고화국의 공주인 연화. 새벽하늘빛깔의 머리칼의 가진 그녀는 아버지이자 고화국의 국왕인 일국왕의 보호아래 부족함 없이 자란다. 하지만 사촌이자 짝사랑하던 수원에 의해 일 국왕이 시해당하면서 그녀의 삶은 일변한다.
공주로서 사랑받으며 편온하게 살던 삶은 과거가 되어버리고 수원을 따르는 병사들에게 쫓겨 도망다니는 신세가 되어버린다. 그녀의 곁에는 이제 그녀와 어린시절을 같이 보낸 호위무사이자 장군인 학만이 남아있다. 학의 도움으로 구사일생으로 살아난 연화는 학의 고향은 바람의 부족에서 살아날 의지를 다지고 부족장의 안내로 예전 고화국의 신관을 만나게 된다. 그리고 신관의 조언에 따라 예로부터 고화국 전설에 등장하던 용의 전사들을 찾게 된다.
순정만화답게 주인공 연화를 중심으로 연애스토리가 진행되지만 그보다 더욱 볼 만한 것은 연화의 성장스토리이다. 아무것도 없는 빈손으로 고화국을 돌아다니며 궁에서는 몰랐던 고화국의 실태를 절절히 알게 되고 고통받는 사람들을 위해 자신이 할 수 있는 일을 찾아나서게 되는 연화는 수동적이기만한 여주인공이 아닌 주체적이고 강인한 면모를 보여준다.
하늘의 부족, 바람의 부족, 땅의 부족, 불의 부족, 물의 부족의 다섯개 부족의 연합을 토대로 건국된 고화국의 배경과 그와 관련된 용의 전사들. 그리고 예전과 다른 강성한 국가를 만들고자 하는 수원의 의지. 고대부터 내려오는 고화국의 전설. 각 부족들의 이해관계나 부족민들의 사연, 고화국 주변 국가들과의 관계 등.
연화를 주인공으로 하면서도 관련 이야기를 잘 버무리며 상당히 재미있고 흥미로운 이야기가 전개된다..