나약한 왕은 저주와 다를 바없지만 그래도 우리는 왕들에게 서약을 바친다. 서약이 없으면 법도 없고, 법이 없으면 세상은 무법천지가 되고 만다. 따라서 우리는 스스로를 묶고 서약으로 법을 지킨다. 우리가 마음대로 왕을 바꿔도 된다면 왕이 마음에 들지 않을 경우 언제든 서약을 등지려 할 것이다. 따라서 왕이 필요한 이유는 불변의 법이 필요하기 때문이다. 당연한 진리다.하지만 갤러해드와 나는 겨울 안개를 뚫고 말을 다리며 왕이 되었어야 하는 자가 아니라, 되지 말아야 할 위인들만 왕이 된다는 사실에 통탄하지 않을 수 없었다. (P443-444)   왕은 수천의 욕심을 통치해야 하는데 그들 모두 사기꾼과 진배없다. 네게 아양을 떨지만 등 뒤에서는 널 조롱할 거다. 한순간 영원히 충성을 서약하면서도 다음 순간 너를 죽일 음모를 꾸민다. 네가 그들의 음모를 이겨낸다 해도 어느덧 나처럼 백발이 되고 말겠지. 그때가 되어 뒤를 돌아본다면 아무것도 이룬 게 없다느 사실을 깨닫게 되는 거야. 아무것도. 엄마 젖을 먹던 아기들은 무럭무럭 자라 살인마가 되고, 애써 지킨 정의는 매수되고, 보호가 필요한 사람들은 굶주리며, 패배한 적은 여전히 변경을 위협하고 있지. (P449)
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란슬롯은 둠노니아의 왕좌를 강탈하려 했고, 그의 열렬한 기독교 오합지졸과 더불어 최대의 후원자이자 배신자는 단연 귀니비어였다. 그 댓가로 아서는 그녀를 어니스 우이드린의 가시 수도원 사당에 가택 연금되었으며, 란슬롯은 벨가이의 수도 벤타로 달아났다.

브리튼의 유일한 희망은 색슨족들이 서로 싸우는 것이지만, 케르디치와 앨레는 연합했고 그들은 브리튼을 장악하려고 한다. 아서는 데르벨을 사절로 보내, 앨레와 이번 전쟁에서 동맹을 맺자고 하여 영원한 휴전의 의미로 케르디치의 땅을 다스릴 것을 제안한다. 그러나 앨레는 브리튼의 사신을 죽음으로 다스렸고, 데르벨은 자신이 앨레의 아들임을 전면으로 주장하고 나서면서 목숨을 부지한다. 또한, 케르디치의 수호자이자 족제비처럼 민첩한 전사 리오바와의 검투시합에서 빼어난 용맹함을 보인 데르벨은 아버지 앨레의 마음을 흠뻑 사로잡지만 제안은 받아들여지지 않는다.

멀린과 니무에는 두르노바리아의 거대한 언덕 마이 뒨에서 사민전야(핼러윈 축제의 기원)에 신들을 소환하기 위한 의식을 준비하는데, 아서의 검 엑스칼리버를 포함한 열세 개의 브리튼의 보물이 신들을 소환하는 능력을 갖고 있으며, 그것은 색슨족과 기독교도들이 망가뜨리기 이전의 평화롭고 행복했던 옛 브리튼을 회복하기 위함이었다. 그러나 신들은 통치자의 아들을 제물로 원했고, 대상은 둠노니아의 왕 모드레드의 서자와 실질적 통치자 아서의 아들 귀드레였다. 이에 분노한 아서는 불의 장막 속에서 아들 귀드레와 모드레드의 서자를 구함으로써 신들의 소환식은 물거품이 된다.

새해의 생명을 축하하는 축제 벨티녜의 불을 틈타 색슨족들이 쳐들어온다. 아서는 블랙실드군 지원을 조건으로 데메티아의 공주 아르간테와 결혼하고, 둠노니아 땅에 기독교 왕국을 세우는 것과 아서가 권력를 포기하는 조건으로 궨트는 군대를 내준다. 절망같은 머니드 바돈 전투에서, 색슨전투부대를 상대로 귀니비어는 불마차를 개조하여 여전사의 맹위를 떨쳤으며, 변함없는 애정을 확인한 아서는 그녀에게 회귀하고, 아르간테는 모드레드의 신부로 변경된다. 이날은 수적으로 우세한 색슨 최대의 공격이었으나, 위기의 순간 오잉구스 막 아렌과 퀼후흐가 드장하고, 신들의 제물로 바쳐졌던 가웨인 왕자를 앞세운 멀린이 나타나면서 아서의 군대는 머니드 바돈을 기적의 승리를 이끈다. 안타까운 건 앨레는 항복을 거부했고 아들 데르벨을 통해 명예로운 죽음을 택하는데 부자의 운명이 너무도 가혹하게 느껴져 나도 모르게 울음이 터져나왔다. 그리고 죽은 나무를 뒤져보라는 멀린의 전갈을 들은 데르벨은 겁쟁이 란슬롯과 진검승부를 벌인 후 그를 교수형에 처한다.

아서는 옛 왕국을 수복하고, 색슨족들이 새 국경을 인정하자마자 둠노니아를 떠나 이스카에서 가족과 평화롭게 지냈고, 아서의 아들 귀드레와 데르벨의 딸 모르웨나가 결혼해 아서바흐와 세렌을 낳는다. 포위스는 쇠퇴일로였고, 둠노니아는 무법지대로 변해가고 있었으나, 아서가 있는 실루리아만은 태평성대였다. 그러던 중, 모드레드 왕이 프랑크족에게 패하여 포위당했다는 서신이 오지만 아무도 그를 구출할 생각을 않는데, 모드레드에게 후계자가 없어 모두 귀드레에게 왕권을 위임할 의향을 갖고 있었다. 궨트의 메이리그 또한 둠노니아에 기독교 왕이 필요하다는 이유로 자신이 적임자라는 논리와 함께, 열 세대가 지나더라도 서자는 왕가의 모임에 들지 못한다는 지침을 열변한다.

모드레드는 자신이 죽었다는 소문을 퍼트렸고, 자기 왕국에 전투부대를 풀어 자신의 권력을 축소하고 귀드레를 왕위에 올리려는 자들의 머리를 잘라냈으며, 데르벨과 산쉼도 처형되기에 이르지만 멀린의 제자 탈리에신의 지혜와 노래로 탈출한다. 그러나 케인윈이 니무에의 저주를 받아 죽음의 언저리를 맴돌았고, 저주를 풀어낼 대가는 엑스칼리버와 귀드레였으며, 니무에는 멀린을 장님으로 만들어 칼레딘의 지혜까지 가져갔다. 데르벨은 멀린의 여사제였던 모르간의 도움으로 피의 서약을 했던 왼쪽 손목을 잘라 케인윈을 마법의 저주로부터 살려낸다. 모드레드는 전쟁을 시작했으며, 니무에는 우리 배를 쫓아 눈 먼 스승(멀린)의 목을 그어 바다의 제물로 바쳤고, 마나워단의 저주로 인해 아서는 부하들 대부분을 잃고 만다. 멀린은 아서를 너무 사랑한 약점으로 인해 신의 소환을 완수하지 못했지만 니무에는 기필코 완수하기 위해 혼신을 불태운다. 모드레드의 어마어마한 군대와 아서의 소수 정예군이 싸웠고, 아서는 끝내 왕의 두개골을 깨부수지만 메이리그는 손쉽게 둠노니아를 지배한다. 칼을 들어낼 힘이 없어질 때까지 싸웠다는 참상이 그대로 그려졌다. 아서의 투구에서 쏟아져 나온 피를 본 데르벨은 멀린의 전언대로 캄란의 카두그에게 아서를 데려가 프러드웬에 태우고 엑스칼리버는  바다 한가운데로 던져진다. 데르벨과 케윈인은 그곳에 남고, 아서는 가족과 부하들의 보호 아래 은빛 안개 속으로 떠났다. 슬픔과 시간도 없는 오직 즐거움만 있는 은빛 안개를 향해 그 배는 떠나리라.

아서는 분명 정의로운 현자였으나, 기독교도들의 희망을 꺾었고 이교도의 꿈을 깨뜨렸다는 이유로 사람들의 증오심을 샀다. 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없다. 전쟁을 할 때마다 늘 승리했지만 전쟁을 끔찍히도 싫어했다. 왕위를 원한 적이 없건만 평생을 왕위 때문에 싸웠다. 그는 평화를 원했을 뿐인데 주위에선 그를 늘 싸우도록 만들었다. 피할 수 없었던 그 모든 것들로부터 해방된 그는 지금 행복할까? 밝혀지지 않은 미지의 은빛 세계로 떠나버린 아서였지만 그래도 끝내 서글픔이 남아있어 가슴이 아리다. 그의 깊고 정직한 열정이 매도된 세상이 원망스러웠다. 2주 가깝게 아서와 함께 하는 동안 재미와 감동으로 행복했다. 그리도 적들보다 비탄에 빠지게 한 동맹국과 왕족들로 인해 힘들었을 그의 고통을 나도 겪었다. 그는 스스로 왕이 되길 원치 않았으나 그의 힘과 존재를 아는 이는 단연코 그를 왕이라 할 것이다. 우리의 고귀한 주인 아서왕.