얻지 못하고 있다. 이 책은 이런 문제의식에서 출발하고 있다.
한국의 주요 산업은 무엇이고, 어떤 제조 공정을 거쳐 제품을 생산하는지, 키플레이어는 누구이고 산업의 수익성에 영향을 미치는 변수는 무엇인지, 그리고 성장 전망과 향후 주목해야 할 산업은 무엇인지에 대한 지식을 제공하고 있는 이 책은 저자의 꼼꼼하고 철저한 분석력이 돋보인다. 이 책을 읽는 독자가 CEO, 주식투자자, 대학생, 직장인, 창업자 또는 금융계 종사자이건 간에 산업에 관한 전반적인 지식과 통찰력을 키워줄 것이다.

이 책의 활용법
이 책은 주식을 매입하거나 기업에 대한 정보를 얻으려 할 때 산업이나 기업을 조사하는 시간을 절약해주고, 실제 수익이 날 만한 종목을 찾는 데 실제적인 도움을 주고 있다. 이 책은 이처럼 세계 경제 흐름에 따라 주목해야 할 산업을 전망하고, 각 산업에 속한 기업에 대한 분석을 하고 있다. 세계 산업의 업황에 따른 한국 산업의 방향을 분석함으로써 실제적으로 산업을 바라보는 통찰력을 키워줄 것이다. 더불어 성공적인 투자를 가능하게 해줄 것이다. 이 책은 성공적인 투자를 위한 기본적이지만 간과하기 쉬운 방법인 산업에 대한 분석을 통해 실제적인 정보를 제공하고 있다. 하지만 이 책이 주식투자자에게만 국한된 것은 아니다. 이 책은 읽는 사람의 목적에 따라 활용할 방법은 다양하다.

목차

들어가는 글- 왜 산업지식인가
Chapter 1. 왜 산업인가?
-산업이란 무엇인가
-산업의 수익성 원리
-한국 산업의 생태계
-업종별 주가 순환의 원리

Chapter 2. 은행·증권
-금융업의 중요성
-한국 은행업의 생태계
-은행의 비즈니스 모델
[잠깐!] 예대마진은 은행업 주가의 주요 변수
-증권업의 이해
-금융회사의 재무제표 읽는 법
-자본시장통합법과 금융산업

Chapter 3. 에너지와 소재 : 정유·유화·원자재·유틸리티
-에너지와 소재산업의 이해
-정유산업의 구조
-한국 정유업의 역사와 생태계
-정유사의 수익성 결정 요소 : 유가, 환율, 고도화 비율
-석유화학(유화)산업의 이해
-유가와 환율 변화는 증시에 어떤 영향을 미치는가
[잠깐!] 국제 유가와 투기세력
-제지업
-신재생 에너지 : 재생 가능 에너지·대체 에너지

Chapter 4. 철강·비철금속
-철강의 제조 공정
-한국 철강업의 생태계와 수익성 결정 요소
-비철금속이란
-비철금속산업과 수익성 결정 요인
-비철금속가격의 순환 원리

Chapter 5. 건설
-건설업은 수주업이다
-민간 부문 vs. 공공 부문
-원도급 vs. 하도급, 시행사 vs. 시공사
-주요 건설사와 건자재업체
-건설사의 수익성 결정 요인

Chapter 6. 조선·해운·항공·물류·기계
-왜 조선, 해운업인가
-배는 어떻게 만들어지는가
-선수금환급보증(RG, Refund Guarantee)이란
-조선, 해운업의 수익성 결정 요소
-한국의 조선, 해운업 생태계
-물류업의 이해

Chapter 7. 자동차
-자동차산업의 이해
-자동차산업의 전후방 연쇄 효과
-한국의 자동차산업 생태계
-전기 자동차와 2차 전지

Chapter 8. 음식료·소비재·유통
-한국의 음식료, 소비재산업의 역사
-음식료산업의 생태계
[잠깐!] 음식물 관련 파동에 따른 음식료 기업의 주가 움직임
-한국 유통업의 생태계

Chapter 9. 정보기술(IT)·전기전자
-정보기술산업과 반도체
-인터넷, 휴대폰, 디스플레이, 전기전자산업

Chapter 10. 제약·바이오·의료
-한국의 제약업 생태계
-의약품의 유형
-한국의 제약업은 유망산업
-바이오산업이란

Chapter 11. 서비스·기타
-서비스산업과 교육업
-미디어산업

부록 1. 이 책의 100% 활용법
부록 2. 상장주식 전 종목 업종별 분류 리스트

본문중에서

한국전쟁 이후 약 60여 년이 지난 2010년의 한국 산업은 상전벽해를 겪었다. 2010년 1월 시가총액 기준으로 한국의 섹터별 비중을 살펴보면 정보기술 및 전기전자 23%, 금융 18%, 철강·비철금속 11%, 조선·해운·항공·물류·기계 9%, 에너지와 소재 8%, 서비스 및 기타 6%, 음식료·소비재·유통 5%, 건설 5%, 제약·바이오·의료 3%가 된다. 한국의 조선, 정보기술, 전기전자산업은 국제무대에서 독보적이고, 자동차, 철강, 건설산업도 세계적으로 경쟁력을 확보하고 있다. (중략) 60년의 기간 동안 한국에서는 어떤 일이 있었던가. 이 기간 동안 한국 산업의 발전 과정을 정리하면 1960년대 섬유, 제봉 등 경공업에서 시작해 1970년대 철강, 정유, 조선 등 중화학공업, 1980년대 자동차, 가전 등 조립가공업, 1990년대 정보기술산업의 발전으로 이어진다. 2000년대에 들어서면서 태양광, 바이오 등의 신재생 에너지산업이 차세대 성장산업으로 거론되고 있다.
('한국 산업의 생태계' 중에서/ pp.16~17)

한국 주식시장의 역사적 주가 움직임을 보면 업종별 주가가 어느 정도 규칙성을 보이는 게 사실이다. 업종별 주가의 움직임을 요약해보면 경기가 불황에서 호황으로 접어들 경우 금융주가 가장 먼저 오르고, 이어서 에너지, 철강주가 상승하는 경향이 있다. 금융, 에너지, 철강은 상품이나 제품이 만들어지기 위해 꼭 필요하다. 그러고 나서 자동차, 기계, 정보기술 등 제조업의 주가가 오르는 경향이 있다. 이어 제조 기업이 만든 상품이나 제품을 운반하는 유통, 해운, 물류업이 활기를 띠게 되고, 마지막으로 선박의 수요가 증가해 조선업이 호황기에 접어드는 경향이 있다. 우선 한 나라의 경제가 침체에 빠졌다가 회복기에 접어들 경우, 주식시장에서는 은행, 증권, 건설주가 먼저 오르는 경향이 있다. 다시 말해 이들 업종의 주식은 경기 선행성이 강하다. 은행주가 먼저 움직이는 이유는 은행산업이 모든 산업의 최후방산업이기 때문이다.
('업종별 주가 순환의 원리' 중에서/ p.20)

철강사는 대표적인 환율 하락 수혜주이다. 철강사는 원재료 수입비중이 높아 환율이 하락하면 원가를 낮출 수 있다. 또 외화부채가 많은 점도 환율 하락 시 수익성 개선에 기여하고 있다. 게다가 제품의 수출비중이 낮기 때문에 환율이 하락해도 수출로 인한 환차손이 거의 없다. 철강 경기는 거시 경제에 선행해서 움직인다는 특징이 있다.
한국 철강사의 실적은 일본 엔화의 영향도 받는다. 한국의 철강사들은 아시아 최대 시장인 중국의 고품질 철강재시장에서 일본 철강사들과 치열한 경쟁을 하고 있는데, 엔화가 강세를 보일 경우 일본 제품의 가격 경쟁력이 하락하면서 한국산 철강제가 일본산을 대체하는 효과를 얻는다. 더구나 엔고 효과는 후방산업인 국내 자동차, 가전제품의 수출 경쟁력을 강화시켜 철강 제품의 내수에 긍정적인 영향을 준다.
('한국 철강업의 생태계와 수익성 결정 요소' 중에서/ p.92)

워렌 버핏도 전기 자동차에 관심을 갖고 있다. 2009년 8월 워렌 버핏이 회장으로 있는 버크셔 해서웨이의 자회사인 미드아메리칸 에너지 홀딩스는 중국 전기 자동차 기업 BYD의 지분 10%에 해당하는 2억 2,500만 주를 2억 4,000만 달러에 매입했다. 2009년 9월 기준 미드아메리칸 홀딩스는 BYD투자로 10억 달러(약 1조 2,000억 원)의 평가 차익을 기록하고 있다.
('전기 자동차와 2차 전지' 중에서/ p.152)

한국의 유통산업에서 신업태로 주목할 만한 분야는 카테고리 킬러이다. 카테고리 킬러란 특정 상품에 대해 모든 구색을 갖춘 업태를 말한다. 하이마트가 대표적인 카테고리 킬러다. 하이마트에 가면 전자 제품에 관한 한 삼성전자, LG전자 등 모든 회사의 제품이 구비돼 있다. 이전까지 소비자는 삼성전자 대리점에 가면 삼성전자 제품만을 볼 수 있었고, LG전자 대리점에 가면 LG전자 제품만을 볼 수 있었다. 하이마트는 2009년 전자 제품 유통시장의 30%를 장악했다. 이 회사는 유진그룹이 외국계 사모펀드 어피니티로부터 2조 원에 인수할 정도로 가능성을 인정받고 있다. 카테고리 킬러의 등장이 예상되는 분야는 이동통신기기 판매점이다. 현재 한국의 이동통신시장에서는 SK텔레콤, KT, LG텔레콤이 각각 독자적인 대리점을 운영하고 있다. 소비자는 SK텔레콤의 대리점에서는 SK텔레콤의 제품이나 서비스만을 고를 수밖에 없고, KT에서는 KT의 제품이나 서비스를 고를 수밖에 없다. 한국의 이동통신사들은 시장지배력을 강화하기 위해 카테고리 킬러의 출현을 막고 있으나, 언제까지 시대의 흐름을 막을 수는 없을 것으로 보인다.
('한국 유통업의 생태계' 중에서/ p.168)

저자소개

생년월일 -
출생지 -
출간도서 9종
판매수 8,960권

I.H.S 버핏연구소 소장. 미래 트렌드 전망 및 기업 분석 권위자. 서울대학교 독어독문학과를 졸업하고 미국 퍼듀대에서 MBA(경영학 석사)를 마쳤다. I.H.S 버핏연구소를 설립해 한국의 대표적인 금융 및 경제 교육 전문회사로 키웠다. I.H.S 버핏연구소가 운영하고 있는 ‘가치투자 MBA’, ‘미래설계 MBA’, ‘경영혁신 MBA’는 경영자와 투자자들 사이에서 큰 명성을 얻고 있다. 그가 인생, 투자, 경영을 주제로 아침마다 보내고 있는 이메일 매거진 ‘행복한 투자 이야기’는 수십만 명의 애독자를 확보하고 있다.
버핏연구소 설립에 앞서 한국일보 기자로 17년을 근무했다. 한

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