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매력적인 먹이 로저를 쫓던 악동 레스타, 언제부터인가 자신을 쫓는 낯선 자의 존재를 감지하고 두려움에 사로잡힌다. 마침내 로저를 죽이고 피에 대한 갈망을 해소하는 찰나, 어둠 속에서 자신을 미행해 온 존재가 드디어 모습을 드러낸다. 그는 바로 천국에서 추방당한 악마 멤노크. 전 세계 곳곳과 천상을 오가며 레스타를 자신의 하수인으로 만들려 하는데……. 하느님과 악마 멤노크, 그리고 천상의 영혼들 사이에서 혼란스럽기만 하던 레스타. 하지만 언제나 자신을 믿고 지켜주는 뱀파이어 동료들과 로저의 딸 도라를 통해 선과 악의 본질을 깨닫는 한편 ‘인간’이라는 존재를 진심으로 사랑할 것을 다짐한다.