우중문, 우문술 두 장수를 앞세워 30만 대군을 이끈 수나라가 본격적인 고구려 정벌에 나서면서 부터 2편이 시작된다. 먼 길을 달려온 수나라의 병사들은 정신과 육체적인 고통에도 불구하고 의기양양해져 마침내 살수를 건너오게 되지만, 본격적인 전투를 벌이기 위해 힘을 비축하고 있던 고구려군의 예기치 않았던 총공세를 받고 급격한 혼란에 빠지게 된다. 수나라에 비해 수적 열세에도 불구하고 고구려의

을지문덕의 당시 살수대첩은, 수나라와 고구려의 입장에서 큰 의미를 갖는 사건이고, 을지문덕 역시 위대한 인물로 여겨지는데, 소설 속의 살수대첩 부분은 박진감 넘치게 묘사되어 있어 상당히 읽어 볼만하다. 수나라는 이 전투에서 엄청난 손실을 입고 극히 적은 수의 병력으로 후퇴 하기에 이른다. 소설 속 주인공 능소는 살수 지역에서 혼란에 빠진 수나라 군사들을 소탕하는 작전에 투입되면서....

요동성으로 진출하고 크나큰 공을 세우게 되고, 이를 계기로 군관으로 승진하여 귀향길에 오르게 되지만, 수나라 장수였던 우중문은 살수에서의 대참패로 인해 삭탈관작과 더불어 죄인으로 전락하고 만다. 권력의 무상함이란, 몇 년 만에 눈물로 재회한 능소와 상아, 두 사람은 우만노인의 주례로 바랐던 혼인을 올리게 되는데, 이 과정에서 상아를 짝사랑했던 지루가 이들의 혼인을 인정할 수 없다며 급습하여

상아 어머니의 목숨을 앗아가고 그 결과로 상아는 큰 상심에 빠진다.또 다시 수나라의 양제는 살수에서의 패배를 만회하기 위해 얼마 지나지 않아 백만 대군을 일으키고 삭탈관작 당했던 우문술을 중앙으로 불러들여 고구려 정벌을 위한 재침에 나선다. 그러나 고구려는 이미 약광 장군 밑에 있던 능소의 활약으로 여러 척후 임무를 통해, 여기서 얻은 정보로 수나라의 재침에 대한 대비책을 세운다.

재침략에 나선 수나라의 장수 우문술은 오십만 대군을 손수 이끌고 요동성을 공략하지만 뜻을 이루지 못하고, 여타의 수군은 수군대로 패배를 당하게 되며, 오히려 이 전투에서 수나라의 병부시랑은 고구려에 투항하기까지 한다. 결국 고구려 정벌의 실패로 민심을 잃은 수나라는 이때부터 서서히 내분의 조짐과 지방 군부 세력들의 요동을 보이기 시작하고,수나라의 몰락을 예고한다.