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2021 펀드투자권유대행인 : 금융투자전문인력 표준교재[개정판]

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목차

Chapter 01 집합투자기구의 유형
section 01 투자신탁 2
section 02 회사형 집합투자기구 6
section 03 조합 형태의 집합투자기구 9
Chapter 02 집합투자기구의 종류
section 01 증권 집합투자기구 11
section 02 부동산 집합투자기구 13
section 03 특별자산 집합투자기구 13
section 04 혼합자산 집합투자기구 14
section 05 단기금융 집합투자기구(MMF) 14
Chapter 03 특수한 형태의 집합투자기구
section 01 환매금지형 집합투자기구 18
section 02 종류형 집합투자기구 19
section 03 전환형 집합투자기구 21
section 04 모자형 집합투자기구 23
section 05 상장지수 집합투자기구(ETF) 24
section 06 사모 집합투자기구 28
Chapter 04 일반적 분류에 의한 집합투자기구
section 01 펀드 성격에 따른 분류 30
section 02 투자지역에 따른 분류 39
section 03 투자전략에 따른 분류 42
section 04 대체투자 여부에 따른 분류 48
Chapter 05 부동산 펀드
section 01 부동산 펀드의 개요 49
section 02 부동산 펀드의 종류 54
Chapter 06 특별자산 펀드
section 01 특별자산 펀드의 개요 57
section 02 특별자산 펀드의 종류 60
실전예상문제 62
Chapter 01 신탁상품
section 01 신탁 일반이론 68
Chapter 02 신탁상품의 종류
section 01 신탁상품의 종류 및 주요 내용 74
Chapter 03 신탁상품의 판매
section 01 신탁상품의 판매 83
실전예상문제 91
Chapter 01 자산배분과 투자관리
section 01 자산배분의 의의 94
section 02 자산배분의 중요성 96
section 03 자산배분은 “투자관리”의 핵심 솔루션 97
Chapter 02 자산배분 설계와 실행
section 01 투자목표의 설정 99
section 02 자산집단의 선정 100
section 03 기대수익률 103
section 04 위험(Risk) 106
section 05 자산배분 실행 108
Chapter 03 자산배분전략의 종류
section 01 전략적 자산배분전략 115
section 02 전술적 자산배분전략 119
실전예상문제 123
Chapter 01 펀드 분석 및 평가
section 01 펀드 분석 및 평가의 목적 128
section 02 집합투자기구 분석 및 평가 132
Chapter 02 집합투자기구 성과평가
section 01 투자 프로세스와 투자성과요인 135
section 02 성과평가의 종류 137
section 03 집합투자기구 유형분류 138
section 04 벤치마크(Benchmark) 설정 139
section 05 수익률 계산 141
section 06 위험의 측정 143
section 07 위험 조정성과의 측정 146
section 08 성과요인 분석 149
section 09 포트폴리오 분석 150
section 10 운용회사․운용자 질적 분석 151
Chapter 03 집합투자기구 평가보고서
section 01 집합투자기구 평가보고서 개요 153
section 02 집합투자기구 평가보고서 주요 사항 분석 154
실전예상문제 160
Chapter 01 총설
SECTION 01 투자펀드의 개념과 역사 164
section 02 투자펀드의 특징 166
section 03 투자펀드의 분류 167
section 04 우리나라의 투자펀드에 대한 규제체계 168
Chapter 02 집합투자기구
section 01 집합투자 170
section 02 집합투자기구의 개념․구조․기관 및 종류 171
section 03 집합투자기구의 설립 및 등록 176
Chapter 03 집합투자증권의 발행 · 판매 · 환매
section 01 집합투자증권의 발행 179
section 02 집합투자증권의 투자권유 182
section 03 집합투자증권의 광고, 판매보수 및 수수료 등 189
section 04 집합투자증권의 환매 193
Chapter 04 집합투자업자의 영업행위준칙
section 01 선관의무 및 충실의무 198
section 02 자산운용의 지시 및 실행 199
section 03 자산운용의 제한 200
section 04 금전차입 및 대여 제한 등 205
section 05 이해관계인과의 거래 등에 대한 제한 206
section 06 불건전 영업행위 금지 207
section 07 성과보수의 제한 208
section 08 의결권 제한 등 209
section 09 자산운용에 관한 공시 210
section 10 파생상품 및 부동산 운용에 관한 특례 214
Chapter 05 집합투자기구의 종류
section 01 집합투자기구의 종류 217
section 02 특수한 형태의 집합투자기구 222
Chapter 06 집합투자재산의 평가 및 회계
section 01 집합투자재산의 평가 및 기준 가격 227
section 02 집합투자재산의 회계 230
Chapter 07 집합투자재산의 보관 및 관리
section 01 선관주의의무 등 234
section 02 운용행위 감시 등 237
Chapter 08 집합투자기구의 해산 등
section 01 집합투자기구(투자신탁)의 해지․해산 239
section 02 집합투자기구의 합병 241
Chapter 09 사모집합투자기구에 대한 특례
section 01 총설 243
section 02 전문투자형 사모집합투자기구 245
section 03 경영참여형 사모집합투자기구 249
Chapter 10 외국 집합투자증권에 대한 특례
section 01 외국 집합투자기구의 등록 258
section 02 외국 집합투자증권의 국내 판매방법 등 260
section 03 외국 집합투자업자에 대한 감독․검사 262
실전예상문제 274
Chapter 01 펀드 판매절차
section 01 펀드 판매 단계 280
section 02 펀드 판매 단계별 세부절차 281
Chapter 02 수익증권저축거래
section 01 수익증권저축의 의의 282
section 02 수익증권저축계약의 성립 283
section 03 수익증권저축의 종류 284
section 04 수익증권저축의 주요 내용 286
section 05 저축자에 대한 우대조치 291
section 06 수익증권 매매 시의 입 · 출금 처리 295
Chapter 03 펀드 세제
section 01 집합투자기구와 세제 300
section 02 소득세법의 일반적 내용 : 금융소득과 금융소득종합과세 301
section 03 집합투자기구 세제 306
section 04 투자자 단계에서의 과세 316
실전예상문제 319
Chapter 01 직무윤리 일반
SECTION 01 직무윤리에 대한 이해 324
SECTION 02 직무윤리의 기초 사상 및 국내외 동향 336
SECTION 03 본 교재에서의 직무윤리 341
Chapter 02 금융투자업 직무윤리
SECTION 01 기본원칙 344
SECTION 02 이해상충의 방지 의무 351
SECTION 03 금융소비자보호의무 356
SECTION 04 본인, 회사 및 사회에 대한 윤리 390
Chapter 03 직무윤리의 준수절차 및 위반 시의 제재
SECTION 01 직무윤리의 준수절차 421
SECTION 02 직무윤리 위반행위에 대한 제재 436
실전예상문제 443
Chapter 01 분쟁예방 시스템
SECTION 01 일반체계 448
SECTION 02 금융투자상품 권유․판매 관련 의무 449
SECTION 03 금융투자상품 판매 관련 일반기준 452
SECTION 04 개인정보보호법 관련 고객정보 처리 453
SECTION 05 금융소비자 보호 458
Chapter 02 준수절차 및 위반 시 제재
SECTION 01 내부통제기준 460
SECTION 02 위반에 대한 제재 461
SECTION 03 분쟁조정제도 463
Chapter 03 주요 분쟁사례 분석
SECTION 01 금융투자상품 관련 분쟁 468
section 02 펀드상품 관련 주요 분쟁사례 471
실전예상문제 481
Chapter 01 투자권유
section 01 투자권유란? 486
section 02 투자자 정보 파악 및 투자자 성향 분석 488
section 03 투자권유 주요 내용 491
Chapter 02 투자권유 사례분석
section 01 재무설계란? 501
section 02 개인 재무설계 및 재무설계 전문가의 필요성 504
section 03 개인 재무설계의 목표 507
section 04 개인 재무설계 목표 달성을 위한 주요 단계 510
section 05 개인 재무설계 과정 512
section 06 노인가계의 재무설계 518
section 07 투자권유 사례분석 524
실전예상문제 531

저자소개

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저서 [2019 펀드투자권유대행인]

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