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CFP 지식형 단일사례 적중문제집 세트 (2015) : 재무설계원론, 위험관리와 보험설계, 투자설계, 부동산설계, 은퇴설계, 세금설계, 상속설계[5판1쇄]

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출판사 서평

AFPK/CFP 한국 FPSB 지정교육기관!
금융자격전문교육 미래이코노믹! www.winfn.com


- 합격자가 전하는 합격 전략
- 실전문제로 학습 내용 다지기
- 반드시 알아야 할 최신경향 적중 예상문제

CFP 문제유형 분석! 이렇게 공부하라!

01 단순문제

단순문제라고 하지만 CFP의 막대한 범주에서 나오는 것이기 때문에 책을 얼마나 많이 읽느냐에 따라서 이 문제를 풀고 가느냐 넘기고 넘어가느냐가 정해집니다. 학습을 하실 때 내용도 중요하지만 그 내용이 어느 영역에서 나오는 건지, 또한 어떤 것과 유사한 내용을 지니고 있는지를 유의하며 공부하시는 것이 도움이 될 것이라고 생각합니다.

02 복합문제
AFPK나 다른 시험과는 달리 CFP는 5지선다의 형식으로 이루어져 있습니다. 그만큼 지문이 많다는 얘기이고 그 지문들을 얼마나 책에서 봤느냐 하는 것을 물어본다고 할 수 있습니다. 또한 여기저기서 지문들이 나올 수 있으므로 책 전반에 대한 이해도 필요하고 그만큼 많이 읽어봐야 한다는 것입니다. 결국은 교재중심으로 문제와 지문이 나오므로 많은 정독이 필요하다고 볼 수 있습니다.

03 계산문제
지식형에서의 계산문제는 사례형을 공부했다면 아주 쉽고 빠른 시간 내에 풀 수 있는 문제들이 출제됩니다. 어떻게 보면 지식형에서의 문제는 점수를 주기 위한 것이라고 볼 수 있습니다.
따라서 사례형을 충분히 공부해서 지식형에 있는 계산문제는 반드시 다 맞추고 넘어갈 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

04 사례형 문제
아마도 강사님들이 가장 많이 강조하시는 것이 TVM은 반드시 잡아야 한다는 것일 겁니다. 정말 TVM은 개론, 은퇴, 보험뿐 아니라 복합문제에서도 많이 나오므로 많은 문제를 풀어보시고 유형에 익숙해져야 합니다. 또한 TVM을 완벽하게 할 수 있어야지 위에서 언급한 지식형에서의 계산문제를 다 맞출 수 있으므로 TVM에 대한 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.

05 사례형 나머지 과목 문제
나머지 투자, 부동산, 세금, 상속설계에 관한 것은 어떻게 보면 암기를 해서 푸는 문제라고 할 수 있습니다. TVM이 약하다고 생각하시는 분들은 이 나머지 과목에서 점수를 많이 올려놓아야 합격을 하실 수 있습니다. 이중에서 특히 세금은 어려워도 포기하시면 안됩니다. 사례형 문제에서 많은 비중을 차지하고 있는 과목이므로 세금을 포기한다면 아무리 상속, 부동산을 다 맞춘다고 해도 점수가 모자랄 수 있습니다. 따라서 세금은 TVM과 더불어 가장 많이 공부하셔야 하는 과목입니다. 프로세스를 연습장에 적어두시고 문제를 대입해서 여러 번 푸는 것도 하나의 방법이 될 수 있습니다.

목차

제1편 재무설계원론
제1장 개인재무설계
제2장 재무설계 프로세스
제3장 화폐의 시간가치
제4장 종합재무설계의 영역
제5장 라이프 이벤트별 재무설계
제6장 고객과의 커뮤니케이션
제7장 재무설계사의 윤리와 법률

제2편 위험관리와 보험설계
제1장 위험과 보험
제2장 생명보험
제3장 제3보험
제4장 손해보험
제5장 사회보험
제6장 보험설계 프로세스

제3편 투자설계
제1장 투자설계 프로세스
제2장 경제환경 분석
제3장 투자이론
제4장 주식의 가치평가 및 투자전략
제5장 채권의 가치평가 및 투자전략
제6장 파생상품 운용전략
제7장 자산배분전략
제8장 자산배분과 금융상품
제9장 투자성과평가

제4편 부동산설계
제1장 부동산 산업과 재무설계
제2장 부동산 시장분석
제3장 부동산 투자분석
제4장 부동산 투자상품
제5장 부동산 설계와 사례

제5편 은퇴설계
제1장 은퇴설계의 개요
제2장 은퇴설계 프로세스
제3장 국민연금
제4장 퇴직연금
제5장 개인연금
제6장 은퇴설계를 위한 계산 및 사례
제7장 은퇴설계와 근로자 복지제도
제8장 은퇴설계의 발전방향

제6편 세금설계
제1장 세금설계 총론
제2장 사업자와 세금
제3장 종합소득세
제4장 사업소득 관련 세금
제5장 금융자산 관련 세금
제6장 부동산 관련 세금
제7장 노후복지 관련 세금

제7편 상속설계
제1장 상속설계와 재무설계사의 역할
제2장 상속설계의 준비와 기본대책
제3장 상속설계의 실행과 조정
제4장 상속세 및 증여세
제5장 사업승계의 설계

단일사례 기본문제
01 재무설계 원론
02 위험관리와 보험설계
03 투자설계
04 부동산설계
05 은퇴설계
06 세금설계
07 상속설계

단일사례 실전문제
01 재무설계 원론
02 위험관리와 보험설계
03 투자설계
04 부동산설계
05 은퇴설계
06 세금설계
07 상속설계

PASSNOTE 1

재무설계 원론

제1장 개인 재무설계
제1절 재무설계의 이론적 배경
제2절 재무설계의 의미
제3절 CFP®(Certified Financial PlannerTM) 자격인증자란?
제4절 재무설계사의 보수형태
제2장 재무설계 프로세스
제1절 제1단계) 고객과의 관계정립
제2절 제2단계) 고객 관련 정보의 수집
제3절 제3단계) 고객의 재무상태 분석 및 평가
제4절 제4단계) 재무설계 제안서의 작성 및 제시
제5절 제5단계) 재무설계 제안서의 실행 -> 상품 및 서비스의 선별
제6절 제6단계) 고객 상황의 모니터링
제3장 화폐의 시간가치
제1절 화폐의 시간가치(TVM : Time Value of Money)
제2절 화폐의 시간가치에 관한 기초 개념
제4장 종합재무설계의 영역
제1절 종합재무설계의 개념
제2절 종합재무설계의 내용
제5장 라이프 이벤트별 재무설계
제1절 결혼재무설계
제2절 가족부양 재무설계
제3절 주거 관련 재무설계
제4절 교육비 마련 재무설계
제5절 특수목적 재무설계
제6장 고객과의 커뮤니케이션
제1절 커뮤니케이션 기초
제2절 커뮤니케이션 기법
재무설계사의 윤리와 법률
제1장 재무설계사의 직업윤리
제1절 고객에 대한 재무설계사의 의무
제2절 윤리규정(Code of Ethics)
제3절 재무설계업무수행기준
(Financial Planning Practice Standards)
제2장 CFP® 자격표장 사용기준
제1절 서론
제2절 CFP 자격표장사용지침
제3절 대한민국 CFP® 자격표장의 해외사용
제4절 회원국 간 CFP® 자격의 상호 인정
제3장 징계규정
제4장 금융시장규제 관련 법률
제1절 자본시장 관련 법률
제2절 보험 관련 법률
제5장 재무설계사와 법률
제1절 민사상 법률관계
제2절 친족법률관계
제3절 소비자보호 관련 법률
제4절 소비자파산
제5절 개인채무자의 회생지원
제6절 신용회복지원
제7절 실명거래제도와 자금세탁방지 관련 법률
제6장 재무설계업무수행시 유의사항
제1절 세무사와의 관계
제2절 변호사와의 관계
제3절 투자자문업 및 투자일임업과의 관계
제4절 공인중개사와의 관계
제5절 기타 제한사항

위험관리와 보험설계
제1장 위험과 보험
제1절 위험관리 프로세스
제2절 조기사망 위험
제3절 상해와 질병위험
제4절 재산위험
제5절 배상책임 위험
제2장 생명보험
제1절 전통형 생명보험
제2절 투자형 생명보험
제3절 기타 생명보험
제4절 약관 및 특약 등
제3장 제3보험
제1절 서론
제2절 상해보험
제3절 질병보험
제4절 의료비보험
제5절 장기간병 보험
제6절 장해소득보상보험
제7절 기타 제3보험상품
제4장 손해보험
제1절 서론
제2절 화재보험
제3절 배상책임 보험
제4절 자동차보험
제5절 기타 손해보험
제5장 사회보험
제1절 국민건강보험
제2절 산업재해보상보험
제6장 보험설계 프로세스
제1절 생명보험 필요보장액 설계 프로세스
제2절 생명보험상품 선택
제3절 손해보험설계 프로세스

투자설계
제1장 투자설계 프로세스
제1절 서론
제2절 투자설계 프로세스
제2장 경제환경 분석
제1절 이자율의 결정
제2절 환율의 결정과 환위험관리
제3절 통화정책의 이해
제4절 경기동향 분석 및 예측
제3장 투자이론
제1절 개요
제2절 투자의 수학
제3절 현대 포트폴리오 이론
제4절 자본자산 가격결정모형(Capital Asset Pricing Model, CAPM)
제5절 차익거래 가격결정이론
제6절 효율적 시장이론과 행동재무학
제4장 주식의 가치평가 및 투자전략
제1절 주식의 가치평가와 가치평가방법 243
제2절 할인율 및 성장잠재력 추정
제3절 주식의 가치평가
제4절 주식 포트폴리오의 투자전략과 스타일투자
제5장 채권의 가치평가 및 투자전략
제1절 채권수익률과 채권가격
제2절 채권가격정리와 채권수익률의 기간구조이론
제3절 채권의 가격변동성 분석
제4절 채권투자전략
제5절 금리선물 및 신종채권
제6장 파생상품 운용전략
제1절 개요
제2절 선물가격의 이해
제3절 선물투자전략
제4절 옵션가격결정의 기초
제5절 옵션가격결정 모형
제6절 옵션투자 전략
제7절 파생상품 투자의 위험
제7장 자산배분전략
제1절 자산배분전략의 정의
제2절 전략적 자산배분
제3절 전술적 자산배분
제4절 보험자산배분(포트폴리오 보험 전략)
제5절 국제분산 투자
제6절 자산배분전략의 성과평가
제8장 자산배분과 금융상품
제1절 재무설계와 금융상품의 활용법
제2절 금융상품의 종류별 특징
제3절 금융상품 포트폴리오 구성방법
제9장 투자성과평가
제1절 투자성과평가의 의의
제2절 투자성과평가 기초사항
제3절 위험조정 성과평가방법

PASSNOTE 2

부동산설계

제1장 부동산산업과 부동산설계
제1절 부동산산업
제2절 부동산설계
제2장 부동산 시장분석
제1절 개요
제2절 부동산 용도별 시장분석
제3장 부동산 투자분석
제1절 개요
제2절 투자수익
제3절 투자위험
제4절 투자분석
제5절 부동산 투자와 금융
제4장 부동산 투자상품
제1절 개요
제2절 부동산상품 관련 기초지식
제3절 주요 부동산상품
제5장 부동산설계와 사례
제1절 부동산설계 프로세스

은퇴설계
제1장 은퇴설계 개요
제1절 은퇴설계의 개요
제2절 은퇴설계의 이론적 근거
제3절 은퇴설계 시 고려사항
제2장 은퇴설계 프로세스
제1절 은퇴설계에 대한 접근
제2절 은퇴설계 제1단계 : 고객과의 관계정립
제3절 은퇴설계 제2단계 : 은퇴목표 설정 및 정보수집
제4절 은퇴설계 제3단계 : 계산 및 분석
제5절 은퇴설계 제4단계 : 은퇴자산의 포트폴리오 구성 및 투자제안
제6절 은퇴설계 제5단계 : 은퇴설계의 실행
제7절 은퇴설계 제6단계 : 모니터링
제8절 워크시트분석을 통한 은퇴설계와 현실적인 문제
제3장 국민연금
제1절 공적연금과 국민연금
제2절 국민연금 가입대상 및 보험료
제3절 국민연금 급여
제4장 퇴직연금
제1절 근로자퇴직급여보장법
제2절 퇴직연금제도의 도입과 실무
제3절 퇴직연금의 설계
제5장 개인연금
제1절 은퇴설계와 개인연금
제2절 연금상품
제3절 개인연금 활용전략
제6장 은퇴설계와 근로자복지제도
제1절 근로자복지제도의 개요와 현황
제2절 사내근로복지기금제도와 선택적 근로자복지제도
제3절 우리사주제도
제7장 은퇴설계의 발전방향
제1절 은퇴 후 자산관리
제2절 은퇴자산 인출전략
제3절 은퇴설계의 비재무적 요소

세금설계
제1장 세금설계 총론
제1절 세금설계의 의의와 고려사항
제2절 세금의 신고와 납부
제3절 조세구제제도
제2장 사업자와 세금
제1절 세법상 사업자의 분류와 사업 관련 세금
제2절 부가가치세
제3절 법인사업자와 세금
제3장 종합소득세
제1절 종합소득세의 납세의무
제2절 종합소득금액의 계산
제3절 종합소득공제의 이해
제4절 종합소득세액 계산 및 신고납부
제5절 원천징수와 연말정산
제6절 자선기부와 소득세
제7절 비거주자의 소득세 신고
제4장 사업소득 관련 세금
제1절 사업소득 신고
제2절 사업소득의 세금계산
제3절 부동산임대업 관련 사업소득의 소득금액 계산
제4절 특수한 경우의 소득금액 계산
제5절 사업자가 지켜야 할 납세협력의무
제5장 금융자산 관련 세금
제1절 금융소득에 대한 이해
제2절 금융자산의 종류별 과세체계
제3절 배당소득에 대한 이해
제4절 금융소득 종합과세
제5절 주식 양도소득세
제6절 금융자산 관련 기타 고려할 사항
제7절 금융소득 절세방안
제6장 부동산 관련 세금
제1절 부동산의 소유 단계별 세금
제2절 부동산 취득세제의 이해
제3절 부동산 보유세제의 이해
제4절 부동산 양도소득세의 이해
제5절 1세대 다주택자에 대한 양도소득세 중과세
제6절 비사업용 토지에 대한 양도소득세 중과세
제7절 부동산 취득과 양도 시 부가가치세
제8절 특수관계인에게 양도 시 고려사항
제9절 상속
제10절 양도소득세 절세방안
제7장 노후복지 관련 세금
제1절 퇴직소득에 관한 세금
제2절 연금소득에 대한 세금
제3절 보험 관련 세금

상속설계
제1장 상속설계와 재무설계사의 역할
제1절 상속설계의 개관
제2절 상속설계에서 재무설계사의 역할과 책임
제2장 상속설계의 준비와 기본대책
제1절 상속설계의 준비
제2절 상속개시의 법률관계
제3절 상속재산의 법률관계
제3장 상속설계의 실행과 조정
제1절 상속설계의 실행 개요
제2절 사전승계설계의 실행
제3절 유언설계 실행
제4절 상속인의 확정과 조정
제5절 상속인 등의 보호
제6절 상속재산의 관리와 처분
제7절 상속개시이후 사업
제8절 상속관계의 변경과 조정
제4장 상속세 및 증여세
제1절 상속세와 증여세
제2절 상속세
제3절 증여세
제4절 상속재산 및 증여재산의 평가
제5절 상속세 및 증여세설계
제6절 금융재산을 활용한 상속세 및 증여세 절세방안
제5장 사업승계의 설계
제1절 사업승계의 의의
제2절 사업승계설계의 실행
제3절 사업승계전략의 수립
제4절 대안의 제시와 실행 및 조정

저자소개

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