여름, 아름다운 해변과 낭만, 잊었던 그리움의 도시 베니스. 7월은 뉴욕에서, 8월은 파리에서 친아빠랑 지내왔기 때문에 디제이의 여름은 항상 바쁘다. 이번에도 어김없이 파리로 날아간 디제이. 아빠와 함께 떠난 베니스 여행은 말괄량이 디제이에게 사랑에 눈뜨게 만든다. 곤돌라 사공과 사랑에 빠져 버린 디제이와 유부녀 폰에게 반해버린 조. 이렇듯 낭만적인 베니스의 8월은 두 사람의 마음을 들뜨게 한다.
가을, 코발트색 하늘, 유쾌한 방황과 또다른 시작이 있는 뉴욕. 엄마의 생일 파티. 진보적인 사회 활동가인 엄마의 탄원으로 가석방된 흉악범 페리가 특별 손님으로 초대된다. 페리의 터프함에 반한 언니 스카이라는 홀덴에게 약혼 반지를 돌려주고 페리와 결혼하겠다고 선언한다. 스카이라의 결혼에 반대하는 가족은 또 한번 큰 소동에 빠진다. 그러나, 개버릇 남못주는 법. 페리는 또 강도짓을 저지르고, 아연실색한 스카이라는 재빨리 홀덴에게 돌아온다.
겨울, 파리에서의 크리스마스. 크리스마스는 파리의 리츠 호텔에서. 폰에게 실연당한 조와 함께 참가한 '콧수염 댄스 파티'. 옛 추억에 사로잡힌 조와 스테피는 첫 섹스를 하던 곳에서 잊었던 연애 시절을 회상하며 어느새 둘은 마법에 걸린 듯 아름다운 춤을 추고, 디제이의 가족은 행복으로 가득차 있다. 그의 감독 데뷔작은 1966년에 일본 스파이 영화를 재편집해 자신이 직접 쓴 영어대사로 더빙한 영화 〈타이거 릴리에게 무슨 일이 일어났나〉였지만, 실질적인 데뷔작은 세상에서 제일 멍청한 강도를 주인공으로 한 코미디 〈돈을 갖고 튀어라〉(1969)였다. 주연과 각본, 감독을 맡았던 이 작품으로 일약 스타덤에 올라선 우디 알렌은 이후 유대계 뉴요커가 산 마르코스로 가서 난데없이 대통령이 된다는 정치와 매스컴에 대한 풍자극 〈바나나 공화국〉(1971), 〈당신이 섹스에 대해 알고 싶은 모든 것〉(1972), SF 코미디로 초현실적인 개그가 돋보이는 〈슬리퍼〉(1973) 등을 만들며 승승장구한다.